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Promoción y Comercialización del aceite de oliva: Estrategias
de futuro
Nombre y Apellidos: F.BareaProyecto INIA RTA 05-122Centro: Alameda del Obispo-CÓRDOBAJunta de Andalucía
Seminario Sostenibilidad del Olivar
IAS - CÓRDOBA, 18 Junio 2009
EVOLUCIÓN PRECIOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y LAMPANTE, POR SEMANAS, ENERO 2002 A OCTUBRE 2008
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2002
/120
02/5
2002
/920
03/1
2003
/520
03/9
2004
/120
04/5
2004
/920
05/1
2005
/520
05/9
2006
/120
06/5
2006
/920
07/1
2007
/520
07/9
2008
/120
08/5
2008
/9
SEMANA
EU
RO
S/K
g
VIRGEN EXTRA VIRGEN LAMPANTE
Fuente: Elaboración propia en base a datos POOL RED y Observatorio Económico Provincia Jaén.
LOGOTIPOS DENOMINACIONES DE CALIDAD EUROPEAS
DOP IGP
ETGPRODUCCIÓN ECOLÓGICAFuente: Elaboración propia, en base a Reglamentos UE.
Mapa DOP A. Oliva Andalucía
Fuente: Elaboración propia Area AESA IFAPA
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN UE DE ACEITE DE OLIVA, POR PAISES.
MERCADO INTERIOR TERCEROS PAISES
PROGRAMA ES IT GR FR PT ES IT GR FR PT
2001
2002
2003.1 X X X X
2003.2 X
2004.1 X X
2004.2 X X X
2005.1 X X
2005.2 X X
2006 X X
2007 X XFuente: Elaboración propia en base a Documentos UE.
País/Región/Provincia Nº 1ºpremio
Nº 2ºpremio
Nº 3ºPremio
Nº Total Premios
ESPAÑA 7 10 9 26
ANDALUCÍA 6 10 6 22
Córdoba 5 5 2 12
Jaén 2 2
Málaga 1 1
Sevilla 3 4 7
RESTO ESPAÑA 1 3 4
Albacete-Agramon 1 1
Cataluña-Montbrió 1 1
Rioja-Rihuelo 1 1
Toledo-Malpica 1 1
ITALIA 4 2 2 8
GRECIA 4 2 2 8
PORTUGAL 5 4 6 15
FRANCIA 2 1 2 5
CHIPRE 1 1
EGIPTO 1 1
ISRAEL 1 1
MARRUECOS 2 2
TOTAL 22 21 24 67
PREMIOS MARIO SOLINAS (COI)
Fuente: Elaboración propia. Datos: COI
Fuente: Elaboración propia en base a Reglamentos Comunitarios
MONTAÑA
EV OLU C IÓN D E S U P ER F IC IES D E OLIV A R TOTA LES Y D E R IEGO D E A N D A LU C ÍA Y ES P A ÑA , P OR P ER IOD OS .
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Has Tot 92 Has . Tot 96 Has . tot 04 Has Tot. 06 Has r eg 96 Has r eg 01 Has r eg 06
SUP E RFICIE P OR P E RIODOS, T OT AL Y DE RIE GO
Andalucía
España
Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas anuales sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE) MAPA.
Evolución producción aceite de oliva 1990 - 2007 italia, España, UE y Mundo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
90/91
92/93
94/95
96/97
98/99
00/01
02/03
04/05
06/07
Campaña
Tm
.
EspañaItaliaTotal UEMundo
Fuente: Elaboración propia. Datos: COI
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
Campaña
Tone
ladas
Evolución producción española aceite de oliva 85/86 a 04/05
Fuente: Elaboración propia. Datos: Reglamentos UE sobre producción admitida para ayuda, por campaña.
Equivale a duplicar ampliamente la masa forestal oleícola del primer periodo
CONTRIBUCIÓN DE LA MASA FORESTAL OLEÍCOLA ESPAÑOLA A LA CORRECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO. EVOLUCIÓN ENTRE QUINQUENIOS 85/86-89/90 A 01/02-04/05
Fuente: Elaboración propia. Datos gráfico anterior
OLIVAR - KIOTO
EVOLUCIÓN CONSUMO ACEITE DE OLIVA POR PAISES 1.992/93 A 2002/03
0
100
200
300
400
500
600
700
800
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02(1) 02/03(2)
CAMPAÑA
MIL
ES T
M
ITALIAESPAÑAGRECIAPORTUGALTÚNEZTURQUÍASIRIAMARRUECOSOTROS PAISES
Fuente: Elaboración propia. Datos COI
EVOLUCIÓN CONSUMO ACEITE DE OLIVA NUEVOS PAISES CONSUMIDORES 1.992/93 A 2002/03
0
50
100
150
200
250
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02(1) 02/03(2)
CAMPAÑA
MIL
ES T
M
FRANCIAR. UNIDOALEMANIAUSACANADAAUSTRALIAJAPONBRASIL
Fuente: Elaboración propia. Datos COI
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL
ACEITE DE OLIVA 95/96 A 05/06
Fuente: Gráfica COI
Visión del mercado mundial de aceites de oliva, desde la óptica italiana
Fuente: Título propio. Gráfica de Mauro Meloni. U.N.A.P.R.O.L. Roma, Febrero-2006 en “Il mercato mondiale dell’olio di oliva”.
Datos sector ANDALUCÍA ESPAÑA
SUPERFICIE OLIVAR 1.500.000 Ha 2.500.000 Ha
Nº ALMAZARAS 848 1.883
Nº ENTAMADORAS 282 494
Nº ENVASADORAS 525 1.310
Nº EXTRACTORAS A. ORUJO 39 60
Nº REFINERIAS 18 26
Nº LABORATORIOS 142 246
Nº OPRs (Organiz Prod. A. Oliva) 54 73
Fuente: Elaboración propia. Datos AAO (MARM)
EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL SECTOR OLEN DEL SECTOR OLEÍÍCOLA ANDALUZ. GUICOLA ANDALUZ. GUIÓÓNN
INTRODUCCIÓN
PASADO:
-OLIVAR, CULTIVO PROBLEMA
-BAJOS PRECIOS ALMAZARAS COOPERATIVAS
-CONFUSIÓN EN DENOMINACIONES: PURO - VIRGEN
-INTEGRACIÓN. CACIQUISMO. UTECO FRACASO
EVOLUCIÓN. INTEGRACIÓN UE: ACEITE Y SALUD
PRODUCCIÓN, SUPERFICIE, TECNOLOGÍA
-PRODUCCIONES: 70-90 91-05 05-08
-SUPERFICIES. SECANO. REGADÍO
-MEJORA DEL CULTIVO. INTENSIVO. SUPERINTENSIVO
-EXPANSIÓN EN EL MUNDO
MEJORA CALIDAD. ENVASADO, PROMOCIÓN
-MEJORA INDUSTRIA, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN
-CONCENTRACIÓN OFERTA: COOPERATIVAS 2º GRADO – APAs
-ESTRATEGIA UE POR LA CALIDAD Y PROMOCIÓN
-DOP, IGP, PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
-PROGRAMAS EUROPEOS PROMOCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR
-IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE ITALIA. NO ESPAÑA
-AVANCES COCINA ESPAÑOLA Y DIETA MEDITERRÁNEA
-ALIMENTOS DE ANDALUCÍA, CALIDAD CERTIFICADA
-ACTIVIDADES ICEX Y EXTENDA. FERIAS. MISIONES COMERC.
-MARCA ESPAÑA, IMAGEN PAÍS
-INTERPROFESIONALES
EVOLUCIÓN PRECIOS
-ESCASA DIFERENCIA PRECIOS VIRGEN EXTRA Y LAMPANTE
-CECASA. ALMACENAMIENTO, MERCADO DE FUTUROS
-ALTIBAJOS PRODUCCIÓN Y PRECIOS. ANÁLISIS
-GRAVE DESCENSO PRECIOS.INCERTIDUMBRE ANTE EL FUTURO.
PROBLEMÁTICA ACTUAL :
-DEBILIDAD ESTRUCTURAL DEL SISTEMA COOPERATIVO
-PROCESOS CONCENTRACIÓN EN VARIOS GRUPOS INDUSTRIALES
-EXPANSIÓN DEL GRUPO SOS. DEBACLE. ¿FUTURO?
-MARCA BLANCA: Pasa del 40 al 60-65% en cuota mercado oliva
-MEZCLAS CON ACEITES VEGETALES, CON DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA
-POLÍTICAS DE LIBERALIZACIÓN: OMC, PPL.
-NUEVOS PAISES PRODUCTORES ORGANIZADOS. CLÚSTER
-GRAN EMPUJE EN TECNOLOGÍA, CALIDAD y ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIAS DE FUTURO :
-ESTRATEGIA DE LA CALIDAD. DIFERENCIACIÓN. VALORIZACIÓN.
-PROMOCIÓN DIFERENCIADA AOVE, DOP, BIOLÓGICO,...
-APRENDER DEL MODELO IMAGEN Y MARKETING ITALIA.
-DEFENSA DEL PESO ESPECÍFICO COMO ZONAS MONTAÑA Y DESFAVORECIDAS DE LAS COMARCAS OLEÍCOLAS ANDALUZAS.
-NUEVOS CRITERIOS DE DEMARCACIÓN PARA ZONAS DE MONTAÑA. IMPORTANCIA EN EL FUTURO MARCO DE AYUDAS.
URGENCIA ESTRATÉGICA DE LA CONCENTRACIÓN DE OFERTA:
-AL SERVICIO DE LA RENTA, EL EMPLEO Y LAS COMARCAS DE OLIVAR
-MODELO APAs. DE INTEGRACIÓN PARA CONCENTRACIÓN OFERTA, SERVICIOS A LOS SOCIOS Y A COOPERATIVAS DE BASE.
-COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN DE AOVE
-IMPULSO A ACTIVIDADES C.REGULADORES DOP, BIO Y P. INTEGR.
-I+D+i, FORMACIÓN, TRANSFERENCIA, EN CULTURA DE LA CALIDAD, ESTRUCTURACIÓN ASOCIATIVA, CATAS, PROMOCIÓN.
-DEFENSA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ESPAÑOL Y ANDALUZ. POSICIONAMIENTO ANTE GRANDES FIRMAS UTILIZANDO MARCA “ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL” CON ACEITES DE CUALQUIER ORIGEN (Véase Imagen España, Foro Marcas Renombradas).
IMAGEN ACEITE DE OLIVA, TERRITORIOS Y EXTERNALIDADES
-EFECTO SUMIDERO DE CARBONO –KIOTO-, M. AMBIENTE. PAISAJE.
-TURISMO. GASTRONOMÍA. CULTURA, EMPLEO, RENTAS DERIVADAS
MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN EN COMARCAS OLIVARERAS
-REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN
-DIVERSIFICACIÓN DE ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES AGRARIAS Y EXTRAAGRARIAS (Ruptura con monocultivo y monoactividad)
2º Nº COOP
SOCIEDAD Municipio Prov. Grado SOCIO 1.997 1.998 1.999 2.002 2.003 2004 APA(*)
COOP. OLEÍCOLA HOJIBLANCA DE MÁLAGA Antequera Málaga X 26 20 17 18 10 9 8X
COOP. AGROSEVILLA Sevilla Sevilla X 19 22 20 12 11 15X
CORDOLIVA, S. COOP. ** Villarrubia Córdoba X 24 22 25 22 14 - -X
COOP. JAENCOOP, S.C.A. Vva. Del Arzobispo Jaén X 10 23 21 48 18 19 19X
COOP. OLEOESTEPA, S.C.A. Estepa Sevilla X 15 32 35 35 21 29 16X
COOP. OLIVAR DE SEGURA Puente de Génave Jaén X 16 57 31 63 27 30 28
X
ACORSA. A. DE MESA DE CÓRDOBA, S.C.A.** Monturque Córdoba X 7 67 X
COOP. SIERRA DE CAZORLA Peal de Becerro Jaén X 7 41 34 XCOOP. FEDEOLIVA JAÉN, S.C.A. *** Jaén Jaén X 50 39 38 47 23 17 24 X
COOP. ALMAZ. CORDOB. FEDERADAS (ALCOFED) Córdoba Córdoba X 15 55 40 33 35 36X
COOP. OLEO ESPAÑA, S.C.A. Torredonjimeno Jaén X 3 40 46 75 29 - 63 X
POSICIÓN O Nº POR FACTURACIÓN EN INFORME ALIMARKET
Evolución principales cooperativas APAs olivareras de Andalucía 1997 a 2004
Importancia estratégica de las Agrupaciones de Productores para comercialización en común (APAs) en el sector (I)
Fuente: Elaboración propia en base a Reglamentos Comunitarios, BOE y BOJA
Importancia estratégica de las Agrupaciones de Productores para comercialización en común (APAs) en el sector (II)
2º Nº COOP
SOCIEDAD Municipio Prov. Grado SOCIO 1.997 1.998 1.999 2.002 2.003 2004 APA(*)
COOP. OLEÍCOLA HOJIBLANCA DE MÁLAGA Antequera Málaga X 26 20 17 18 10 9 8X
COOP. AGROSEVILLA Sevilla Sevilla X 19 22 20 12 11 15X
CORDOLIVA, S. COOP. Villarrubia Córdoba X 24 22 25 22 14 - -X
COOP. JAENCOOP, S.C.A. Vva. Del Arzobispo Jaén X 10 23 21 48 18 19 19X
COOP. OLEOESTEPA, S.C.A. Estepa Sevilla X 15 32 35 35 21 29 16X
COOP. AGRUPACIÓN COOP. VALLE DEL JERTE Valdastillas Cáceres X 14 43 27
UNION AGRARIA COOPERATIVA Reus Tarragona X 111 37 37 37 25 26 29
COOP. SIERRA DE CAZORLA Peal de Becerro Jaén X 7 41 34X
COOP. FEDEOLIVA JAÉN, S.C.A. Jaén Jaén X 50 39 38 47 23 17 24X
COOP. AGRARIA PROV. UTECO CASTELLÓN Almazora Castellón X 105 49 48 45
COOP. ALMAZ. CORDOB. FEDERADAS (ALCOFED) Córdoba Córdoba X 15 55 40 33 35 36X
COOP. OLIVAR DE SEGURA Puente de Génave Jaén X 16 57 31 63 27 30 28X
COOP. OLEO ESPAÑA, S.C.A. Torredonjimeno Jaén X 3 40 46 75 29 - 63X
COOP. AGRICOLAS ALBACETENSES, S.C.L. Albacete Albacete X 27 53 45 94
COOP. TORREDONJIMENO, S.C.A. Torredonjimeno Jaén X 4 43 49 107
ACORSA. A. DE MESA DE CÓRDOBA, S.C.A. Monturque Córdoba X 7 67X
COOP. AGR. Y C.A. SELVA DEL CAMP (COSELVA) La Selva del Camp Tarragona 68 69
COOP. AGROLES, S.C.C.L. Les Borges Blanques Lleida X 40 76 79 110
COOP. SOLDEBRE Tortosa Tarragona - 2 88 98 103
COOP. MOLINOS DE ACEITE DE TOLEDO, S.C.L. Toledo Toledo X 95 69 127
COOP. OLEICOLES VALENCIANES (COOVAL) Muro de L'Alcoi Alicante X 195 78 81
AGRUPACIO DE COOP. D'OLI DEL MONTSIA La Galera Tarragona 192 206 151
Nº POR FACTURACIÓN EN INFORME ALIMARKET
Evolución Facturación principales cooperativas APAs olivareras de España 1997 a 2004
Fuente: Elaboración propia en base a Informes Anuales Alimarket y otras Informaciones
Importancia estratégica de las Agrupaciones de Productores para comercialización en común (APAs) en el sector (III)
IFAPA Centro Alameda del ObispoAvda. Menéndez Pidal, s/n. Aptdo. 3092
14080 Córdoba (España)Tf. 957 016000
Proyecto INIA RTA 05-122
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