Investor Presentation PT BUYUNG POETRA SEMBADA,TBK...membuka toko beras “Toko Buyung” di...

PAPARAN PUBLIKPT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk(HOKI)

15 Desember 2020

Beras Pilihan Keluarga Indonesia

Daftar IsiGambaran Umum Perseroan

Tinjauan Bisnis

Ikhtisar Keuangan

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)

Rencana ke Depan

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

Gambaran Umum Perseroan

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

3

Bisnis HOKI

Produk

Memproduksi dan menjual

beras dengan merek utama

“Topi Koki” dan “HOKI”

serta private label.

Jangkauan

Mendistribusi produk

ke seluruh Indonesia.

Proses Produksi

Memproses gabah basah

dan beras awal dari

pemasok atau penggilingan.

Distribusi

General Trade

Modern Market

Business-to- Business

Online.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

4

Jejak Langkah Perusahaan

1977Generasi pertama dari

keluarga Buyung

membuka toko beras

“Toko Buyung” di

Palembang, Sumatra

Selatan

2003Mendirikan BPS sebagai

perusahaan produsen

dan distribusi beras dan

meluncurkan merek “Topi

Koki” di Jakarta.

2005Memulai distribusi

beras melalui pasar

modern.

2011Membuka pabrik

pemrosesan beras

di Subang dengan

kapasitas produksi

86.000 ton/tahun.

2017Penawaran Umum

Perdana Saham dan

tercatat sebagai

perusahaan Syariah.

2016Mencapai Rp1

triliun penjualan dan

meluncurkan brand

baru “HOKI”.

2019• Menambah kapasitas

produksi sebesar

20ton/jam Pabrik di

Subang menjadi total 50

ton/jam

• Terdaftar di beberapa

indeks.

2020• Menyelesaikan Pembangkit

Listrik Tenaga Sekam di

Palembang.

• Melanjutkan pembangunan

pabrik baru di Sumatra

Selatan.

• Meraih sertifikat keberlanjutan

dari “The Planet Mark”.

2015• Meningkatkan

kapasitas produksi di

Subang menjadi 30

ton/jam dan menambah

mesin olah dari Gabah.

• ISO 9001.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

2018Terdaftar di

beberapa indeks.

2014Penjualan mencapai

Rp500 miliar untuk

pertama kalinya.

Micro Cap

ISSIIDXSMC-COM

2013Membuka pusat

distribusi dan gudang di

Surabaya, Jawa Timur.

IDX80IDXSMC-LIQ

Struktur KepemilikanSaham

Jumlah Saham

2.386.306.180

Pada 31 Oktober, 2020

32,60%

0,50%

0,70%

0,30%

65,90%

Masyarakat

Sukarto Bujung

Sukarta

Sukaking Bujung

PT Buyung Investama

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

6

Manajemen

Jonathan JochananKomisaris Utama (Independen)

Elly TjandraKomisaris

SukartaKomisaris

Menjabat sebagaiKomisaris Utama(Independen)Perusahaan sejak2015.Sebelumnyaberpengalamanpuluhan tahun diberbagai institusikeuangan dannon-keuangan.

Menjabat sebagaiKomisarisPerusahaan sejaktahun 2015 dansebelumnyaberpengalaman dibidang food & retail.

Menjabat sebagaiKomisarisPerusahaan sejaktahun 2004. Saat inijuga menjabatsebagai Komisarisdi PT Buyung PutraPangan.

Dewan Komisaris

Sukarto BujungDirektur Utama

Sukaking BujungDirektur

MuliatiDirektur

Budiman SusiloDirektur

Menjabat sebagaiDirektur UtamaPerusahaan sejaktahun 2003.Sebelumnyamenjabat sebagaiDirektur di beberapaperusahaan.

Menjabat sebagaiDirekturPerusahaan sejaktahun 2008. Peraihgelar SarjanaKomputerAkuntansi ini aktifdalam berbagaiOrganisasi terkaitbisnis Perusahaan.

Menjabat sebagaiDirektur Perusahaansejak tahun 2015.Sebelumnya beliaumenjabat sebagaiGeneral Managerdan Officer dibeberapaperusahaan.

Menjabat sebagaiDirektur Perusahaansejak tahun 2015.Sebelumnyaberpengalaman dibeberapaperusahaan retaildan modern marketdengan berbagaiposisi.

Dewan Direksi

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

7

Tinjauan Bisnis

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

8

Model Bisnis dan Value Chain HOKI memproses gabah basah

dan beras awal menjadi berasberkualitas tinggi.

Para Petani

JaringanDistribusi

Merek Sendiri

Private Label

Gabah Basah

Beras AwalGeneral Trade

Modern Market

Online

B2B

Pengumpul

GabahBasah

Penggilingan

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

9

Beras Awal

Suppliers

Sumatra Selatan

Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

10HOKI memiliki berbagai pemasok dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjaminportofolio pemasok yang beragam dan untuk menghindari ketergantungan terhadappemasok dan area tertentu.

Portofolio ProdukOWN BRAND

HOKI memiliki produk beras

dengan merek utama Topi Koki,

dengan berbagai varietas beras

dan ukuran (5 kg, 10 kg, 20 kg, 25

kg, dan 50 kg).

Selain itu, HOKI juga memproduksi

dan memasarkan merek lainnya

seperti Setra Ramos, HOKI,

Rumah Limas, dan Super Belida.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

11

Portofolio Produk

PRIVATE LABEL

HOKI juga memproduksi

beras dengan merek dagang

private label yang dijual

secara eksklusif pada jaringan

para mitra pasar modern.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

12

Jaringan Distribusi

General TradeJaringan distribusi

produk HOKI melalui

pasar tradisional serta

toko-toko dengan

jangkauan yang lebih

luas.

Modern MarketMerupakan salah satu

jaringan distribusi

terbesar perusahaan,

meliputi supermarket

dan minimarket.

B2BDistribusi produk

melalui kerja sama

dengan hotel dan

restoran.

OnlinePenjualan online

melalui beberapa

platform seperti JD ID,

elevania.com,

Shopee.co.id,

brambang.com, dan

Blibli.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

13

Distribusi Penjualanberdasarkan Pasar

50,28%37,98%

24,96% 53,63%

24,76%8,38%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

9M20 9M19

Distribusi Volume Penjualanberdasarkan Pasar

Modern Trade General Trade Lainnya

Distribusi melalui Modern Trade

merupakan kontributor terbesar

terhadap volume penjualan HOKI

di sepanjang tahun 2020 terkait

dengan kondisi pandemi dimana

banyak pasar tradisional dan

modern yang tidak bisa buka

penuh.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

14

Kapasitas Produksi

PASAR INDUK CIPINANG(JAKARTA)

PABRIK JAWA BARAT

(SUBANG)

PABRIK SUMATRA SELATAN

(Sedang Dibangun)TOTAL

2016 5 ton/jam 30 ton/jam - 35 ton/jam

2019 5 ton/jam 50 ton/jam - 55 ton/jam

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

15

Saat ini HOKI sedang dalam proses peningkatan kapasitas produksi di pabrik

baru di Sumatra Selatan dan penambahan mesin pengering di pabriknya di

Subang, Jawa Barat, untuk meningkatkan produksi gabah basah menjadi beras.

Diharapkan ketika kondisi sudah kembali normal, HOKI telah siap dengan

kapasitas produksi yang lebih besar dan efisien.

16

Pabrik SubangJawa Barat

Proses Pembangunan Fasilitas

Produksi dan Distribusi di Sumatra

Selatan

Saat ini HOKI sedang menyelesaikan

pembangunan pabrik barunya di wilayah

Sumatra Selatan.

Dengan adanya penambahan pabrik

ini, HOKI berencana untuk membidik

pangsa pasar yang belum tercapai

sebelumnya

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

17

Proses Produksi 01 Pemeriksaan kualitas dan kelembaban pasokan gabahbasah yang diperoleh dariberbagai pemasok.

02 Pencucian gabah basahuntuk menghilangkan tangkaiserta kotoran lainnya.

03 Pengeringan gabah basahuntuk memastikanpengeringan yang merata.

04A Penggilingan gabah keringuntuk membuang lapisan luardan menjadi beras awal.

04B Perusahaan juga membeliberas awal sebagai bahanbaku produksi beras akhir.

05 Gabah giling dan beras awaldibersihkan dari benda lainnyaseperti ranting, tangkai, dedaunan, dan benda lainnya.

06 Beras dibersihkan kembalidari sisa gabah yang tertinggalmenggunakan mesin pemisah.

07 Mesin destoner akanmemisahkan batu atau kerikildari beras yang telah diproses.

08 Pemrosesan secaramekanis melalui mesinpemutihan sehingga dapatdihasilkan beras yang putihalami, dalam proses ini tidakmenggunakan bahan kimia.

09 Beras dialirkan ke mesinpemoles agar lebih berkilau.

10 Pemisahan beras patah dan yang sempurna menggunakanmesin rotary shifter dan length grader.

11 Mesin penyortir akanmelakukan pemisahan secaraotomatis untuk menghasilkanproduk akhir beras yang warnanya konsisten.

12 Proses berakhir dengankontrol kualitas beras yang telah diproses, untukkemudian ditimbang dan masuk dalam tahappengemasan.

PADDY CLEANING

WET PADDY

DRY PADDY

PADDY DRYING

RICE CLEANING, PADDY

SEPARATOR, DESTONER,

WHITENER

PADDY MILLING

POLISHERROTARY SHIFTER &

LENGTH GRADER

PACKAGING

COLOR SORTER

02

01

03

04A

04B

05

0607

08

09

1011

12

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

18

Ikhtisar Keuangan Hingga Akhir

September 2020

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

19

Kinerja Keuangan9M20

Penjualan 9M20

Rp 936,57 miliar (23,60%)year-on-year

Laba Bersih 9M20

Rp 28,59 miliar (62,45%)year-on-year

Margin Kotor 9M20

12,1o%Margin Kotor 6M20

11,40%

Capex 9M20

Rp 93,3 miliarCapex 9M-2019

Rp 79,7 miliar

Sejak wabah COVID-19, permintaan beras

di pasar tradisional mengalami penurunan

akibat adanya pembatasan sosial namun

secara kuartalan di 2020 ini, margin kotor

HOKI mengalami kenaikan menjadi 12,10%

pada kuartal III-2020, dibandingkan dengan

kuartal II-2020 sebesar 11,40%.

HOKI mengalokasikan Capex lebih besar

pada tahun 2020 dibandingkan tahun

sebelumnya yaitu mencapai Rp 93,3 miliar

hingga kuartal III-2020. Diharapkan HOKI

sudah siap dengan kapasitas produksi yang

baru ketika kondisi kembali normal dan juga

untuk menurunkan biaya bahan baku

dengan mulai menambah mesin dryer dan

pecah kulit.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

20

Tren Keuangan

T O T A L L I A B I L I T A S ( D A L A M MI L I A R R U P I A H )

FY-18 FY-19

T O T A L A S E T ( D A L A M MI L I A R R U P I A H )

FY-18 FY-19

T O T A L E K U I T A S ( D A L A M MI L I A R R U P I A H )

FY-18 FY-19

1.146,89 1.209,221.430,78

1.653,03

0

500

1000

1500

2000

FY-16 FY-17 FY-18 FY-19

TREN PENJUALAN, LABA KOTOR, DAN LABA BERSIH

(DALAM MILIAR RUPIAH)

Penjualan Laba Kotor Laba Bersih

CAGR : +13%

CAGR : +13%

CAGR : +33%

11,8% yoy 5,8% yoy 13,9% yoy

HOKI mampu membukukan

pertumbuhan positif dalam 4 tahun

terakhir, dari top-line hingga bottom-

line.

758,85

848,67

195,68

207,11

563,17

641,57

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

21

Rangkuman Kinerja Keuangan 9M-2020

(dalam miliarrupiah)

9M20 9M19 Δ yoy

Penjualan 936,57 1.225,86 (23,60%)

Laba Kotor 113,28 174,41 (35,05%)

Laba Operasi 52,13 118,72 (56,09%)

Laba Bersih 28,59 76,14 (62,45%)

(dalam miliarrupiah)

9M20 6M20 9M19

Margin Kotor 12,10% 11,40% 14,23%

Margin Operasi 5,57% 5,66% 9,68%

Margin Bersih 3,05% 3,17% 6,21%

9M20

3,22%

9M19

9,10%

ROA*9M20

4,44%

9M19

12,37%

ROE*

9M20

2,20x

9M19

2,37x

Current Ratio 9M20

0,38x

9M-2019

0,36x

DER

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

22*disetahunkan

23

Rangkuman Kinerja Keuangan 9M-2020

12,10%11,40%

10,02%

14,55%14,23%

5,57%5,66%5,86%

9,65%9,68%

3,05%3,17%3,26%

6,27%6,21%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

9 M2 06 M2 03 M2 0F Y 1 99 M1 9

TREN MARGIN

Margin Kotor Margin Operasi Margin Bersih

Secara kuartal, margin kotor HOKI

masih mengalami peningkatan

menjadi 12,10% pada kuartal III-2020

dibandingkan pada kuartal II-2020

yaitu 11,40%.

Namun, hingga kuartal III-2020,

penjualan dan laba bersih HOKI

masih tertekan akibat pandemi,

sehingga meskipun biaya

keseluruhan HOKI relatif stabil,

margin bersih mengalami penurunan

menjadi 3,05% di kuartal III-2020

dibandingkan dengan 3,17% di

kuartal II-2020.

Dengan menambah fasilitas

pengering diharapkan secara

bertahap biaya produksi HOKI akan

menurun di masa mendatang.

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

24

Implementasi TujuanPembangunan Berkelanjutan

(SDG)

Menciptakan lapangan

pekerjaan yang layak serta

meningkatkan standar

hidup dengan terus

memberikan kontribusi

terhadap bumi.

Sertifikasi Keberlanjutandari The Planet Mark

HOKI telah tersertifikasi

secara global karena

berkontribusi terhadap

pengurangan jejak

karbon.

Strategi HOKI untukKeberlanjutan

Pengelolaan LimbahProduksi

Distribusi tepung

dedak untuk bahan

baku pakan ternak.

Menghasilkan pellet

dari limbah sekam.

25

Strategi HOKI untukKeberlanjutan

Pengelolaan Limbah Sekam Padi

HOKI sedang membangun Pembangkit

Listrik Tenaga Sekam sebagai solusi

pengelolaan limbah sekam serta untuk

memenuhi kebutuhan listrik untuk mesin

produksi.

HOKI juga sedang membangun mesin

untuk mengolah limbah sekam menjadi

pellet di pabriknya di Subang, Jawa Barat.

120 tonLimbah sekam

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

26

3 MWListrik

Mesin Pellet di Pabrik Subang, Jawa Barat

27

Pembangkit Listrik Tenaga Sekam Berkapasitas 3MW

Palembang, Sumatra Selatan

5.431,57 tCO2e

Total jejak karbon.

0,000043tCO2e

Jejak karbon per unit

produksi.

351

Pegawai FTE (Full-time

Equivalent).

HOKI melibatkan karyawan

dan stakeholders dalam

mengembangkan bakat dan

pengetahuan mereka untuk

mendorong keberlanjutan

dari tahun ke tahun.

SertifikasiThe Planet Mark

Komunikasi yang

Transparan

HOKI berkontribusi terhadap 4

tujuan SDG (Sustainable

Development Goals)

28Tahun Pelaporan : 1 Januari – 31 Desember 2019

Berlaku hingga : 31 Agustus 2021

Bangunan Transportasi Kemasan

Rencana ke Depan

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

29

30

Rencana Pabrik Baru di Sumatra Selatan

HOKI menargetkan untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya

hingga menjadi 95 ton/jam pada akhir 2022, dengan membangun pabrik

baru di Sumatra Selatan.

31

2021 5 ton/jam 30 ton/jam 20 ton/jam 75 ton/jam

2022 5 ton/jam 50 ton/jam 40 ton/jam 95 ton/jam

PASAR INDUK CIPINANG(JAKARTA)

PABRIK JAWA BARAT

(SUBANG)

PABRIK SUMATRA SELATAN

TOTAL

Target Kapasitas Produksi

Outlook untuk 2021 dan ke Depan

Meningkatkan kontribusi

channel Modern-Trade &

Online

Menambah saluran distribusi untuk

Modern Trade & Online dengan target

konsumen masyarakat kelas

menengah ke atas yang mulai beralih

ke beras kemasan bermerek seperti

HOKI dan Topi Koki.

Meningkatkan kapasitas

produksi & optimalisasi

biaya produksi

• Pabrik Subang: Menambah Dryer

untuk Proses dari Gabah basah.

• Pabrik Sumsel: Meneruskan

Pembangunan Tahap Pertama

berkapasitas 20 Ton/jam di 2021.

• Pabrik Sumsel: Mulai membangun

Tahap Kedua berkapasitas 20

Ton/Jam di 2022.

Terus Fokus Aspek ESG

• Mengarah ke zero waste dengan

melanjutkan proses penyelesaian

pembangkit listrik berbahan bakar

kulit padi/sekam di Palembang.

• Memasang mesin olah sekam

menjadi pellet agar nilai jual

bertambah.

• Melanjutkan proses sertifikasi ESG

bertaraf internasional.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

32

TERIMA KASIH

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

34

DISCLAIMER

Informasi yang terkandung dalam materi presentasi ini telah diambil dari sumber yang kami anggap dapat diandalkan. Namun, tidak adaPT Buyung Poetra Sembada Tbk dan / atau perusahaan afiliasinya dan / atau karyawannya yang membuat pernyataan atau jaminan(tersurat atau tersirat) atau menerima tanggung jawab atau kewajiban apa pun, atau sehubungan dengan keakuratan atau kelengkapandari informasi dan pendapat yang terkandung dalam laporan ini atau infromasi atau pendapat lain seperti itu tetap tidak berubahsetelah masalah tersebut.

Kami secara tegas melepaskan tanggung jawab atau kewajiban apa pun (tersurat maupun tersirat) dari PT Buyung Poetra SembadaTbk, perusahaan afiliasinya dan karyawan masing-masing apa pun dan bagaimanapun juga yang timbul (termasuk, tanpa batasan untukklaim, proses, tindakan, tuntutan, kerugian, biaya, kerusakan) atau biaya) yang dapat ditimbulkan atau diderita oleh siapa pun sebagaiakibat dari bertindak bergantung pada keseluruhan atau sebagian dari isi materi presentasi ini dan PT Buyung Poetra Sembada Tbk,perusahaan afiliasinya atau karyawannya masing-masing tidak bertanggung jawab untuk setiap kesalahan, kelalaian atau salah saji, lalaiatau sebaliknya, dalam materi presentasi dan segala tanggung jawab sehubungan dengan laporan atau ketidakakuratan apa pun didalamnya atau kelalaian di sana yang darinya mungkin timbul dengan ini dinyatakan tidak diakui.

Informasi yang terkandung dalam materi presentasi ini tidak diambil sebagai rekomendasi yang dibuat oleh PT Buyung PoetraSembada Tbk atau orang lain untuk mengadakan perjanjian apa pun sehubungan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumenini. Materi presentasi ini disiapkan untuk sirkulasi umum. Itu tidak berkaitan dengan orang tertentu yang dapat menerima materipresentasi ini. Dalam mempertimbangkan investasi apa pun, Anda harus membuat penilaian independen sendiri dan mencari nasihatkeuangan dan hukum professional Anda sendiri.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

PT Buyung Poetra Sembada Tbk

Jl. Peta Barat No. 9AKalideres, Jakarta Barat

dion@topikoki.comir_hoki@yahoo.com

www.topikoki.com