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Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
榮剛集團聯合法說會 --榮剛材料科技(5009) --精剛精密科技(1584)
日期:05/20/2016
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
榮剛集團基本資料
董 事 長 陳興時
成 立 簡 歷 03/19/1993 成立榮剛重工(股)公司
07/01/1999 更名榮剛材料科技(股)公司
廠 址 新營廠:台南市新營區新中路35號 (40,750坪)
柳營廠:台南市柳營區大農里腳腿仔大道13號 (58,128坪)
公 司 網 址 http://www.gmtc.com.tw/
營 業 額 NT$ 2,005百萬 (2016.Q1)
實收資本額 NT$ 4,488百萬
員 工 人 數 榮剛1,290人 / 集團1,533人 (2015.01)
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
產品定位高值化 產業聚焦專業化 銷售45個國家及各產
業國際標竿大廠認證
專業生產特殊合金 超合金/ 鈦合金/高清淨鋼/
高速鋼,/不鏽鋼/ 合金工具鋼 / 調質鋼/塑膠模具鋼
台灣唯一專業特殊合金製造廠
差異化
榮剛集團特色
客製化 國際化
通過40國際大廠認證 認證鋼種>105種
84個全球通路
特殊製程 客製化鋼種/物化性/形狀/精度/規範
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
榮剛集團現有架構
美洲銷售服務據點 (洛杉磯)
鐵基合金製造 全球84 個銷售通路
非鐵基合金製造 全球24個銷售通路
二次加工製程 精密零組件加工
台灣銷售服務據點 (台北,台中,台南) 東南亞銷售服務據點 (越南)
熱處理精整製程 中國銷售服務據點 (廣州, 浙江, 天津, 西安)
整合全集團資源提供有競爭力的製程/服務/解決方案
榮剛集團
生產製造群 行銷物流群 國際貿易群
榮剛材料科技 精剛精密科技 宏剛精密工業 翔陽金屬材料 金耘鋼鐵 金耘特殊金屬 Alloy Tool Steel, Inc.
熔煉 轉質 軋延 精整 熱處理
轉質 熱處理 閉模鍛造 真空熱處理 定長
熱處理 精整 車削 切塊
精整 5軸加工
精密研磨
銑面
5009 1584
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
榮剛集團全球布局
台灣
服務樞紐中心
製造據點
銷售國家
以台灣為全球營運總部,建立全球自有服務據點並結盟當地合作夥伴服務客戶
天津
浙江
越南
廣州
西安
柳營
台南
台北
台中
全球營運總部
洛杉磯 ATSI
精剛韓國公司(STCK)
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
榮剛集團 500項鋼種
模具業
機械業 能源
產業 航太
產業 油氣
產業 新世代
汽車產業
生醫
產業
合金 工具鋼
塑膠 模具鋼
高清淨鋼 功能型 不銹鋼
超合金 鈦合金
海底鑽探設備 發電機葉片 風力發電 人工骨骼 起落架 飛機引擎
致動器 油氣輸送 核能發電
渦輪轉子 光學模具
螺桿
榮剛產品與應用
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
特殊產品: • 技術型產品 • 為新使用區隔之新產品 • 需多輔導使用之產品 • 僅有少數領導型競爭者
全球碳鋼生產: 產量:1,188Mt (佔91%), 產值:NT$38.6兆 (佔83%)
高端特殊合金產品定位
航太引擎高溫超合金 單價: 碳鋼的30~40倍
不鏽鋼 單價: 碳鋼的3~10倍
其他高值合金鋼 單價: 碳鋼的5~6倍
碳鋼 平均單價NT$32.5/Kg
合金工具鋼 單價: 碳鋼的6~8倍
榮剛材料科技
精剛精密科技
生醫級+航太級鈦合金 單價: 碳鋼的60倍 3D列印噴印粉末及極細線 單價: 碳鋼的100倍
集團主要產品發展領域
致力發展高值化及特殊金屬利基產品
高值化產品 • 為特殊用途去滿足獨特客製化規格 • 和客戶一起研發 • 創新和高科技產品 • 市場少有競爭者
• 齒冠及生醫植入物 • 3D鈦合金/鎳基合金--極細線
全球合金鋼生產: 產量:107 Mt (佔9 %), 產值:NT$ 6.5兆 (佔17%) Commodities
• 標準產品 • 全球型廣泛應用 • 市場非常競爭 • 大量少樣 • 低價格
• 航太–起落架、齒輪箱 • 油氣–壓裂模塊
• 能源–螺栓
其他高溫超合金應用 單價: 碳鋼的20~30倍
• 能源— 超合金螺栓 • 油氣— 高張力耐蝕軸
• 汽車— 預配精密鑄造合金材料 (MASTER MELT INGOT for precision casting)
超合金 引擎環件 預配精密鑄造合金材料
(MASTER MELT INGOT for precision casting) )
• 航太 — 閃焊環(弟公司) • 航太 — 析出硬化型不鏽鋼 • 能源 — 能源發電機葉片 • 油氣 —各式熱處理條件不鏽鋼20餘種
• VAR級汽車壓鑄模 • ESR高品級熱鍛模 • 低磷無縫鋼管模
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
50噸合金煉製系統特色
低汙染除塵設計
高效能 熔製/澆注設計 高品質先進澆注技術
Gloria 4.0 智慧工廠
世界級
特殊合金廠 脫模作業
清模作業鑄模儲區
澆注作業
組模作業
定盤清理
EAF
AOD
願景: 成為世界領先級特殊合金製造體
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
研發方向Roadmap
9 1995 2000 2005 2010
附加價值
工具鋼 高速鋼
低合金鋼
奧斯田鐵系 不銹鋼
功能型不銹鋼
鈦合金
VAR 超清淨級合金
ESR 高清淨合金
2015
高功能型合金 (超合金)
高溫合金DM/TM +Master Melt Ingot發展
+各種3D 列印用 極細線及粉末
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
航太產業
12公司 57鋼種
能源產業
11公司 35鋼種
油氣產業
9公司 12鋼種
10
通過認證‧接軌國際
生醫產業
8公司 5鋼種
G能源標竿大廠
G引擎標竿大廠
G油氣探勘標竿大廠
SL油田服務標竿公司
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順應國際級大型供應鏈節能減碳的趨勢 榮剛積極打造綠能環境實績
過去 現在 未來
配合“低碳城市計畫” →熱處理爐熱能回收復熱器 →節能10~18%
榮剛的空污<<一般鋼廠 →平均產值>碳鋼的10倍
響應“陽光電城綠色廠房"
→率先採用太陽能光板發電
→總裝置容量1,248.6 KW
廣植澳洲茶樹 綠化減碳 創造經濟價值
餘熱回收: 發電 精油萃取 塑膠回收
積極打造綠色廠房, 履行企業社會責任
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市場展望
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全球前20大重熔級精煉生產廠商產量排名
2014 統計榮剛集團精煉能量 排名約在12名左右
VIM
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航太產業 能源產業 油氣產業 機械模具產業
大中華區唯一 波音合格供應商
榮剛為葉片材
主要供應商
超合金,鈦合金, 功能型不銹鋼佔比高
多應用於精密模具, 工具機關鍵零組件
產業聚焦專業化
生醫產業
通過Stryker、 Zimmer 材料認證
骨科
NT$ 1.0兆/年
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航太產業應用 - 飛機關鍵模組件
壓縮葉片 (Ti合金)
飛機引擎
閃焊環件 (VAR不鏽鋼 17-4PH,
鎳基合金718 …)
起落架 (HSLA-300M, 4340M…)
致動器Actuator (VAR清淨級不鏽鋼…
17-4PH, 300M…) 飛機齒輪箱零件Gear
(VAR 9310, M50…)
起落架 致動器
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爭取Leap引擎供應鏈機會(30年:一個世代)
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
MASTER MELT INGOT市場發展
鑄造用鋼種 成品應用領域與其範圍
IN-713C 渦輪葉片、車用渦輪轉子
IN-713LC 燃汽渦輪葉片
IN-718 燃汽渦輪的大型結構(機構)件
IN-738 1.航海用的引擎 2.渦輪機的葉片(後半部)
IN-100 裝置有(無)冷卻系統的葉片
MAR-M 246/247 渦輪葉片、轉子、定子
René 77/80 渦輪葉片、導向葉片、噴嘴
Udimet 500/700 渦輪葉片
CM-247LC 渦輪葉片
Co-Cr-Mo 人工關節 MASTER MELT INGOT產品為小尺寸(3”~5”)合金鑄錠,主要用途為精密鑄造之預配合金材料。製程只需[熔煉→澆鑄→檢驗]即可銷售,相較於鍛造材可大量縮短工時與減少各種成本。
航太產業 引擎渦輪葉片/
噴嘴…
汽車產業 渦輪增壓器轉子
生醫產業 人工關節…
MASTER
MELT INGOT
產品市場
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713C應用 – 新世代車用渦輪增壓器
渦輪增壓車年產量
新世代車用渦輪增壓器趨勢—小排氣量渦輪代替同級大馬力大排氣量引擎—以降低CO2 -15%廢氣(即引擎直噴+渦輪進氣)
榮剛生產精密鑄造之預配合金材料
渦輪增壓車市場以年複合成長率12.4%增加
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主系統
齒科系統
骨科系統
次系統 應用元件
牙根
關節
創傷
脊椎
Co-Cr-Mo合金之人體植入應用部位
人工關節 (髖 / 膝 ) 為CCM應用之最大宗 鍛造用CCM : 高強度,一般為低碳 C:0.03~0.05 wt%,用於較無耐磨性的部位 : 髖(骨柄)、骨小球 (鏡面) 鑄造用CCM: 強度都偏低,增加C (0.21~0.25 wt%)來提高耐磨耗性: 髖(骨小球)、膝關節底座 直接加工CCM: 一般用於複雜性狀的工件 ex. 髖 (杯)
心血管系統
鈷鉻鉬合金應用領域
Implant
Crown, full
cast partial
Bridgework
Disc
Cage
fixation
Plate
Screw
Cup
Formal head
Knee joint
Hip stem
心血管支架
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
由3D列印積層製造切入應用產品領域
切入車用渦輪增壓轉子市場 參與國家級計畫
3D列印積層製造用
金屬線材/粉末供應
718,
713C
線材應用
Co-Cr-
Mo線材應用
不鏽鋼模具材料水路應用
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
榮剛發展重點方向
1.產品策略 1-1.持續往兆元產業應用發展 航太/能源/油氣/生醫/新世代汽車五大產業應用 1-2.選擇高附加價值精煉級合金鋼種爭取獲利(ESR/VAR/QT) 1-3.發展高端認證材料, 形成進入者障礙 1-4.運用量大高品級工具鋼 整合資源/降低成本/擴大市佔
2.集團資源整合策略 2-1.集團內外既有資源整合, 發揮可用最大綜效 考量鋼種/製程/品質/成本綜效 2-2.引入策略夥伴,填補集團能力/資源缺口 2-3.集團較缺資源與國際供應商簽訂鋼水長期合約(LTA)
3.顧客市場策略 3-1.頃聽關鍵性客戶需求,建立整合性情資及物流平台,深耕全球市場 3-2.持續推動全球國際策略聯盟(Global Supply Chain Alliance)
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精剛公司
資源分工營運說明
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
精剛公司之發展之歷程
擴建
素材
自製尺寸
8~25mm
旋鍛機 SMX 350
3~76 全尺寸3~300
輥軋
鈦-生醫級 生醫 (半)成品
鈦航太級 異形.方扁 鈦-工業級
鎳基合金
營收 (百萬)
Y2002精剛成立
金融海嘯
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
精剛精密
鍛造部門資產
(營業)讓與
營業 (資產)分割
榮剛
分割受讓公司
兄弟分割 簡易上櫃
現金 減資
股東
兄弟分割
分工營運模式
引入策略投資人
集團BU
1年內
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
榮剛集團架構
美洲銷售據點 (洛杉磯)
高功能特殊合金製造銷售
Ti/Co-Cr-Mo生醫合金製造銷售
二次加工製程 精密零組件加工 閉模鍛造
台灣銷售據點 (台北,台中,台南) 東南亞銷售據點 (越南)
小尺寸精整製程 真空熱處理
中國銷售據點 (廣州, 浙江, 天津,西安)
整合全集團資源運作 創造綜效
榮剛集團
生產製造群 行銷物流群 國際貿易群
榮剛材料科技 精剛精密科技 宏剛精密工業 翔陽金屬材料 金耘鋼鐵 金耘特殊金屬 Alloy Tool Steel, Inc.
合金熔製 金屬抽製 軋延 精整 行銷通路物流運籌
二次精煉 旋鍛 閉模鍛造 真空熱處理
熱機處理 精整 車削
切塊/定長/銑面/熱處理服務
5軸加工
精密研磨
5009 1584
合金積層製造用極細線 異形材製造
弟公司 睿剛材料
3D極細線
3D粉末
異形材
引擎環
扣件 精整
調質處理
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
異形材 3D列印金屬積層
營運發展方向
環型件
扣件類
粉末
細線
圓棒材
Φ0.1-8mm
產品
方扁材
A公司 合作
A+計畫
鐵基、鎳基、鈦基、鈷基
貿易件
鑄錠
榮剛
弟公司 (睿剛)
精剛
應用產業
材料熔煉
航太 生醫 交通 能源
Φ8mm↑
1.集團資源整合平台(上下游製程整合)
2.引入策略投資人→擴張營運範疇!
航太 生醫 交通 能源
Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.
6家廠商 資本額50億 產值125億
共同 實驗室
生醫產業 •齒冠
國際聯盟 (Global Alliance) 供應鏈合作結盟 投資合作結盟
Co-champion Multi Functions Multi Groups, Multi Programs, Globalized Network
供應鏈串連 跨族群串連與國際化產業網絡
富成
駐龍
晟田
寶一
廣泰
東台
精剛
2009 2012 2016 2018
航太產業 •商用航空器 •引擎次模組 •起落架模組
3D列印
精密機械聯盟 (Precision Mechanical Alliance)
特殊加工設備 特殊製程設備
金屬基層製造材料結合航太/生醫產業聯合發展
跨產業 模組件
材料
零組件
榮剛 廣泰 睿剛
…
拓凱
台翔
國家資源 (Domestic Resource) 國家計畫 國發基金
聯骨
冠亞
睿剛
精剛
睿剛
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