View
398
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätHuhtikuu 2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
02.05.2023
02.05.2023
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia• liikevaihto (2015): 13,2 mrd euroa• henkilöstö (2015): 40 500
Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2015): 27,7 mrd euroa• henkilöstö (2015): 121 000
Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2015): 10,7 mrd euroa• henkilöstö (2015): 57 900
Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa• henkilöstö (2015): 15 100
Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa• henkilöstö (2015): 47 300
50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
02.05.2023
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
02.05.2023
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä
Teknologiateollisuus38.7550%
Metsäteollisuus11.6915%
Kemianteollisuus13.3817%
Muut toimialat13.9918%
Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
02.05.2023
Palvelut täydentävät Suomen vientipalettia, ongelmana on kapasiteetti ja kasvun puuteTavaraviennin arvo vuonna 2015 (palveluviennin arvo vuonna 2014), miljardia euroa
Koneet ja laitteet, 7.3
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Tietoliikennelaiteteollisuuden palvelut, 5.4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4
Terästuotteet, 3.9
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Dieselpolttoaineet, 3.4Pelit ja ohjelmistot, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.8Värimetallit, 2.6
Sahatavara, 2.5
Autot, 2.2
Selluloosa, 1.8
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4
Metallituotteet, 1.3
Koneteollisuuden palvelut, 1.3Lääkkeet, 0.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9Metallien jalostuksen palvelut, 0.8Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3
Muut tavaratuotteet, 6.3
Muut palvelut, 4.8
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
02.05.2023
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,6 %
Länsi-Eurooppa14,4 mrd. €53,7 %
Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. € 2,5 % Aasia
3,8 mrd. €14,4 %
Afrikka0,5 mrd. €1,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa3,8 mrd. €14,6 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 10 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia
- Suomen kasvunäkymä on vaisu
12.6.20158
02.05.2023
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei juurikaan Suomessa
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
97,5
100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
Viimeisin tieto: 2016 Q12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EuroalueSuomi
02.05.2023
Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei juurikaan Suomessa
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
949698
100102104106108110112114116118120
Viimeisin tieto: 2016 Q12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RuotsiViroSaksaUSAIso-BritanniaRanskaEspanjaSuomi
02.05.2023
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös huhtikuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto huhtikuu 2016. Lähde: Markit
02.05.2023
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: maaliskuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
USAEU-maatJapaniSuomi
02.05.2023
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
Viimeisin tieto: maaliskuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puola Viro Belgia Itävalta SaksaRuotsiEspanjaItalia Suomi
02.05.2023
Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynyt alkuvuonna
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Viimeisin tieto: huhtikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Viimeisen 10 v.keskiarvo
Lähde: Macrobond
02.05.2023
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut alkuvuonna
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Viimeisin tieto: huhtikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Viimeisen 10 v.keskiarvo
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
02.05.2023
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
Lähde: Macrobond
BKT:n muutos edellisvuotisesta, %
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Viimeisin tieto: 2016 Q12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IntiaKiina (virallinen)BrasiliaVenäjä
02.05.2023
Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee edelleen Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto huhtikuu 2016. Lähde: Markit
02.05.2023
Palvelut kannattelevat Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto huhtikuu 2016. Lähde: Markit
02.05.2023
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto huhtikuu 2016. Lähde: Markit
02.05.2023
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto huhtikuu 2016. Lähde: Markit
02.05.2023
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa taas Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
3234363840424446485052545658
Viimeisin tieto: huhtikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lähde: Macrobond
02.05.2023
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu hitaana
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: maaliskuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kehittyvät maatMaailmaKehittyneet maatSuomi
02.05.2023
Maailmankauppa on piristynyt jonkin verranTuonnin määrän kehitys
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Indeksi 2008=100
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: helmikuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kehittyvä AasiaKehittyvät maatMaailmaKehittyneet maat
02.05.2023
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Viimeisin tieto: huhtikuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
02.05.202325
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista- Tämä kertoo yritysten investointien vähenemisestä
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Viimeisin tieto: huhtikuu 20162014 2015 2016
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
02.05.2023
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobond
Muutos edellisvuotisesta, %
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Viimeisin tieto: helmikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kiinteät investoinnit kaupungeissaRakentaminen koko maassaAsuntorakentaminen koko maassaUuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupungeissa
02.05.2023
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Lähde: Macrobond
Muutos edellisvuotisesta, %
-20-16-12
-8-4048
121620242832
Viimeisin tieto: 2015 Q42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VenäjäBrasilia
02.05.2023
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Lähde: Macrobond
Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva
summa, indeksi 2005 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Viimeisin tieto: maaliskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ViroIso-BritanniaBelgiaItävaltaRanskaSaksaItaliaAlankomaatRuotsiNorjaTanskaSuomi
02.05.2023
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
02.05.2023
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
Item
0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4
Viimeisin tieto: maaliskuu 201670 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä
02.05.2023
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin,2014 tammikuu = 100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Viimeisin tieto: 10. toukokuuta 2016
tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka2014 2015 2016
Venäjän ruplaBrasilian realEtelä-Afrikan randiMeksikon pesoTurkin liiraRuotsin kruunuMalesian ringgitIso-Britannian puntaIndonesian rupiaKiinan juanThaimaan bahtUSA:n dollari
02.05.2023
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisestiBkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +1,9 %USA +2,0 %Kanada +1,7 %
Länsi-Eurooppa: +1,6 %Saksa +1,6 %Iso-Britannia +2,0 %Ranska +1,3 %Italia +1,1 %Espanja +2,7 %Alankomaat +1,6 %Sveitsi +1,1 %Ruotsi +3,4 %Belgia +1,3 %Norja +1,1 %Itävalta +1,2 %Tanska +1,5 %Kreikka -1,0 %Suomi +0,7 %Portugali +1,4 %Irlanti +4,8 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +0,8 % Israel +2,8 %
Aasia: +4,4 %Kiina +6,5 %Japani +0,6 %Intia +7,6 %Australia +2,6 %Etelä-Korea +2,6 %Indonesia +5,0 %Taiwan +1,4 %Thaimaa +2,9 %Malesia +4,2 %Singapore +1,8 %Uusi Seelanti +2,6 %Filippiinit +6,0 %Vietnam +6,4 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +0,9 %Nigeria +3,2 %Egypti +3,2 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,6 %Brasilia -3,8 %Meksiko +2,4 %Argentiina -1,1 %Venezuela -7,8 %Kolumbia +2,4 %Chile +1,8 %Peru +3,6 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,1 %Venäjä -1,3 %Turkki +3,3 %Puola +3,6 %Tšekki +2,4 %Romania +4,1 %Ukraina +1,0 %Unkari +2,4 %Slovakia +3,2 %Slovenia +2,1 %Liettua +2,7 %Latvia +2,9 %Viro +2,1 %
Lähde: Consensus Forecasts, April 2016Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2016.
02.05.2023
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2016Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
Kiina
Intia
Muu Aasia M
uu it
. Eur
oopp
a
Venä
jä
Bra
silia
M
eksi
ko
Muu
Lat
. Am
.
Lähi
-itä
ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin: +3,2 %
02.05.2023
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
Kiina
Intia
Muu Aasia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bra
silia
M
eksi
ko M
uu L
at. A
m.
Lähi
-itä
ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin: +2,0 %
02.05.2023
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
02.05.2023
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
02.05.2023
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan
Indeksi 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KiinaIntiaEtelä-KoreaVenäjäBrasiliaUSAEuroalueSuomiJapani
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
02.05.2023
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
02.05.2023
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman pienempi kuin vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 66 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusSuunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
02.05.2023
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt viime kuukausina
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-1,2016 / 1-1,2015, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teknologiateollisuus-5 %Teollisuus-4 %
Viimeisin tieto: tammikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
02.05.2023
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-1,2016 / 1-1,2015, %
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-15 %
Kone- ja metallituoteteollisuus-3 %Metallien jalostus-14 %
Suunnittelu ja konsultointi14 %
Tietotekniikka-ala2 %
Viimeisin tieto: tammikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201542
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa eivät ennakoi liikevaihdon kasvua
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015Vientiin: +4 % -14 %Kotimaahan: -10 % -25 %Yhteensä: 0 % -16 %
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016
12.6.201543
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa Suomessa ylläpitävät erityisesti laivatilaukset
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2016.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: 31.3.2016 / 31.3.2015 31.3.2016 / 31.12.2015Vientiin: +25 % 0 %Kotimaahan: 0 % -4 %Yhteensä: +17 % -2 %
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201544
Tarjouspyynnöt* ovat lisääntyneet, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2016.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201545
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015Vientiin: +12 % -13 %Kotimaahan: -37 % -50 %Yhteensä: +2 % -20 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.
12.6.201546
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 31.3.2016 / 31.3.2015 31.3.2016 / 31.12.2015Vientiin +16 % -7 %Kotimaahan -30 % -38 %Yhteensä +7 % -13 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2016.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201547
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015Vientiin: -5 % -15 %Kotimaahan: +17 % +4 %Yhteensä: 0 % -10 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.
12.6.201548
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
Series3
Vientiin
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2016 / 31.3.2015 31.3.2016 / 31.12.2015Vientiin: +36 % +2 %Kotimaahan: +3 % +2 %Yhteensä: +28 % +2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2016.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201549
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
0
40
80
120
160
200
240
280
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015Vientiin: +33 % +20 %Kotimaahan: +10 % +11 %Yhteensä: +12 % +12 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.
12.6.201550
050
100150200250300350400450500550600650700
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2016.
Muutos: 31.3.2016 / 31.3.2015 31.3.2016 / 31.12.2015Vientiin: -2 % +10 %Kotimaahan: +25 % +6 %Yhteensä: +20 % +7 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201551
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
050
100150200250300350400450500550600650700750800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015Yhteensä: -15 % -31 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
12.6.201552
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Muutos: 31.3.2016 / 31.3.2015 31.3.2016 / 31.12.2015Yhteensä: +3 % -6 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2016.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
30.7.201553
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli 3 000:lla tammi-maaliskuussa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 14 000lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2016
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
27.7.201554
Henkilöstön kokonaisvahvuuden vähenemisestä huolimatta uusia rekrytointeja oli Suomessa 7 500tammi-maaliskuun 2016 aikana ja 28 500 vuonna 2015
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
02.05.2023
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa
02.05.2023
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
Liikevaihto Suomessa väheni hieman vuonna 2015. Tammikuussa liikevaihto oli viisi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.
Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti
saman verran kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, mutta 16 prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa.
Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 17 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kaksi prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa.
Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea aiemmin saaduista suurista laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina vuoteen 2020 asti.
Teknologiateollisuuden liikevaihto on keväällä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan 28 500 sekä tammi-maaliskuussa 7 500. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 45 000:lla. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli lähes 280 000.
02.05.202357
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja kevään 2016 näkymistä
Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua
tukevat toimet
02.05.2023
Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi.– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,
osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.– T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun.– Liikennekaari.
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa.
Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan.
Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky.– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
02.05.202359
02.05.2023
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Toteutunut vienti
02.05.2023
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Viimeisin tieto: 2015 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puola ViroTšekki SaksaEspanjaBelgiaRuotsi Suomi
02.05.2023
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
Viimeisin tieto: 2015 Q42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SaksaRuotsi Suomi
02.05.2023
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TavaravientiSuomestaPalveluvienti Suomesta
Viimeisin tieto: 2015 Q4
02.05.2023
2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2
4
6
8
10
12
14
Teollisuuden palvelu-vienti Suomesta
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
Teollisuuden palveluvienti on ollut laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
02.05.2023
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
02.05.2023
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa
02.05.2023
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus
02.05.2023
Vientisektorin eli teollisuuden tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.
Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.
Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.
-22 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-21 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135140145150155160
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
2000 = 100
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
**) Teollisuuden nykyinen tuotantokapasiteetti ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
02.05.2023
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014708090
100110120130140150160170180190200210220230240
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus
Kone- ja metallituoteteol-lisuus
Suunnittelu ja konsultointi
2000 = 100
02.05.2023
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e859095
100105110115120125130135140145150155Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi AlankomaatUSASaksa SveitsiSuomi
02.05.2023
Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuunRobotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
24.3.201672
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat pudonneet matalalle tasolle
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201480
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Kiinteät investoinnit T&K-investoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
24.3.201673
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa alittavat pääomien kulumisen (poistot)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201516
18
20
22
24
26
28
Kiinteät ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
02.05.2023
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016
Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0
2
4
6
8
10
12
14
16
5.4
9.5
3.6
15.1
2.63.7
2.74
1.22
1.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.11.4 1.4 1 0.9
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
02.05.2023
Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%
10%
20%
30%
40%
50%
11%
17%19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%21%
14%
23%
Teollisuus Kauppa
Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)02.05.2023
02.05.2023
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
02.05.2023
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,
käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kokonaisveroaste %, oik. ast.Valtion velka, vas.ast.Julkisen sektorin kokonaismenot, vas.ast.Kuntien velka, vas.ast.
Viimeisin tieto: 2015 Q4
02.05.2023
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle
Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
Kokonaisverotulot (ml. sosiaaliturvamaksut), % bkt:sta
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TanskaSuomiRuotsiNorjaSaksaViro
02.05.2023
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
02.05.2023
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaistaTuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta
Lähde: Macrobond, Eurostat
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
-12-10
-8-6-4-202468
101214
Viimeisin tieto: 2015 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AlankomaatSaksaTanskaRuotsiItaliaEspanjaSuomi
8.3.201682
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso-Britannia
Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
413
3 6 11 145
207
156
237
6
810
9 8
9
10
1511
19
17
149 20
20 16 1422
1524
24 29
3375 72 69 65 64 64 63
55 54 50 46
28
250+50-24910-490-9
Henkilöstöä
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
02.05.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
02.05.2023
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 14 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
02.05.2023
Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat
teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
02.05.2023
Suomen jäykkä palkkamalli ja
työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
02.05.2023
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
Viimeisin tieto: 2015 Q42000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
02.05.2023
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
02.05.2023
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla
Lähde: Macrobond, TEM
175000
200000
225000
250000
275000
300000
325000
350000
375000
Viimeisin tieto: maaliskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
02.05.2023
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysKIKY + tulevien vuosien palkkamalttiHallitusohjelma: yhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinHallitusohjelma: lisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinHallitusohjelma: lisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenhinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
02.05.2023
Kilpailukykysopimus jää kauaksi hallitusohjelmasta Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20157580859095
100105110115120125130135140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
02.05.2023
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
02.05.2023
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005,I=100
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
02.05.2023
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
02.05.2023
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Suomi Saksa
02.05.2023
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
13 %-yks.
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
02.05.2023
Suomi
Ruotsi
Belgia
Tansk
a
Alanko
maat
Itäva
ltaIta
lia
Euroalu
e EU
Espan
ja
Portugali
Saksa
Ransk
a
Iso-B
ritannia
Puola
Kreikk
a
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2018.5
17.7 17.6
14.813.4
12.711.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1-0.7
-3.2
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
02.05.2023
Ruotsi
Belgia
Tansk
aSak
sa
Ransk
aSuomi
Itäva
lta
Euroalue
Alanko
maatIrla
ntiIta
lia EU
Espan
ja
Iso-B
ritannia
Kreikk
a
Slovenia
Portugali
Kypro
s
Tšekk
iViro
Slovakia
Kroati
a
Unkari
PuolaLatv
ia
Liettua
Romania
Bulgaria
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45 42.5 41.5 40.638.5
37 36.3 35.633.2
31.9 30.9
27.5 27.3
23.4 22.9
14.7 14.612.4 11.8
10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.34.5
3.3
Euroa/tunti
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
02.05.2023
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa
NorjaSveitsi*Belgia
TanskaRuotsiSaksa
RanskaSuomi
Australia*Alankomaat
ItävaltaIrlanti
LuxemburgItalia
USA *Kanada*Espanja
Iso-BritanniaJapani*
Uusi Seelanti*Singapore*
Israel*Etelä-Korea*
SloveniaKreikka
Argentiina*Cypros
MaltaPortugaliSlovakia
ViroTšekin tasavalta
PuolaBrasilia*
UnkariTaiwan*LiettuaLatvia
Meksiko*RomaniaBulgaria
Filippiinit*
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Euroa/tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014Lähde: Eurostat, The Conference Board
SuomiIta
lia
Ransk
aIrla
nti
RuotsiNorja
Belgia
Tansk
a
Espan
ja
Kypro
s
Liettua
Kreikk
aMalt
a
Kroati
aLatv
ia
Slovakia
EU28 Viro
Itäva
lta
Hollanti
BulgariaPuola
Tsekk
i
Unkari
Slovenia
Saksa
Portugali
Romania
Iso-B
ritannia
Luxemburg
36
37
38
39
40
41
42
02.05.2023
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*
*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat
Tuntia
0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €
100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €
02.05.2023
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
0102030405060708090
100110120
02.05.2023
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
%
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
02.05.2023
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
7.5.2015104
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
7.5.2015105
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
7.5.2015106
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
7.5.2015107
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä
7.5.2015108
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015109
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittainTiedot vuodelta 2015
Kiina, 37869, 15%
Intia, 25818, 10%
Yhdysvallat, 20837, 8%
Saksa, 16919, 7%
Meksiko, 15639, 6%Ruotsi, 14215, 6%Puola, 12763, 5%
Brasilia, 8016, 3%Iso-Britannia, 6540, 3%
Ranska, 6009, 2%Vietnam, 5552, 2%
Italia, 5550, 2%
Venäjä, 4505, 2%
Muut maat, 71574, 28%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015110
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015111
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015112
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015113
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015114
Metallien jalostuksen henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015115
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015116
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015117
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015118
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.3)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015119
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
02.05.2023
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0100020003000400050006000700080009000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
02.05.2023
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Suomi uuteen nousuun!
On aika uudelle ajattelulle jatoimenpiteille.
Recommended