View
63
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
ag. Indicadors de comerç a Barcelona. Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE Antoni Parera, Investigador d’ESADE Juliol de 2014. Segon trimestre de 2014. Fitxa tècnica ICOB - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Segon trimestre de 2014
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE
Antoni Parera, Investigador d’ESADEJuliol de 2014
1
Indicadors de comerç a Barcelona
Mostra total: 493 comerçosTreball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels EixosRecollida de dades: 3 a 7 de Juliol de 2014Inici de la sèrie: 2010 2
6.3%
6.3%
6.1%
6.5%
6.5%
6.1%
6.1%
5.7%6.1%
5.9%
6.3%
6.5%
6.3%
6.5%
6.5%
6.5%
RavalSant AntoniCreu CobertaHortaSant AndreuCor EixampleSarriàMaragallSant MartíSants les CortsSant GervasiRamblaSantsNou BarrisGraciaBarna Centre
Fitxa tècnica ICOB2º Trimestre 2014
•Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradorsCompradors•Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors
Estat de la competència i proveïdors
•Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla
Evolució del negoci
•Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels comerciants respecte d’un conjunt de serveisServeis•Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestreFutur
3
Índex
4
19.5%
26.6%
14.6%
25.4%
13.8%
AlimentacióEquipament de les personesEquipament de la llarServeis i professionalsOci, lleure i cultura
Agrupació per activitat
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors
Compradors
5
Molt més an-imada
Més animada Igual Més apagada Molt més apagada
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
6
CompradorPercepció d’actitud del comprador
CompradorPercepció d’actitud del comprador
7
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
CompradorPercepció d’afluència de compradors
Ha augmentat molt
Ha augmentat S'ha mantingut
Ha disminüit Ha disminüit molt
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
8
Comprador
9
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
Percepció d’afluència de compradors
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Actitud
més
apag
ada
Menor
aflue
ncia
Nomes
compra
llista
t
Costa
més de
cidir-s
e
Compre
s més
petite
s
Busca
ofert
es
Entren
i no c
ompre
n
Menor
fideli
tat0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
10
Comprador - ResumTTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord
• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors
Estat de la competència i
proveïdors
11
12
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat dels proveïdorsExigències de mínims de compra
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
13
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat dels proveïdorsPreus i terminis de pagament
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
14
Augment de la competència
Estat de la competència
Alimentació
Equipament de les persones
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura
Equipament de la llar
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
T2T1T4 2013T3 2013T2 2013T1 2013T4 2012T3 2012
15
Augment de la competència – Desagregació per sectors
Estat de la competència
16
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Pressió en preus de la competència
Estat de la competència
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Pressió amb ofertes i descomptes
Ha disminüit molt
Ha disminüit S'ha mantingut
Ha augmentat Ha augmentat molt
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
17
Estat de la competència
18
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat de la competènciaQuantitat ofertada de productes
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
• Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla
Evolució del negoci
19
Índex
20
Evolució del negociTiquets de caixa
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-7.0%
-4.8%
-3.1%
-3.6%
-3.2%
-3.4%
-5.9%
-3.1%
-1.3%
-0.8%
21
Facturació
Evolució del negoci
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-7.4%
-5.2%
-3.3%
-3.3%
-3.0%
-3.6%
-5.3%
-2.5%
-1.4%
-0.8%
Total
Equipament de la llar
Equipament de les persones
Oci, lleure i cultura
Serveis i professionals
Alimentació
-8% -6% -4% -2% 0% 2%
T2
T1
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
22
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
Evolució del negoci
Si No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
23
Evolució del negociObté ingressos a través d’Internet
24
Evolució del negociFacturació Online
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-1.6%
0.0%
0.2%
0.5%
-0.9%
0.0%
-1.5%
-0.9%
2.1%
1.0%
25
Evolució del negociLloguer
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
0.2%
0.1%
4.9%
1.2%
-1.5%
0.2%
0.1%
0.4%
0.7%
1.2%
26
Evolució del negociLlum
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
3.0%
4.1%
3.3%
3.2%
2.7%
1.7%
3.8%
4.7%
4.4%
4.4%
27
Evolució del negociAigua i gas
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
1.5%
2.7%
3.0%
2.4%
1.5%
1.4%
2.0%
2.1%
3.6%
3.1%
28
Evolució del negociCostos laborals
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-0.7%
0.6%
0.4%
0.2%
-0.6%
-0.4%
-0.1%
0.0%
0.6%
1.3%
29
Evolució del negociCostos de compra
*Al 2º Trimestre de 2014, la variació en el Volum de compra de mercaderies ha sigut del -0,2%
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-0.4%
0.3%
1.1%
0.3%
-1.1%
-0.9%
-0.3%
0.0%
0.7%
1.2%
Facturació
Tiquets de caixa
Costos de compra
Costos laborals
Facturació online
Lloguer
Aigua i gas
Llum
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%
T2 T1 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012
30
Evolució del negociMitjana d’increment Costos i Facturació
2010
2012
2013
2014
-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
-7.1%
-7.4%
-3.0%
-1.4%
-8.6%
-5.2%
-3.6%
-0.8%
-11.2%
-3.3%
-5.3%
-7.8%
-3.3%
-2.5%
T4 T3 T2 T1
31
Taxa de creixement de la Facturació
Evolució del negoci
• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
Futur
32
Índex
Molt mes an-imada
Mes animada Igual Mes apagada Molt mes apagada
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
33
FuturActitud del consumidor
34
FuturActitud del consumidor
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Augmentar molt
Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
35
FuturPreus
36
FuturPreus
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Augmentar molt
Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
37
FuturVendes
38
FuturVendes
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Molt satisfet Satisfet Ni insatisfet ni satisfet
Insatisfet Molt insatisfet0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
39
FuturSatisfacció amb el negoci
40
Molt insatisfet Insatisfet Ni satisfet, ni insatisfet Satisfet Molt satisfet
FuturSatisfacció amb el negoci
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
41
FuturTe previst obrir nous establiments
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
42
FuturTe previst tancar algun establiment o el negoci
Addicional Segon trimestre de 2014
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE
Antoni Parera, Investigador d’ESADEJuliol de 2014
43
Indicadors de comerç a Barcelona
Rebaixes
44
Evolució de la facturació
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Gener 2014 Juliol 2014 (1ª Setm.)
Gener 2014 Juliol 2014(1ª Setmana)
Taxa de creixement de la facturació durant les Rebaixes - 0,02 % 0,45 %
Ofertes i descomptes
45
Grau d’acceptació en la promoció amb ofertes a tota la ciutat durant dos dies, al inici de la campanya de nadal
Molt negatiu Negatiu Ni negatiu ni positiu
Positiu Molt positiu0%
10%
20%
30%
40%
50%
TTB (Positiu + Molt positiu)
49,2 %
Pes: 11,8 % sobre la Facturació Total
Aplicacions mòbils
46
Ús de les aplicacions mòbils per a promocionar la botiga amb ofertes i descomptes
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
14.6%
85.4%
ag
47
Indicadors de comerç a Barcelona
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE; Antoni Parera, Investigador d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicençs Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Jordi Bailach, Director Comerç Ajuntament Barcelona; Marçal Tarragó, Expert en urbanisme i comerç.
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat d’Horta; Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Cristian Pascual, Director General Grup Moli Vell; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en Distribució, ex-Director de Mercabarna; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona; Gabriel Jené, Gerent La Mallorquina; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Magí Martí, Expert comerç Indústria tèxtil; Artemi Nolla, President AN Grup
Recommended