CRM Software for Financial Services Professionals - Act Software

Hi Everyone, I’m Page Swift

Act! CRM Software is #1

Act! is for everyone…

and especially for Financial Services Professionals!

Act! is based on Contacts – the people you do business with.

Leads, Prospects, Members,

Managers, Employers, Partners,

Bankers, Brokers, Traders,

Agents, Investors, Insurers,

Attorneys, Accountants, Associates…

…well you get the idea…

Most importantly Your Clients!

Act! helps you keep track of all that valuable information about your relationships in a single, 

organized view.

With the Act! Database customized for Financial Services Professionals, 

store basic Contact details 

and personal information.

Identify planning options for investment, retirement and their estate.

Keep track of accounts under management, 

other assets

and policies. 

Store Contact Details and associated Notes

Histories

Emails

Activities

Sales

works with Microsoft Office

Web Applications

Popular Websites

and Social Media

Act! has powerful Search features

to find the information

when you need it!

Act! is your business’s information center!

Use the opportunities area to bring other assets in‐house

or additional investments and manage your pipeline.

All of your Contacts can be organized into Groups and segment your database.

You can also use Groups to keep track of seminars including participation, details and results.

You can also create Companies to bring together the related Contacts into a single view.

Use the Calendars to keep track of your schedule ‐

you’ll have Monthly, Weekly and Daily views so follow‐up is easy!

Check out your results with Act!’sDashboards

and over 50 Reports.

And with any of the Act! list views you’ll have the one click Export to Excel feature for quick and easy 

reporting.

Take your Act! on the Go!By synchronizing a laptop 

or with the Premium version by using the Web or Web Mobile access.

Don’t worry about growing your TEAM

or your COMPANY,

Act! grows with your business and adding users is easy!

And Act helps you grow your business ‐ it now includes basic Email Marketing.

Market like a pro and send professional looking emails to a targeted segment of your database.

Let people know when you have new plans or programs, seminars, events and newsletters ‐

then watch the results come in!

Now the only place to buy Act! with the customized for Financial Services Professionals 

database is at www.actplatinum.com

the number #1 Diamond Select Partner in the United States and where you will find the latest 

Sales, Promotions and Coupons!

Get Act! and Get Growing!