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TUTORIAL
FACTURACION ELECTRONICA.
1. INGRESAR AL SISTEMA.
En su navegador web, ingrese a www.impuestox.com. Posteriormente
de clic en el botón rojo de la parte superior derecha de la
pantalla “Ir al Sistema”.
Posteriormente deberá capturar sus datos de usuario y contraseña
para poder ingresar al sistema.
Al ingresar al sistema se mostrara una pantalla su estado de
cuenta en el sistema Impuestox.
En la parte superior de la pantalla se muestra un menú con las
diferentes opciones que se tienen en el sistema. Este menú puede
ser diferente dependiendo del servicio que tenga contratado con
Impuestox.
2. TERCEROS
Para empezar con la generación de su factura deberá tener
registrado su cliente en el sistema. Si no lo ha registrado aun
haga clic en la pestaña Facturación y luego en Terceros. Si su
cliente ya está registrado haga caso omiso de este paso.
“Terceros” son los clientes a los cuales se les factura, al
ingresar a ese modulo del sistema se mostrara un catalogo con los
clientes que tenemos registrados en Impuestox. Si el cliente se
encuentra en este catalogo ya no es necesario volver a registrarlo
para generar la factura. Dichos clientes se pueden modificar o
eliminar haciendo clic en la opción correspondiente de la fila
Existen 2 opciones para agregar un nuevo tercero.
o Registrar Nuevo Tercero
Al ingresar a Registrar Nuevo Tercero, se mostrara en
pantalla un formulario donde deberá de capturar la información que
se requiere del cliente para poderle generar una factura.
En la primer parte deberá escoger el tipo de persona a la que
pertenece su cliente: Fisica o Moral.
Para persona física se requiere capturar nombre, apellido
paterno, apellido materno y RFC. Si el cliente no tiene apellido
materno el campo se deja en blanco.
Para una persona moral se requiere capturar la razón social y
el RFC.
Al haber seleccionado el tipo de persona, deberá de continuar
con la Información Obligatoria para facturación. De esta
información es necesario capturarla toda, la única excepción es el
Numero Interior, es decir, si el domicilio no cuenta con número
interior el campo se deja vacío.
Continuaremos con el último paso que se hará para registrar
su cliente. En este paso usted podrá capturar Información Opcional
de su cliente, la cual le sirve a usted para la ubicación y/o
localización de él.
De esta información es altamente recomendable capturar el
correo electrónico del cliente, ya que generada la factura se
tendrá la posibilidad de enviar la factura por correo.
Finalmente damos clic en Registrar Tercero y el proceso
estará terminado. Procederemos a realizar la factura. Si al
presionar el botón algún campo se torna color rojo, quiere decir
que la información capturada es incorrecta o que el campo esta
vacío y es obligatorio capturarlo.
o Agregar Tercero Existente
Si usted sabe que el cliente ya está registrado en Impuestox
(sin importar con que empresa este), o cree que podría estarlo
esta opción le servirá. Esta opción permite agregar clientes de la
red de terceros de Impuestox fácil y rápidamente.
Al entrar a esta función podra hacer búsqueda de 3 tipos. Por
RFC del cliente, por RFC de la empresa con la cual se encuentra
registrado el cliente, o por la razón social del cliente.
Definimos nuestra búsqueda y damos clic en “Buscar empresa”.
Enseguida se mostraran los resultados de la búsqueda
realizada, al dar clic en Detalles se desplegara la información
general del cliente con lo cual usted podrá comprobar si es el
cliente que usted requiere o no. Si es el cliente que usted
requiere registrar de clic en “Añadir a mis Terceros” que se
encuentra debajo de la información del cliente y su cliente
quedara registrado en sus Terceros, si dentro de la información
desplegada de la búsqueda no se encuentran los datos de su
cliente, probablemente este capturando mal al momento de buscarlo
o no se encuentre registrado en la red de terceros Impuestox y
tenga que capturarlo manualmente (paso anterior).
3. INVENTARIO
Si su empresa lo requiere usted puede registrar sus productos en
el inventario, lo cual hará más sencilla la venta al solo tener
que capturar el código del inventario. Para ingresar a este módulo
haga clic en la pestaña Inventario del menú principal.
Al ingresar se mostrara un listado de los productos que tiene
registrados en su inventario. Para registrar uno nuevo haga clic
en “Registrar Nuevo Artículo”.
Aquí capturaremos los datos del artículo, con un código
personalizado a través del cual se podrá extraer toda la
información de modo sencillo al generar la venta. Capture los
datos y de clic en el botón “Registrar Articulo”
4. GENERAR VENTA.
Ahora localicemos la pestaña Facturación en el menú principal
y hagamos clic en Registrar una Nueva Venta.
Posteriormente deberemos seleccionar si el tipo de venta es a
crédito o de contado, así como seleccionar el cliente para el cual
va dirigida la factura. Coloquemos el cursor en el campo y
comencemos a escribir, este campo es un autocompletador, es decir,
aparecerán en automático los clientes que contengan en la razón
social el texto que usted esta escribiendo. Escoja su cliente y
haga clic sobre el para seleccionarlo. Finalmente presione el
botón “Seleccionar”.
Ahora procederemos a capturar los datos de nuestra venta. En
la primer parte capturaremos la cuenta a la cual se registrara
nuestra factura y la sucursal del cliente hacia la cual va
dirigida. Lo más común es que se facture a la matriz que es la que
estará seleccionada por defecto.
Continuaremos con los artículos de la venta. Si el artículo
que usted va a vender se encuentra en inventario aparecerá en el
listado a desplegar de la parte Código/Producto, si se tiene el
código disponible puede capturarlo en el campo de Codigo. Al hacer
esto se capturaran automáticamente los datos del producto, solo
tendremos que capturar fecha de vencimiento, método de pago, forma
de pago y tipo de cambio. Si no se tiene el artículo en inventario
habrá que capturar manualmente el concepto y todos los datos de la
venta. Damos clic en Guardar Venta y continuamos.
Al terminar la venta enviara a una página para genera nuestra
factura. Tenemos la opción de previsualizar nuestra factura para
verificar que la información este correcta y generar nuestra
factura correctamente. Damos clic en Generar Factura para
continuar con el proceso.
Posteriormente, al terminar el timbrado de la factura se
muestran los archivos generados, aquí tenemos la opción de
cancelar la factura o enviar los archivos por correo.
Para enviar la factura por correo hacemos clic en la liga
“Enviar por correo”.
En esta parte podremos capturar el nombre del destinatario,
por defecto será la razón social de la empresa, si se desea se
puede modificar. En la parte de correo electrónico se tendrá el
correo capturado al momento de registrar el tercero, si se desea
enviar a otro correo seleccionamos la opción Otro y aparecerá un
campo de captura para el correo a enviar. Finalmente podemos
enviar una confirmación de que la factura fue enviada al correo
indicado, dicho correo se enviara al correo del usuario con el que
se ingresó al sistema.
De este modo se da por finalizado el timbrado de la factura y
envío por correo. Gracias.
Cualquier duda o aclaración puede comunicarse a los teléfonos:
9 13 29 41 ó 01 800 2868327
También puede enviar un correo a soporte@avatuen.com
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