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Veículos Comerciais e Maquinas Fora de Estrada
Carlos Alberto Briganti09 Junho 2020
SOLUTIONS METHODOLOGY ANALYSIS CONTACT
Líder Global desde 1976 – Equipamentos movidos a motor
HQ: St. Paul – MN – EUA
Produtos e Serviços
• Bancos de Dados• Estudos Proprietários
Pesquisas
• Customizadas• Sindicalizadas
Em 13 Segmentos:
Veículos Médios e Pesados, Máquinas Agrícolas, Máquinas Construção
Carros de Passageiros, Minivans & SUVs, Comerciais Leves, Motocicletas
Campinas-SP
Geradores de Energia – Equipamentos Industriais – Embarcações
Ferroviário – Equipamentos para Jardinagem
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Visão Geral
Abril 2020 – Automotive Business Atualização – Junho/ 2020
•Maior safra de grãos da história • Próximo plantio deve ser maior
•Preços estáveis comodities agrícolas e minerais: soja e minério ferro • Mantidos e/ou em ascensão
•Investimento em infraestrutura • Sem grandes definições. Exército tomando iniciativa em estradas
•Atividade transporte rodoviário de bens essencial na crise • Atividades transporte rodoviários mantidas
•Expectativa de recuperação: inicio 3º T / 20, plena 4º T / 20 • Permanece
•Queda da taxa de juros • Plano safra deve ter redução de 25% taxa juros
•Disponibilidade crédito • Dificuldades com bancos para PMEs
•Interrupção produção • Maq. Agrícolas retomando nível normal & comerciais ritmo mais lento
•Dificuldades financeiras principalmente tier 2/3 • Não solucionado
•PIB: queda de 4/5% em 2020. Recuperação 2/3% em 2021 • Queda pode ser maior em 2020
•AUMENTO DEFICIT PUBLICO: dificuldade investimento • Aumentando
•Aumento do desemprego • Aumentando
•Crise politica/economica/saude – “tempestade perfeita” • Instável mas com melhoria nas relações
•Confiança abalada pela falta de previsibilidade • Permanece
•Recessão global afetando exportação • Permanece
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Infraestrutura
Source: FIESP - 13º Construbusiness, 2017/ Valor Setorial, 2018/2019
5,50%
3,62%
2,27% 2,12%
1,40%
1970 1980 1990 2000 2017
36%
31%
13%
11%
9%
Demanda Infraestrutura
5,5% do PIB
R$ 350 Bi/ano
2018-2038
Estimativas 2019:PIB – R$ 7,44 trilhõesInfraestrutura – R$ 135 bilhões (1,88%)
■ Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos
■ Energia Elétrica
■ Saneamento
■ Telecomunicações
■ Mobilidade
Investimento em Infraestrutura[% do PIB]
Plano Ação na crise:Investimento Governamental R$ 30 bilhões Busca por Investimento R$ 600 bilhões
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149,2 162,8 166,2188,7 193,6 207,8
186,4
237 225,6 242,1 252293,5
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2027/28
Safra de Grãos (x 1.000.000 t)
47,4 49,9 50,9 53,6 57,1 57,9 58,2 60,9 61,5 63,2 65,169,5
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2027/28
Área Plantada (x 1.000.000 ha)
Brasil – Produtividade Agrícola
Fonte: CONAB / Embrapa
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Tratores de Rodas
Tratores de Esteira
Colheitadeiras de
Grãos
Colhedoras de
Cana
Pulverizadores
autopropelidos
Escavadeiras
Retroescavadeiras
Motoniveladoras
Miniescavadeiras
Pavimentadoras
de Asfalto
Rolo
Compactador
Colhedora
Florestal
PSR
Tratores de
Rodas
Tratores de
Esteira
Colheitadeiras
de Grãos
Colhedoras de
Cana
Retroescavadeiras
MAQUINAS FORA DE ESTRADA – COBERTURA DE PRODUT0S
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AGCO
Agrale
CaterpillarCNH Industrial
John Deere
Komatsu
AGCOAgrale
Caterpillar
CNH Industrial
John Deere
Komatsu
Ammann
Bomag Marini
Budny
Dynapac
Hyundai Construction
Jan
JCBKUHN
Landini TratoresLiebherr
LiuGong
LS Tractor
Mahindra
Jacto
Randon
Romanelli
Sany
Stara
Valtra
Volvo CE
Weber
XCMGYanmar
PSR
MAQUINAS FORA DE ESTRADA – COBERTURA DE OEMs
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78 79
91
81
6057
63
70
6055
62
76 76
87
77
5955
5965
5552
57
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production (x1000) Sales (x1000)
• Aumento de produtividade
• Disponiblidade credito
• Juros baixos
• Commodities agricolas em alta
• Crise politica/ecom.
• Restrição credito
• Fertilizantes em alta
• Commodities em baixa
• Agronegócio mantendo produtividade e crescimento
• Queda em 2019 devido a problemas com credito
• Plano Safra deve ser aprovado com juros menores
• Empresas explorando melhor tecnologia das maquinas
• COVID 19 em 2020 afetando confiança
• Recessão global afetando exportação
80k
60k
Fonte: PSR OE LinkTM (Production and Sales)
Maquinas Agrícolas - Produção e Vendas – Real / Previsão
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3029
32
26
1516
17
22
26
20
242423
32
25
12
87
14
18
14
18
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production (x1000) Sales (x1000)
• Copa do Mundo
• Jogos Olímpicos
• Incentivos Governamentais
• 6,000 maquinas doadas Prefeituras
• Credito a juros baixos
• Novos entrantes
• Expansão capacidade OEMs
• Mercado 32000 unidades
• Exportação deu inicio a recuperação
• Uso maquinas construção na agricultura
• Queda na construção civil após recuperação em 2019
• Infraestrutura:
- PL 4162 Saneamento em aprovação
- Exército executando obras em estradas. R$ 1B
• Disponibilidade credito construção x renda
• Queda na exportação devido a recessão global
30k
16k
• Crise politica e econômica
• Redução Inv. Infraestrutura
• Paralização construção
• Saída novos players
• Desvalorização cambio
• Restrição crédito
• Aumento taxa juros
Fonte: PSR OE LinkTM (Production and Sales)
Maquinas de Construção: Produção e Venda – Real / Previsão
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223
171
94
77
101
132 140
96
133
182
161
85
58 60
87
117
85
117
-
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TSD
Production Sales
• Crise politica e econômica
• Redução Inv. Infraestrutura
• Saída novos players
• Desvalorização cambio
• Restrição crédito
• Aumento taxa juros
Caminhões e Ônibus: Produção e Vendas – Real / Previsão
Fonte: PSR CV LinkTM (Production and Sales)
200k
90k
• Juros abaixo inflação
• Disponibilidade crédito
• Compra oportunidade
• Inicio da recuperação mercado 2018-2019
• Grave crise econômica, política e da saúde em 2020 (Covid -19)
• Agronegócio impulsionando vendas de pesados e extra-pesados
• Consumo de Diesel sem alteração na crise
• Queda maior no segmento de ônibus 40% - Caminhões 25%
• PIB estimado para 2020 -5% afetando consumo
• Recessão global afetando a exportação.
• Retomada em 2021 voltando ao mesmo patamar Vendas de 2019.
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Fabio FerraresiBusiness Development Director
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Carlos A. BrigantiManaging Director
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