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Dispersión de Tasas de Interés de las Tarjetas de Interés de las Tarjetas de
Crédito
Agenda
1. Visión general del mercado de TC consumo
2. Segmentación de mercado y dispersión de tasas de interés
2.1 Grandes Bancos
2.2 Entidades Retail
3. Conclusiones
Visión general del Mercado Visión general del Mercado de TC consumo
Crecimiento acelerado de TC de consumo
24,3
16
20
24
28
12 000
14 000
16 000
18 000
Mill
on
es S
/.
4
8
12
16
6 000
8 000
10 000
12 000
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
sep-15
%
Mill
on
es S
/.
Saldos Crec. Anual
15 entidades ofrecen TC consumo, incluyendo BN
Saldo Deudores
Ripley4%
Uno3%
Nación2%
Cencosud2%
Resto2%
FalabellaContinental
Scotiabank5%
Resto4%
Nación2%
Crédito 23%
Interbank22%
Falabella19%
Scotiabank10%
Continental8%
Crediscotia5%
Falabella17%
Ripley15%
Crédito 12%
Interbank12%
Crediscotia11%
Uno9%
Cencosud7%
Continental6%
Competencia por alcanzar el liderazgo del mercado
Evolución del saldo
3 000
3 500
4 000
4 500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
Mile
s S
/.
Continental Crédito Scotiabank Interbank Falabella Ripley
Saldo promedio por deudor
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000S
/.
Promedio SF
Bancos no Especializados Entidades Retail
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Scotiabank
BanBif
GNB
Crédito
Interbank
Continental
Nación
Comercio
Falabella
Crediscotia
Ripley
Cencosud
Uno
Financiero
Azteca
S/.
Segmentación de Mercado y Segmentación de Mercado y Dispersión de Tasas de Interés
La mayoría de TC son de marcas tradicionales como Visa y MasterCard
Evolución por marca Estructura
5450
60
70
80
Marca Privada
Resto1%
26
2
18
0
10
20
30
40
50
dic-03
dic-04
dic-05
dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13
dic-14
mar-15
Visa Mastercard American Express Marca Privada
Clásica60%Oro
13%
Platinium6%
Signature2%
Privada18%
Ingresos mínimos requeridos
Clásica Oro Platinium Signature Black / Elite
Continental 700-1 000 2 000 5 000 12 000 15 000
Crédito 700-1 800 2 500 6 500 12 000 -
Interbank 850-1 000 2 000-5 000 8 000 12 000 20 000
Falabella 1 700 - 5 300 - -
Scotiabank 1 000 3 000 6 000 10 000 15 000 Scotiabank 1 000 3 000 6 000 10 000 15 000
Ripley 400 4 000 8 000 - -
Cencosud 550 - - - -
F. Uno 500 - - - -
BanBif 950 3 000 5 000 - -
GNB 1 200 2 300 6 100 - -
Crediscotia 500 - - - -
Financiero 500 1 500 - - -
Proceso de Otorgamiento de Créditos
Edad, boletas/DJ
cond laboral, lugar de
residencia, pago de
servicios
Información del cliente
Crediticia Personal/Familiar
Endeudamiento
Comportamiento de
pago
Predictor de ingresos
Inf. requerida al cliente/
verificaciones
Inf. de CR si es bancarizado
Producto Línea Tasa
Inf. Personal
Inf. Crediticia
↓Dentro del rango previamente establecido para el segmento
al cual se dirigen
SCOBIF
BCP
IBKBBVA
COM8 000
10 000
12 000
14 000L
ínea
Pro
med
io (
S/.)
Línea y Tasa de Interés por Entidad
COM
FALNAC FIN
CRED CENCRIP UNO
0
2 000
4 000
6 000
8 000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Lín
ea P
rom
edio
(S
/.)
Tasa de Interés MN (%)
Dispersión de Tasas de Interés
Tasas de Interés de los Bancos Grandes
Saldo Deudores
Tasas de Interés de los Bancos Grandes
Ingreso Línea
I1: Con ingresos de hasta S/. 848; I2: entre S/. 848 y S/. 1 500; I3: entre S/. 1 500 y S/. 2 969; e I4: superiores S/. 2 969L1: Líneas de crédito de hasta S/.1 600; L2: entre S/. 1 600 y S/. 5 200; y L3: superior a S/. 5 200
Tasas de Interés de las Entidades Retail
Saldo Deudores
Tasas de Interés de las Entidades Retail
Ingreso Línea
I1: Con ingresos de hasta S/. 848; I2: entre S/. 848 y S/. 1 500; I3: entre S/. 1 500 y S/. 2 969; e I4: superiores S/. 2 969L1: Líneas de crédito de hasta S/.1 600; L2: entre S/. 1 600 y S/. 5 200; y L3: superior a S/. 5 200
Pruebas Estadísticas
• Las entidades que presentan diferenciación en T.I. por rango de ingreso y línea son los cuatro bancos de mayor
Ingresos Líneas
Crédito 0,00 0,00
Interbank 0,00 0,00
Scotiabank 0,00 0,01
Continental 0,00 0,00los cuatro bancos de mayor tamaño y Financiero.
• En tanto, BanBif y F. Uno presentan únicamente diferenciación de T.I. por rango de línea.
Continental 0,00 0,00
BanBif 0,46 0,00
Ripley 0,92 0,24
Financiero 0,02 0,00
Azteca 0,62 0,42
Falabella 0,51 0,86
F. Uno 0,62 0,00
Cencosud 0,77 0,27
ConclusionesConclusiones
Conclusiones
• Las distribuciones muestran una elevada dispersión de T.I. en el segmento de TC (entre entidades y dentro de cada entidad).
• En los grandes bancos, las T.I. dependen de • En los grandes bancos, las T.I. dependen de la segmentación previa que realizan las entidades al dirigirse a públicos objetivo diferentes definiendo, entre otras características, un ingreso mínimo para la admisión.
=> Modelos de pricing más sofisticados
• En la banca retail, el pricing está principalmente asociado al bien que se adquiere con la TC (vestuario, computo, electrodomésticos, etc.).
=> Modelos de admisión y pricing simples
Conclusiones
=> Modelos de admisión y pricing simples
• Los beneficios compra de deuda y extra-línea han sido elementos dinamizadores de la competencia, al otorgar T.I. preferenciales a los deudores que han mostrado buen comportamiento de pago en el SF.
Conclusiones
• Desde el punto de vista del supervisor es deseable que las entidades utilicen modelos sofisticados de admisión y seguimiento de clientes, y así cuenten con una mayor segmentación de clientes y diferenciación de tasas de interés acorde con el perfil de riesgo. tasas de interés acorde con el perfil de riesgo.
• En este sentido, entre las medidas de política se puede considerar:
(1) Promover un mejor acceso y uso de la información sobre clientes
(2) Fomentar una mayor cultura financiera
Dispersión de Tasas de Interés de las Tarjetas de Interés de las Tarjetas de
Crédito
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