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Situación Actual y Desafíos de la Pequeña y Mediana Minería
Presentación a la Asamblea Minera: “Estrategias de Presentación a la Asamblea Minera: “Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza”Crecimiento en Tiempos de Bonanza”
Alberto Salas M.Vicepresidente
La Serena, 24 de abril de 2007
Temario
Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País
Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería
Fondo de Sustentación Sectorial
Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Distribución Territorial
Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País
Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería
Fondo de Sustentación Sectorial
Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – I Región
Faenas MinerasMinera Haldeman (cátodos cobre)
Asociaciones MinerasArica, Iquique
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – II Región
Faenas MinerasMinera Tocopilla (cátodos cobre)
Minera Mantos de La Luna (cátodos cobre)
Minera Cerro Dominador (cátodos cobre)
Minera Michilla (cátodos de cobre)
Minera Cerro Dominador (conc. y cátodos cobre)
Minera Sierra Miranda (soluciones de cobre)
Minera Milpo (cátodos de cobre)
Minera El Peñón (metal doré)
Minera Montecristo (concentrado de cobre)
Minera Las Luces (concentrado de cobre)
Asociaciones MinerasTocopilla, Calama, Antofagasta, Taltal.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – III Región
Faenas MinerasLaura Laurita (minerales de cobre)Teresita / Las Pintadas (minerales cobre)Minera Ojos del Salado (conc. de cobre)Minera Punta del Cobre (concentrado ycátodos de cobre)Minera San Andrés (conc. de cobre)Minera Atacama Kozan (conc. de cobre)Minera Coemin / Carola (conc. de cobre)Coyancura (minerales de cobre)Minera Dos Amigos (cátodos cobre)
Asociaciones MinerasChañaral, El Salado, Diego de Almagro, Incade Oro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla,Pirquineros Tierra Amarilla, Freirina,Provincia Huasco, Vallenar, Domeyko.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – IV Región
Faenas MinerasMinera San Gerónimo (sulfato de cobre)
Minera San Gerónimo (conc. de cobre)
Minera Palo Negro (concentrado cobre)
Minera Los Linderos (concentrado cobre)
Andacollo Cobre (cátodos cobre)
Minera Punitaqui (concentrado cobre)
Minera Los Pingos (concentrado cobre)
Minera Nueva Esperanza (conc. de oro)
Asociaciones MinerasLa Higuera, La Serena, Andacollo, Ovalle,Punitaqui, El Huacho, Combarbalá, Illapel,Salamanca.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – V Región
Faenas MinerasMinera El Bronce (conc. oro)
Minera Pullalli (minerales oro)
Minera Las Cenizas (conc. cobre)
Minera La Patagua (conc. cobre)
Minera Cerro Negro (sulfatos,conc. y cátodos cobre)
Asociaciones MinerasPetorca, Cabildo, Putaendo, San Felipe, Catemu.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – RM – VI - VII Región
Faenas MinerasMinera La Florida (metal doré)
Minera Valle Central (conc. cobre)
Minera Chilena Rumana (conc. oro)
Asociaciones MinerasTiltil, Melipilla, Sexta Región,Región del Maule.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – IX – X - XI Región
Faenas MinerasEl Toqui (conc. de plomo / cinc,metal doréCerro Bayo (concentrado de oro)
Asociaciones MinerasRegión de la Araucanía, Regiónde Los Lagos.
Situación Actual del Sector
Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País
Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería
Fondo de Sustentación Sectorial
Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Hitos de Políticas Públicas de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería
12 de enero de 1927: Creación de la “Caja de Crédito Minero” (CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de Minería.
Diciembre de 1947: Creación de la “Fundición Nacional de Paipote Ltda.” (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería
5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI
24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo 2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.
Decreto Supremo N° 76
Cómo lo hicimos
Demostrando Cuantitativamente
Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y tienen, una alta relevancia en la economía del país.
Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen, a tasas mayores que el resto de la economía nacional.
Que son viables económicamente y generan con su actividad, externalidades positivas en su entorno.
Que no son subsidiados
Demostrando Cuantitativamente
Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan yacimientos que por su tamaño sólo son rentables a esta escala, transformando en riqueza, recursos que de otra manera jamás se aprovecharían.
Que crean empleos calificados, en zonas en que no hay otras alternativas laborales.
Y lo más importante, por su trascendencia en lo que somos hoy como país es que...
Lo más Trascendente...
Es que fueron los
Descubridores, de prácticamente todos los
yacimientos
Importantes,que hoy comprende la
Gran Minería Chilena
Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería
1.046 953
352251 192
0200400600800
1.0001.200
Celulosa Peq y MedMinería
HarinaPescado
SalitreYodo
Hierro
Valor Promedio Exportaciones AnualesPeriodo 2000-2006 (US$ Millones)
Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería
1.340
498360 325
2.579
0500
10001500200025003000
Celulosa HarinaPescado
SalitreYodo
Hierro Peq y MedMinería
Valor Exportaciones 2006 (US$ Millones)
Producción de Cobre Fino Pequeña y Mediana Minería 2000 - 2006
208
33
200
33219
32241
29
297
33
315
41
336
51
100
200
300
400
Mile
s de
TM
F
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
251233241
270
330356
387
Producción de Cobre de la Mediana y Pequeña Minería versus el Precio del Cobre
200
250
300
350
400
'00 '01 '02 '03 '04 '05 ´06
KTM
F C
u
50
100
150
200
250
300
Prec
io C
obre
(cU
S$/lb
)
Producción Precio Cobre
Crecimiento Mediana y Pequeña Minería
242
387
150
200
250
300
350
400
2000 2006
Producción de Cobre Fino últimos Siete Años(KTMF)
8,1 %
Fundiciones Enami ¿Dan Subsidios?
Tarifa de ENAMI = Precio Cobre (1) – Maquilas (TC/RC) (2)
(1) Precio Cobre : Bolsa de Metales de Londres
(2) Maquilas (TC/RC) : Internacionales + Recargo por Flete
Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS
Los Cargos de Tratamiento (TC/RC)
10
15
20
25
30
35
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
cUS$
/Lb
ENAMI Internacionales
Recargo de Flete
Fondo de Sustentación
Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País
Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería
Fondo de Sustentación Sectorial
Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
-10.000-8.000-6.000-4.000-2.000
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Crédito Sustentación Pequeña Minería (KUS$)
-10.000-8.000-6.000-4.000-2.000
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Crédito Sustentación Pequeña Minería (KUS$)
-10.000-8.000-6.000-4.000-2.000
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Crédito Sustentación Pequeña Minería (KUS$)
Tiempos de Bonanza
Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País
Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería
Fondo de Sustentación Sectorial
Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Bonanza
Bonanza. (del Latín bonacia, calma chicha)f. Tiempo tranquilo o sereno en el mar.2// Prosperidad3//Ingen. Zona de mineral muy rico//Ir en. fr. Mar. Navegar con viento suave//Caminar con felicidad en lo que se desea o
pretende
Tiempos de Bonanza
Productores
Mineros
+ Producción
+ Ingresos
Procesamiento de mineralesy productos
+ Producción
+ Ingresos
MercadoFinal
Mayor Aporte al Desarrollo Económico del País con importantes Encadenamientos Productivos
Desafío de Crecimiento en Bonanza
Los Costos e Ingresos con Precios Bajos
Valor Minerales Lixiviables (2,0% Cu)Precios: 350 y 150 C/lb.
86
259
64
91
0
50
100
150
200
250
300
350
C /L
b
Cargos Ing. Bruto
Ing. Bruto 259,14 64,1Cargos 90,86 85,9
350 150
US$/ton
85,18
US$/ton
21,1US$/ton
29,87 US$/ton28,3
Valor Minerales Flotación (2,0% Cu)Precios: 350 y 150 cUS$/lb.
74
271
76
790
50
100
150
200
250
300
350
C /L
b
Cargos Ing. Bruto
Ing. Bruto 270,8 75,8Cargos 79,2 74,2
350 150
US$/ton
104,5
US$/ton
29,3US$/ton
30,6US$/ton
28,6
Sustentación de Precios cUS$/lb.
70
80
90
100
110
120
130
2003 2007
P Sust IPM USA Costos Precio Largo Plazo
Crecimiento con Bonanza
El Sobrestock de Minerales
Crecimiento de la Pequeña Minería
973 1.419 1.8862.951
0
1000
2000
3000
4000
5000
2003 2004 2005 2006 2007
Compra de Minerales (KTMS)
45% anual
Crecimiento de la Pequeña Minería
973 1.419 1.8862.951
4.700
0
1000
2000
3000
4000
5000
2003 2004 2005 2006 2007
Compra de Minerales (KTMS)
45% anual
60%
Sobrestock de Minerales KTMS
95 92 132581
176 357595
1.258
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2003 2004 2005 2006 2007
FLOTACION LIXIVIACIÓN
Sobrestock de Minerales KTMS
95 92 132581
791176 357
595
1.258
1.738
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2003 2004 2005 2006 Abril 2007 (E)
FLOTACION LIXIVIACIÓN
Sobrestock de Minerales
La mayor producción requiere que los Poderes de Compra tengan una mayor capacidad de tratamiento y una mayor eficiencia de procesamiento, lo que puede chocar con barreras de infraestructura y tecnológicasEstas barreras se pueden levantar en la medida que
se desarrollen proyectos que se justifiquen económicamenteAmpliaciones para absorber mayor producción y
establecer nuevos negocios con gran minería
Crecimiento con Bonanza
Las Leyes de los Minerales¿Mínimas, de corte, Panteón?
Leyes de Minerales de Cobre de Lixiviación Comprados a la Pequeña Minería 2000 - 2006
2.080
1.046
679
486553502444
1,792,04
2,39
2,732,842,812,96
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 (1)
TMS
Min
eral
x10
00
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Ley
%
KTMS Mineral Ley % Cu
-40%
+368%
(1) Incluye Pequeña minería x contratos
Nivel de Producción y Leyes
0
10
20
30
40
50
Leyes Bajas Leyes Medias Leyes Altas
Producción Alta Producción Media Producción Baja
Ley de Corte (Cut-off-grade)
La “ley de corte” es el criterio empleado normalmente en minería para discriminar entre mineral y estéril
La determinación de la ley de corte depende de factores económicos: precio de los metales, costo mina, costo flete, costos fijos, tasa de interés, etc.; y de factores metalúrgicos: tipo de producto, proceso, capacidad, recuperación, impurezas, subproductos, etc.
Existen complejos modelos matemáticos que permiten determinar la ley de corte óptima que maximiza el VPN de cada complejo minero. Ella es única y variable en el tiempo.
Ley de Corte (Cut-off-grade)
En forma simplificada:
Ley corte = f (precios, costos, recuperación)
Dado que los precios son esencialmente variables, como también los costos y eventualmente las recuperaciones, es claro que la ley de corte es también variable en el tiempo.Obviamente, mientras mayores son los precios más baja es la ley de corte.
Ley Mínima de Compra
Está claro entonces, que la “ley de corte” de un productor, es decir, aquella ley mínima que le asegura la máxima rentabilidad de su negocio minero, es una definición técnico-económica.Es obvio, que esta ley mínima de explotación, no tiene relación alguna con la “Ley Mínima de Compra” de Enami (Panteón), ni con la Ley Mínima de “Levante a Pluma”
Ley Mínima de Compra
En el actual escenario de precios, existe una gran brecha entre la “Ley de Corte” del minero y las leyes de Panteón de Enami.La Ley de Corte es mucho más baja que la Ley de PanteónLos minerales que tienen leyes inferiores a las de Panteón, pero superiores a la “ley de Corte”, tienen un valor comercial, y nos plantean un enorme desafío.
Política Minera en Tiempos de Bonanza
El desafío más importante –a mi juicio-que se plantea al sector minero (Enami y productores) en la actualidad, es como resolver este problema.Hacerlo de manera conjunta. Debemos lograr en primer lugar un acuerdo conceptual sobre el tema, para validar la legitimidad y eficiencia económica de nuestro planteamiento.
Política Minera en Tiempos de Bonanza
Hay que hacerse cargo y tener presente las condiciones actuales de operación de Enami. El ritmo actual de producción del sector unido al problema del sobrestock tiene gran relevancia en la gestión de compra, en la caja de Enami y en sus costos financieros asociados.Las soluciones no son de corto plazo.Resolver el problema conlleva –sin lugar a dudas- un diagnóstico más acabado de la realidad actual del sector productivo
Política Minera en Tiempos de Bonanza
Enfrentar este problema significa plantearse un gran salto al futuro, de manera integrada y eficiente, en que todas las variables del negocio minero están presente:
El Fomento enfocado al Recurso MineroLa incorporación de nuevas tecnologías +I&DLa gestión, planificación y mecanizaciónLa seguridad y el medioambienteEl énfasis en relaciones comerciales de mercadoY todas las demás...
Sociedad Nacional de Minería
Si avanzamos en una “Política Minera en Tiempos de Bonanza”,
estableciendo
los acuerdos público-privados que seannecesarios,
sin duda alguna, estaremos contribuyendo a un crecimiento armónico de todos los sectores de la minería, con un mejor
aprovechamiento de nuestras riquezas minerales,con más crecimiento, con mayores y mejores
oportunidades y en definitiva, derrotando antes la pobreza
Fin de la Presentación...
Muchas Gracias
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