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Marzo 2010
Desarrollo de Puertos para la Exportación de Productos
Agrícolas
AntecedentesLogística:
• Flujo de mercancías, información y dinero entre proveedores y consumidores. Es poner los productos en la cantidad, forma y tiempo requeridos por el cliente.
• Una logística ineficiente hace que los productos de México pierdan competitividad:• Costos mayores• Reducción de márgenes• Mayores tiempos de entrega
• Para productos perecederos, la falta de una logística adecuada (cadena de frío) hace que los productos pierdan calidad, aumenten las mermas y se reduzca la vida de anaquel.
Logística y Competitividad• Un reciente estudio del Banco Mundial colocó a México en el lugar 56
en eficiencia logística.• En particular, la infraestructura; costos; trámites aduanales y; la
competencia de los prestadores de servicios logísticos, son las principales areas de oportunidad en México.
Rango Competitivo Internacional
PaísDesempeño
logístico Aduanas Infraestructura
Embarques Internacional
es
Competencia Logística
Costos Logístico
LocalOportunidad
2 Holanda 4.19 3.99
4.29
4.05
4.25
2.65
4.38
10 Canadá 3.92 3.82
3.95
3.78
3.85
2.84
4.19
14 EE. UU. 3.84 3.52
4.07
3.58
3.85
2.20
4.11
24 Sudáfrica 3.53 3.22
3.42
3.56
3.54
2.61
3.78
32 Chile 3.25 3.32
3.06
3.21
3.19
2.68
3.55
56 Mexico 2.87 2.50
2.68
2.91
2.80
2.79
3.40
61 Brasil 2.75 2.39
2.75
2.61
2.94
2.58
3.10
Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007
• La baja competitividad de la logística de México se refleja en más altos costos para el comercio internacional y en mayores tiempos de entrega.
• Los trámites aduanales, la falta de competencia y de infraestructura adecuada, pueden ser alguna de las causas.
COMERCIO ENTRE FRONTERAS
País Documentos para exportar
Tiempo de exportación
(días)
Costo de exportación (US $ por contenedor)
Documentos para importar
Tiempo de importación
(días)
Costo de importación US $ por contenedor)
EE.UU. 6 9 625 5 9 625 Argentina 6 16 1,470 7 21 1,750 Brasil 7 18 895 6 24 1,145 Chile 7 20 510 9 24 510 Colombia 6 34 1,745 11 35 1,773 Costa Rica 7 36 660 13 42 660 México 6 17 1,049 8 26 2,152 Peru 7 24 800 13 31 820 Uruguay 9 22 552 9 25 666
FUENTE: Doing Business Report 2007, The World Bank
Logística y Competitividad
Exportaciones por medios de transporte
Algunas de las exportaciones de México primero se exportan por tierra a Estados Unidos para ser reexportadas, incrementado los costos.
Esto nos indica que hay ineficiencias y/o falta de servicio marítimo para los productores nacionales.
Fuente: SFA con información de Economía
Participación (%) en las Exportaciones Agroalimentarias 2008
PAÍS DESTINOAEREO CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO OTROS
TOTAL PAISES
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 0.33 62.49 8.68 3.30 0.20 74.99
UNIÓN EUROPEA 0.23 0.34 -
4.62 0.53 5.71
JAPÓN 0.03 0.48 - 3.25 - 3.76
CENTROAMÉRICA 0.01 2.17 - 1.11 - 3.29
CANADÁ 0.03 2.45 0.02 0.43 - 2.93
RESTO DEL MUNDO 0.05 0.25 -
9.02 0.00 9.32
TOTAL POR MEDIO DE TRANSPORTE 1/
0.68 68.18 8.70
21.72
0.72
100.00
1/ Registrado en Aduanas como salida de Territorio Nacional, conforme al Anexo 22 de las RCGMCEFuente: SFA con información de Secretaría de Economía
Exportación de cerdo a Japón
EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO A JAPÓN EN 2008, POR ADUANA DE SALIDA Y MEDIO DE TRANSPORTE 1/
(Valores en Millones de Dólares y Volumen en Toneladas)
Aduana de SalidaAEREO CARRETERO MARITIMO TOTAL Part. (%) en total de:
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor VolumenPart. (%) Totales: 0.03 0.02 15.70 17.87 84.27 82.10 100.00 100.00
ENSENADA, B.C. -
-
-
-
175.1 32,610.0 175.1 32,610.0 59.1 53.9
NOGALES, SONORA -
-
46.4 10,776.4 -
-
46.4 10,776.4 15.7 17.8LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
- -
0.1
16.0 42.3 9,641.3 42.4 9,657.3 14.3 16.0
MANZANILLO, COLIMA -
-
-
-
20.7 4,767.1 20.7 4,767.1 7.0 7.9
PROGRESO, YUCATÁN -
-
-
-
11.8 2,611.6 11.8 2,611.6 4.0 4.3
AEROPUERTO D.F. 0.1 14.6 0.1
10.3
- -
0.1
24.9 0.0 0.0TOTALES: 0.1 14.6 46.5 10,802.7 249.8 49,630.0 296.5 60,447.3 100.0 100.0
1/ Registrado en Aduanas como salida de Territorio Nacional, conforme al Anexo 22 de las RCGMCE Fuente: SFA con información de Secretaría de Economía
Logística Mundial de Perecederos
Puertos
Contenedores50%
Charter50%
Almacén Refrigerado
Centro de Acopio
CárnicosMariscosLácteos
FrutasHortalizas
Caja Refrigerada
ContenedorRefrigerado
El comercio de productos perecederos se usan Charters refrigerados y contenedores refrigerados.
El 50% de la demanda (principalmente frutas y verduras) se concentra en los charters refrigerados.
La carga restante, se mueve por los contenedores refrigerados de las líneas navieras (carnes, lácteos, pescados y mariscos).
Grúa
Estadísticas de Transporte
• En los puertos de México, se embarcan principalmente productos agropecuarios no perecederos.
• Sin embargo existe un gran potencial en los productos perecederos, como son: frutales, hortalizas y pecuarios.
Veracruz Manzanillo EnsenadaArtículo TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL
Cerveza de malta. 30.5 127.3 - 58.0 215.8 32.4 - 7.0 37.3 76.6 - 0.0 0.1 0.1 0.2
Café sin descafeinar. 106.2 77.5 7.0 14.8 205.4 3.6 - 1.7 - 5.3 - - - -
Carne de Cerdo. - - - - - - - 20.7 2.0 22.7 - - 169.4 1.0 170.5
Trigo durum - - - - - - - 0.0 0.0 - 81.4 - 96.3 177.7
Alimentos infantiles. - - - 26.5 26.5 0.1 - 60.7 60.9 - - - - -
Tequila. 0.5 1.0 - 0.6 2.0 48.1 0.1 6.9 28.3 83.4 - - - - -
Miel natural. 0.9 60.8 - 12.4 74.0 0.1 - 0.6 0.3 1.0 - - - - -
Preparaciones alcoholicas 0.0 18.3 - 24.5 42.8 0.3 - 0.0 24.9 25.1 - - - - -
Carne de bovino deshuesada. - - - - - - - 21.2 1.3 22.5
- - 8.0 1.9 9.9
Azúcar 25.4 - - - 25.4 - - - - - - - - - -
Café Descafeinado. 17.9 2.1 - 4.5 24.5 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - -
Atunes de aleta amarilla - - - - - - 19.0 - 4.1 23.1 - - - - -
Azúcar 9.6 0.0 - 0.0 9.6 12.7 - - - 12.7 - - - - -
Sardinas - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 4.5 17.6 22.1
Jugos congelados. - 14.0 - 5.5 19.5 - - 2.1 0.1 2.2 0.0 - - - 0.0 Otros 31.4 46.2 1.2 143.2 221.9 17.9 19.2 59.6 189.0 285.8 3.5 7.6 48.2 44.4 103.7
TOTAL: 222.4 347.2 8.2 289.9 867.7 115.2 38.3 119.9 348.0 621.4 3.5 89.1 230.2 161.3 484.2
Fuente: SFA con información de Economía
Infraestructura Portuaria
Fuente: SCT, Plan Nacional de Infraestructura 2006-2012
Infraestructura Portuaria
• Existe una gran cantidad de puertos en el litoral mexicano, pero su equipamiento para el manejo de productos perecederos es inferior al de nuestros competidores.
• Solo Manzanillo y Ensenada tienen equipamiento
Instalaciones para el manejo de carga refrigerada en diferentes puertos
Puerto PaísAlmacenes refrigerados (capacidad)
Unidades de capacidad
Conexiones para contenedor
refrigerado (Núm)Valparaíso Chile N.D.- 1,000Philadelphia EEUU 62,297 m3 1,160Hueneme EEUU 20,717 m2 348Long Beach EEUU N.D.- 2,410Bananapuerto Ecuador N.D.- 692Rotterdam Holanda 2,500,000 m3 7,000Manzanillo México 10,740 m2 869Lázaro Cárdenas México 2,359 m2 671Veracruz México 200 m2 269Ensenada México N.D.- 288Altamira México N.D. - 144Fuente: DGAFR con datos de los puertos y operadores de las terminales portuarias.
221168150333
50110138300
340
Costos por Tonelada Flete Refrigerado
200
Fuente: SFA con información de líneas navieras
204
210
360
300
Acciones de Sagarpa
Confluencia de Políticas:
• Red de Frio.• Infraestructura de carga y descarga.• Almacenes.
• Zonas de consolidación y estadía de contenedores tipo refeer.• Atmosferas controladas.
• Competencia de prestadores de servicios.• Desarrollo de oferta exportable.• Centros de acopio.• Coordinación para detonar el aprovechamiento de los puertos: SCT,
ProMéxico, Aserca, SAGARPA.
• Se recomienda invertir en la infraestructura y competencia de los puertos de México, para incrementar la competitividad de los productos agroalimentarios.
• Necesitamos incrementar la masa critica de productos exportables para reducir los costos logísticos e incrementar la oferta de servicios.
• Dada la gran cantidad de puertos en el país, explorar el desarrollo del cabotaje para distribuir productos entre las regiones del país, de manera mas eficiente.
Conclusiones
Programa de Actividades del Proyecto
1. Diagnóstico de los puertos nacionales.
2. Designación de puertos con vocación para la exportación agroalimentaria.
3. Análisis de la infraestructura portuaria.
4. Desarrollo de oferta exportable en el hinterland de los puertos seleccionados.
5. Análisis de la conectividad de los puertos al exterior y al interior y de los costos internos de transporte.
6. Fomentar la competencia y especialización de prestadores de servicios logísticos.
Metas del Proyecto
Metas Medidas Responsables
Incrementar desarrollo de oferta exportable.
Empresas certificadasProducción normalizada
SAGARPAPROMEXICO
ASERCA
Mejorar la cadena de frío para la exportación.
Metros cúbicos refrigeradosBodegas refrigeradas
SAGARPASCT
Incrementar conectividad de los puertos de México.
Líneas navieras por puertoServicio promedio diarioCosto promedio x contenedor
SCT
Incrementar competencia y disponibilidad de servicios logísticos.
# prestadores de servicioCosto de tarifas por puerto# servicios integrados
SCTPrivados
Mejorar tiempo de respuesta en puertos.
Contenedores por horaPromedio de días en puerto
SCTPrivados
Mejorar infraestructura de manejo en puertos.
Centros de distribuciónPrestadores de servicio
SAGARPASCT
Disminuir costos de transporte nacional.
% del costo de transporte SCTEconomía
Rutas Marítimas. México a Estados Unidos. Hapag-Lloyd
Fuente: Hapag-Lloyd
Rutas Marítimas. México al MediterráneoHapag-Lloyd
Fuente: Hapag-Lloyd
Rutas Marítimas. México a Asia. Hapag-Lloyd
Fuente: Hapag-Lloyd
Rutas Marítimas. México a Asia.Maersk Line
Fuente: Maersk Line
Rutas Marítimas. México a Estados Unidos. Maersk Line
Fuente: Maersk Line
Rutas Marítimas. Conexión al MediterráneoMaersk Line
Fuente: Maersk Line
Centro deAcopio
Centro deAcopio
Centro deAcopio
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Centro de Consolidación
Cliente Cliente Cliente Cliente
FRONTERA y PUERTOS
Plataforma Logística
Canales de Distribución Propuesto
• Es necesario reforzar cada una de las etapas y dotar a los puertos de la infraestructura y servicios necesarios, como pueden ser centros de consolidación y plataformas logísticas.
• Para lograr incrementar las exportaciones, los puertos son un eslabón importante de una cadena larga y compleja.
Estadísticas de Transporte
Fuente: SCT, 2009; Green e Iglesias (2007) Logística y exportaciónes de fruta fresca chilena
Transporte Marítimo de México
Exportaciones2004 2006 2008
Ton % Ton % Ton %España 8,124 5.7% 8,808 6.1% 8,136 6.0%Francia 184 0.1% 514 0.4% 741 0.5%Portugal 297 0.2% 677 0.5% 697 0.5%Belgica 484 0.3% 633 0.4% 680 0.5%Holanda 174 0.1% 307 0.2% 175 0.1%
• El comercio agropecuario de México se concentra en contenedores (refrigerados y secos) y en barcos graneleros.
• En cambio Chile maneja más del 90% de sus exportaciones de frutas por medio de barcos chárter.
Principales Puertos en México
Tampico Altamira Tuxpan Veracruz Manzanillo L.C. Progreso
Líneas Navieras 20 32 9 41 22 7 7
Servicio Promedio
Diario2 3.7 1.7 4.5 3 1 1
• La conectividad (frecuencia de rutas) es muy importante para reducir los tiempos de espera.
• Cuando los volúmenes lo ameritan, otra alternativa son los barcos chárteres para el movimiento de pallets refrigerados.
• También son importantes los prestadores de servicios logisticos:• Freight Forwarders• Consolidadores de Carga
• La logitica es un elemento tan importante como la calidad y los costos de producción en la competitividad de nuestros productos.
• Dada la situación geográfica de México, los métodos de transporte por desarrollar para diversificar sus mercados son el aéreo y el marítimo.
• Por lo que los puertos son un eslabón esencial dentro de la cadena logística para la exportación de productos agropecuarios.
• Los puertos deben ser parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas.
Conclusiones
Comercio Mundial• En cambio, las tendencias del comercio mundial ofrecen oportunidades
para los productos agropecuarios, que pueden aprovechar los desbalances actuales.
Fuente: SFA con datos de Logística 5a edición Ronald H. Ballou.
Emigración logística a la cadena de suministros.
Pronóstico de la demandaComprasPlaneación de requerimientosPlaneación de producciónInventario de fabricaciónAlmacenamientoManejo de materialesEmbalajeInventario de bienes terminadosPlaneación de distribuciónProcesamiento de pedidosTransporteServicio al clientePlaneación estratégicaServicios de informaciónMarketing/ventasFinanzas
Fragmentación de la actividad, 1960 Integración de actividades de 1960 a 2000 2000 - actual
Administración de la cadena de suministrosDistribución física
Logística
Compras/Manejo de materiales
Medios de Transporte de las Exportaciones
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
AEREO CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO OTROS
Millones de USD
Fuente: SFA con información de Economía
El transporte marítimo esta subutilizado en México, ya que solo se usa para exportar un 18% de nuestras exportaciones agroalimentarias (Capítulos 01-24).
Transportes utilizados por los socios
El transporte se ha optimizado a través de camión, tren y barco. En el caso de
frutales que requieren refrigerado el 99% se realiza por camión
Fuente: SFA con información de Economía
Pecuari
os
Gran
os
Semilla
s y Fr
utos o
leaginoso
s
Desperd
icios d
e la in
dustria Alim
entaria
Grasas
y ac
eites c
omestibles
Otras P
repara
ciones A
limenticia
s
Frutales
Resto
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 2008 PROVENIENTES DE E.UA.
(Millones de Dólares)
FERROVIARIO MARITIMO CARRETEROOTROS CARRETERO-FERROVIARIO AEREO
Logística y Competitividad
• A nivel mundial los países con mejores indicadores logísticos (LPI de 3.14 a 5) concentran más del 70% el comercio exterior.
Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007
Logística y Competitividad
• La competitividad logística esta relacionada con la diversificación e incremento de las exportaciones.
Índice de Desempeño Logístico Índice de Desempeño Logístico
Porcentaje en las exportaciones de los 10 principales productosIncremento anual en las exportaciones
Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007
Diseño de la Logística
Diseño de la Cadena Logística:• Canales de Distribución.• Medios de Transporte.• Almacenamiento y Manejo.
Componentes de la Logística de exportación:• Empaque y embalaje• Transportación nacional y maniobras• Tramites aduanales y documentación• Transporte internacional• Distribución en país destino• Seguros de la mercancía
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