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Copyright © 2004 ACNielsena VNU business
Entendiendo al Consumidor
Oscar VelázquezMarzo 18, 2004
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Agenda
El Nuevo Consumidor Mexicano
El Nuevo Entorno Comercial
Implicaciones en los Mercados de Consumo
Consideraciones Finales
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El Nuevo Consumidor Mexicano
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La disminución del ritmo de crecimiento poblacional genera cambios en el perfil del consumidor
34,155
24,063
8,345
1.8
2.6
3.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1970 1990 20000
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Población Económicamente Activa ('000)Tasa de Crecimiento Pob. Media Anual
46.438.5 34.1
50.157.2 60.9
3.7 4.2 5.0
1970 1990 2000
65 a +
15-64
0-14
Estructura Poblacional por EdadEstructura Poblacional por Edad
Fuente: INEGIFuente: INEGI
5
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Se aprecia un crecimiento del nivel medio y una orientación hacia familias menos numerosas
30.8% 34.2%
47.7% 46.1%
21.5% 19.7%
1998 2003
'6 o +
'4-5
'2-3
2.3%2.3%
7.6%7.6%
23.0%23.0%
% Crecimiento% Crecimientovs 1998vs 1998
65.0% 61.9%
26.6% 30.5%
8.4% 7.6%
1998 2003
NSEAlto
NSEMedio
NSEBajo
6.2%6.2%
27.6%27.6%
1.3%1.3%
Fuente: ACNielsen, HomepanelFuente: ACNielsen, Homepanel
% Crecimiento% Crecimientovs 1998vs 1998
Evolución por Componentes del HogarEvolución por Componentes del HogarEvolución por Nivel SocioeconómicoEvolución por Nivel Socioeconómico
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El desarrollo de comunidades de alta densidad tiene un impacto en la concentración del consumo
Fuente: ACNielsen, Retail Index e INEGIFuente: ACNielsen, Retail Index e INEGI
41.328.7 25.4
4
21.8
13.913.7
8
13.7
13 13.6
13
23.2
43.7 47.4
75
1970 1990 2000 Consumo
100,000 +
15,000 - 99,999
2,500 - 14,999
1 - 2,499
Evolución por Tamaño de LocalidadEvolución por Tamaño de Localidad
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El desarrollo de zonas urbanas ya no se concentra en las tres principales metrópolis
Índice de Crecimiento de Índice de Crecimiento de Hogares por Zona Hogares por Zona
(Base 1998)
Crecimiento de Hogares UrbanosCrecimiento de Hogares UrbanosMiles de Miles de hogareshogares
100
103.2
111.5
1998 2000 2003
Índice de crecimiento hogares (Base 1998)
11,74611,746 12,12312,123 13,09113,091
Índice de Crecimiento Pob.Índice de Crecimiento Pob.107 (2003 vs 1998)107 (2003 vs 1998)
(Base 1998)
105.7
110.5
2003
Valle-Gdl-Mty Resto
Fuente: ACNielsen, Homepanel e INEGIFuente: ACNielsen, Homepanel e INEGI
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El papel de la mujer ha cobrado mayor importancia dentro de la actividad económica
68
19.6
70.3
29.9
Hombres Mujeres
1990 2000
23.42
41.335.3
< 30 31 - 45 46 +
5.9%5.9% 12%12% 14.7%14.7% % Crecimiento % Crecimiento 2003 vs 19982003 vs 1998
36.7 39.2 39.6 41.2 40 35.5
20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
2000
Tasa de Participación EconómicaTasa de Participación EconómicaTasa de Participación deTasa de Participación de
Mujeres por Rango de EdadMujeres por Rango de Edad
Fuente: INEGIFuente: INEGI
Evolución de Hogares porEvolución de Hogares porEdad del Ama de CasaEdad del Ama de Casa
Fuente: ACNielsen, HomepanelFuente: ACNielsen, Homepanel
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Destaca la creciente importancia de otros satisfactores que influyen en el estilo de vida
21.6
29.7
38.643.7
22.5
43.0
55.4
VCR/DVD Microondas PC Automóvil Celular Uso Internet TV Paga
15.8
23.6
8.4
39.0
9.1
23.1
43.7
VCR/DVD Microondas PC Automóvil Celular Uso Internet TV Paga
20031998
% de Penetración en Hogares% de Penetración en Hogares
Fuente: ACNielsen, HomepanelFuente: ACNielsen, Homepanel
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Continúan las condiciones de endeudamientoHogares Destinando Recursos a Pago de DeudaHogares Destinando Recursos a Pago de Deuda
2.8%
10.9% 9.3%
2000 2002 2003
19.5%24.5%
2002 2003
10.5% 11.9%
2002 2003
9.2%11.2%
2002 2003Fuente: ACNielsen, Homepanel. Valle, Guadalajara y MonterreyFuente: ACNielsen, Homepanel. Valle, Guadalajara y Monterrey
¿El hogar estuvo pagando hipoteca ¿El hogar estuvo pagando hipoteca de casa, depto. o terreno?de casa, depto. o terreno?
¿El hogar estuvo pagando computadora ¿El hogar estuvo pagando computadora o aparato electrónico?o aparato electrónico?
¿El hogar contrajo más deudas ¿El hogar contrajo más deudas en tarjetas vs año previo?en tarjetas vs año previo?
¿El hogar estuvo pagando ¿El hogar estuvo pagando auto?auto?
El Nuevo Consumidor Mexicano
Disminución en el ritmo de crecimiento poblacional.
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Mayor planificación, familias poco numerosas más conscientes de sus alcances económicos.
CambioCambio ImpactoImpacto
Predomina el NSE bajo, sin embargo, NSE medio con las mayores tasas de crecimiento.
Hogares demandando satisfactores adicionales que mejoren su nivel de vida.
La mujer modifica sus funciones del hogar, a un papel más dinámico en la generación de ingresos.
Menor tiempo para labores del hogar, mayor demanda de productos convenientes.
Hace 20 años la mitad de la población por debajo de 15 años, hoy dos terceras partes por encima de esta edad.
Consumidores buscando fuentes de ingreso propias y seleccionando sus satisfactores.
Concentración de la población en ciudades más grandes.
Consumidor expuesto a nuevos canales donde comprar sus productos.
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El Nuevo Entorno Comercial
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Los autoservicios continúan cobrando importancia ante una contracción en el número de tradicionales
% Var. Número de % Var. Número de Tiendas vs 2002Tiendas vs 2002Estructura de Ventas ACVEstructura de Ventas ACV
Universos ACNielsenUniversos ACNielsenIniciativa PrivadaIniciativa PrivadaFuente: Fuente: Indice ALIMENTOS 2001, 2002 y 2003Indice ALIMENTOS 2001, 2002 y 2003Estructura de ventasEstructura de ventasA.C.V. = All Commodity ValueA.C.V. = All Commodity Value
47.5 44.8 43.1
7.3 8.7 8.5
45.3 46.6 48.4
2001 2002 2003
AutoserviciosGrandes
Minisupers +Conveniencia
Tradicionales
+10.3%+10.3%
+6.8%+6.8%
--1.3%1.3%
441.8 459.4 458.5 -0.2%‘000 Tiendas
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Las cadenas crecen en ventas absolutas concentrándose en aquellas dentro del Top 3
Autoservicios NacionalAutoservicios NacionalÍndice de crecimiento en Ventas ACVÍndice de crecimiento en Ventas ACV
100 108 118100
114126
2001 2002 2003
TotalAutoservicios
Top 3Cadenas
Top 3 en 200345.3 % de las tiendas63.0% del ACV NacionalEvolución en Ventas Valor AUTOSERVICIOS NACIONALEvolución en Ventas Valor AUTOSERVICIOS NACIONAL
Iniciativa Privada. Ranking con base en posiciones al cierre delIniciativa Privada. Ranking con base en posiciones al cierre del año 2003año 2003Base 100: Año 2001Base 100: Año 2001Fuente: Ventas ACV ScanningFuente: Ventas ACV Scanning
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El crecimiento de las cadenas no necesariamente se concentra en las ciudades más importantes
15.1%16.3%
20.0%20.3%
23.3%
36.8%
11.3% 10.6% 9.6% 8.5% 7.8% 7.1%5.3%
2.8%
Irapu
ato
Chi
huah
ua
Cue
rnav
aca
Mon
terr
ey
Her
mos
illo
San
Luis
Poto
sí
Mor
elia
Mex
ical
i
Mér
ida
Pueb
la
Tam
pico
Tiju
ana
Can
cún
Aca
pulc
o
Vera
cruz
Gua
dala
jara
Salti
llo
Valle
Villa
herm
osa
Que
réta
ro
Cul
iacá
n
León
Tolu
ca
Agu
asca
lient
es
Puer
to V
alla
rta
Fuente: Ventas ACV Scanning, Años 2003 vs. 2002Fuente: Ventas ACV Scanning, Años 2003 vs. 2002
AutoserviciosAutoservicios% Crecimiento en Ventas Valor por Ciudad% Crecimiento en Ventas Valor por Ciudad
(‘03 vs ‘02)(‘03 vs ‘02)
Top 5 ciudades
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Las oportunidades de expansión se encuentran fuera de las grandes áreas metropolitanas
AutoserviciosAutoserviciosÍndice de Habitantes por TiendaÍndice de Habitantes por Tienda
Tam
pico
Mon
terr
ey
Her
mos
illo
Tiju
ana
Chi
huah
ua
Mér
ida
Can
cún
Cul
iacá
n
Gua
dala
jara
Cue
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aca
Valle
Vera
cruz
Tolu
ca
Villa
herm
osa
Que
réta
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Puer
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Mex
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Pueb
la
Salti
llo
Aca
pulc
o
Agu
asca
lient
es
S. L
uis
Poto
sí
Mor
elia
León
Irapu
ato
Top 5 ciudades
Fuente: ACV 2003. Universos Scanning. INEGI Año 2003Fuente: ACV 2003. Universos Scanning. INEGI Año 2003 Irapuato Base 100Irapuato Base 100
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El comercio organizado ha desarrollado formatos en función del perfil del consumidor
Formato BodegasFormato Bodegas% Participación* del Gasto por NSE
Evolución del Gasto en Valor del Hogar Evolución del Gasto en Valor del Hogar por Formato de Tienda % Participación* del Gasto por NSEpor Formato de Tienda
6.6 7.5 9.3
35.9 36 39.6
57.4 56.5 51.1
2001 2002 2003
Autoservicios
Bodegas
Clubes dePrecio
Fuente: Homepanel,Fuente: Homepanel, RetailerRetailer**FactsFacts
14%
36%
53%
Alto Medio Bajo
* Valle de México 2003, no inlcuye clubes de precio* Valle de México 2003, no inlcuye clubes de precio
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El consumidor está expuesto a una oferta cada vez más dinámica de opciones de producto
13%
16%
18%
20%
21%
22%
25%
25%
28%
38%
Bebidas Refrescantes
Yogurt
Postres Empacados
Galletas
Cremas para la Piel
Shampoo
Papel Higiénico
Cereales Preparados
Concentrados en Polvo
Pañales Desechables
AutoserviciosAutoservicios% de SKU’s que no existían en el autoservicio hace un año% de SKU’s que no existían en el autoservicio hace un año
Base 100: SKU’s (2003)Base 100: SKU’s (2003)
Fuente: Scantrack, Valle de MéxicoFuente: Scantrack, Valle de México
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Las tiendas tradicionales pierden competitividad en precios frente a la estabilidad del autoservicio
ON'01 DE'02 FM'02 AM'02 JJ'02 AS'02 ON'02 DE'03 FM'03 AM'03 JJ'03 AS'03 ON'03
Autoservicios TradicionalesFuente: ACNielsen, Retail Index. Valle de MéxicoFuente: ACNielsen, Retail Index. Valle de México
Índice de Precios por Canal Índice de Precios por Canal -- Canasto AlimentosCanasto Alimentos
100100
115115
104104
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La tienda tradicional continúa perdiendo terreno en poblaciones medianas y grandes
Estructura de Ventas Valor por Canal y Tamaño de LocalidadEstructura de Ventas Valor por Canal y Tamaño de LocalidadLocalidades con Localidades con
< 15,000 HabitantesLocalidades con Localidades con
> 250,000 HabitantesLocalidades con 15,000 a Localidades con 15,000 a
250,000 Habitantes< 15,000 Habitantes > 250,000 Habitantes250,000 Habitantes
95.4% 93.8%
3.9% 5.5%
2001 2003
55.7% 57.4%
7.8% 8.9%
36.6% 33.7%
2001 2003
58.9% 56.4%
33.6% 35.6%
7.5% 8.0%
2001 2003
Tradicionales Minisupers + T. Conveniencia AutoserviciosFuente: ACNielsen, Muestra MaestraFuente: ACNielsen, Muestra Maestra
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La refrigeración es una alternativa para competirNivel de Equipamiento en Refrigeración en Tradicionales por LocaNivel de Equipamiento en Refrigeración en Tradicionales por Localidadlidad
Fuente: ACNielsen, Muestra MaestraFuente: ACNielsen, Muestra Maestra
79.3% 76.8%
20.7% 23.2%
69.9% 59.3%
30.1% 40.7%
2001 2003
< 15,000 Habitantes< 15,000 Habitantes
69.1% 60.0%
30.9% 40.0%
59.8%42.5%
40.2%57.5%
2001 2003
15,000 a 250,000 Habitantes15,000 a 250,000 Habitantes
53.5% 45.7%
46.5% 54.3%
59.8%42.5%
40.2%57.5%
2001 2003
> 250,000 Habitantes> 250,000 Habitantes
% ACV% ACV
% Tiendas% Tiendas
Bajo equipamiento Equipamiento Medio y Alto
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El Canasto de Alimentos ha cobrado importancia a pesar de la concentración en Golosinas y Bebidas
Evolución en Ventas Valor por CanastoEvolución en Ventas Valor por CanastoTotal Tradicionales
Evolución Participación Valor de las Top 5 Evolución Participación Valor de las Top 5 Categorías a Total TradicionalesTotal Tradicionales Categorías a Total Tradicionales
52.0 50.5 50.1
27.4 28.3 28.9
9.7 10.39.17.88.48.5
2.9 3.0 2.9
2001 2002 2003
Higiene y B
Uso doméstico
Alimentos
Golosinas*
Bebidas*
Top 5 CategoríasBotanasCafé SolubleCigarrosGalletasRefrescos
70.6%69.7% 69.4%
2001 2002 2003Fuente: ACNielsen, Retail IndexFuente: ACNielsen, Retail Index
*Bebidas incluye *Bebidas incluye refrescos y Golosinas refrescos y Golosinas incluye cigarrosincluye cigarros
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4.7% 5.1% 5.9%
2001 2002 2003
67 66 69 64
4835
85 8374 72
6350
SopasPreparadas
Yogurt ProtecciónFemenina
Pan DulceEmpacado
BarrasAlimenticias
PostresPreparados
20002003
Categorías con Crecimientos en DistribuciónCategorías con Crecimientos en DistribuciónTotal TradicionalesTotal Tradicionales
Participación en Valor Combinada de Participación en Valor Combinada de Categorías con Avance en DistribuciónCategorías con Avance en Distribución
Productos orientados al consumidor de hoy son atractivos aún en el comercio tradicional
Distribución Distribución NuméricaNumérica
Fuente: ACNielsen, Retail IndexFuente: ACNielsen, Retail Index
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El Nuevo Entorno Comercial
Los autoservicios continúan en expansión al capitalizar las oportunidades derivadas de la evolución del consumidor
- Entendimiento de los diferentes perfiles de la población.- Desarrollo de zonas urbanas fuera de las grandes metrópolis.- Mayor penetración de automóviles.- Un consumidor en búsqueda de economías y opciones.
La tienda tradicional muestra contracción en número e importancia, aunque encuentra alternativas para subsistir
- La refrigeración le ha permitido manejar nuevas líneas.- Introducción de productos orientados a la conveniencia y
portabilidad.
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Implicaciones en los Mercados de Consumo
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Evolución del Total CanastoTotal México
7.1
2.7
4.0
2001 2002 2003
3.7
-0.5
1.8
5.2
2.3
2.1
Inflación anual: 4.0Inflación anual: 4.0
% Var. Ventas Unidades % Var. Ventas Valor Reales % Var. Precio
Fuente: ACNielsen, Retail IndexFuente: ACNielsen, Retail Index
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Ventas en los Canales Detallistas% Variación Ventas Volumen
% Variación Ventas
Deflactadas+3.7 +5.3 +3.8 -12.6 +8.0
2.7
6.7
-0.4
-4.1
5.67.1
10.7
5.8
11
Total Autoservicios Tradicionales
Gobierno
Farmacias
-8.82002/2001 2003/2002
Fuente: ACNielsen Retail IndexFuente: ACNielsen Retail Index
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Desempeño del Canasto ACNielsen% Variación 2003 vs 2002
-1.5
7.4
4.8
6.2
5.5
13.2
7.1Total CanastoTotal CanastoTotal Canasto
AlimentosAlimentosAlimentos
Uso DomésticoUso DomésticoUso Doméstico
Higiene & BellezaHigiene & BellezaHigiene & Belleza
GolosinasGolosinasGolosinas
BebidasBebidasBebidas
LicoresLicoresLicores
% Var. Ventas Unidad% Var. Ventas Unidad% Var. Ventas Unidad % Var. Precio% Var. Precio% Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales
-2.0
1.8
5.0
0.3
3.2
2.1
-0.1
-8.2
4.1
5.0
1.3
0.1
9.7
3.7
Fuente: ACNielsen Retail IndexFuente: ACNielsen Retail Index
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Las marcas líderes continúan perdiendo terreno30.0%
28.8%
2002 2003
% Participación en Valor % Participación en Valor Marcas LíderesMarcas LíderesTotal CanastoTotal Canasto
71%
50%
33%
Uso Doméstico Alimentos Higiene yBelleza
% Categorías por Canasto con % Categorías por Canasto con Avance de Marcas Económicas*Avance de Marcas Económicas*
+1.3 +0.1 -0.6
Cambio en Cambio en ParticipaciónParticipación
M. EconómicasM. Económicas
-0.6 -1.4 -0.7M. LíderesM. Líderes
Las marcas económicas no avanzan de igual manera por tipo de
Canasto
*Con diferencial en precio por debajo del promedio del mercado*Con diferencial en precio por debajo del promedio del mercado Fuente: ACNielsen Retail IndexFuente: ACNielsen Retail Index
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La innovación y buenas prácticas de ejecución también juegan un papel
Fuente: ACNielsen, ScantrackFuente: ACNielsen, Scantrack
33%
12%
55%
AlimentosUso DomésticoHigiene y Belleza
Distribución de Items lanzados Distribución de Items lanzados 2003 Autoservicios Valle 2003 Autoservicios Valle
(Scantrack)(Scantrack)
Base: 2,143 ItemsBase: 2,143 Items30.1%
38.7% 40.2%
Uso Doméstico Alimentos Higiene yBelleza
% de Items con Distribución ≥ % de Items con Distribución ≥ 50%50%
85% de los lanzamientos con arranque en 85% de los lanzamientos con arranque en Distribución Ponderada ≥ 50%, alcanzan:Distribución Ponderada ≥ 50%, alcanzan:
44 20 36
Probadores Repetidores "Convertidos"
Share > 1 punto a los 12 meses, compuesto de:
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El Rol del Ama de Casa
Aporta parte de Aporta parte de los ingresoslos ingresos
“Obligada” a “Obligada” a garantizar que el garantizar que el dinero alcancedinero alcance
Generalmente Generalmente administra los administra los recursos del recursos del
hogarhogar
Influye en decisión Influye en decisión de comprade compraBásicosBásicosEmergenciasEmergenciasLujosLujos
Ama de Ama de CasaCasa
Fuente: ACNielsen Estudios AdFuente: ACNielsen Estudios Ad--HocHoc
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7%5% 4% 3% 2% 2% 1%
-1% -2%
-6%-3%
9%
13%
19%
24%
MayorMayorCrecimientoCrecimiento
% Variación en Ventas Volumen 2003 vs 2002Categorías que Integran Total Canasto
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Categorías con Mayores Crecimientos
Categorías en crecimiento
- Barras Alimenticias- Agua Embotellada- Cereales- Leche Saborizada- Sopas Preparadas- Yogurt- Gelatinas y Postres
Preparados- Aromatizantes
Alineación con las demandas del consumidor actual
- Conveniencia- Practicidad- Salud- Dispuesto a pagar más por
ahorro en tiempo
Continuar en la búsqueda de Continuar en la búsqueda de conceptos innovadores, con conceptos innovadores, con beneficios distinguibles de beneficios distinguibles de
conveniencia y salud.conveniencia y salud.
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Se distingue un cambio en hábitos de compra de algunos alimentos entre mujeres que trabajan y no
11
8
% Penetración en HogaresDonde Mujer No Trabaja
% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer No TrabajaDonde Mujer No Trabaja
7676CerealesCerealesCereales
Marca Cero GrasaMarca Cero GrasaMarca Cero Grasa
Marca Alta FibraMarca Alta FibraMarca Alta Fibra
9
9
8181YogurtYogurtYogurt
Marca FuncionalMarca FuncionalMarca Funcional
Marca Cero GrasaMarca Cero GrasaMarca Cero Grasa
15
30Postres PreparadosPostres PreparadosPostres Preparados
Gelatinas PreparadasGelatinas PreparadasGelatinas Preparadas
14
12
87 87
% Penetración en HogaresDonde Mujer Trabaja
% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer TrabajaDonde Mujer Trabaja
Dif. en PenetraciónTrabaja vs No
Dif. en PenetraciónDif. en PenetraciónTrabaja vs NoTrabaja vs No
+4+4
+3+3
+11 +11
12
11
89 89
+2+2
+3+3
+8 +8
18
36 +6+6
+3+3
Fuente: ACNielsen, HomepanelFuente: ACNielsen, Homepanel
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De igual forma se aprecia esta diferenciación en algunas Categorías de Higiene y Belleza
% % Penetración en HogaresDonde Mujer No Trabaja
% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer No TrabajaDonde Mujer No Trabaja
Dif. en PenetraciónTrabaja vs No
Dif. en PenetraciónDif. en PenetraciónTrabaja vs NoTrabaja vs No
Penetración en HogaresDonde Mujer Trabaja
% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer TrabajaDonde Mujer Trabaja
31
25
32
39
32
38
FraganciasFemeninasFraganciasFraganciasFemeninasFemeninas +7+7
+8+8Cremas FacialesCremas FacialesCremas Faciales
+6+6ColorantesColorantesColorantes
Fuente: ACNielsen, HomepanelFuente: ACNielsen, Homepanel
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7%5% 4% 3% 2% 2% 1%
-1% -2%
-6%-3%
9%
13%
19%
24%
Categorías en Categorías en Contracción Contracción
% Variación en Ventas Volumen 2003 vs 2002Categorías que Integran Total Canasto
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No se distingue una clara relación entre estos mercados y la dinámica del consumidor
Categorías en contracción
- Atole- Consomé- Cajeta- Leche en Polvo- Café Tostado y Molido- Mostaza
Mayor número de mujeres trabajando que buscan
- Menores tiempos de preparación
- Fácil consumo- Salud
Buscar conceptos Buscar conceptos innovadores o explorar innovadores o explorar
diversificación hacia otras diversificación hacia otras categorías.categorías.
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Crecimiento Crecimiento Moderado Moderado
% Variación en Ventas Volumen 2003 vs 2002Categorías que Integran Total Canasto
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Categorías con Crecimientos ModeradosPercibidas como básicas y/o necesariasPercibidas como básicas y/o necesarias
Búsqueda de economías
- Detergentes Ropa- Papel Higiénico- Insecticidas- Fibras Limpiadoras - Café Soluble- Mayonesa- Salsas Caseras- Shampoo
Disposición a pagar por beneficios diferenciados, siempre y cuando sean alcanzables
- Desodorantes- Cremas para la Piel- Protección Femenina- Fórmulas Infantiles
Segmentar el mercado y/o Segmentar el mercado y/o desarrollar un portafolio de desarrollar un portafolio de marcas de mayor espectro.marcas de mayor espectro.
Innovación hacia conceptos Innovación hacia conceptos que aporten beneficios a que aporten beneficios a
precios accesibles.precios accesibles.
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El NSE Bajo tiene espacio para productos con beneficios, a precios y formatos accesibles
75 70 7277 80
7279
70
100
86
101 99 97107
8288
Jabón deTocador
LimpiadoresLíquidos
Jugos yNéctares
Yogurt Dentífricos Suavizantes Detergentes Cereales
Tasa de Compra NSE BajoPenetración NSE Bajo
Base 100 NSE Medio
Fuente: HomepanelFuente: Homepanel
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Consideraciones Finales
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2004 Entendiendo al Nuevo ConsumidorLa recuperación prevista de la economía, favorecerá un desempeño de los Canastos similar al 2003.
El consumidor continuará buscando economía en productos para solventar el gasto en servicios y deuda.
La mujer seguirá ingresando al mercado laboral, demandando productos que le ayuden a jugar su nuevo rol.
Seguirá el avance de los autoservicios con sus esquemas de mayor eficiencia en el abasto, para ofrecer precios bajos.
La tienda tradicional continuará cediendo terreno, obligando a los fabricantes y mayoristas a buscar alternativas.- Productos que aporten valor al tendero- Eficiencias para recuperar competitividad
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RecomendacionesEl Consumidor
Entender las necesidades y aspiraciones de la mujer, es fundamental para construir estrategias de marca.
La penetración de la tecnología en el hogar genera oportunidades para productos de mayor conveniencia.
Desarrollar conceptos innovadores que aporten beneficios a precios razonables, es un blindaje contra marcas baratas.
Ofrecer alternativas que incrementen las tasas de consumo en el NSE Bajo, puede generar altos impactos en volumen.
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RecomendacionesEl Entorno Comercial
AutoserviciosLa excelencia en la ejecución es tan importante como la innovación.- Coordinación de esfuerzos fabricante-detallista (pricing, promociones,
logística, etcétera)
Alineación de productos, formatos y precios por tipos de tienda y geografías.
TradicionalLa conveniencia del consumidor, continúa siendo el mejor apoyo posible.Proponer opciones de producto que ofrezcan valor incremental al tendero y mayorista.
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ConclusionesLa expansión de los autoservicios, acentuará aún más las condiciones competitivas del mercado.
El consumidor mexicano sigue madurando.- Nuevos estilos de vida, en especial las mujeres- Más racional en sus decisiones de compra- Más exigente con la relación costo – beneficio- Expuesto a mayores opciones
El cabal entendimiento del consumidor y su entorno, es una ventaja competitiva.
La innovación por sí misma no es suficiente, debe ser acompañada de una estructura que permita accionar eficazmente en el punto de venta.
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