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Apresentação
Este Panorama Logístico tem como tema a “Terceirização Logística no Brasil”, e traz análisessobre as experiências e expectativas das empresas com relação à contratação de terceiros para arealização de atividades logísticas.ç g
Dentre os pontos abordados neste relatório estão: a taxa de terceirização de cada atividadelogística nas empresas, os motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro, ositens mais importantes na escolha de um prestador de serviço logístico, a previsão de ampliaçãoda terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação de terceiros, dentreoutros.
Ao todo foram entrevistadas, no ano de 2008, 115 empresas pertencentes ao grupo das milf fmaiores em faturamento no Brasil. Foram analisados 14 diferentes setores da economia.
Este Panorama é dividido em dois volumes. O primeiro traz o sumário executivo, as principaisconclusões, análises setoriais e uma comparação com a pesquisa realizada em 2003. O segundovolume possui seis capítulos, e contempla os resultados detalhados apresentados de formagráfica.
Para os prestadores de serviços logísticos este Panorama oferece um maior conhecimento domercado brasileiro sob a ótica dos clientes Já para as indústrias que contratam os serviçosmercado brasileiro sob a ótica dos clientes. Já para as indústrias que contratam os serviçoslogísticos é possível identificar como empresas de diversos segmentos da economia estão secomportando, seja terceirizando ou não.
Atenção:TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime
estabelecido no Código Penal.
Terceirização Logística no Brasil
ÍNDICE GERAL
- Terceirização Logística no Brasil -
Volume 1 - Principais Observações
SUMÁRIO EXECUTIVO 7
18
24
35
SUMÁRIO EXECUTIVO 7
CAPÍTULO I - IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA
CAPÍTULO II - ATIVIDADES LOGÍSTICAS TERCEIRIZADAS
CAPÍTULO III - PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PSLs
Í Ã
57
43
48
52
CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PSLs
CAPÍTULO V - MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PSL
CAPÍTULO VI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADA POR PSLs
ANÁLISES SETORIAIS
Agronegócio
Alimentos
Bebidas
Construção e Engenharia 76
58
64
70
Eletroeletrônica
Farmacêutico, Higiene e Cosméticos
Material de Construção e Decoração
Mecânica
94
100
82
88
Metalurgia e Siderurgia
Papel e Celulose
Plásticos e Borracha
Química e Petroquímica
112
106
118
124
Têxtil, Couro e Vestuário
Veículos e Peças 136
142
130
ANÁLISES EVOLUTIVAS - 2003 x 2008
Índice Geral
154
ÍNDICE GERAL
- Terceirização Logística no Brasil -
Volume 2 - Detalhamento dos Resultados
CAPÍTULO I IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA
Percepção sobre a Importância da Logística
Custos Logísticos
Motivação para Terceirização da Logística
155
157
154CAPÍTULO I - IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA
159
Í Í
Diversidade de Atividades Logísticas nas Empresas
Diversidade de Atividades Logísticas Terceirizadas
Nível de Terceirização Logística
163
CAPÍTULO II - ATIVIDADES LOGÍSTICAS TERCEIRIZADAS 162
164
165
Evolução do Nível de Terceirização Logística
Previsão da Terceirização Logística para 2011
Terceirização de Ativos LogísticosAtivos de TRANSPORTEAtivos de ARMAZENAGEM
172
186182182
173
Gastos com Prestadores de Serviços Logístico
Utilização de 4PL (Quarteirizador Logístico)
Gastos com Prestadores de Serviços Logístico
198
CAPÍTULO III - PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PSLs
200
201
202
Atividades Terceirizadas Através de um Processo de Seleção Estruturado
Objetivo da Terceirização Realizada Através de um Processo de Seleção Estruturado
Identificação dos Potenciais Prestadores de Serviço Logístico
Quantidade de Prestadores de Seviços Contactados no Início do Processo de Seleção 210
208
203
206
Solicitação de Informações aos Candidatos
Descrição das Necessidades aos Candidatos
Solicitação de Propostas 216
212
214
Índice Geral
Recebimento de Propostas
R li ã d Vi it Té i
ÍNDICE GERAL
- Terceirização Logística no Brasil -
218
220 Realização de Visitas Técnicas
Critérios de Seleção na Escolha do Prestador de Serviço Logístico
Tempo Gasto no Processo de Seleção
Nível Hierárquico do Executivo de Maior Nível que Participou da Decisão
220
222
228
230
Utilização de Consultoria Externa
Auto-Avaliação do Processo de Seleção Realizado
Contrato Formal com o Prestador de Serviço Selecionado em um Processo Estruturado
Atividades Previstas 238
232
234
236
Monitoramento de Desempenho
Formas de Remuneração
Avaliação do Prestador de Serviço LogísticoCustos Logísticos das Atividades Terceirizadas 245
239
243
CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PSLs 244
245Custos Logísticos das Atividades TerceirizadasFlexibilidade nas Operações LogísticasNíveis de Serviço Logístico ao ClienteQualidade das Novas Soluções Logísticas PropostasQualidade na Execução das Atividades OperacionaisTempo e Esforço Gasto pela Empresa com LogísticaUtilização de Ativos Logísticos da Própria EmpresaUtilização de Tecnologia da Informação
245248251254257260263266
Resultado após a Contratação e Nível de Satisfação - Resumo
Relação entre embarcador e PSL contratado
Nível de satisfação após a contratação do PSL
269
273
275
CAPÍTULO V - MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PSL 277
Substituição de Prestadores de Serviço Logístico 278
Índice Geral
G d Utili ã d S ft / TI L í ti
ÍNDICE GERAL
- Terceirização Logística no Brasil -
CAPÍTULO VI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADA POR PSLs 282
283 Grau de Utilização de Softwares / TI em Logística
Propriedade de Softwares / TI
Previsão de Implantação de Softwares / TI
Nível de Satisfação com os Sistemas de TI dos PSLs
289
291
283
287
Tendências Sobre a Propriedade / Licença de TIResumo Utilização, Propriedade e Previsão sobre TI
292293
AMOSTRA E METODOLOGIA 309
Índice Geral
Por que adquirir este Panorama?
Terceirização Logística no Brasil - 2009
Este relatório é o resultado de um amplolevantamento sobre o estágio da terceirizaçãologística no Brasil. Para os prestadores de serviçoslogísticos este Panorama oferece um maiorconhecimento do mercado brasileiro sob a óticados clientes. Já para as indústrias que contratamos serviços logísticos é possível identificar comoempresas de diversos segmentos da economiaestão se comportando, seja terceirizando ou não.
O que contém este Panorama?
Este Panorama Logístico traz análises sobre as experiências e expectativas das empresasno que diz respeito à contratação de terceiros para a realização de atividades logísticas.Dentre os pontos abordados estão: a taxa de terceirização de cada atividade logística nasempresas, os motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro, os itensmais importantes na escolha de um prestador de serviço logístico, a previsão de ampliaçãoda terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação deda terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação deterceiros, dentre outros.Este relatório é dividido em dois volumes. O primeiro traz o sumário executivo, asprincipais conclusões, análises setoriais e uma comparação com a pesquisa realizada em2003. O segundo volume possui seis capítulos, e contempla os resultados detalhadosapresentados de forma gráfica.
Terceirização Logística no Brasil
Que exemplos de análises vou encontrar?
Terceirização Logística no Brasil - 2009
47%
65%62% 63%
% dos Custos Logísticos Gasto com Terceiros
47%
65% 62% 63%
América do Norte Europa Ásia Pacífico Brasil
Fonte Pano ama Logístico “Te cei i ação Logística no B asil”Fonte: Panorama Logístico “Terceirização Logística no Brasil”
Índice de Terceirização de Atividades Logísticas por Setor(% Médio de Atividades Logísticas Terceirizadas)
Plásticos e Borracha
Veículos e Peças
Papel e Celulose
Têxtil, Couro e Vestuário
Eletroeletrônica
Farma, Hig. e Cosm.
Geral
61%
61%
61%
63%
65%
70%
54%
Farmacêutico, Higiene e Cosmético
Eletroeletrônico
Têxtil, Couro e Vestuário
Papel e Celulose
Veículos e Peças
Plástico e Borracha
Geral
Metalurgia e Siderurgia
Mecânica
Mat. de Constr. e Decoração
Bebidas
Construção e Engenharia
Química e Petroquímica
Agronegócio
44%
47%
49%
50%
51%
53%
59%Agronegócio
Química e Petroquímica
Construção e Engenharia
Bebidas
Material de Construção e Decoração
Mecânica
Metalurgia e Siderurgia
Alimentos
g g
44%
g g
Alimentos
Fonte: Panorama Logístico “Terceirização Logística no Brasil”
Terceirização Logística no Brasil
Que exemplos de análises vou encontrar?
Terceirização Logística no Brasil - 2009
10%
14%
15%
22%
23%
Logística Reversa
Transporte de Distribuição
Gestão Integrada das Operações Logísticas
Armazenagem
Desenvolv. Projetos/Sol. Logísticas
A sua empresa pretende terceirizar ou aumentar a terceirização nesta atividade?(% de Empresas)
ArmazenagemGestão Integrada das Operações Logísticas
Transporte de DistribuiçãoLogística Reversa
Desenvolvimento de Projetos e Soluções Logísticas 23%
22%15%
14%10%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
10%
d f ê
Milk Run
Montagem de kits
Transporte de Suprimento
Gestão do Risco no Transporte
Serviço ao Cliente
Gerenc. de Transporte Intermodal
Definição de Rotas
Definição do Perfil da Frotag
Definição do Perfil da Frota
Gerenciamento do Transporte IntermodalServiço ao Cliente
Gestão do Risco no TransporteTransporte de Suprimento
Montagem de KitsMilk Run
Definição de Rota
10%9%9%
8%8%8%8%8%
7%
3%
5%
5%
6%
7%
Desembaraço Aduaneiro
Gestão de Estoques
Cross Docking
Auditoria de Fretes
Transporte de TransferênciaTransporte de TransferênciaAuditoria de Fretes
Cross DockingGestão de Estoques
Desembaraço Aduaneiro
7%
6%5%5%
3%
Fonte: Panorama Logístico “Terceirização Logística no Brasil”
Os custos reduziram
Os custos mantiveram-se
estáveis
Qual o resultado obtido, com relação a custos, após a contratação do prestador de serviço logístico (PSL)?
(% de Empresas)
Os custos reduziram 57%
Os custos mantiveram-se
Entre as empresas que aumentaram os custos após a contratação do
PSL, a média de aumento foi de 9%
Entre as empresas que reduziram os custos
após a contratação do PSL, a média da
redução foi de 13%
57%estáveis
28%
Os custos aumentaram
15%
reduziram 57%estáveis 28%
Os custos aumentaram
15%
Fonte: Panorama Logístico “Terceirização Logística no Brasil”
Terceirização Logística no Brasil
Que exemplos de análises vou encontrar?
Terceirização Logística no Brasil - 2009
Qual o resultado obtido com relação ao nível de serviço apósQual o resultado obtido, com relação ao nível de serviço, após a contratação do prestador de serviço logístico (PSL)?
(% de Empresas)
O nível de serviço
aumentou61%
O nível de serviço
mantive-se estável28%
O nível de serviço
aumentou 61%
O nível de serviço
manteve-se estável 28%
O nível de serviço reduziu
11%O nível de serviço reduziu
11%
Fonte: Panorama Logístico “Terceirização Logística no Brasil”
Quem respondeu a pesquisa? (Empresas e setores)
Foram entrevistadas 115 empresas pertencentes ao grupo das 1.000 maiores empresas em faturamento no Brasil.
Setores
AgronegócioAlimentosBebidas
Construção e EngenhariaEletroeletrônica
Farma Hig e Cosm
Setores
Farma, Hig. e Cosm.Mat. de Constr. e Decoração
MecânicaMetalurgia e Siderurgia
OutrosPapel e Celulose
Plásticos e BorrachaQ í i P í iQuímica e PetroquímicaTêxtil, Couro e Vestuário
Veículos e Peças
Terceirização Logística no Brasil
Quanto custa e qual o formato deste Panorama?
Terceirização Logística no Brasil - 2009
Relatório ELETRÔNICO (arquivo formato pdf)
R$ 3.950,00
Relatório IMPRESSO(2 Volumes, 312 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura)
R$ 4.600,00
PACOTE Ô
R$ 4 900 00
PANORAMA LOGÍSTICO:Logística e Comércio Internacional ‐ 2009
Preço
Onde Comprar?
(Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO)R$ 4.900,00
Este relatório é vendido exclusivamente Centro de Estudos em Logística ‐ COPPEAD/UFRJ. Para comprar ligue para: 21‐2598‐9812 ou pelo E‐mail: panoramalogistico@coppead.ufrj.br
Terceirização Logística no Brasil
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