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19 septembre 2019
Direction Marchés, études et prospectiveUnité Élevage
Filière porcine :Situation des marchés
Conseil spécialisé Viandes Blanches
Marché européen et mondial
Évolution de la production porcine européenne
2018-2019 / 2017-2018 : + 0,4 % en tonnes, - 0,5 % en têtes
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
Mili
on
s d
e to
nn
es
2017
2018
2019
Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne
Évolution des abattages dans les principaux pays européens
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Allemagne
Pologne
Danemark
Pays-Bas
Espagne
France
Italie
Belgique
Autriche
1000 tonnes
2017-2018 2018-2019
- 3,5 %
- 1,8 %
- 2,1 %
+ 6,3 %
+ 3,3 %
- 0,6 %
- 0,3 %
- 0,8 %
- 0,4 %
Année glissante juillet 2018 - juin 2019 / juillet 2017 – juin 2018
Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne
Le cheptel porcin en décembre 2018
Milliers de têtes
Effectif total de porcins décembre
2017
Effectif total de porcins décembre
2018
Variation effectifs porcins
2018/2017
Effectifs de truies
décembre 2017
Effectifs de truies
décembre 2018
Variation effectifs
truies 2018/2017
Allemagne 27 578 26 445 -4,1% 1 905 1 837 -3,6%
Espagne 29 971 30 804 2,8% 2 454 2 501 1,9%
Danemark 12 832 12 642 -1,5% 1 260 1 243 -1,3%
Pays-Bas 12 296 11 934 -2,9% 1 066 970 -9,0%
France 13 353 13 713 2,7% 998 1 018 2,0%
Pologne 11 908 11 028 -7,4% 908 745 -18,0%
Total UE (28)
150 257 148 420 -1,2% 12 164 11 807 -2,9%
Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne
NB : Les chiffres de l’enquête cheptel de juin sont encore fragmentaires
Les exportations européennes de viande de porc FRC
0
500
1000
1500
2000
2500
2016 2017 2018 Janv-Juin2018
Janv-Juin2019
10
00
to
nn
es
Chine
Japon
Corée
Hong Kong
Philippines
États-Unis
Australie
Taiwan
Singapour
Serbie
Côte d'Ivoire
Congo
Vietnam
Autres
Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne
Chine + 52 %
Les exportations européennes d’abats de porc
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2016 2017 2018 Janv-Juin 18 Janv-Juin 19
10
00
to
nn
es
Chine
Hong Kong
Philippines
Corée
Japon
Vietnam
Côte d'Ivoire
Congo
Taiwan
Autres
Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne
Chine + 15 %
Le marché français
Les abattages français
12 mois glissants 2018-19 / 2017-18 : - 0,7 % en tonnes, - 0,8 % en têtes
160
165
170
175
180
185
190
195
200
jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
Mill
iers
de
tonn
es
2017
2018
2019
Source : FranceAgriMer d'après Agreste, et pour le dernier mois évaluation d'après Uniporc
Les exportations françaises de viande de porc
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2016 2017 2018 Janv-Juil2018
Janv-Juil2019
10
00
to
nn
es
Italie
Chine
Philippines
Royaume-Uni
Belgique
Espagne
Pologne
Pays-Bas
Grèce
Tchèque Rép.
Bulgarie
Japon
Autres
Source : FranceAgriMer d’après Douane française
Chine + 67 %
Les exportations françaises d’abats de porc
0
20
40
60
80
100
120
140
2016 2017 2018 Janv-Juil2018
Janv-Juil2019
10
00
to
nn
es
Chine
Espagne
Philippines
Hong Kong
Belgique
Côte d’Ivoire
Congo
Pays-Bas
Suède
Corée du Sud
Autres
Source : FranceAgriMer d’après Douane française
Chine + 14 %
Les importations françaises de viande de porc
0
50
100
150
200
250
300
350
2016 2017 2018 Janv-Juil2018
Janv-Juil2019
10
00
to
nn
es
Espagne
Allemagne
Belgique
Danemark
Pays-Bas
Italie
Autres
7 mois 2019/2018 : recul de 9 % des importations
Source : FranceAgriMer d’après Douane française
Évolution du prix en France par rapport aux pays européens (Classe S)
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
jan
v.-1
6
mar
s-1
6
mai
-16
juil.
-16
sep
t.-1
6
no
v.-1
6
jan
v.-1
7
mar
s-1
7
mai
-17
juil.
-17
sep
t.-1
7
no
v.-1
7
jan
v.-1
8
mar
s-1
8
mai
-18
juil.
-18
sep
t.-1
8
no
v.-1
8
jan
v.-1
9
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s-1
9
mai
-19
juil.
-19
Euro
/ 1
00
kg
carc
asse
France
Espagne
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Source : FranceAgriMer d’après Agreste
Évolution du prix (moyenne nationale Classe E+S)
La croissance se poursuit sous l’effet de la demande asiatique
Prix de l’aliment IFIP Porc
200
210
220
230
240
250
260
270
jan
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4
mai
-14
sep
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4
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5
mai
-15
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5
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mai
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6
jan
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7
mai
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7
jan
v.-1
8
mai
-18
sep
t.-1
8
jan
v.-1
9
mai
-19
€/t
on
ne
s
Juillet 2019 : 249 €/tonne + 7,8 % sur un an
Source : FranceAgriMer d’après IFIP
Un reflux du prix de l’aliment est engagé au 2e semestre 2019
Ratio prix porc (classe E+S) / prix de l’aliment IFIP
Une rentabilité repassée largement au dessus de 6
4
5
6
7
8
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Rat
io p
rix/
alim
ent
2017
2018
2019
Semaines
Source : FranceAgriMer d’après IFIP
Achats de viande par les ménages (consommation à domicile)
Une baisse des volumes des achats des ménages qui se poursuit
12 mois finissant au 31 juillet 2019 Volume Prix
Total Viandes de boucherie fraîches
� �
- 4,3 % + 0,9 %Ovin - 8,7 % + 2,2 %Bœuf - 4,9 % + 1,2 %Veau - 7,2 % + 1,9 %Élaborés de viandes de boucherie (dont haché)
- 3,3 % + 1,8 %
Porc frais - 4,5 % + 0 %Charcuterie - 3,4 % + 1,5 %Volailles - 3,4 % + 1,6 %
Source : Kantar Worldpanel
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