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SEMINARIO COCHILCO 2011Inversiones Mineras: Qué Desafíos Enfrentamos Los Desafíos Energéticos de la Minería y sus Costos
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Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo6 de Diciembre de 2011
Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena
3.000
4.000
5.000
6.000
Codelco (*) Otras Empresas
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Codelco (*) Otras Empresas
Producción de Cobremiles de tmf
Consumo de Energía EléctricaGWh
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Diego Hernández | Diciembre 2011
*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: No incluye consumo de energía de plantas desalinizadoras.Fuente: Codelco y Cochilco.
-
1.000
2.000
3.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
20
00
20
01
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20
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20
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Consumo Unitario de Energía Eléctrica en la Industr ia del Cobre de ChileMWh/tmf
3
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Codelco Resto de las Empresas Promedio País
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Nota: Incluye consumo de energía en etapas de Fundición y Refinería.Fuente: Codelco y Cochilco.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participación de la Industria del Cobre en el Consu mo de Energía Eléctrica Nacional, Año 2010*Participación, %
Industria del Cobre
35%
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Fuente: Codelco, CNE.*: Chile no considera sistemas de Aysén y Magallanes.**: Incluye sector residencial.
Otros Sectores**
65%
Consumo de Energía Eléctrica de CodelcoParticipación, %
20%
25%
30%
35%
SING SIC Chile *
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Diego Hernández | Diciembre 2011
Fuente: Codelco, CNE.*: Chile no considera sistemas de Aysén y Magallanes.
0%
5%
10%
15%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consumo de Energía Eléctrica de Codelco por Operació nGWh
2.500
3.000
3.500
4.000
El Teniente Andina Salvador Ventanas
2.500
3.000
3.500
4.000
Chuquicamata R. Tomic Gaby
Operaciones en el SICOperaciones en el SING
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Fuente: Codelco.
-
500
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Costos de la Energía Eléctrica de ChileUS$/MWh
Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SING* Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SIC*
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*: Datos mensuales.Fuente: CNE, Codelco.
Costos de la Energía Eléctrica para CodelcocUS$/KWh, moneda 2012
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Fuente: Codelco.
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2000 2002 2004 2006 2008 2010
Participación de la Energía Eléctrica en los Gastos Operacionales Directos de la Industria del Cobre
10%
12%
14%
16%
18%
Empresas Consejo Minero Codelco
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Diego Hernández | Diciembre 2011
0%
2%
4%
6%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Codelco y Consejo Minero.
Costos de la Energía Eléctrica en la Minería del Co bre cUS$/KWh, moneda 2012
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Argentina Brasil Chile México Perú Mundo
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Fuente: Brook Hunt, promedios ponderados. Excepto Chile, calculado con información de Brook Hunt y Codelco.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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5.000
6.000
7.000
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Codelco (*) Otras Empresas
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Proyección de la Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena
Producción de Cobremiles de tmf
Consumo de Energía EléctricaGWh
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-
1.000
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3.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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2020
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5.000
10.000
2011
2012
2013
2014
2015
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2017
2018
2019
2020
*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: Proyección de producción y consumo de energía para Codelco corresponde a información del PND 2011; para otras empresas , la producción incluye sólo proyectos más probables. No incluye consumo de energía de plantas desaliniza doras.Fuente: Codelco y Cochilco (Seminario Diciembre 2011) .
Entre los años 2010 y 2020:• La producción de cobre aumentaría 38% (cerca de 2 millones de tmf).• El consumo de energía eléctrica se incrementaría 79% (15.047 GWh, equivalente a una capacidad adicional de 1.718 MW).
Estimación del Consumo de Agua Fresca, I a IV Regió nLitros/segundo
2015 2020
Codelco* 3.582 4.862
Resto de la Gran Minería del Cobre
8.924 10.055
Gran Minería del Oro 1.663 2.574
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Diego Hernández | Diciembre 2011
Gran Minería del Oro 1.663 2.574
Total 14.169 17.491
Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas.*: Estimación de la Dirección de Desarrollo de Recursos Hídricos de la Vicepresidencia de Operaciones Norte, que incluye los Sistemas de Abastecimiento de Aguas del Distrito Norte: Calama (Divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales), División Salvador y Gabriela Mistral.
Estimación del Impacto de la Desalinización sobre e l Consumo Eléctrico GWh
34.174
498
7.250
8.921
20.000
30.000
40.000
50.000 Industria del Cobre Desalinización y Bombeo*
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• El consumo eléctrico de la desalinización y bombeo*, alcanzaría a 8.921 GWh (1.018 MW de capacidad adicional) en elaño 2020 (equivalente al 26% del consumo eléctrico proyectado para la industria del cobre en dicho año).
Fuente: Codelco, Brook Hunt, Cochilco, CRU, Información de las empresas. *: Incluye desalinización y bombeo para todas las oper aciones y proyectos de la gran minería del cobre y de oro, ubicados entre la I y IV Región .
20.248 26.797
34.174
-
10.000
2011 2015 2020
Eficiencia
•Abastecimiento a Mínimo Costo•Volatilidad del Precio de los Combustibles•Mayor Eficiencia Energética
Panorama Energético de la Industria Minera: Desafío s
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ClavesSeguridad Sustentabilidad
•Seguridad de Abastecimiento•Diversificación de Fuentes
•Regulaciones•ERNC•Cambio Climático
Iniciativas de los Productores Mineros
• Procesos competitivos en contratación de energía.• Facilitación de proyectos a nuevos entrantes (CTEM-
KELAR).• Avances en implementación de sistemas de gestión para
reducir la intensidad de uso de energía.• Transferencia de mejores prácticas inter e intra
empresas.
Eficiencia
• Instalación de equipos de emergencia.• Construcción de terminal de GNL en Mejillones.• Rescate de la quiebra de Gas Atacama.Seguridad
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• Rescate de la quiebra de Gas Atacama.• Contratos de largo plazo de centrales eficientes.
Seguridad
• Cumplimiento de la Ley de ERNC.• Construcción y facilitación de proyectos de ERNC.• Avances en el desarrollo de Políticas Corporativas en
materia de cambio climático.• Incorporación de normativas de eficiencia energética en
proyectos.
Sustentabilidad
• Algunos requisitos para aumentar su competitividad:
– Eliminación de las barreras de entrada en el mercado energético,permitiendo a nuevos actores desarrollar sus proyectos.
– Tramitación de los permisos necesarios en plazos adecuados, facilitando eldesarrollo de los proyectos de generación y transmisión.
– Certeza jurídica de las aprobaciones otorgadas a proyectos energéticos.
– Independencia de los Centros de Despacho Económico de los actores delmercado eléctrico.
La Necesidad de un Mercado Eléctrico Más Competitiv o
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mercado eléctrico.
– Terminales de GNL de libre acceso.
• Los productores mineros, especialmente de cobre,estamos comprometidos con agresivos planes deinversión e incrementos de la producción.
• Para hacer realidad estos planes, resulta clavedisponer del abastecimiento energético requerido, encondiciones y precios competitivos.
• Necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de
A Modo de Conclusión
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• Necesidad de redoblar los esfuerzos en materia deeficiencia energética y aseguramiento en el suministroeléctrico.
• Urgencia de un trabajo colaborativo entre lascompañías y las Autoridades para definir eimplementar una estrategia país sustentable enmateria energética.
SEMINARIO COCHILCO 2011Inversiones Mineras: Qué Desafíos Enfrentamos Los Desafíos Energéticos de la Minería y sus Costos
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