View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
En colaboración con:
ESTUDIOVENTA ONLINEEN MODA2019
A
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
3
P
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)es una organización civil sin fines de lucroconstituida en 2014 con el propósito de apoyar eimpulsar el desarrollo del Comercio Electrónico enMéxico.
Ya contamos con más de 300 empresas mexicanas einternacionales, de todos los sectores (retail, moda,seguros, viajes, bancos, fondos de inversión...), detodos tipos (start-ups, pure players, bricks y tambiénagencias), que buscan desarrollar su comercioelectrónico y beneficiar de las mejores prácticas dela industria.
ACERCA DE
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
4
P
Elogia es una agencia especializada en digital commercemarketing. Somos la primera agencia españolaespecializada en Digital Commerce Marketing desde1999 y como agencia 100% digital hemos ayudado agenerar decenas de millones de euros en facturación anuestros clientes. Trabajamos con profesionales quetienen conocimiento especializado de cada una de lasáreas del marketing online: SEM, SEO, Display, EmailMarketing, Social Media, Mobile Marketing y MarketIntelligence.
ACERCA DE
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
5
P
En Netquest trabajamos con personas que representan ala sociedad global. El panel de Netquest y su capacidad derecolectar datos han sido diseñados para reafirmarnoscomo socios de confianza de organismos y empresas deinvestigación, para que puedan realizar sus análisis,obtener los mejores insights posibles y entenderrealmente a sus consumidores.
ACERCA DE
amvo.org.mx
RESUMEN EJECUTIVO
6
Notoriedad de Marca: Liverpool, Amazon, Mercado Libre yPrivalia son las principales webs de moda en línea.
Tienda favorita: Liverpool es la tienda online favorita paraprácticamente 1 de cada 4 entrevistados. Mercado Libre,Amazon y Privalia son las otras tiendas preferidas por losusuarios, siendo Mercado Libre el que presenta mayorcrecimiento.
Tipología de compradores: Al segmentar el mercadomexicano de moda online en función de su tienda onlineideal de moda obtenemos 5 perfiles de compradores: Losque son exigentes (lo quieren todo), los buscadores deprecio, los cazadores de ofertas, los que buscan variedad yfinalmente, los que compran buscando que no haya costesextras.
Marcas vs Perfil de compradores: Amazon y MercadoLibre cubren el perfil de variedad y el que busca el envío singasto. Privalia y Ösom serían las marcas más cercanas a losperfiles que buscan precio y que son cazadores de ofertas.
Razones para comprar moda por Internet: La comodidad ypracticidad se han convertido en atributos mandatorios,seguidos de temas de precio como las ofertas y promociones.
Frecuencia y Gasto Promedio: El comprador de moda realizóen promedio 6.3 compras en los últimos 12 meses gastando enpromedio $1,567 MXN.
Métodos de pago: El pago con tarjeta de crédito y débito sonlos métodos de pago más utilizados, seguido de los eWallets.Toman relevancia otros métodos de pago como efectivo oregalo en segmentos de niveles socioeconómicos bajos.
Promociones y Descuentos: 7 de cada 10 compradores demoda busca ofertas, promociones o descuentos por Internetantes de decidir su compra.
Entrega: 6 de cada 10 compradores online se siente satisfechocon el servicio de entrega de los artículos de moda que compropor Internet.
Devoluciones: 3 de cada 10 compradores online han realizadoalguna devolución de sus artículos de moda, sin embargo 60%considera que es difícil o muy difícil.
P
CONTENIDODEL ESTUDIO
Objetivos
Notoriedad Espontánea & Sugerida
Visitas y Registro en Sitios de Moda
Frecuencia de Compra en Sitios de Moda
Atributos de la Tienda Favorita
Funnel de Marca por Sitio de Moda
Marca Ideal por Sitio de Moda
Razones de compra online
Fuentes de información
Anticipación de Compra
Frecuencia y Gasto Promedio
Propósito y Destinatario de la compra
Artículos adquiridos por subcategoríasMujerHombreNiñoNiñaBebé
Métodos de pago
Satisfacción en la Entrega
Actitudes sobre Moda en general
Actitudes sobre Precio y Calidad
Descripción del estudio
Salud de Marca
Hábitos de Compra
Online
Ficha metodológica
Actitudes
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
8
DESCRIPCIÓNDEL ESTUDIO
amvo.org.mx
ESTRUCTURA DEL REPORTEEl mercado de la moda online en México es muy dinámico y evoluciona constantemente. Por ello es muyimportante realizar un seguimiento periódico que nos permita analizar sus fluctuaciones.
Medir la situación actual del comercio electrónico de
artículos de moda en México, seguir su evolución para
construir un observatorio referente en el país.
OBJETIVO PRINCIPAL • Salud de marca
• Perfil de imagen
• Marca ideal
• Mapa de posicionamiento
SALUD DE MARCA
• Usos y hábitos de compra de artículos de moda
• Categorías compradas
• Frecuencia y gasto
• Experiencia en la entrega
HÁBITOS DE COMPRA ONLINE
P
amvo.org.mx
METODOLOGÍAPara la recolección de información se ha realizado el levantamiento de las encuestas en dos momentos del año, pero la metodología aplicada es idéntica para que los resultados puedan leerse de forma integrada.
Trabajo decampo
Julio 2018
Fase I Fase II
Agosto 2019
Universo
Individuos de 18 a 55 años internautas que hayan
comprado moda/complementos online en los últimos 6 meses
Ámbito geográfico
México (Áreas Nielsen)
Error muestral
±3,1% con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5
Técnica
C.A.W.I. (Entrevista auto administrada por ordenador online) con
base de datos de paneles online) sobre el panel de Netquest
Tamaño demuestra
1,010 casos1,526 casos
P
amvo.org.mx
NOMENCLATURA
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS VS BASE TOTAL
Mujeres
EDAD
Hombres
NSE
16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 ó +
AB C+ C C- D+ DE
A
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
12
SALUD DE MARCAEN LA COMPRA ONLINE ARTÍCULOS DE MODA
amvo.org.mx
NOTORIEDAD ESPONTÁNEA
Los compradores online recuerdan espontáneamente 5.4 tiendas en promedio
para adquirir artículos de moda por Internet.
Aunque no las hayas visitado nunca, ¿Qué tiendas en línea conoces para comprar ropa, calzado, accesorios? Especifica todas las que conozcas. Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%
Dif. significativas vs 2018
P
amvo.org.mx
NOTORIEDAD ESPONTÁNEA
-2pp
61%
40%
33%
30%
25%
24%
22%
19%
19%
18%
18%
16%
14%
11%
10%
9%
9%
+8pp
+3pp
+4pp
+15pp
+1pp
-4pp
+6pp
-3pp
-2pp
-4pp
-4pp
-5pp
Aunque no las hayas visitado nunca, ¿Qué tiendas en línea conoces para comprar ropa, calzado, accesorios? Especifica todas las que conozcas. Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%
Dif. significativas vs 2018
Los compradores online recuerdan espontáneamente 5.4 tiendas en promedio
para adquirir artículos de moda por Internet. La marca más recordada de forma espontánea es Liverpool (61%). En segundo
lugar nos encontramos con Amazon (40%) y Mercado Libre (33%).
P
amvo.org.mx
NOTORIEDAD SUGERIDA
+2pp
92%
92%
90%
88%
84%
74%
71%
71%
70%
60%
59%
57%
54%
42%
30%
23%
En promedio se recuerdan cerca de 10.6 tiendas online manteniendo su
comportamiento al año pasado.
Amazon y Liverpool (92% ambos), junto con Mercado Libre (90%) y Sears (88%) son las tiendas más
conocidas de forma sugerida, siendo el segmento femenino el que más
marcas conoce.
-1pp
+5pp
-3pp
-4pp
-8pp
-7pp
-3pp
-2pp
-2pp
-2pp
¿Cuáles de las siguientes tiendas online conoces, aunque no las hayas visitado nunca? Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%
Dif. significativas vs 2018
P
amvo.org.mx
NOTORIEDAD ESPONTÁNEA Y SUGERIDA
Aunque no las hayas visitado nunca, ¿Qué tiendas en línea conoces para comprar ropa, calzado, accesorios? Especifica todas las que conozcas. / ¿Cuáles de las siguientes tiendas online conoces, aunque no las hayas visitado
nunca? Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%
Dif. significativa
Total Femenino Masculino18 a 25
años 26 a 40
años41 a 55
años
Liverpool 92% 92% 92% 92% 92% 92%
Amazon 92% 91% 94% 92% 92% 92%
Mercado Libre
90% 90% 90% 92% 89% 88%
Sears 88% 88% 88% 89% 88% 87%
Palacio del Hierro
84% 84% 84% 83% 85% 85%
Zara 74% 79% 65% 81% 70% 64%
Flexi 71% 74% 68% 76% 70% 65%
Privalia 71% 74% 68% 63% 78% 68%
Linio 70% 64% 81% 58% 77% 79%
Forever 21 60% 68% 47% 77% 51% 43%
Bershka 59% 67% 48% 74% 53% 43%
Guess 57% 61% 51% 65% 52% 50%
Tommy Hilfiger
54% 56% 50% 58% 52% 47%
Julio 42% 49% 32% 40% 44% 40%
Ösom 30% 31% 29% 29% 32% 28%
Adolfo Domínguez
23% 26% 18% 22% 25% 20%
Total Femenino Masculino18 a 25
años 26 a 40
años41 a 55
años
Liverpool 61% 60% 63% 50% 67% 71%
Amazon 40% 36% 47% 36% 42% 45%
Mercado Libre
33% 30% 37% 30% 33% 40%
Shein 30% 43% 9% 48% 19% 16%
Sears 25% 22% 29% 15% 29% 35%
El palacio de hierro
24% 22% 28% 12% 31% 35%
Privalia 22% 23% 22% 17% 26% 23%
Coopel 19% 19% 19% 17% 21% 19%
Zara 19% 22% 13% 24% 16% 12%
Wish 18% 22% 12% 23% 16% 15%
Linio 18% 12% 26% 11% 21% 25%
Aliexpress 16% 19% 11% 19% 15% 12%
Suburbia 14% 14% 14% 8% 18% 17%
H&M 11% 14% 6% 15% 9% 6%
Forever 21 10% 14% 4% 21% 3% 4%
Ebay 9% 9% 10% 7% 10% 13%
Bershka 9% 13% 4% 17% 4% 3%
ESPONTÁNEA SUGERIDA
A
amvo.org.mx
VISITA Y REGISTRO
78%
71%
69%
63%
53%
47%
46%
44%
38%
33%
33%
20%
19%
16%
15%
7%
1%
-1pp
72%
66%
65%
42%
40%
38%
30%
26%
21%
20%
19%
14%
9%
8%
5%
3%
9%
+4pp
-9pp
Igual que en 2018, las tiendas más visitadas este 2019 son Liverpool (78%), Mercado Libre (71%) y Amazon (69%). Mercado Libre (72%) es
la tienda online con mayor proposición de registros, seguida de Amazon (66%) y Liverpool (65%).
VISITA
Ninguna Ninguna
-5pp
+1pp
-2pp
-1pp
-8pp
-4pp
-8pp
-4pp
-14pp
-2pp
-5pp
-3pp
+2pp
+1pp
+5pp
-3pp
-2pp
+9pp
+6pp
-3pp
+13pp
-3pp
+5pp
+4pp
+1pp
+6pp
REGISTRO
6.5 tiendas en promedio 4.1 tiendas en promedio
Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿cuáles has visitado? / Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿en cuáles te has registrado? Fase II. Base Total = 1,010
Dif. significativas vs 2018
A
amvo.org.mx
VISITA Y REGISTRO
Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿cuáles has visitado? / Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿en cuáles te has registrado? Fase II. Base Total = 1,010
Dif. significativa
VISITAS REGISTRO
Total Femenino Masculino18 a 25
años 26 a 40
años41 a 55
años
Liverpool 78% 78% 80% 80% 77% 82%
Mercado Libre
71% 66% 78% 73% 69% 74%
Amazon 69% 63% 78% 68% 69% 72%
Sears 63% 62% 65% 58% 65% 70%
Palacio del Hierro
53% 52% 54% 47% 56% 59%
Linio 47% 40% 58% 33% 55% 58%
Privalia 46% 46% 46% 41% 50% 44%
Zara 44% 50% 35% 51% 42% 34%
Flexi 38% 40% 35% 36% 40% 37%
Forever 21 33% 42% 20% 54% 21% 20%
Bershka 33% 42% 19% 49% 23% 21%
Guess 20% 22% 17% 24% 18% 21%
Tommy 19% 19% 18% 23% 15% 19%
Ösom 16% 15% 18% 13% 18% 18%
Julio 15% 20% 6% 14% 15% 17%
Adolfo Domínguez
7% 7% 7% 7% 8% 8%
Ninguna 1% 1% 1% 1% 1% 2%
Total Femenino Masculino18 a 25
años 26 a 40
años41 a 55
años
Mercado Libre
72% 67% 80% 72% 72% 76%
Amazon 66% 60% 74% 65% 65% 71%
Liverpool 65% 66% 65% 59% 69% 70%
Privalia 42% 44% 40% 34% 50% 40%
Linio 40% 32% 53% 29% 46% 51%
Sears 38% 35% 43% 32% 41% 44%
Palacio del Hierro
30% 28% 34% 22% 33% 41%
Zara 26% 29% 22% 31% 23% 22%
Forever 21 21% 29% 9% 36% 12% 12%
Flexi 20% 22% 18% 20% 21% 19%
Bershka 19% 25% 9% 30% 13% 8%
Osom 14% 13% 14% 12% 14% 15%
Tommy 9% 8% 11% 10% 9% 6%
Guess 8% 9% 7% 11% 7% 10%
Julio 5% 8% 2% 3% 7% 8%
Adolfo Domínguez
3% 3% 3% 4% 3% 4%
Ninguna 9% 9% 7% 11% 8% 5%
A
amvo.org.mx
FRECUENCIA DE COMPRAAl igual que en 2018, el número de tiendas en donde se ha comprado
en alguna ocasión es 3.2, siendo las más conocidas las que obtienen los mayores ratios. En términos de frecuencia de compra en los últimos 6
meses, se centran en Liverpool y 2 marketplaces.
EN ALGUNA OCASIÓN ÚLTIMOS 6 MESES
¿En cuáles de las siguientes tiendas en línea compraste alguna vez comprar ropa, calzado, accesorios? / ¿En cuáles de las siguientes tiendas has comprado ropa, calzado o accesorios más de 1 vez en los últimos 6 meses?
Fase II. Base Total = 1,010
Dif. significativas vs 2018
+6pp
-1pp
41%
33%
30%
15%
12%
11%
10%
9%
9%
8%
5%
3%
3%
1%
1%
0%
9%
55%
50%
42%
27%
25%
22%
22%
20%
16%
15%
13%
9%
6%
5%
2%
2%
5%Ninguna Ninguna
+2pp
+5pp
+6pp
+11pp
+4pp
+3pp
+1pp
+3pp +3pp
-13pp
-12pp
-6pp
-12pp
-1pp
-3pp
-3pp
-1pp
-2pp
-5pp
-4pp
-3pp
-2pp
-4pp
-4pp
-5pp
-4pp
-2pp
-1pp
-1pp
-1pp
3.2 tiendas en promedio 1.7 tiendas en promedio
A
amvo.org.mx
FRECUENCIA DE COMPRA
¿En cuáles de las siguientes tiendas en línea compraste alguna vez comprar ropa, calzado, accesorios? / ¿En cuáles de las siguientes tiendas has comprado ropa, calzado o accesorios más de 1 vez en los últimos 6 meses?
Fase II. Base Total = 1,010
A
Dif. significativa
EN ALGUNA OCASIÓN EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
Total Femenino Masculino18 a 25
años 26 a 40
años41 a 55
años
Liverpool 55% 56% 54% 51% 56% 59%
Mercado Libre
50% 45% 57% 47% 52% 50%
Amazon 42% 36% 50% 38% 42% 50%
Sears 27% 25% 29% 23% 28% 33%
Privalia 25% 25% 25% 15% 32% 27%
Linio 22% 18% 28% 12% 28% 30%
Palacio del Hierro
22% 21% 23% 17% 23% 26%
Zara 20% 23% 15% 24% 17% 18%
Flexi 16% 17% 14% 17% 16% 15%
Forever 21 15% 21% 6% 29% 6% 8%
Bershka 13% 18% 7% 25% 7% 7%
Ösom 9% 8% 10% 6% 10% 14%
Tommy 6% 5% 8% 9% 5% 3%
Guess 5% 6% 4% 5% 5% 8%
Julio 2% 4% 1% 2% 3% 4%
Adolfo Domínguez
2% 2% 2% 2% 2% 2%
Ninguna 5% 5% 6% 5% 6% 3%
Total Femenino Masculino18 a 25
años 26 a 40
años41 a 55
años
Liverpool 41% 41% 40% 37% 42% 44%
Mercado Libre
33% 30% 38% 32% 34% 35%
Amazon 30% 25% 38% 24% 32% 37%
Privalia 15% 14% 15% 9% 19% 14%
Palacio del Hierro
12% 12% 13% 8% 15% 12%
Sears 11% 9% 14% 9% 11% 15%
Zara 10% 12% 6% 13% 8% 8%
Flexi 9% 10% 9% 9% 10% 8%
Linio 9% 7% 12% 5% 12% 13%
Forever 21 8% 11% 3% 17% 2% 5%
Bershka 5% 6% 4% 11% 2% 4%
Ösom 3% 2% 5% 3% 3% 6%
Tommy 3% 2% 4% 4% 2% 1%
Guess 1% 1% 2% 1% 1% 2%
Julio 1% 1% 0% 0% 1% 1%
Adolfo Domínguez
0% 0% 1% 1% 0% 1%
Ninguna 9% 12% 6% 12% 8% 5%
amvo.org.mx
TIENDA FAVORITA
26%
15%
14%
10%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
1%
7%
Liverpool es la tienda online favorita para prácticamente 1 de cada 4 entrevistados.
Mercado Libre (18%), Amazon (18%) y Privalia (13%) son las otras tiendas
preferidas por los usuarios, siendo Mercado Libre el que presenta mayor
crecimiento.
Ninguna
-1pp
-3pp
-1pp
-2pp
-3pp
+2pp
+1pp
+1pp
+5pp
+2pp
¿Cuál es tu tienda favorita para comprar ropa, zapatos o accesorios de moda? Fase II. Base Total = 1,010 Dif. significativas vs 2018
P
amvo.org.mx
FUNNEL DE MARCA
Conocimiento sugerido
Visita
Registro
Compra ocasional
Compra últimos 6 meses
Tienda Favorita
PROMEDIOTIENDAS EN LÍNEA EVALUADAS
21%
66%
30%
41%
12%
8%
58%
62%
69%
74%
69%
La salud de marca de las tiendas online evaluadas consta de una serie de indicadores que nos permiten identificar las prioridades de actuación.
P
amvo.org.mx
FUNNEL DE MARCA | TIENDAS EVALUADAS(1/3)
LiverpoolMercado
LibreAmazon Sears
Palacio de Hierro
Zara
92% 90% 92% 88% 84% 74%
78% 73% 69% 63% 53% 44%
65% 72% 66% 38% 30% 26%
55% 50% 42% 27% 22% 20%
41% 33% 30% 11% 12% 10%
32% 18% 18% 7% 8% 7%
LÍDER LÍDER LÍDER Prioridad:Tráfico al sitio
Prioridad:Tráfico al sitio
Prioridad:Tráfico al sitio
85%
74%
84%
83%
79%
79%
67%
70%
99%
54%
75%
72%
64%
95%
60%
71%
41%
69%
61%
65%
63%
57%
72%
57%
63%
60%
49%
75%
59%
77%Tienda
Favorita
Conocimiento sugerido
Visita
Registro
Compra ocasional
Compra últimos6 meses
A
amvo.org.mx
FUNNEL DE MARCA | TIENDAS EVALUADAS(2/3)
Flexi Privalia Linio Forever 21 Bershka
71% 71% 70% 60% 59%
38% 46% 47% 33% 33%
20% 72% 40% 21% 19%
16% 25% 22% 15% 13%
9% 15% 9% 8% 5%
5% 13% 5% 7% 5%
Prioridad:Registro
Prioridad:Notoriedad
Prioridad:Repetición
Prioridad:Registro
Prioridad:Registro
54%
58%
79%
53%
59%
65%
58%
58%
92%
86%
67%
41%
55%
85%
52%
55%
51%
71%
63%
91%
55%
40%
72%
57%
91%Tienda
Favorita
Conocimiento sugerido
Visita
Registro
Compra ocasional
Compra últimos6 meses
5%
A
amvo.org.mx
FUNNEL DE MARCA | TIENDAS EVALUADAS(3/3)
GuessTommy Hilfiger
Julio ÖsomAdolfo
Dominguez
57% 54% 42% 30% 23%
20% 19% 15% 16% 7%
8% 9% 5% 14% 2%
5% 6% 2% 9% 2%
1% 3% 1% 3% 0.4%
1% 2% 1% 2% 1%
Prioridad:Tráfico, Registro
y Compra
Prioridad:Tráfico, Registro
y Compra
Prioridad:Tráfico, Registro
y Compra
Prioridad:Notoriedad
Prioridad:Notoriedad
36%
52%
62%
42%
35%
47%
66%
49%
61%
35%
25%
44%
37%
53%
37%
67%
84%
61%
32%
24%
55%
42%
Tienda Favorita
Conocimiento sugerido
Visita
Registro
Compra ocasional
Compra últimos6 meses
A
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
27
IMAGEN DE MARCAEN LA COMPRA ONLINE ARTÍCULOS DE MODA
amvo.org.mx
TOP 5 ATRIBUTOS DE LA MARCA IDEAL
Ofertas, precios y garantías es lo más relevante para hacer ideal un sitio
web de moda y complementos .
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuál es la más importante, es decir, la primera que debería tener tu pun to de venta de moda en línea? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Fase II. Base Total = 1,010
Ofrece formas de pago más seguras
Ofrece las mejores ofertas y descuentos
Tiene buenos precios
Tiene costos de envío económicos o gratuitos
Ofrece productos de calidad
1
2
3
4
5
P
amvo.org.mx
TIPOLOGÍA DE USUARIOS PARA UNA MARCA IDEAL
Ofrece formas de pago más seguras
Ofrece las mejores ofertas/descuentos
Tiene buenos precios
Tiene costos de envío más económicos
Ofrece productos de calidad
Tiene una amplia variedad de productos
Permite realizar cambios/devoluciones a través de su web con facilidad
Ofrece métodos de pago que se ajusta a mis necesidades
Tiene una clara descripción de los productos
Tiene productos con amplia gama de precios
Es donde encontrar productos es rápido y sencillo.
Ofrece tiempos de envío cortos
Permite comprar desde mi celular o Tablet con facilidad
Ofrece un buen servicio al cliente
Tiene una amplia oferta de tallas
Ofrece productos que no existen en tienda física
Se adapta mi estilo
Ofrece productos basados en las últimas tendencias de la moda
0.73
0.76
0.7
0.47
0.4
0.38
0.32
0.29
0.3
0.3
0.23
0.18
0.17
0.16
0.16
0.18
0.14
0.11
ÍNDICE
PrecioVariedad
Cazadores de ofertas
Exigente: Lo quiere
todoCostos de envío
Se identificaron 5 tipologías de usuarios en función de su ideal de marca al momento de comprar moda online.
12%
20%
12%34%
20%
A
amvo.org.mx
Ofrece formas de pago más seguras
Ofrece productos basados en las últimas tendencias de moda
Ofrece las mejores ofertas/descuentos
Permite comprar desde mi celular o tablet con facilidad
Encontrar productos es rápido y sencillo
Tiene una clara descripción de los productos
Tiene productos con amplia gama de precios
Permite realizar cambios a través de su web con facilidad
Se adapta a mi estilo
Tiene una amplia variedad de productosTiene una amplia
oferta de tallas
Ofrece un buen servicio al cliente
Ofrece productos de calidad
Tiene buenos precios
Ofrece métodos de pago que se ajustan a mis necesidades
Ofrece tiempos de envío cortos
Tiene costos de envío más económicos o gratuitos
Ofrece productos que no existen en tienda física
Se adapta a mi estilo
Ofrece productos de calidad
Ofr
ece
de
últ
imas
ten
den
cias
de
mo
da
Ofre
ce
las m
ejo
res o
ferta
s/de
scu
en
tos
Eje horizontal explica: 78%
Eje vertical explica: 8%
Total explicado: 86%
MAPA DE POSICIONAMIENTO
P
amvo.org.mx
TIPOLOGÍA DE USUARIOS PARA UNA MARCA IDEAL
Ofrece formas de pago más seguras
Ofrece las mejores ofertas/descuentos
Tiene buenos precios
Tiene costos de envío más económicos
Ofrece productos de calidad
Tiene una amplia variedad de productos
Permite realizar cambios/devoluciones a través de su web con facilidad
Ofrece métodos de pago que se ajusta a mis necesidades
Tiene una clara descripción de los productos
Tiene productos con amplia gama de precios
Es donde encontrar productos es rápido y sencillo.
Ofrece tiempos de envío cortos
Permite comprar desde mi celular o Tablet con facilidad
Ofrece un buen servicio al cliente
Tiene una amplia oferta de tallas
Ofrece productos que no existen en tienda física
Se adapta mi estilo
Ofrece productos basados en las últimas tendencias de la moda
0.73
0.76
0.7
0.47
0.4
0.38
0.32
0.29
0.3
0.3
0.23
0.18
0.17
0.16
0.16
0.18
0.14
0.11
0.35
0.25
0.25
0.18
0.35
2.72
0.24
0.20
0.19
0.25
0.14
0.06
0.12
0.08
0.12
0.06
0.07
0.06
0.63
0.39
2.77
0.37
0.44
0.22
0.08
0.18
0.14
0.08
0.12
0.13
0.08
0.14
0.07
0.14
0.14
0.11
0.61
0.52
0.21
2.69
0.09
0.17
0.40
0.24
0.21
0.21
0.10
0.19
0.03
0.14
0.14
0.12
0.10
0.01
0.93
0.14
0.11
0.10
0.51
0.07
0.53
0.42
0.47
0.11
0.36
0.25
0.32
0.25
0.23
0.25
0.22
0.17
0.59
2.61
0.11
0.25
0.33
0.17
0.18
0.23
0.24
0.11
0.23
0.15
0.07
0.07
0.17
0.17
0.05
0.06
ÍNDICE* VARIEDAD PRECIOCOSTOS
DE ENVÍOEXIGENTE
CAZADOR DE OFERTAS
A
amvo.org.mx
Ofrece formas de pago más seguras
Ofrece productos basados en las últimas tendencias de moda
Ofrece las mejores ofertas/descuentos
Permite comprar desde mi celular o tablet con facilidad
Encontrar productos es rápido y sencillo
Tiene una clara descripción de los productos
Tiene productos con amplia gama de precios
Permite realizar cambios a través de su web con facilidad
Se adapta a mi estilo
Tiene una amplia variedad de productosTiene una amplia
oferta de tallas
Ofrece un buen servicio al cliente
Ofrece productos de calidad
Tiene buenos precios
Ofrece métodos de pago que se ajustan a mis necesidades
Ofrece tiempos de envío cortos
Tiene costos de envío más económicos o gratuitos
Ofrece productos que no existen en tienda física
Se adapta a mi estilo
Ofrece productos de calidad
Ofr
ece
de
últ
imas
ten
den
cias
de
mo
da
Ofre
ce
las m
ejo
res o
ferta
s/de
scu
en
tos
Eje horizontal explica: 78%
Eje vertical explica: 8%
Total explicado: 86%
IDEALVARIEDAD
IDEALPRECIO
IDEALOPERATIVOIDEAL
EXIGENTE
IDEALOFERTAS
MAPA DE POSICIONAMIENTO
A
amvo.org.mx
0.73
0.76
0.7
0.47
0.4
0.38
0.32
0.29
0.3
0.3
0.23
0.18
0.17
0.16
0.16
0.18
0.14
0.11
MARCA IDEAL
Ofertas, precios y garantías es lo más relevante para hacer ideal un sitio web de moda y
complementos .
34De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuál es la más importante, es decir, la primera que debería tener tu punto de venta de moda en línea? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Fase II – Base total = 1,033
*Se calcula un ín dice de imp ortanciade la siguiente manera: si el atributo
se mencio na en 1º lugar se pun túa con3, si se menciona en 2º se pun túa con 2y si se menciona en 3º se puntúa con 1
Índice*
7%
13%
16%
7%
6%
7%
5%
5%
5%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
4%
2%
2%
20%
14%
7%
8%
7%
6%
4%
4%
6%
4%
4%
2%
3%
2%
3%
2%
2%
2%
13%
11%
7%
10%
7%
7%
8%
6%
4%
4%
3%
5%
3%
4%
3%
2%
4%
2%
Ofrece formas de pago más seguras
Ofrece las mejores ofertas/descuentos
Tiene buenos precios
Tiene costos de envío más económicos o gratuitos
Ofrece productos de calidad
Tiene una amplia variedad de productos
Permite realizar cambios/devoluciones a través de su web con facilidad
Ofrece métodos de pago que se ajusta a mis necesidades
Tiene una clara descripción de los productos
Tiene productos con amplia gama de precios
Es donde encontrar productos es rápido y sencillo.
Ofrece tiempos de envío cortos
Permite comprar desde mi celular o Tablet con facilidad
Ofrece un buen servicio al cliente
Tiene una amplia oferta de tallas
Ofrece productos que no existen en tienda física
Se adapta mi estilo
Ofrece productos basados en las últimas tendencias de la moda
1° 2° 3°
P
amvo.org.mx
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN MARCA IDEAL
35De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuál es la más importante, es decir, la primera que debería tener tu punto de venta de moda en línea? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Fase II – Base total = 1,033
*Se calcula un índice de importancia dela siguiente manera: si el atributo semenciona en 1º lugar se puntúa con 3, sise menciona en 2º se puntúa con 2 y sise menciona en 3º se puntúa con 1
A partir de las asociaciones que han hecho los entrevistados entre marcas de artículos de moda y atributos, podemos dibujar lo que es el perfil promedio de una marca de artículos de moda.
P
amvo.org.mx
MARCA IDEALALFONSO DOMINGUEZ
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
Adolfo Domínguez destaca en ofrecer productos de calidad (aunque su percepción ha disminuido considerablemente frente a 2018) y permite realizar cambios/devoluciones a través de su web con facilidad, atributo que crece significativamente respecto al año pasado.
Debe mejorar en la variedad de ofertas y precios más asequibles, además de ofrecer productos diferentes a la tienda física, tiempos de envío más cortos y que sea más sencillo y rápido encontrar su productos online.
2018 GAP
5% 3%
51% -30%
-46% 10%
-14% 38%
-30% -
6% -7%
-34% 16%
-10% 41%
5% 10%
-33% 18%
5% -24%
34% -10%
94% -39%
-39% 21%
-11% -4%
-31% 2%
-34% 8%
-4% -27%
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
amvo.org.mx
MARCA IDEALAMAZON
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
2018 GAP
-6% 2%
-42% 1%
27% -15%
1% -1%
26% -12%
-5% 4%
15% 3%
15% 3%
-21% -4%
10% -7%
-20% 7%
-3% -4%
-30% -2%
18% 4%
-9% 9%
30% 1%
27% -
35% -3%
Amazon ofrece tiempos de envío cortos y económicos o gratuitos y también, productos que no existen en tienda física. Por el contrario, se percibe con productos de baja calidad.
La percepción que más ha cambiado respecto al año anterior, es la rapidez y sencillez en encontrar productos, que ha caído su índice.
A
amvo.org.mx
MARCA IDEALBERSHKA
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Bershka ofrece productos basados en las últimas tendencias y que se adaptan al estilo.
Por otra parte, debe mejorar en términos de costos de envío, la variedad de productos y los métodos de pago.
2018 GAP
-6% -11%
55% 1%
-19% 16%
4% 2%
-16% 7%
9% -1%
-13% -4%
-9% -8%
40% -9%
-12% -8%
9% 1%
-15% 17%
-10% 10%
12% -8%
-7% -13%
-12% -3%
-23% 5%
-21% 11%
amvo.org.mx
MARCA IDEALFLEXI
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
El punto fuerte de Flexi es que ofrece productos de calidad, aunque su percepción pierde peso respecto al año 2018.
Los puntos a mejorar es sus ofertas y descuentos, que se mantiene igual a 2018, y los costes de envío, que se consideran caros.
2018 GAP
-3% 8%
-7% -12%
-29% -
-17% 8%
-11% 5%
19% -14%
-4% -18%
-25% -6%
10% 13%
-21% 4%
35% -9%
13% 7%
85% -30%
-9% -16%
2% -8%
-32% -21%
-53% -21%
-28% 13%
amvo.org.mx
MARCA IDEALFOREVER21
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Forever21 ofrece productos de tendencia que se adaptan al estilo, percepción parecida a Bershka.
Sus costos de envío tendrían que mejorar, ya que por lo contrario, este 2019 ha empeorado su percepción, así como sus formas de pago y las formas de pago seguras, teniendo en cuenta que es un atributo importante para el ideal de mercado.
2018 GAP
-22% -11%
47% 5%
10% -7%
-8% 1%
-15% 3%
1% -3%
-2% -4%
-21% 8%
42% -9%
-18% 12%
22% -19%
-5% 4%
-16% 18%
30% -10%
-10% -5%
-16% -3%
-12% -29%
-18% 2%
amvo.org.mx
MARCA IDEALGUESS
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Guess se percibe como una marca a la última moda y con productos de calidad, los dos atributos ganan fuerza este 2019.
Aunque este año ya ha mejorado algunas percepciones negativas, tiene que seguir trabajando en ofrecer mejores descuentos y costos de envío reducidos.
2018 GAP
2% -16%
76% 2%
-53% 5%
-9% -2%
-34% 9%
18% -28%
-39% 13%
-33% 5%
49% -31%
-17% 16%
2% -8%
20% 8%
77% 11%
-52% 20%
-14% -17%
-30% 10%
-52% 15%
-25% 7%
amvo.org.mx
MARCA IDEALJULIO
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Julio ofrece productos de calidad basados en las últimas tendencias de moda.
No se considera una marca con variedad de ofertas. Tiene que mejorar su página web ya que no se considera rápido y sencillo encontrar sus productos.
2018 GAP
10% -27%
49% -8%
-58% 3%
0 -3%
-21% -21%
15% -18%
-29% -4%
-3% -6%
-9% 12%
-17% 17%
12% 15%
16% -4%
72% 8%
-37% 16%
-2% 5%
-37% 20%
-45% 23%
-9% -8%
amvo.org.mx
MARCA IDEALLINIO
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Es una marca que destaca por ofrecer amplia gama de precios, aunque debe mejorar en actualizar sus productos a las tendencias, percepción que crece este 2019 respecto al 2018, y en la calidad de los mismos.
2018 GAP
-5% -1%
-41% -7%
24% 7%
21% 8%
9% 3%
-4% -1%
31% 1%
-2% 6%
-27% -1%
17% 4%
-33% 25%
-21% 6%
-38% 1%
40% -19%
14% -10%
-2% -
29% 13%
34% 1%
amvo.org.mx
MARCA IDEALLIVERPOOL
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
2018 GAP
6% 3%
-5% 10%
3% -5%
-10% -3%
-3% 4%
-3% 9%
-15% -5%
12% -5%
5% 5%
-4% 4%
17% -5%
17% -9%
5% -1%
-19% -4%
3% 1%
-3% -1%
21% -15%
-18% 1%
Liverpool tiene productos con amplia variedad de tallas que se adaptan al estilo de cada persona.
Sin embargo su punto a mejorar es el precio: Se considera que todos sus productos están al mismo precio y que son caros. Percepción que no consigue mejorar este 2019 respecto a la del año pasado.
amvo.org.mx
MARCA IDEALMERCADO LIBRE
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Es una marca que destaca por tener bajos costos de envío, envíos cortos y una amplia gama de precios.
Como negativo, sus productos no se consideran de calidad y tampoco se considera que ofrezca productos basados en las últimas tendencias.
2018 GAP
-3% -2%
-57% -
25% -6%
10% -6%
32% -11%
-11% -
29% 7%
7% 13%
-34% 13%
12% -5%
-24% 5%
-19% -
-52% -2%
33% -9%
17% 5%
37% 3%
57% -
21% -
amvo.org.mx
MARCA IDEALÖSOM
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Osom se percibe como una marca con buenas ofertas y métodos de pago que se ajustan a las necesidades del cliente. Percepciones que se reafirman este año 2019.
En cambio, el peor atributo de este año 2019, no lo tenía el año pasado: Costos de envío poco económicos.
2018 GAP
6% -10%
-5% 3%
3% 21%
-10% 13%
-3% -3%
-3% 5%
-15% -23%
12% -1%
5% -7%
-4% 1%
17% -13%
17% -32%
5% -22%
-19% 16%
3% 19%
-3% 3%
21% -40%
-18% 12%
amvo.org.mx
MARCA IDEALPALACIO DE HIERRO
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Es una marca que destaca por ofrecer las últimas tendencias con productos de calidad (atributos que mejoran), pero no se percibe como una marca con pocas buenas ofertas o descuentos. Tampoco se percibe como una marca con buenos precios y tiempos de envío cortos (percepción que ha empeorado respecto al 2018).
2018 GAP
11% 3%
39% 11%
-34% 6%
-16% 1%
-10% -4%
8% -3%
-25% -7%
0% -25%
-3% 3%
9% -
15% -14%
21% -11%
39% 13%
-55% 14%
-4% -
-9% -16%
-21% 3%
-21% -6%
amvo.org.mx
MARCA IDEALPRIVALIA
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Privalia destaca por ofrecer los mejores descuentos y por tener precios competitivos.
Por otro lado, debe mejorar los envíos, tanto en costo como en rapidez, percepciones que crecen más este 2019.
2018 GAP
0% 1%
-14% -
38% 15%
20% 1%
-2% 9%
-4% 5%
13% 1%
-1% -6%
-5% 2%
2% -1%
-17% -11%
-21% -7%
-14% -10%
29% -5%
2% 2%
-16% -10%
-23% -13%
21% -26%
amvo.org.mx
MARCA IDEALSEARS
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Sears ofrece formas de pago seguras, tiene una amplia oferta de tallas y sus productos son de calidad. Por lo contrario, sus costos de envío son elevados y no son rápidos.
2018 GAP
15% 2%
-1% 5%
-16% 10%
-8% 6%
-13% -
-6% 9%
-2% -12%
-5% -1%
-2% -12%
7% 4%
39% 18%
11% -1%
24% -4%
-21% 11%
10% -13%
-10% -8%
-34% -15%
-30% 17%
amvo.org.mx
MARCA IDEALTOMMY HILFIGER
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Es una marca que destaca por ofrecer las últimas tendencias con productos de calidad, este último atributo pierde intensidad de forma significativa. Tommy Hilfiger tiene que vigilar para no perder más esta percepción.Además, no se percibe con variedad de promociones ni con amplia variedad de precios.
2018 GAP
7% 5%
84% 26%
-69% -15%
-9% 14%
-42% 21%
11% -13%
-34% 9%
-21% -8%
17% -2%
-19% -20%
-9% 19%
25% -6%
101% -37%
-56% -27%
-19% 9%
-21% 9%
-58% 29%
-13% 6%
amvo.org.mx
MARCA IDEALZARA
ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS
RELATIVAS
De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033
Promedio
A
Zara ofrece productos a la moda, que se adaptan al estilo de los clientes, pero que escasea en descuentos y en costos de envío económicos.
Este año 2019 ha empeorado en prácticamente el 80% de los atributos.
2018 GAP
-3% -9%
71% 24%
-42% 1%
8% -15%
-23% -9%
11% -2%
-23% -7%
-2% -11%
50% -5%
-21% -5%
4% -3%
0% 16%
14% 20%
-32% -1%
-10% -10%
-3% -22%
-43% 2%
-23% -1%
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
53
HÁBITOSDE COMPRA ONLINE ARTÍCULOS DE MODA
amvo.org.mx
RAZONES PARA COMPRAR MODA ONLINE VS TIENDA FÍSICA
Nos has dicho que, a pesar de existir tienda física, compras en la tienda en línea. Por favor, indícanos por qué motivos. Fase II. Base Total = 922
Dif. significativas vs 2018
La comodidad/practicidad que en el estudio de 2018 era el principal driver de
compra online, se ha convertido en un atributo mandatorio.
Se concreta en aspectos específicos en esta edición: Que me lo manden a casa (60%),
poder hacerlo en cualquier hora (55%)… o temas de precio como las
ofertas/promociones (59%).
60%
59%
55%
54%
45%
45%
38%
35%
34%
28%
27%
27%
13%
1%
Me lo envían a domicilio
Ofertas/Promociones
Puedo hacerlo a cualquier hora
Es cómodo y práctico
Para ahorrar tiempo
Facilidad y rapidez de compra
Precios más económicos
Hay más variedad de productos
Formas de pago online
La tienda está lejos o en el extranjero
Por falta de tiempo
Disponibilidad de inventario
Tengo confianza en las webs
Otros
+2pp
-4pp
-3pp
-20pp
+2pp
-11pp
-1pp
+12pp
-1pp
-7pp
-2pp
-1pp
42% 18 - 25
39% 26 - 40
A
58%
50%
amvo.org.mx
EL ROL DE LA TIENDA FÍSICA EN LA COMPRA DE MODA
16%
71%
14%Solo en Tienda física
Ambos (Tanto en tienda física
como por Internet)
24.4% 65+
Solo por Internet
21.5% 35-44
71%Porque me gusta ir a la tienda a probarme el artículo de moda antes de comprarlo
59%Porque me gusta tocar las telas y ver la variedad de artículos
31%Porque no me gusta esperar hasta que llegue mi compra
28%Porque no quiero pagar por gastos de envío
22%Porque me gusta la opción de devolver el artículo de moda en la tienda física si es necesario63.6% 65+
RAZONES PARA PREFERIR LA TIENDA FÍSICA
P. Selecciona la opción que más se acerque a tu forma de comprar artículos de moda (ropa, calzado, accesorios) / Has indicad o que prefieres comprar artículos de moda directamente en la tienda física en lugar de comprarlos por Internet. Selecciona las razo nes
que más reflejen tu opinión. Fase I – Base Total = 1,526
P
amvo.org.mx
FUENTES DE INFORMACIÓN AL COMPRAR MODA ONLINE
64%57% 56% 54%
47%
28% 25%
16% 14% 13% 12%8%
Sit
io w
eb
de t
ien
das
mu
lti-
marc
a (
Ej: A
mazo
n, P
rivalia,
Merc
ad
o L
ibre
, etc
)
Sit
ios
we
b d
e t
ien
das
dep
art
am
en
tale
s (E
j: P
ala
cio
de
Hie
rro
, Liv
erp
oo
l, Sears
)
Red
es
So
ciale
s (I
nst
ag
ram
,
Pin
tere
st, Faceb
oo
k, etc
)
Sit
io w
eb
de la
marc
a d
e r
op
a o
calz
ad
o
Bu
scad
ore
s (G
oo
gle
, Bin
g, etc
)
Reco
me
nd
aci
on
es
de a
mig
os
y
fam
ilia
res
Sit
io w
eb
de o
fert
as
(Ej:
Gro
up
on
, C
up
on
ati
c, etc
)
Blo
gs
/ R
ese
ñas
Pu
blic
idad
ext
eri
or
(Esp
ecta
cula
res,
mu
ros,
est
aci
on
es
de m
etr
o/m
etr
ob
ús,
etc
)
Infl
ue
nce
rs (E
j: Y
uya,
Lati
nFa
shio
nN
ew
s, C
he
rrych
ris,
ItG
irl,
Blo
gd
eN
uri
a)
Fo
lleto
s /
Vo
lan
tes
Peri
ód
ico
s /
Revis
tas
70.1% AB61.9% AB
32.2% AB
64.8% 18-24
14.2% 45-6417.3% 45-64
20.4% 18-2420.5%
32.1%
16.4% 18-24
P. ¿Cuáles son las fuentes de información que consultaste para comprar artículos de moda (ropa, calzado, accesorios) a travé s de Internet en los últimos 6 meses? Fase I – Base Total = 1,526
A
amvo.org.mx
ANTICIPACIÓN DE COMPRA ONLINE DE MODA
7% 8%
54%
24%
6%
El mismo día 1 día antes Una semana antes Un mes antes Dos meses o más
5 de cada 10 compradores comienzan a buscar una semana antes los productos de moda para recibirlo acorde al día que lo requieren.
13% D+10.7%
30.1%
8.6%
P. En general, ¿Con cuánta anticipación compras por Internet tus artículos de moda para recibirlos el día que quieres? Fase I – Base Total = 1,526
A
amvo.org.mx
FRECUENCIA Y GASTO PROMEDIO Los individuos de 26 a 30 años son los que más veces compran al mes y los que mas gastan (resaltando el segmento masculino), alcanzando de promedio 6,6 compras en el último año y 1,724 MXN superando el promedio total.
¿Cuántas veces has comprado por internet productos de moda (ropa, calzado, accesorios) en los últimos 12 meses? / De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras productos de moda por internet?
Fase II – Base total = 1,010
COMPRAS ONLINE AL AÑO GASTO POR COMPRA
4%
48%
31%
18%
11 veces o más
6- 10 veces
2-5 veces
1 vez
46%
30%
14%
6%2%
Más de 5000 MXN
Entre 3001 Y 5000 MXN
Entre 2001 Y 3000 MXN
Entre 1001 Y 2000 MXN
Entre 201 Y 1000 MXN
Menos de 200 MXN
+2pp
+1pp
+5pp
-3pp-4pp
-1pp
+1pp
6.3 compras online en los últimos 12 meses
1,567 MXNde gasto promedio
Dif. significativas vs 2018
P
amvo.org.mx
FRECUENCIA Y GASTO PROMEDIO
Los individuos de 26 a 30 años son los que más veces compran al mes y los que mas gastan (resaltando el segmento masculino), alcanzando de promedio 6,6 compras en el último año y 1,724 MXN superando el promedio total.
¿Cuántas veces has comprado por internet productos de moda (ropa, calzado, accesorios) en los últimos 12 meses? / De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras productos de moda por internet?
Fase II – Base total = 1,010
Total Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años
1 vez 4% 4% 4% 5% 3% 2%
2-5 veces 48% 50% 44% 54% 44% 45%
6- 10 veces 31% 30% 32% 25% 34% 36%
11 veces o más 18% 16% 20% 16% 19% 17%
Promedio 6,3 6,16 6,5 5,8 6,6 6,5
Total Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años
Menos de 200 MXN 1% 1% 0% 2% 1% 0%
Entre 201 Y 1000 MXN 46% 51% 38% 54% 43% 36%
Entre 1001 Y 2000 MXN 30% 28% 33% 27% 30% 37%
Entre 2001 Y 3000 MXN 14% 14% 15% 12% 15% 20%
Entre 3001 Y 5000 MXN 6% 4% 10% 4% 8% 6%
Más de 5000 MXN 2% 2% 3% 2% 3% 1%
Promedio 1567,32 1410,64 1802,34 1339,55 1724,27 1611,96
Dif. significativa
A
amvo.org.mx
PROPÓSITO Y DESTINATARIO DE LA COMPRA ONLINE DE MODA
10%
13%
21%
23%
24%
29%
34%
61%
67%
Para hacer actividades alaire libre
Para aprovecharlanzamientos
Para el fin de semana
Para salir de fiesta (boda,cocktail, etc)
Para hacer ejercicio
Para trabajar
Para regalar a alguien
Para aprovechar rebajas
Para vestir casual
P. Cuando compras ropa, calzado o accesorios por Internet normalmente ¿Con qué propósito es? Fase I – Base Total = 1,526 / ¿Para quién eran los 3 últimos productos de
moda que compraste en internet? Fase II – Base Total = 1,010
PROPÓSITO DE LA COMPRA DESTINATARIO DE LA COMPRA
-2pp
-6pp
-20pp
-10pp
-10pp
-8pp 14% 18-24
52% 15-40 56%
96% 18-2492%
46%
40%
34%
19%
11%
2%
Para mí
Para mi pareja
Para mis hijos o hijas
Para un familiar
Para mi padre o madre
Para amigos o conocidos
Para mi empresa o empresa para la quetrabajo
Para mi empresa o empresa para la que trabajo
Dif. significativas vs 2018
24.5% AB
33.8% AB
12.5%
28.2%
37.3% 35-44
40.8% AB
16.4% 18-24
68.4%
55% 26-55
39% 18-24
A
amvo.org.mx
MÉTODOS DE PAGO PARA COMPRAR ONLINEARTÍCULOS DE MODA
6%
11%
19%
24%
41%
46%
57%
Tarjeta de Regalo
Wallet digital Bancario
Tarjeta de Tienda Departamental
Efectivo (Ej. Tiendas de conveniencia, Supermercados,pago directo en bancos, etc)
eWallets
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito 62.9% 18-24
65.6% AB
48.1% D
26% AB
13% D
Efectivo(Ej. Pago en tiendas de conveniencia, en
bancos, supermercados)
El pago con tarjeta de crédito y débito son los métodos de pago más utilizados, seguido de los eWallets. Toman relevancia otros métodos de pago como efectivo o regalo en segmentos de niveles socioeconómicos bajos.
P. ¿Qué forma de pago utilizas para comprar por Internet artículos de moda (ropa, calzado, accesorios)? Fase I – Base Total = 1,526
A
amvo.org.mx
PROMOCIONES Y DESCUENTOS ESPERADOSAL COMPRAR ARTÍCULOS DE MODA
33%
31%
14%
23%
Descuentos o meses sin intereses
Promociones generales de todos los artículos de la tienda
Campañas de descuentos multi-productos
(Ej. Hot Sale, Buen Fin, Cyber Monday, etc.)
Promociones personalizadas por temporada
(Ej. Flash sales)
37.3% AB
17.5% 18-24
25.5%
P. En cuestión de promociones, ¿Cuáles son el tipo de promociones o descuentos que prefieres al comprar moda por Internet? Fase I – Base Total = 1,526
P
7 de cada 10 compradores de moda busca ofertas, promociones o descuentos por Internet antes de decidir su compra
amvo.org.mx
PROPABILIDAD DE COMPRAPOR TEMPORALIDAD
POR CAMPAÑA POR FECHA POR PERIODO
37%
53%
54%
57%
Cyber Monday
Black Friday
Hot Sale
Buen Fin
24%
29%
30%
43%
64%
Día del niño
San Valentín
Día del padre
Día de la madre
Navidad / Añonuevo
19%
33%
48%
53%
61%
Semana Santa
Regreso a laescuela
VentasNocturnas
Rebajas deVerano
Rebajas deInvierno
A
P. ¿Qué tan probable es que compres por Internet artículos de moda (ropa, calzado, accesorios) cuando hay campañas u ofertas de descuento? Fase I – Base Total = 1,526
amvo.org.mx
PRECIO VS CALIDADAL COMPRAR ARTÍCULOS DE MODA
CALIDAD
73.3% 65+
27.1% D+
Prefiero comprar un artículo de calidad vs varios de calidad
inferior
69%
Me preocupa más la calidad que la moda o el precio
63%
Prefiero los materiales naturales en lugar de los
sintéticos
43%
El estilo o aspecto de un artículo de moda es más
importante que la calidad
20%
44.8% D+
60% Suelo comprar a precio de rebaja o descuento
45% El precio no es importante si realmente me gusta algo
36% Es difícil para mí encontrar ropa de moda a precios que estoy dispuesto(a) a pagar
PRECIO
P. Referente a la moda en general, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Escala 1 a 5 (siendo 1 totalmen te en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) Fase I – Base Total = 1,526
32% AB
Sólo el 26% de los compradores declara comprar por impulso, no planea sus compras de moda.
A
amvo.org.mx
ACTITUDES ANTE LA MODA
44.3% AB
36.1% AB
67%
61%Sólo llevo un nuevo look de moda cuando estoy seguro(a) de que sentará bien
60%Me gusta mucho comprar ropa y calzado
37%Siempre compro al menos un artículo que está de moda cada temporada
36%Dedico mucho tiempo y esfuerzo a conseguir el aspecto correcto
32%Los detalles de moda son muy importantes para mí
27%Gasto mucho dinero en ropa, calzado y accesorios
FASHION LOVER
FASHION INADVERTIDO
P. Referente a la moda en general, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Escala 1 a 5 (siendo 1 totalmen te en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) Fase I – Base Total = 1526
Compro ropa y calzado que me gusta, independiente de la moda
actual81%
No me interesa seguir las tendencias de moda
42%
Dedico el menor tiempo posiblea comprar ropa y calzado
30%
71.7%
41.7% 18-2433.3%
35.7% AB
El 56% de los compradores declara comprar ropa y calzado principalmente para
reemplazar algo que se ha desgastado.
A
amvo.org.mx
LA EXPERIENCIA DE COMPRA ONLINE DE MODA
70.6%
75%
80.2%
73%Siento que abro un regalo al comprar por Internet
69%Me gusta encontrar lo
que busco rápidamente
63%Frecuentemente visito
varios sitios web de tiendas y marcas de moda
P. Cuando se trata comprar artículos de moda por Internet, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Escala 1 a 5 (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) Fase I – Base Total = 1,526
59%
49% Me gusta pasar tiempo en Internet buscando artículos de moda
42%Me gusta comparar artículos de moda para ver qué artículos se ven mejor juntos
17% No me gusta buscar prendas para vestir
6 de cada 10 compradores de moda busca información detallada por Internet sobre el producto del que está interesado(a)
P
amvo.org.mx
ARTÍCULOS DE MODA COMPRADOS
10%Artículos de
moda para bebé (0 a 24 meses)
Los compradores online adquieren mayoritariamente artículos para mujer y hombre.
64%Artículos de
moda para mujer
61%Artículos de
moda para hombre
18%Artículos de
moda para niños
15%Artículos de
moda para niñas
P. Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron los que compraste en línea? Fase I – Base Total = 1,526
73.8% AB 91.7% 14.2% 25-3426.6% 35-4426.6% 35-44
A
amvo.org.mx
ARTÍCULOS DE MODA PARA MUJER
64%Artículos de
moda para mujer
7%
13%
18%
18%
20%
21%
23%
24%
28%
28%
29%
31%
31%
32%
33%
35%
36%
Overoles y Jumpsuits
Trajes de baño
Íntimo
Relojes
Ropa deportiva
Cárdigans, Suéteres, Ponchos
Joyería
Partes de abajo (pantalones, shorts, faldas, pesqueros, leggins)
Jeans (mezclilla, jeggins, stretch)
Chamarras, Trench, Jean Jacket, Sacos
Accesorios (lentes de sol, bufandas, sombreros)
Vestidos
Zapatos casuales (flats, sandalias, alpargatas)
Zapatos deportivos (tenis, tenis con plataforma, etc)
Zapatos de vestir (zapatillas, mocasines, botas, botines)
Tops (blusas, camisetas, tank tops)
Bolsos y carteras
P. Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para mujer, selecciona que tipo de artículos adquiriste / Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en
línea? Fase I – Base Total = 1,526
41% 18-24
26.3% AB
29.1% AB
11.3% 18-24
33.3%
25.1% AB
16.5% AB
21.9% 25-34
44.9% 45-64
29.1% AB
28.5% 18-24
23.5% AB
34.1% AB
A
amvo.org.mx
ARTÍCULOS DE MODA PARA HOMBRE
61%Artículos de
moda para hombre
2%
6%
8%
8%
10%
12%
19%
22%
26%
27%
28%
28%
29%
33%
35%
43%
Overoles y Jumpsuits
Trajes de baño
Joyería
Trajes
Íntimo
Cárdigans, Suéteres, Ponchos
Partes de abajo (pantalones, shorts, bermudas)
Zapatos casuales (sandalias, alpargatas, etc)
Zapatos de vestir (mocasines, botas, botines)
Accesorios (lentes de sol, bufandas, gorras)
Tops (camisas, camisetas, tank tops)
Chamarras, Trench, Jean Jacket, Sacos
Relojes
Jeans (mezclilla, jeggins, stretch)
Ropa deportiva
Zapatos deportivos (tenis, tenis especializados, etc)
24.5% D
21.1%
35.4%
8.2% D
46.6% AB
9.2% AB
14.4% 35-44
44.4% 65+
37% AB
33.8% AB
P. Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Hombre, selecciona que tipo de artículos adquiriste / Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en
línea? Fase I – Base Total = 1,526
A
amvo.org.mx
ARTÍCULOS DE MODA PARA NIÑOS
Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Niños, selecciona que tipo de artículos adquiriste /Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en línea? Fase I –
Base Total = 1,526
4%
8%
9%
10%
13%
15%
19%
19%
29%
32%
33%
39%
40%
43%
54%
Joyería
Relojes
Overoles y Jumpsuits
Trajes de baño
Accesorios (lentes de sol, bufandas, gorras)
Uniformes
Cárdigans y Suéteres
Ropa Interior
Partes de abajo (pantalones, shorts)
Ropa deportiva
Tops (camisas, camisetas, tank tops)
Chamarras
Pijamas
Jeans (mezclilla, jeggins, stretch)
Zapatos
18%Artículos de
moda para niños
21.2% 18-24
40.5%
15.2% AB
25.5% 18-24
50% 65+
23.4% 18-24
A
amvo.org.mx
ARTÍCULOS DE MODA PARA NIÑAS
Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Niñas, selecciona que tipo de artículos adquiriste /Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en línea? Fase I –
Base Total = 1,526
4%
9%
10%
11%
14%
15%
17%
18%
21%
27%
28%
34%
36%
46%
46%
53%
Relojes
Uniformes
Joyería
Overoles y Jumpsuits
Accesorios (lentes de sol, bufandas, sombreros)
Trajes de baño
Ropa Interior
Cárdigans y Suéteres
Ropa deportiva
Tops (blusas, camisetas, tank tops)
Partes de abajo (pantalones, shorts, faldas)
Chamarras
Jeans (mezclilla, jeggins, stretch)
Vestidos
Pijamas
Zapatos
66.7% D
27.3% 18-24
21.2% 18-24
50% D
28.6% 45-64
36.4% D15%
Artículos de moda para niñas
A
amvo.org.mx
ARTÍCULOS DE MODA PARA BEBÉ (0 a 24 meses)
Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Bebé, selecciona que tipo de artículos adquiriste / Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en línea? Fase I –
Base Total = 1,526
10%Artículos de
moda para bebé (0 a 24 meses)
20%
20%
22%
30%
34%
42%
48%
52%
54%
Vestidos y faldas
Tops (playeras, camisetas)
Guantes y Gorros
Pantalones y shorts
Accesorios y sets de Regalo
Chamarras y suéteres
Pañaleros
Conjuntos
Mamelucos
A
amvo.org.mx
SATISFACCIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA
P. Respecto a la entrega de tus compra s de moda en los últimos 6 meses, ¿Qué tan satisfecho (a) te encuentras con el servicio de envío? / Selecciona las opciones que más reflejen las razones de tu satisfacción. n = 1526, Escala 1 al 10, (1) Nada satisfecho y (10) Muy satisfecho Fase I – Base Total = 1,526
6 de cada 10 compradores onlinese siente satisfecho con el servicio de entrega de los artículos de moda que compro por Internet.
RAZONES DE SATISFACCIÓN
84% Mi compra llegó en perfectas condiciones
68% El fue envío gratis
65% Cumplió los tiempos de entrega indicados en la página
52% Los artículos que compré fueron exactamente los que yo esperaba
51% El seguimiento del paquete me facilitó saber dónde se encontraba mi compra
36% Mi compra tenía garantía en caso de daño o defecto
27% Los tiempos de entrega se ajustaban a mi estilo de vida
23% Los costos de envío eran razonables
6% Mi compra llegó el mismo día
P
amvo.org.mx
ROL DE LAS DEVOLUCIONES EN ARTÍCULOS DE MODA
47% No me quedó el producto
26%El producto venía con un daño o descompostura
19%El producto real no se parecía al producto anunciado
19%El producto no era de la calidad que yo esperaba
18% El producto no era lo que yo ordené
P. Respecto a tus compras de moda en los últimos 6 meses, ¿Has tenido que realizar un cambio o devolución de artículos que hayas comprado en línea? / ¿Cuáles fueron las razones de tu cambio o devolución? Fase I – Base Total = 1,526
3 de cada 10 compradores online han realizado alguna devolución de sus artículos de moda
25%
RAZONES DE DEVOLUCIÓN
6 de cada 10 compradores consideran MUY DIFÍCIL O DIFÍCIL
el proceso de devolución
P
amvo.org.mx
• EL COMPRADOR
En colaboración con:GRACIAS.www.amvo.org.mx/estudios
Recommended