Türkiye’de Bankacılık Sektörü 1960-2013 · 2014-03-06 · Türkiye’de Bankacılık...

Türkiye’de Bankacılık Sektörü

1960-2013

2

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,International Monetary Fund, European Banking Federation ile Türkiye Bankalar Birliğitarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekliözeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Aksi belirtilmediği durumlarda veriler; mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarınıkapsamaktadır.

Bu çalışma, araştırmacıların Türkiye Bankacılık Sektöründeki gelişmeleri izlemesive değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Düzenli olarak yıllık bazda güncellenecektir.

Görüş ve önerilerinizin TBB’ne iletilmesi, çalışmanın geliştirilmesi için büyük önemtaşımaktadır.

Görüş ve önerileriniz için:Emre Alpan İnan, emre.inan@tbb.org.tr, 0212 282 09 73Ümit Ünsal, umit.unsal@tbb.org.tr, 0212 282 09 73

Son güncelleme tarihi: Şubat 2014

İçindekiler

3

• Genel Bilgiler

• Bilanço Göstergeleri

• Seçilmiş Göstergeler

• Gelir / Gider Göstergeleri

• Uluslararası Karşılaştırmalar

Genel Bilgiler

4

Türkiye’de Bankacılık Sektörü

5

• Bankacılık sektöründe Aralık 2013 itibariyle 32 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 4 adetkatılım bankası olmak üzere toplam 49 banka bulunmaktadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre:

• Mevduat bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmaküzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’dekişubelerini,

• Katılım bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmaküzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’dekişubelerini,

• Kalkınma ve yatırım bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esasolmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirenkuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini ifade etmektedir.

Banka Sayısı

6

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Mevduat Bankaları 51 46 44 40 40 47 56 55 61 34 32 32

Kamusal Sermayeli 14 12 12 12 12 12 8 5 4 3 3 3

Özel Sermayeli 20 23 22 23 24 20 25 32 28 17 11 11

Yabancı Sermayeli 5 5 5 5 4 15 23 18 18 13 17 17

Mahalli 12 6 5 - - - - - - - - -

Tas.Mevd.Sig.Fonu. Devr. - - - - - - - - 11 1 1 1

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 0 2 2 2 3 3 10 13 18 13 13 13

Katılım Bankaları - - - - - - - - - 4 4 4

Toplam 51 48 46 42 43 50 66 68 79 51 49 49

Kaynak: BDDK

7

Şube ve Personel Sayısı (Bin)

Katılım bankaları dahil edilmiştir.

Kaynak: BDDK

0

2

4

6

8

10

12

14

0

50

100

150

200

250

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Şube Sayısı (sağ eksen) Personel Sayısı

8

Kadın / Erkek Çalışan Oranı(Yüzde)

Kaynak: TBB

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Kadın 25 32 35 35 33 35 37 41 47 50 51

Erkek 75 68 65 65 67 65 63 59 53 50 49

9

Sermaye Yapısı *,**(Ödenmiş sermaye bazında, 2013 Eylül itibariyle, yüzde)

* Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır.** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır.***İMKB’de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir.

Kaynak: TBB

Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen

YerleşikYerleşik

Olmayan***

Sektör Toplamı 15,7 55,8 28,5Mevduat Bankaları 19,8 42,7 37,4Kamusal Sermayeli Bankalar 19,9 80,1 0,0Özel Sermayeli Bankalar 29,5 50,0 20,5Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. Bankalar 0,0 100,0 0,0Yabancı Bankalar 0,1 1,9 98,0

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 15,7 55,8 28,5

10

Sermaye Yapısı *,**

(Ödenmiş sermaye bazında, Eylül 2013 itibariyle, yüzde)

* Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır.** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır.***İMKB’de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir.

Kaynak: TBB

Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen

Dönemler YerleşikYerleşik

Olmayan***

2008 16,3 55,1 28,62009 15,8 55,8 28,42010 16,2 56,2 27,72011 15,4 57,0 27,72012 16,3 55,9 27,8Eyl-13 15,7 55,8 28,5

11

ATM, POS, Banka Kartı ve Kredi Kartı Sayısı (Bin)

Kaynak: BKM

2002 2005 2010 2013

ATM 12 15 28 42

POS 496 1.141 1.824 2.293

Banka Kartı 35.057 48.243 69.917 100.165

Kredi Kartı 15.705 29.978 46.956 56.835

12

İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi

*Aktif müşteri sayısı: Son bir yıl içinde en az bir kez sisteme giriş yapmış müşteri sayısı.

Kaynak: TBB

2005 2010 2012 2013

Aktif Müşteri Sayısı (Milyon) 3,2 6,7 10,6 12,4

İşlem Hacmi (Milyar TL) 287 1.030 1.769 2.153

13

İhtiyaç Kredisi, Diğer Krediler ve Konut Kredileri Stoku (Bakiye ve Kişi Başına Miktar)

*İhtiyaç kredileri: Dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için kullandırılan kredilerdir.**Diğer krediler: İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri kategorisinde sınıflandırılamayan kredilerdir.

Kaynak: TBB

İhtiyaç* Kredisi ve Diğer** Krediler

2007 2008 2009 2010 2011 20122013 Eylül

Toplam (Milyon TL) 27.303 36.110 41.365 59.275 82.537 94.971 115.803

Kişi Başı (Bin TL) 4,8 4,5 4,8 6,0 7,7 8,3 9,5

Konut Kredisi 2007 2008 2009 2010 2011 20122013 Eylül

Toplam (Milyon TL) 30.735 37.347 42.733 57.584 69.755 79.552 97.550

Kişi Başı (Bin TL) 45,1 49,0 43,9 53,2 54,5 55,4 59,4

14

Bilanço Göstergeleri

15

Toplam Aktifler (Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)

Kaynak: BDDK, TBB

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

16

Menkul Değerler Cüzdanı (Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)

Kaynak: BDDK, TBB

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

17

Likit Aktifler(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)

Kaynak: BDDK, TBB

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

18

Kredi ve Alacaklar(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)

Kaynak: BDDK, TBB

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19

Mevduat (Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)

Kaynak: BDDK, TBB

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

20

Özkaynaklar(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)

Kaynak: BDDK, TBB

0

500

1000

1500

2000

2500

21

Mevduat Dışı Kaynaklar(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)

Kaynak: BDDK, TBB

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

22

Mevduatın Dağılımı (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

TP YP

23

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri(Milyon TL)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

Krediler ve Alacaklar 0,010 0,049 1 80 34.206 508.862 985.386

Menkul Değerler Cüzdanı 0,001 0,005 0,1 18 11.991 308.992 281.903

Likit Aktifler 0,003 0,014 0,4 38 21.480 104.691 247.291

Toplam Aktifler 0,019 0,090 2 170 104.088 961.876 1.636.333

Kaynak: BDDK, TBB

24

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri(Milyar Dolar)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

Krediler ve Alacaklar 1 3 10 27 51 331 462

Menkul Değerler Cüzdanı 0,1 0,4 1 6 18 201 132

Likit Aktifler 0,4 1 5 13 32 68 116

Toplam Aktifler 2 6 19 58 155 626 767

Kaynak: BDDK, TBB

25

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri(Milyon TL)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

Mevduat 0,0079 0,0381 0,8150 95 68.442 614.681 884.457

TP - - - 73 36.916 427.625 557.485

YP - - - 23 31.527 187.055 326.972

Mevduat Dışı Kaynaklar 0,0005 0,0103 0,1031 34 19.773 161.783 439.453

Özkaynaklar 0,0027 0,0075 0,0680 13 5.048 129.087 184.956

Toplam Pasifler 0,0194 0,0903 1,6628 170 104.088 961.876 1.636.333

Kaynak: BDDK, TBB

26

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

Mevduat 1 3 9 33 102 400 414

TP - - - 25 55 278 261

YP - - - 8 47 122 153

Mevduat Dışı Kaynaklar 0,1 1 1 12 29 105 206

Özkaynaklar 0,3 1 1 5 8 84 87

Toplam Pasifler 2 6 19 58 155 626 767

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri(Milyar Dolar)

Kaynak: BDDK, TBB

27

Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

28

Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)

2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.Kaynak: BDDK, TBB

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

-10

-5

0

5

10

15

20

29

Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-5

0

5

10

15

20

25

30

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

30

Likit Aktiflerin Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

31

Likit Aktiflerin Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)

2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.Kaynak: BDDK, TBB

-5

0

5

10

15

20

25

30

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

32

Likit Aktiflerin Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

5

10

15

20

25

30

35

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

33

Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-20

0

20

40

60

80

100

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

34

Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)

2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.Kaynak: BDDK, TBB

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

35

Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-20

-10

0

10

20

30

40

50

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

36

Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

37

Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)

2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.Kaynak: BDDK, TBB

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

38

Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

39

Mevduatın Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

20

40

60

80

100

120

140

Toplam TL YP

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

40

Mevduatın Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)

2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.Kaynak: BDDK, TBB

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Toplam TL YP

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

41

Mevduatın Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Toplam TL YP

42

Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

20

40

60

80

100

120

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

43

Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)

2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.Kaynak: BDDK, TBB

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

44

Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

45

Özkaynakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

46

Özkaynakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)

2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.Kaynak: BDDK, TBB

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

47

Özkaynakların Büyüme Hızı(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-20

-10

0

10

20

30

40

50

* 2013 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.

48

Seçilmiş Göstergeler

49

Şube ve Personel Başına Ortalama Nüfus(Kişi)

Kaynak: TUİK, TBB

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

Şube Personel (sol eksen)

50

Kişi Başına Ortalama Aktif, Kredi ve Alacaklar, Mevduat ve Gelir(Dolar)

Kaynak: TUİK, BBDK, TBB

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat Gsyh

51

Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin Gsyh’ya Oranları(Yüzde)

Kaynak: TUİK, BDDK, TBB

Gsyh’ya ait 1998 yılına kadar olan veriler Gsmh’nın 1,3 ile çarpılması ile elde edilmiştir.

0

20

40

60

80

100

120

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat

52

Krediler / Toplam Aktifler (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

53

Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

54

Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

55

Mevduat Dışı Kaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

5

10

15

20

25

30

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

56

Diğer Aktifler / Toplam Aktifler (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

Diğer aktifler kaleminin 2002 yılından önceki döneme ait verileri TBB hesaplamalarından alınmıştır ve BDDK hesaplaması ile farklılık gösterebilmektedir.

0

5

10

15

20

25

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

57

Kaynak: BDDK, TBB

Takipteki Alacaklar (Özel karşılık öncesi) / Toplam Krediler (Yüzde)

0

2

4

6

8

10

12

14

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

58

Mevduat / Toplam Aktifler(Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

59

Kredi / Mevduat (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

60

Özkaynak Karlılığı, ÜFE (Beş yıllık ortalama, yüzde)

Kaynak: TUİK, BDDK, TBB2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Özkaynak Karlılığı ÜFE

61

Sermaye Yeterlilik Rasyosu(Yüzde)

Kaynak: BDDK

14

16

18

20

22

24

26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

62

Kredi Dağılımı*(Milyon TL)

Kaynak: BDDK

2002 2005 2010 2012 2013

Toplam 61.112 161.073 563.583 837.272 1.101.000

Bireysel 269 47.057 181.780 280.042 353.000

-Kredi kartları 0,15 18.384 49.098 81.489 99,960

-Konut 64 12.423 61.660 86.747 111,170

-Otomobil 46 6.230 6.027 8.299 8,804

-Diğer 159 10.021 64.995 103.506 133,470

Kurumsal 60.843 114.016 381.803 557.230 748.000

-KOBİ kredileri 131.360 204.931 280,2

*Katılım bankaları dahil edilmiştir.

63

Kredi Dağılımı*(Yüzde)

Kaynak: BDDK

2002 2005 2010 2012 2013

Toplam 100 100 100 100 100

Bireysel 0,4 29,2 32,3 33,4 32,1

-Kredi kartları 0,0 11,4 8,7 9,7 9,1

-Konut 0,1 7,7 10,9 10,4 10,1

-Otomobil 0,1 3,9 1,1 1,0 0,8

-Diğer 0,3 6,2 11,5 12,4 12,1

Kurumsal 99,6 70,8 67,7 66,6 67,9

-KOBİ kredileri 23,3 24,5 25,4

*Katılım bankaları dahil edilmiştir.

64

Gelir / Gider Göstergeleri

65

Faiz Geliri, Faiz Gideri ve Net Faiz Gelirinin Toplam Aktiflere Oranı(Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0

5

10

15

20

25

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

Toplam Faiz Gelirleri Toplam Faiz Giderleri Net Faiz Geliri

66

Net Faiz Dışı Gelir / Toplam Aktifler (Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

11960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

67

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Aktifler(Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

68

Net Faaliyet Kar (Zarar) / Toplam Aktifler(Yüzde)

Kaynak: BDDK, TBB

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

69

Uluslararası Karşılaştırma

G-20 Ülkelerinde Sermaye Yeterliliği Rasyosu(Yüzde)

70

Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013En son

verinin ait olduğu ay

ABD1 13,0 12,8 12,8 14,3 15,3 15,3 14,6 14,4 Mart

Almanya 12,5 12,9 13,6 14,8 16,1 16,4 17,9 19,1 Eylül

Arjantin 16,9 16,9 16,9 18,8 17,7 15,6 14,1 13,4 EkimAvustralya 10,3 10,1 11,3 11,9 11,4 11,6 11,9 11,9 KasımBirleşik Krallık 12,9 12,6 12,9 14,8 15,9 15,7 16,4 HaziranBrezilya 19,0 18,8 18,3 19,0 17,7 17,3 16,7 17,1 Eylül

Çin 4,9 8,4 12,0 11,4 12,2 12,7 13,3 Aralık

Endonezya1 21,3 19,3 16,8 17,4 17,2 16,1 17,3 17,5 Eylül

Fransa 10,9 10,2 10,5 12,4 12,7 12,3 14,5 AralıkG.Afrika 12,3 12,8 13,0 14,1 14,9 15,1 15,7 14,8 Haziran

Hindistan2 12,3 12,3 13,0 13,2 13,6 14,2 13,4 12,6 Eylül

İtalya 10,1 10,1 10,4 11,7 12,1 12,7 13,3 13,9 HaziranJaponya 13,3 12,3 12,4 13,3 13,3 14,2 14,2 14,7 MartKanada 15,4 14,8 12,2 14,7 15,6 15,9 15,4 14,4 HaziranKore 12,8 12,3 12,3 14,4 14,6 14,0 14,3 14,0 MartMeksika 16,1 15,9 15,3 16,5 16,9 15,7 15,9 16,1 Eylül

Rusya1 14,9 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 13,7 13,4 Eylül

Suudi Arabistan 21,9 20,6 16,0 16,9 17,6 17,6 18,2 17,5 Eylül

Türkiye1 21,9 18,9 18,0 20,6 19,0 16,5 17,9 15,7 Eylül

G-20 Ülkelerinde Özkaynak Karlılığı(Yüzde)

71

Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators,

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013En son

verinin ait olduğu ay

ABD 17,2 11,2 -1,6 -0,5 8,2 6,8 3,1 3 Eylül

Almanya 11,9 6,5 -2,5 5,0 8,8 13,0 10,8 AralıkArjantin 14,3 11,0 13,4 19,2 24,4 25,3 40,0 40,3 EylülAvustralya 27,5 30,0 19,3 18,9 20,1 22,0 20,0 20,8 EylülBirleşik Krallık 8,9 6,2 -2,5 -0,1 6,9 6,1 5,8 HaziranBrezilya 28,7 32,0 14,3 22,0 28,9 14,0 15,8 14,2 Eylül

Çin 14,9 16,7 17,1 16,2 17,5 20,4 19,8 AralıkEndonezya 27,1 27,8 23,9 26,3 26,1 20,3 21,0 20,3 EylülFransa 14,0 9,8 3,6 7,2 12,0 8,3 6,0 AralıkG.Afrika 18,3 18,1 26,9 18,0 18,3 21,0 20,2 19 KasımHindistan 12,7 13,2 12,5 13,1 14,3 15,0 13,8 11,1 Eylül

İtalya 14,8 13,9 4,9 4,0 3,7 -13,0 1,0 0,7 HaziranJaponya 8,5 6,1 -6,9 5,5 5,5 7,3 6,0 7,6 MartKanada 30,6 28,4 15,0 18,2 22,9 22,5 21,5 20,8 EylülKore 14,6 14,6 7,2 5,8 7,2 13,2 8,2 6,4 MartMeksika 31,2 24,1 14,8 15,2 16,8 15,5 17,5 19 Eylül

Rusya 26,3 22,7 13,3 4,9 12,5 17,3 17,9 AralıkSuudi Arabistan 43,4 28,5 22,7 16,4 14,7 16,3 16,0 15,4 EylülTürkiye 27,1 26,6 20,1 26,4 23,9 19,0 19,6 19 Eylül

AB ve Diğer Avrupa Ülkeleri Seçilmiş Bankacılık Göstergeleri (Bin Euro)

Kaynak: EBF

72

2011 2012 2011 2012 2011 2012Lüksemburg 2.152 1.832 917 778 910 822İrlanda 293 255 116 91 127 102Danimarka 206 207 113 114 51 52Birleşik Krallık 155 152 67 70 62 64Hollanda 146 149 82 82 61 64

G. Kıbrıs 167 149 98 95 98 85Malta 123 128 39 39 45 46İsveç 121 128 67 72 36 40Fransa 129 124 68 68 61 61Avusturya 120 115 73 70 65 63

Finlandiya 120 111 53 56 30 32Almanya 103 101 57 57 56 56Belçika 109 98 50 44 61 57İspanya 79 78 49 45 49 49İtalya 67 69 41 41 37 38

Portekiz 54 53 30 29 32 30Yunanistan 42 39 27 24 30 28Slovenya 26 25 19 18 19 18Çek Cum. 17 18 10 11 12 13Estonya 14 15 11 12 9 10

Letonya 13 14 8 9 4 5Macaristan 12 11 7 7 6 6Slovakya 11 11 7 7 8 8Polonya 8 9 6 6 5 6Litvanya 8 8 6 6 4 4

Türkiye 7 8 4 4 4 4Bulgaristan 6 6 4 5 4 4Romanya 4 4 3 3 2 2

Kişi Başına Aktif Kişi Başına Kredi Kişi Başına Mevduat

AB ve Diğer Ülkeler Seçilmiş Göstergeler (Yüzde)

Kaynak: EBF

73

Finansal Sektör Seçilmiş Göstergelerinin Gsyh'ya OranıDünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma

(Yüzde)

Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report

74

2002 2008 2010 2011 2012

Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR

Banka aktifi264 145 61 160 87 75 171 106 91 158 100 94 162 106 98

Sermaye piyasası

203 59 59 192 79 47 236 99 75 208 74 59 210 82 69

Hisse senedi 69 25 16 55 42 19 87 58 43 67 38 29 73 42 40

Tahvil ve bono135 35 43 137 38 28 150 41 32 141 36 30 137 40 30

Toplam468 205 120 352 167 121 407 204 166 366 174 153 372 188 167

Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma(Yüzde)

Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report

75

2001 2002 2010 2011 2012

TR/ Dünya

TR/ GOÜTR/

DünyaTR/ GOÜ

TR/ Dünya

TR/ GOÜTR/

DünyaTR/ GOÜ

TR/ Dünya

TR/ GOÜ

Banka aktifi 0,21 1,65 0,17 1,34 0,62 2,94 0,59 2,54 0,66 2,68

Sermaye piyasası 0,27 4,45 0,21 3,18 0,37 2,59 0,28 2,11 0,36 2,46

Hisse senedi 0,24 3,49 0,17 2,06 0,58 2,51 0,42 2,02 0,59 2,78

Tahvil ve bono 0,29 5,25 0,23 3,98 0,25 2,71 0,21 2,20 0,23 2,13

Toplam 0,24 2,49 0,19 1,87 0,48 2,77 0,41 2,35 0,49 2,59

Gsyh 0,77 3,33 0,72 3,19 1,17 3,40 1,10 3,03 1,09 2,91

76

• Net Faiz Geliri: Faiz Gelirleri – Faiz Giderleri

• Serbest Özkaynak: Özkaynak - (Duran Aktifler+Takipteki Alacaklar(net))

• Mevduat Dışı Kaynaklar: Merkez Bankasına Borçlar + Para Piyasalarına Borçlar +Bankalara Borçlar + Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar + Fonlar + İhraç Edilen Menkul Kıymetler

• Net Faiz Dışı Gelir (Gider) : Net Faaliyet Kar (Zararı) – Net Faiz Gelir (Gideri)

• Net Ücret Komisyon Geliri (Gideri) : Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar - Verilen Ücret ve Komisyonlar

• Diğer Aktifler: Nitelikleri itibarıyla ana bilanço kalemlerine kaydedilemeyen varlıklar

Açıklamalar