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Seguro de Crédito
Cristina SalazarVice Presidente Comissão de Crédito e Garantia da CNSeg
Diretora Executiva da CESCEBRASIL
SEGURO DE CRÉDITO
Proteção para as vendas a prazo de produtos ou
prestação de serviços, entre empresas.
Proteção para o Ativo Circulante
Ativos importantes das empresas que não contam com
proteção adequada em larga escala, como ocorre com
os ativos fixos
MODALIDADES
Seguro de Crédito à Exportação – cobertura aos créditos
decorrentes de vendas de mercadorias efetivamente
enviadas ao exterior ou de serviços Prestados no exterior;
Seguro de Crédito Interno – tem como objetivo indenizar as
Perdas líquidas que o Segurado venha a sofrer em razão da
inadimplência ou insolvência dos compradores com os quais
tenha realizado operações de crédito. Cobre operações
realizadas no âmbito do território nacional;
RISCOS DE CRÉDITO
Comerciais – mora simples, recuperação judicial, falência;
Políticos – guerras, comprador público, transferência de
divisas;
Extraordinários – atos da natureza;
RISCO DE CRÉDITO - DESAFIOS
- Requer atenção das empresas e seus gestores;
- Risco inesperado, independe do tamanho;
- Inadimplência ou insolvência afeta a liquidez dos ativos,
reduz o capital de giro e pode afetar a continuidade do
negócio;
- Simples mora do devedor gera altos custos,
administrativos, financeiros e de cobrança, reduzindo o
valor original do crédito;
- Indisponibilidade de recursos para investir na atividade;
VANTAGENS DO SEGURO À EXPORTAÇÃO
- Substituição de garantias reais, ex: carta de crédito;
- Gerenciamento/Monitoramento de riscos;
- Estímulo na busca de novos clientes;
- Serviços de cobrança no exterior;
- Acesso a financiamentos;
- Indenização, mantém o fluxo de caixa;
- Concentração na atividade principal da empresa;
VANTAGENS DO SEGURO À EXPORTAÇÃO
- Mercado regulado pela SUSEP;
- Grandes Seguradoras Internacionais presentes no
Brasil com experiência comprovada;
- Transferência de risco para Resseguradores;
- Equipes especializadas;
- Acesso a novos mercados, informações;
- Oportunidades de crescimento;
10
DADOS DE MERCADO DE SEGURODE CRÉDITO NO BRASIL E NO MUNDO
América Latina: Prêmios Totais e Crescimento do Seguro de
Crédito (Septiembre 2015 - 12 meses)
*Cifras a Septiembre 2015 12 meses
122,3 151,9 197,8 190,5 229,0 274,4 280,7 280,5 294,5 286,4
24%
30%
-4%
20% 20%
2%0%
5%
-3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15*
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
US
D m
illones
Primas Crédito Crecimiento USD
Fonte: ALASECE - Latinoinsurance
América Latina: Distribuição de Prêmios x País 2015*
* Dados a Setembro 2015 - 12 meses
** Inclui: Bolivia, Costa Rica, Uruguai e Venezuela
Chile 27,9% (26,9%)
Brasil 27,4% (29,6%)
Mexico 21,9%
(21,2%)
Argentina 11,3% (9,9%)
Colombia 6,9% (7,4%)
Ecuador 2,2% (2%)
Perú 1,1% (1,2%)
**Otros 1,3% (1,9%)
Fonte: ALASECE - Latinoinsurance
América Latina: Seguro de Crédito / (PIB)
*Dados a Setembro 2015 - 12 meses
PIB, Exportaciones: Cifras preliminares a 2015
Índice multiplicado por 10.000
2,85
0,85
0,590,51 0,48 0,46
0,36 0,34
0,13 0,06 0,04 0,03 -
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Chi Arg Ecu Reg Col Méx Uru Bra Per C. Ri Bol Ven
Fonte: ALASECE - Latinoinsurance
Brasil: Prêmios Totais e Crescimento do Seguro de
Crédito (Septiembre 2015 - 12meses)
* Dados a Setembro de 2015 - 12 meses
41,047,9
68,7 66,8
74,7
89,882,9 81,7
87,0
78,6
17%
43%
-3%
12%
20%
-8%
-2%
7%
-10%
7%
33%
5%
-2%
14%8% 9%
16% 14%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50% 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15*
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
US
D m
illo
ne
s
Primas Crédito Crecimiento USD Crecimiento (moneda local)
Brasil: Seguro de Crédito Exportação e Interno
(Distribuição)
* Cifras a Septiembre 2015 12 meses
29% 32% 31% 24% 22% 22% 21% 20% 17% 24%
71% 68% 69%76% 78% 78% 79% 80% 83% 76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*S. Crédito Interno S. Crédito Exportación
Fonte: ALASECE - Latinoinsurance
Brasil: Seguro de Crédito (/ PIB e Exportações)
PIB, Exportações: Dados preliminares de 2015,
Índice multiplicado por 10.000
* Dados a Setembro de 2015 - 12 meses
0,86 0,94
1,07 1,05
0,82 0,77
0,72 0,69 0,67
0,95
0,37 0,35 0,42 0,42
0,36 0,36 0,35 0,33 0,39
0,34
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
S. Crédito Exportación/Exportaciones S. Crédito/PIB
Fonte: ALASECE - Latinoinsurance
17
CARACTERÍSTICAS MERCADO
- Evolução tímida em volume de prêmios nos últimos anos;
- Poucos corretores especializados;
- Empresários pouco conhecem o produto;
- “Baixa” percepção do risco no Seguro de Crédito Interno;
- Grande oportunidade para crescer;
- Conjuntura econômica;
Seguro de Crédito à Exportação
Como auxiliar na projeção internacional das
empresas
Cristina Salazar
Diretora Executiva
QUEM SOMOSA CESCEBRASIL é uma Seguradora especializada em
Soluções para a Gestão dos Riscos de Crédito e em Seguro
Garantia
Com mais de 40 anos de experiência
na Europa, em 1996 iniciou as operações no
Brasil nos ramo de Seguro Garantia e em 2003
nos ramos de Seguro de Crédito Interno e de
Crédito à Exportação. Está presente também
na América Latina em mais 6 países:
Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e
Venezuela.
Em 2013, a CESCEBRASIL inovou com o
lançamento da CESCE MASTER OURO, a
solução que compreende todas as etapas
da Gestão dos Riscos de Crédito, sempre
ancorada pela alta tecnologia do Grupo
CESCE.
NOSSOS ACIONISTASA qualidade dos serviços que a CESCEBRASIL presta no Brasil reflete a
experiência e a soma de conhecimento tecnológico de um de seus principais
acionistas: CESCE INTERNACIONAL
Esse grupo de investidores é integrado por algumas das instituições mais
conceituadas na Europa no setor de seguros, finanças e resseguros: MUNICH RE,
Grupo CESCE, SANTANDER e BBVA
14,36%
14,36%
CESCE
INTERNACIONAL
100%
19,50%
51,78%
MAGNITUDES GRUPO CESCE
Presente em
10 países
Riscos Concedidos mais
de 43 milhões
de euros
3 milhões de
usuários online
4.000
classificações de risco ao dia
1,2 milhão de
limites de risco em vigor
Informação Comercial, Financeira e de Marketing online de mais de 200 milhões de empresas de todo o mundo
1.500
funcionários
Mais
de130.000
clientes
GESTOR DE CRÉDITO
Prospectar/
Aceitar
Clientes
Analisar/ Aprovar
Crédito
Monitorar
Crédito
Transferir
Risco?
Administrar
a CobrançaFinanciar
Pensamos no “Gestor de Crédito” e seu
Trabalho INEVITÁVEL
Prospectar/
Aceitar
Clientes
Analisar/
Aprovar
Crédito
Monitorar
Crédito
Transferir
Risco?
Administrar
a CobrançaFinanciar
PROSPECÇÃO
GRS
GESTOR DE CRÉDITO
Como fazemos prospecção?
GRS – GLOBAL REFERENCE SOLUTION
Ferramenta para potencializar o crescimento de suaempresa;
Base de dados com mais de 200 milhões de empresasem qualquer país do mundo;
Mais de 25 critérios de segmentação - potenciaisclientes sólidos;
Prospectar/
Aceitar
Clientes
Analisar/
Aprovar
Crédito
Monitorar
Crédito
Transferir
Risco?Administrar
a CobrançaFinanciar
PROSPECÇÃO MONITORAMENTO
FINANCIAMENTO
GRS Risk Management
Financiamento
Full Cover
PayPerCover
GESTOR DE CRÉDITO
843 fontes de informação no
Mundo todo
1,2 milhão de solicitações anuais de
informação
1 milhão de alertas anuais
Dados Externos 1 milhão de
informações de comportamento de pagamento
Experiência de 1 milhão de pagamentos
mensais
Prorrogações e Inadimplência
Dados Internos
650.000 empresas com risco
Risk Management
Prospectar/
AceitarClientes
Analisar/
AprovarCrédito
MonitorarCrédito
Transferir
Risco?
Administrar
a CobrançaFinanciar
PROSPECÇÃO MONITORAMENTO
FINANCIAMENTO
GRS Risk Management
Financiamento
Full Cover
PayPerCover
GESTOR DE CRÉDITO
Risco por cliente Os clientes não são todos iguais
RISCO POR CLIENTE CUSTO VARIÁVEL
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7
Prospectar/
AceitarClientes
Analisar/
AprovarCrédito
MonitorarCrédito
Transferir
Risco?
Administrar
a CobrançaFinanciar
PROSPECÇÃO MONITORAMENTO
FINANCIAMENTO
GRS Risk Management
Financiamento
Full Cover
PayPerCover
Certificados de Seguromais segurança para os Bancos
Financiamento
CESCE realiza uma
revisão documental
Indenização em até
90 dias
Sem indenização
máxima
Cobertura de até
93%
ENFOQUE – Soluções de Serviços Globais em lugar de ( Só) Seguro
INOVAÇÃO – Preço variável por devedor e escolha dos riscos a transferir
VANTAGEM – Prazo de indenização mais curto e otimização no acesso ao Financiamento
Se você está atravessando o inferno...não
pare.
Winston Churchill
Não há nada de errado em correr riscos,
desde que não se arrisque tudo.
George Soros
OBRIGADA!
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