View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
-1-
4 กมภาพนธ 2559 เวลา 10.30-12.00 น.ชน 7 ทเอมบ ส านกงานใหญ ถนนพหลโยธน
ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ
“ความเชอมน SME ฟนปลายป แตยงหวนก าลงซอชะลอตวฉดธรกจ”
TMB – SME Sentiment Index Q4/2015
-3-
ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม - ทเอมบ
ทมาของ
ไตรมาส 4/2558
TMB – SME Sentiment Index Q4/2015
ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ
TMB Bank ตระหนกถงความส าคญของผประกอบการขนาดยอม ซงมสนเชอคดเปนสดสวนกวา 34.5%ของสนเชอทงระบบ
เพอตดตามภาวะการณของธรกจไดทนตอสถานการณ
What ?
Benefit ?
ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ คอ ดชน ทบงบอกความเชอมนทางธรกจของผประกอบการ ซงสามารถน ามาใชตดตามผลกระทบทเกดขนกบธรกจขนาดยอมรายไตรมาส
Why ?
เพอใหทราบถงสภาวะความเชอมนทางธรกจขนาดยอม และปจจยทางธรกจทเจาของกจการใหความส าคญ
ธนาคารใชเพอก าหนดกลยทธในการใหบรการอนเปนเลศ และทนตอสถานการณแกลกคาผประกอบการขนาดยอม ซงถอเปนแนวทางใหมในธรกจธนาคาร ใหสอดคลองกบ ปณธาน TMB-Make the Difference
องคประกอบ TMB-SME Sentiment IndexTMB-SME Sentiment Index ประกอบดวยความเหนของผประกอบการ SME 2 ชวงเวลา
Index
ปจจบน
รายได
ตนทน
Index 3 เดอนขางหนา
รายได
ตนทน
TMB – SME Sentiment Index : 3 เดอนขางหนาTMB – SME Sentiment Index : ปจจบน
สอบถามธรกจ SME รายได ของกจการตอนนเปนอยางไร ?
ดขน
ปกต
แยลง
ตนทน ของกจการตอนนเปนอยางไร ?
ดขน
ปกต
แยลง
สอบถามธรกจ SME รายได ของกจการอก 3 เดอน เปนอยางไร ?
ดขน
ปกต
แยลง
ตนทน ของกจการอก 3 เดอน เปนอยางไร ?
ดขน
ปกต
แยลง
TMB-SME Sentiment Index สะทอนเสยงผประกอบการ SME อยางไร
TMB-SME Sentiment Index สอความเหนผประกอบการ SME ใน 2 รปแบบ คอเมอพจารณา Index ในแนวนอนเมอพจารณา Index ในแนวตง
100
50
0
SME สวนใหญเหนวายง “ด”
SME สวนใหญเหนวายง “ปกต”
SME สวนใหญเหนวายง “แย”
Index100
0
Index “ดขน” กวาชวงทผานมา
“ทรงๆ ตว” เหมอนชวงทผานมา
“แยลง” กวาชวงทผานมา
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
เมอพจารณา Index ในแนวตง• พนทระหวาง 50 - 100 : SME สวนใหญมมมมองวาอยในภาวะท ”ด”
• พนทตรงกบ 50 : SME สวนใหญมองวาธรกจอยในภาวะ “ปกต”
• พนทระหวาง 50 - 0 : SME สวนใหญมมมมองวาอยในภาวะท “แย”
เมอพจารณา Index ในแนวนอน• Index มแนวโนมสงขน :SME สวนใหญมมมมองวาอยในภาวะท “ดขน” กวาเดม• Index มแนวโนมทรงตว : SME สวนใหญมองวาธรกจอยในภาวะ “ไมเปลยนแปลง” จากเดม• Index มแนวโนมลดลง : SME สวนใหญมองวาธรกจอยในภาวะ “แยลง” จากเดม
TMB-SME Sentiment Index Work Team
กวาจะเปน Index สะทอนเสยงผประกอบการ ไตรมาส 4
TMB SME RMC TMB Analytics
Touching various SME with knowing business condition and regional movement
Analyze and combine regional
movement with macroeconomic
information
TMB Corporate Branding and Communications
Strategically communicate and disseminate the results
SME Whole Country SurveyOctober – December 2015
SME 1,276 Business
Manufacturing
Tourism & Services
Import-Export
Industry Agriculture
Wholesale/Retail & Trading Business
Global & Domestic Economy
January – December 2015
January – December 2016
United StateEU
China
Thailand Japan
ASIAN
• Domestic Economy• Government Policy• Others Issue
จ านวนธรกจทแสดงความเหน รายภมภาค
East
Bangkok
511
South
131
North East
156151
Central
140
North
187
SME Whole Country SurveyOctober – December 2015
TOTAL
1,276
Trading
869
Manuf.
209
Service
198= ++
ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ
ทมา: ศนยบรหารความสมพนธลกคาเอสเอมอ(RMC) ธนาคารทหารไทย และ TMB Analytics
TMB – SME Sentiment Index
37.1
43.7
38.7
34.2
40.5
60.259.3
53.853.1
56.9
20
30
40
50
60
70
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Index
SME
ด น วามเ อมน SME
+3.8
+6.3
า รง าท มนมทางการเมอง +3.4
-3.3
Next Page
Next Page
• ดชนความเชอมนผประกอบการ SME ในไตรมาสท 4 อยท 40.5 ปรบเพมขนจาก 34.2 ซงเปนระดบต าสดในรอบ 3 ป และนบเปนการปรบตวเพมขนครงแรก หลงปรบตวลดลงตลอดป 2558 ทผานมา
• ดชนความเชอมน 3 เดอนขางหนาปรบตวเพมขนเปน 56.9 จากระดบ 53.1ซงเปนการปรบขนครงแรกหลงปรบตวลดลง 3 ไตรมาสตดตอกน
ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ ดานรายไดและตนทน
ทมา: ศนยบรหารความสมพนธลกคาเอสเอมอ(RMC) ธนาคารทหารไทย และ TMB Analytics
TMB – SME Sentiment Index : ปจจบน
• ความเชอมนดานรายไดของผประกอบการ SME ทปรบตวขนเปน 40.7 (+7.8) เปนปจจยหลกทผลกดนความเชอมนรวมใหเพมขนอยางโดดเดน
• ความเชอมนดานรายไดพลกกลบมาสงกวาความเชอมนดานตนทนอกครงหลงอยในระดบต ากวาในไตรมาส 3
TMB – SME Sentiment Index : 3 เดอนขางหนา
34.2
40.5
32.9
40.7
35.6 40.4
20
30
40
50
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Index
ด น วามเ อมนด านรายได
ด น วามเ อมนด านต นทน
+7.8
+4.8
ดชนความเชอมน SME ปจจบน
53.1 56.9
61.1
66.4
45.1 47.3
30
40
50
60
70
80
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Index
ด น วามเ อมนด านรายได
ด น วามเ อมนด านต นทน
+5.3
+2.2
ดชนความเชอมน SME ในอก เดอนขางหนา
• ความเชอมนดานรายไดของผประกอบการ SME ในอก 3 เดอนขางหนาปรบเพมขนเปน 66.4 จากเดมท 61.1 นบเปนการปรบเพมครงแรกหลกตกต า 3 ไตรมาสตดตอกน สะทอนภาพของความเชอมนตอการด าเนนธรกจในชวงตนป 2559
Source: UTCC, BOT and TMB Analytics
ปจจยทางเศรษฐกจตลอดป 2558 ทกระทบตอธรกจ SME
ปจจยบวก
มาตรการของรฐเพอกระต นเศรษฐกจในประเทศ มาตรการระยะยาว
สงเสรมเขตเศรษฐกจพเศษ ลสเตอร มาตรการ วย SME จดตงกองทนโครงสรางพนฐาน กองทนเพมขดความสามารถในการแขงขนส าหรบ 10 กลมอตสาหกรรมเปาหมาย
มาตรการระยะสน มาตรการกระต นอสงหารมทรพย มาตรการ วย SME (สนเ อดอกเ ยต า) ระยะท 1 ละ 2
มาตรการ วยเหลอเกษตรกร ละสน าเกษตร
มาตรการสงเสรมความเปนอยระดบหมบานและมาตรการกระตนการลงทนขนาดเลก
มาตรการกระตนการใชจายปลายป 2558 ภา การทองเทยว การเรงการเ กจายง ประมาณภา รฐ าเงน าทออน
ปจจยลบ
ภย ล ง
การสงออกหดตว
รา าสน าเกษตรลดลงตอเนอง
หน รวเรอนสง
วามเ อมนของผ รโภ ละภา ธรกจออน อ
54.7
60.2
63.9
60.9
14.712.8 12.5
14.6
5.0 4.6
8.9 7.30
10
20
30
40
50
60
70
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
% -3.0
การ รหารธรกจ การ รหารเงนทนหมนเวยน
สภาพเศรษฐกจในประเทศ ละก าลง อ
ภยธรรม าต ภย ล ง
+2.1
-12-
ปจจยความกงวลของผประกอบการ SME ในไตรมาส 4/2558ปจจยกงวลของผประกอบการ SME รายไตรมาส รายละเอยดปจจยความกงวลทส าคญ
• ผประกอบการ SME กงวลสภาพเศรษฐกจในประเทศและก าลงซอในพนทมากถงรอยละ 60.9 ของผประกอบการทงหมด
• ความกงวลปรบลดลง จากระดบทสงประวตการณกอนหนาน เนองจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจชวงปลายปทคอนขางสดใส
• กงวลดานการบรหารจดการธรกจเพมขน เพราะเงนทนหมนเวยนไมพอ
หมวด ปจจยกงวล % ล าดบ
เศรษ
ฐกจแ
ละก า
ลงซอ
(60.9
%)
ภาวะเศรษฐกจในประเทศไมด 26.5 1
ก าลง อลก า 16.8 2
การ ขงขนในธรกจ 8.5 3
อนๆ 9.1
การบ
ร หารธร
ก จ
(14.6
%) เงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ 8.5 3
การ รหารลกหน 2.4 5
อนๆ 3.7
ภยธร
รมชา
ต
(7.3%
) ภย ล ง 4.9 4
อนๆ 2.5
รวม 100
NextPage
• 5 อนดบแรกของปจจยความกงวลของผประกอบการ SME ไดแก ภาวะเศรษฐกจในประเทศ ก าลงซอลกคา การแขงขนในธรกจ เงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ ภยแลงและการบรหารลกหน
กรงเทพ
ความกงวลดานเศรษฐกจในประเทศและก าลงซอระหวาง ตลาคม – ธนวาคม 2558
เฉลยความกงวลดานเศรษฐกจในประเทศและก าลงซอของ SME ทวประเทศ
ตะวนออก
64.8%
เหนอ
ตะวนออกเฉยงเหนอ
265.0
%
1
ใต
63.6%
60.7%
กลาง
59.5%
34
5
6
49.6%
ปรมณฑล
60.9%
ความกงวลดานเศรษฐกจรายภาค
• ภย ล ง กระท ผลผลตข าวนาป ละพ เศรษฐกจอนๆ ของภา ตะวนออกเฉยงเหนอในไตรมาส 2 ละ 3
• รา าข าวเปลอกยง งอยในระด ต า กดดนรายได เกษตรกร ท าให ก าลง อลดลง
Continue
• รา ายางพารา ละปาลมน ามนตกต า ท าให ก าลง อของประ า นในพนทลดลง
• การเลยงก งยงไมฟนตว ละภา การประมงมปญหาจากมาตรการของประเทศ าท าให ไมสามารถสงออกสน าประมงได
Source: UTCC, BOT and TMB Analytics
การสงผานของความเชอมนสการบรโภคสนคาคงทน
วามเ อมนผ รโภ ม นวโน มสงขน
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15สน า งทน วามเ อมนผ รโภ %yoy
วามเ อมนผ รโภ ม นวโน มเปนขาขนตอเนอง สวนหนงเปนผลมาจากมาตรการกระต นเศรษฐกจของภา รฐ
วามเ อมนทปร สงขนจะสงผลดตอการ รโภ สน า งทน
อยางไรกด ยง วามเ อมนม นวโน มเปนขาขนตดตอกน จะสงผลตอการ รโภ สน า งทนมากขนอยางตอเนอง
รงกระต นจะสงผล ดเจนมากขนหลง วามเ อมนปร เพมขนตดตอกน 3 เดอน ละถงจดสงสดในเดอนท 4
ผลของการปร เพมขนร อยละ 1 ของ วามเ อมนผ รโภ ตอการ รโภ สน า งทน
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1 2 4 5 6 7
จ านวนเดอนทความเชอมนมแนวโนมเปนขาขน
%yoy
Source: TMB Analytics 15
Positiv
e F
acto
rsN
egativ
e F
acto
rsปจจยบวก ปจจยลบทางเศรษฐกจ ป 2559
ปแหงการลงทน
งบประมาณลงทนเพมขนรอยละ 20 ของงบประมาณรวม โดยมเมดเงน 2 แสนลานบาททจะเขาสเศรษฐกจปน
มาตรการกระตนเศรษฐกจ
มาตรการกระตนเศรษฐกจเพมเตมเพอเรงการฟนตวของการบรโภคภายในประเทศ
ความเชอมนปรบตวเพมขนความเชอมนของภาคเอกชนและผบรโภคสงขนจากมาตรการกระตนเศรษฐกจภาครฐ สงผลบวกตอการบรโภคการลงทนภาคเอกชน
เศรษฐกจจนชะลอตว
ภยแลง
ความผนผวนในตลาดเงน
เศรษฐกจจนชะลอตวสงผลดานลบตอการสงออกทางตรงและทางออม
ภยแลงอาจรนแรงขนในปน กระทบตอผลผลตเกษตรกรและการบรโภคภายในประเทศ
ตลาดหลกทรพยจนตกต าและคาดการณการเพมดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐ ท าใหกระแสเงนไหลเขาสระบบเศรษฐกจของประเทศก าลงพฒนา
Q & A
-16-
Recommended