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12.luglio.2016 Palazzo di Varignana, Bologna
AGRIFOOD MONITOR STRUMENTO PER LE STRATEGIE DELLE IMPRESE
Denis PANTINI
Responsabile Area Agroalimentare | Nomisma
AGRIFOOD MONITOR: perché, per chi, per cosa
PERCHÉ: per comprendere le dinamiche di mercato, sia a livello nazionale che mondiale
PER CHI: per le imprese della filiera agroindustriale «allargata», per i policy maker e per gli altri stakeholder del sistema
PER COSA: • per supportare le imprese nei percorsi di internazionalizzazione e per
rimodulare le politiche di marketing sul mercato nazionale • per fornire ai policy maker un quadro dettagliato ed aggiornato sullo «stato
di salute» della filiera agroindustriale
2 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
3
Comprendere le dinamiche di mercato: cosa sta succedendo in Italia/1
100
96
94 94 94
90
88 87 88
100 99
97 98 98
95
92 93 94
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumi: trend a valori costanti, base 2007 = 100
CONSUMI ALIMENTARI *
CONSUMI TOTALI
VAR. 2014-15
+1,1%
VAR. 2014-15
+0,2%
* Alimentari e bevande non alcoliche – escluso Afh
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
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Comprendere le dinamiche di mercato: cosa sta succedendo in Italia/2
23%
CON INGREDIENTI
NATURALI
34% PER UNO STILE DI VITA SANO
28%
ETICAMENTE SOSTENIBILI
28%
ECOLOGICI
29%
CHE FACILITINO LA VITA
15%
COMODI DA USARE
Quali prodotti vorrebbe
trovare sugli scaffali?
Alta Digerib./No lattosio +7,1%
Cibi soia +23,6%
Gallette +23,4%
Fresco piatti pronti - Secondi +36,6% - Insalate +23,5%
Salumi affettati +13,2%
Spuntini/Tramezzini +36,8%
Cereali/legumi secchi +10,7%
FA BENE Prodotti per uno stile di vita sano
SERVIZIO Prodotti che facilitano la vita NATURALI
Integrali +14,1%
Frutta fresca +11,3%
Frutta secca +9,6%
Latte di soia +6,4% Latte di riso +28,6% Latte di mandorla +43,3%
BIOLOGICO
Prodotti Biologici +20,8%
Trend Valore Giu 2015-Mag
2016
I «desiderata» degli italiani e i prodotti più dinamici in termini di vendite
Fonte: Agrifood Monitor su dati
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
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La crescita dei consumi alimentari nel mondo (mrd $)
N-11= «Next eleven»: Messico, Indonesia, Nigeria, Turchia, Bangladesh, Filippine, Pakistan, Corea del Sud, Vietnam, Egitto, Iran UE-5= Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna
0
200
400
600
800
1000
1200
UE-5 USA+Canada N-11 Giappone Cina India Italia Brasile
2015 2025
+12%
+10%
+42%
+8%
+64%
+84%
+7% +17%
Var. % 2015/25 (valori costanti in $)
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
6
Quanto pesa ancora l’Ue per l’export italiano
85,1%
67,0%
62,1%
45,1%
77,5%
62,9%
56,6%
34,8%
Prodotti agricoli
F&B
Macchine Agricole
Macchine per il F&B
2005
2015
Cala l’incidenza del mercato comunitario per l’export della filiera agroindustriale e aumenta quella dei mercati asiatici: il «peso» di quest’ultima area passa dal 5,6% al 10,4% nel caso di alimentari e bevande e dal 16,4% al 23,6% per i macchinari per il F&B
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Un confronto tra competitor per area e prodotto (export 2015, mrd $)
3,2
2
0,6
6
0,7
1
8,1
1
1,6
5
1,3
7 2
,35
3,7
4
1,6
9 2
,70
2,4
2
3,1
3
UE 28 Nord America Asia
Italia Germania USA Cina
51
,81
1,9
5
6,4
8
30
,24
4,4
9
8,0
4
20
,40
4,6
6
3,3
8
5,5
5
16
,93
24
,23
4,1
7
4,6
8
21
,28
UE 28 Nord America Asia
Germania Francia Italia USA Cina
1,0
7
0,3
0
0,7
3
1,2
4
0,4
3
0,6
6
0,3
7
0,3
3 0,4
5
0,1
7
0,2
1
0,6
7
UE 28 Nord America Asia
Italia Germania USA Cina
FOOD & BEVERAGE MACCHINE AGRICOLE MACCHINE PER IL
FOOD & BEVERAGE
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 7
UK: mkt strategico per il F&B italiano?
2.736 2.816 3.166 3.310 3.442 3.454
180 193
199 195
209 204
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Import totale Import da Italia
IMPORT DAIRY (Mln €)
Classi di reddito (.000 $)
2015
< 20 22%
20-80 67%
80-150 8%
> 150 3%
% popolazione per classi di reddito
Incognita Brexit!
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 8
EAU: mkt strategico per il F&B italiano?
Trend della popolazione (Milioni)
8,2
9,3
9,9
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5 Classi di reddito (.000 $)
2015 2025
< 20 30% 24%
20-80 59% 56%
80-150 9% 15%
> 150 2% 5%
% popolazione per classi di reddito*
53,5 40,4 2015 2025 PIL pro-capite* (.000 $)
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 9
Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: posizionamento attuale e potenziale di crescita/1
1.892 Mln € 3.218
Mln € 2005
2015
UK
Prodotti agricoli 37,4%
Dolciari 16,3%
Paste e prodotti da forno 9,5%
Bevande 8,1%
Conserve vegetali 7,2%
Prodotti lattiero-caseari
4,0%
Altri prodotti alimentari
17,5% Vino
23,2%
Conserve vegetali 14,3%
Carni trasformate 7,1% Pasta
7,0%
Prodotti lattiero-caseari
7,0%
Prodotti agricoli 9,8%
Prodotti da forno 5,1%
Altri prodotti alimentari e bevande
26,5%
EAU 38,6
Mln €
2005
324,1 Mln €
2015
Export AA
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 10
Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: posizionamento attuale e potenziale di crescita/2
VARIAZIONE I TRIM 2016 VS I TRIM 2015 EXPORT AGROALIMENTARE
3,1%
-12,2%
-4,9%
3,9%
7,0%
16,1%
24,6%
11,1%
15,6%
12,5%
31,9%
0,6%
47,7%
8,1%
Totale agroalimentare
Pasta e prodotti da forno
Conserve vegetali
Prodotti agricoli
Vino
Oli e grassi
Prodotti lattiero-caseari
EAU
UK
716 mln €
1°Trim 2016
67 mln €
1°Trim 2016
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 11
Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: reputation del Made in Italy
2%
3%
3%
4%
6%
7%
9%
9%
10%
21%
24%
3%
5%
5%
4%
14%
4%
4%
6%
10%
23%
20%
Innovazione
Status symbol
Creatività
Estetica/bellezza
Salute
Risparmio
Lusso
Passione
Stile/eleganza
Qualità
Tradizione
EAU
UK
IMMAGINE EVOCATIVA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
Prima risposta in ordine di importanza 18%
27%
59%
58%
24%
25%
53%
66%
Arredamento edesign
Automotive
Moda eaccessori
Cibo e bevande
EAU
UK
I PRODOTTI PIÙ RAPPRESENTATIVI DEL MADE IN ITALY
Risposta multipla
Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor. Indagine condotta su un campione di consumatori (size campione - 870 per EAU /1.053 per UK) tramite somministrazione questionario modalità CAWI
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 12
Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: perception del food e dei formaggi del Made in Italy
3%
12%
11%
8%
17%
29%
4%
11%
13%
17%
21%
26%
Produzione artigianale
Prodotti constoria/background culturale
Buon rapportoqualità/prezzo
Materie prime e ingredientidi alta qualità
Ricetta tradizionale
Unicità di gusti e sapori
EAU (food)
UK (cheese)
PERCEPTION FOOD E FORMAGGI ITALIANI
Prima risposta in ordine di importanza
FATTORI CHE INCIDONO SULLA QUALITÀ
33% 37%
25%
35%
42%
28%
EAU (food) UK (cheese)
Ricetta italiana
Ingredienti 100%italiani
Produzionerealizzata in Italia
Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 13
4%
2%
2%
4%
3%
6%
9%
10%
11%
16%
34%
Altro paese
Stati Uniti
Polonia
Danimarca
Spagna
Germania
Grecia
Irlanda
Paesi Bassi
Italia
Francia
L’ORIGINE DEI FORMAGGI ACQUISTATI PIÙ SPESSO DAGLI INGLESI
CONOSCENZA E CONSUMO DEI FORMAGGI ITALIANI
98% 86% 86% 85% 85%
67%
50% 62%
48%
31% 31% 21%
30%
17%
Mo
zza
rell
a
Pa
rmig
ian
o R
eg
gia
no
Ma
sca
rpo
ne
Ric
ott
a
Go
rgo
nzo
la
Mo
zza
rell
a d
i Bu
fala
Cam
pan
a
Gra
na
Pa
da
no
Conosce Acquista
Le opportunità per il F&B italiano in UK Conoscenza e consumo dei formaggi italiani in UK
Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor
Prima risposta in ordine di importanza
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 14
Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: qualità superiore ai prodotti francesi
EAU: SECONDO LEI, I PRODOTTI ALIMENTARI MADE IN ITALY, RISPETTO A QUELLI FRANCESI
HANNO QUALITÀ MEDIAMENTE…
Superiore 28%
Uguale o simile 67%
Inferiore 6%
UK: SECONDO LEI, I FORMAGGI MADE IN ITALY, RISPETTO A QUELLI FRANCESI HANNO QUALITÀ
MEDIAMENTE…
Superiore 20%
Uguale o simile 69%
Inferiore 11%
Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 15
Le opportunità per il F&B italiano in EAU: gli altri «key market factors»
L’Italia è il terzo Paese a cui il consumatore EAU fa riferimento quando acquista food di origine straniera. La quota di consumatori che sceglie cibo italiano è rilevante sia tra gli user di nazionalità occidentale che orientale, a differenza di quanto accade per il food di Made in US/Made in Arabia Saudita
L’Italia è anche ai primi posti come origine dei prodotti consumati «away from home»; pasta e formaggi figurano tra i principali prodotti consumati «at home»
Nella scelta del food italiano, il consumatore EAU guarda soprattutto a marca e packaging: la presenza della bandiera italiana sulla confezione rappresenta uno dei principali elementi ricercati dal consumatore per verificare la provenienza
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 16
Le opportunità per il F&B italiano in UK: gli altri «key market factors»
Alcuni fattori sembrano incidere più di altri sulla propensione all’acquisto dei formaggi italiani da parte del consumatore inglese: l’età (più giovani), il reddito (medio-alto), il titolo di studio (elevato) e l’esperienza di viaggio in Italia.
Attenzione al «traffic light labelling»: il 77% dei consumatori di formaggio ha acquistato nell’ultimo anno formaggi con questa etichetta. Il 49% ha limitato l’acquisto di formaggi con «traffic light» rossi!
Il consumatore inglese, pur attento al prezzo, sembra essere disposto a spendere di più per i formaggi italiani: solo 1 consumatore su 3 dichiara di non volere sostenere prezzi più alti per i nostri formaggi
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 17
NEXT STEP: la business community di Agrifood Monitor
OBIETTIVO: fare rete tra imprese e istituzioni, interpretare i cambiamenti, condividere la conoscenza sui mercati e supportare l’interpretazione delle sfide. MAIN TOPICS: tendenze, scenari evolutivi, opportunità, quadro normativo di regolamentazione. COSA E QUANDO: al workshop annuale si associa un calendario di eventi con focus tematici dedicati alle singole filiere agroalimentari. Le insight di Agrifood Monitor saranno alla base del confronto tra imprese, associazioni, policy maker, esperti.
I prossimi appuntamenti: Ottobre – Cheese Forum Novembre - Wine Forum
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 18
AGRIFOOD MONITOR: il sito internet
Strumento COMPLETO: condensa in un’unica piattaforma dati originali di fonti diverse per delineare un quadro di analisi ampio e puntuale
Strumento DINAMICO: oltre all’aggiornamento dei dati, si arricchisce nel tempo di altri focus di mercato a supporto dello sviluppo strategico del business delle imprese della filiera agroindustriale
www.agrifoodmonitor.com
Strumento CHIARO: la suddivisione in sezioni permette una facile navigazione tra le pagine e una veloce comprensione delle informazioni da parte dell’utente
Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF 19
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