View
49
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
SKUPINA ČEZ. Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu. Energy B usiness B reakfast. Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s. Praha, 8.října 2004. TRŽNÍ A LEGISLATIVNÍM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE STRATEGII SKUPINY ČEZ. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu
SKUPINA ČEZ
Energy Business Breakfast
Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s.Praha, 8.října 2004
2
Nastavení trhu a legislativní
prostředí: definice „pravidel hry“
TRŽNÍ A LEGISLATIVNÍM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE STRATEGII SKUPINY ČEZ
Zdroj: ČEZ, a.s.
Konkurence: tlak na tržní podíl a marži ČEZu
Spotřebitelé: tlak na cenu a kvalitu služeb
Akcionáři: maximalizace hodnoty
ČEZu vzhledem k převzatému riziku
Strategie skupiny
ČEZ
3
„PRAVIDLA HRY“ SE DNES VÝRAZNĚ MĚNÍ
Zdroj: ČEZ, a.s.
Hlavní legislativní faktory ovlivňující skupinu ČEZ
• Liberalizace spotřebitelů bez průběhového měření (masový trh)
• Unbundling prodeje a distribuce
• Regulace přístupu k přenosovým přeshraničním kapacitám
• Povolenky CO2
• Podpora obnovitelných zdrojů
• Výstavba nových zdrojů
Prodej
Výroba
4
Nastavení trhu a legislativní
prostředí: definice „pravidel hry“
STRATEGIE SKUPINY ČEZ JE ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA ZVÝŠENÍ HODNOTY
Zdroj: ČEZ, a.s.
Konkurence: tlak na tržní podíl a marži ČEZu
Spotřebitelé: tlak na cenu a kvalitu služeb
Akcionáři: maximalizace hodnoty
ČEZu vzhledem k převzatému riziku
Strategie skupiny ČEZIntegraceObchodní pozice Obnova zdrojůZahraniční akvizice
1
3
4
2
5
PROJEKT VIZE 2008 ZAJISTÍ PLNOU INTEGRACI SKUPINY V ČR
Cíle projektu Vize 2008
• Restrukturalizace skupiny– Holdingové uspořádání– Redukce dcer a vnuček
• Racionalizace procesů a systémů
• Zavedení “nejlepší praxe”
• Naplnění požadavků unbundlingu
• Efektivnější a pružnější model řízení
Zdroj: ČEZ, a.s.
1
je největším projektemv historii energetiky
Očekávané přínosy
• Několikamiliardová úspora nákladů a zlepšení marží
• Zlepšení kvality služeb zákazníkům
• Připravenost k replikaci „nejlepší praxe“ v zahraničí
6
HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE
Řídící funkce
Hlavníčinnosti
ITNákup &logistika
Zákaznickéslužby
Správaelektroměrů
Podporahlavníchčinností
Vedlejšíčinnosti
Skupina ČEZ
Výroba elektřiny
Klasická Jaderná
Obchod
TradingMarketing
& Prodej
Distribuce
Správa aktiv/Provozovatel
Služby
Telekomunikace Správa budovVýstavba a
údržba ve výroběVýstavba a
údržba v distribuci...
FinanceLidskézdroje
Strategie Strategický
nákup Řízenírizik
Regulačníagenda
Styk s veřejností
ICTstrategie
Fúze &akvizice
1
Zdroj: ČEZ, a.s.
7
VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI PŘI REALIZACI VIZE 2008
Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů
Praha
– Prodejní společnost
– TC společnost
– Marketing a podpora prodeje
– Podpora správy aktiv
Hradec Králové
– Společnost správa elektroměrů
– Provozovatel distribučních sítí - dispečink
– Malé vodní elektrárny (HydroČEZ)
Děčín
– Provozovatel distribučních sítí - rozvoj
– Společnost podpůrných služeb
Plzeň
– Společnost zákaznických služeb
– IT společnost
Ostrava
– Společnost distribučních služeb
– Společnost nákupu a logistiky
1
Zdroj: ČEZ, a.s.
8
ČEZ, a.s.
SČE, a.s. SME, a.s. STE, a.s. VČE, a.s. ZČE, a.s.Obchod Obchod Obchod Obchod Obchod
Distribuce Distribuce Distribuce Distribuce Distribuce
ČEZDistribuce
PRÁVNÍ UNBUNDLING BUDE ŘEŠENÝ VYTVOŘENÍM OBCHODNÍ A DISTRIBUČNÍ JEDNOTKY V RÁMCI SKUPINY
1
• REAS založí společně vkladem distribučních částí podniku společnost ČEZ Distribuce se základním kapitálem rovným součtu ocenění distribučních částí REAS, podíl každé REAS odpovídá ocenění vložené části podniku
• Další kroky budou upřesněny podle vývoje legislativy a regulace
9
INTEGRACE PŘINÁŠÍ PRVNÍ VÝSLEDKY I PŘES DÍLČÍ OBTÍŽE
Dílčí obtíže
Náklady spojené s požadavky unbundlingu ve výši 1-2 miliardy Kč, rizika přechodu na nové systémy
“Štědré“ kolektivní smlouvy a nadstandardní kompenzace, nízká mobilita zaměstnanců
Nejisté setrvání SČE ve skupině ČEZ
První integrační úspěchy
Vize odsouhlasena v celé skupině
Přijato schéma transformace z REAS na funkčně zaměřené společnosti, rozjezd prvních společností (IT, telekomunikace, logistika, zákaznické služby, …)
Práce na rozpočtech na rok 2005 s významným zlepšením
Zavedení jednotného IT systémuve financích a obchodě
1
Postup transformace
Současný stav
ČEZ
REAS 5REAS 4REAS 3REAS 2REAS 1
Vize 2008
2004 Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling 2007 Finalizace/Konsolidace
Zdroj: ČEZ, a.s.
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
8.1 25.2.2004 MH
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Spotřeba více než 40 GWh
Spotřeba 9 - 40 GWh
Domácnosti
Ostatní s průběhovým měřením
Spotřebitelé bez průběhového měření mimo domácnosti
SKUPINA ČEZ JE PŘIPRAVENA NA DALŠÍ VLNU LIBERALIZACE V PŘÍŠTÍM ROCE
Podíl na celkové spotřeběV procentech
2
• Rozšíření nabídky produktů
• Segmentový přístup k obsluze zákazníků
Hlavní principy přístupu k liberalizovaným zákazníkům
11
NABÍDKA PRODUKTŮ SKUPINY ČEZ POKRÝVÁ CELOU ŠKÁLU POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ
Zdroj:ČEZ, a.s.
Produkt
• Standard• Akumulace 8• Akumulace 16• Přímotop• Tepelné čerpadlo• Veřejné osvětlení
JednotarifTopné tarify
Ostatní
Vícetarify
Jednotarify
Topné tarify
TDD
• Flexi tarif• Dvoutarif• Dvoutarif sezóna• Dvoutarif týden• Výkonový tarif• Jednotarif• Jednotarif sezóna• Akumulace Business• Přímotop Business• Tarify pro Podnikatele
(výčet – viz níže)
Zákazníci s průběhovým měřením
Zákazníci bez průběhového měření
Nabídka je připravena individuálně s cenou vypočtenou dle profilu spotřeby konkrétního zákazníka
Zákazník si vybírá mezi standardizovanými produkty
2
12
Provozovatel distrib. sítí
IT společnost
Společnost zákaznických služeb
Prodejní společnost
Tel
efo
n
Domácnosti a podnikatelský
maloodběr
SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE PRACOVAT PRO PRODEJ I DISTRIBUCI
Zdroj: ČEZ, a.s.
IT podpora
Produkty Úrovně
služeb Zákaznické
služby Získávání
zákazníků Back office
(fakturace, platby)
Společnost zákaznických služeb
Zajišťuje prodej a obsluhu domácností a podnikatelského maloodběru
Poskytuje základní zákaznický servis a služby back office velkým a středním zákazníkům
Poskytuje služby pro prodej i pro distribuci
Optimalizována pro potřeby Skupiny ČEZ, ale je schopná poskytovat služby i třetím stranámIn
tern
et
Mai
l
Pře
páž
ka1
Zp
rost
řed
kova
telé
2
13
Prodejníspolečnost
SpolečnostZákaznických
služeb
Marketing a podpora
prodejeTrading
Klíčoví zákazníciStředně velcí zákazníci
...
IT společnost
HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ BUDE PRODEJNÍ SPOLEČNOST
2
Zdroj: ČEZ, a.s.
Prodejní společnost
Řídí prodej klíčovým zákazníkům a středně velkým zákazníkům
Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager
Společnost zákaznických služeb poskytuje podporu při běžné obsluze zákazníka (fakturace apod.)
Marketing Produkty Controllingové
nástroje
Poskytování
energie
IT služby (CIS, mobilní podpora, atd.) Prodej
Zákaznické služby
Zákaznické služby jako pro MOO & MOP1)
Fakturace
14
OBCHODNÍ POZICE SKUPINY ČEZ V OBLASTI WHOLESALU SE ZLEPŠUJE
Další kroky
• Další rozšíření produktové nabídkya služeb
• Přímé obchodování na zahraničních burzácha bilaterálních trzích
• Zahraniční zastoupení v SRN, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku
• Nevyrovnané cenové hladiny v ČR a okolních zemích
• Zajištění rovného práva přístupu do přeshraničních sítí– Omezování kapacit do Rakouska, Německa– Nesymetrický přístup k Polsko-ČR/SR kapacitě
• Přístup k emisním povolenkám pro celý objem stávající výroby
První obchodní úspěchy
• Exportní kontrakty na rok 2005 za ceny vyšší než na domácím trhu
• ČEZ vítěz tendru na dodávky podpůrných služeb pro ČEPS na příští 3 roky
• Vyšší poptávka po elektřině na domácím trhu přibližně o 2 TWh na rok 2005 za ceny o 11% vyšší než v roce 2004
• Jednotná nabídka nových produktů pro zákazníky skupiny ČEZ, rozjezd společné prodejní kampaně
Zdroj: ČEZ, a.s.
Překážky
2
15
ČR MÁ NEJNIŽŠÍ CENY ELEKTŘINY V REGIONU A CENOVÉ „NŮŽKY“ SE DÁLE OTEVÍRAJÍ
+ 21%+ 25%+ 25%+ 15%+ 10%
ČR Slovensko Polsko Německo Rakousko Maďarsko
Velkoobchodní ceny elektřiny pro rok 2005 v ČR a okolních zemích
2003=100%
Vývoj velkoobchodních cen elektřiny v ČR a v Německu
100%
110%120%
130%140%
150%
2003 2004 2005
Německo
ČR
Zdroj: ČEZ, a.s.
Exportní trhy Importní trhy
2
16
OBCHODNÍ POZICE ČEZu ZÁVISÍ NA DYNAMICE VE STŘEDNÍ EVROPĚ, KDE ČR A SR A TVOŘÍ „NÁRAZNÍKOVÉ PÁSMO“
• Německo, Rakousko a Maďarsko jsou dlouhodobě atraktivní trhy s rostoucí cenou
• Nadbytečná kapacita v ČR a SR spolu s polskými exporty vede k plnému vytížení exportních profilů
• Důsledek– Vysoké aukční
poplatky– Cenové rozdíly
mezi ČR/SR a Německem
Odhad maximálních obchodovatelných objemů (TWh) a využití obchodovatelné přenosové kapacity (%) v roce 2004
Zdroj: ČEZ, a.s.
ČR 6,7 TWh
10,1 TWh
6,0 TWh
7,9 TWh 2,7 TWh
5,2 TWh
4,5
TW
h
SR
Německo
Polsko
Ukrajina
MaďarskoRakouskoRiziko dalšího snížení již přetížené přenosové kapacity
Nesymetrický přístup k přenosové kapacitě – omezená možnost exportu do Polska
2
17
SNÍŽENÍ VÝROBY V ČR BY MĚLO NEGATIVNÍ EKONOMICKÝ DOPAD A NEVEDLO BY K CELKOVÉMU SNÍŽENÍ EMISÍ CO2
Krátkodobé (<5 let): uzavření zdrojů Dlouhodobé (> 5 let): náhrada zdrojů
• Alternativní zdroje plně využité (jaderné, vodní) nebo nepodstatná kapacita (plyn, OZE)
• Nutnost uzavření zdrojů, přesun výroby mimo ČR (např. Polsko, které výrobu neomezuje)
• Nahrazení stávajících uhelných elektráren efektivnějšími– Uhelné elektrárny nové generace (~30% redukce)– Plynové elektrárny (~70% redukce)– Jaderné elektrárny (~100% redukce)– OZE (až 100% redukce)
Možnosti snížení emisí CO2 v energetice ČR
Zdroj:NAP ČR a Polsko
Podíl ČEZ
Přesun výroby do Polska neznamená celkové snížení emisí CO2, protože Polsko má pouze uhelné elektrárny
Naopak hrozí zvýšení emisí ostatních látek (SOx, NOx), protože řada místních elektráren nemá odlučovače
37 34
65
1999-01
61
2005-07 NAP návrh MŽP
Plánovaný vývoj emisí energetického sektoru Mil. tun CO2/rok
ČR-6%
2000 2005-07 NAP návrh
117143
Polsko
+22%
2
18
PRO UDRŽENÍ VYROVNANÉ BILANCE JE NUTNÉ JIŽ DNES PŘIPRAVOVAT NOVÉ ZDROJE
* Podpůrné služby poskytované velkými uhelnými zdroji nebudou dostačovat ještě dříve
Zdroj: ČEZ, a.s.
Výrobav ČR
Poptávka v ČR
Výrobav ČR
Poptávka v ČR
2005 2015*
Možné zdroje pro zaplnění prostoru po vyřazovaných uhelných zdrojích• Výstavba ČEZ• Nezávislí výrobci• Dovozy
+30%
3
-15%
SCHEMATICKÉ
19
PŘÍLEŽITOSTI ČEZ VIDÍ ZEJMÉNA U NOVÝCH UHELNÝCH ZDROJŮ
Zdroj: ČEZ, a.s.
Uhlí Jádro Plyn
Příležitosti
Výhody
Předpoklady
Doba výstavby
• Retrofit• Nové zdroje
• Zvládnutá technologie
• Místní kvalitní palivo
• Dostupnost uhlí (limity těžby, cena, vlastnictví)
• Emisní limity/povolenky
• ~10 let
• Dostavba Temelína, Mochovců?
• Nový zdroj?
• Žádné CO2
• Provozně levné
• Podpora veřejnosti (ČR, EU)
• Velké investice a délka výstavby
• Base-load
• 15-20 let
• Kogenerace
• Čistá• Flexibilní
• Cena plynu• Platby za import• Závislost• Odběr tepla
• 3-5 let
3
OZ
• Biomasa• Vítr?
• Dobré veřejné mínění
• Nevyčerpává zdroje
• Přírodní podmínky• Vedlejší náklady• Stabilita soustavy• Zákonná podpora
(dotace)
• 2-5 let
20
PODMÍNKOU JE DOSTUPNOST HNĚDÉHO UHLÍ
*Použita alikvotní část limitů dle stávajícího podílu ČEZ na celkové spotřebě
Zdroj:ČEZ, a.s.
ILUSTRATIVNÍ
Hlavní otázky• Limity vs. životnost retrofitů/nových bloků• Cena uhlí• Majetková kontrola
Příležitosti pro výstavbu
Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~900 MW
Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~3 500 MW
• Retrofit ~1 300 MW• Nový blok ~700 MW?
• Retrofit ~1 500 MW• Nové bloky ~2 000 MW
Těžba uhlí bez limitů
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Výkon MWVýkon MW
Nové bloky
Stávající zdroje
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Těžba uhlí s limity*
Stávající zdroje
Nový blok
Retrofit
Retrofit
3
21
STŘEDNÍ A JV EVROPA PŘEDSTAVUJÍ PRO SKUPINU ČEZ UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST
Zdroj: ČEZ, a.s.
Unikátní příležitost k expanzi pro ČEZ
• Důvěrná znalost teritoria
• Aktuální příležitosti při privatizaci státních podniků
• Malá skupina potenciálních konkurentů v akvizicích
• Finanční síla k expanzi
4
Příležitost pro Skupinu ČEZ stát se dominantním hráčem střednía jihovýchodní Evropy
22
V OBLASTI AKVIZIC SE ČEZ ZAMĚŘUJE NA 2 REGIONY: STŘEDNÍ A JV EVROPA
Zdroj: ČEZ, a.s.
Akvizicev běhu• Slovensko
– Slovenské elektrárne • Rumunsko
– Elektrica Moldova (1,3 mil. zákazníků)
– Elektrica Oltenia (1,4 mil. zákazníků)
Příprava• Bulharsko (výroba -Bobov
Dol, Ruse, Varna)• Rumunsko (výroba)• Polsko• Moldávie• Makedonie• …
ČEZ, a. s., přítomen
Oblast zájmu
Střední Evropa
JV Evropa
• Vítěz výběrového řízení pro oblast Sofie, Bulharsko (1,9 mil. zákazníků)
• Již sestaven manažerský tým
• Probíhá příprava na převzetí kontroly
4
Recommended