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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
Petrleos Mexicanos PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica
www.pemex.com
PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
1. Introduccin
2. Contexto
3. Resultados 2011 y diagnstico
4. Anlisis del entorno
5. Objetivos y estrategias
I. Exploracin y Produccin
II. Transformacin industrial
III. Logstica y comercializacin
IV. Temas transversales
6. Portafolio de inversiones
7. Resultados operativos y financieros esperados
8. Factores crticos
9. Metas principales
10. Anexos
I. Comparativo de metas
II. Principales indicadores financieros por Organismo Subsidiario
III. Glosario
IV. Nomenclatura de unidades
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
Advertencias respecto a proyecciones a futuro
El presente documento contiene proyecciones a futuro, las cuales forman parte de nuestros informes, reportes anuales, declaraciones,
memoranda de venta y prospectos, publicaciones y otros materiales escritos, as como de las declaraciones verbales a terceros hechas
por nuestros directores o empleados. Palabras tales como se estima, se espera, se considera y expresiones similares identifican
dichas proyecciones a futuro y reflejan puntos de vista, ms no compromisos, acerca de eventos prximos a celebrarse. Se podran incluir
proyecciones a futuro que describan, entre otros aspectos: actividades de exploracin y produccin, actividades de importacin y
exportacin, proyecciones de inversin y costos, al igual que compromisos, ingresos y liquidez.
Petrleos Mexicanos (PEMEX), organismo descentralizado del Estado, por requerimiento de ley debe incluir en el Plan de Negocios metas
a cinco aos, sin embargo el ejercicio de planeacin estratgica se contextualiza en periodos de tiempo ms largos. El suponer a lo largo
del tiempo, conlleva el riesgo de que los resultados esperados puedan diferir materialmente de aqullos proyectados como producto de
factores fuera de nuestro control. Estos factores pueden incluir, mas no estar limitados a: cambios en los precios internacionales del
crudo y gas natural, efectos causados por nuestra competencia, limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en trminos
competitivos, eventos polticos o econmicos en Mxico, desarrollo de eventos que afecten al sector energtico y cambios en la
regulacin. Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia, estas declaraciones se refieren
a su fecha de elaboracin y no se tiene obligacin alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por la existencia de nueva
informacin, por eventos futuros u otros acontecimientos. Estos riesgos e incertidumbre estn detallados en la versin ms reciente de la
Forma 20-F de PEMEX registrada ante la Comisin de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en ingls)
de los Estados Unidos (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que
se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx).
Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiarias de pesos a dlares americanos. Sin embargo, estas conversiones no
implican que las cantidades en pesos se hayan convertido o puedan convertirse a dlares americanos al tipo de cambio utilizado.
El presente documento contiene el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual cuenta con los
siguientes elementos principales: un captulo de contexto donde se presenta una descripcin de PEMEX, el marco normativo para su
construccin y la expresin para la atencin del mandato. Asimismo se puntualizan la misin, visin, valores y habilidades clave en
PEMEX; un captulo de resultados 2011 y diagnstico, en la que se colocan en perspectiva los avances al 2011, se analizan los temas
pendientes de atender y se presenta un diagnstico de las principales variables operativas del organismo; un captulo en el que se
describen los elementos relevantes del entorno de los mercados nacional e internacional a los que se enfrenta PEMEX (Artculo 28,
fraccin I del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo de objetivos y estrategias en el que se describe el diagnstico de
la situacin operativa y financiera del organismo para cada uno de los objetivos, las metas de operacin, los resultados y los indicadores
de desempeo. Adems describe la estrategia y el Organismo Subsidiario responsable de atenderla, as como el portafolio de inversiones
(Artculo 28, fraccin I, II y III del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). En el apartado de Transformacin Industrial se establece
la estrategia de fertilizantes (Artculo 63 y 65 de la Ley de Petrleos Mexicanos) y en el de Temas Transversales la estrategia para apoyar
el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales (Artculo Dcimo Tercero de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo que
incluye las principales caractersticas de los proyectos plurianuales (Artculo 28, fraccin III del Reglamento de la Ley de Petrleos
Mexicanos);un captulo en el que se presenta el escenario indicativo de las metas de balance financiero para los siguientes cinco aos y el
programa operativo y financiero anual de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal, considerando los techos de endeudamiento (Artculo
28, fraccin IV y Artculo 32 del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). El contenido cumple con todos los requerimientos de ley.
Las cifras que se muestran en el documento como variables operativas y financieras, resultados, proyecciones, indicadores, metas,
estrategias y programas de trabajo fueron desarrolladas con base en la informacin disponible a mayo de 2012. Los valores presentados
para 2011 son las cifras oficiales de cierre, para el caso de 2012, corresponden al estimado de cierre de dicho ao, con valores enero -
marzo reales y abril - diciembre segn programa.
El Escenario Indicativo de Metas de Balance Financiero (EIMBF), el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT), las metas
del plan a 5 aos, los proyectos plurianuales y las estrategias, fueron elaborados con el mejor estimado a la fecha y se encuentran en
proceso de actualizacin conforme a los tiempos establecidos para la integracin del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF),
asimismo estn sujetos a la aprobacin de las instancias correspondientes: Consejo de Administracin, Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico, entre otros.
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
Petrleos Mexicanos Consejo de Administracin
1/
Representantes del Estado Consejero Presidente Consejero Suplente
Lic. Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa
Lic. Jaime Gonzlez Aguad Subsecretario de Electricidad de la Secretara de Energa
Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes
Dr. Jos Antonio Meade Kuribrea Secretario de Hacienda y Crdito Pblico
Lic. Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretara de Energa
Dr. Jos Antonio Gonzlez Anaya Subsecretario de Ingresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Ing. Gerardo Ruiz Mateos Jefe de la Oficina de la Presidencia de la Repblica
Dr. Bruno Francisco Ferrari Garca de Alba Secretario de Economa
Lic. Gerardo Rodrguez Regordosa Subsecretario de Hacienda y Crdito Pblico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Lic. Ian Sergio Malo Bolvar Jefe de la Oficina del Secretario de Energa
Lic. Carlos Montao Fernndez Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Mtro. Demian Snchez Yeskett Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la Repblica
Dra. Lorenza Martnez Trigueros Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretara de Economa
Representantes del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana Consejeros propietarios y representantes sindicales
Consejeros suplentes y representantes sindicales
Ing. Luis Ricardo Aldana Prieto Sr. Hctor Javier Saucedo Garza Sr. Pedro Garca Barabata Sr. Alfredo Yuen Jimnez Sr. Fernando Pacheco Martnez Sr. Jess Gerardo Gonzlez Salgado Sr. Hctor Manuel Sosa Rodrguez Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama Sr. Jorge Wade Gonzlez
Sr. Donaciano Gonzlez Hidalgo
Consejeros profesionales
C.P. Jos Fortunato lvarez Enrquez Dr. Rogelio Gasca Neri Dr. Hctor Moreira Rodrguez Dr. Fluvio Csar Ruiz Alarcn
Comits
Comit de Auditoria y Evaluacin del Desempeo Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios Comit de Estrategia e Inversiones Comit de Remuneraciones Comit de Transparencia y Rendicin de Cuentas Comit de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Comit de Desarrollo e Investigacin Tecnolgica
1/
Al 31 de mayo de 2012.
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
Direccin General
Dr. Juan Jos Surez Coppel
Director General de Petrleos Mexicanos
Organismos Subsidiarios
Ing. Carlos A. Morales Gil Director General de PEMEX Exploracin y Produccin
Ing. Miguel Tame Domnguez Director General de PEMEX Refinacin
Ing. Alejandro Martnez Sibaja Director General de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Ing. Rafael Beverido Lomeln
Director General de PEMEX Petroqumica
Corporativo
Ing. Carlos Rafael Murrieta Cummings
Dr. Ignacio Quesada Morales
Lic. Agustn Castro Prez
Director Corporativo de Operaciones
Director Corporativo de Finanzas
Director Corporativo de Administracin
Ing. Mauricio Abraham Galn Ramrez Director Corporativo de Tecnologas de Informacin y Procesos de Negocio
Lic. Marco Antonio De la Pea Snchez Director Jurdico
Lic. Csar Alejandro Chvez Flores Titular del rgano Interno de Control
Ing. Luis Felipe Luna Melo
Director General de PMI Comercio Internacional
Dr. Bonifacio Efrn Parada Arias Director General del Instituto Mexicano del Petrleo
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Introduccin
Introduccin
En la elaboracin del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, se realiz un
anlisis de los avances en la ejecucin de las estrategias incorporadas al Plan aprobado por el Consejo de Administracin en
2011 y de los resultados obtenidos a la fecha, se desarroll un cuidadoso estudio de los cambios en el entorno desde un
conjunto de perspectivas: econmica, de mercado, tecnolgica, regulatoria y ambiental, y con base en ello se plantearon
ajustes en el rumbo estratgico planteado para cumplir con el mandato de creacin de valor y sustentabilidad operativa y
financiera en el mediano y largo plazos. El conjunto de objetivos, estrategias, metas y sus ajustes derivados de las tareas de
planeacin en la organizacin, conforman la actualizacin de la ruta para el desarrollo de Petrleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios.
El Plan de Negocios conserva los objetivos incorporados en la definicin estratgica e incluye un nuevo objetivo orientado a
maximizar el valor de las oportunidades internacionales, conforme al acuerdo del Consejo de Administracin. Mantener los
objetivos permite dar continuidad a las acciones tomadas para la consecucin de las metas que lleven a Petrleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al logro de su misin y visin.
Los objetivos estratgicos definidos en el presente documento estn alineados a los temas prioritarios para encaminar las
acciones de la institucin como son mantener e incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos
garantizando una operacin sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operacin sostenida de la organizacin;
elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las necesidades energticas del pas manteniendo
costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organizacin; todo en un marco de creacin de valor y
rendicin de cuentas a la sociedad mexicana.
Por su parte, las estrategias consideran el mbito de competencia y las acciones que debe realizar cada Organismo
Subsidiario de Petrleos Mexicanos, as como las acciones transversales que permitirn atender objetivos comunes a toda
la organizacin y orientar el desempeo esperado. stas se han definido y ajustado como resultado de un anlisis que
considera el diagnstico de la situacin actual de la organizacin, el impacto de los acontecimientos recientes en el entorno
y la posibilidad de aprovechar oportunidades detectadas, la prioridad para la obtencin de resultados y la viabilidad de las
acciones requeridas, as como la capacidad para ejecutarlas.
Los objetivos y estrategias especficas asociadas a ellos han sido agrupados en cuatro lneas de accin:
Crecimiento, incorporacin y desarrollo de nuevas reservas, desarrollo ptimo de los niveles de produccin de
hidrocarburos y petroqumicos y garanta de un suministro ms eficiente y al menor costo de la demanda nacional de
energticos;
Eficiencia operativa, mejora del desempeo actual de todas las operaciones al optimizar la inversin, el gasto de operacin
y los recursos humanos para alcanzar un desempeo competitivo en todas las actividades de PEMEX;
Responsabilidad corporativa, traducir en acciones el compromiso de PEMEX con la sociedad y fortalecer la relacin con los
grupos de inters al incorporar criterios para el desarrollo sustentable en las decisiones de negocio; y
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Introduccin
Modernizacin de la gestin, adquisicin de las competencias requeridas para operar y enfocar a PEMEX al logro de
resultados, promocin de la eficiencia de los procesos de negocio, profesionalizacin y desarrollo de los recursos humanos,
aprovechamiento del marco regulatorio para incrementar la autonoma de gestin e implementar una cultura enfocada a
resultados, y evaluacin de oportunidades internacionales para dar soporte a los objetivos de negocio.
En este contexto, es indispensable entender los avances de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en la
ejecucin de las acciones trazadas en el rumbo planteado. Algunos de ellos incluyen:
Se alcanz una tasa de restitucin de reservas probadas por encima del 100 por ciento, como resultado de
una mayor atencin a la actividad exploratoria y de reclasificacin. Como ejemplo de esto, se obtuvieron
descubrimientos de crudo ligero en los campos Kinbe en el Golfo de Mxico y Pareto en la Regin Sur. En
cuanto al potencial de gas y crudo no convencionales, se han detonado diversas acciones para su evaluacin: se
han identificado cinco cuencas potenciales y se realiz el primer descubrimiento comercial de shale gas en el
campo Emergente-1 que incorpor reservas totales por 81 mil millones de pies cbicos de gas natural.
Mediante el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, PEMEX desarrollar un proyecto con el Instituto
Mexicano del Petrleo para identificar las reas de mayor potencial petrolero en shale gas/oil en Mxico.
Desde 2010 se logr estabilizar la produccin de crudo. En 2011 se report una produccin de 2,550 miles de
barriles diarios, alcanzando la meta planteada para ese periodo. Cabe destacar que esto ha sido posible gracias
al desarrollo de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva y Ogarrio
Magallanes, cuya produccin en 2010 sum 1,351 miles de barriles diarios, 959 mil barriles ms, respecto a
2003.
Se ha avanzado en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la Reforma Energtica de 2008. En
2011 se adjudicaron Contratos Integrales de Exploracin y Produccin en tres reas y seis campos de la Regin
Sur.
En 2011 Petrleos Mexicanos fue la sexta empresa ms activa en perforacin de aguas profundas en el
mundo. En el periodo 2006-2011 PEMEX ha perforado 18 pozos con tirantes de agua superiores a 500 metros,
con una tasa de xito de 44 por ciento, equivalente a dos veces el porcentaje promedio de las empresas con
actividad en el rea estadounidense del Golfo de Mxico.
Se ha consolidado el liderazgo tecnolgico en la explotacin de campos terrestres. Recientemente PEMEX
perfor en el campo de Jujo, en el estado de Tabasco, el pozo horizontal ms profundo que se ha registrado en
la industria. Asimismo, se avanza en tecnologas en campos complejos, tal es el caso de las tecnologas que se
estn desarrollando para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), en donde la produccin ha aumentado
ms de 50 por ciento en el ltimo ao.
Terminacin y operacin de proyectos de transformacin industrial. Se inici la operacin del primer bloque
de plantas de la reconfiguracin de Minatitln y el proceso de arranque y estabilizacin de las plantas restantes
incluyendo la planta coquizadora. Asimismo, como parte del impulso que se est dando a la industria
petroqumica nacional, durante el 2012 se concluir la construccin de la planta reformadora de naftas en el
Complejo Petroqumico de Cangrejera.
Resultados destacados en materia de seguridad. PEMEX Exploracin y Produccin y PEMEX Gas y Petroqumica
Bsica, redujeron nueve y seis por ciento respectivamente, el ndice de frecuencia de accidentes de 2010 a
2011.
Los resultados en trminos del desempeo ambiental muestran una mejora sostenida. En 2011 PEMEX emiti
13.36 millones de toneladas de CO2 menos respecto al ao de referencia 2008, rebasando en 34 por ciento la
meta de reduccin comprometida para el 2012.
Avances en la estrategia de desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional. En 2011 se dio a
conocer la herramienta que contiene el Pronstico de Demanda de Bienes y Servicios 2011-2015 de PEMEX
para el desarrollo de proveedores.
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Introduccin
Para potenciar los logros obtenidos, PEMEX enfrenta retos internos y externos que son indispensables reconocer y atender.
Como parte de los temas que requieren atencin especial sobresalen el crecimiento y operacin rentable de los negocios
industriales, el mayor aprovechamiento de los contratos integrales de exploracin y produccin, el desarrollo y adquisicin
de tecnologa, la formacin de cuadros tcnicos, el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, as como incrementar
la capacidad de ejecucin. Destaca como una de las mayores oportunidades el aprovechamiento del potencial de shale gas
del pas para satisfacer la creciente demanda nacional de gas natural y capturar el potencial en petroqumica. Otro reto
importante es robustecer la estrategia de recursos humanos, factor crtico en la ejecucin de las estrategias. Para ello es
necesario asegurar las competencias del personal que remplazar al que estar en condiciones contractuales de jubilacin
en los prximos aos, garantizar la alineacin de los objetivos a nivel individual, consolidar la evaluacin del desempeo del
personal y asegurar el logro del cambio cultural requerido.
Por otro lado si bien existen avances en esta materia se deben concretar los cambios estructurales que la organizacin
requiere en su relacin con la Administracin Pblica Federal para completar la transicin hacia un modelo de gobierno
corporativo eficaz, con mayor autonoma, estableciendo los controles que garanticen la transparencia y la rendicin de
cuentas.
Con base en los elementos descritos, el Plan de Negocios 2013-2017 se consolida como la herramienta que comunica el
rumbo que PEMEX seguir para la creacin de valor bajo criterios de responsabilidad social y ambiental, al encaminar a la
organizacin hacia la sustentabilidad en el largo plazo y fortalecer la seguridad energtica como el principal proveedor de
energa del pas, y de esta manera, desempear un papel preponderante en el crecimiento de la economa en beneficio de
la sociedad mexicana.
Impacto sobre las metas de los ajustes presupuestales 2012
Las metas y alcances de estrategias establecidas en el Plan de Negocios 2012-2016 se basaron en supuestos sobre la
disponibilidad de recursos presupuestales de operacin e inversin en los siguientes 5 aos. En dicho Plan, se consider un
presupuesto de inversin para 2012 de 319.3 miles de millones de pesos y de operacin de 153.5 miles de millones de
pesos. Asimismo, se supona la necesidad de inversin complementaria no programable por 27.6 miles de millones de
pesos, para la construccin de la nueva capacidad de refinacin en Tula Hidalgo, de contratos integrales de Exploracin y
Produccin, as como contratos de servicios de PEMEX Refinacin. Sin embargo, los recursos presupuestales que PEMEX
recibe estn sujetos a la revisin de las finanzas pblicas por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y a la
autorizacin presupuestal del Congreso de la Unin en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF).
El Plan de Negocios 2012-2016 fue autorizado el 5 de julio de 2011 con la estimacin de recursos prespuestales
anteriormente descrita, pero el presupuesto que el Congreso autoriz a PEMEX en noviembre de 2011 para ejercer en
2012, fue de 301.3 miles de millones de pesos en inversin y 141.2 miles de millones de pesos en operacin, 6.4 por ciento
menor al estimado en el Plan de Negocios, sin considerar la inversin no programable.
Derivado de la asignacin presupuestal PEF 2012, fue necesario realizar ajustes a los alcances de ciertas estrategias y metas
del Plan de Negocios 2012-2016, de manera que se tuviera el menor impacto en el logro de los objetivos planteados. Se
redefinieron techos presupuestales en organismos industriales, considerando los requerimientos mnimos, los posibles
financiamientos con terceros y revisiones al presupuesto solicitado para mantenimientos.
Evolucin 2010 2013 de las principales metas de desempeo en el Plan de Negocios
El presente Plan de Negocios, contiene entre otros cambios, la actualizacin de metas para el periodo 20132017. Los
detalles de la evolucin de las principales metas de desempeo se detallan en el Anexo I.
La incorporacin de reservas no ha sido la esperada por retrasos en terminaciones de pozos y una menor adquisicin de
ssmicas; sin embargo, gracias al nfasis que se est otorgando a las actividades de exploracin, se espera recuperar
parcialmente el crecimiento a partir del 2016. Por otra parte, se han presentado resultados favorables en la tasa de
incorporacin de reservas probadas derivado de una mayor atencin a las actividades exploratorias y de reclasificacin. Por
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Introduccin
primera vez en la historia, la reposicin del inventario de reservas probadas ha superado la produccin de hidrocarburos;
esto representa un gran logro para alcanzar la viabilidad de largo plazo de la empresa.
Para incrementar y sostener la produccin de crudo y de gas se han elaborado estrategias para acelerar el desarrollo y
optimizar la explotacin de los campos petroleros; no obstante, la tendencia contina siendo a la baja. Debido a lo anterior,
actualmente se establecen niveles de produccin ms conservadores y se han incrementado los alcances de definicin y
soporte de proyectos.
Se ha dado un especial impulso a la produccin de gas no asociado; sin embargo, las prospectivas de precios no favorecen la
produccin futura de estas fuentes de gas natural por lo que se espera una reduccin en las metas debido a una menor
inversin asociada, la recuperacin en la produccin de gas se espera hacia el ao 2017. Adicionalmente, resulta notable
que se han generado avances en cuanto al aprovechamiento de gas a travs de los procesos de compresin y reinyeccin a
los yacimientos.
Los costos de produccin de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta han crecido en los aos
recientes y se espera que la tendencia contine impulsada por los precios del crudo; asimismo, una situacin similar se
presenta con los costos de descubrimiento y desarrollo, pues se muestran tendencias al alza en los costos de equipos de
perforacin, instalaciones y materiales.
Las metas de rendimientos de destilados en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) han cado debido a la baja utilizacin
de las plantas; esto derivado del alto ndice de paros no programados asociados, fallas y retrasos en las reparaciones y falta
de carga. Una situacin similar de expectativas a la baja se presenta tambin en la produccin incremental de petrolferos
como resultado de los proyectos de reconfiguracin y del retraso de la nueva refinera. Las acciones para incrementar la
eficiencia operativa del SNR y los Centros Procesadores de Gas tienen impacto sobre el ndice de intensidad energtica y el
autoconsumo de gas, lo que requerir de un programa de inversiones agresivo para sustentar estos proyectos en el caso de
PEMEX Refinacin y mantener los esfuerzos realizados por PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Por otra parte, cabe resaltar
que la baja oferta de gas por parte de PEMEX Exploracin y Produccin ha llevado a una reduccin en las metas de
incremento de la capacidad criognica, teniendo nicamente la aportacin del Centro Procesador de Gas Arenque.
La logstica de gas natural y petrolferos compensa las variaciones en proyectos de proceso de crudo y gas; no obstante, se
han tenido retrasos en la ejecucin de proyectos e inversiones debido a la gran complejidad en la obtencin de los permisos
de paso; por ello, se est considerando la elaboracin de contratos de servicios de transporte de gas natural como una
manera de revertir esta situacin.
La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA ha permitido a la organizacin reducir de manera constante el ndice de
frecuencia de accidentes incluso por debajo de estndares internacionales.
Estructura del Plan de Negocios
La estructura del Plan de Negocios cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos, al
incorporar secciones relativas al contexto en el que opera la organizacin, el diagnstico de la situacin actual y el anlisis
de los factores del entorno que tienen impacto en la definicin del rumbo estratgico, la definicin y descripcin detallada
de los objetivos y estrategias con el portafolio de inversiones que las sustenta, los resultados operativos y financieros
esperados, y los indicadores y metas para el periodo 2013-2017. Adicionalmente se incluyen secciones de soporte analtico
que permiten al lector distinguir elementos clave del avance sobre la ejecucin y planeacin.
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Introduccin
Secciones del Plan de Negocios:
Contexto
En este apartado se presenta una descripcin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, se documentan la
misin, visin, valores y habilidades clave para el logro de sus objetivos, el marco normativo que regula la estructura del
Plan de Negocios y la lgica para la atencin del mandato que le ha sido encomendado.
Resultados 2011 y diagnstico
En cumplimiento del reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos (RLPM), artculo 28, fracciones I y II, esta seccin
describe los avances al 2011, se identifican los temas pendientes y se presenta un diagnstico de las principales actividades
de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, con lo que se determina su situacin actual y se identifican tanto las
ventajas competitivas como las reas que requieren fortalecerse.
Anlisis del entorno
De acuerdo a la fraccin I del artculo 28 del RLPM, aqu se describen los elementos de anlisis relevantes para los mercados
nacional e internacional, as como las tendencias y expectativas desde el punto de vista del contexto econmico, aspectos
tecnolgicos, factores ambientales y marco regulatorio con el objetivo de identificar los riesgos y oportunidades que se
perciben a futuro.
Objetivos y estrategias
Esta seccin plantea los objetivos y estrategias del Plan de Negocios, observando las fracciones II y III, artculo 28 de la
RLPM, as como los artculos 63 y 65 de la Ley de Petrleos Mexicanos (LPM) relativos a amoniaco y azufre. Para cada
objetivo se analiza el contexto y se incluyen las metas de operacin, los resultados y los indicadores de desempeo de los
elementos de la cadena de valor: Exploracin y Produccin, Transformacin Industrial, Logstica y Comercializacin y Temas
Transversales. Adicionalmente, se describen las estrategias que atienden a los objetivos y el Organismo Subsidiario
responsable de ejecutarlas; la descripcin incluye una justificacin, hitos y alcance con las principales acciones y proyectos
que permitirn su materializacin.
Portafolio de inversiones
Se describen las principales caractersticas de los proyectos plurianuales contenidos en el portafolio de inversiones, que
sustentan las estrategias del Plan de Negocios, de conformidad con la fraccin III del artculo 28 del RLPM.
Resultados operativos y financieros esperados
Se presenta el Escenario Indicativo de las Metas de Balance Financiero para los siguientes cinco aos y el Programa
Operativo y Financiero Anual de Trabajo para el siguiente ejercicio fiscal, considerando los techos de endeudamiento
definidos. Esto es congruente con la fraccin IV del artculo 28 del RLPM.
Factores crticos
En este apartado se establecen los elementos que requieren ser atendidos para el cumplimiento de los objetivos
estratgicos planteados en el Plan de Negocios.
Metas principales
Se enlistan los principales indicadores que miden los objetivos estratgicos asociados a las metas del Plan de Negocios
2013-2017, que sern la base del seguimiento de su ejecucin. Cuando sea procedente, sern comparados con las mejores
prcticas internacionales, tal como lo establece la fraccin II del artculo 28 del RLPM.
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Introduccin
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
Contexto
Petrleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios
que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Estado Mexicano en el rea estratgica del
petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional
en el Ramo del Petrleo y sus reglamentos1.
En este contexto, PEMEX lleva a cabo la exploracin y explotacin de hidrocarburos y dems actividades a que se refiere el
artculo 2o de la Ley de Petrleos Mexicanos, y ejerce conforme a lo dispuesto en este instrumento jurdico la
conduccin central y direccin estratgica de las actividades correspondientes a la industria petrolera estatal.
A partir de la nacionalizacin de la industria petrolera en 1938 y su posterior creacin, PEMEX ha simbolizado la solidez e
identidad nacional gracias al impulso que ha dado a mltiples sectores industriales mediante la estabilidad en su operacin,
la creciente produccin de hidrocarburos observada en las ltimas tres dcadas del siglo pasado, su capacidad para generar
divisas y empleos, y su contribucin a las finanzas gubernamentales. Actualmente la industria petrolera aporta ms de una
tercera parte de los ingresos totales del gobierno mexicano a travs del pago de impuestos, derechos y pagos directos,
erigindose como uno de los principales motores del desarrollo econmico de Mxico: en 2011 PEMEX aport al erario la
mayor cantidad de recursos financieros en la historia.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece la ruta para avanzar en la transformacin de Mxico y define los
objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo. Asimismo, el Programa Sectorial de Energa
expresa los objetivos, las estrategias y las acciones que definirn la actuacin de las dependencias y de los organismos
federales que pertenecen a este sector. Por su parte, corresponde a la Estrategia Nacional de Energa (ENE) delinear el
rumbo del sector energtico mexicano con una visin sustentada en un ejercicio integral de planeacin que recaba
informacin de cada una de las entidades paraestatales y rganos administrativos desconcentrados que conforman el
sector. A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE incorpora lineamientos de poltica energtica
que son indispensables para materializar su visin y las metas concretas para el largo plazo. La ENE vigente y el ejercicio de
planeacin de 2012 representan la base para definir la orientacin en las actividades de PEMEX y alinean, en una misma
visin de largo plazo, las acciones de los distintos actores del sector.
La Reforma Energtica de 2008 modific el marco legal del sector energtico para dotar a PEMEX de mayor flexibilidad para
allegarse de los recursos financieros y de las capacidades tecnolgicas y de ejecucin para atender los retos que en materia
de exploracin y explotacin de hidrocarburos enfrenta el pas. Entre los alcances de la Reforma Energtica se encuentran
la modernizacin de los esquemas de regulacin y supervisin de las autoridades y la implantacin de un nuevo modelo de
1 Artculo 2
o de la Ley de Petrleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de noviembre de 2008.
7
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
gobierno corporativo para el organismo, adems de la creacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos como rgano
desconcentrado de la Secretara de Energa.
La Ley de Petrleos Mexicanos establece que en el desempeo de sus funciones, el Consejo de Administracin y el Director
General buscarn en todo momento la creacin de valor econmico en beneficio de la sociedad mexicana, un desempeo
sustentado en la responsabilidad ambiental, el control y conduccin de la industria, el fortalecimiento a la soberana y la
seguridad energtica, as como el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitucin de reservas de hidrocarburos,
la reduccin progresiva de los impactos ambientales de la produccin, el impulso de la ingeniera mexicana y el apoyo a la
investigacin y al desarrollo tecnolgico.
El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 establece estrategias y acciones que
guiarn a PEMEX para cumplir con el mandato de creacin de valor para los mexicanos. Estas estrategias y acciones se
encuentran vinculadas directamente con las metas establecidas en los documentos rectores antes mencionados y con la
nueva Ley de PEMEX.
Petrleos Mexicanos atiende el mandato de creacin de valor con el apoyo efectivo de todos los recursos del organismo
hacia el activo como el elemento central en el quehacer diario de la institucin y parte, necesariamente, de dos premisas o
elementos rectores:
Las acciones del Plan de Negocios en las operaciones de PEMEX se deben traducir en resultados positivos
El elemento central para generar valor es el desempeo estratgico y operativo de los activos de PEMEX
Contenido nacional
Soberana y seguridad energtica
Productividad Adecuada
restitucin de reservas
Reduccin progresiva de
impactos ambientales
Ahorro y uso eficiente de la
energa
Ingeniera mexicana y desarrollo
tecnolgico
Control y conduccin de
la industria
Ejecucin directa de las actividades estratgicas
Creacin de valor econmico en beneficio de la
sociedad mexicana
Fertilizantes
8
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
Con base en estos elementos y derivado de una serie de anlisis y ejercicios de planeacin estratgica, PEMEX ha definido
su misin, visin y valores:
Misin
Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nacin, satisfaciendo la demanda
nacional de productos petrolferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y
sustentable
Visin
Ser reconocido por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que
permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la nacin, que es gil,
transparente y con alto nivel de innovacin en su estrategia y sus operaciones
Valores
Los valores de PEMEX se establecen con el objetivo de definir y orientar el actuar del personal en las actividades cotidianas
y el esfuerzo para lograr la visin:
Agilidad es dinamismo, de mente y movimiento. Agilidad es aprovechar el tiempo para dar una solucin expedita al
quehacer de PEMEX y tener una capacidad de respuesta rpida para ser eficaz y utilizar de la mejor manera los recursos
disponibles.
Innovacin es el impulso constante para encontrar una mejor manera de realizar la actividad diaria. Es atreverse al cambio.
Es abordar creativamente los problemas con el fin de darles la mejor solucin operativa para crear un PEMEX sustentable.
Colaboracin implica la disposicin del individuo a participar en la actividad diaria de PEMEX. Colaboracin es trabajar en
equipo. Es unir esfuerzos en beneficio del organismo. Colaborar es contribuir para que cada organismo y filial forme parte
del engranaje que constituye un gran PEMEX.
Recursos humanos
Recursos administrativos
Activo (Operaciones)
Los recursos al servicio del activo
Recursos tecnolgicos
Recursos financieros
9
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
Rendicin de cuentas: implica actuar por conviccin. Inspirar confianza por el desempeo personal, por la responsabilidad
de las acciones realizadas y por hacer propias las metas y el compromiso operativo y social de PEMEX.
Honestidad es creer y actuar de acuerdo a principios morales. Ser honesto es expresar lo que se piensa con un afn
propositivo en funcin de los intereses de PEMEX. Es no dilapidar los recursos naturales y financieros del organismo, ni dar
o recibir algo que no pertenece por derecho propio.
Orgullo es saberse parte de PEMEX. Es honrar sus propsitos, valores y razn de ser e identificarse con ellos. Sentir orgullo
por PEMEX es saber que su contribucin es fundamental para la economa del pas y las condiciones de vida de los
mexicanos.
Atributos y habilidades clave
Adems del marco estratgico definido, se han identificado cuatro atributos principales que la Organizacin requiere
alcanzar para incrementar el valor de sus acciones:
Efectividad - La capacidad de lograr un resultado deseado.
Eficiencia - La capacidad de lograr un resultado deseado, con la menor cantidad de recursos posibles.
Inversin focalizada - La priorizacin de inversiones de alto impacto y estratgicas.
Alineacin - Un compromiso claro, localizado y entendido por todos, base para la toma diaria de decisiones.
Asimismo, se han establecido habilidades clave que la Organizacin debe desarrollar de manera sostenible como parte de
su cultura organizacional:
Planeacin estratgica consolidada
Ejecucin de proyectos efectiva
Operacin segura y confiable
Mantenimiento eficiente
Administracin y gestin gil
Desarrollo de recursos humanos que atiendan las necesidades del negocio
Suministro oportuno
Capacidad de priorizacin
Pertenencia y conocimiento de la misin y visin
Comunicacin eficiente y eficaz de la forma en que PEMEX crea valor.
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
Empresas Filiales
Al cierre de diciembre de 2011, el Grupo PEMEX tiene inversiones directas e indirectas en 46 entidades denominadas
empresas filiales las cuales tienen las siguientes caractersticas:
o 7 paraestatales y 39 no paraestatales
o 27 empresas son de participacin mayoritaria, 12 igualitaria y 7 minoritaria
o 24 empresas de Petrleos Mexicanos, 3 de PEP, 1 de REF, 17 de PGPB y 1 de PPQ
Petrleos Mexicanos
Mexpetrol, S.A. de C.V.
32
.54
%
KOT Insurance Co. A.G.
10
0%
III Servicios, S.A. de C.V. 0
.02
%
99
.98
%
Instalaciones Inmobiliarias para
Industrias S.A. de C.V. 10
0%
Integrated Trade Systems, Inc. 1
00
% Servicios Areos
Especializados Mexicanos, S.A. de C.V. 4
9%
Unin de Crdito de la Industria de la
Construccin, S.A. C.V. 3.8
5%
Unin de Crdito de los Distribuidores en Combustibles y
Lubricantes S.A. de C.V.
5%
Grupo PMI Repsol, YPF, S.A
4.8
1%
4.6
9%
En liquidacin
Sin operaciones
Holding
Servicios
Financiera
Participacin directa de PEMEX u OS
Participacin indirecta de PEMEX u OS
10
0%
% de participacin en la filial
11
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
Empresas Filiales Grupo PMI
PMI Field Management
Resources S.L. 10
0%
PEMEX Petroqumica
Petrleos Mexicanos
PMI Trading LTD 5
0.5
%
1.0
%
48.5
%
PMI Services BV
10
0%
PMI Services Europe LTD 1
00
%
PEMEX Internacional
Espa SA 10
0%
PMI Holdings Petrleos Espaa SL 1
00
%
PMI Holdings BV 1
00
%
PMI Petroqumica S.A. de C.V.
50
%
50
%
Deer Park Refining LP 5
0%
PMI Holdings North America
Inc 10
0%
PMI Norteamrica
S.A. de C.V. 28
.3%
71
.7%
PMI Services
North America Inc
55.5
%
44.5
%
Frontera Brownsville LLC 5
0%
Texas Frontera LLC 5
0%
PMI Campos Maduros
SANMA S de RL 0
.03
3%
99
.96
7%
Repsol, YPF, S.A 4
.69
%
4.8
1%
PMI Comercio Internacional,
S.A. de C.V. 98
.3%
PEMEX Exploracin y Produccin
PMI Marine LTD 1
00
%
Sin operaciones
Holding
Infraestructura
Comercial
Servicios
Financiera
Participacin directa de PEMEX u OS
Participacin indirecta de PEMEX u OS
10
0%
% de participacin en la filial
12
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
Empresas Filiales PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Empresas Filiales PEMEX Exploracin y Produccin y PEMEX Refinacin
Cia. Mexicana de Exploraciones, S.A.
de C.V.
60
% Admn. Portuaria
Integral Dos Bocas, S.A. C.V. 4
0%
PMI Marine, Ltd.
PEMEX Exploracin y Produccin
Mexicana de Lubricantes, S.A. de
C.V. 46
.85
%
PEMEX Refinacin
Servicios
Participacin directa de PEMEX u OS
Participacin indirecta de PEMEX u OS
10
0%
% de participacin en la filial
Sin operaciones
Holding
Infraestructura
Comercial
Servicios
Participacin directa de PEMEX u OS
Participacin indirecta de PEMEX u OS 1
00
%
% de participacin en la filial
En liquidacin
Mex Gas Internacional,
Ltd. 10
0% Pasco
International, Ltd. 1
00
%
Pan American Sulphur
Company, Ltd. 10
0%
PEMEX Gas y Petroqumica
Bsica
MGI Supply, Ltd. 10
0%
MGI Trading, Ltd. 10
0%
MGI Enterprises, Ltd. 10
0%
Pasco Terminals, Inc. 10
0%
Gasoductos de Chihuahua S. de
R.L. de C.V.
50
%
Gasoductos de Tamaulipas S. de R.L. de C.V. 1
00
%
Gasoductos Servicios S. de
R.L. de C.V. 10
0%
Transportadora del Norte S. de
R.L. de C.V. 10
0%
TDF S. de R.L. de C.V. 10
0%
CH4 Energa, S.A. de C.V. 50
%
Terrenos para Industrias, S.A. 10
0%
Transportadora el Encino, S. de
R. L. de C. V. 10
0%
Gasoducto el Encino, S. de R.
L. de C. V. 10
0%
Almacenadora de Gas de Jalisco, S. de R. L. de C. V. 1
00
%
Holding
10
0%
13
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
Resultados 2011 y diagnstico
Exploracin y Produccin
Reservas de hidrocarburos
Se revierte por primera vez la tendencia de las reservas 3P
Al 1 de enero de 2012, las reservas totales (3P) probadas, probables y posibles, sumaron 44 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente, de las cuales 32 por ciento corresponden a
reservas probadas, 28 por ciento a reservas probables y 40 por ciento a reservas posibles.
El inters puesto en los ltimos aos en las actividades exploratorias ha permitido frenar la cada en
las reservas. La incorporacin de reservas 3P por actividad exploratoria se mantuvo por arriba de
1,300 millones de barriles de petrleo crudo equivalente por ao.
3.1. Reservas de hidrocarburos totales1/
(MMMbpce)
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. A partir de septiembre de 2009 los reportes de cuantificacin de reservas elaborados por PEMEX deben ser aprobados por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por su parte, la Secretara de Energa (SENER) debe registrar y dar a conocer las reservas aprobadas. (Resoluciones de la CNH referentes a reservas: CNH.06.001/10; CNH.E.04.001/10 y CNH.E.03/001/11)
Reservas de crudo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Probadas 17 16 15 14 13 12 11 10 10 10 10 10
Probables 16 16 13 12 12 12 11 11 10 10 11 9
Posibles 7 7 9 8 9 10 10 10 10 10 10 12
Reservas de Gas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Probadas 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Probables 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Posibles 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
24 22 20 19 18 17 16 15 14 14 14 14
21 21 17 16 16 16 15 15 15 14 15 12
11 10 13 13 13 14 15 15 15 15 14 18
56 53
50 48 47 46 45 45 44 43 43 44
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Posibles Probables Probadas
1P 2P
3P
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
La tasa de restitucin integrada para la reserva probada alcanz 101%, la mayor desde la adopcin de los lineamientos de la SEC
En los ltimos aos PEMEX ha logrado mantener una tendencia creciente en la tasa de restitucin
de reservas probadas, al pasar de 21 a 101 por ciento en el periodo 2005-2012. La tasa registrada al
1 de enero del 2012 significa que por primera vez la reposicin del inventario de reservas probadas
supera la produccin de hidrocarburos.
3.2. Tasa de restitucin de reservas probadas1/
(%)
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2005 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. 2/ TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.
Al 1 de enero de 2012, la relacin reserva-produccin de petrleo crudo equivalente fue de 32.3 aos para la reserva 3P, 19.3 aos para la reserva 2P y 10.2 aos para la reserva 1P.
Relacin reservas (3P) - produccin1/
(aos)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
38 35 33 30 29 29 28 28 30 31 31 32
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012
De los 14 mil millones de barriles de crudo equivalente de reservas probadas, el 66 por ciento son
desarrolladas. El 72 por ciento de las reservas desarrolladas se ubican en los proyectos Cantarell,
Ku-Maloob-Zaap, Antonio J. Bermdez, Jujo-Tecominoacn y los campos Ixtal, Bolontik, Caan, May
y Chuc.
Las reservas probadas no desarrolladas representan el 34 por ciento del total de las reservas
probadas. El 54 por ciento de estas reservas se concentran en los proyectos Ku-Maloob-Zaap,
Cantarell, Antonio J. Bermdez y Jujo-Tecominoacn y en los campos Tsimin, Ayatsil, Kayab y Xux.
21 26 41 50
72 77 86
101
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TACC2/
: 25%
16
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
Las reservas totales o 3P del Proyecto Aceite Terciario del Golfo ascienden a 17,037 miles de
millones de barriles de crudo equivalente, muy cercanas a las documentadas al 1 de enero del 2011;
en las reservas 2P se tuvo un decremento de 2,650 millones de barriles de crudo equivalente debido
a la reclasificacin de reservas probables por inyeccin de agua a reservas posibles. Las reservas 1P
presentaron un incremento de 176.5 millones de barriles de crudo equivalente debido al buen
resultado en la produccin base de los pozos durante 2011.
Descubrimientos 2011
Kinbe, localizado en el Golfo de Mxico, con 22 metros de tirante de agua y una estimacin de
230 millones de barriles de crudo equivalente en reservas 3P. El pozo Kinbe-1 inicialmente
produjo 4,800 barriles diarios de crudo de 37 API.
Pareto, es el principal descubrimiento de la Regin Sur con una produccin inicial de 4,000
barriles diarios de crudo de 43 API.
Emergente, primer descubrimiento comercial de shale gas; las reservas 3P estimadas son de 81
mil millones de pies cbicos de gas y tres pozos estn en proceso de terminacin (Montaes-1,
Nmada-1 y Percutor-1).
Piklis, localizado en el Golfo de Mxico, a una profundidad de 1,945 metros, con una reserva 3P
estimada de 181 millones de barriles de crudo equivalente.
Diagnstico - Reservas de hidrocarburos
El incremento en los niveles de inversin en los ltimos aos y la estrategia de PEP para la diversificacin estratgica de su portafolio, as como el empleo de tecnologas de vanguardia, ha permitido concretar importantes descubrimientos y elevar la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos de manera sostenida; de hecho, la meta planteada de restitucin de reservas probadas superior al 100 por ciento se logr un ao antes de lo previsto llegando a un resultado histrico de 101 por ciento, fortaleciendo la sostenibilidad de la industria nacional en materia de exploracin y produccin de hidrocarburos. Por otra parte, la relacin reservas-produccin 2P, que equivale a casi dos dcadas de produccin al ritmo actual, le permite a PEMEX contar con un mejor horizonte de planeacin.
En relacin con el origen geogrfico de la incorporacin de las reservas de crudo, las cuencas del sureste continan aportando una porcin importante; sin embargo, la perspectiva de la empresa en el mediano y largo plazos plantea continuar diversificando las labores de exploracin en las mltiples provincias geolgicas nacionales, tales como el Cinturn Plegado Perdido, Salina de Bravo y Salina del Istmo, ubicadas en el Golfo de Mxico Profundo.
66%
34%
Desarrolladas No desarrolladas
3.3. Composicin de la reservas probadas
100% = 14 MMMbpce
74%
26%
Crudo = 10 MMMb
Gas* = 3.8 MMMbpce
3.4. Reservas probadas de crudo y gas 100%= 14 MMMbpce
* Incluye condensados y lquidos de planta
88%
9% 3% 1%
Sureste Veracruz
Burgos Sabinas
3.5. Descubrimientos (1P) 100%= 153 MMbpce
17
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
Produccin primaria
Por segundo ao consecutivo se mantiene estable la produccin de crudo
Incremento sostenido de produccin de gas hasta 2009 y una reduccin en los ltimos dos aos asociada a las seales de precio
De 2010 a 2011 la produccin de petrleo crudo se mantuvo con una variacin de 1 por ciento, al pasar de 2,576 a 2,550 miles de barriles diarios. Con ello, la produccin de crudo se mantuvo
estable por segundo ao consecutivo.
3.6. Produccin de hidrocarburos (Mbpced)
La produccin de gas fue de 1,180 miles de barriles de petrleo crudo equivalente diarios, 7 por
ciento menor a la del 2010. La reduccin en el gas se debe principalmente a la disminucin en la
contribucin del Activo Integral Burgos y del Activo Veracruz de la Regin Norte, as como en el
Activo Integral Macuspana de la Regin Sur por una contraccin en la actividad asociada a la cada
en el precio del gas.
3.7. Produccin primaria de gas, sin nitrgeno (MMpcd)
3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,333 3,256 3,076 2,792 2,601 2,576 2,550
936 902 885 900 915 964 1,071 1,183
1,258 1,307 1,267 1,180
3,948 4,029 4,062 4,271 4,297 4,297 4,327 4,259
4,049 3,909 3,843 3,730
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gas Crudo
3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,302 3,690 3,985 3,860 3,709
1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864 2,266
2,613 2,599 2,550 2,477 2,205
4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818
5,356 5,915
6,289 6,535 6,337 5,913
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
No asociado Asociado
TACC (2000-2004): -0.6% TACC (2005-2009): 7.9%
TACC (2010-2011): -6.7%
18
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
La declinacin de Cantarell ha sido compensada parcialmente mediante el desarrollo de Ku-Maloob-Zaap y otros proyectos sustantivos de explotacin
3.8. Produccin por tipo de crudo = 2,550 Mbd
3.9. Produccin por tipo de gas = 5,913 MMpcd
3.10. Produccin histrica de crudo por proyecto (Mbd)
3.11. Produccin histrica de gas por proyecto (MMpcd)
56% 31%
13%
Pesado Ligero Superligero
63%
37%
No incluye nitrgeno
Gas asociado Gas No asociado
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cantarell Ku-Maloob-Zaap Resto Explotacin
Crudo Ligero Marino Caan Antonio J Bermudez
Chuc Delta del Grijalva Aceite Terciario del Golfo
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resto de Explotacin BurgosCantarell VeracruzCrudo Ligero Marino Ku-Maloob-ZaapCaan Aceite Terciario del Golfo
19
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
Durante el 2011 la produccin de crudo de Cantarell se estabiliz
Condensados a plantas (Mbd)
A partir de 2007 la entrega de condensados a plantas se ha mantenido en niveles de 50 mil barriles
diarios, debido a la inyeccin de los condensados de las regiones marinas a las corrientes de crudo.
Ku-Maloob-Zaap
A partir de 2008 se intensific la produccin de crudo de Ku-Maloob-Zaap a travs de las siguientes
acciones:
Mantenimiento de presin del yacimiento
Perforacin de pozos convencionales y no convencionales
Un programa agresivo de reparaciones mayores y menores
Optimizacin de la productividad de los pozos
Aplicacin de nuevas tecnologas en perforacin, terminacin de pozos y reparacin
Cantarell
El Activo Integral Cantarell inici un proceso natural y previsto de declinacin a partir de 2004 a
una tasa promedio anual de 20 por ciento, pasando de 2,136 miles de barriles diarios en 2004, a
501 miles de barriles diarios en 2011. En el periodo enero-diciembre de 2011, el diferencial de
produccin total en el Activo Cantarell fue de 52 mil barriles diarios, lo que equivale a una
declinacin del 10 por ciento.
3.12. Produccin de crudo del Proyecto Integral Cantarell (Mbd)
La declinacin de Cantarell ha sido compensada parcialmente con produccin de los proyectos Ku-
Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva y Ogarrio-Magallanes. Estos
proyectos, que en su conjunto producan 392 mil barriles diarios en 2003, durante 2010 aportaron
1,351 miles de barriles diarios, lo que representa un incremento de 959 mil barriles diarios.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 93 98 88 89 101 96 95 73 48 45 46 50
0
150
300
450
600
750
900
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Promedio 2009
Promedio 2010
Promedio 2011
20
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
La produccin acumulada de crudo del proyecto Cantarell alcanz niveles similares a los planeados en 1997
3.13. Produccin de crudo de Cantarell: plan original y real y produccin de otros proyectos (Mbd)
Aceite Terciario del Golfo
Entre las etapas de desarrollo de este proyecto, la fase reciente (2010-2011) ha sido la ms exitosa
alcanzando una produccin superior a 60 mil barriles diarios a finales de 2011. Lo anterior es el
resultado de la aplicacin de diferentes estrategias de explotacin debido al mejor entendimiento
del yacimiento.
3.14. Produccin de crudo en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Mbd)
Como parte de la estrategia de desarrollo seguida por PEMEX para el proyecto ATG, se ha realizado
una sectorizacin cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos humanos y materiales. Para
ello, se consideraron diversos criterios, tales como el nivel de conocimiento y desarrollo en cada
uno de los campos que lo componen. As se lograron definir ocho sectores donde PEMEX est
concentrando sus labores.
La utilizacin de laboratorios de campo, la mejora en las prcticas operativas de la perforacin y
terminacin de pozos, la reduccin de costos y la mejora en las tasas de declinacin en los pozos
son otras lneas de accin puestas en marcha para fortalecer los resultados de este proyecto.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Cantarell pronstico Cantarell real Produccin de otros proyectos
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011
Produccin base Reparaciones menores Reparaciones mayores Terminaciones
21
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Los nuevos modelos de contratacin permitirn incrementar la capacidad de ejecucin
3.15. Actividades realizadas en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo durante el 2011
Pozos
Perforaciones 465
Terminaciones 513
Reparaciones mayores 276
Conversiones bombeo mecnico 491
Conversiones bombeo neumtico 52
Reacondicionamiento bombeo mecnico 303
Reacondicionamiento cavidades progresivas 14
Reacondicionamiento bombeo neumtico 61
Refracturamientos 184
Estimulaciones 25
Limpiezas 399
Induccin qumica 70
Optimizacin bombeo mecnico 1,377
Optimizacin bombeo neumtico 560
Optimizacin fluyente 335
Induccin mecnica 2,294
Instalacin de Vlvula motora 428
Limpieza trmica 176
Total 8,023
Contratos Integrales de Exploracin y Produccin
Los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin tienen como objetivo incrementar la
capacidad de ejecucin de PEMEX a travs de esquemas rentables y competitivos de colaboracin
con la industria petrolera, proporcionando servicios integrales de evaluacin, desarrollo y
produccin de hidrocarburos a largo plazo, adems de permitir la asimilacin de tecnologa.
En 2011 se licitaron y adjudicaron los contratos de ejecucin de los servicios para la evaluacin,
desarrollo y produccin de hidrocarburos en tres reas y seis campos de la Regin Sur.
3.16. Resultados de la 1 ronda de licitaciones
Campo Compaa Inversin mnima
(MMUS$)
Magallanes Petrofac Facilities Mngt. Ltd. 205.5
Santuario Petrofac Facilities Mngt. Ltd. 116.9
Carrizo Dowell Schlumberger 33.3
Asimismo, para la segunda ronda se encuentran en proceso de licitacin los campos terrestres: San
Andrs, Tierra Blanca, Altamira y Pnuco; y en aguas someras: Arenque y Atn, pertenecientes a la
Regin Norte.
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De 2006 a 2011 se han perforado 18 pozos en Aguas Profundas, de los cuales 10 han sido productores
Aguas profundas
PEMEX ha descubierto en el Cinturn Plegado Catemaco un play de gas con recursos prospectivos
en un rango de entre 5 y 15 billones de pies cbicos de gas, donde la reserva 2P de gas del campo
Lakach alcanza cantidades de 0.9 billones de pies cbicos de gas; las reservas 3P de los campos
Piklis y Nen contabilizan 0.8 y 0.4 billones de pies cbicos, respectivamente. Asimismo se han
identificado yacimientos de crudo pesado y extrapesado en la porcin sur de la Provincia Salina del
Istmo.
Durante 2011 se realizaron actividades en cinco pozos en aguas profundas.
3.17. Pozos perforados en aguas profundas de 2003 a 2011 (tirante de agua en metros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chuktah-201
512m
Nab-1 680m
Noxal-1 935m
Lakach-1 988m
Lalail-1 805m
Tamil-1 778m
Leek-1 851m
Lakach-2DL 1, 196m
Piklis-1 1,945m
Chelem-1
810m Kabilil-1
740m Labay-1 1, 700m
Nen-1 1,493m
Campos de
gas
Tamha-1 1,121m
Etbakel-1 681m
Puskn-1
600 m
Campos de
aceite
Holok-1 1,028m
Improduc-
tivos
Catamat-1 1,230m
3.18. Comparativo de pozos perforados en aguas profundas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Petrobras 4 15 19 28 18 17 101
Shell 2 11 4 14 6 0 37
Chevron 2 3 8 8 8 4 33
BP 5 9 6 8 1 0 29
Total 2 10 2 4 3 1 22
PEMEX 1 2 3 5 2 5 18
Fuente: Wood Mackenzie Exploration Service
Un estudio realizado por la empresa de consultora Wood Mackenzie, revela que la actividad
acumulada de perforacin en los ltimos seis aos coloca a PEMEX dentro de las seis primeras
posiciones en un comparativo de empresas petroleras internacionales con actividad en aguas
profundas. El anlisis toma en cuenta pozos perforados en frica occidental, Reino Unido,
Noruega, Brasil, Golfo de Mxico (Estados Unidos y Mxico). Es importante mencionar que BP y
Shell no reportan actividad de perforacin en aguas profundas durante 2011.
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Se estiman recursos prospectivos en shale gas del orden de 150 a 459 MMMMpc
Se obtuvo la primera produccin de shale gas con el pozo Emergente-1 con un flujo inicial de 2.9 MMpcd
Shale gas
PEMEX ha iniciado el diseo de una estrategia para evaluar, en primera instancia, el potencial de
shale gas y shale oil para poder plantear posibles escenarios de desarrollo. Actualmente se han
identificado cinco cuencas potenciales ubicadas en zonas del noreste del pas y costas del Golfo de
Mxico:
Chihuahua
Sabinas-Burro-Picachos
Burgos
Tampico-Misantla
Veracruz
La estrategia planteada comprende tres grandes etapas: evaluacin de prospectos, caracterizacin
geolgica y desarrollo. Se estiman recursos prospectivos de shale gas entre 150 y 459 billones de
pies cbicos, lo que representa de 2.5 a 7.0 veces las reservas 3P de gas en Mxico.
3.19. Shale gas: Provincias
En 2011 se perfor el pozo Emergente-1 en donde se comprob la continuidad productiva del
shale gas de Eagle Ford en Estados Unidos hacia el Noreste de Mxico, obtenindose la primera
produccin de shale gas con un flujo inicial de 2.9 millones de pies cbicos por da de gas seco. Las
reservas 3P incorporadas y certificadas ascienden a 81 mil millones de pies cbicos de gas.
Actualmente se encuentran en proceso de terminacin tres pozos adicionales.
Los estudios en curso traern como beneficio el acceso a tecnologa y las mejores prcticas
internacionales, as como al desarrollo de habilidades en trminos de ciclo completo para la
adquisicin, procesamiento e interpretacin de datos ssmicos que permitirn una mejor
estimacin de recursos prospectivos. As mismo ser posible seleccionar las mejores zonas (Sweet
Spots).
En apoyo a esta estrategia en noviembre de 2011 PEMEX a travs del Fondo Sectorial CONACYT-
SENER-Hidrocarburos present la demanda especfica Asimilacin y desarrollo de tecnologa en
diseo, adquisicin, procesado e interpretacin de datos ssmicos 3D-3C con enfoque a plays de
shale gas/oil en Mxico; con el propsito de identificar las reas de mayor potencial de gas
(Sweet Spots).
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El aprovechamiento de gas ha alcanzado niveles histricos
Aprovechamiento de gas
En los ltimos aos se ha logrado avanzar de manera significativa en el incremento del
aprovechamiento de gas, principalmente debido a:
El incremento del gas enviado a plantas por la entrada en operacin de un mdulo de
compresin en Akal-C6 y la segregacin de corrientes en Atasta
El aumento en la inyeccin de gas amargo al yacimiento resultado de elevar la
confiabilidad operativa de mdulos de compresin
La disminucin de gas extrado de la zona de transicin
Lo anterior ha permitido que a partir de 2009 se haya logrado elevar de manera consistente los
niveles de aprovechamiento de gas, al pasar de 88 por ciento en el 2008 a 96 por ciento en el
2011. Sin embargo no se ha alcanzado la meta propuesta por la Comisin Nacional de
Hidrocarburos de 98.3% de aprovechamiento de gas.
3.20. Aprovechamiento de gas (%)
Diagnstico - Produccin primaria
Uno de los logros ms notables de PEMEX en el presente es la estabilizacin de la produccin de crudo en el pas, la cual ha sido posible gracias a la reduccin de la declinacin de los yacimientos ms importantes, as como a la inclusin de nuevos proyectos con gran potencial. En el 2011 la produccin de crudo disminuy nicamente 26 mil barriles respecto al ao previo, lo que representa 1 por ciento del total. Cantarell declin a una tasa anual de 10 por ciento en comparacin con el 38 por ciento registrado en el 2009; esta declinacin ha sido parcialmente compensada a travs de la produccin incremental en los proyectos Ixtal-Manik, Crudo Ligero Marino, Yaxche y Delta del Grijalva, entre otros. Ku-Maloob-Zaap represent el activo ms importante del pas por tercer ao consecutivo.
Cabe destacar los logros capitalizados en el activo ATG despus de su replanteamiento en el 2011. Las labores de sectorizacin, optimizacin de los recursos humanos asignados y la implantacin de mejores prcticas operativas todo ello producto de un mejor entendimiento de ese activo han permitido elevar de manera paulatina su produccin.
La instrumentacin de los contratos integrales, cuya primera ronda fue exitosa, la incursin de PEMEX en aguas profundas y el inicio del diseo e implantacin de una estrategia para evaluar el potencial de shale gas en el territorio nacional muestran el enorme esfuerzo y compromiso por capturar las oportunidades en la explotacin de hidrocarburos.
95 92
88 90
94 96
2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Trasformacin industrial
Produccin de petrolferos
En 2011 el Sistema Nacional de Refinacin registr un margen variable de -0.09 US$/b
Durante 2011 los resultados obtenidos en eficiencia operativa en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) fueron inferiores a las metas establecidas. En trminos generales, esto se debi al alto ndice
de paros no programados y a los bajos procesos de crudo registrados en las refineras, aunado al
efecto de la tendencia histrica en la contraccin del mercado de combustleo, lo que ha sido un
factor de impacto para la operacin continua de las refineras ya que la acumulacin de este
combustible en el Sistema conduce a reducciones en el proceso de crudo.
En 2011 el SNR registr un margen variable de -0.09 dlares por barril, 0.11 dlares superior al
obtenido en 2010. Este incremento se deriva de un efecto favorable en los precios asociados a la
variacin en los mrgenes de refinacin internacionales como consecuencia de factores geopolticos
y desbalances regionales.
3.21. Mrgenes de refinacin, SNR-CNGM (US$/b)
2009 2010 2011
CNGM1/ 3.05 3.17 6.01
SNR2/ 1.61 -0.20 -0.09
1/ Estimado con capacidad de plantas en el SNR, rendimientos y precios de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico (CNGM) desfasados, mximo rendimiento de produccin de destilados vs rendimiento de produccin de gasolinas.
2/ Fuente: PEMEX
La produccin de destilados en 2011 muestra una baja de 28 mil barriles diarios respecto a 2010
debido principalmente al incremento del ndice de paros no programados, a la implantacin de un
programa de mantenimiento ms agresivo que implican perodos de paro ms largos, una reduccin
en la expansin volumtrica de proceso, altos inventarios de productos residuales (que obligan a
reducir la utilizacin) y fallas en los servicios auxiliares en las refineras de Salina Cruz y Tula. Esta
situacin se vio agravada por el retraso en el arranque de las nuevas plantas del proyecto de
reconfiguracin de la Refinera de Minatitln. Asimismo se ha registrado un incremento relativo en
el consumo de energa, afectando el ndice de intensidad energtica y las metas de desempeo
operativo.
-15
0
15
ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11
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Reduccin en la produccin de destilados respecto a 2010
3.22. Elaboracin de destilados (Mbd)
1/ La produccin de gasolinas se refiere al proceso de gasolinas a partir del petrleo crudo, no incluye los aditivos, alquilados y Metil Terbutil ter (MTBE) que constituyen la gasolina comercial automotriz (Magna y Premium).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Combustleo (Mbd) 423 436 450 397 368 351 325 301 289 316 322 307
Otros petrolferos (Mbd)
40 36 36 49 62 65 70 71 77 75 59 62
Participacin de las importaciones en las ventas internas de gasolina (%)
31 32 32 24 27 34 38 41 43 42 47 51
3.23. Desempeo operativo en el SNR
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Proceso de crudo en el SNR (Mbd) 1,284 1,270 1,261 1,295 1,184 1,167
Rendimiento de destilados de crudo (%) 65.0 66.5 66.9 65.5 63.0 61.6
Utilizacin de la capacidad equivalente de destilacin 76.9 75.6 76.9 79.6 70.7 67.6
ndice de intensidad energtica 135 130 135 129 134 139
Diagnstico - Produccin de petrolferos
El organismo an presenta importante retos a vencer. Por un lado, existe un marcado rezago en el
SNR en materia de infraestructura, que impide capturar los beneficios de contar con un sistema
integrado. Es de vital importancia modernizar las plantas y equipos existentes, fortalecer el
mantenimiento y garantizar la confiabilidad para elevar los estrechos mrgenes que caracterizan al
sector. Por otro lado es innegable la necesidad de realizar una transformacin cultural en materia
laboral, as como generar nuevas competencia del personal con un enfoque a resultados.
Las operaciones de refinacin han tenido un desempeo sub-ptimo durante los ltimos aos. Para
revertir esta tendencia, PEMEX Refinacin inici la implantacin del Programa de Mejora de
Desempeo Operativo, sin embargo hasta la fecha no ha sido posible capitalizar estas acciones. Para
321 339 324 367 387 382 393 400 408 394 341 330
378 378 389 437 451 439 442 444 436 455
404 388
699 716 712
805 838 820 835 844 843 849 746 718
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Destilados intermedios Gasolina1/
TACC (2000-2004): 4.6% TACC (2005-2011): -2.2%
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Produccin de gas natural
encaminar la transformacin requerida en el Sistema Nacional de Refinacin se deben redoblar los
esfuerzos para mejorar las prcticas operativas, la coordinacin de las operaciones y la planeacin
del mantenimiento.
En 2011 la produccin de gas disminuye 3.8 % con respecto al 2010
La produccin de gas natural registr un incremento en el periodo 2000-2010, vinculado principalmente a una mayor oferta de gas no asociado de PEMEX Exploracin y Produccin, as como por el mejor
aprovechamiento e incremento en la capacidad de procesamiento. Sin embargo, en 2011 se report una
disminucin de 191 millones de pies cbicos diarios respecto al ao previo, por una menor produccin
primaria de gas asociado y no asociado.
3.24. Produccin de gas natural1/
(MMpcd)
1/ Incluye produccin de gas seco de plantas y directo de campos, etano inyectado a ductos y otras corrientes.
Durante 2011 la utilizacin de la capacidad instalada en plantas criognicas se ubic en 78 por ciento, un
punto porcentual por encima del 2010 debido a la mayor oferta de gas hmedo amargo proveniente del
Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (ATG) en la zona de Poza Rica.
PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha desarrollado un modelo de negocio nico apoyado en un slido
sistema de administracin; sin embargo, el impacto econmico de los decretos de precios de Gas LP
tiene una fuerte repercusin en los resultados financieros del organismo subsidiario.
3.25. Balance de gas natural, 2011 MMpcd
3,654 3,629 3,717 3,898 4,071 4,244 4,685
4,967 4,920 4,971 5,004 4,813
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,767
1,045
791 1,242 333 320 292
1,501
1,884
PGPB PEP Importacin PEP Refinacin PPQ PGPB Ind. - Dist. Elctrico
TACC (2010-2011): -3.8%
TACC (2000-2004): 2.7% TACC (2005-2009): 4.0%
Oferta Demanda
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Produccin de petroqumicos
Diagnstico - Produccin de gas natural
A pesar de la creciente produccin de gas experimentada en aos previos, la tendencia a la baja en los
precios de gas natural respecto del crudo ha llevado a PEMEX a replantear su estrategia de produccin,
por lo que se ha limitado su oferta durante 2011.
Los bajos precios del gas relativos a otros combustibles, as como un mayor impulso en la actividad
econmica, han generado un importante crecimiento en su demanda por lo que se ha presentado un
desbalance entre oferta y demanda. Esta situacin ha puesto de manifiesto las restricciones que
enfrenta PEMEX para poder abastecer el mercado local debido a la saturacin de los ductos nacionales y
la limitada infraestructura para transportar ese hidrocarburo desde el sur de Estados Unidos hacia los
centros de demanda en el pas. Es as que PEMEX busca instrumentar proyectos que amplen su
capacidad de transporte y le brinden mayor certidumbre para abastecer la creciente demanda local.
En 2011 la produccin neta de petroqumicos disminuy 13 por ciento, al pasar de 4,374 a 3,826 miles de toneladas, respecto al ao pasado. Las variaciones por cadena se explican a continuacin:
Cadena de derivados del metano: aument la produccin neta de la cadena en 8 por ciento,
debido a la operacin de la Planta de Metanol II en el Complejo Petroqumico (CP) Independencia,
la cual reanud operaciones a finales de noviembre de 2010.
Cadena de derivados del etano: debido a dos eventos fortuitos relacionados con el abasto de
materia prima y sucesos climatolgicos se vieron afectados principalmente los derivados del
etileno del CP Morelos; como consecuencia, la produccin de la cadena disminuy 5 por ciento
respecto a 2010. Cabe destacar que particularmente en esta cadena, se tuvieron avances con
relacin a la ejecucin del Programa Estratgico Tecnolgico; para el caso del etileno se trabaja en
un proyecto con un sistema de reaccin no piroltico, que reduzca la produccin de monxido y
dixido de carbono, adems de maximizar la produccin de etileno. Para el polietileno lineal de
baja densidad a partir de 2011 es posible realizar el cambio de comonmero en lnea, con lo que se
obtuvieron ahorros de 24 millones de pesos por transicin, asimismo, se ha establecido un
intercambio de informacin tecnolgica con Repsol para la produccin del mismo aunque an no
se ha formalizado una alianza. Por ltimo, para el xido de etileno en el 2011 se instal un equipo
para incrementar la capacidad de purificacin de este compuesto en la planta del CP Morelos.
Cadena de aromticos y derivados: con el fin de mejorar los resultados econmicos de la cadena,
se optimiz la produccin de los componentes para gasolina, motivo por el cual la produccin neta
disminuy un 29 por ciento respecto al ao anterior.
Cadena de propileno y derivados: disminuy la produccin destinada a ventas en 24 por ciento
comparada con la del ao anterior, esto se debi a que a partir del mes de octubre la planta de
acrilonitrilo estuvo fuera de operacin como consecuencia de la cada del mercado internacional
de los derivados de dicho producto. La planta reanud operaciones en diciembre de 2011.
El decremento en otros productos est ligado principalmente a la disponibilidad de cido muritico
y a la disminucin de la produccin en el sector de aromticos.
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3.26. Produccin neta de petroqumicos (Mt)
1/ Incluye gasolina amorfa, gasolina base octano, butanos, pentanos de desisohexanizadora (DiC6) y nafta pesada, no se considera la produccin neta de petroqumicos de PR.
2/ A partir de la programacin de 2010, a peticin de PPQ, se form el grupo de petrolferos y se reagruparon las corrientes que forman parte de los segmentos de aromticos (589) y otros petroqumicos (418).
3.27. Margen de polietileno de alta densidad (US$/t)
2009 2010 20111/
CNGM 630 812 766
PPQ 506 688 775 1/ Enero- Diciembre 2011 En Agosto y Septiembre de 2011, se tuvo mantenimiento en las plantas de Asahi y Etileno, e instalacin de equipos nuevos en Mitsui. Precios de la CNGM de Icis Lor del 20 de Enero de 2012.
Diagnstico - Produccin de petroqumicos
En la ltima dcada la produccin neta de petroqumicos presenta dos tendencias claramente diferenciadas: en el periodo 2000-2005 la produccin disminuy a una tasa anual de 4.4 por ciento debida a condiciones desfavorables en los precios en la regin; a partir de 2006, la produccin de petroqumicos ha mostrado un comportamiento creciente asociado a una recuperacin de los mrgenes y a un enfoque de PEMEX Petroqumica hacia cadenas rentables.
La captura de oportunidades en Petroqumica depender de alcanzar operaciones eficientes y confiables, de la integracin de las cadenas para maximizar la captura de las oportunidades y de la modernizacin tecnolgica en las cadenas que presenten mayores beneficios.
Cabe sealar que esta lnea de negocio es la que histricamente ha recibido una proporcin reducida de los recursos presupuestales totales asignados al organismo, por lo que los rezagos en materia de
3,642 3,350 3,200 3,288 3,012 2,909 2,972
3,854 4,155 3,894 4,374 3,826
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Otros Propileno y derivados Aromticos y derivados
Derivados del Etano Derivados del Metano
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2008 2009 2010 2011
TACC (2000-2005): -4.4% TACC (2006-2011): 5.2%
2/
1/
30
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Logstica y comercializacin
Logstica de crudo
Durante el 2011 se elev el contenido de agua en la produccin de crudo de la Regin Marina Noreste,
as como en la mezcla de exportacin que se enva a la Terminal Martima de Dos Bocas. Lo anterior
demand mayor capacidad para el acondicionamiento del crudo y tratamiento de los flujos residuales
en la Terminal Martima de Dos Bocas, para modificar las propiedades fisicoqumicas del crudo pesado
y controlar la variacin en la densidad en entrega de crudo a clientes.
Se complet la fase-I del Proyecto de Deshidratacin y Desalado, lo que comprende la conversin de
tanques a tipo Gun Barrel con capacidad de 450 mil barriles diarios. Estos tanques permiten la
separacin por segregacin de crudo pesado para la deshidratacin y desalado de crudo en la Terminal
Martima de Dos Bocas, y la planta de tratamiento de aguas residuales de 100 mil barriles diarios.
Logstica de gas natural y gas licuado del petrleo
La demanda de gas muestra una tendencia creciente con una infraestructura limitada
Sistema de transporte de gas natural
Entre 2008 y 2011, la demanda promedio de transporte de gas natural (que abastece PEMEX Gas y
Petroqumica Bsica) se increment a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.4 por ciento,
incluyendo el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco-Hermosillo (SNH), por lo tanto,
tambin aumentaron las necesidades de infraestructura de ductos y estaciones de compresin.
Actualmente, la capacidad de los sistemas de transporte de gas natural de PEMEX Gas es de 5,102
millones de pies cbicos diarios.
3.28 Demanda de transporte de gas natural del SNG y SNH (MMpcd)
Inyeccin de gas natural al SNG (MMpcd)
Durante el periodo en cuestin, la variacin en la disponibilidad de gas nacional en el sistema de
transporte, fue -1.2 por ciento. En contraste a los incrementos de oferta y demanda, la infraestructura
de transporte no aument su capacidad significativamente.
En 2011 se trabaj en el proyecto de la estacin de compresin Emiliano Zapata y libramiento a
Jalapa, con el que se incrementara la capacidad de transporte de 1,014 a 1,270 millones de pies
2008 2009 2010 2011
3,935 3,986 3,955 3,795
4,453 4,452 4,563 4,648
2008 2009 2010 2011
infraestructura se han tenido que ir subsanado de forma parcial, bajo la implantacin de esquemas de coinversin o asociacin con terceros independientes.
Capacidad de transporte 5,102
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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico
cbicos diarios de gas natural en el ducto de 48 pulgadas de dimetro Cempoala-Santa Ana. La
estacin de compresin est concluida y operando. Con relacin al libramiento Jalapa, se contrat a
una compaa para concluir su construccin. Una vez que se terminen los trabajos de interconexin,
se estima que el libramiento inicie su operacin a partir de diciembre de 2012.
Transporte y almacenamiento de gas LP
En el mercado de gas LP, adems de compensar el dficit entre la oferta y la demanda, las
importaciones tienen como objetivo minimizar los costos logsticos, debido a que resulta ms
econmico importar el gas LP que trasladarlo hasta los puntos de consumo cuando estos se
encuentran muy alejados de los centros productores.
Uno de los principales retos que enfrenta PEMEX Gas y Petroqumica Bsica es el de superar las
limitaciones operativas y de infraestructura para el suministro de gas LP, ante un crecimiento lento y
desigual de la demanda a nivel regional.
En materia de gas licuado, en 2011 se alcanz un avance del 51 por ciento en la segunda etapa del
proyecto Poza Rica-Altiplano, que considera la construccin de un ducto de 10 pulgadas y 250
kilmetros del CPG Poza Rica a la terminal Atotonilco. Para el proyecto de almacenamiento en la
terminal Abasolo se est trabajando en las bases de licitacin para la contratacin de la construccin
del proyecto.
Logstica de petrolferos
Menor participacin de transporte por ducto
Sistema de transporte de petrolferos
El incremento en la utilizacin de medios de transporte de mayor costo como los autotanques,
obedece a que el crecimiento de la demanda aunada a la obligacin de satisfacerla y a la baja
expansin de capacidad han saturado la infraestructura para el transporte de petr
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