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8/10/2019 Etat d'avancement du plan d'acclration industrielle marocain.pdf
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Rabat, 10 octobre 2014
Etat davancement du Plan
dAcclration Industrielle
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Synthse de lavancement depuis le 17 juin
Inscription du FDI au PLF 2015
Lancement de ltude damnagement pour un PIL de 143 ha Mediouna
Conception des offres de financement gnriques et spcifiques
Cration dune dynamique positive sur la compensation industrielle,avec des premires ralisations dans laronautique
2
Dclinaisonsectorielle etrgionale encosystmes
Moyens de soutien
Balancecommerciale
et dveloppementinclusif
Prparation dun protocole de partenariat industriel stratgique
sino-marocain Finalisation du dispositif Autoentrepreneur et TPE: texte de loi,
dispositifs daccompagnement
Refonte de la charte de la TPME
Lancement du renforcement des CCIS, travers le code lectoral
Structuration des premiers cosystmes(OCP, Automobile, Textile)
Lancement de la structuration de 6 autres filires industrielles:construction navale; aronautique; pharmacie; lectricit, lectroniqueet nergie renouvelables; agroalimentaire, ciment
Mise en uvre
Mise en place dune quipe mixte, incarnant une nouvelle
approche dans un souci de prenniser la dmarche
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Exemple de dmarche spontane : lancementdes cosystmes automobiles le 29 octobre
5 cosystmes :cblage, intrieurs vhicules,batterie, mtal-emboutissage, locomotives trangres
Augmentation de lintgration locale (de 45 65%)
3
Premiers contratsde performances
cosystmes automobilesle 29 octobre
Une dmarche communeMinistre / AMICA
Entretiens avec les industriels(20+)
Questionnaire administr auxentreprises
Collecte de donnes du secteur2007-2013
Ateliers de travail par cosystmes
mene en concertation avec lesindustriels du secteur automobile
Comit de pilotage mixte Ministre/ AMICA
Equipe mixte ddie, incluant unexpert de lAMICA
1 groupe de travail / cosystme,impliquant des industrielsdu secteur
Automobile
Objectifs 2020 +90 000 emploisIntgration locale :
+20pts 65%Capacit :
+400k vhicules
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Sappuyer sur la dynamique de croissancedu secteur pour prenniser lindustrie
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Acclrationdu dveloppement
de la filire depuis 2010
Forte croissance du CA(+23% p.a.)et des exportations (+22% p.a.) depuis 2010
Ecosystme Renault contribuant 61%de la croissance
Ncessit de consoliderles bases de lindustrie
pour la prenniser
VA / emploi encore faible
Diversification limite des exportations,constitues 50% de cblage
Dveloppementdisparate entre
les filires de lindustrie
Cblage : mtier le plus mature, 65% de lemploi
Intrieur / siges : en forte croissance
Mtal / Emboutissage : mtier mergent, arrivede premiers acteurs de rfrence
Batteries : mtier mergent autour de 3 acteurs
Autres mtiers (lectronique, chssis, moteurs)pesant 60% dans le CA des quipementiers dans
le monde, encore absents au Maroc
Automobile
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Ecosystmes automobiles :Cblage
5
Cblage
Principale filire de lindustrie automobile marocaine : 41 000 emplois,
50% des exportations en 2013 Nombreuses opportunits dintgration locale : matires premires,
quipements, pices de rechange, dveloppement produits
5 enjeux stratgiques identifis pour appuyer le dveloppement delcosystme cblage :
Attirer des quipementiers de rang 1 et 2pour la fabrication depices de rechange
Allger le cot du foncier, notamment par le locatif Amliorer les cots logistiques(dure des procdures douanires,
taxes portuaires)
Former les ressources humaines ncessaires, notamment en middlemanagement
Mettre en place un laboratoire pour les tests et validations de produits
Objectifs 2020
+20 000 emplois+10 Mds Dhs
CA+10 Mds Dhs
Export
Automobile
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Ecosystmes automobiles :Intrieur vhiculeBatteries
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Intrieur vhicule/ Siges
3 enjeux stratgiques identifis pourpermettre lessor de la filire :
Nouveaux produits :dmarcher denouveaux acteurs linternational
Matire premire :60% des cots deproduction, importe 95%
Mtiers : 3 mtiers cibles prioritaires dvelopper (moulage plasturgie, chromageplastique, laboratoires)
Objectifs 2020
+13 500 emplois
+6 Mds Dhs CA
+5,2 Mds DhsExport
Batteries+1 500 emplois
+2,2 M units
+650 M dhs CA
3 enjeux stratgiques pour le dveloppementde la filire :
Plomb :70% des achats, principalementinformels
Acide sulfurique :approvisionnement auprsde la SEC aujourdhui, contrat avec OCP
ltude
Bacs plastiques :discussions entames pourlimport-substitution avec les acteurs delinjection plastique
Automobile
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Ecosystmes automobiles :Mtal/EmboutissageSourcing de locomotives
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MtalEmboutissage
Objectifs 2020
+5 000 emplois
+5 Mds Dhs CA
+4,5 Mds DhsExport
Sourcingde locomotives
5 enjeux cls pour le dveloppement de lafilire:
Acier :potentiel dimport-substitution ltude avec Maghreb Steel
Chutes mtalliques :manque gagnerimportant pour les aciries
Outillage :import en grande partie,potentiel de dveloppement important encapitalisant sur lexpertise locale
Cataphorse :mtier critique pour crerdavantage demplois et dvelopper lexport
Nouveaux acteurs :seuls 2 IDE prsents,objectif de 6-7 IDE dici 2020
+25 000 emplois
+15-20 Mds DhsCA
Partenariats en cours avec de grandsconstructeurs
Accompagnement de lEtat pour un sourcingcomptitif depuis le Maroc (aide linvestissement, logistique, )
Promotion par le constructeur du Maroc en
tant que bassin de sourcing pour lesconstructeurs bass en Europe
+8,5 Mds DhsExport
Automobile
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OCP : 6 cosystmes identifis, 3 en cours dtude
1. Khouribga
Equipements miniers
2. Jorf Lasfar
Chimie / Maintenanceet construction
3. Benguerir
Savoir, innovation et
entrepreneuriat
4,5,6. Laayoune & Safi
Dfinition en cours
Laayoune (Technopole) etSafi (Phosphates Hub)
Forte collaboration Ministre / OCP, avecune quipe mixte ddie
Concrtisations de plusieurs partenariatsindustriels pour les cosystmes
Signature des conventionsspcifiques des cosystmes OCP :
mi-novembre
OCP
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Une mise en uvre des cosystmes OCP
porte par les cellules PRE (Programme de Renforcementde lEcosystmes) avec laccompagnement de lEtat
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Promotion de linvestissementFoncier / Dveloppement des
infrastructures
OCP
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Textile : lancement fin dcembre dcosystmes
autour de 5 filires haut potentiel
Partenariat Etat / AMITHpour une structurationautour de 7 cosystmes-filires
Cration de 100 000 emplois horizon 2020
+5 Mds Dhs dexportations
10
Lancement des premierscosystmes textile :Fin dcembre 2014
Une grande ambition pour les 3 plesdu textile marocain
Appui de lEtat la structuration en
cosystmes, avec une offre ddiepour les locomotives
Soutien de lensemble de la filire,avec une offre transverse pour lesPME
Meilleure rgulation et intgration delinformel pour permettre une
reconqute du march domestique
Un fort soutien de lEtat pour relancer
lindustrie textile nationale
Cration dcosystmes autour de 7cosystmes fort potentiel
Lancement des 4 premiers
cosystmes fin dcembre
Appui lmergence dun amontnational comptitif et innovant
Renforcement de la formationet descomptences
Partenariats gagnants avec des
IDE, notamment chinois
Textile
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Dmarches en cours et prochaines tapes (1/2)
11
Pharmacie
Etude danalyse
stratgique finalise avecles professionnels de la
filire Consultations en cours
pour le lancement deltude cosystmes
Construction navale
Association sectorielleen cours de cration
Lancement de ltude de
structuration descosystmes fin octobre
Kick-off des cosystmesprvu le 15 dcembre
Potentiel de 11 000crations demplois
horizon 2020
Aronautique
Etude de structurationdes cosystmes bienavance
EcosystmeBombardier finalis
Signature de 4partenariats industrielsstructurantsle 16 juilletdont Aerolia(arostructures) et Alcoa
(aluminium)
Kick-off : 15/12/14
Objectif fin 2014 : 250 000 engagements de crationsdemplois contractualiss
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Dmarches en cours et prochaines tapes (2/2)
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Ciment
3 cosystmespotentiels identifisavec lAPC
Validation en cours desTDR de ltude
cosystmes Objectif de kick-off
dbut novembre
Electricit, lectroniqueet Energies Renouvelables
10 cosystmesidentifis avec laFENELEC
Consultation conjointe encours pour le lancement
de ltude cosystmes Objectif de kick-off
dbut novembre
Potentiel de 50 000crations demplois
Agro-alimentaire
Appel doffres en cours
pour ltude cosystmes
Commissions techniqueset financires finalises
Objectif de kick-off
dbut novembre
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Une feuille de route a t lance pour la conception et lamise en uvre de lappel projets
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Conception du processus
Cadre gnral : attenduset critres de slection
Identification de projetsprioritaires
Dfinition des jalons cls Clarification du processus
institutionnel
Lancement du premierappel projets
Test et recalibrage desprocessus
Mise en place parallle delorganisation de mise en
uvre : arbitrages,organisation cible
Codification desprocessus
Roll-out et retourdexprience
Lancement des appelssuccessifs par vague
Mesure et suivi desralisations des parties
prenantes (priv / public) Renforcement de
lorganisation
Mettre en place un processus autoporteur pour prenniserlapproche cosystmes au sein de ladministration
Permettre lmergence dcosystmes transfilires
Recueillir les projets dcosystmes GE / TPME
Objectifs
Object i f de lancement du 1erappel pro jet : dbut 2015
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Mise en uvre des leviers de soutien
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Budget de 3 Mds Dhs allou dans le PLF 15 Flexibilit donne pour le financement des projets
dcosystmes : dveloppement des projets, mise en place desoutils de soutien, renforcement du rayonnement linternational,
soutien la mise en uvre du PAI
Fonds deDveloppement
Industriel
Etude damnagement lance pour le PIL de Mediouna (143 ha) Recensement en cours des terrains domaniauxpour mettre en
adquation loffre et la demande de terrain Prparation en cours du texte de loi relatif au guichet unique
Foncier
Offres Attijari et BCP finalises : offres gnriques, offresspcifiques OCP et Textile, offres TPME, garanties (CCG)
Financementbancaire
Analyses des besoins des cosystmes automobile et OCP en cours Conception en cours du plan national de formation
Formation
Runion de lancement avec la CGEM Premires ralisations dans lAronautique (Airbus)
Compensationindustrielle
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Structurer une approche de deal-making, en sappuyantsur les professionnels de lintermdiation
Cibler en priorit les filires industrielles en coursde relocalisation :
IDE chinois : des premires ralisations concrtes et deuxaxes de dveloppement pour attirer des industriels chinois
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Automobile
Compensation industrielle : transports et infrastructures
Installation du fonds sino-africain pour le dveloppement(CAD-Fund) et promotion des IDE chinois au Maroc
Coopration technique
Partenariat sur les engrais pour la promotiondune Rvolution Verte en Afrique
Textile
Electromnager Electronique
Equipements miniers
Prparation dun
partenariat industrielinstitutionnel
sino-marocain
Approfondissementdu flux dIDE chinois
vers le Maroc
Energies renouvelables
Construction de la centrale thermique de Jerada (300 M$)
Accord pour la ralisation dune unit de fabrication depipelines dans la zone franche de Tanger (150 M$)
Premires ralisations
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Dveloppement inclusif : mise en place dun dispositif
complet pour largir limpact de lacclration industrielle
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Texte de loi sur lautoentrepreneurprvu par le PLF 15,en discussion au Parlement
Nouvelle stratgie de la TPE finalise, avec de nouveauxleviers pour le financement et laccompagnement
Nouvelle charte de la TPME finalise
Autoentrepreneuret TPE
Etude en cours pour refondre le rle des CCIS et en fairedes leviers dactions rgionales de la politiqueindustrielle
Lancement dbut 2015 des plans de dveloppement parchambre et pour la Fdration
Renforcement desCCIS
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