Prospecto Banco Internacional

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2

INTER 2

BANCO INTERNACIONAL S.A. ............................................................................. ORIGINADOR

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. ...………........................................ESTRUCTURADOR

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. ................................................ AGENTE DE MANEJO

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. ....................................................AGENTE PAGADOR

PRODUVALORES .………………….........................................................................COLOCADOR

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO

Hasta USD 50’000,000.00 (Cincuenta millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CLASE A1: AAA CLASE A2: AAA CLASE A3: AAA CLASE A4: A- CLASE A5: B+

PACIFIC CREDIT RATINGS .................................................................. CALIFICADORA DE RIESGOS

Resolución No. Q.IMV.2012.2456 de 16 de Mayo de 2012 que:

-Autoriza este Proceso de Titularización -Autoriza este Proceso de Oferta Pública -Autoriza la Oferta Pública de Valores

Inscripciones en el Registro de Mercado de Valores

CRITERIO POSITIVO SBS No. lNlF-DNlF1 -SAlFQ3-2012-00350

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2, INTER 2 como mecanismo del proceso de titularización.

No. 2012.1.13.01136

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2, INTER 2 como emisor del proceso de titularización.

No. 2012.1.01.00569

Valores INTER- TH 2 No. 2012.1.02.01043

Nota de exclusión: La autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías no constituye

recomendación alguna de parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, de la suscripción o adquisición de los valores emitidos como consecuencia de esta Titularización, así como tampoco implica pronunciamiento alguno sobre el precio, solvencia del fideicomiso mercantil emisor, el riesgo o la

rentabilidad de los valores.