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[Presentación Corporativa 2020 ]
1
[ ]2[ ]
[ En una Mirada ]01
[ ]
En una mirada
[ La Compañía ]
Sigdo Koppers, fundada en 1960, es uno de los más
dinámicos e importantes grupos industriales
chilenos.
Nuestro compromiso es un enfoque industrial de
inversión a largo plazo, con el objetivo de ser un
proveedor mundial de productos y servicios para las
operaciones mineras e industriales.
✓ Ventas Totales US$ 3.671 millones (incl. SKBergé)
✓ Ventas Consolidadas US$ 2.279 millones
✓ EBITDA US$ 330 millones
✓ Utilidad US$ 89 millones
▪ +19.000 trabajadores (promedio)
▪ 29 Plantas productivas en 15 países
▪ Operaciones comerciales en más de 30 países
En una mirada (U12M a Mar-20)
3
Ingeniería y
Construcción
Puerto
Ventanas
Enaex
Magotteaux
SK Comercial
SKBergé
SK Godelius
50,01%
60,72%
98,07%
62,35% 75,24%87,48%
40,00%
[ ]
Grupo Controlador
73,51%
Otros
26,49%
[ Gobierno Corporativo]
1. Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Presidente
2. Naoshi Matsumoto Takahashi
Vice presidente
3. Silvio Rostagno Hayes
Director Independiente
4. Norman Hansen Fernandez
Director
5. Jaime Vargas Serrano
Director
6. Horacio Pávez Aro
Director
7. Luis Felipe Cerón Cerón
Director
Directorio
Estructura de propiedad
US$929millonesMarket Cap
(31 Mar 2020)
Otros
4,03%
AFPs
10,31%
Corredores de
Bolsa
7,52%
Fondos
Mutuos y
otros
Institucionales
4,87%Otros
26,49%
4
En una mirada
[ ]Venta
[ Exitosa historia empresarial]
‣ SK realiza inversiones en un horizonte de largo plazo y desarrolla una fuerte gestión para optimizar las operaciones y potenciar el
crecimiento de sus compañías
Ampliación
de planta
Panna 4 en
ENAEX
Creación de
Creación de
SKC
Adquisición
de
FRIMETAL
and ENAEX
Joint Venture con
BERGÉ GROUP
para la
comercialización de
autosAdquisición de
CTI
SOMELA
Se inicia la
producción de films
plásticos mediante
SIGDOPACK
Creación del
negocio de
arriendo
SK RENTAL
Adquisición
de PUERTO
VENTANAS
Adquisición de
FEPASA
Se inician
operaciones de
CHBB
Creación de
SKSI
Venta de
CTI, SOMELA
and FRIMETAL
Adquisición de
MAGOTTEAUX
PROACER
Ampliación de
planta Panna 3 en
ENAEX
ENAEX compra
el 33.3% de
BRITANITE
Venta de
SIGDOPACK
ENAEX compra el
100% de DAVEY
BICKFORD y el
66.7% de
BRITANITE
1960
1975
1987 1997
2006
2005
2015
2013
2012
2011
2011
1998
1997
2003
2010
2001
20011990
5Greenfield
Adquisición
ENAEX compra el
70% de
CACHIMAYO
2018
2018
MAGOTTEAUX
Adquiere el control
y operaciones
comerciales de
GRINDING
MEDIA SOUTH
AFRICA (Scaw
Metal)
En una mirada
Adquisición de
SABO CHILE
Adquisición de
SK GODELIUS
[ ]
Sigdo Koppers forma parte del Pacto Global de las Naciones
Unidas, bajo el cual se compromete a respetar principios de
conducta responsable, y así lograr los objetivos de construir una
economía global sostenible e inclusiva.
El gobierno corporativo de SK busca el
desarrollo sostenible de la compañía, en una
visión de negocios que privilegia el respeto
por la seguridad de los colaboradores, la
ética, las comunidades y el medio ambiente.
Desarrollo
Sostenible
MEDIOAMBIENTAL
SOCIAL ECONOMICO
6
[ Sustentabilidad]
En una mirada
02
7
[ Enfoque de inversión ]
[ ]8
PROVEEDOR DE
SERVICIOS A LA
MINERÍA E
INDUSTRIA
LIDERAZGO DE
NUESTRAS
COMPAÑIAS
ALCANCE
GLOBAL
PERFIL
FINANCIERO
CONSERVADOR
[ ]
[Enfoque de Inversión ]
Atractivos de Inversión
[ ]
[ Proveedor de productos y servicios para la minería ]
‣ Foco Estratégico: Proveedor de servicios y productos para la minería e industria
‣ Presencia en las principales etapas de la cadena de valor de la minería
‣ 75% aprox del EBITDA Consolidado de SK proviene de su exposición a la actividad minera
9
DESARROLLO OPERACIÓN PROCESO LOGISTICA
Atractivos de Inversión
[ ]
[ Áreas de Negocio ]03
10[ ]
[ ]
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
[ ICSK ] Servicios de Construcción y
Montaje Industrial
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK)
‣ Empresa líder en la ejecución de proyectos de ingeniería,
construcción y montaje industrial con una sólida
reputación tanto en Chile como en el extranjero
o +60 años de experiencia en construcción y
montaje industrial
o 33% Market share en una larga escala de
proyectos en Chile
‣ Presencia en Chile, Perú, Colombia y Brasil
‣ Servicios
• Construcción y Montaje Industrial
• Proyectos EPC
• Transporte y Logística
• Centro de servicios de grúas
• Trabajos de Mantenimiento y Mejoras
• Instalaciones Maritimas y Portuarias
Estaciones y Líneas de Transmisión
Generación de energía
+6,000 kilómetros construidos de líneas de
transmisión en la región
+10,000 MW de potencia construida en Chile
Presente en proyectos mineros que
representan el 83% de la producción de cobre
en Chile
Operación Minera
11
CONSORCIOS
Celulosa y Proyectos Industriales
100% de presencia en proyectos de la industria
de celulosa y sobre 200 proyectos industriales
ejecutados
[ ]
[ Puerto Ventanas ] Transporte y Logística
‣ Puerto privado líder en la región central de Chile, cuenta con
amplios astilleros e instalaciones modernas que ofrecen
importantes ventajas comparativas
‣ Puerto Ventanas posee el 51,82% de Ferrocaril del Pacífico
S.A. (Fepasa), líder en transporte de carga ferroviaria
‣ Puerto Ventanas engages in three lines of business:
o Carga y descarga de granel sólido y líquido
o Almacenamiento de carga
o Soluciones de transporte ferroviario para grandes
compañías mineras, forestales, agrícolas e industriales
‣ Principales cargas asociadas a la minería y energía:
concentrados minerales, carbón, combustible
‣ Primer Puerto Verde en Sud America – Certificación Ecoport
El puerto tiene cuatro sitios de atraque disponibles
para recibir barcos de hasta 70,000 toneladas y 14.3
metros de calado
Transferencia de carga
Dos almacenes de carga a granel para recibir hasta
90,000 toneladas y +170 hectáreas de superficie
disponible
Almacenamiento de carga
Fepasa tiene 73 locomotoras y más de 1.900
vagones, movilizando más de 7 millones de toneladas
por año
Transporte de carga
12
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
[ ]
TI en procesos[ SK Godelius ]
‣ SK Godelius es una empresa de ingeniería que concibe,
desarrolla, instala y opera soluciones que permiten la
teleoperación de grandes máquinas, robots, vehículos y
procesos. En las industrias de minería y recursos naturales.
‣ Sigdo Koppers S.A. posee el 100% de las acciones de SK
Inversiones Tecnológicas (SKIT), que posee el 75% de las
acciones de SK Godelius. Áreas de negocio
‣ Sistema de Interacción de Godelius (SIG)
‣ Robótica
‣ Automatización
‣ Transformación Digital
‣ Desarrollo de proyectos de Teleoperación
‣ Redes y Telecomunicaciones
13
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
[ ]
[ Enaex ] Servicios de Fragmentación de Roca
‣ Enaex, fundada en 1920, es la principal empresa productora
de nitrato de amonio, explosivos y proveedor de servicios
integrales de fragmentación de roca para la minería y obras
civiles en Chile y Latinoamérica
‣ La compañía está integrada verticalmente respecto de sus
materias primas más importantes, y realiza prácticamente todas
las actividades de la cadena de valor de la fragmentación de
rocas
‣ Enaex Britanite (Brasil): Líder en Brasil con una participación
de Mercado de +40% en fabricación de explosivos y servicios de
fragmentación de roca
‣ Enaex Davey Bickford (Francia): +20 años de experiencia como
fabricante y distribuidor de sistemas de iniciación electrónica
para la industria de explosivos
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
Unidades de Negocio
Producción de NITRATO DE AMONIO
Prillex® es el complejo LDAN más grande del mundo(+800kton)
Centro logístico y producción para +40 países
Producción de EXPLOSIVOSPrincipales plantas de producción en Francia, Brasil y Chile
Producción de alto explosivo (Dinamitas, Boosters,
Emulsiones encartuchadas, Detonadores no eléctricos)
Producción EISElectronic Initiation Systems (EIS) Producción:
Daveytronics® +5 millones unidades/año
Servicios de FRAGMENTACIÓN de rocaOperaciones en 8 países, con amplio rango de productos
14
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
[ ]
Brazil
ArgentinaAustralia
Chile
France
Peru
Colombia
Mexico
USA
15[ ]
Sigdo Koppers Business Areas
EIS Production
AN Production
High Explosives Production
Bulk Emulsion
Blasting Services
[ ]
[ Magotteaux ]
‣ Magotteaux, de origen belga, es una empresa global líder
en la producción y comercialización de productos de
desgaste de alto cromo
‣ Líder en la producción de piezas de desgaste de alto valor
agregado para industria minera, del cemento, fluidos,
dragados y utilities (energía).
High performance wear resistant consumables
Unidades de Negocio
Producción de BOLAS DE MOLIENDA
Producción de CASTING
Piezas de fundición de alta calidad para minería,
cemento, agregados, centrales eléctricas, dragados y
otras aplicaciones industriales.
16
Productor mundial de bolas de molienda de alto cromo
Market share en bolas de alto cromo para la industria cementera
Productor mundial de bolas de molienda
Market share en bolas de alto cromo para la industria minera14%
44%
2do
1er
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
o Plantas de producción de bolas de molienda de alto
cromo, bajo cromo y acero forjado
o 3 Joint Ventures:
- Grinding Media South Africa para bolas de alto cromo
y acero forjado
- Jiangyin Xingcheng Magotteaux Steel Balls en China
para bolas de acero forjado
- Grintec Magotteaux Ceramic Technology en China
para bolas de cerámica.
[ ](1) GM: Grinding Media
Castings
High chromium GM (1)
Low chromium GM
Forged steel GM
Productive Plant
17[ ]
Sigdo Koppers Business Areas
Brazil
Chile
France
Mexico
USA
Canada
Spain
Belgium
South
Africa
IndiaThailand
China
Ceramic beads
R&D Center
Australia
[ ]
[ SK Comercial ]Arriendo y Comercialización de Maquinaria
‣ Fundada en 1975, SK Comercial S.A. (SKC), a través de sus
Áreas de Negocio, realiza los negocios de venta, arriendo de
maquinaria, y distribución de insumos y servicios
técnicos
‣ SKC y SK Rental llevan a cabo sus actividades comerciales en
sectores como minería, construcción, agricultura, silvicultura y
transporte terrestre
‣ SK Rental es líder en arriendo de maquinaria, con presencia
en Chile, Perú, Colombia y Brasil
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
SK Rental es la compañía líder en la industria del arriendo en Chile. Tiene una flota de maquinaria de US $ 150 millones
SK Rental
Talleres y Repuestos
SKC cuenta con técnicos altamente capacitados y la última tecnología en herramientas e instrumentos para realizar evaluaciones y diagnósticos 18
Venta de Maquinaria SKC
SKC es Líder en distribución de maquinaria y equipos industriales en Chile, representando a más de 18 marcas
en arriendo de maquinaria en Chile (20% Msh)1ero
en Sudamerica3ero
Market Share en Perú (#5)9%
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
[ ]
Servicios y Repuestos Arriendo MaquinariaDistribución de
Maquinaria
19
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
[ ]
[ SKBergé ]Venta de automóviles
‣ SKBergé S.A. fue creado por SK y el grupo español Bergé para
participar en el negocio de representación, comercialización
y distribución de vehículos en Chile, Perú, Colombia y
Argentina
‣ SKBergé es líder en retail automotriz en Chile y Perú, con la
representación de 19 marcas
Red de concesionarios
Gran stock de repuestos originales y accesorios
SKBergé tiene una red compuesta por 106
concesionarios, 227 puntos de venta y 218 sucursales
de servicio
SKBergé brinda soluciones integrales para el suministro y transferencia de una amplia gama de repuestos de las marcas representadas
20
Msh de todos los automóviles nuevos vendidos en Perú (unidades)17%
Msh de todos los automóviles nuevos vendidos en Chile (unidades)13%
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ
[ ]
[ SKBergé – Marcas]
Áreas de Negocio de Sigdo Koppers
Chile
Perú
Argentina
Colombia
21
[ ]
[ Atractivos de Inversión ]04
22[ ]
[ ]
Atractivos de Inversión
‣ A partir del año 2011 SK pasó de ser un Grupo Global
‣ En la actualidad 44% de las ventas de SK están fuera de Chile
[ Activa Presencia Internacional ]
23
‣ Servicios especializados y plantas de producción en 15 países
‣ Oficinas comerciales en más de 30 países
[ ]
‣ Foco especial en Robótica y Teleoperación
‣ + 85 personas dedicadas a programas de innovación
‣ + US$ 225 millones en ventas de nuevos productos durante el 2018
‣ Mejoramiento y modernización de procesos y plantas productivas
‣ Más de 50 patentes en todo el mundo
Mine iTruck
Manejo Telecomandado
Fabricación
Telecomandada
Manejo
Telecomandado
Mapeo Láser
Evaluación de la
calidad del aire
24
[ Innovación ]
Material compuesto
de metal o
cerámica en forma
de aleación
destinado a la
fabricación de
piezas de fundición
reforzada
Dispositivos móviles
para la medición y
monitoreo continuo de
la química de la pulpa
en una planta mineral
Se usa para diseñar
estrategias de control
para mejorar el
rendimiento de la
planta
Consiste en
fusionar diferentes
conocimientos:
pulpa y química de
superficie +
eficiencia de
molienda +
mecanismos de
desgaste.
Robominer Milodon Truck
Atractivos de Inversión
Camión fábrica
para la mezcla de
nitrato de amonio y
matriz
+ productividad y
eficiencia
[ ]
[Importantes clientes mineros e industriales]
25
Atractivos de Inversión
[ ]
Crecimiento acompañado de una política de
inversión consistente y conservadora,
enfocada en el retorno de sus inversiones,
con especial foco en la innovación y
búsqueda de nuevas oportunidades.
26
[Estructura de Financiamiento Conservadora]
Credit Rating 2019:
Atractivos de Inversión
Leverage Financiero Neto*(Pasivos Neto/ Patrimonio)
(*) Covenant: 1,2X✓ Razón de Endeudamiento 1,25x
✓ Leverage Financiero Neto* 0,53x
✓ Deuda Financiera Neta/EBITDA 2,71x
✓ Deuda Financiera /EBITDA 3,68x
✓Cobertura Gastos Financieros 4,72x
Principales Ratios Financieros
Sólido perfil de crédito y una buena posición de liquidez
Sólida estructura de deuda y un historial financiero saludable
[ ]
Conservador Perfil Financiero
ExitosaHistoria empresarial
Crecimiento
Sostenido y
Consistente
Liderazgo de Mercado
Foco EstratégicoEn la Minería e Industria
AlcanceGlobal
27[ ]
Atractivos de Inversión
28
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