ミャンマー：アジア最後のフロンティア -...

ミャンマー ： アジア最後のフロンティア

トゥレイン・タン・ジン大使

駐日ミャンマー連邦共和国大使館

2018年12月 静岡県

Myanmar Embassy, Tokyo, 1

Myanmar Embassy, Tokyo, 2

ミャンマー

ミャンマーとは？

なぜミャンマーに投資するのか？

ミャンマーにはどのような投資ニーズがあるか？

面積 - 676,577 ㎢

海岸線 - 2229 km

人口 - 5140万人 (2014 年 国勢調査)

識字率 - 93%

日本との距離– 4364 km

多種多様な

民 族

ミャンマーの経済成長

Source: Ministry of Planning and Finance

Myanmar Embassy, Tokyo, 5

7.3

8.4 8

75.9

6.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

GDP の成長率

ミャンマーの経済の指標

Source: Ministry of Planning and Finance

Myanmar Embassy, Tokyo, 6

農業

25.5%

サービス業

35.0%

製造業

39.5%

GDP の割合 (2016年-2017年)

経済成長：アセアン諸国の中でも最も急速な経済成長

Myanmar Embassy, Tokyo, 7

アセアン諸国のGDP に対する、アジア開発銀行の予測

8Myanmar Embassy, Tokyo, Source: Ministry of Planning and Finance

11.14 11.95

14.8416.58 17.21

18.67

27.7129.16

33.51

2015-2016 2016-2017 2017-2018

貿易総額(10憶USドル)

Export Import Total

Myanmar Embassy, Tokyo, 9Source: Ministry of Commerce

農産物

24%

畜産物

1%

水産物

5%

鉱産物

14%

林産物

2%

工業製品

54%

その他

14%

ミャンマーからの輸出の割合

(2017-2018)

投資に使用される

製品

35%

原材料

41%

日用品

24%

ミャンマーへの輸入の割合 (2017-2018)

Myanmar Embassy, Tokyo, 10

Source: Ministry of Commerce

11.79

5.07

3.84

1.921.47

1.09 1.03 0.80 0.72 0.71

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

CHINA THAILAND SINGAPORE JAPAN INDIA MALAYSIA INDONESIA KOREA, REPUBLICOF

UNITED STATESOF AMERICA

VIET NAM

ミャンマーの貿易相手国 上位１０か国( 2017-2018) (10億USドル)

11

2015-2016 2016-2017 2017-2018

0.78 0.780.96

1.45

1.25

0.97

2.24

2.031.92

日本との貿易

(10憶USドル)

Export to Japan Import from Japan Total Trade with Japan

Myanmar Embassy, Tokyo, Source: Ministry of Planning and Finance

日本への輸出

衣類

靴

豆類

電化製品

エビ

日本からの輸入

輸送機器

機械及び機械器具

ベースメタル及び製造品

電化製品及び機器

科学機器

Myanmar Embassy, Tokyo, 12

ミャンマー

ミャンマーとは？

なぜミャンマーに投資するのか？

ミャンマーにはどのような投資ニーズがあるか？

Myanmar Embassy, Tokyo, 13

なぜミャンマーに投資するのか?

戦略的な立地 中国とインドの中間点 南アジアと東南アジアとの懸け橋

ミャンマー

Myanmar Embassy, Tokyo, 14

インド洋と南シナ海をつなぐ東西回廊

Bangladesh169 Mil Laos 7 Mil

Total People2,914 Million

Bangladesh$ 577Bil

Laos $ 38 Bil

Total GDP(ppp)US$29,517 Billion

World Factbook

$ 268 Bil51 Million

世界の人口の

40%

25%Worlds

GdP

Source : The World Factbook 2015

巨大マーケットの存在

Myanmar Embassy, Tokyo, 15

労働力となる年齢層

人口全体の65.6％

Myanmar Embassy, Tokyo, 16

人口ボーナス

賃金 ( 8 時間 )4800 チャット = 400 円

Source: Ministry of Planning and Finance

潤沢な労働力と廉価な賃金

平均年齢27 歳

豊富な天然資源

Gold Pearl

JadeMyanmar Embassy, Tokyo,

17

18

9.2

1.9

2.5

9.5

4.3

4.9

1.3

0

1.2

2.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam

Source : World Bank

Myanmar Embassy, Tokyo,

アセアン諸国内の天然資源総数ランキング (% of GDP)

Myanmar Embassy, Tokyo, 19

なぜミャンマーに投資するのか?

戦略的な立地

巨大な潜在的市場

豊富な天然資源

Myanmar Embassy, Tokyo, 20

ミャンマー

ミャンマーとは？

なぜミャンマーに投資するのか？

ミャンマーにはどのような投資ニーズがあるか？

Myanmar Embassy, Tokyo 21

農業、畜産、漁業部門の投資の可能性

保存林28%

休耕地 1％

作付地 17％

未開墾地 8％

その他

森林地帯

21％

その他

25％

土地の種類別の割合

(2016-2017,千エーカー)

農地1億6718万6,000エーカー

(約6765万8,000ヘクタール)

Myanmar Embassy, Tokyo 22

農業、畜産、漁業部門の投資の可能性

植林、森林保全、及びその他の森林事業

Forest Cover Map

23

水産物の輸出 上位１０品目 (2016-2017)

農業、畜産、漁業部門の投資の可能性

Myanmar Embassy, Tokyo, 24

製造業付加価値化と労働集約型産業

Myanmar Embassy, Tokyo, 25

製造業生産チェーン産業

28403587

4531

5723

8121

14542

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

MW

Year

20年間の電力需要予測

国家の電力マスタープラン

(供給される世帯)

2020年 → 50%

2025年 → 75%

2030年 → 100%

インフラ分野：電力

総世帯数 : 1087 万7000世帯

電力供給済み世帯

2017-2018 年度

444万 (40.86 %)

投資の機会発電送配電

再生可能エネルギー

Economic Section, Myanmar Embassy, Tokyo 27

インフラ分野：電力

88.0% 84.0%75.1%

64.1%54.6% 51.6%

12.0% 16.0%24.9%

35.9%45.4% 48.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

発電における民間部門の成長

State Own JV, IPP & Other

- 工業地帯と新都市部の構築- 都市開発

- 道路、橋、鉄道、海港、

河川港, ドライポートの建設

- 空港の運営、維持、管理

- 航空機の整備

- 供給および輸送サービス

- 科学研究開発ビジネス

Myanmar Embassy, Tokyo

インフラ分野 ：建設

教育サービス 保健サービス

Myanmar Embassy, Tokyo

サービス分野

ホテル・観光関連への投資

Myanmar Embassy, Tokyo, 30

ヤンゴン

マンダレー

バガン

インレー湖

カイン州

モン州

チン州 ベイの群島

Myanmar Embassy, Tokyo 37

5413653261

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Japan Malaysia Singapore Thailand China Taiwan Korea India Philippine Vietnam Others

January- July 2017

January- July 2018

ヤンゴン空港に到着したアジアからの観光客

インバウンド アウトバウンド

外国企業 1

合弁会社 41

現地企業 2571 429

合計 2613

旅行事業ライセンス

Myanmar Embassy, Tokyo 38

Sir. 国 名 ホテル/アパートメント投資額US$(m)

1. Singapore 26 1790.0944

2. Thailand 11 445.6300

3. Vietnam 1 440.0000

4. Hong Kong 5 187.7000

5. Korea 1 100.0000

6. Japan 4 73.6650

7. Malaysia 3 23.1360

8. United Kingdom 3 14.5000

9. Luxembourg 1 5.2000

10. UAE 1 4.5000

Total 56 3084.4254

ホテル、商業施設への外国からの投資

Myanmar Embassy, Tokyo 39

漁業

畜産業

農業

ミャンマー

での投資

の機会

製造業

インフラ整備サービス業

Myanmar Embassy, Tokyo, 40

41Myanmar Embassy, Tokyo,

ヤカイン州の経済と投資の状況

Myanmar Embassy, Tokyo, 42

国 名 人 口 面 積

ミャンマー 5100万人 676,577 km2

バングラデシュ 1億6900万人 147,570 km2

ミャンマーとバングラデシュの比率

0.3 倍 4.5 倍

Myanmar Embassy, Tokyo, 43

ヤカイン州の地図

44Myanmar Embassy, Tokyo,

Source: Central Statistical Organization

カチン

2%カヤー

0.36%カイン

2%チン

0.43%

ザガイン

12% タニンダーリ

4%

バゴー

8%

マグウェイ

9%

マンダレー

11%モン

4%

ヤカイン

4%

ヤンゴン

24%

シャン

6%

エーヤワディ

11%

ネーピードー

2%

州/地方域別にみたGDPの構成比（2016-2017）

45

番

号事業の種類 件数 金額

(100万US$)

1. 鉱物発掘事業 1 18.147

2. 石油・ガス 26 10,213.983

3. その他のサービス業 1 9.253

合計 28 10241.383

ヤカイン州における海外からの投資状況(2018年7月31日現在）

Myanmar Embassy, Tokyo

Source: Directorate of Investment and Company Administration

46

Email : contact@myanmar-embassy-tokyo.netWeb Page: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/eco2017

Myanmar Embassy, Tokyo,