View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Raport z badania
„Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym
w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro”
Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób inny, niż polegający na zapoznaniu się z jego treścią, jest
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich . W szczególności dotyczy to kopiowania, przerabiania, modyfikowania, publikowania, rozpowszechniania raportu w dowolny sposób, w całości lub
we fragmentach.
Wrocław 6.12.2012
Wprowadzenie
Jesteśmy obecnie świadkami bezprecedensowego w swojej dynamice procesu zmian gospodarczych
obejmującego wszystkie kraje Unii Europejskiej. Rynki, które do niedawna były symbolem pewności
i stabilności – dzisiaj stały się ryzykowne; natomiast inne, które wcześniej nie przyciągały uwagi polskich
eksporterów – dzisiaj zdają się być atrakcyjne.
Niniejsza ankieta przeprowadzana jest na zlecenie Kancelarii Finansowej TENET we współpracy z:
Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji / Ambasad RP w Europie
Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji / Poznań
Polską Izbą Eksportu - wydawcą miesięcznika " Eksport & Import " / Warszawa
Celem badania jest uchwycenie kierunku zachodzących zmian oraz określenie czynników, które zdaniem
samych eksporterów są istotne dla poprawiania ich sytuacji na rynku międzynarodowym.
Badanie przeprowadzono w dwóch turach w listopadzie 2012 roku. Respondentami byli przedsiębiorcy,
którzy eksportują swoje towary za granicę. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej
CAWI.
2 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym
w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro
Wyniki badania eksporterów
Podsumowanie wyników
Z wypowiedzi badanych eksporterów wynika, że prowadzą działalność w obszarze, w którym wiele czynników jest od nich
niezależnych, a które mają kluczowy wpływ na powodzenie przedsięwzięć.
Zdaniem respondentów, największymi barierami w prowadzeniu eksportu są:
- ryzyko kursowe (55%), - brak wsparcia instytucjonalnego (35%), - słaba marka Polski (31%).
Wśród barier, jakie pojawiają się za granicą badani zwracają uwagę na fakt:
- dużej konkurencji (59%), - biurokrację (32%), - duże ryzyko (31%), - zawiłe kwestie prawne (27%).
Kwestie biurokratyczne są najczęstszym problemem wymienianym przez badanych jako bariera w uzyskaniu finansowania
eksportu (53%).
Znaczna cześć badanych zwróciła też uwagę na: - nieakceptowane koszty finansowania eksportu (40%), - ostrożność
instytucji finansowych przy udzielaniu kredytów na ten cel (33%).
Trzech na pięciu badanych oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie prowadzenia
działalności eksportowej (61%).
Najczęściej oczekiwania te nastawione są na: - pomoc w uzyskaniu finansowania (64%), - pomoc w kwestiach
organizacyjnych (52%), - uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych (45%).
Wśród instytucji i organizacji, z pomocy których korzystają eksporterzy, najczęściej wymieniane są Ambasady RP (22%),
natomiast same Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP uzyskały 15% wskazań.
Następne w kolejności są instytucje rządowe i samorządowe (17%).
Znikomy odsetek badanych korzysta z usług Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w swoim województwie (2%).
Widoczna jest dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami eksporterów odnoście wsparcia instytucjonalnego, którego oczekuje
61% badanych a faktycznym korzystaniem ze wsparcia, które w przypadku poszczególnych instytucji wynosi od 2 do 22%.
4 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Podsumowanie wyników
Brak zaufania odnośnie rządowych instytucji wspierających eksporterów przejawia się w opiniach na temat utworzenia
nowego podmiotu, którego zadaniem miałoby być wspomaganie eksporterów w zakresie informacji o rynkach zagranicznych,
doradzanie w kwestiach prawnych i organizacyjnych. Mimo, że 62% badanych oczekuje wsparcia rządowego
i samorządowego, a ich konkretne potrzeby pokrywają się z zadaniami, które miałyby być przez nowy podmiot realizowane,
to tylko 51% uważa pomysł utworzenia nowej instytucji za zasadny
Głównym źródłem informacji o rynkach zagranicznych jest dla badanych: - Internet (86%), - targi (61%) - prasa
branżowa (34%).
Przy wchodzeniu na nowy rynek badani oczekują przede wszystkim: - informacji ogólnych na temat rynku, na którym chcą
działać, - informacji o kontrahentach oraz - pomocy prawnej.
Badani w głównej mierze finansują działalność eksportową z własnych środków (94%), tylko co dziesiąty korzysta z
factoringu (9%). Niespełna 14% badanych korzystało ze środków Unii Europejskiej przy finansowaniu działań promocyjnych.
Co dziesiąty badany w ciągu ostatnich dwóch lat spotkał się z odmową finansowania eksportu ze strony banku (10%),
najczęstszym powodem odmowy był brak odpowiednich zabezpieczeń.
Trzech na czterech badanych stosuje kredyt kupiecki wobec swoich kontrahentów (73%).
Płatności najczęściej realizowane są w ciągu 30 do 60 dni. Połowa badanych boryka się z problemami związanymi z
płatnościami od swoich partnerów biznesowych (50%), które są spowodowane przez kryzys.
Dwie trzecie badanych przyznaje, że kurs złotówki ma znaczący wpływ na prowadzenie przez nich działalności (65%).
Co ciekawe, mimo wielu problemów i potrzeb dotyczących wsparcia odnośnie prowadzenia działalności, a także prognoz
ekspertów związanych z kryzysem, trzech na czterech badanych przewiduje wzrost eksportu swoich towarów i usług
w latach 2013 - 2014 (72%).
5 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym
w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro
Bariery eksportu
Bariery eksportu wewnętrzne
Zdaniem większości badanych największymi barierami w realizacji eksportu w Polsce są ryzyko kursowe (55%) oraz brak
wsparcia instytucjonalnego (35%). Trzech na dziesięciu badanych wskazuje słabą markę Polski (31%), co czwarty mówi
o problemach z finansowaniem eksportu (26%), a co piąty o nieopłacalności produkcji na eksport (20%).
Pytanie : Jakie są, Państwa zdaniem, bariery w Polsce w realizacji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.
7 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
54,8
36,3
30,6
25,8
20,2
11,3
0 10 20 30 40 50 60
Ryzyko kursowe
Brak wsparcia instytucjonalnego (informacje, analizy)
Słaba marka naszego kraju
Problemy z uzyskaniem finansowania eksportu
Nieopłacalność produkcji na eksport
Inne
Bariery eksportu zewnętrzne
Sześciu na dziesięciu badanych eksporterów uważa, że barierą zewnętrzną w realizacji eksportu jest duża konkurencja
(59%), niemal co trzeci zwraca uwagę na biurokrację (32%) lub duże ryzyko działalności za granicą (31%). Co czwarty
badany wskazuje na skomplikowane kwestie prawne (27%), a co piąty na słaby popyt na polski eksport (22%) oraz korupcję
(21%).
Pytanie: Jakie są, Państwa zdaniem, bariery za granicą w realizacji eksportu?. Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.
8 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
58,9
31,5
30,6
27,4
21,8
21,0
6,5
0 10 20 30 40 50 60 70
Duża konkurencja
Biurokracja
Zbyt duże ryzyko działalności za granicą
Skomplikowane kwestie prawne
Słaby popyt na polski eksport
Korupcja
Inne
Bariery eksportu bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych
Nieco ponad połowa respondentów uważa, że barierą korzystania z finansowania transakcji eksportowych jest
skomplikowany i długotrwały proces pozyskiwania finansowania związany z biurokracją (53%). Dwóch na pięciu zwraca
uwagę na nieakceptowany koszt finansowania (40%), co trzeci wskazuje na trudności związane ze zdobyciem kredytów
(33%), co piąty na barierę w postaci niemożności spełnienia wymogów (19%), a co siódmy na nieakceptowany dla instytucji
finansującej kraj importera (15%).
Pytanie: Jakie, Państwa zdaniem, są bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.
9 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
53,2
40,3
33,1
18,5
14,5
7,3
0 10 20 30 40 50 60
Skomplikowany i długotrwały proces pozyskania finansowania (biurokracja)
Nieakceptowalny koszt finansowania (wysokie marże)
Ostrożność instytucji finansowych w udzielaniu kredytów na finansowanie eksportu
Niemożność spełnienia wymogów odnośnie finansowania
Importer/kraj importera nieakceptowalny dla instytucji finansowej
Inne
Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym
w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro
Wsparcie eksportu
Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 2/3
Niespełna 17% badanych eksporterów przyznaje, że korzystało z usług instytucji lub organizacji rządowych lub
samorządowych w zakresie wspierania eksportu. Nieco mniejszy odsetek korzystał z programów lub projektów krajowych
i regionalnych wspierających polskich eksporterów (16%).
Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji /
organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania
eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi .
11 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
16,9%
83,1%
Tak
Nie
16,1%
83,9%
Tak
Nie
Korzystanie z usług instytucji krajowych
w zakresie wsparcia eksportu
Korzystanie z krajowych lub regionalnych
programów wspierających polskich
eksporterów
Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji /
organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania
eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi .
21,8%
78,2%
Tak
Nie
Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 2/3
Nieco częściej niż co czwarty badany korzysta z pomocy Ambasad RP za granicą w zakresie prowadzenia eksportu (22%).
Co siódmy badany korzysta bezpośrednio z usług Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP ( 15,3%).
Pytanie: Czy korzystacie Państwo z pomocy Ambasad RP za
granicą? Możliwość jednej odpowiedzi .
12 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Korzystanie z pomocy Ambasad Korzystanie z usług WPHI Ambasad
Pytanie: Czy korzystacie Państwo bezpośrednio z usług WPHI
(Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji) na świecie? . Możliwość
jednej odpowiedzi .
38,7%
61,3%
Tak
Nie
Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 3/3
Dwóch na czterech badanych eksporterów korzysta z obsługi prawnej w zakresie przygotowania lub zabezpieczenia
transakcji międzynarodowych (39%). Z kolei tylko 2% badanych eksporterów korzysta z usług COIE (Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera) w swoim województwie.
Pytanie: Czy korzystacie Państwo z obsługi prawnej (adwokat,
radca prawny) w zakresie przygotowywania lub zabezpieczania
transakcji międzynarodowych? Możliwość jednej odpowiedzi .
13 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Korzystanie z obsługi prawnej w zakresie
przygotowania lub zabezpieczenia transakcji
międzynarodowych
Korzystanie z usług COIE
Pytanie: Czy korzystacie Państwo z usług COIE (Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera) w Waszym województwie?. Możliwość
jednej odpowiedzi .
61,3%
38,7%
Tak
Nie
Wsparcie eksportu oczekiwania eksporterów
Trzech na pięciu badanych przyznaje, że oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie
wsparcia eksportu (61%). Wśród potrzebnych form pomocy badani wymieniają przede wszystkim pomoc w uzyskaniu
finansowania (64%). Połowa badanych uważa, że potrzebna jest pomoc w kwestiach organizacyjnych (52%), nieco mniej
respondentów wskazuje na pomoc w uzyskaniu informacji na temat rynków zagranicznych (45%). Blisko co trzeci badany
wskazuje na pomoc prawną (36%).
Pytanie: Czy w planowanych działaniach na nowych rynkach
oczekują Państwo pomocy ze strony instytucji/organizacji
rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu?
Możliwość jednej odpowiedzi .
14 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Oczekiwanie pomocy ze strony instytucji
rządowych i samorządowych
Potrzebne formy pomocy
Pytanie: Jakie formy pomocy ze strony instytucji, organizacji
rządowych i samorządowych w Państwa ocenie są aktualnie
potrzebne w celu promocji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi .
Dane w %.
63,7
51,6
45,2
35,5
0 10 20 30 40 50 60 70
Pomoc w uzyskaniu finansowania
Pomoc w kwestiach organizacyjnych
Informacje na temat rynków zagranicznych
Pomoc prawna
50,8%
49,2% Tak
Nie
Wsparcie eksportu Polska Agencja Wsparcia Eksportu
Wśród badanych podzielone są zdania na temat zasadności powoływania nowego podmiotu, którego zadaniem byłoby
udostępnianie eksporterom informacji na temat rynków zagranicznych. 51% respondentów uważa, ze takie rozwiązanie jest
zasadne, 49% jest przeciwnego zdania. Badani wypowiedzieli się również na temat kryteriów, jakie powinni spełniać
eksporterzy, aby móc uzyskać pomoc ze strony Skarbu Państwa. Ponad połowa uważa, że takim kryterium powinno być
prowadzenie transakcji z nowym partnerem strategicznym (55%). Nieco mniej niż połowa wymienia kryteria krajowości
produktów i usług (45%) lub fakt, że polski eksporter jest głównym wykonawcą (44%). Co piąty uważa, że transakcje,
w których mają zastosowanie innowacyjne rozwiązania, powinny być wspierane przez Skarb Państwa.
Pytanie: Czy w Państwa ocenie zasadnym byłoby powołanie
nowego podmiotu - Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu, której
zadaniem byłoby udostępnienie eksporterom informacji na temat
rynków zagranicznych i doradzanie w kwestiach prawnych
i organizacyjnych? Możliwość jednej odpowiedzi.
15 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Ocena zasadności powołania
Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu
Pytanie: Jakie kryteria powinny umożliwiać przedsiębiorstwom
korzystanie ze wsparcia Skarbu Państwa, w tym z ubezpieczeń
gwarantowanych przez Skarb Państwa? Możliwość jednej
odpowiedzi . Dane w %.
54,8
45,2
44,4
19,4
5,6
5,6
0 10 20 30 40 50 60
Transakcje umożliwiające rozpoczęcie współpracy z nowym strategicznym …
Krajowość produktu/usługi
Polski eksporter jest głównym wykonawcą
Transakcje, w których zastosowanie mają innowacyjne rozwiązania
Transakcje realizowane za pośrednictwem spółek-córek
Inne
Kryteria uzyskania wsparcia ze
strony Skarbu Państwa
Źródła informacji na temat rynków zagranicznych
Ponad połowa eksporterów przyznaje, że oczekuje na informacje w momencie wchodzenia na nowy rynek. Osoby te
najczęściej wskazują na potrzebę informacji dotyczących rynku (46%), poszczególnych kontrahentów (22%) oraz pomocy
prawnej (18%).
Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu
działalności eksportowej na nowym rynku? Możliwość wielu odpowiedzi .
Dane w %.
16 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
46,3
22,4
17,9
9,0
6,0
6,0
4,5
4,5
4,5
3,0
4,5
0 10 20 30 40 50
informacje o rynku
informacje o kontrahencie
pomoc prawna
baza danych potencjalnych klientów
kwestie organizacyjne
promocja Polski
organizacja spotkań biznesowych
stabilny kurs złotego
pomoc finansowa
ubezpieczenie transkacji
inne
Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu
działalności eksportowej na nowym rynku?
Oczekiwania informacji przy wejściu
na nowy rynek
Informacje jakich oczekują eksporterzy
wchodzący na nowy rynek
Źródła informacji na temat rynków zagranicznych
Niemal dziewięciu na dziesięciu badanych czerpie informacje na temat rynków zagranicznych z Internetu (86%). Trzech na
pięciu wiedzę o rynkach zagranicznych uzyskuje na targach (61%), co trzeci czyta prasę branżową (34%). Co dziesiąty
potrzebne informacje zdobywa poprzez instytucje rządowe i samorządowe, a co dwudziesty poprzez Zrzeszenia (5%). Wśród
innych źródeł informacji respondenci wymieniają przede wszystkim kontakty własne z klientami lub współpracownikami
zagranicznymi.
Pytanie: Jakie są źródła Państwa wiedzy na temat rynków zagranicznych? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.
17 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
86,3
61,3
33,9
11,3
4,8
18,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Internet
Targi
Prasa branżowa
Instytucje rządowe i samorządowe
Zrzeszenia
Inne
Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym
w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro
Finansowanie eksportu
Finansowanie eksportu źródła finansowania
Zdecydowana większość badanych finansuje eksport ze środków własnych (94%).
Blisko co dziesiąty wykorzystuje factoring, a zaledwie 2% korzysta z leasingu.
Pytanie: W jaki sposób finansujecie Państwo eksport? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.
19 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
93,5
8,9
2,4
12,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Środki własne
Factoring/forfeiting
Leasing
Inne
9,7%
90,3%
Tak
Nie
13,7%
86,3%
Tak
Nie
Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu
14% badanych korzystało z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na działania promocyjne na rynkach zagranicznych .
Co dziesiąty badany wciągu ostatnich 2 lat ubiegał się o sfinansowanie eksportu (10%).
Pytanie: Czy Państwa Firma wykorzystuje dofinansowanie ze
środków unijnych w działaniach promocyjnych na rynkach
zagranicznych? Możliwość jednej odpowiedzi .
20 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Korzystanie dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej przy finansowaniu działań
promocyjnych na rynkach zagranicznych
Ubieganie się o sfinansowanie eksportu
Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach ubiegaliście się Państwo
o sfinansowanie eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi.
9,7%
90,3%
Tak
Nie
Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu - banki
Co dziesiąty respondent w przeciągu dwóch lat poprzedzających badanie otrzymał z banku odmowę finansowania eksportu
(10%). Najczęstszym powodem takiej sytuacji był brak odpowiednich zabezpieczeń (75%), brak zdolności kredytowej (17%)
oraz nieakceptowany przez bank kraj eksportu (17%).
Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach otrzymaliście Państwo od banku
odmowę udzielenia finansowania eksportu? Możliwość jednej
odpowiedzi .
21 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Odmowa finansowania eksportu przez bank Powody odmowy finansowania eksportu
Pytanie: Jeżeli tak, jakie były przyczyny odmowy? Możliwość
wielu odpowiedzi .
75,0
16,7
16,7
8,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Brak odpowiednich zabezpieczeń
Brak zdolności kredytowej
Nieakceptowany kraj eksportu
Inne
Finansowanie eksportu kredyt kupiecki
Blisko co czwarty badany nie realizuje eksportu z odroczonym terminem płatności. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw
posługuje się kredytem kupieckim z terminem odroczonym na 30 do 60 dni. 16% stosuje odroczenie maksymalnie 14-dniowe
a 7% badanych stosuje odroczenie od 90 do 180 dni.
Pytanie: Czy Państwa firma realizuje eksport z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki)? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.
22 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
16,1
55,6
6,5
27,4
0 10 20 30 40 50 60
Do 14 dni
Pow. 30 do 60 dni
Pow. 90 do 180 dni
Nie
50,0% 50,0% Tak
Nie
Finansowanie eksportu płatności
Połowa badanych eksporterów w związku z kryzysem odnotowała problemy w zakresie regulacji płatności ze strony
kontrahentów (50%). Dwóch na trzech badanych przyznaje, że wahania kursowe mają znaczący wpływ na działalność
importowo-eksportową firmy (65%).
Pytanie: Czy w związku z kryzysem odnotowaliście Państwo
problemy w zakresie regulacji płatności za realizowane przez
Państwa dostawy lub świadczone usługi? Możliwość jednej
odpowiedzi .
23 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Problemy z płatnościami od klientów
Pytanie: Czy wahania kursu złotówki wynikające z kryzysu w strefie
euro mają znaczący wpływ na Państwa działalność importowo-
eksportową? Możliwość jednej odpowiedzi .
65,3%
34,7%
Tak
Nie
Znaczący wpływ wahań kursu złotówki na
działalność importowo-eksportowa firmy
71,8%
28,2%
Tak
Nie
Nastroje wśród eksporterów
Niemal trzech na czterech badanych prognozuje wzrost eksportu swoich towarów i usług w latach 2013-2014.
24 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie
narastającego kryzysu w strefie Euro
Prognoza wzrostu eksportu
Pytanie: Czy Państwa firma zakłada wzrostu eksportu w latach
2013 i 2014? Możliwość jednej odpowiedzi .
Dziękujemy
Recommended