View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Акции дня Акции ММВБ Акции KASE
Компания Знач.,
тенге Изм. за месяц RSI*
Kaz Minerals Plc 1 864 20,56 -1,6% 0% 300% 47
Халык Банк 61 28,06 4,8% 7% 54% 70
КазМунайГаз, ао 18 334 3,87 2,1% 1% 22% 50
КазМунайГаз, ап 7 700 3,19 -1,3% -7% 41% 42
Казахтелеком, ао 16 000 4,96 0,0% -7% 72% 46
Казахтелеком, ап 7 107 0,01 0,0% -17% 4% 30
БАСТ 43 891 7,51 0,0% 6% 19% 14
Банк ЦентрКредит 160 0,08 0,0% -2% 15% 36
Kcell 1 120 0,05 1,4% -3% 2% 45
КазТрансОйл 1 375 75,41 0,0% 6% 110% 68
КЕГОК 1 301 53,42 0,4% -5% 81% 39
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк7,97 119 -1,0% 5% 63% 65
КазМунайГаз9,80 830 -1,1% -2% 29% 50
Kcell3,50 2 0,0% -3% 0,0% 47
Акции (GBP)
Компания Знач., GBP Объем, млн.
GBP
Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc4,41 14,0 -0,2% -7% 330% 43
Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43
КАСЕ
Монитор Рынка
11 мая 2017 г.
KZTO Объем,
млн.тенге
Изм. за
день
KAZ LN
1
Лидеры роста и падения
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
Изм. с нач.года
Вчера казахстанский фондовой индекс KASE завершил торги в «зелёной зоне». Так, значение индекса
KASE повысилось на 1,07% до 1 557,37 п., вероятно, на фоне удорожания нефти марки Brent (+3,1%).
Общий объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вырос
относительно предыдущего торгового дня на 6,5%, составив 186,4 млн.тенге.
Лидером роста стали простые акции Народного Банка (+4,8% до 61,29 тенге) на фоне предстоящей
телеконференции, посвященной финансовым итогам за 1 кв. 2017 г. Полагаем, что дополнительную
поддержку акциям Народного Банка могли оказать позитивные финансовые итоги за 1 кв. 2017 г.
одного из дочерних предприятий банка, Altyn Bank, выручка которого за 1 кв. 2017 г. выросла на 45% до
5,7 млрд.тенге. Также подорожали простые акции нефтедобывающей компании РД КазМунайГаз
(+2,1% до 18 334,00 тенге) на фоне роста цен на нефть. Среди лидеров роста оказались простые акции
сотового оператора Kcell (+1,4% до 1 120,00 тенге) и акции энергомонополиста Кегок (+0,4% до 1 300,70
тенге).
Аутсайдером по итогам торговой сессии стали простые акции медедобывающей компании Kaz Minerals
Plc (-1,6% до 1 864 тенге) на фоне снижения цен на медь (-0,2%). Также подешевели акции
нефтепроводной компании КазТрансОйл (-0,001% до 1 374,95 тенге).
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017
USD
4,8%
2,1%
1,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,3%
-1,6%
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
HSBK
RDGZ
KCEL KZ
KEGC KZ
KZTK
KZTKP
CCBN
KZTO KZ
BAST
RDGZP
GB_KZMS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017
KZT
Монитор Рынка
11 мая 2017 г.
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
Новости Казахстана Россия и ЕБРР расписались во взаимной неприязни Россия, которая является акционером Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), но уже почти три года не получает от него финансирования из-за санкций США и ЕС, не смогла убедить совет управляющих банка в неправомерности "заморозки" инвестиций. В отсутствие судебных механизмов решения проблемы Москва воспользуется другим и "рычагами воздействия" - отказом выделять средства на возможную докапитализацию ЕБРР и "работой" с агентствами над присвоением банку справедливого рейтинга, учитывающего падение доходов от российских инвестиций. Представители ЕБРР и России по итогам заседания совета управляющих банка, проходящего в этом году на Кипре, в среду обменялись заявлениями, риторика которых стала менее дипл оматичной, чем в 2015-2016 годах. И если в прошлом году российская сторона надеялась договориться о полноценной работе банка в условиях санкций, то итоги состоявшегося заседания управляющих ЕБРР разве яли эти иллюзии. Подавляющее большинство членов совета управляющих ЕБРР, за исключением дружественных России стран (Белоруссия, Киргизия, Армения, Монголия), согласились, что приостановление финанси рования проектов в РФ не нарушает положения его учредительных документов, и о возобновлении инвестирования в условиях западных санкций не может идти и речи.Исход голосования был предсказуем: пока сущ ествуют санкции, их инициаторы, обладающие большинством в международных финансовых организациях, вряд ли откажутся от части антироссийских мер, только чтобы снять подозрения в нарушениях устава или даже в целях улучшения финансовой ситуации в ЕБРР. По большому счету интрига была в том, какими словами стороны сопроводят свой "развод". Обещанная Россией "работа" с рейтинговыми агентствами, которым п редстоит узнать правду об истинном финансовом облике ЕБРР, четко дает понять: разойтись друзьями не получилось. Правда, анонсированные Россией шаги носят скорее символический характер - сложно поверить в то, что Москве, которая сама не раз обвиняла рейтинговые агентства в политизированности, удастся убедить их снизить рейтинг ЕБРР, а основные акционеры не смогут без участия РФ обеспечить банк ка питалом в случае необходимости.
Источник: Интерфакс
Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 3,7% - глава Миннацэкономики Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 3,7%, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов."Согласно данным ста тистики, рост ВВП за четыре месяца этого года составил 3,7%. Это достаточно позитивная новость, потому что по итогам квартала рост ВВП был 3%", - сказал министр в кулуарах пленарного заседания сената в четверг. "Хорошую динамику показали отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, хорошая динамика также у нас сохраняется и в транспорте и логистике, неплохо дела обстоят в се льском хозяйстве. Поэтому в целом достаточно позитивные цифры", - добавил Т.Сулейменов.Правительство прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на 2,5%. В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%.
Источник: Интерфакс
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве между странами-членами ОИК Сенат парламента принял законопроект "О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудн ичестве между странами-членами Организации исламской конференции", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан"."Казахстан намерен посредством Генерального соглашения укрепить сотрудниче ство в областях торговли, инвестиций, науки и технологий. Присоединение к соглашению даст импульс развитию более тесных партнерских отношений с мусульманскими странами, активизирует сотрудничество с исламскими финансовыми и экономическими институтами", - сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов на пленарном заседании сената в четверг.Так, в области торговли документ предусматрив ает применение странами равных и не дискриминирующих торговых отношений друг с другом, а также принятие усилий по расширению и развитию торговых обменов.По данным министра, доля объема то рговли со странами-членами ОИС в общем товарообороте Казахстана увеличивается. Так, в 2012 году этот показатель составлял 7,2%, а в 2016 году уже 10,3%. Основными торговыми партнерами являю тся Турция, Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, ОАЭ, Туркменистан, Азербайджан и Малайзия.Генеральное соглашение также даст возможность Казахстану расширить географию рынков сбыт а своей продукции. "В рамках деятельности Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Казахстан будет иметь возможность экспортировать как минимум 1 млн тонн пшеницы в год в страны ИОПБ. Кроме того, Казахстан получит возможности для развития сельского хозяйства посредством привлечения средств Исламского банка развития (собственный капитал – $150 млрд)". - отметил Т.Сулейменов. По его словам, документ также позволит укрепить сотрудничество в сфере привлечения инвестиций. "Ратификация Генерального соглашения еще раз подтвердит намерения Казахстана в заинтересованнос ти развития инвестиционного сотрудничества с исламским миром и расширит правовое поле такого сотрудничества", - считает министр нацэкономики.Казахстан также намерен использовать опыт стран ОИС в сфере науки и технологий."Исламские страны обладают передовыми технологиями. (...) В этом плане Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями, посредством привлеч ения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий", - добавил Т.Сулейменов.Организация исламского сотрудничества (до 2011 года Организация исламской кон ференции) является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, географическому охвату и сети специализированных структур, которая объединяет 56 государств. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году. С 1977 года Генеральное соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами организации является основным рамочным документом ОИС, регламентирующим экономическое сотрудничество стран-членов.Согласно законотворческой процедуре, закон передан на подпись главе государств .
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки По итогам среды торги на крупнейших американских фондовых биржах закрылись разнонаправленно, после того, как президент США До нальд Трамп отправил в отставку директора Федерального Бюро Расследований (ФБР) Джеймса Коуми, который отвечал за расследование связей между предвыборной компанией Трампа и Россией. Пол агаем, что нестабильная политическая ситуация может привести к увеличению политических рисков. По итогам дня, снизились акции потребительского сектора ( -0,45%), в котором снижение зафиксировали акции Walt Disney Co/The (-2,15%) после публикации слабых данных за 1 кв. 2017 г., которые оказались хуже ожидании рынка. В итоге индекс Dow Jones снизился на 0,16% до 20 943 п., индекс S&P 500 увеличился на 0,11% до 2 399 п. и индекс Nasdaq вырос на 0,14% до 6 129 п. Среди компонентов индекса Dow Jones, лидерами по итогам торгов стали акции нефтедобывающей компании Chevron Corp, которые подорожали на 1,35% на фоне роста цен на нефть. В структуре индекса S&P 500 лидерами роста стали акции производителя графических чипов для компьютерных игр Nvidia Corp, которые подскочили на 17,83% до 117,76 долл.США/акцию после публикации финансовых итогов за 1 кв. 2017 г., согласно которым выручка составила 1,95 млрд.долл.США против 1,9 млрд.долл.США спрогнозированного экспертами. Согласно данным опубликованным Министерством Труда США, индекс цен на импортируемые в страну товары и услуги в апреле текущего года увеличился на 4,1% относительно аналогичного месяца 2016 г. Рос т был обусловлен восстановлением цен на нефть. Европейские фондовые индексы завершили торговый день в «зелёной зоне». Так, FTSE 100 увеличился на 0,59% до 7 385 п., французский фондовый индекс CAC 40 увеличился на 0,05% до 5 400 п. и немецкий индекс DAX вырос на 0,07% до 12 757 п. В структуре немецкого индекса DAX лидером роста оказались акции авиакомпании Lufthansa Group на сообщение о росте пассажиропотока на 25,1% до 11,2 млн. пассаж иров за апрель 2017 г. (в годовом выражении).
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок Вчера основные российские фондовые индексы завершили торговую сессию в «зелёной зоне» на фоне повышения котировок нефти. Инде кс ММВБ увеличился на 1,3% до 2 028 п. и индекс РТС вырос на 2,4% до 1 111 п. В лидерах роста выступили акции АФК Система (+8,7%), Башнефть (+2,6%), ЛУКОЙЛ (+3,8%), Полюс (+1,9%), Сбербанк (+3%), Сург утнефтегаз (+2,6%), Татнефть (+1,4%). Акции Сбербанка выросли на 3% после публикации финансовой отчетности за 1 кв. 2017 г., согласно которой чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 207,1 млрд.руб. прот ив 142,3 руб. годом ранее. Аутсайдерами по итогам торгового дня стали акции Газпром (-0,2%), НОВАТЭК (-0,6%), Норникель (-1,2%).
Источник: Bloomberg
Нефть Вчера стоимость нефти марки Brent выросла на 3,1% до 50,2 долл.США за барр., и нефть марки WTI скорректировалась вверх на 3,2% до 47,3 долл.США.барр. Рост нефтяных котировок мог быть обусловлен публикацией данных Министерства Энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, согласно которым запасы нефти сн изились на 5,25 млн.барр. до 522,5 млн.барр., тем самым зафиксировав наибольшее падение с начала 2017 года.
Источник: Bloomberg
Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,10% и составил 318,6 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению укрепился к долл. США на 1.70 % и составил 57,45 руб. Курс валютной пары EUR/USD ослаб на 0,26% и составил 1,08 долл.
Источник: Bloomberg
Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ
Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*
ВТБ 0,067 0,45 1,8% 5% -8% 62
Газпром 134,2 3,2 -0,2% 6% 4% 61
ГМК Норникель 8658 1,73 -1,2% -3% 2% 42
Лукойл 2917 2,49 3,8% -1% 31% 50
НЛМК 108,71 0,17 1,6% 1% 102% 53
ММК 35,19 0,32 -1,7% 0% 93% 47
Новатэк 692,0 0,70 -0,6% -2% 24% 47
Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56
Уралкалий 151,0 0,11 -3,8% -5% -14% 43
Сургутнефтегаз 29,20 0,62 2,6% 2% -13% 59
Татнефть 373,5 0,66 1,4% 9% 23% 62
Мечел 164,6 0,14 0,3% 4% 154% 54
Мегафон 604 0,02 1,0% 0% 0% 49
Лидеры роста и падения Роснефть 315,1 1,29 0,8% -4% 29% 44
Ростелеком 75,2 0,11 0,1% -1% -8% 49
РусГидро 0,90 0,32 0,7% 2% 40% 49
Северсталь 779,6 0,41 0,6% -4% 40% 43
Сбербанк, ао 170,8 7,9 3,0% 10% 75% 66
Сбербанк, ап 130,00 0,62 1,4% 11% 79% 65
ФСК ЕЭС 0,19 0,38 0,9% 13% 244% 55
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*
ВТБ 2,25 5 -0,3% 5% 17% 54
Газпром 4,59 39 1,1% 5% 32% 53
ГМК Норникель 14,85 46 -1,0% -6% 30% 37
Лукойл 50,20 80 2,0% -3% 65% 46
НЛМК 18,80 3,8 0,3% 1% 151% 50
ММК 7,85 0,51 -0,6% -1% 147% 45
Новатэк 119,9 22,3 -1,2% -2% 58% 42
Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54
Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49
Сургутнефтегаз 4,96 4,5 1,5% 0% 9% 53
Татнефть 39,00 6,4 1,7% 8% 58% 62
Мечел 5,74 0,6 2,0% 6% 254% 54
Мегафон 10,68 0,29 -0,3% 0% 0% 35
Роснефть 5,40 25 1,0% -5% 63% 40
Ростелеком 7,82 0,12 -1,1% -3% 16% 46
РусГидро 1,48 0,2 -0,7% -2% 66% 42
Северсталь 13,5 8,3 0,8% -6% 78% 41
Сбербанк 12,13 87 2,9% 10% 119% 62
Изм. за
день Объем, млн. $
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
RKMD LI Изм. с нач.года
Изм. с нач.года
3
Монитор Рынка
11 мая 2017 г.
Изм. за
день
Объем,
млрд.руб.
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017
8,7%
3,8%
3,8%
3,4%
3,0%
2,7%
2,6%
1,9%
1,8%
1,6%
-0,4%
-0,6%
-0,6%
-1,2%
-1,3%
-1,7%
-3,4%
-3,8%
-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
AFKS
UPRO
LKOH
IRAO
SBER
MGNT
SNGS
PLZL
VTBR
NLMK
AGRO
NVTK
SNGSP
GMKN
TRNFP
MAGN
PIKK
URKA
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Международные облигации Казахстана
Дата Купон Вид
погашения % куп.
5 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
6 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
4 Фикс
6 Плав
9 Фикс
6 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
4
Казком 13/06/2017
Казком 11/05/2018
КазТемирЖолы 06/10/2020 108,7 н/д3,6 -5 3,7 / 3,6
99,3
103,1 5,2
396
5,7 / 4,7
22,3 / 5,3
4
-1 8,1 / 7,7 98,2 7,9
-3125
-207-4
2,7 / 2,3 -13
-29
-2715
Жаикмунай 13/11/2019
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
-17
107,4
110,2
100,2
3,6 / 3,5 3,6
-26,8
02,5
32,9 / -85,9
-5393
-3841
-26
-33
4,4
3,2
13,7
45,6 / -117,0
-220
3,8 / 2,5
4,5 / 4,3
100,3
109,7
КазТрансГаз 14/05/2017
КазМунайГаз 02/07/2018
КазМунайГаз 09/04/2021
-662
-7
-
-228
Самрук-Энерго 20/12/2017
БРК 23/03/2026
БРК 03/06/2020
4
5,1 5,3 / 5,0
4,2 / 4,1
100,1
99,8 БРК 10/12/2022
Народный Банк 03/05/2017
Народный Банк 28/01/2021
4,2 -2
0
-2
-203
-36,0
-12
-4092
28 -
-182
-158-1
КазАгро 24/05/2023 4,9 / 4,7 99,2 4,8 -1
(спрос / предл.)
106,2
3,7108,0 3,9 / 3,5 -1
0
н/д
-3
За день С нач.года
-231
11 мая 2017 г.
-
-27
Средн. цена, % Доходность, %
Монитор Рынка
-252
Средн.
дох-сть, %
104,2 3,9 4,0 / 3,8
За месяц
-9
Евразийский Банк 20/09/2022
Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент
-10
40
90
140
190
240
290
13.03.2017 26.03.2017 08.04.2017 21.04.2017 04.05.2017
ATF 16 KKB 16 HSBK 17
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13.03.2017 26.03.2017 08.04.2017 21.04.2017 04.05.2017
KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21
Динамика доходности международных российских облигаций
Международные российские облигации
Дата Купон Вид
погашения % куп.
6 Фикс
6 Фикс
5 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
8 Фикс
6 Фикс
3 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
5 Фикс
3 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
-10
-18 -336
5
Внешэкономбанк 21/02/2018 0,7 / 0,3 102,0 0,5 0 -18 -422
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
-241
Внешэкономбанк 22/11/2017
Роснефть Финанс 02/02/2020
-16 -344
101,3 4,1 -2 -7 -245 4,2 / 4,0 Газпромнефть 19/09/2022
2,1 / 1,6 101,9 1,8
Лукойл 05/11/2019 2,7 / 2,5 111,0 2,6 -2
Газпромнефть 26/04/2018 0,9 / 0,5 102,1 0,7 -1
-6
3,3 / 3,1 110,4 3,2 -1
-9 -235
Лукойл 07/06/2022 4,0 / 3,9 112,3 4,0 -2 4 -215
Лукойл 07/06/2017 2,0 / -1,7 100,4 0,1 -15 -178 -322
Лукойл 24/04/2018 2,3 / 1,9 101,2 2,1 -4 -28 -245
Газпром 13/02/2018 0,8 / 0,4 104,5 0,6 3 -10 -330
Газпром 11/04/2018 2,1 / 1,8 105,6 1,9 -2 -22 -251
Газпромбанк 17/05/2017 4,1 / -17,1 100,2 -6,6 -148 -802
105,4
-1092
Россельхозбанк 15/05/2017 5,5 / -28,3 100,2 -11,4 -343 -1282 -1644
ВТБ Банк 22/02/2018
Сбербанк 16/06/2021 3,6 / 3,4 108,3 3,5 -2 -15 -248
Сбербанк 28/06/2019 2,7 / 2,5 2,6 0 -10 -238
Эмитент Доходность, %
Средн. цена, %
За месяц С нач.года
Монитор Рынка
11 мая 2017 г.
Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.) За день дох-сть, %
ВТБ Банк 12/04/2017 733 -3265
2,4 / 2,0 103,1 2,2 -3 -4 -233
100,1 -28,4 0 14,9 / -71,6
-13
-6
1
8
13.03.2017 24.03.2017 04.04.2017 15.04.2017 26.04.2017 07.05.2017
SBER 15 GPB 15 RSHB 17
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
13.03.2017 24.03.2017 04.04.2017 15.04.2017 26.04.2017 07.05.2017
GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
DJIA 20943 -0,2% 1% 22% 17140
S&P 500 2400 0,1% 2% 19% 2001
NASDAQ 6129 0,1% 4% 25% 4594
FTSE 100 7385 0,6% 0% 20% 5924
DAX 12757 0,1% 5% 24% 9269
CAC-40 5400 0,0% 6% 19% 3985
ASX 200 5875 0,6% -1% 13% 5103
РТС 1112 2,39% 3% 48% 880
ММВБ 2028 1,29% 3% 16% 1842
KASE 1557 1,1% 0% 78% 976
Shanghai Comp. 3053 -0,9% -7% -7% 2807
Hang Seng 25015 0,5% 3% 18% 19694
Динамика цен на сырье Nikkei 225 19900 0,3% 6% 8% 14952
BOVESPA 67350 1,6% 4% 59% 48472
KOSPI 2270 -1,0% 6% 18% 1925
BSE SENSEX 30248 1,1% 2% 18% 25230
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Brent (барр) 50,2 3,1% -10% 38% 42
WTI (барр) 47,3 3,2% -11% 32% 39,5
Золото (тр.унц) 1219 0,2% -3% 13% 1128
Серебро(тр.унц) 16,2 0,9% -10% 16% 15,7
Газ (тыс.куб.м) 116,5 2,0% 2% 42% 69
Медь (т) 5478 -0,2% -4% 18% 4497
Алюминий (т) 1859 -0,3% -3% 27% 1531
Никель (т) 9072 -1,1% -10% 7% 8298
Цинк (т) 2586 -0,6% 0% 66% 1824
Уран (фт) 22,5 0,0% -4% -36% 17,8
Платина(тр.унц) 910 1,0% -3% 2% 893
Пшеница (буш) 4,24 0,5% -1% -8% 3,61
Сахар (т) 454 1,8% -5% 10% 441
Казначейские облигации США
Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min,%
1-летние 1,122 0 7 56 0
2-летние 1,357 1 8 34 1
5-летние 1,939 2 4 23 0,939
10-летние 2,415 2 5 18 1
30-летние 3,041 1 5 4 2,099
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
6104
Изм. за
месяц
2,139
2400
5,20
52w max,%
3
3289
7430
5957
11599
1619
1196
1965
1183
28,7
2935
1
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
6
1
6129
69052
57
2285
Монитор Рынка
52w max
612
Изм. за
месяц
54,5
1367
20,7
52w max
2293
30133
139
12757
5432
Изм. за
месяц
25130
19929
21116
11 мая 2017 г.
1400
1500
1600
2250
2295
2340
2385
2430
11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017
S&P KASE
44
46
48
50
52
54
56
58
11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017
Нефть марки Brent
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017
Золото
5250
5500
5750
6000
11.04.2017 21.04.2017 01.05.2017 11.05.2017
Медь
Динамика валютных пар Обменные курсы
Валюта Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
USD/KZT 318,6 0,10% 1% -7% 310,94
EUR/KZT 346,2 -0,2% 5% -7% 329,20
GBP/KZT 412,2 0,0% 6% -18% 383,05
USD/RUB 57,45 -1,70% 0% -22% 55,88
EUR/USD 1,0868 -0,26% 3% 1% 1,0384
GBP/USD 1,2941 0,0% 4% -12% 1,2068
USD/JPY 114,06 -0,1% 3% -4% 100,03
USD/CNY 6,9032 -0,1% 0% 6% 6,5204
USD/CAD 1,3659 -0,6% 2% -2% 1,2708
AUD/USD 0,7372 0,4% -2% 3% 0,7174
Рынки CDS
Страна Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Аргентина309 -1,0% -10% -94% 307
Россия153 -2,5% -12% -51% 149
Турция242 53,5% 39% -14% 220
Германия16,5 2,5% -5% 30% 15,7
Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2
Греция 918 0,0% 0% 0% 871
Испания65 304,5% 276% -27% 65
Ирландия39 142,2% 125% -12% 39
Италия159 -0,2% -13% 64% 124
Китай 79 -0,5% -5% -30% 78
Динамика CDS
1,4810
496,00
52w max
270
117,93
129
344
7
11 мая 2017 г.
997
Изм. за
месяц
6,9640
25,2
5393
44,2
Изм. за
месяц
52w max
397,40
Монитор Рынка
0,7742
1,3743
354,50
1,1399
67,13
70
197
132
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
285
335
385
11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017
USD/KZT
52
56
60
11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017
USD/RUB
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017
EUR/USD
10
1010
2010
3010
11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017
CDS Аргентины
0
80
160
240
320
400
11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017
CDS России
10
15
20
11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017
CDS Германии
20
25
30
35
40
45
50
11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017
CDS Франции
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017
CDS Испании
100
120
140
160
180
200
220
11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017
CDS Италии
Динамика мировых фондовых индексов
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
11 мая 2017 г.
Монитор Рынка
8
1500
2000
2500
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
ММВБ
Объем MICEX SMA 200 SMA 50
700
810
920
1030
1140
1250
1360
1470
1580
1690
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
KASE
Объем KASE SMA 200 SMA50
9000
12000
15000
18000
21000
24000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Dow Jones Industrial Average
Объем DJIA SMA 200 SMA50
1100
1400
1700
2000
2300
2600
2900
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
S&P 500
Объем SPX SMA 200 SMA50
4500
4950
5400
5850
6300
6750
7200
7650
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
FTSE 100
Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50
4500
6000
7500
9000
10500
12000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
DAX
Объем DAX SMA 200 SMA50
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Shanghai Composite
Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Nikkei 225
Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50
Динамика цен на сырье
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
11 мая 2017 г.
9
Монитор Рынка
20
45
70
95
120
145
170
195
220
245
0
455900
911800
1367700
1823600
2279500
2735400
11.05.2016 11.09.2016 11.01.2017 11.05.2017
Нефть марки Brent
Объем торгов Открытые позиции Цена
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
99000
198000
297000
396000
495000
594000
693000
792000
891000
990000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Золото
Объем торгов Открытые позиции Цена
20
40
60
80
100
120
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Нефть марки WTI
Объем торгов Открытые позиции Цена
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50000
100000
150000
200000
250000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Серебро
Объем торгов Открытые позиции Цена
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
1750000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Газ
Объем торгов Открытые позиции Цена
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0
40000
80000
120000
160000
200000
240000
280000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Медь
Объем торгов Открытые позиции Цена
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Пшеница
Объем торгов Открытые позиции Цена
250
350
450
550
650
750
850
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Сахар
Объем торгов Открытые позиции Цена
Динамика валютных пар
АО «Centras
Securities»
11 мая 2017 г.
Монитор Рынка
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Доллар/Тенге
25,1
31,9
38,7
45,5
52,3
59,1
65,9
72,7
79,5
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Доллар/Российский рубль
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Евро/Доллар
1
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,63
1,72
1,81
1,9
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Английский фунт/Доллар
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Доллар/Йена
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Доллар/Юань
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Доллар США/Канадский доллар
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Тип
простые акции GBp
GB_KZMS простые акции KZT
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
привил. акции KZT
ГДР USD
АО " KEGOC" KEGC простые акции
KZT
Пояснения к таблицам
886 Продавать
2,80 Продавать
1 708 Покупать
63,4
Держать
10.03.2017
04.04.2017
KCEL LI
RDGZP KZ
6,90 Держать
04.04.2017
29.03.2017
Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг
04.10.2016 АО "Казахтелеком"
АО "Kcell"
Покупать
Монитор Рынка
На пересмотре Держать
На пересмотре Держать
14 135
11 мая 2017 г.
Тикер
KAZ LN
Наименование
Kaz Minerals
Kaz Minerals
8,0 Покупать
АО "Kcell"
KZTK
АО "Народный Банк Казахстана"
29.03.2017
29.03.2017
Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016
29.03.2017
АО "КазТрансОйл"
АО "Народный Банк Казахстана"
KZTO KZ
Держать
HSBK LI
KCEL KZ
HSBK KZ
АО "РД "КМГ"
АО "РД "КМГ"
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
07.10.2016
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
07.10.2016
11 000
Продавать
KMG LI
17.11.2016
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
11
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
761
Департамент Управления активами
Директор
Монитор Рынка
11 мая 2017 г.
Департамент Управления по работе с клиентами
mibrayeva@centras.kz
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
kdauletov@centras.kz
Трейдер
Жумажанов Ельжан
yzhumazhanov@centras.kz
Трейдер
Тельгузиев Айдос
ATelguziyev@centras.kz
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"
купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО
"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
Аналитический Департамент
Маржан Меланич
Директор
Акинов Мурат
Специалист 1 категории
makinov@centras.kz
ARakhimova@centras.kz
Специалист 2 категории
Байзолданова Аида
abaizoldanova@centras.kz
Ведущий специалист
Отдела по работе с клиентами
по брокерской деятельности
Алтынбекова Айдай
AAltynbekova@centras.kz
Билецкая Светлана
SBiletskaya@centras.kz
Специалист 2 категории
asokolova@centras.kz
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Соколова Анна Рахимова Алия
Аналитик
Recommended