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Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Situación del mercado de las frambuesas congeladas, marzo 2012
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SITUACIÓN MUNDIAL
• Mercado mundial de la frambuesa congelada altamente dependiente del poder adquisitivo de los consumidores.
• Mercados consumidores de las frambuesas congeladas concentrados en los países desarrollados.
• Crisis en Europa ha hecho disminuir el consumo.
• Alto stock en EE.UU. contribuye a mantener precios bajos.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 producción 408.705 432.284 472.305 445.527 515.632 510.448 518.998 500.078 459.809 483.620 superficie 78.591 88.420 93.260 95.225 95.572 95.469 99.826 102.228 90.674 91.103
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hect
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Evolución de la superficie y producción mundial de frambuesas
2000-2009. FAO
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0 20.000 40.000 60.000 80.000
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Tone
lada
s Producción de frambuesas en el mundo Principales países productores en 2010
Fuente: Odepa con datos de FAOSTAT
La producción mundial de frambuesas el año 2010 se estimó en 574.138 toneladas. Se encuentra liderada principalmente por países de Europa oriental, los cuales representan cerca de 72% de la producción y el 63% de las exportaciones.
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Evolución de las exportaciones mundiales de frambuesas congeladas2001-2010 (volumen y valor)
Volumen
Valor
Fuente: ITC
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Mill
ones
de
US$
FO
B
Principales países exportadores de frambuesas congeladas en 2010
Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.
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17.000
67.000
117.000
167.000
217.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Principales países importadores de frambuesas congeladas 2001-2009 (valor) miles de dólares.
Alemania
Francia
Estados Unidos de América Bélgica
Reino Unido
Austria
Países Bajos (Holanda)
Suecia
Canadá
Italia
Fuente: ITC
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0 20.000 40.000 60.000 80.000
100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Mile
s de
US$
FO
B Principales países importadores de frambuesas
congeladas en 2010
Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.
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SITUACIÓN NACIONAL • Superficie plantada: 12.000 há (fuente: IRO): 15.883 há
(SAG, 2010) • Producción 2011: entre 55 y 60 mil toneladas • Productores :19.610 productores (fuente SAG) • Industrias procesadoras: 31 (fuente Odepa) • Comercializadores: 439 • Centros de acopio : 356 • Exportadoras : 103 • Rendimiento promedio/ há.: 3,9 toneladas. • Superficie promedio : 0,8 hás. • Principales variedades: Heritage (81%) y Meeker (15% )
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Maule 61%
Bio-Bio 18% Los Lagos
8%
O”Higgins 3%
La Araucanía 3%
Otras 7%
Superficie plantada con frambuesas 2010
Fuente: SAG
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RM O´Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Ríos Los Lagos
Número de plantas congeladoras de frambuesa por Región, año 2011
Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares
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Frambuesa congelada: Fuentes de abastecimiento de la materia prima de la industria, temporada 2010/2011 (%)
Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares
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de
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Evolución del valor de las exportaciones chilenas de frambuesas
Frambuesas frescas
Frambuesas congeladas
Jugo de frambuesa
Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD
/kilo
Evolución del precio promedio de las exportaciones chilenas de frambuesas
Frambuesas frescas
Frambuesas congeladas
Jugo de frambuesa
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EE.UU. 32%
Canadá 12%
Alemania 12%
Holanda 11%
Francia 7%
Autralia 5%
Bélgica 4%
Reino Unido 4% Otros
13%
Principales destinos de las exportaciones de frambuesa congelada en 2011 (volumen)
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Precio promedio mensual de las exportaciones chilenas de frambuesa congelada, por país de destino
EE.UU.
Canadá
Francia
Australia
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Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Boletín de berries de ProChile
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Exportaciones fob/ton y precio productor 2007-2012 (estimado)
exportaciones precio fob/ton
precio prod precio/kg
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sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
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s Volumen y precio de las exportaciones chilenas de
frambuesa congelada Volumen Precio
USD
/kilo
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas
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Situación del mercado de frambuesas congeladas
• Durante el año 2011, las exportaciones de frambuesas congeladas crecieron un 6,2% en volumen, pero disminuyeron un 2,5% en valor en relación con el año 2010.
• La baja en el precio medio se debió principalmente a la producción récord obtenida en esta temporada por parte de EE.UU., principal destino de los envíos nacionales.
• Como consecuencia, EE.UU. disminuyó su ritmo de compras, afectando fuertemente el mercado chileno.
• Europa decidió retener por más tiempo sus stocks y dar preferencia a la compra de frambuesas serbias y polacas, las cuales presentaron precios más bajos, resultando menos conveniente la compra del producto chileno.
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Stock de frambuesa congelada en los EE.UU.
• Según USDA al 31 de diciembre el nivel de stock era de 25.900 toneladas, 40% más que en igual período del año anterior.
• El diferencial de stock entre finales de noviembre y fines de diciembre es de 1.500 toneladas, lo que implica que se movilizó un nivel muy similar al observado el mes anterior, pero 28% menor que el de igual período de la temporada pasada.
Fuente: boletín de Berries, ProChile
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Situación del mercado de frambuesas congeladas
• En el mercado de EEUU en tanto, los precios de la frambuesa congelada a nivel mayorista se mantienen bajos, considerándose que el precio actual esta cercano al piso.
• Las empresas en EEUU están optando por esperar a que baje la presión de inventario antes de buscar acelerar sus ventas, con la expectativa de vender a mejor precio.
• En Chile las plantaciones se ha visto afectado por falta de precipitaciones, causando dificultades en el riego que han provocado bajos calibres de producción, principalmente en la VII Región, lo que también influyó sobre los precios pagados a productor.
• Otras dificultades que ha enfrentado el sector son el tipo de cambio desfavorable y la falta de mano de obra (que ha preferido irse a otros cultivos).
Fuente: boletín de Berries, ProChile
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Semana Región Rango IQF IQF
($/kg) Al barrer
($/kg) Jugo
($/kg)
04-ene VII 350-560 - - 11-ene VII 60-75% 400 360-460 200 18-ene VII 70-75% 550 400 - 25-ene VII 60-75% 450 360-450 - 01-feb VII 60-75% - 400-450 200-250 08-feb VII 60-70% 450 460-500 350 15-feb VII 60-70% - 500-520 - 22-feb VII 75-90% - 500-520 - 29-feb VII 65-90% 560 430-480 300-370 07-mar VII 60-65% - 400-450 150-300
Precios de frambuesa pagados a productor en Chile, primeras semanas año 2012
Fuente: elaborado por Odepa con datos del Boletín de Berries, ProChile. Rango IQF: proporción de la frambuesa comercializada apta para IQF
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Proyecciones
• Se espera una reactivación de la economía europea, lo que se traduciría en un aumento de la demanda por parte del retail y permitiría un mayor movimiento de stocks.
• Según Chilealimentos, con los precios actuales no es sostenible una producción en la mayoría de los países, por lo que necesariamente deberá haber un ajuste de la oferta mundial.
• Según Freshplaza, la ola de frío sufrida por Europa ha afectado seriamente a los cultivos de berries. Esto podría dar lugar a descensos en la producción de la próxima temporada.
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Otros antecedentes • La asociación de productores de frambuesas de Serbia firmó un acuerdo con
la empresa austríaca CWS Best Food, que implica la venta de 50.000 toneladas de frambuesa congelada dentro de la Unión Europea, a un precio asegurado de € 1,21/kg (aproximadamente US$ 1,50/kg).
• En este mismo país se espera que se creen políticas para introducir nuevas variedades, aumentar la inversión en tecnología y enfocar los esfuerzos en la producción de frambuesas frescas.
• Por último, Dusan Petrovic, ministro de Agricultura de Serbia, anunció que, durante el año 2012, los productores de frambuesas podrán guardar su producción en una red de cadena de frío pública, la cual será subvencionada por el estado, en espera de mejores precios de venta. Esto podría ocasionar denuncias ante la OMC.
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Otros antecedentes
• Perú se encuentra trabajando en políticas de aumento de superficie en diversos cultivos, entre los que se cuentan los berries, con lo que podría convertirse en importante competidor en el mediano plazo.
• Programa de promoción de las frambuesas en Estados Unidos financiado por productores americanos e importadores.
• Exportaciones de frambuesas congeladas entran a Estados Unidos con arancel cero a partir del 1º de enero del 2011.
• Tendencia creciente de consumo de congelados en EE.UU.
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Desafíos
• Diferenciar la calidad en precio de venta. • Disminuir la compra/venta a intermediarios. • Formalizar relación agricultor/industria. • Mejorar la calidad de las plantas:
– Renovar especialmente la variedad Heritage, que se encuentra muy degenerada por auto reproducción.
– Asegurar el uso de plantas libres de virus.
• Aumentar la productividad por hectárea y el porcentaje destinado a IQF.
• Reforzar las alianzas estratégicas que permitan a los pequeños productores alcanzar mejores precios.
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