View
77
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Sektor transportu. Uwarunkowania rozwoju sektora transportu w województwie podlaskim. dr Urszula Widelska. Plan prezentacji. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w opinii respondentów. Fundusze europejskie a rozwój firm badanego sektora. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Woje
wód
zki U
rząd P
racy
w
Bia
łym
stoku
Sektor transportu
Uwarunkowania rozwoju sektora transportu w województwie podlaskim
dr Urszula Widelska
1
Plan prezentacji1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w opinii respondentów.
2. Fundusze europejskie a rozwój firm badanego sektora.
3. Popytowo – podażowe aspekty rozwoju.4. Analiza Portera.5. Analiza SWOT.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Kondycja ekonomiczna badanych podmiotów w opinii respondentów
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Zmiana sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat
1 1 %
4 0 %
2 6 %
2 0 %1 % 2 %
z d e c y d o w a n ie p o go rsz y ł a s ię
p o go rsz y ł a s ię
n ie z m ie n ił a s ię
p o p ra w ił a s ię
z d e c y d o w a n ie s ię p o p ra w ił a
n ie w ie m , t ru d n o p o w ie d z ie ć
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Zmiana poziomu przychodu badanych podmiotów w okresie ostatniego roku
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Czynniki determinujące sytuację ekonomiczną firm transportowych:• sytuacja ekonomiczna na rynkach
międzynarodowych, szczególnie w Rosji i Chinach, oraz Unii Europejskiej,
• ceny paliw,• ograniczony dostęp do środków zewnętrznych
przeznaczanych na rozwój firm transportowych,• system obciążeń podatkowych,
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• niski poziom infrastruktury technicznej,• położenie przygraniczne umożliwiające współpracę ze Wschodem,• ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój
działalności,• brak zbliżonego poziomu rozwoju zróżnicowanych form transportu w
regionie, co ogranicza poziom rozwoju całego sektora transportu• Obciążenia fiskalne
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Czynniki wewnętrzne a sytuacja ekonomiczna firm transportowych
• elastyczność,• poszukiwanie nowych rynków zbytu,• innowacyjność.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Oczekiwana zmiana kondycji ekonomicznej firmy w perspektywie najbliższych 3 lat
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Kierunki inwestycji w przedsiębiorstwach sektora transportu w okresie minionych 3 lat
0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 %
w d ro ż e n ie n o w y c h t e c h n o lo gii
w d ro ż e n ie sy s t e m ó w z a rz ą d z a n ia j a k o śc ią
b a d a n ia i ro z w ó j
m o d e rn iz a c j a lu b b u d o w a …
m o d e rn iz a c j a m a ga z y nó w
ro z w ó j s ie c i sp rz e d a ż y
in w e s t o w a n ie w k a p it a ł lu d z k i
k o m p u t e ry z a c ja
d z ia ł a n ia p ro m o c y j no -m a rk e tin go w e
w p ro w a d z e n ie n o w y c h u s ł u g
b ra k in w e s t y c j i
p o p ra w a j a k o śc i u s ł u g
m o d e rn iz a c j a ś ro d k ó w t ra n sp o rt u
1 %
2 %
2 %
3 %
3 %
6 %
6 %
7 %
1 0 %
1 1 %
1 4 %
2 4 %
7 0 %
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Uwarunkowania rozwoju a fundusze UE
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Zakres dofinansowania projektów współfinansowanych z funduszy UE realizowanych przez firmy analizowanego sektora (28)
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Przyczyny niekorzystania z dofinansowania ze środków UE
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Chęć skorzystania ze środków UE w najbliższych 3 latach wśród firm badanego sektora
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Ocena oddziaływania czynników otoczenia sprzyjających rozwojowi sektora transportu
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Ocena oddziaływania czynników utrudniających rozwój i działalność firm sektora transportu
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• ANALIZA SIŁ KONKURENCJI • W SEKTORZE TRANSPORTU
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Dostawcy produktów materialnych i usług• dilerzy samochodów dostawczych i
transportowych,• serwis oraz dostawcy części zamiennych,• dostawcy paliwa.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Dostawcy usług pomocniczych• urzędy i agencje celne – każdy towar eksportowany jak i importowany musi zostać poddany kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz wniesieniu odpowiednich opłat celnych i podatków;
• przedsiębiorstwa i instytucje kontrolujące ładunki (SANEPID);• operatorzy systemów GPS – umożliwiają przedsiębiorstwom bezpośredni
nadzór nad pojazdem i pracownikiem;• firmy informatyczne – dostarczają rozwiązania informatyczne, które na
potrzeby firm transportowych;
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• dostawcy systemów kodowania i odkodowania towarów – systemy wspomagające o pracę przy manipulacji ładunków w systemie dystrybucyjnym;
• operatorzy baz danych – wpływających na poziom znajomości firmy na rynku usług transportowych;
• towarzystwa ubezpieczeniowe – wywierają znaczący wpływ na koszty zabezpieczenia ponoszone przez przedsiębiorstwa transportowe;
• instytucje finansowe – uzyskiwane środki finansowe determinują rozwój firm transportowych, także w czasie spadku popytu na usługi.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• Siła przetargowa dostawców w sektorze transportu jest bardzo wysoka.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
NABYWCY• Siła przetargowa nabywców zwiększa się.
Nabywcą dla firmy transportowej jest każde przedsiębiorstwo, organizacja lub też osoba indywidualna, która wyraża zapotrzebowanie na usługi transportowe.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• Podstawową kategorię nabywców dla firm transportowych stanowią producenci towarów i usług, których przemieszczanie z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich konsumpcji decyduje o poziomie zadowolenia ich rynków docelowych z nabywanych dóbr zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych jak i biznesowych. Poziom jakości usług transportowych bezpośrednio przedkłada się na trwałość relacji sprzedawca – klient, stąd duże znaczenie ogniwa transportu jako ogniwa pomocniczego, ale także odwzorowującego coraz większą presję klientów na szybkość oraz jakość usług przewozowych.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
W polskiej branży transportowej wyróżnia się:• Transport i spedycję towarów masowych, reprezentowaną przez kilkadziesiąt firm, w większości posiadających swój tabor.
• Transport i spedycję towarów drobnicowych – reprezentowaną przez kilkadziesiąt tysięcy małych przewoźników, działających na rzecz małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• Transport specjalistyczny – reprezentowany przez mniejszą liczbę przedsiębiorstw, działających na potrzeby klientów niszowych, mających szczególne potrzeby zaopatrzeniowe.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• Na transport specjalistyczny składają się:• transport ładunków niebezpiecznych,• transport ładunków ponadgabarytowych,• transport ładunków ciężkich,• transport ładunków specjalistycznych.• Transport pozadrogowy (kolejowy, śródlądowy; lotniczy) –
dotyczy obsługi towarów transportowanych inną drogą niż drogowa.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Konkurencja w sektorze w opinii ankietowanych
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Ocena barier rozwoju sektora transportu w Polsce w opinii badanych przedsiębiorstw
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Przynależność do klastrów i opinia ankietowanych o tej formie integracji
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Nowi producenci i produkty• Sektor transportu jest zagrożony groźbą nowych wejść.
Pojawienie się nowych firm analizowanej branży uzależnione jest od:
• barier kosztowych,• kapitałowych potrzeb przedsiębiorstw,• polityki rządu,• skali działania, wielkości realizowanej sprzedaży.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Ocena barier hamujących pojawienie się i rozwój konkurencyjnych
przedsiębiorstw w branży
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Ryzyko pojawienia się nowych przedsiębiorstw w sektorze w opinii
ankietowanych 5 %
4 6 %3 2 %
1 4 % 3 %n isk ie
ś re d n ie
w y so k ie
b a rd z o w y so k ie
n ie w ie m , t ru d n o p o w ie d z ie ć
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Substytuty• W sektorze transportu nie można mówić o groźbie
pojawienia się substytutów. Przemieszczanie się towarów i usług jest bowiem zarezerwowane tylko dla tej formy aktywności rynkowej. Przestrzenne rozmieszczenie produktów na rynku, a tym samym efektywność łańcucha dostaw jest zawsze uzależniona od sprawności ogniwa transportu, dla którego nie ma żadnej alternatywy.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Ocena atrakcyjności sektora
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• sektor cechuje się umiarkowaną atrakcyjnością. W kontekście zaprezentowanej analizy pięciu sił Portera, analiza punktowa pozwala na stwierdzenie, iż szczególne znaczenie dla rozwoju sektora mają takie czynniki jak: wielkość rynku, zmiany technologiczne oraz przewidywana dynamika jego wzrostu.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Silne strony • korzystne przygraniczne położenie województwa podlaskiego• wysokiej jakości środki transportu wykorzystywane do
przewozów międzynarodowych• położenie geograficzne województwa umożliwiające budowę
jednego z wariantów europejskiego korytarza transportowego VIA Baliica (fragmenty dróg krajowych nr 8 i 61)
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• korzystne przygraniczne położenie województwa podlaskiego
• wysokiej jakości środki transportu wykorzystywane do przewozów międzynarodowych
• położenie geograficzne województwa umożliwiające budowę jednego z wariantów europejskiego korytarza transportowego VIA Baliica (fragmenty dróg krajowych nr 8 i 61)
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• istniejące plany modernizacji dróg ekspresowych• plany rozwoju sieci kolejowej w oparciu o koncepcje projektu
RAIL BALTICA• wysoki na tle kraju przyrost ilości dróg publicznych• krótki czas przemieszczania towarów i osób pomiędzy
województwem podlaskim a Warszawą
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Słabe strony• bardzo słaba dostępność transportowa rozumiana nako ilość dróg utwardzonych
• niekorzystna struktura firm transportowych pod względem wielkości, w której przeważają małe podmioty działające na potrzeby małych firm i klientów indywidualnych
• bardzo niski stopień wykorzystania funduszy unijnych przez firmy transportowe
• silne uzależnienie sektora transportu od koniunktury gospodarczej na rynku krajowym i światowym
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• niski poziom rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego na tle kraju,
• niski poziom rozwoju szkolnictwa zawodowego ograniczający dostęp przedsiębiorstw do wykwalifikowanej kadry
• niedostatecznie zróżnicowana oferta, szkolnictwa wyższego pod kątem potrzeb regionalnego sektora transportu i logistyki (główną uczelnią kształcącą na kierunku logistyka jest Politechnika Białostocka)
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• brak uwzględnienia węzłów multimodalnych• niski poziom międzygałęziowej dostępności transportowej• duże zróżnicowanie jakości i gęstości lokalnej sieci drogowej• ostatnie miejsce w kraju pod względem długości linii
kolejowych na jednostkę powierzchni• brak regionalnego portu lotniczego
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Szanse• przygraniczne połączenie województwa w ciągach komunikacyjnych, umożliwiające bezpośrednie połączenie w transporcie lądowym pomiędzy krajami bałtyckimi a reszta Unii Europejskiej
• polityki UE nastawiona na rozwój transportu multimodalnego wspierająca rozwój infrastruktury na obszarach najbardziej jej pozbawionych
• wzrost popytu na rynkach wschodnich,
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników spoza UE
• planowany rozwój dróg szybkiego ruchu• możliwość uruchomienia dużych centrów
turystycznych w kluczowych aglomeracjach, także w Białymstoku
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• możliwy rozwój inwestycji w zakresie optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania infrastruktury kolejowej
• plany rozwoju transportu multimodalnego poprzez rozbudowę centrów logistycznych i przeładunkowych
• rozwój systemów teinformacyjnych i telemetrycznych zwiększających jakość i bezpieczeństwo usług transportowych
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Zagrożenia• marginalizacja województwa wynikająca ze słabej dostępności komunikacyjnej
• wzrost natężenia ruchu szczególnie ciężarowego na niedostosowanych drogach, co wiąże się z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększeniem kosztów działalności transportowej
• prawdopodobna likwidacja istniejących połączeń kolejowych
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• bariery o charakterze politycznym, administracyjnym i ekonomicznym, ograniczające możliwości wykorzystania przygranicznego położenia regionu i wejścia na rynki wschodnie
• niekorzystne dla województwa działania na szczeblu centralnym związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej i drogowej
• odwlekanie w czasie realizacji kluczowych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych
• brak stabilności cen paliw
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Wnioski strategiczne:• Rozwój sektora transportu w województwie podlaskim uzależniony jest w głównej mierze od:
• światowej koniunktury gospodarczej (w tym cen paliw),• kondycji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów,• europejskich regulacji prawnych w zakresie transportu krajowego i
międzynarodowego,• polskich rozwiązań prawno – administracyjnych i finansowych w
zakresie funkcjonowania firm transportowych.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
• Sprawność ekonomiczna i potencjał konkurencyjny firm sektora transportu jest w bezpośrednim stopniu uzależniony od systemu infrastruktury drogowej i kolejowej. Podejmowane w tym zakresie działania na szczeblu regionu i kraju powinny sprzyjać rozwojowi nowoczesnego transportu multimodalnego.
• Sytuacja ekonomiczna w województwie podlaskim wymusza poszukiwanie przez regionalne firmy transportowe krajowych i międzynarodowych rynków zbytu, co może wywierać pozytywny wpływ na poziom ich konkurencyjności.
Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu
Woje
wód
zki U
rząd P
racy
w
Bia
łym
stoku
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
dr Urszula Widelska
49
Recommended