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CUENTAS ANUALES MAPFRE
Madrid, 11 de marzo de 2016
ESTEBAN TEJERA
Vicepresidente de MAPFRE
1
Índice
1 MAPFRE en 2015
2 MAPFRE y su entorno
2
MAPFRE en 2015
Cifras principales
millones de euros
2015 % Δ
Ingresos consolidados 26.702 4,1 %
Primas 22.312 2,3 %
Beneficio atribuido 709 -16,1 %
ROE 8,0 % -2,0p.p.
3
Claves del
ejercicio
MAPFRE en 2015
4
MAPFRE en 2015
La evolución de las principales divisas ha tenido un papel importante
en los ingresos y los resultados del ejercicio
Dólar
USA
Real
brasileño
Lira
turca
Peso
colombiano
Bolívar
venezolano
19%
-17%-5% -12%
-97%
12%
-25%-11% -17%
-97%
1% 4% 11%0%
-52%
Var. tipos de cambio medios 12M 2015 vs. 12M 2014
Var. tipos de cambio 31/12/2015 vs. 31/12/2014
Var. tipos de cambio 31/12/2015 vs. 30/09/2015
MAPFRE en 2015
Movimiento de los tipos de cambio
5
MAPFRE en 2015
La subida de tipos de interés en Brasil ha mitigado el entorno de tipos
de interés bajos en España y el resto de Europa
2,7%1,5%
12,3%
1,7% 0,9%
13,5%
Promedio 2014 Promedio 2015
Deuda soberana brasileña
5 añosEuro Swap
10 añosDeuda soberana española
10 años
Evolución de los tipos de interés
6
MAPFRE en 2015
Las fuertes tormentas de nieve en la costa este de los Estados Unidos, a principios
del año, han añadido 1,3 puntos porcentuales al ratio combinado consolidado
Efecto extraordinario en
MAPFRE USA de las nevadas
en EE.UU por importe de
177 millones de euros
7
Circunstancias meteorológicas extremas en Estados Unidos
Subidas de tarifas98,6%
Ratio combinado 2015
Aumento de las franquicias
Optimización del reaseguro97,3%
1,3%
MAPFRE en 2015
Consolidación e integración
de los negocios de DIRECT
LINE en Italia y Alemania, a
partir del 1 de junio de 2015
Precio de la operación:
550 millones de euros
Primas aportadas desde el
momento de consolidación:
374 millones de euros
8
Operaciones corporativas
MAPFRE en 2015
Venta de la totalidad de la
participación del 50,01
por 100 en el capital de
CATALUNYACAIXA VIDA,
y de CATALUNYACAIXA
ASSEGURANCES GENERALS
9
Operaciones corporativas
Fecha finalización:
31 de julio 2015
Precio de la operación:
606,8 millones de euros
Plusvalías netas generadas:
155 millones de euros
MAPFRE en 2015
Adquisición junto con
Bankinter del negocio de Vida
y Pensiones de Barclays en
Portugal
10
Operaciones corporativas
Importe de la operación:
75 millones de euros
Refuerzo de la presencia
de MAPFRE en el mercado
portugués
MAPFRE en 2015
Creación de MAPFRE
ESPAÑA como resultado
de la fusión de MAPFRE
FAMILIAR y MAPFRE
EMPRESAS
11
Operaciones corporativas
Simplificación societaria
Operativa desde
1 de enero de 2016
MAPFRE en 2015
12
Medidas estrictas y prudentes para conseguir un crecimiento rentable
Cancelación de segmentos de negocio deficitarios
Incrementos de tarifas
Adaptación al contexto económico actual
Aumentos de provisiones
Un impacto de
137,5 millones
de euros en el
resultado antes
de impuestos Cambios normativos
Optimización de la estructura
MAPFRE en 2015
2015 % Δ % sobre total
SEGUROS 21.823 1,3 75,4 %
REASEGUROS 4.661 19,4 16,1 %
RIESGOS GLOBALES 1.230 12,3 4,2 %
ASISTENCIA, SERVICIOS
Y RIESGOS ESPECIALES1.237 6,9 4,3 %
millones de euros
13
Ingresos por Unidades de Negocio
MAPFRE en 2015
2015 % Δ
Primas 17.441 6,5 %
Ratio combinado 98,6 % +2,8 p.p.
Siniestralidad 70,0 % +2,0 p.p.
Gastos 28,6 % +0,8 p.p.
14
Negocio de No Vida
millones de euros
MAPFRE en 2015
15
2015 % Δ
Primas 4.871 -10,6 %
Resultado del negocio
de Vida
Antes de impuestos y minoritarios
699 5,9 %
millones de euros
Negocio de Vida
MAPFRE en 2015
millones de euros
*Crecimiento excluyendo el impacto de CATALUNYACAIXA
16
Ahorro gestionado: productos de Vida y Ahorro
2015 % Δ*
Provisiones técnicas de Vida 28.105 -1,7 %
Fondos de pensiones 5.076 5,8 %
Fondos de inversiones y
carteras gestionadas4.736 7,3 %
TOTAL 37.917 0,3 %
MAPFRE en 2015
Primas % Δ
Automóviles 2.110 1,2%
Hogar & riesgos sencillos 889 3,3%
Salud 459 7,6%
Otros No Vida 1.443 7,3%
TOTAL NO VIDA 4.903 3,9%
TOTAL VIDA 1.794 -16,5%
17
IBERIA: distribución primas por ramos
millones de euros
MAPFRE en 2015
Primas % Δ Euros% Δ*
Moneda Local
BRASIL 4.814 -13,3% 3,6%
MÉXICO 1.296 60,9% 62,4%
COLOMBIA 466 -23,9% -15,3%
PERÚ 466 33,2% 26,5%
ARGENTINA 379 23,5% 22,5%
CHILE 377 16,9% 13,3%
18
LATINOAMÉRICA: primas por países
millones de euros
*Crecimiento 2015 vs 2014, y excluyendo la aportación de los
negocios de MAPFRE GLOBAL RISKS y MAPFRE ASISTENCIA
MAPFRE en 2015
Primas % Δ Euros% Δ*
Moneda Local
ESTADOS UNIDOS 2.390 33,0% 8,7%
TURQUÍA 753 31,4% 41,3%
PUERTO RICO 384 24,3% 4,4%
ITALIA 340 --- ---
REINO UNIDO 274 24,6% ---
MALTA 271 43,3% ---
ALEMANIA 141 --- ---
millones de euros
*Crecimiento 2015 vs 2014, y excluyendo la aportación de los
negocios de MAPFRE GLOBAL RISKS y MAPFRE ASISTENCIA19
INTERNACIONAL: primas por países
MAPFRE en 2015
Crecimiento 2015 vs 2014
* Negocio de Seguros
Millones € % Δ
ESPAÑA* 470 8 %
BRASIL* 170 16 %
MAPFRE RE 153 8 %
MAPFRE GLOBAL RISKS 58 33 %
PERÚ* 25 6 %
RESULTADO NETO
20
Principales aportaciones a los resultados
MAPFRE en 2015
% Δ Euros
REPÚBLICA
DOMINICANA66 %
HONDURAS 99 %
URUGUAY 150 %
GUATEMALA 46 %
% Δ Euros
NICARAGUA 115 %
EL SALVADOR 196 %
PORTUGAL 155 %
21
Crecimientos destacables en resultados
Crecimiento 2015 vs 2014,
negocio de Seguros
RESULTADO NETO
MAPFRE en 2015
9.153 8.574
2.3171.835
2014 2015
Socios externos
Fondos propios
11.46910.408
22
Patrimonio neto
millones de euros
MAPFRE en 2015
23
Margen de solvencia (Solvencia II)
2015
1,7x
MAPFRE en 2015
596 595
1.005
188
1.178
2014 2015
Bancaria
Obligaciones simples
Subordinada
1.7731.788
24
Deuda financiera
millones de euros
MAPFRE en 2015
2014 2015
6,42x5,87x
25
Patrimonio neto/deuda
MAPFRE en 2015
millones de euros
Cartera de inversión a 12M 2015
*Incluye organismos multilaterales
**Incluye inversiones por cuenta de tomadores de pólizas de seguros, permutas
financieras swaps, inversiones en participadas, depósitos de reaseguro aceptado y otros
Renta Fija - Gobiernos* 26.412,3 (57,1%)
Tesorería 989,1 (2,1%)
Inmuebles 2.267,7 (4,9%)
Otras inversiones** 3.429,3 (7,4%)
Fondos de Inversión 1.284,2 (2,8%)
Renta variable 1.473,2 (3,2%)
Renta Fija Corporativa 10.408,9 (22,5%)
26
Inversiones y Fondos Líquidos: 46.264,7€ millones
MAPFRE en 2015
232.095Número de accionistas
10PER
0,83Precio / Valor en libros
2,78Fondos propios de acción (€)
0,23Beneficio por acción (€)
Número de acciones (millones) 3.080
2015
27
Datos de la acción
Índice
1 MAPFRE en 2015
2 MAPFRE y su entorno
28
MAPFRE y su entorno
29
Posiciones significativas en el seguro mundial
Mayor aseguradora española en el mundo y primer asegurador del mercado español de No Vida
Primera multinacional aseguradora en LATAM y primer asegurador en No Vida
Entre las 10 primeras aseguradoras en Europa y quinto asegurador en No Vida
Top 20 en USA en el sector de seguros de Autos
Entre las 15 primeras reaseguradoras mundiales
Tercera compañía de Asistencia en el mundo
MAPFRE y su entorno
30
CUOTAS DE MERCADO – ESPAÑA
Ramo RankingCuotas de
Mercado
AUTOMÓVILES 1 20,4 %
TOTAL
NO VIDA1 15,0 %
TOTAL VIDA 4 6,8 %
País RankingCuotas de
Mercado
BRASIL 1 16,4 %
PERÚ 3 15,3 %
PUERTO RICO 2 13,9 %
CHILE 3 11,0 %
TURQUÍA 4 7,4 %
COLOMBIA 7 6,3 %
MÉXICO 6 5,8 %
EE.UU.(1) 18 0,8 %
MASSACHUSETTS(1) 1 24,0 %
NEGOCIO INTERNACIONAL NO VIDA
Fuentes: ICEA, Fundación MAPFRE
1) Datos para el negocio de AUTOMÓVILES
MAPFRE y su entorno
Incluidos en los índices de sostenibilidad
FTSE4GOOD y FTSE4GOOD IBEX
Anuario de la Sostenibilidad 2016 de RobecoSAM,
como una de las 20 empresas españolas más
sostenibles del mundo
Calificación de Nivel Avanzado concedida por
Naciones Unidas
Entre las empresas más responsables y con
mejor gobierno corporativo
31
Principales reconocimientos
11.231mn€
Clientes
Prestaciones
4.524mn€
Mediadores
Comisiones
Empleados1
Retribuciones
431mn€
Accionistas
Dividendos
4.163mn€
Proveedores
Pagos
1 Incluye sueldos, salarios y beneficios sociales
1.675mn€
32
Contribución económica a la sociedad
MAPFRE y su entorno
Impuestos abonados sobre beneficios: 540,6 mn€
Pagos a la Seguridad Social: 236 mn€
Una tasa impositiva efectiva del GRUPO del 30,4 por cien
33
Impuestos abonados sobre beneficios y pagos a la Seguridad social
MAPFRE y su entorno
34
ESPAÑA
Impuestos abonados sobre beneficios: 191,8 mn€
Pagos a la Seguridad Social: 125,2 mn€
Impuestos indirectos y municipales 189,9 mn€
RESTO DEL
MUNDO
Impuestos abonados sobre beneficios: 348,8 mn€
Pagos a la Seguridad Social: 110,8 mn€
Impuestos indirectos 209,6 mn€
Más de 1.150 millones de euros pagados a las Administraciones Públicas
MAPFRE y su entorno
35
Dimensión social: Clientes, Empleados y Proveedores
Más de 34 millones de clientes
6,5 millones de socios en programas de fidelización
10.974 empleados en España y 27.431 en otros países
96% de empleo fijo y más de 15,2 millones de euros
invertidos en formación
220.795 proveedores
MAPFRE y su entorno
36
Dimensión medioambiental
Participación en la iniciativa «Paris Pledge for Action» adoptada
en la cumbre de París (COP21)
Incluida en la Climate A-list Global por «Carbon Disclosure
Project» entre las compañías más comprometidas a nivel
mundial en actuación contra el cambio climático
Plan Estratégico de Eficiencia Energética y Cambio Climático
26.481 pólizas con coberturas medioambientales
MAPFRE en 2015
Fundación MAPFRE mantiene invariable su compromiso de Contribuir al Desarrollo
de la Sociedad
Su actuación se asienta en sólidos valores éticos, y cuyo objetivo es el fomento
de La Calidad de Vida de las Personas
PROYECTOS
SOCIALES
EDUCACIÓN
Y SEGURIDAD VIAL
CULTURA PREVISIÓN SOCIAL
SALUD
37
Aportación social de la Fundación MAPFRE
3.150Eventos 19,1
Millones de
beneficiarios
Países
30 451.000Seguidores
RR.SS.
16,6Millones de
visitas web465
Actividades
38
MAPFRE y su entorno
Aportación Social de Fundación MAPFRE
Muchas gracias
39
40
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