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Investor Relation
Nov. 2017
Copyright © 2017 kctech and/or its affiliates. All rights reserved
본 자료에 기술되어 있는 ㈜케이씨텍(이하 “회사”)의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는
2017년 3분기 결산 기준의 내용으로 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 예측정보를 포함하고 있지 않습니다.
본 자료를 인용 시에는 반드시 회사의 IR담당자와 상의 후 사용 부탁 드립니다.
본 자료에서 언급한 주요 사항들은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로
법적 책임 소재의 입증 자료로서 사용될 수 없습니다.
본 자료는 공시 위반에 해당되는 정보의 기재는 없으며, 유가증권시장 공시규정을 준수하고 있습니다.
기타 사업의 내용에 관한 자세한 정보는 회사의 분기보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
Disclaimer
2
Contents
1. Corporate Overview
2. 제품/Market Analysis
4. Appendix
3. 관계회사
1.1. 회사 개요
1.2. 성장 연혁
1.3. 사업 영역
1.4. 매출 현황
1.5. 이익 현황
2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)
2.2. Slurry (CMP Materials)
2.3. Wet Cleaning System
2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)
2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material
2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)
3.1. 관계회사 현황
3.2. TCK
3.3. KKTech
3.4. KPC
3.5. KCEnC
3.6. KCTNS
4.1. 주주 / 배당 현황
4.2. R&D 현황
4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)
3
1. Corporate Overview 1. 회사 개요
대표이사 고석태∙이정호(각자대표) 임직원수 108명 (2017.11.01)
설 립 일 1987년 02월 16일 자본금 67.8억원 (13,554,044주)
사업분야 가스 및 케미컬 공급장치
본 사 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39
존속 / 신설회사 본사 및 공장
신설본사 / 제2공장 제3공장 존속본사 / 제1공장
준공 1993년 2000년 2004년 2016년 2018년 (예정) 2018년 (예정)
주요 제품
Slurry Gas / Chemical Supply System
Wet Cleaning System Slurry
CMP Equipment Display Equipment
Slurry Display Equipment
TBD TBD
대지 면적
4,991㎡ 6,607㎡ 8,267㎡ 9,852㎡ 9,917.6㎡ 9,917.4㎡
총 연면적
5,784㎡ 6,808㎡ 12,331㎡ 13,241㎡ TBD TBD
제4공장 제5공장 제6공장
4
▣ 존속회사 (㈜케이씨) ▣ 신설회사 (㈜케이씨텍)
대표이사 주재동∙최동규(각자대표) 임직원수 521명 (2017.11.01)
설 립 일 2017년 11월 01일 자본금 99.2억원 (19,839,340주)
사업분야 반도체 및 디스플레이 장비, 반도체 소재
본 사 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30
1. Corporate Overview 2. 성장 연혁
1987 KCTech 설립
1990 법인전환
1993 안성 제1공장 준공/연구소 설립
Gas Cabinet 사업 진출
1995 합작법인 KPC 설립
1996 합작법인 TCK 설립
2009 반도체 소재(Ceria Slurry) 공급 개시
반도체 장비 사업 인수 (CMP)
2011 CMP 장비 공급 개시
대한민국 기술대상 (Ceria Slurry for CMP)
2012 대한민국 기술대상 (CMP 장비)
2014 SW산업보호대상
전자ICT산업 특허경영 대상
1억불 수출탑 수상
2016 안성 제4공장 준공
디스플레이 소재 (Nano ZrO2) 사업 진출
2017 분할 결정
존속회사 ㈜케이씨 (가스/케미컬 공급 장치)
신설회사 ㈜케이씨텍 (반도체/디스플레이 장비)
(반도체 소재)
Gas Cabinet Display Wet Station Wet Cleaning System
Display Coater
Semi. CMP
Semi. Slurry (Materials)
1997 한국거래소 상장 (KOSPI)
2000 디스플레이 전 공정 장비사업 진출
안성 제2공장 준공
KCEnC 설립
2003 반도체 소재 (Slurry) 개발 시작
1987 ~ 1996 2009 ~ 2017 1997 ~ 2003 2004 ~ 2008
2004 안성 제3공장 설립
2006 반도체 전 공정 장비사업 진출
디스플레이 ‘Slit Coater’ 장비 공급
합작법인 KKTech 설립
대만 현지법인 설립
중국 현지법인 설립
2007 3천만불 수출탑 수상
2008 KCTNS 설립
서울사무소 이전
5
1. Corporate Overview 3. 사업 영역
Display Equipment (㈜케이씨텍)
Supply System (㈜케이씨)
Semi. Equipment (㈜케이씨텍)
Materials (㈜케이씨텍)
Wet Cleaning System
Wet Station Coater
Slurry
(Semiconductor)
Gas Supply System Chemical Supply System
Nano ZrO2
(Display)
6
CMP
(Chemical Mechanical Polishing)
5nm
20nm
176 188 133 170 123 109 412
230 89
236 492
348 305 415 385 258 274
428 777 1,007
1,118
1,066
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17
공급장치 기타&관계사
589 667 873 817
1,276 1,453 1,735
3,191
2014 2015 2016 2017
공급장치 기타&관계사
113 126
157 152
155 140
149
159 159 176
172
150 216 402
336
241 296 255
467 424 453
468
158 140 75
211 120 119 71 94
185 141 46
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17
반도체 장비 디스플레이 장비 소재
1. Corporate Overview 4. 매출 현황
▣ 존속회사 (계속사업)
7
391
548 603 507
710 1,104 1,259 1,345
604 584 405 372
2014 2015 2016 2017
반도체 장비 디스플레이 장비 소재
▣ 신설회사 (중단사업)
421
2,120 2,608
4,008
1,705
2,236 2,267 2,224
(3Q 누적)
(3Q 누적)
482
634 699
516 555
475
720 768 770
686
1,865 524 493 548 555
381 383
840 1,007
1,096
1,354
1,558
13 27
84 78 144 85
14.6%
11.4%
17.1%
72 48 61
10.2%
18.7%
12.4%
7.1%
4.3%
5.7%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
-
40
80
120
160
200
1Q17 2Q17 3Q17
케이씨 케이씨텍 관계회사
76 88
124
201
106 119
100 147 91
171 170
83 105
136
213
120 132 119 170 163
219 230
12.7% 13.1%
16.0%
23.1%
16.5% 17.9%
11.2%
15.5%
10.6%
17.0%
14.4%
8.8%
10.7%11.5%
17.0%
13.3% 14.1%
9.1% 9.9%8.7%
10.3% 10.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-
50
100
150
200
250
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17
O.P.(별도) O.P.(연결) R.O.P.(별도) R.O.P.(연결)
315
489 472 432
312
537 541 612
13.6%
16.8%
15.0%14.2%
8.7%
12.3%
11.1%
9.8%
0%
6%
12%
18%
-
100
200
300
400
500
600
700
2014 2015 2016 2017
O.P.(별도) O.P.(연결) R.O.P.(별도) R.O.P.(연결)
1. Corporate Overview 5. 이익 현황
8
▣ 분할 전
▣ 분할 후
- 2017년 3분기 보고서부터 분할사업부문 구분하여 표시
→ 연결재무제표 (존속회사 ㈜케이씨 및 연결대상회사)
→ 별도재무제표 (존속회사 ㈜케이씨)
→ 신설회사 ㈜케이씨텍은 중단영업으로 구분하여 주석에 표시
- 계속사업 이익 현황은 존속회사 ㈜케이씨에서 비교 표시될 예정
- 신설회사 ㈜케이씨텍의 분할설립일은 2017년 11월 1일로
내년 3월 제출하는 2017년 사업보고서에는 2개월 실적만 반영
(3Q 누적)
Contents
1. Corporate Overview
2. 제품/Market Analysis
4. Appendix
3. 관계회사 3.1. 관계회사 현황
3.2. TCK
3.3. KKTech
3.4. KPC
3.5. KCEnC
3.6. KCTNS
4.1. 주주 / 배당 현황
4.2. R&D 현황
4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)
2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)
2.2. Slurry (CMP Materials)
2.3. Wet Cleaning System
2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)
2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material
2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)
9
1.1. 회사 개요
1.2. 성장 연혁
1.3. 사업 영역
1.4. 매출 현황
1.5. 이익 현황
2. 제품/Market Analysis 1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)
10
▣ CMP
▣ Products
소개 반도체 미세회로 구성을 위한 Chemical Mechanical Polishing 장비
특징 반도체 소자의 고속화 및 고집적화에 따른 CMP 공정의 필요성 증가
경쟁사 AMAT(美), EBARA(日)
고객사 S사(韓), H사(韓)
2. 제품/Market Analysis 2. Slurry (CMP Materials)
11
▣ Slurry
▣ Products
소개 반도체 평탄화(CMP) 공정에 사용되는 소모성 연마용 재료
특징 높은 연마율, Selectivity Control, Low Dishing, Low Scratch, No Corrosion
경쟁사 Hitachi Chemical(日), Asahi Glass(日), Cabot(美), DOW(美), Air Product(美)
고객사 S사(韓), H사(韓), D사(韓)
2. 제품/Market Analysis 3. Wet Cleaning System
12
▣ Wet Cleaning System
▣ Products
소개 반도체 공정상의 식각, 박리, 파티클 제거용 장비
특징 미세공정 도입에 따른 Single Type 제품의 수요 확대 (Batch→Single 전환)
경쟁사 TEL(日), DNS(日), Lam(美), SEMES(韓), 무진전자(韓)
고객사 H사(韓)
2. 제품/Market Analysis 4. Display Equipment (Wet Station / Coater)
13
▣ Coater
▣ Products
▣ Wet Station
소개 LCD 전공정의 습식 약액 공정장비 (Developer, Etcher, Stripper, PPCL, Pre Depo, Cleaner)
특징 공정 내 파티클/PR 제거 및 식각, 현상용 장비
경쟁사 SEMES(韓), DMS(韓), Shibaura(日)
고객사 S사, L사, C사, A사, B사 등 국내외 다수
소개 노광 전 PR(Photo Resist)을 도포하는 공정 장비
특징 PPCL, Developer 장비와 함께 Track으로 공급 가능
경쟁사 TEL(日), DNS(日), TOK(日), Toray(日)
고객사 S사(韓), L사(韓), A사(臺灣), B사(中), T사(中)
▣ Products
2. 제품/Market Analysis 5. Nano ZrO2 Dispersed Material
5nm
20nm
14
▣ Products
▣ Nano ZrO2 Dispersed Material
소개 광특성 제어 기능으로 이용되는 Display 소재
특징 높은 굴절율과 투명성을 구현, 도막화시 Haze 감소 및 투과도 향상, 휘도향상, 광추출효과
경쟁사 Sakai Chemical(日), Nippon Shokubai (日), Nissan Chemical(日)
고객사 S사(韓), L사(韓)
2. 제품/Market Analysis 6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)
Gas Cabinet BSGS VMB
15
▣ Chemical Supply System
▣ Products
▣ Gas Supply System
소개 초고순도 가스 공급 제어 장치
특징 반도체, LCD, LED, Solar 등에 사용
경쟁사 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈(韓), Air Liquide(外) 등
고객사 S사(韓), H사(韓), L사(韓), M사(Singapore)
소개 Chemical 공급 제어 장치
특징 반도체, LCD, LED, Solar 등에 사용
경쟁사 STI(韓), 한양 Eng(韓), 호산 Eng(韓) 등
고객사 S사(韓), L사(韓), T사(中)
▣ Products
Contents
1. Corporate Overview
2. 제품/Market Analysis
4. Appendix
3. 관계회사 3.1. 관계회사 현황
3.2. TCK
3.3. KKTech
3.4. KPC
3.5. KCEnC
3.6. KCTNS
4.1. 주주 / 배당 현황
4.2. R&D 현황
4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)
16
2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)
2.2. Slurry (CMP Materials)
2.3. Wet Cleaning System
2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)
2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material
2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)
1.1. 회사 개요
1.2. 성장 연혁
1.3. 사업 영역
1.4. 매출 현황
1.5. 이익 현황
3. 관계회사 1. 관계회사 현황
★ 상장회사 (Listed Company)
KC
TCK (28.3%)
(J/V with Tokai Carbon)
KKTech (40.0%)
(J/V with Kashiyama)
KPC (58.1%)
(J/V with JPC & Showa)
KCTech(8.16%)
(인적분할신설회사)
★
★
연결대상 회사
KC
KCEnC (57.2%)
KCTNS (50.0%)
KCINS (100%)
KCTC (100%)
KCTT (100%)
10%
중국 C/S 대응 대만 C/S 대응
17
▣ 존속회사 합작사 (JV)
▣ 존속회사 자회사
★ 지분법대상 회사
3. 관계회사 2. TCK
CVD Solid
SiC wafer/SiC Ring
CVD Solid
SiC Shower Head Susceptor for LED SiC coated product Graphite
hot zone parts
18
▣ Profile
▣ Products
대표이사 박영순, 쯔지 마사후미
주요주주 Tokai Carbon, KCTech
위치 경기도 안성시
매출액 894억원 (2016년)
직원수 197명
- High purity graphite for Semiconductor and PV
- SiC coated products
- Parts for Semiconductor (SiC Wafer, SiC Ring, SiC Shower Head)
- Susceptor for LED
▣ Factory
3. 관계회사 3. KKTech
Booster Pump Dry Vacuum Pump
19
▣ Profile
대표이사 황 정 성
주요주주 Kashiyama Industry, KCTech
위치 경기도 안성시
매출액 736억원 (2016년)
직원수 119명
▣ Products
- Booster Pump
- Dry Vacuum Pump
▣ Factory
3. 관계회사 4. KPC
Scrubber IR-Oven for TFT-LCD HP/CP Purifier
20
▣ Profile
대표이사 양 호 근
주요주주 KCTech, JPC
위치 경기도 안성시
매출액 334억원 (2016년)
직원수 99명
▣ Products
- Gas Scrubber (Wet, Dry, Heat/Wet, Burn)
- Gas Purifier (N2, O2, He, Ar, H2 and NH3, etc.)
- IR Oven & HP/CP
▣ Factory
3. 관계회사 5. KCEnC
Plant Business
U.H.P Business
CleanRoom Business
BioPharmaceutical,
Beverage Utility Factory Construction
& Development
21
▣ Profile
대표이사 문 선 목
주요주주 KCTech
위치 서울시 강남구
매출액 1,468억원 (2016년)
직원수 165명
▣ Business Parts
- Plant Business
- U.H.P Business
- Clean Room Business
- Factory Construction & Development
- BioPharmaceutical, Beverage Utility
3. 관계회사 6. KCTNS
22
▣ Profile
대표이사 성 덕 기
주요주주 KCTech
위치 서울시 강남구 / 충청북도 진천
매출액 194억원 (2016년)
직원수 50명
▣ Business Parts
- Trading (Export & Import Sales)
- 특수 가스 (He, ClF3, LF)
▣ Handling Items
- QuickStick LSM (MagneMotion社)
- Crystal GROWER (KAYEX社)
- GaN Wafer (AMMONO社)
- Prism Coupler (Metricon社)
- ClF3 Gas (Iwatani社) etc.
Contents
1. Corporate Overview
2. 제품/Market Analysis
4. Appendix
3. 관계회사 3.1. 관계회사 현황
3.2. TCK
3.3. KKTech
3.4. KPC
3.5. KCEnC
3.6. KCTNS
4.1. 주주 / 배당 현황
4.2. R&D 현황
4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)
23
2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)
2.2. Slurry (CMP Materials)
2.3. Wet Cleaning System
2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)
2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material
2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)
1.1. 회사 개요
1.2. 성장 연혁
1.3. 사업 영역
1.4. 매출 현황
1.5. 이익 현황
4. Appendix 1. 주주 / 배당 현황
구분 제24기 (2013년)
제25기 (2014년)
제26기 (2015년)
제27기 (2016년)
당기순이익 (백만원)
21,038 23,904 36,789 40,800
1주당 순이익 (원)
644 744 1,146 1,278
1주당 현금배당금 (원)
70 100 150 150
현금배당금총액 (백만원)
2,265 3,212 4,810 4,708
현금배당성향 (%)
10.8 13.4 13.1 11.5
시가배당률 (%)
1.4 1.2 1.3 1.1
24
▣ 주요주주 현황 ▣ 배당 현황
주주명 주식수 지분율
고석태 11,256,369 33.71%
특수관계인 1,741,685 5.22%
자사주 2,724,616 8.16%
KB자산운용 3,213,556 9.62%
국민연금 2,156,123 6.46%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 686,249 2.05%
기타 11,614,786 34.78%
발행주식총수 33,393,384 100.00%
최대주주및
특수관계인
38.9%
자기주식8.2%외국인13.5%
KB자산운용
9.6%
국민연금6.5%
기관12.2%
기타소액주주
11.2%
70
100
150 150
10.8%
13.4% 13.1%
11.5%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
0
40
80
120
160
2013 2014 2015 2016
주당 현금배당금(원) 현금배당성향(%)
관리
93
연구
128기술
382
4. Appendix 2. R&D 현황
구 분 2013 2014 2015 2016 3Q17 (누적)
연구개발비용 9,999 9,690 15,552 23,943 17,411
연구개발비/매출액 3.5% 2.7% 3.6% 4.9% 2.8%
구분
출원 (1,568건)
등록 (1,074건)
국내 해외 국내 해외
계 1,336 232 927 147
(단위: 건, ‘17년 6월말 기준)
(단위: 백만원, %)
25
▣ 연구개발 투자 (연결 기준) ▣ 인원 현황
▣ 특허 현황
※ 3Q17 연구개발비용 및 비율은 계속사업과 중단사업부문 비용 합산
총 603명
사업부문 합계
관리 연구 기술 603명
남 여 남 여 남 여 남 여
67 26 104 24 364 18 535 68
(‘17년 9월말 기준)
4. Appendix 3. 요약 재무제표 (연결)
▣ 재무상태표 ▣ 손익계산서
구분 2014 2015 2016 3Q17
매출액 356,967 435,490 487,492 406,718
매출원가 286,389 330,972 371,099 360,292
매출총이익 70,578 104,518 116,394 46,426
판관비 39,363 50,768 62,320 16,195
영업이익 31,215 53,750 54,074 30,231
금융수익 1,965 3,168 1,660 437
금융비용 34 425 103 73
기타수익 4,532 6,271 8,245 19,526
기타비용 5,443 5,909 7,028 5,100
관계기업투자 주식손상차손 19 - - -
지분법손익 1,980 4,418 7,057 -
법인세차감전 순이익
34,196 61,273 63,904 45,022
법인세비용 8,564 15,584 12,755 9,728
계속사업순이익 - - - 35,294
중단사업순이익 - - - 26,308
당기순이익 25,632 45,689 51,149 61,602
계속사업 주당순이익(원)
802 1,335 1,502 1,044
중단사업 주당순이익(원)
- - - 778
구분 2014 2015 2016 3Q17
유동자산 231,029 262,131 287,320 186,107
비유동자산 121,410 141,728 185,585 108,882
소유주분배예정 자산집단
- - - 236,852
자산총계 352,439 403,859 472,905 531,841
유동부채 79,619 89,498 118,516 294,535
비유동부채 10,095 11,506 14,288 14,023
소유주분배예정 부채집단
- - - 36,214
부채총계 89,714 101,004 132,804 344,772
자본금 16,697 16,697 16,697 16,697
자본잉여금 47,712 47,712 47,712 47,712
기타자본항목 (6,142) (6,312) (16,492) (227,073)
기타포괄손익 누계액
160 (111) 246 1,144
이익잉여금 185,579 225,247 268,388 319,822
비지배지분 18,720 19,623 23,551 28,767
자본총계 262,725 302,855 340,101 187,069
(단위: 백만원) (단위: 백만원)
26
4. Appendix 3. 요약 재무제표 (별도)
▣ 재무상태표 ▣ 손익계산서
구분 2014 2015 2016 3Q17
매출액 231,612 291,168 314,692 81,765
매출원가 174,678 204,858 219,464 65,524
매출총이익 56,934 86,310 95,228 16,241
판관비 25,410 37,452 48,056 3,842
영업이익 31,524 48,858 47,172 12,399
금융수익 1,755 3,229 2,023 2,152
금융비용 - 358 - -
기타수익 4,066 5,269 6,984 7,473
기타비용 4,557 5,069 5,891 3,928
종속기업투자 주식손상차손 1,905 3,775 955 -
법인세차감전 순이익
30,883 48,153 49,334 18,096
법인세비용 6,979 11,364 8,534 4,121
계속사업순이익 - - - 13,975
중단사업순이익 - - - 26,029
당기순이익 23,904 36,789 40,800 40,004
계속사업 주당순이익(원)
744 1,146 1,278 453
중단사업 주당순이익(원)
- - - 845
구분 2014 2015 2016 3Q17
유동자산 180,238 203,796 202,559 78,989
비유동자산 103,409 124,363 152,292 66,072
소유주분배예정 자산집단
- - - 237,760
자산총계 283,647 328,159 354,851 382,820
유동부채 53,229 65,360 65,779 233,033
비유동부채 3,493 3,075 2,652 180
소유주분배예정 부채집단
- - - 37,121
부채총계 56,722 68,434 68,430 270,334
자본금 16,697 16,697 16,697 16,697
자본잉여금 47,712 47,712 47,712 47,712
기타자본항목 (5,967) (6,443) (15,871) (226,452)
기타포괄손익 누계액
(141) (444) (309) 1,040
이익잉여금 168,626 202,203 238,193 273,489
자본총계 226,925 259,724 286,420 112,486
(단위: 백만원) (단위: 백만원)
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