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SOLUTIONS
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
D’INFORMATION
Résultats semestriels 2019
Octobre 2019
1
VOS INTERLOCUTEURS
Fondateur d’Aurora (société de services) vendu en 2003 à Business & Decision
Fondateur et Président du groupement d’entreprises HEXATRUST
Vice-Président du Pôle de Compétitivité Systematic Paris Région
4 ans chez Hachette Filipacchi Medias : contrôleur de gestion, chef de projet Asie-Pacifique (à Hong Kong) et directeur des éditions hongkongaises et chinoises du groupe
Créateur de XLAB (agence digitale)
Amaury RossetCofondateur et Directeur Administratif et Financier
Jean-Noël de GalzainFondateur et Président du Directoire
Créateur des technologies du Bastion pour la gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management)
Présent dans
55 pays
980+
clients
160revendeurs
12,6 M€de chiffre d’affaires en 2018
Plusieurs levées de fonds majeures pour un montant
cumulé de 53 M€
WALLIX EN CHIFFRES
2
FACE À LA VULNÉRABILITÉ CROISSANTE DES ORGANISATIONS
3
DE COMPLEXITÉ TECHNIQUE
Cloud, hybride, externalisation
DE RÉGLEMENTATIONAudit & contrôle
D’ÉQUIPEMENTS À PROTÉGER Mobilité, IoT, interopérabilité
D’UTILISATEURS (internes & externes)
Digitalisation
DE DONNÉES SENSIBLES Digitalisation, fuites….
Multiplication des risques et des vulnérabilités
80%* des attaques viennent de l’intérieur
NOTRE RÉPONSE : LA CYBERSÉCURITÉ SIMPLIFIÉE
SÉCURISATIONDES ACCÈS
PROTECTIONDES DONNÉES
GESTIONDES
IDENTITÉS
SOLUTIONS DECYBERSECURITÉDANS LE CLOUD
PROTÉGER
LES ACTIFS
SENSIBLES DES ENTREPRISES FACE AUX
MENACES INTERNES ET
EXTERNES
4
Créer une offre globalede solutions de sécuritédans le cloud
Développer nos alliances technologiques et
stratégiques
Déployer notre réseau de distribution au plan mondial
DEVENIR LE LEADER EUROPÉEN SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE LA CYBERSÉCURITÉ
SÉCURISER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES
ACCÈS – IDENTITÉS - DONNÉES
Proposer le «Best of Breed» du PAM et de la sécurité des accès
AMBITION21
5
CA 50 ME
Marge à 2 chiffres
6
FAITS MARQUANTS DU
SEMESTRE
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
01
LES POINTS CLÉS
7
CROISSANCE EXTERNE : DEUX ACQUISTIONS STRATÉGIQUES
OFFRE : DEVOPS, CLOUD BASED SECURITY SERVICES, WALL4IoT
CHANNEL : NOUVEAUX DISTRIBUTEURS DANS LES RÉGIONS CLÉS
CROISSANCE DE 35%
GESTION DE CASH MAÎTRISÉE : TRÉSORERIE NETTE DE 31,6 M€
2 100
3 300
3 635
4 837
S1 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2019
Faits marquants
1ère commandes issues des accords avec les grands groupes
Gains de références majeures dans l’aéronautique & la défense
Retour des commandes à un rythme soutenu dans le secteur public depuis le renouvellement du contrat UGAP
+70nouveaux clients
en France
+33%
RETOUR À UNE DYNAMIQUE TRÈS SOUTENUE EN FRANCE
8
+141nouveaux clients à l’international
822
1 095
1 790
2 491
S1 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2019
Faits marquants
Poursuite du déploiement en DACH + EASTERNInauguration du bureau de Munich, nouveaux contrats sur la zone
Inauguration du bureau de Boston aux Etats-UnisPrésentation du Bastion à la conférence RSA
Signature avec de nouveaux distributeurs
dans les zones clésAllemagne, Royaume-Uni, Middle-East et en Europe de l’Est
+39%
POURSUITE DU DÉVELOPEMENT À L’INTERNATIONAL
9
10
NOUVEAUX ACCORDS DE DISTRIBUTION MAJEUR EN EMEA
Extension de la distribution à 73 territoires dans le monde
Europe, Moyen-Orient, Afrique :
Un levier commercial indispensable sur les marchés cibles
Dimension internationale, dynamique locale
Infinigate, VAD leader sur le marché allemand,
e92plus, leader de produits de sécurité au Royaume-Uni,
Credence Security, une porte d’accès vers le Midle-East et l’Afrique,
Comguard, position consolidée en Europe de l’Est.
11
PROGRESSION DE LA RÉCURRENCE
2 062
2 931+42%
S1 2018 S1 2019
Un chiffre d’affaires de + en + récurrent :
Une récurrence des ventes en hausse de 42% qui passe de 38 à 40% du chiffre d’affaires consolidé dans un contexte de forte croissance
Hausse de la maintenance et des revenus par abonnement
Un programme de support efficace, WALLIX Support Services
Un taux d’attrition quasi nul
Visibilité accrue sur l’activité
* Récurrence= revenus de maintenance + abonnements
CA récurrent*
VICE-PRÉSIDENT ENGINEERING
CLOUD BASED SECURITY SERVICES
JEAN-MARC GUYOT S1
2019VICE-PRÉSIDENT BUSINESS DÉVELOPPEMENT
ET ALLIANCE
MARK DE SIMONES1
2019
Derniers recrutements nets
▪ Équipes commerciales et marketing (+9)
▪ Équipes Internationales : 12 personnes déjà recrutées en zone Dach, 5 dans le bureau de Boston
Effectif fin de période
127
pers.
31/12/2018
94
pers.
30/06/2018
145
pers.
30/06/2019
RESPONSABLE DU SECTEUR PUBLIC
JEAN-PIERRE BARRÉS1
2019
12
ÉQUIPE RENFORCÉE EN FONCTION DES PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
13
COMPTES DU
1ER SEMESTRE
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
02
2 922
4 380
5 425
7 329
S1 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2019
+35%
Normes comptables françaises
Chiffre d’affaires en K€
ACTIVITÉ
Licences(+36%)
Maintenance & services(+34%)
43%57,0%
GÉOGRAPHIQUE
France (+33%)
International (+39%)
34%66%
ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE
14
S1 2018 S1 2019 Variation
Chiffre d’affaires 5 425 7 329 1 904
Autres produits d’exploitation 2 027 1 995 - 32
Total produits d’exploitation 7 452 9 324 1 872
Achats & variations de stock -245 -143 102
Autres charges d’exploitation -2 543 -3 374 -831
Impôts & taxes -175 -170 5
Charges de personnel -5 275 -7 801 -2 526
Dotations aux amort. et provisions
-1 050 -1 539 -489
Total charges d’exploitation -9 288 -13 027 - 3 739
Résultat d’exploitation -1 836 - 3 702 - 1 866
Résultat financier 12 3 -9
Résultat exceptionnel -2 -5 -3
Charge d’impôts -1 -1 -
Résultat net -1 828 - 3 705 - 1 87715
COMPTE DE RÉSULTATS
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
Hausse des amortissementsPoursuite des investissements à amortir notamment en R&D
Analyse
Hausse des charges de personnelPrincipal poste de charges avec le passage de 94 à 145 personnes
Analyse
16
FLUX DE TRÉSORERIE
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
Cash-flow d’exploitationDéficit réduit par rapport au résultat d’exploitation
Amélioration du BFR grâce à la croissance de la maintenance encaissée sur une base annuelle
Poursuite des investissements pour maintenir l’avance technologique et amorcer le mouvement vers les Cloud Based Security Services
Analyse
Trésorerie
fin 2018Trésorerie
fin juin 2019
36 400
MBA
Var.
BFR
CAPEX
-2 345
975
-1 635
Remb.
emprunts
-115
Cash Flow d’exploitation
-1 370
33 280
17
BILAN
31/12/2018 30/06/2019
Actif immobilisé 8 043 8 720
dont immobilisations incorporelles 6 850 7 281
Actif circulants 45 899 43 473
dont Clients et comptes rattachés 6 205 5 969
dont Trésorerie et équivalents 36 400 33 282
Total de l’actif 53 942 52 193
Capitaux propres 39 344 35 590
Provisions 457 650
Dettes 14 141 15 952
dont dettes financières 1 564 1 697
dont Fournisseurs et comptes rattachés 910 1 361
Autres dettes et comptes de régularisation
11 667 12 894
Total du passif 53 942 52 193
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
Capitaux propres légèrement
réduits par la perte mais représentant
toujours plus des 2/3 du total bilan
Analyse
18
Données consolidées, en M€
Normes comptables françaises
TRÉSORERIE NETTE FIN 2017
TRÉSORERIE NETTE FIN JUIN 2019
TRÉSORERIE NETTE FIN DÉCEMBRE 2018
5 M€
35,0 M€ 31,6 M€AK 34,1 M€
GESTION FINE DU CASH EN PARALLÈLE DES INVESTISSEMENTS
Un crédit bancaire de 3 M€ sur 5 ans (signé en juillet 2019)• Optimiser la structure bilantielle• Profiter des conditions de financement• Accroître les moyens pour la croissance externe
19
03
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
ÉVOLUTION DE L’OFFRE ET
PERSPECTIVES
20
Inauguration des locaux à RENNES
• Un centre de RD qui
regroupera 20 ingénieurs
spécialisés
• Un manager expérimenté
• Un écosystème rennais référent
dans la cyberdéfense
• Un rôle de fédérateur à jouer
pour WALLIX dans la région
Bretagne
SOLUTIONS DECYBERSECURITÉ
DANS LE CLOUD
Sécurisation des accèsDévelopper une offre de
sécurisation des accès dans le
cloud
Protection des données
Solution de chiffrement
en répondant aux nouveaux besoins
de protection des données
Solutions de
CybersécuritéSécuriser les process applicatifs
sensibles dans le cloud
Dédié au Cloud Base Security Services
INNOVATION : OUVERTURE D’UN CENTRE DE R&D
21
WALL4iOT : UNE OFFRE DISRUPTIVE POUR L’INDUSTRIE 4.0
Optimiser le process de production
grâce à l’IoT, le cloud ou le big
data
Nécessité pour les sites industriels de
passer de systèmes fermés
à des systèmes ouverts en toute
sécurité
UN ENJEU CLÉ
Protection par Wallix Bastion des
accès distants aux sites industriels
Accord OEM avec Alleantia sur l’IoT
SOLUTION DISRUPTIVE,
PARTENAIRE STRATÉGIQUE
22
Sécurisez et simplifiez l’accès aux applications dans le cloud
PÉPITE TECHNOLOGIQUE
• Extension de l’offre à des domaines stratégiques
✓ Un 1er pas vers le marché de l’IAM
✓ Un nouveau mouvement vers les Cloud
Based Security Services
✓ Un élargissement des utilisateurs WALLIX
aux directeurs métiers
• Une solution à la pointe et compétitive
✓ Une solution nativement SaaS
✓ Intégration facile avec un faible TCO
• Modalités
✓ Paiement intégralement en numéraire
de 1M€ pour 100% du capital avec un
complément de prix éventuel
Solution d’Identity as a Service (IDaaS) pour gérer et contrôler les accès : • Des applications, d’authentification unique (Single Sign-On -
SSO) • Des aplication d’authentification multi-facteurs (multi-factor
authentication - MFA
ACQUISITION DE TRUSTELEM
23
SÉCURISER LES POSTES DE TRAVAIL
Solution de PEDM1 pour gérer et contrôler les accès :
• Élever les privilèges des utilisateurs sur leur endpoint « à la demande »
• Protéger les utilisateurs contre les menaces comme les ransomwares et les malwares
• Une offre Bastion étendue au
PEDM
✓ L’offre Bastion est complétée par
une solution pour sécuriser les
terminaux
✓ Une des priorités nouvelles les plus
demandées par les décideurs
✓ Une offre PAM désormais à l’état
de l’art pour WALLIX
• Une ouverture vers les marchés
espagnol et hispanophones
✓ Des prospects grands comptes en
Espagne
✓ Des relais commerciaux en
Amérique latine
• Modalités✓ Paiement intégralement en
numéraire de 1,3 M€ avec
compléments de prix éventuels
ACQUISITION DE SIMARKS
1PRIVILIGED ELEVATION AND DELAGATION MANAGEMENT
UNE GAMME DE SOLUTIONS RENFORCÉE
NOS
SOLUTIONS
SÉCURISATION
DES ACCÈS
PROTECTION
DES DONNÉES ET DES IDENTITÉS
DANS LE CLOUD
SOLUTIONS
CYBERSÉCURITÉ
SÉCURISATION
DES TERMINAUX
WALLIX Access Manager
WALLIX Password Manager
WALLIX Session Manager
Bastion Managed Services
WALL4iOT
WALLIX DataPepsest une solution de
chiffrement en répondant aux nouveaux besoins de protection des données.
TRUSTELEM Solution d’IdaaS qui permet la gestion et l’authentification des utilisateurs à distance
La nouvelle acquisition
SIMARKSvient compléter
l’offre PAM de WALLIX
Gérer les privilèges des utilisateurs
Protéger les organisation des malwares et des ransomwares
OBJECTIFS SUR L’EXERCICE 2019
ACTIVITÉ
INVESTISSEMENTS
Rythme de croissance au moins égal à celui du 1er semestre
Effort comparable à celui du 1er
semestre
Lancement et
commercialisation des
Nouvelles offres
Renforcement des
implantations internationales
Intégration des
acquisitions à la
gamme WALLIX
25
2020 : EQUILIBRE OPÉRATIONNEL 2021 : MARGE À 2 CHIFFRES
31 déc 2019 31 déc 2021
x 2,8
CA
>50 M€
CA
CHARGES
CHARGES
EQUILIBRE EN 2020
50 M€ DE CA EN 2021
MARGE OPÉRATIONNELLE
À 2 CHIFFRES
31 déc 2020
AMBITION21
www.wallix.com
@WALLIXCOM
28
UN ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ
Données boursières
ENTREPRISEINNOVANTE
Code ISIN : FR0010131409
Code Mnémo : ALLIX
Cours de Bourse : 11,9 €
(clôture du 15/10/2019)
Nombre d’actions : 5.766. 607
Capitalisation boursière : 69 M€
Suivi analystes : Midcap Partners &
ODDO BHF
Répartition du capitalau 01/10/2019
FONDATEURS
SALARIÉS ET
TITRES AUTO-
DETENUS
MANDATAIRES
SOCIAUX
FLOTTANT
7,8%dont T.D.H.
7,5%
17,4%
72,7%
2,1%
Recommended