View
118
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Rapport final
Version définitive - 25 novembre 2014
Évaluation des retombées socio-économiques
du Grand Site de la Dune du Pilat
« Messieurs, vous avez pu contempler, depuis l’immense dune des Gaillouneys, près de la maison forestière de la
Salie dans la grande forêt qui s’étend entre Cazaux et La Teste, ou ce matin encore sur la grande plage de
Biscarrosse, l’éclatante beauté de notre rivage de sables immaculés et d’écume scintillante comme un métal
précieux... Je crois qu’il serait tout à fait opportun de baptiser d’une appellation symbolique et attractive ce rivage où
prochainement, nous l’espérons, un boulevard de l’automobile permettra à tous les voituristes de découvrir un des
éléments les plus chatoyants de la France pittoresque. Je vous propose ’’ la Côte d’Argent ! ’’ ».
Maurice Martin, Mimizan le 20 mars 1905
« Dunes du Pylat », Léon Bopp du Pont 1873Probablement l’une des premières représentations de la Dune du Pilat
4 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Ligne directe : 05 57 19 50 07
E-mail : mcabaussel@deloitte.fr
Matthieu CABAUSSEL - Deloitte, Consultant senior
Ce document constitue le rapport final élaboré par Deloitte et l’agence Scarabée dans le cadre de la mission d’Évaluation desretombées socio-économiques du grand site de la Dune du Pilat pour laquelle nos cabinets ont été mandatés par le Syndicat Mixte dela Grande Dune du Pilat.
Cette étude a été réalisée entre le mois de juin 2013 et le mois de septembre 2014.
Ligne directe : 05 57 99 35 30 E-mail : lbonnin@agence-scarabee.com
Luc BONNIN - Agence Scarabée, Directeur Associé
5 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Sommaire
1. Avant propos 6
2. Synthèse 8
3.Objectifs de l’étude et précisions méthodologiques 17
4.Impact direct de la Dune du Pilat dans l’économie locale 27
5.Impact indirect de la Dune du Pilat dans l’économie locale 37
6.Impact de la Dune du Pilat sur l’activité économique locale 52
7. Usages des résidents 67
8.Impact de la Dune du Pilat sur la dynamique immobilière 79
9. Apparitions dans la presse écrite 92
10. Effet de levier de l’action publique 101
11. Annexes 119Photo SMGDP
Avant propos
7 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Avant propos
108 mètres de haut, 500 mètres de large, 2 700 mètres de long, 60millions de m3 de sable. La Dune du Pilat est souvent citée pour sesmensurations hors normes.
Elle l’est également pour occuper les premières places des palmarèseuropéens des espaces naturels: « plus haute Dune de sable », le pointculminant du « plus long cordon dunaire », adossée à la « plus grandeforêt ». Les enjeux touristiques poursuivent la description: 1,9 million devisiteurs, premier site touristique d’Aquitaine, icône du Bassind’Arcachon. Certainement une « locomotive » de l’économielocale...mais concrètement ?
Que se cache-t-il derrière la Dune du Pilat? Que représente-t-elle pourles habitants du Bassin d’Arcachon, pour les entreprises du secteurtouristique et non touristique? Les acteurs économiques eux-mêmesont-ils conscience du magnétisme de la Dune sur leur clientèle et de lavaleur ajoutée qu’elle génère? Est-ce la Dune qui crée de la valeur pourle territoire, ou les activités économiques qui génèrent du trafic sur laDune?
Que pensent les agents immobiliers de la Dune du Pilat, influence-t-elleles décisions d’implantation? Sur ce point nous renverrons les plussceptiques aux pionniers de l’immobilier sur le territoire, quiprivilégièrent le rayonnement d’un « y » à Pyla, au détriment del’orthographe gasconne du Pilat.
Au-delà de l’évaluation quantitative, cette étude cherche à décrypter desmécanismes qui sous-tendent l’émotion vécue par les habitants et lesvisiteurs.
Présente dans les livres d’école, elle est un lieu incontournable qu’il faut« avoir vu au moins une fois dans sa vie » comme en témoignentcertains visiteurs. Mais pourquoi? Avant tout pour la force et lemagnétisme qu’elle dégage, l’émotion universelle qu’elle génère unefois au sommet.
Un site naturel figé dans le temps, acquis pour toujours? Assurémentnon, contrairement à la grande majorité des sites naturels ancrés par laroche dans leur paysage, la Dune change chaque année et nul ne peutgarantir sa présence dans 2 000 ans.
Qu’est-ce que la Dune du Pilat pour le Bassin d’Arcachon?
Le point culminant du territoire. Elle porte le visiteur en un lieu qui luipermet de saisir la part de rêve qu’offre l’immensité de l’espace quis’ouvre sur la forêt landaise et l’océan Atlantique. Rien de moins que laporte d’entrée, sur un « pays », une histoire, un patrimoine. Précisémentl’un des nucléotides qui composent l’ADN du Bassin d’Arcachon, sonidentité patrimoniale et culturelle: l’océan, le bassin, le cordon dunaire,la forêt des Landes de Gascogne.
Pour le comprendre, il suffit de se demander ce que serait le Bassind’Arcachon sans sa Dune? Si certains acteurs rencontrés en entretienne voyaient pas clairement le lien entre la Dune et leur activité, la seuleévocation de cette question suffisait à poursuivre les échanges bien au-delà du temps imparti, traduisant bien les liens complexes et implicitesque la Dune entretient avec ses habitants et son territoire.
Un des objectifs pour le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat,apparu en cours de route est donc de mettre des chiffres mais aussi desmots sur un site naturel exceptionnel, dont l’impact est finalement assezpeu connu, et qui ne se résume pas à des données quantitatives.
Synthèse
Objectifs de l’étude et précisions méthodologiques
18 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Introduction
Située à l’entrée sud du bassin d’Arcachon sur la commune de La Teste de Buch en Gironde, la dune du Pilat, plus haute dune d’Europe, estreconnue très tôt comme un phénomène géomorphologique remarquable. Classé en 1994 au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protectiondes monuments naturels, le site correspond à un territoire cohérent et homogène de 6 875 hectares environ formé de la dune et du massifforestier attenant.
Appartenant aux « Grands Sites » -ces paysages emblématiques et lieux d’exception reconnus au niveau national- la dune du Pilat estrépertoriée parmi les plus fréquentés avec presque deux millions de visiteurs estimés chaque année. Sa notoriété dépassant les frontières, elle joueun rôle important dans l’économie touristique locale, départementale et régionale.
En 1978, l’une des premières Opérations « Grand Site » de France y a été initiée : c’est une démarche partenariale pour établir et financer unprogramme de mise en valeur de sites de grande notoriété et sur-fréquentés. Ce programme, réalisé en 1986-87, a permis notamment de canaliserla fréquentation du public, par la création de l’aire d’accueil, avec ses parkings, une antenne du syndicat d’initiative et le village de boutiques.
Créé par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat dont les membres sont le ConseilRégional d'Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Commune de La Teste de Buch mène, en partenariat avec les services de l’Etat et leConservatoire du littoral, un vaste programme de préservation, de réhabilitation et de mise en valeur de ce monument naturel dans le cadre d’uneseconde Opération Grand Site (2eOGS), établie en 2011.
En 2013, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat a confié aux cabinets NXA, Deloitte et l’AgenceScarabée la réalisation de deux études suite à l’attribution du marché n° 2013-02-01 :
� Etude de fréquentation et des publics,
� Evaluation des retombées socio-économiques.
Le cabinet NXA a restitué ses travaux dans un rapport détaillé distinct du présent document, portantsur l’étude de fréquentation et des publics.
Ces études sont prévues dans le cadre de « l’Opération Grand Site » menée par le Syndicat Mixte dela Grande Dune du Pilat.
(Photos SMGDP)
19 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Les motivations de l’étude
Pourquoi une évaluation des retombées socio-économi ques sur le grand site?
Une action prévue dans l’Opération Grand Site, une volonté de l’Etat
� Un site souvent mentionné pour ses contraintes liées à son classement, même si sa protection permet de garantir un développementpérenne et équilibré générant des retombées socio-économi ques ;
� Une méconnaissance de ce que représente la Dune du Pilat en termes de retombées économiques directes et indirectes ;
� Peu de critères objectifs et quantifiés pour orienter l’action publique ;
� Un besoin d’objectiver le lien qu’entretiennent les habitants et les entreprises ave c la Dune du Pilat ;
� Une prise de conscience assez faible des acteurs locaux de l’importance que joue la Dune du Pilat dans la renommée et le r ayonnementdu territoire.
Un besoin d’objectiver des tendances, de mesurer et d’appréhender son impact dans l’économie locale …
… afin de contribuer à bâtir des politiques publique s pérennes et pertinentes.
20 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Pour quelles finalités?Une « mise en équation »
L’étude d’évaluation des retombées socio-économiques de la Dune du Pilat doit permettre de:
� Comprendre ce qui fait la valeur du site, et donc ce qui génère des retombées socio-économiques ;
� Objectiver la contribution de la Dune du Pilat à la création d e richesses sur le territoire ;
� Identifier des leviers d’action pour maximiser les retombé es socio-économiques ;
� Disposer d’une vision globale pour bâtir une stratégie adap tée au Grand Site ;
� Nourrir le dialogue stratégique du Syndicat Mixte de la Gran de Dune du Pilat (SMGDP) et contribuer aux arbitragesbudgétaires et orientations de politiques publiques ;
� Construire des scénarios de gestion pérenne et pertinente ;
� Amorcer le dialogue entre les acteurs locaux et construire u n argumentaire auprès des acteurs publics et privés ;
� Développer l’approche d’évaluation sur les grands sites.
L’objectif de l’analyse des retombées socio-économi ques est de préparer et de structurer l’interventio n publique en maîtrisant les phénomènes socio-économiques sur les quels la Dune du Pilat agit comme une variable.
21 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Limites
Il ne s’agit pas d’une étude universitaire, qui se baserait sur des modèles de calculs approfondis
� La méthode se veut simple et facilement compréhensible: échantillonnages, ratios statistiques, extrapolations,...
� La démarche se veut similaire avec les évaluations réalisées par d’autres grands sites (Pont du Gard, Sainte Victoire, ...) afin de garantir unecohérence d’ensemble dans l’estimation des retombées socio-économiques des grands sites.
Les grandeurs calculées ne donnent que des tendances
� Ces tendances sont liées à la méthode retenue, aux limites rencontrées, à la disponibilité ou non de certaines données, et à l’année d’étude.
� Les limites et ajustements nécessaires en cours d’étude seront détaillés, permettant au lecteur de comprendre la portée des résultats.
L’analyse des retombées socio-économiques sera exprimée en termes d’ordres de grandeur et de grandes masses.
Ces ordres de grandeur donneront des indications relatives à l’impact de la Dune du Pilat sur le territoire.
22 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Collecte des donnéesLes briques thématiques et les outils de collecte de données
Analyse des retombées socio-économiques
Questionnaires de l’étude des
publics
Outils de collecte mobilisés
Outils de collecte mobilisés
Questionnaires à destination des acteurs économiques de la Dune
du Pilat
Questionnaire aux résidents
Questionnaire aux entreprises
Entretiens « Immobilier »
Impact direct(Dépenses sur site)
Impact indirect(Dépenses hors
du site)
Usages des résidents
Contribution à l’attractivité du
territoire
Impact sur l’activité
économique
Apparitions dans la presse
écrite
Impact sur l’immobilier
Revue documentaire Ratios de secteur
Effet de levier de l’action publique
23 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Une méthode participativeDes habitants aux partenaires institutionnels
� La mise en œuvre de la méthode de collecte des données a permis de mobiliser un grand nombre d’acteurs qui constituent aujourd’hui une« communauté » de l’évaluation des retombées socio-économiques de la Dune du Pilat.
� Cette communauté a majoritairement répondu favorablement et a montré un intérêt certain pour la démarche: la Dune du Pilat intéresse tout lemonde !
� Pour transformer cette opportunité en atout , il conviendra de communiquer les résultats aux acteurs, et d’entretenir le lien qui s’est créé dansle futur, afin de maintenir cette étude à jour, d’approfondir les thématiques analysées et les questionnements soulevés et de suivre l’évolution desperceptions du Grand Site.
Acteurs économiques Acteurs institutionnels Habitants
Questionnaire aux acteurs du Grand Site (commerces, campings, vol libre)
Questionnaire aux entreprises du territoire
Entretiens avec des acteurs de l’immobilier
Revue documentaire : SIBA, Offices de tourismes, PNRLG, Chambre des notaires, INSEE, GIP-LA, CDT, CRT, Réseau des Grands Sites de France
Assistance à la collecte de données :
• CCI, OT de Biscarrosse, Gujan-Mestras et Lège-Cap-Ferret
• Ville de la Teste de Buch, SIBA, COBAS, CC du Val de l’Eyre
Questionnaire aux résidents
Une étude de terrain, qui implique les acteurs locaux,
qui prend en compte la perception des forces vives du territoire
24 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Mise en œuvre des outils de collecteUne méthode adaptée aux données disponibles, préservant l’ambition de l’étude
Méthode initiale
• Segmentation des résultats suivant la saisonnalité
• Distinction résidences principales/résidences secondaires
• Indicateurs socio-économiques locaux/régionaux
• Analyse média: contre valeur publicitaire TV, radio, @
Méthode révisée
• Moyennes annualisées
• Consolidation résidences principales/secondaires
• Indicateurs socio-économiques nationaux
• Analyse approfondie des retombées de la presse écrite
Recommandations
• Envisager une démarche « prospective »
• Nouer des partenariats avec les « producteurs » ou « gestionnaires »de données: INSEE, CRT, CDT, DGCIS, DREAL...
• Tenir des bases de données locales à jour
Données inexistantesDonnées non consolidées, fiables et homogènes
25 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Mise en œuvre des outils de collecteUn questionnaire aux visiteurs pour deux études
� Les choix opérés quant à la nature des informations collectée lors de l’enquête de fréquentation et de caractérisation des publics ne permettent dedéfinir que des tendances. En particulier les choix qui ont été effectués ont dû tenir compte des objectifs des deux études et il n’était pas possiblede privilégier l’une au détriment de l’autre, dans un contexte où le questionnaire sur site ne pouvait dépasser 5 min d’entretien auprès desvisiteurs.
• Plusieurs limites ou hypothèses doivent être prises en compte:
� Les retombées économiques indirectes incluent les retombées directes. Elles correspondent aux dépenses effectuées par les visiteursdans et hors du Grand Site.
� Les impacts indirects s’entendent sur la zone de chalandise de la Dune du Pilat. Celle-ci n’est pas caractérisée finement, néanmoins elledépasse largement les frontières du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, voire celles de l’Aquitaine, certains touristes se sont rendus àla Dune du Pilat alors qu’ils sont hébergés hors de la région.
� Le calcul du taux d’affectation des dépenses des non résidents est basé sur une échelle à 4 niveaux:
- Dans votre décision de venir dans la région, la Dune du Pilat a tenu une place :
Très importante � Assez importante � Peu importante � Pas du tout importante �
Par conséquent la finesse de ce coefficient repose sur des pas de 33%:
Très importante 99%Assez importante 66%Peu importante 33%
Pas du tout importante 0%
Coefficients d'affectation
26 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts économiquesLe mécanisme des retombées directes et indirectes
Hébergement Autres dépenses courantes...
Restauration
chiffre d’affaires
Fiscalité locale et nationaleEmploisTVA, rémunération des
actionnaires, investissements, ...
...
Hébergement Restauration
chiffre d’affaires
Fiscalité locale et nationaleEmplois
Dépenses sur le Grand Site Dépenses hors du Grand Si te
Retombées directes
Retombées indirectes
Touristes et excursionnistes
Autres dépenses courantes...
Impact direct de la Dune du Pilat dans l’économie locale
28 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact direct
* CFE: Cotisation foncière des entreprisesCVAE: Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Déf
initi
on L’impact direct est la conséquence des activitéséconomiques exercées dans le périmètre du GrandSite.
Obj
ectif
s Déterminer les richesses créées par les acteurséconomiques autour de la Dune du Pilat, la fiscalitélocale générée pour le territoire ainsi que le nombred’emplois présents.
Col
lect
e de
don
nées
Mode de collecte
Entretiens individuels avec les établissements sur site
Répondants SMGDP, 73% des commerces de l’aire d’accueil, 60% des écoles de vol libre, la totalité des campings
Limites et implications
Les données sont déclaratives, nous ne maitrisons pas leur exhaustivité
Certains acteurs en marge du périmètre géographique n’ont pas souhaité prendre part à la démarche et ne sontpas évalués dans la présente étude. En toute rigueur, ils ne font pas partie stricto sensu du périmètre du GrandSite de la Dune du Pilat. Comptabiliser leurs données aurait été un plus dans la mesure où tout ou partie de leuractivité est directement liée à la Dune et s’exerce à son contact.
Les données des épiceries, bars et restaurants au sein des campings ne sont pas comprises dans les calculs,faute d’accès aux données. A dires d’experts, il conviendrait de majorer de 20% les recettes des campings pourprendre en compte ces activités annexes.
���� Compte tenu de ces limites, les grandeurs annoncées sont des estimations basses.
Pér
imèt
re
Périmètre de gestion du SMGDP: 506 ha autour de la Dune du Pilat
Données évaluées sur l’année 2013:
• chiffre d’affaires HT
• Fiscalité locale (taxe foncière, taxe de séjour, CFE* et CVAE*) et nationale
• Equivalent temps plein
29 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact directLes acteurs économiques du Grand Site
Hôtel Restaurant La Co(o)rniche*
11 commerces de l’aire d’accueil
SMGDP
5 campings: • Camping la Forêt, • Camping de la Dune, • Pyla Camping, • Camping Panorama, • Camping Petit Nice• Bars, restaurants et
superettes
5 écoles de vol libre
Union des bateliers arcachonnais (UBA)*
*Les retombées directes de l’UBA et de laCo(o)rniche ne sont pas évaluées. Cesacteurs n’ont pas souhaité prendre part àl’étude.
Fond de carte Google Maps
30 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact directHypothèses de calcul
Générales
Les données de chiffre d’affaires, emplois et fiscalité proposées en mesure de l’impact direct sont la somme desdonnées transmises par chacun des acteurs économiques, extrapolées en cas d’absence de données sur la based’indicateurs d’activités moyens.
Les données des campings correspondent à l’année 2012, sauf la Contribution Economique Territoriale qui date de2013.
Hyp
othè
ses
chiffre d’affaires Les données absentes sur les commerces et école de vol libre sont extrapolées et/ou corrigées à dire d’experts.
Equivalents temps plein (ETP)
Les Equivalents Temps Pleins (ETP) n’étant pas toujours renseignés sur les écoles de vol libre, ils sont fixés parconvention à 1 par école en cas d’absence de donnée.
Les ETP n’étant pas toujours renseignés sur les commerces de l’aire d’accueil, ils sont estimés par applicationd’un ratio moyen d’ETP/k€ de chiffre d’affaires sur la base des commerces ayant répondu.
Fiscalité
La TVA est évaluée par les acteurs économiques. La CET, composée de la Contribution sur la Valeur Ajoutéedes Entreprises (CVAE) et de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) est déterminée soit par les acteurséconomiques, soit via le Service des Impôts des Entreprises d’Arcachon.
Les autres impôts et taxes sont déterminés à partir d’un ratio national moyen appliqué sur le chiffre d’affaires horstaxe (source Compte nationaux base 2005, INSEE):15,5%
31 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact directEstimation des ordres de grandeur
Nous distinguons 4 catégories d’acteurs qui exercent une activité économique dans le périmètre du Grand Site, répartis sur 2 centralités: d’une partl’aire d’accueil au nord de la Dune qui rassemble 11 commerces et le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, et d’autre part au sud de la Duneoù nous retrouvons les 5 campings et les écoles de vol libre.
Nous les présentons ici par ordre d’importance en termes de chiffre d’affaires
� Les campings
Les 5 campings dans le périmètre de la Dune du Pilat sont les principaux acteurs économiques du site, qui génèrent à eux seuls près de 74% duchiffre d’affaires total. Le premier camping au pied de la Dune se situait à la maison forestière des Gaillouneys à la fin des années 1950, avant laprofessionnalisation de l’activité à partir des années 1960.
Principaux indicateurs d’activité des campings
Nombre d’emplacements 1 740
Superficie 53 ha
Nombre de nuitées 440 000
Equivalents temps plein(moyenne annuelle) 80
Panier moyen 50€/jour/personne
Durée moyenne de séjour 3 à 3,5 jours
chiffre d’affaires HT 8,3 M€
Fiscalité locale versée (CET, Taxe de séjour)
229 k€
Le camping est le principal mode d’hébergement touristique sur le littoralaquitain, il représente 20% des nuitées (hébergements marchand et nonmarchand) en 2011 d’après le CRT Aquitaine.
Les établissements de la Dune du Pilat concentrent près de 5,6% desnuitées en camping/caravaning sur le littoral aquitain, et 35% sur le Bassind’Arcachon. Ils représentent de l’ordre de 5,1% des nuitées tous modesd’hébergements confondus sur le Bassin d’Arcachon*.
* Selon le CRT Aquitaine:
• 7 813 102 nuitées en camping caravaning en 2011 sur le littoral aquitain
• 8 550 000 nuitées sur le Bassin d’Arcachon en 2011
• 1 256 121 nuitées en camping caravaning en 2012 sur le Bassin d’ArcachonCampings au sud de la Dune
(Photo M.C.)
32 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact directEstimation des ordres de grandeur
� Les commerces de l’aire d’accueil
Les 11 établissements de l’aire d’accueil sont des commerces de restauration,restauration rapide et souvenirs. Ils sont situés sur le cheminement d’accès entre lesparkings et la Dune du Pilat. Les acteurs économiques ne comptabilisent pas àl’heure actuelle leur fréquentation, il n’est donc pas possible dans les conditionsactuelles de quantifier le taux de captation des établissements sur le flux devisiteurs, ni même le panier moyen.
Principaux indicateurs d’activité des commerces de l’aire d’accueil
Nombre d’établissements 11
chiffre d’affaires HT 1,6 M€
ETP annuels moyens 35,5 ETP
Fiscalité locale versée (CET) 4,1 k€
Plan de l’aire d’accueil(Carte SMGDP)
Les commerces sur le cheminement d’accès à la Dune
(Photo SMGDP)
33 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact directEstimation des ordres de grandeur
� Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat
Créé en décembre 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat est unétablissement public administratif qui regroupe trois collectivités territoriales : le ConseilRégional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Commune de La Teste deBuch.
L’année 2013 a principalement été marquée par:
� l’engagement des opérations de maîtrise foncière,� le lancement de l’étude de fréquentation et de l’évaluation des retombées
socioéconomiques,� la remise en état naturel du pied de dune avec la démolition de bâtiments à usage
commercial,� le développement des partenariats et le travail en réseau pour ancrer le Grand Site
dans le territoire Bassin d’Arcachon/Val de L’Eyre,� des actions visant à affirmer sa valeur patrimoniale, culturelle et scientifique,� l’accompagnement dans l’évolution de la perception que certains publics ont du
Grand Site.
Principaux indicateurs d’activité du SMGDP
chiffre d’affaires HT 1,1 M€
ETP annuels moyens 12 ETP
Fiscalité locale versée (Taxe foncière + CET)
22,6 k€
Les principales recettes du SMGDP sont relatives au stationnement qui représente 73% des ressources et aux baux commerciaux pour 14%. Ce sontles montants pris en compte dans l’estimation des retombées directes. Les subventions du Conseil Régional d’Aquitaine et du Conseil Général de laGironde complètent les recettes au titre de la mise en œuvre de l’opération Grand Site et de la participation statutaire. Ces dernières ne sont pas prisesen compte dans les calculs car ne résultent pas d’une activité commerciale.
34 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact directEstimation des ordres de grandeur
� Les Ecoles de vol libre
Les 5 écoles de vol libre sont actives durant la saison estivale, entre le Pyla camping et les Gaillouneys. Ils recherchent sur le site des conditionsde vents laminaires et permanents, souvent présents durant les après-midi estivales. La Dune représente un obstacle pour ces vents et permetainsi l’apparition d’une composante verticale propice au vol des ailes de parapentes. Ces conditions sont favorables à la découverte de l’activitépour le grand public qui bénéficie également du panorama offert par la Dune, le banc d’Arguin et la forêt landaise.
Il s’agit le plus souvent de petites structures, composées parfois d’une seule personne, et pouvant faire appel à des moniteurs pour la hautesaison. La pratique est saisonnière et certains moniteurs n’exercent pas cette activité à l’année. Ils ne disposent pas de locaux en dur et ne sontdonc pas soumis à la CFE. De même leur chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil de la CVAE.
� Synthèse
L’impact direct correspond à la somme des indicateurs d’activités moyens de chacun des acteurs économiques présents dans le périmètre duGrand Site.
Principaux indicateurs d’activité des écoles de vol libre
Nombre d’établissements 5
chiffre d’affaires HT 0,101 M€
ETP annuels moyens 5 ETP
Fiscalité locale versée (CET) 0 k€Parapente sur le site des Gaillouneys
(Photo M.C.)
Principaux indicateurs d’activité des acteurs écono miques du Grand Site
Type d’établissement
5 Campings11 Commerces
de l’Aire d’accueil
SMGDP5 Ecoles de vol
libreTotal
chiffre d’affaires HT 8,3M€ 1,6 M€ 1,1 M€ 0,101 M€ 11 M€ETP annuels moyens
80 35,5 12 5 132
35 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact direct
Ce qu’il faut retenir
*les retombées économiques directes correspondent à une estimation moyenne des chiffres d’affaire HT des acteurs économiques du Grand Site, soit les dépenses moyennes des visiteurs effectuées sur le Grand Site au cours d’une annéeLes recettes fiscales sont exprimées hors TVA
� Le Grand Site de la Dune du Pilat abrite des activités économiques touristiquesautour de deux centralités:
� Au nord l’aire d’accueil avec 11 commerces et le Syndicat Mixte de la GrandeDune du Pilat,
� Au sud autour des 5 campings et des 5 écoles de vol libre.
� Le Grand Site de la Dune du Pilat génère environ 11 millions d’ euros par an deretombées économiques directes liées aux activités touris tiques,correspondant à près de 132 emplois et engendrant de l’ordre de 1,78 milliond’euros de recettes fiscales locales et nationales* hors TV A.
� En intégrant l’impact à dire d’experts des bars, restaurants et épiceries descampings, le montant des retombées économiques directes pourrait s’élever àprès de 13 M€.
NB: Les retombées économiques directes ne sont pas exclusivement liées à lafréquentation mais à l’intensité de l’activité économique présente sur site, illustrée par lenombre d’emplois.
Fond de carte Google Maps
36 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
� La notion de retombées directes est calculée au sein du périmètre administratif de gestion du Grand Site . Par conséquent, l’analyseet la comparaison des résultats n’a qu’un intérêt limité dans l’absolu, car elle ne reflète pas l’activité directement attribuable au site.Dans le cas de la Dune du Pilat, il conviendrait de compléter l’analyse des retombées socio-économiques directes en intégrant la partd’activité de l’UBA réalisée sur le rivage de la Dune, l’Hôtel restaurant La Corniche, le restaurant la Maison Blanche ainsi que ladiscothèque Le Lux et les bars, épiceries et restaurants des campings. Ces données représenteraient plus fidèlement l’activitééconomique directement attribuable à l’existence de la Dun e du Pilat.
� Les retombées directes étant liées au nombre d’emplois sur le site, il est intéressant de calculer un taux reflétant l’intensité des activitéséconomiques dans les périmètre de gestion des Grands Sites. Le nombre moyen d’ETP par hectare reflète ainsi l’intensité (ou lapression) des activités économiques présentes sur le site. Une démarche analogue viserait à calculer un ratio de surface dédiée auxactivités économiques sur le périmètre des autres Grands Sites. Au-delà de la comparaison des taux entre sites, il serait intéressant dedéfinir des seuils ou des niveaux souhaitables par les organismes gestionnaires, contribuant à définir des orientations stratégiques degestion du site.
Impact direct
Pour aller plus loin...
Dune du Pilat Pont du GardSainte
VictoirePuy de Dôme
St Guilhem le Désert
Intensité des activités économiques
0,26 ETP/ha
Retombées directes Dune du Pilat
Visiteurs 1,9 M
Retombées économiques 11,1 M€
Retombées sociales 132 ETPRetombées fiscales (hors TVA)
1,78 M€
Superficie du Grand Site 506 ha
Pont du Gard
Sainte Victoire
Puy de Dôme
St Guilhem le Désert
Exemple pris de sites où des études ont été
réalisées
Impact indirect de la Dune du Pilat dans l’économie locale
38 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Déf
initi
on
L’Impact indirect correspond aux richesses induitespar les visiteurs (touristes et excursionnistes) sur leterritoire pendant la durée de leur séjour. Cesrichesses sont estimées en termes de dépenses(consommations des visiteurs durant leur séjour),d’emplois, de fiscalité, de nuitées générées, et devisites sur d’autres sites.
Obj
ectif
s Estimer un ordre de grandeur de ces richessesinjectées dans l’économie locale et déterminer la partimputable à la Dune du Pilat.
Impact indirect
Col
lect
e de
don
nées
Mode de collecte
Calculs et extrapolation à partir des questionnaires effectués dans le cadre de l’étude de fréquentation et decaractérisation des publics, revue documentaire auprès d’acteurs économiques locaux et d’acteursinstitutionnels, ratios de secteur sur la base de revue documentaire et à dire d’experts.
Limites et implications
Les dépenses liées aux transports ne sont pas prises en compte.
Le territoire sur lequel porte les retombées indirectes est celui de la « zone de chalandise » de la Dune du Pilat.Il n’est pas possible de définir avec précision ce périmètre, car ce n’était pas la vocation du questionnaire del’étude des publics. Cette analyse géographique serait cependant intéressante pour affiner le périmètred’influence de la Dune du Pilat
Les retombées indirectes incluent les retombées directes
Pér
imèt
re
Le territoire dit de « référence » est ici la COBAS etBiscarrosse. Les dépenses des résidents à l’année de ceterritoire sont exclues des calculs.
Le territoire sur lequel porte les retombées indirectes est celuide la « zone de chalandise » de la Dune du Pilat, noncaractérisé dans cette étude.
39 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectHypothèses de calcul
Part des salaires sur le chiffre d’affaires
29,3% - Source: calculs d’après les comptes nationaux - base 2005, Insee
Hyp
othè
ses
FiscalitéPart de la fiscalité sur le chiffre d’affaires HT = 15,5%
Source de données: Comptes nationaux base 2005, Insee
TVAPar convention, nous appliquons des taux de TVA moyennés pour convertir « hors taxes » les dépenses des visiteurs enhébergement marchand (9%) et non marchand (15%) tenant compte des différents taux de TVA en vigueur et de la répartitiondes dépenses des visiteurs.
Coût moyend’un ETP
Indicateur de coût moyen d’un ETP en France selon l’INSEE de 50,8 k€. Le calcul de l’Insee comprend les établissements desentreprises de 10 salariés et plus, sections B à N de la NACE Révision 2, y compris apprentis, en France métropolitaine.
Duréemoyenne deséjour
Gironde: 5,3 selon le CDT33 (La fréquentation touristique en Gironde. Données de cadrage actualisées, CDT33 avril 2012)Aquitaine; 6,4 selon le CDT33 (La fréquentation touristique en Gironde Données de cadrage actualisées, CDT33, avril 2012)En absence de données sur le territoire national, nous prendrons arbitrairement la moyenne aquitaine.
Segmentationdes nonrésidents
Nous avons adopté une segmentation des visiteurs non résidents (apportant des richesses au territoire) en fonction de leur profilde dépenses. Les non résidents en hébergement non marchand (comprenant des touristes et des excursionnistes). Les nonrésidents en hébergement marchand. Cette dernière catégorie, comprend notamment des excursionnistes qui sont enhébergement marchand (donc en séjour de vacances) hors du territoire de référence, et se rendent à la Dune sur une journée.Compte tenu de leur profil, nous considérons que leur comportement est plus proche de celui des touristes que desexcursionnistes, et faisons l’hypothèse de considérer l’ensemble des non résidents en hébergement marchand comme destouristes. Cette hypothèse est prudente car elle affecte leurs dépenses d’un coefficient lié à la Dune du Pilat (minoration),contrairement aux excursionnistes dont la totalité des dépenses sont prises en compte. De la même façon certainsexcursionnistes en hébergement non marchand sont en réalité en séjour de vacances, hors du territoire de référence.Cependant, il serait plus hasardeux de les considérer comme des touristes, car ils sont en hébergement chez des amis ou de lafamille (ayant contribué à leur choix de destination de vacance) ou en résidence secondaire, ce qui biaise le coefficientd’affectation. Nous ne les avons donc pas isolés dans les calculs.
Saisonnalité
Eté (haute saison): Juillet, AoûtAutomne (moyenne saison): Septembre, Octobre, NovembreHiver (basse saison): Décembre, Janvier, Février, MarsPrintemps (moyenne saison): Avril, Mai, Juin
40 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectNomenclature des visiteurs à partir du territoire de référence
� La notion de territoire de référence permet de distinguer les dépenses endogènes et exogènes .
• Les résidents , habitants à l’année sur le territoire de référence, ne sont pas considérés comme apportant des richesses au territoire induitespar la Dune du Pilat, car leurs dépenses sont liées à leurs usages et pratiques quotidiennes (endogènes) qui auraient bénéficié au territoireen tout état de cause.
• Les non résidents sont composés des excursionnistes et des touristes. Ils sont en partie présents sur le territoire du fait de l’existence dela Dune du Pilat (taux d’affectation traduisant la part de motivation à venir sur le territoire lié à la Dune du Pilat) . Ils génèrent des fluxéconomiques exogènes, que nous cherchons à matérialiser.
Dans l’analyse des retombées socio-économiques indirectes, un résident est un habitant à l’année de la COBAS ou de Biscarrosse
• Les touristes sont des visiteurs dont la résidence principale n’est pas établie sur le territoire de référence, passant au moins une nuit sur place (séjour de vacances). Cette catégorie inclue les visiteurs en résidence secondaire.
• Les excursionnistes sont des visiteurs de passage. Ils font l’aller-retour depuis leur lieu d’hébergement, situé hors du territoire de référence, dans la journée.
• Nous distinguons également dans la segmentation géographique des nuitées les excursionnistes qui font l’aller-retour depuis leur domicile principal (ailleurs en Gironde ou en Aquitaine par exemple) de ceux qui sont en séjour de vacances (ailleurs en Gironde ou en Aquitaine par exemple).
Fond de carte Google Maps
NB: ce territoire est spécifique aux retombées indirectes e t ne sera pas conservé commeéchelle d’analyse de référence dans les autres thématiques de l’étude. Le comité de pilotage achoisi de retenir territoire à environ 20 minutes de route de la Dune du Pilat. Nous considéreronsdonc que les visiteurs faisant plus de 20 minutes de déplacement sont des excursionnistes ou destouristes qui apportent des richesses au territoire.
41 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectRetombées socio-économiques indirectes
� Dépenses moyennes
Plusieurs méthodes sont disponibles pour calculer les retombées économiques indirectes. Dans le cas présent, l’étude des publics a identifié 3catégories homogènes de visiteurs qui contribuent différemment à créer des richesses sur le territoire:
� « ceux qui n’ont pas de dépenses additionnelles à l’économie locale tels que les résidents,
� ceux qui n’ont que des dépenses courantes (hébergés chez des amis, dans leur résidence secondaire ou de passage)
� ceux qui ont à la fois des dépenses d’hébergement et des dépenses courantes. » NXA - Etude du profil des visiteurs de la Grande Dune du Pilat
Par conséquent, il est pertinent de segmenter les dépenses des visiteurs non résidents suivant deux profils: hébergement marchand (comprenantdes touristes) et hébergement non marchand (comprenant des touristes et des excursionnistes).
Leurs dépenses journalières se distinguent de la façon suivante (NXA - Etude du profil des visiteurs de la Grande Dune du Pilat - 2014):
� Visiteurs en hébergement marchand : 381,25 € TTC en moyenne par séjour et par personne,
� Visiteurs en hébergement non marchand : 47,25 € TTC en moyenne par séjour et par personne.
Pour les calculs, les montants retenus seront convertis hors taxes.
Génèrent des retombées économiques indirectes
Nombre de visiteurs Réponses aux enquêtes Taux de rép artition312 794 149 16,4%
1 597 557 761 83,6%621 389 296 32,5%
976 168 465 51,1%
dont touristes 204 995 - 10,7%
dont excursionnistes 771 173 - 40,4%
1 910 351 910 100,0%Total
ProfilRésidentsNon résidents
dont hébergement non marchand
dont hébergement marchand
42 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectRetombées socio-économiques indirectes
� Affectation des dépenses à « l’effet Dune du Pilat »
Sur la base de la totalité des dépenses effectuées par les visiteurs, nous cherchons à déterminer la part qui est attribuable à la Dune du Pilat.
Les visiteurs présents sur le territoire ont motivé leur venue par plusieurs facteurs: effet littoral, Aquitaine, Bassin d’Arcachon,... L’attractivité exercéepar la Dune du Pilat est l’un de ces facteurs. Il est difficile d’isoler parfaitement ces composantes qui sont largement imbriquées. Cependant, lesenquêtes de terrain réalisées par NXA permettent d’avoir une estimation de cette motivation en lien avec la Dune du Pilat:
• Les excursionnistes
Les excursionnistes font un aller-retour dans la journée depuis leur lieu d’hébergement pour visiter la Dune du Pilat. Nous considèrerons donc que100% de leurs dépenses journalières sont imputables au Gran d Site.
• Les touristes
Un visiteur accordant une très forte importance à la Dune du Pilat dans sa décision de venir sur le territoireverra la totalité de ses dépenses affectées à la Dune du Pilat.
A l’inverse, un visiteur estimant que la Dune du Pilat n’a occupée qu’une très faible place dans sa décisionne verra aucune de ses dépenses affectée à la Dune.
Sur la base de cette échelle à quatre niveaux, nous avons retenu les coefficients d’affectation des dépensesréalisées par les visiteurs suivant un pas de 33%.
Compte tenu des réponses aux questionnaires réalisées par N XA et des coefficients d’affectationretenus, nous adopterons un taux d’affectation moyen pondé ré des dépenses des touristes liées à« l’effet Dune du Pilat » de 60,52%.
NB: Ce taux est spécifique des touristes qui visitent la Dune du Pilat. Il n’a pas valeur de généralité pour lestouristes présents sur le Bassin d’Arcachon.
Très importante 99%Assez importante 66%Peu importante 33%
Pas du tout importante 0%
Coefficients d'affectation
Très importante 26,1%Assez importante 41,0%Peu importante 23,1%
Pas du tout importante 9,8%
Total 100%
Q9 (Touristes) Dans votre décision de venir dans la région, la Dune du Pilat
a tenu une place :
43 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
� Calcul des retombées socio-économiques indirectes
Une fois calculés les ratios d’affectation et de dépenses, nous les appliquons à la population segmentée des visiteurs non résidents.
Le calcul des retombées sociales et fiscales découle de celui des retombées indirectes, en appliquant des ratios de part des salaires sur le chiffred’affaires, part de fiscalité sur le chiffre d’affaires et de coût d’un ETP. Ces ratios sont présentés sur la page des hypothèses de cette partie durapport.
Impact indirectRetombées socio-économiques indirectes
Retombées économiques indirectes
= Touristes en hébergement non marchand
xDépense moyenne du séjour en hébergement
non marchandx
Retombées sociales indirectes
=Retombées
économiques indirectes
Retombées fiscales indirectes
=
Taux d’affectation
xRatio de part des
salaires sur le chiffre d’affaires
/Coût moyen
d’un ETP
Retombées économiques indirectes
xRatio de part de la
fiscalité sur le chiffre d’affaires
Excursionnistes en hébergement non marchand
xDépense moyenne du séjour en hébergement
non marchand
Touristes en hébergement marchand
xDépense moyenne du séjour en hébergement
marchandx Taux
d’affectation
+
+
Hébergement non marchand
Hébergement marchand
44 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectRetombées socio-économiques indirectes
� Eléments de comparaison indicatifs avec d’autres Grands Si tes
Si les méthodes et les hypothèses d’évaluation des retombées socio-économiques peuvent varier entre les différentes études, néanmoins laphilosophie du calcul est identique. Les différences observées dans les corrélations tiennent d’une part à la nature des ratios de revue documentaireutilisés qui différent en fonction de l’année de référence, ainsi que des spécificités géographiques, économiques et sociales des différents sites et deleurs publics. Certains « effets de seuils » interviennent également, ce qui induit une non linéarité des grandeurs dans leur corrélation au nombre devisiteurs.
Précisons également que le Dune du Pilat est un site « littoral » contrairement aux 3 autres Grands Sites mentionnés. Or, la fréquentation deslittoraux est classiquement plus élevée que les sites retro-littoraux ce qui justifie partiellement d’une fréquentation significativement plus élevée.
Le Grand Site de la Dune du Pilat génère environ 168 millions d ’euros par an de retombées économiquesindirectes liées aux activités touristiques, corresponda nt à près de 968 emplois et engendrant de l’ordre de25,9 millions d’euros de recettes fiscales locales et natio nales hors TVA.
Retombées indirectesDune du
Pilat
Visiteurs 1,9 M
Retombées économiques 168 M€
Retombées sociales 968 ETP
Retombées fiscales (hors TVA)
25,9 M€
Pont du Gard
(RGSF 2005)
Sainte Victoire(RGSF 2010)
Puy de Dôme
(RGSF 2006)
1,2 M 0,927 M 0,43 M
135 M€ 60 M€ 76 M€
1209 ETP 700 ETP 696 ETP
21,5 M€ 8,6 M€ 11 M€
NB: les méthodes de calcul peuvent différer entre les différentes études. Comparaison données à titre indicatif
45 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectRetombées socio-économiques indirectes
� Eléments de comparaison sur le territoire
Retombées indirectes Dune du PilatEconomie balnéaire B.A 120 Filière nautique Filière ostréicole
Pêche professionnelle
Retombées économiques 168 M€
311 M€(Enquête BVA pour le SIBA,
2008)
35 M€(mission d’étude pour la
création d’un PNM - 201126,5M€
Retombées sociales 968 ETP 2 600 salariés(GIP LA)
Plus de 1000 emplois directs(mission d’étude pour la
création d’un PNM - 2011)
1000 emplois(mission d’étude pour la
création d’un PNM - 2011)
300 marins à temps plein, 3 à 4
fois plus d’emplois à terre
(mission d’étude pour la création d’un PNM - 2011)
Source: SIBA, sauf Zoo de la Teste (Horizon 21 été 2014), Pharedu Cap Ferret (OT de Lège), Marquèze (PNRLG), RéserveOrnithologique (PNRLG)
Selon l’INSEE en 2011, le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre etBiscarrosse comptent environ 17 000 établissements et 33 00 0emplois.
En termes de fréquentation, la Dune du Pilat arrive très largementen tête vis-à-vis des quelques sites mentionnés ci-contre.
(NB: données à titre indicatif, pour mémoire les impacts indirects portent sur la « zone de chalandise » de la Dune du Pilat, différente du territoire d’étude. Les sources sont mentionnées entre parenthèses.)
SiteFréquentation
(ordre de grandeur)Dune du Pilat 1 900 000Zoo de la Teste 310 000UBA 300 000Aqualand 180 000Parc de la Coccinelle 110 000Casino de Gujan Mestras 110 000Kid Park 80 000Réserve ornithologique du Teich 72 000Phare du Cap Ferret 72 000Ecomusée de Marquèze 71 000Karting Biganos 60 000Maison de l'huitre 24 000Bassin Aventures 14 000Thalazur Arcachon 12 000Max'Golf 6 000
46 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectImpact sur les nuitées
� Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre et Biscarrosse
Nuitées induites sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse
Nuitées totales sur le Bassin d’Arcachon*
Nuitées en Gironde*
Nuitées en Aquitaine*
2,37 M 8,55 M 33 M 88 MPart induite par la Dune du Pilat:
100% 28% 7,2% 2,7%
*Sources:• Bassin d’Arcachon :8 550 000 nuitées en 2011 selon le CRT Aquitaine• Gironde: CDT33 - La fréquentation touristique annuelle en Gironde – avril 2012• Aquitaine: CRT 2006, Chiffres clefs du tourisme
73%
7%
2%
18%
1 491 871
142 88847 650
365 100
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
Eté Automne Hiver Printemps
Mil
lio
ns
Répartition saisonnière des nuitées induite par
la Dune du PilatImpact sur les
nuitées=
Nombre de touristes
xDurée moyenne
du séjourx
Taux d’affectation
Parmi les non-résidents, nous évaluons le nombre de touristes, à savoir les visiteurs qui séjournent sur le territoire. L’étude des publics nous indiqueque 84% des visiteurs sont non-résidents, dont 51% séjournent au moins une nuit sur le territoire, ce qui représente 823 162 touristes.
La durée moyenne du séjour étant de 4,1 jours nous en déduisons, compte tenu du taux d’affectation (effet « Dune du Pilat ») le nombre moyen denuitées réalisées sur la COBAS et Biscarrosse imputables à la Dune du Pilat. Afin d’élargir au périmètre du Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre etBiscarrosse, nous rajoutons l’impact des touristes hébergés sur le Nord Bassin et le Val de l’Eyre, venus pour la journée à la Dune du Pilat. Soit unimpact total sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Bis carrosse de 2,37 millions de nuitées.
A partir des questionnaires nous pouvons également illustrer la répartitionsaisonnière et géographique des nuitées :
47 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectImpact sur les nuitées
� Au-delà du Bassin d’Arcachon...
Nous pouvons élargir l’analyse géographique en considérant les répondants ayant indiqués un lieu d’hébergement hors du territoire de référence enGironde, en Aquitaine ou ailleurs. Il convient de retrancher les excursionnistes faisant le déplacement depuis leur domicile principal en Gironde, enAquitaine ou ailleurs, car ils ne génèrent pas de nuitées touristiques. Nous considérons donc uniquement les excursionnistes en sé jour devacances en Gironde, en Aquitaine ou ailleurs.
Au total ce sont près de 4 millions de nuitées qui sont générée s par la Dune du Pilat, dont 41% hors du Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre etBiscarrosse.
Assez logiquement, les territoires les plus proches (La Teste, Biscarrosse, COBAS) concentrent le plus de nuitées induites. En revanche il estintéressant de constater que plus de 40% des nuitées sont réalisées par des excursionnistes en séjour de vacances sur des territoires parfois lointains(7% hors Aquitaine), qui font donc le déplacement sur une journée et n’hésitent pas à consacrer plusieurs heures de transports pour se rendre à laDune du Pilat. Ceci illustre le pouvoir d’attraction du Grand Site.
COBAN7%
Val de l’Eyre
1%
COBAS42%
Biscarrosse9%
Gironde17%
Aquitaine17%
Ailleurs7%
Fond de carte Google Maps
Biscarrosse 369 475 9%
COBAS 1 678 034 42%
dont la Teste de Buch 903 162 23%
COBAN 278 712 7%
Val de l'Eyre 39 816 1%
Ailleurs en Gironde 676 871 17%
Ailleurs en Aquitaine 689 141 17%
Hors Aquitaine 264 438 7%
Total 3 996 487 100%
Répartition territoriale de la totalité des nuitées induites par la Dune du Pilat (théorique)
48 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectImpact sur les visites d’autres sites touristiques
Lors du questionnaire de l’étude des publics, les visiteurs se sont exprimés sur les autres sites touristiques déjà visités ou qu’ils ont l’intention devisiter. En appliquant aux visiteurs non-résidents le taux de visite ou d’intention de visite, puis le taux moyen pondéré (touristes et excursionnistes) demotivation de présence sur le territoire lié à la Dune du Pilat, nous obtenons des données de fréquentation induite sur quelques sites mentionnés parles visiteurs:
Il ressort de ce calcul théorique que l’impact réel de la Dune n’est pas celui annoncé: le taux de perdition vis-à-vis de l’intention de visite des autressites est donc très important. Deux explications semblent se dessiner:
� Les visiteurs ne concrétisent pas totalement leur intention de visite puisque les impacts estimés sur les fréquentations annuelles de ces sites sonttrès significatifs, supérieurs à 100% dans certains cas. L’exemple le plus symptomatique est celui du Phare du Cap Ferret, cité dans 30% des cas.Dans les faits, la distance à parcourir, et bien souvent le temps de trajet pouvant dépasser 2h30 depuis la Dune du Pilat en plein été, pourraientêtre de nature à décourager les visiteurs.
� Certains visiteurs sont déjà venus sur le territoire par le passé et projettent d’y revenir. Par conséquent, leur témoignage n’est pas uniquementvalable pour l’année de référence, ce qui majore les résultats.
NB: face à ces constats, il semble trop aléatoire de traduire l’impact financier en fonction du panier moyen des sites.
Taux de visite ou
d'intention de visite
Valeur absolue
(si l'intention de visite se concrétisait)
Impact vis-à-vis de la fréquentation
annuelle
(si l'intention de visite se concrétisait)
Phare du Cap Ferret 30% 297 183 412%
Réserve Ornithologique 12% 118 873 166%
UBA 11% 108 967 36%
Aqualand 9% 89 155 50%
Zoo de la Teste 7% 69 343 22%
Parc de la Coccinelle 6% 59 437 55%
Ecomusée de Marquèze 2% 19 812 28%
Autres sites touristiques visités ou intention de visiter
49 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact indirectImpact du canal d’information
Les visiteurs ont été interrogés sur les médias qui leur ont permis deconnaitre la Dune du Pilat (réponses multiples). En affectant lesretombées économiques indirectes des taux affectés aux différentsmédias, nous obtenons, à titre exclusivement illustratif, les retombéesinduites par ces différents supports
Ceci donne une indication sur les leviers qui induisent lesretombées indirectes, soit en premier lieu les amis, la fami lle, laréputation du site et Internet dans un second temps.
Des canaux à privilégier en terme de cible marketing pourpartager les valeurs du Grand Site.
Impact du canal d’information
=Retombées
économiques indirectes
x Taux de connaissance de la Dune par média
Média
Taux de connaissance
de la Dune par ce
média
Impact indirect
illustratif en M€ HT
Amis, famille, réputation 75% 126
Internet 14% 23
Médias(Presse, TV) 11% 18
Office du Tourisme 7% 12
Guide 6% 10
Hébergeur 2% 3
50 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
� Les richesses injectées dans l’économie locale par les touristes qui visitent le Grand Site, sont imputables à hauteur de près de61% à la Dune du Pilat.
� Le Grand Site de la Dune du Pilat génère environ 168 millions d ’euros par an de retombées économiques indirectes liées auxactivités touristiques, correspondant à près de 968 emploi s et engendrant de l’ordre de 25,9 millions d’euros de recett esfiscales locales et nationales hors TVA.
Impact indirect
Ce qu’il faut retenir
Retombées indirectes Dune du Pilat
Visiteurs 1,9 M
Retombées économiques 168 M€
Retombées sociales 968 ETP
Retombées fiscales (hors TVA)
25,9 M€
Pont du Gard(RGSF 2005)
Sainte Victoire(RGSF 2010)
Puy de Dôme(RGSF 2006)
1,2 M 0,93 M 0,43 M
135 M€ 60 M€ 76 M€
1209 ETP 700 ETP 696 ETP
21,5 M€ 8,6 M€ 11 M€
NB: les méthodes de calcul peuvent différer entre les différentes études. Comparaisons données à titre indicatif
� La Dune du Pilat engendre de l’ordre de 2,37 millions de nuité estouristiques sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse.
� Au total ce sont près de 4 millions de nuitées touristiques qu i seraientgénérées par la Dune du Pilat , dont 41% hors du Bassin d’Arcachon, Val del’Eyre et Biscarrosse.
� La COBAS et Biscarrosse, territoires de proximité, comptab ilisentenviron la moitié des nuitées touristiques générées par la Dune du Pilat,dont La Teste de Buch qui accueille près du quart des nuitées générées.
Biscarrosse 369 475 9%
COBAS 1 678 034 42%
dont la Teste de Buch 903 162 23%
COBAN 278 712 7%
Val de l'Eyre 39 816 1%
Ailleurs en Gironde 676 871 17%
Ailleurs en Aquitaine 689 141 17%
Hors Aquitaine 264 438 7%
Total 3 996 487 100%
Répartition territoriale de la totalité des nuitées induites par la Dune du Pilat (théorique)
51 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
�Approfondir l’analyseSi un ordre de grandeur des dépenses effectuées par les touristes et les excursionnistes a pu être déterminé, en revanche il seraitintéressant de connaitre les sous-territoires qui bénéficient de ces impacts socio-économiques indirects (caractérisation de la « zone dechalandise de la Dune du Pilat »). Il sera alors important de prévoir une batterie de questions dédiées dans le cadre d’un futur questionnaireou du suivi de l’étude des publics, et d’organiser la mise en place d’une base de données fine et actualisée au fil de l’eau.
En outre, nous avons isolé la part contributive de la Dune dans la motivation de venue des touristes qui visitent le site sur le territoire. Il seraitintéressant d’élargir la réflexion au-delà des visiteurs du Grand Site pour comprendre dans quelle mesure la Dune du Pilat est attractive « parelle-même » ou en tant que composante (opportunité une fois sur place) du Bassin d’Arcachon ou du littoral.
�Un magnétisme au-delà des frontières administratives, qui pose la question de l’accessibilitéLe fort taux d’excursionnistes en séjour de vacances sur un territoire éloigné (Gironde, Aquitaine ou ailleurs) qui se rendent à la Dune duPilat, face au quasi monopole de la voiture comme mode d’accès au Grand Site (91%) pose la question de son accessibilité et del’intermodalité, qui dispose à l’heure actuelle d’une marge de progression significative.
�Améliorer la concrétisation des intentions de visite des au tres sites locauxLes visiteurs annoncent de forts taux d’intention de visite d’autres sites. Hors dans les faits, la déperdition de public entre l’intention et lavisite est très importante. Une réflexion globale des acteurs locaux autour du SIBA permettrait de comprendre et éventuellement agir pourminimiser cet écart, sachant que la Dune du Pilat est une « locomotive » de la fréquentation touristique du Bassin d’Arcachon.
�Amplifier la diffusion des valeurs du Grand Site.Les canaux amis/famille/réputation et Internet sont ceux qui génèrent la meilleure connaissance du site, et donc le plus d’intentions de visite.Par conséquent, ce sont des médias à privilégier pour partager les valeurs du Grand Site.
�Alimenter la réflexion du Réseau des Grands Sites de FranceA l’heure actuelle plusieurs Grands Sites sont dotés d’une analyse des retombées socio-économiques. Une réflexion globale et une mise encommun des résultats pourraient permettre de faire émerger des leviers conjoints d’action, ainsi que de comprendre les effets de seuils quirégissent les phénomènes socio-économiques sur les sites naturels touristiques.
Impact indirect
Pour aller plus loin...
Impact de la Dune du Pilat sur l’activité économique locale
53 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économique
Col
lect
e de
don
nées
Mode de collecte
Questionnaire en ligneSollicitation des entreprises par mail entre avril et mai 2014 (1 mail d’appel + 2 relances)Communication presse écrite:• Dépêche du Bassin le 17/04/2014• Sud Ouest le 24/04/2014
Répondants139 entreprises (soit un taux de retour de 10,2%) dont 50 du secteur touristique et 89 des autres secteurs d’activités(analyses séparées des deux segments)
Limites et implications
Echantillon de réponses modéré: conclusions à valeur de tendance uniquement.
Surpondération de la section NAF « Autres activités de services » ainsi que du secteur hébergement/restauration au détriment des commerces.
Surpondération des entreprises de Biscarrosse.
Segmentation quantitativement délicate sur certains critères du fait du faible taux de réponses. L’analyse de tris croisés ne peut être effectuée.
Indicateur de coût moyen d’un ETP en France selon l’INSEE basé sur les établissements des entreprises de 10 salariés et plus. Or les entreprises de 10 salariés et plus sont minoritaires sur le territoire.
Pér
imèt
re
Echantillon de 1 130 entreprises, mis à dispositionpar la CCI de Bordeaux pour le Bassin d’Arcachonet le Val de l’Eyre
Echantillon de 237 entreprises de Biscarrosse
Segmentation: 50% secteur Commerce,hébergement et restauration (acteurs qualifiés detouristiques. Sélection faite sur la base des codesNAF), 50% autres secteurs (acteurs qualifiés denon touristiques)
Con
text
eSur un territoire marqué par une forte représentativité de l’économierésidentielle (la moitié des salariés du littoral aquitain selon l’INSEE), lesacteurs économiques bénéficient directement ou indirectement del’attractivité de la Dune du Pilat soit pour le rayonnement de leurentreprise, soit parce qu'ils captent une partie du flux de visiteursvenus en partie pour visiter le site.
Obj
ectif
s
Comprendre dans quelle mesure la Dune du Pilat a un impact surl’activité économique locale, et l’importance qu’accordent lesentreprises à son existence, afin d’alimenter la réflexion visant àinstaurer une stratégie différenciée à destination des acteurséconomiques.
54 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économiqueHypothèses de calcul
Part des salaires sur le chiffre d’affaires
29,3% - Source: calculs d’après les comptes nationaux - base 2005, Insee
Hyp
othè
ses
FiscalitéPart de la fiscalité sur le chiffre d’affaires HT = 15,5%
Source de données: Comptes nationaux base 2005, Insee
Effectifs salariés 32 816 ETP sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse (tous secteurs confondus) - source InseeCLAP 2011
Coût moyen d’unETP
Indicateur de coût moyen d’un ETP en France selon l’INSEE de 50,8k€. Le périmètre de l’Insee comprend lesétablissements des entreprises de 10 salariés et plus, sections B à N de la NACE Révision 2, y comprisapprentis, en France métropolitaine.
55 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économiqueCarte du territoire de référence
Fond de carte Google Maps
56 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économiqueIntroduction: caractérisation des réponses par activité
� Un échantillon de réponses caractérisé par une surpondération des établissements de la section NAF « Autres activités de services »ainsi qu’uneforte mobilisation du secteur hébergement/restauration au détriment des commerces.
� Après avoir isolé les résultats des « Autres activités de services » il s’avère que les réponses sont globalement homogènes. Considérant cettehomogénéité ainsi que le faible taux de retour du questionnaire, nous avons fait le choix de ne pas pondérer l’analyse statistique et d’analyser lesréponses sans retraitement. La portée des résultats a donc une valeur de tendance uniquem ent .
• En bleu: la répartition des réponses du questionnaire• En vert: la répartition des activités sur le territoire de référence selon l’INSEE
6%
1% 2%6%
3%
10%
6% 6%
34%
11%
2% 2%4%
1%4%
1%
8%4%
9%12% 11%
4%
9%
16%
4%6%
2%0%
13%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Répartition des réponses par activité
Répondants
Territoire 38%
62%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Commerce ; réparationd'automobiles et de
motocycles
Hébergement et restauration
Répartition des réponses par activité
RépondantsTerritoire
Données relatives au territoire: Nombre d'établissements par activité et par commune - source INSEE CLAP 2011
24%
57 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économiqueIntroduction: caractérisation géographique des réponses
� Une ventilation des réponses assez proche de la répartition des établissements sur le territoire, sauf pour Biscarrosse (cf. analyse page suivante).
• En bleu: la répartition géographique des réponses du questionnaire• En vert: la répartition géographique des entreprises sur le territoire de référence selon l’INSEE
29%
15%
11% 11%
4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2%0% 0% 0%
9%11%
9%
4%
8%
4%3%
5%
2% 2% 3%4% 3%
2%1% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Répartition des réponses par commune
Répondants
Territoire
Données relatives au territoire: Nombre d'établissements par activité et par commune - source INSEE CLAP 2011
58 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économiqueIntroduction: Biscarrosse fortement impliquée dans la démarche
Avec un taux de retour de 17% (vs 9% pour le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre) les Biscarrossais se sont montrés particulièrementimpliqués dans la démarche . Le taux de retour classiquement observé à l’occasion de ce type de démarche oscillant plutôt entre 5 et 10%. Lesentreprises de Biscarrosse contribuent à elles seules pour 29% des réponses, alors qu’elles ne représentent que 9% des entreprises de la zoned’étude.
Après avoir isolé les réponses de ces entreprises, il s’avère que ce biais n’a pas d’impact sur la globalité des résultats (réponses homogènesavec le reste de l’échantillon) mis à part dans le secteur touristique sur les deux points suivants:
• L’existence de la Dune du Pilat a influencé environ 30% des entreprises du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre dans leur décisiond’implantation, pour environ moitié moins à Biscarrosse.
• Les entreprises de Biscarrosse sont plus enclines à estimer que la Dune du Pilat a un effet positif sur leur activité que celles du Bassind’Arcachon et du Val de l’Eyre. (~ 67% vs ~59%).
� Il semblerait que les Biscarrossais prennent conscience « a posteriori » du rôle de la Dune du Pilat sur l’activité touris tique: alors qu’ilssont moins nombreux que leurs homologues du Bassin d’Arcachon à estimer que la Dune a influencé leur décision d’implantation, ils sont enrevanche davantage persuadés qu’elle a un effet positif sur leur activité économique.
� Par conséquent, Biscarrosse fait bien partie de la zone d’in fluence de la Dune du Pilat. La question se poserait également pour lescommunes de Sanguinet et Parentis.
La Dune du Pilat a influencé la décision d’implanta tion La Dune du Pilat a un effet positif sur l’activité économique
Biscarrosse#15%
BarVal*#30%
Biscarrosse#70%
BarVal*#60%
* BarVal: Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre
59 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économiqueLa Dune du Pilat en tant que composante de l’attractivité
� Acteurs touristiques
Nous observons une influence assez faible de la Dune du Pilatvis-à-vis de la décision d’implantation des acteurs touristiques.En effet, 74% des entreprises touristiques n’ont pas étéinfluencées par la Dune du Pilat, même s’il s’agit du site le plusvisité d’Aquitaine; or le taux de motivation des visiteurs à venirsur le territoire en raison de la présence de la Dune du Pilats’élève à 61% (cf. retombées indirectes).
Ce constat est corroboré par un fort taux d’indifférence (36%)de l’existence de la Dune sur l’activité économique.
La Dune n’est pas forcément identifiée par les acteurstouristiques comme la composante essentielle del’attractivité touristique du territoire.
10%
16% 20%
54%
5 810
27
0
5
10
15
20
25
30
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
No
mb
re
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé
votre décision d'implantation sur le territoire ?
Activités touristiques
74%
16%
46%
36%
2% 0%8
23
18
1 00
5
10
15
20
25
Très positif Plutôt positif Neutre Plutôt négatif Très négatif
No
mb
re
Selon vous, l'existence de la Dune du Pilat a-t-
elle un effet sur votre activité ?
Activités touristiques
� Acteurs non touristiques
Inversement nous notons une influence sensible de la Dunedu Pilat dans la décision d’implantation des acteurs nontouristiques: près d’un sur cinq estime que la Dune a eu uneinfluence sur sa décision d’implantation.
Ce constat est conforté par une perception élevée de l’impactbénéfique de la Dune sur l’activité économique nontouristique.
La Dune joue un rôle de catalyseur non négligeable ycompris sur les activités économiques non touristiques.
6% 12%
24%
58%
3 6
12
29
0
5
10
15
20
25
30
35
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
No
mb
re
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé
votre décision d'implantation sur le territoire ?
Activités non touristiques
18%
8%
17%
74%
0% 1%
715
65
0 10
20
40
60
80
Très positif Plutôt positif Neutre Plutôt négatifTrès négatif
No
mb
re
Selon vous, l'existence de la Dune du Pilat a-t-
elle un effet sur votre activité ?
Activités non touristiques
25%
De façon contre-intuitive, les acteurs non touristi ques accordent une importance significative à l’imp act positif de la Dune sur leur activité, tandis que les acteurs touristiques ne semblent pas lui attribuer la clef du succès de l’attractivité du territoire, même si les visiteurs du Grand Site viennent majoritairement sur le territoi re pour la Dune du Pilat.
60 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur l’activité économiqueImpact de la Dune du Pilat sur le chiffre d’affaires des entreprises
Assez naturellement, la Dune du Pilat occupe une place plus importante dans laquote part du chiffre d’affaires directement lié au Grand Site auprès des acteurstouristiques que non touristiques. A titre illustratif, le Réseau des Grands Sitesde France a déterminé autour du Grand Site de la Sainte Victoire, une quote partdu chiffre d’affaires des entreprises directement liée à l’existence de laMontagne Sainte Victoire, qui est de l’ordre de 10 à 11% en 2008 .
La Dune joue un rôle sensible sur l’image et la renommée des ac teurs nontouristiques , puisque près d’une entreprise sur 4 reconnait que la proximité a uneffet positif. Plus étonnant encore, 46% des acteurs touristiques estimentqu’une implantation a proximité de la Dune n’a pas d’effet po sitif sur larenommée et l’image de l’entreprise.
L’impact indirect prenant en compte les dépenses des visiteurs en termesd’hébergement, de commerces et de restauration (donc déjà évaluées parailleurs), nous analyserons uniquement les acteurs non touristiques. Le chiffred’affaires global est reconstitué sur la base du nombre d’ETP dans lesentreprises. L’INSEE nous renseigne sur le coût moyen d’un ETP, la part de lafiscalité et la part des salaires sur le chiffre d’affaires.
Sur la base de ces estimations, les retombées socio-économiques généréespar l’existence de la Dune du Pilat sur les entreprises des se cteurs nontouristiques du Bassin d’Arcachon, du Val de l’Eyre et de Bis carrosse sontde l’ordre de :
7%16%
26%
51%
6 14
23
45
0
10
20
30
40
50
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
No
mb
re
L'implantation à proximité de la Dune du Pilat a-t-elle un
effet positif sur la renommée, l'image de l'entreprise ?
Activités non touristiques
Evaluation de la quote part du chiffre d’affaires directement lié à l’existence de la Dune du Pilat
Activités touristiques 14,3% (33 réponses)
Activités non touristiques 1,55% (69 réponses)
16%
38%
10%
36%
8
19
5
18
0
5
10
15
20
25
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
No
mb
re
L'implantation à proximité de la Dune du Pilat a-t-elle un
effet positif sur la renommée, l'image de l'entreprise ?
Activités touristiques
Retombées attribuables à la Dune du PilatEntreprises des secteurs non touristiques
(illustratif uniquement)
chiffre d’affaires HT ~ 64,7 M€
Retombées sociales ~ 373 ETPRetombées fiscales ~ 10 M€
Face au faible taux de réponses,ces indicateurs ont une fortesensibilité en valeur absolue etsont donnés à titre illustratif .
23%
46%
61 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
20%
46%
31%
3%17
40
27
30
10
20
30
40
50
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
No
mb
re
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle un impact sur le
tourisme d'affaires ?
Activités non touristiques
Impact sur l’activité économiqueLa Dune du Pilat est aussi un argument pour le tourisme d’affaires
Les acteurs de l’économie non touristique estiment majoritairement que la Dunejoue un rôle positif sur le tourisme d’affaires. Autrement dit le site est visible pourdes entreprises qui cherchent une destination pour des évènements ouséminaires.
Or nous constatons que le tourisme d’affaires est lui-même fortement prescripteur.En effet, les acteurs touristiques nous indiquent qu’une part importante detouristes d’affaire reviennent sur le territoire pour du tourisme de loisirs.
Par conséquent, le touriste d’affaires est une cible privilégiée dans la mesureoù ses consommations journalières sur le territoire sont traditionnellement plusélevées que celles du touriste de loisirs (un touriste d’affaires dépense entre 2,5 et 5fois plus qu’un touriste de loisirs selon le Conseil National du Tourisme en 2012),mais également du fait de l’effet de levier qu’il représente sur le volume dutourisme de loisirs.
66%
34%
23% 26%
17%
16
11 128
0
5
10
15
20
Moins d'un quart Entre un quart et la moitié Entre la moitié et trois quarts Plus de trois quarts
No
mb
re
Proportion des clients qui reviennent pour du tourisme de loisirs
Activités touristiques
43%
Touriste d’affaires
Touriste loisirs
Retombées directes et indirectes
62 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
20%
29%
43%
8%10
14
21
40
5
10
15
20
25
Toujours Souvent Parfois Jamais
No
mb
re
La Dune du Pilat est-elle un sujet de conversation
avec vos clients ?
Activités touristiques
5%
14%
58%
24%
412
51
21
0
10
20
30
40
50
60
Toujours Souvent Parfois Jamais
No
mb
re
La Dune du Pilat est-elle un sujet de conversation
avec vos clients ?
Activités non touristiques
Impact sur l’activité économiqueUn sujet de conversation incontournable dans les relations commerciales
La Dune du Pilat est omniprésente dans les relations commerc iales
Si la Dune est pour 92% des entreprises touristiques parfois à toujours un sujet de conversation dans le cadre des relations commerciales, enrevanche il est plus étonnant de constater que c’est également le cas dans le cadre de 76% des relations commerciales hors du secteur touristique.Elle est même un sujet souvent ou toujours abordé dans près de 20% des répondants.
Indéniablement la Dune du Pilat est donc un catalyseur significatif des relations commerciales. La prise en compte de cette caractéristique en faitune opportunité réciproque pour le SMGDP et pour les entreprises. En effet, le message véhiculé par les entreprises a un impact de valorisation duGrand Site potentiellement très fort pour le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. A l’inverse, la Dune alimente les relations commerciales etpeut donc indirectement constituer un levier financier non négligeable (qui reste à quantifier) pour les acteurs économiques, s’il est actionné avecpertinence.
76%92%
63 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
28%
9%
31% 31%
2%
18
6
20 20
10
5
10
15
20
25
Ses dimensions Son origine Que voir, quefaire
Où, quand etcomment visiter
Autre
No
mb
re
Quelles sont les thématiques abordées ?
Activités touristiques
30%
21%22%
13%14%
19
1314
8 9
0
5
10
15
20
Ses dimensions Son origine Que voir, quefaire
Où, quand etcomment visiter
Autre
No
mb
re
Quelles sont les thématiques abordées ?
Activités non touristiques
Impact sur l’activité économiqueUn sujet de conversation incontournable dans les relations commerciales
Afin de transformer cette opportunité en atout, il parait important de bâtir une stratégie à destination des acteurs économiques. Notons que cesderniers sont eux-mêmes demandeurs d’intensifier le lien qu’ils entretiennent avec la Dune et leurs connaissances:
Lorsque nous qualifions la nature des informations souhaitées par les acteurs économiques, nous observons que les entreprises du tourisme sontdavantage centrées sur des aspects « pratiques » (que voir, que faire, où, quand et comment visiter), tandis que les entreprises non touristiquesabordent davantage des sujets liés à ses caractéristiques (dimensions, origines).
Souhait d'avoir davantage d'informations
Acteurs touristiques Acteurs non touristiques
Culture personnelle pour alimenter les échanges 81% 58%
A destination de la clientèle 80% 38%
62%51%
64 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
� Un accompagnement nécessaire des acteurs du tourisme dans la prise de conscience de la valeur ajoutée qu’apporte la Dune, etdans l’intensification du lien qu’ils peuvent entretenir avec le Grand Site (ambassadeurs/prescripteurs)
• 74% estiment qu’ils n’ont pas été influencés par l’existence de la Dune dans leur décision d’implantation,• 36% estiment qu’elle a un effet neutre sur leur activité.
� Une mobilisation à renforcer auprès des acteurs non tourist iques qui sont sensibles et réceptifs à la valeur ajoutée que peutreprésenter la Dune dans leur activité:
• Une implantation à proximité de la Dune est un vecteur d’image et de notoriété pour 23% d’entre elles,• Un quart des entreprises estime que la Dune a un impact favorable sur leur activité, 18% ont été influencés dans leur décision
d’implantation par son existence.
� Un atout qui doit devenir une opportunité: la Dune du Pilat est présente sur toutes les lèvres. Elle fait partie des sujets abordés dansle cadre des relations commerciales:
• Dans 76% des cas pour les acteurs non touristiques, principalement sur des sujets techniques (histoire, caractérisation physique)• Dans 92% des cas pour les acteurs touristiques, principalement sur des sujets liés aux aspects pratiques des visites.
� Un impact de la Dune sur le chiffre d’affaires qui reste significatif pour les acteurs du tourisme qui ont répondu au questionnaire.
Impact sur l’activité économique
Ce qu’il faut retenir
Evaluation de la quote part du chiffre d’affaires di rectement lié à l’existence de la Dune du Pilat
Activités touristiques 14,3%
Activités non touristiques 1,55%
65 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
�Approfondir l’analyseFace à la forte mobilisation des Biscarrossais, il conviendrait d’élargir la démarche en considérant une zone d’influence économique de laDune intégrant Sanguinet . A l’inverse, il y a lieu de s’interroger sur l’appartenance du Barp, Saint Magne et Lugos dans la zone d’influence.
Le taux de réponse limité laisse à penser que le mode opératoire (questionnaire par mail) serait à enrichir grâce à des entretienstéléphoniques.
Les indicateurs nationaux pourraient être affinés pour quantifier les phénomènes socio-économiques de ce petit territoire à l’échelle de laFrance, et dont la dynamique n’est pas particulièrement bien décrite par les moyennes nationales (territoire littoral touristique, attractif,dominé par l’économie résidentielle). La mise en place de partenariats avec l’Insee ou d’autres producteurs de donné es permettraitd’évaluer les grandeurs avec plus de justesse.
L’usage du nom de la Dune du Pilat est assez courant chez les acteurs économiques locaux. L’évaluation de la valeur de cet usagepermettrait de compléter l’analyse.
Une réflexion sur la quantification du potentiel, pour le SMGDP et les entrepris es, que représente l’omniprésence de la Dune du Pilatdans les relations commerciales permettrait de prendre la mesure de l’importance à accorder au lien entre les acteurs économiqueslocaux et le Grand Site. Ceci permettra peut-être de mettre en place un réseau d’ambassadeurs/prescripteurs à animer.
�Exploiter le potentiel offert par le lien qu’entretiennent les acteurs économiques avec la Dune du PilatIl parait important de bâtir une stratégie différenciée à destination des entreprises: définir des enjeux, objectifs stratégiques et des actionss’appuyant sur des outils pertinents, pour correspondre à la fois aux attentes du SMGDP et à celles des entreprises (à titre illustratif desvisites privées, une sensibilisation des salariés, ...). L’objectif étant de faire des entreprises des ambassadeurs des valeurs du Grand Site.
Impact sur l’activité économique
Pour aller plus loin...
66 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Exemple de pistes de réflexions:
Impact sur l’activité économique
Pour aller plus loin...
Acteurs économiques du territoire
Faire des acteurs touristiques des ambassadeurs de la
Dune
« Un pour tous et tous pour un »Investir les relations commerciales pour
un bénéfice réciproque
Objectifs opérationnels
Quel contexte pour bâtir le plan d’action ?
Publics cibles
Faible prise de
conscience du rôle de la
Dune
Omniprésence de la Dune dans les relations
commerciales
Une partie du public en commun
(captation de flux)
Omniprésence de la Dune dans
les relations commerciales
Quels indicateurs ? A définir lors de l’élaboration de fiches action
Les entreprises véhiculent un regard sur la
Dune
La Dune catalyse les
relations commerciales
Usages des résidents
68 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Usages des résidents
Col
lect
e de
don
nées
Mode de collecte
Questionnaire en ligne (et papier).
Relais par les réseaux sociaux (SMGDP et SIBA), et par les sites internet du SMGDP, de l’OT de la Teste, du Val de l’Eyre, OT Biscarrosse en avril 2014.
Communication presse écrite:
• Dépêche du Bassin le 17/04 • Sud Ouest le 24/04
Répondants 267 résidents du territoire.
Limites et implications
Forte proportion de réponses via les réseaux sociaux qui induit un biais dans l’analyse des résultats (public souvent jeune et à l’aise avec l’outil numérique).
Pér
imèt
re Habitants (résidence principale ou secondaire)du Bassin d’Arcachon, du Val de l’Eyre et deBiscarrosse (18 communes).
Con
text
e
Les résidents du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre sont un publicparticulier de la Dune du Pilat. Leurs usages, leurs habitudesdiffèrent de celles des excursionnistes et des touristes.
Obj
ectif
s Comprendre le lien qu’entretiennent les habitants avec la Dune duPilat, afin de caractériser ce public et d’identifier des leviers d’actionpour porter les bons messages et répondre au mieux à leurs attentes.
69 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Usages des résidentsCarte du territoire de référence
Fond de carte Google Maps
70 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Usages des résidentsIntroduction: caractérisation des réponses
� Une surreprésentation des résidences principales: 81% des répondants alors que sur leterritoire nous observons un taux de 64% (INSEE 2009)
� Des répondants qui résident très majoritairement de longue date sur le territoire (plus de5 ans).
� Testerins et Arcachonnais sont plus fortement représentés que leur pondération observéesur le territoire: les résultats sont particulièrement représentatifs des usages des habitantsde proximité. (Données population INSEE 2009)
• En bleu: la répartition géographique des réponses du questionnaire• En vert: la répartition géographique des habitants sur le territoire de référence selon
l’INSEE
81%
19%
215
520
50
100
150
200
250
Principale Secondaire
No
mb
re
Type de résidence
5%12%
82%
14 33
220
0
50
100
150
200
250
Moins de 2 ans Entre 2 et 5 ans Plus de 5 ans
No
mb
re
Durée de résidence sur le territoire
30%
14%
5%
14%
10%
4%7%
2%4% 4%
1% 0%
5%
0% 0% 0% 0% 0%
17%
13%8% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3%
1% 1%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%Répartition des réponses par commune
Répondants
Population
71 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Usages des résidentsUne valeur d’existence plus que d’usage
� Des résidents attachés à la présence de la Dune du Pilat sur leur territoire, dont la quasi-totalité est fière de son existence, et dont la majorité jugeimportant de résider à proximité,...
� ...alors que près de 60% d’entre eux ne s’y rendent pas plus de deux fois dans l’année. Ceci traduit le fait que la valeur de la Dune liée à sonexistence est plus forte que celle liée à son usage, soit une forte valeur symbolique.
15%
41%
28%
15%
40
10975
40
0
20
40
60
80
100
120
Très important Plutôtimportant
Plutôt pasimportant
Pas du toutimportant
Nombre
Est-ce important d'habiter à proximité de la
Dune du Pilat ?
55%
37%
6% 2%
146
99
155
0
50
100
150
200
Oui, tout àfait
Oui, plutôt Non, plutôtpas
Non, pas dutout
Nombre
Etes-vous fier de la présence de la Dune du
Pilat sur votre territoire ?
22% 20%
29% 28%
59 54
78 74
0
20
40
60
80
100
Plus de 5 foispar an
Entre 3 et 5 foispar an
Entre 1 et 2 foispar an
Moins d'une foispar an
No
mb
re
Fréquence de visites de la Dune du Pilat
57%
Focus sur le type de résidents
Les résidents secondaires sont plus sensibles à lanotion de proximité que les résidents permanents:
Résidences principales 54%Résidences secondaires 67%
Est-ce important d'habiter à proximité de la Dune d u Pilat ?Plutôt important à très important
Focus sur les visiteurs récurrents
Parmi ceux qui visitent fréquemment la Dune, les résidents deproximité (sur la commune d’appartenance) sont les plusassidus...
...de même que les résidents à l’année.
Résidents de La Teste de Buch qui visitent plus de 3 fois par an
Résidents hors La Teste de Buch qui visitent plus de 3 fois par an
58% 36%
Fréquence de visite de la Dune du Pilat
Résidents permanents qui visitent plus de 3 fois par an
Résidents secondaires qui visitent plus de 3 fois par an
45% 35%
Fréquence de visite de la Dune du Pilat
92%56%
72 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Usages des résidentsMotivations d’une faible fréquentation du site
Nous avons donc cherché à connaitre les raisons d’une faible fréquence de visite.
� 42% des résidents qui fréquentent le moins la Dune (moins d’une fois par an) estiment bien la connaitre. Ils se satisfont de l’existence de la Dunesur le Bassin d’Arcachon, illustrée par la fierté de disposer de la Dune sur leur territoire et l’importance d’habiter à proximité. Une grandeproportion de résidents estime également perdre la notion d’intimité ou d’appartenance privilégiée. Le site est jugé trop touristique et tropfréquenté, ce n’est pas la relation qu’ils souhaitent entretenir avec le site.
� Notons également que 16% des résidents expriment simplement « ne pas penser » à visiter la Dune du Pilat. Ce public, très majoritairement fierde l’existence de la Dune, serait intéressant à mobiliser.
� Ces constats démontrent l’importance de :
• Proposer des expériences enrichies pour apporter des connaissances et/ou de l’actualité aux habitants
• Offrir aux résidents une « relation privilégiée ». Leur faire prendre conscience du potentiel du site, y compris en haute saison.
16%
42%5%
38%
1232 4 29
0
20
40
60
80
100
Je n'y pense pas Je connaissuffisamment le
site
La montée estfatigante
Site troptouristique, trop
fréquenté
NombreRaisons d'une fréquence de visite faible (moins d'une fois par an)
Nota Bene
Le constat d’une faible fréquentation d’un sitetouristique ou réputé de la part des résidents estassez classiquement observé. Par conséquentce constat n’est pas spécifique à la Dune duPilat.
73 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
79%
60%
49%
40%
13%6% 2%
211
160
130
108
35 15 50
50
100
150
200
250
Amener des amis/famille Profiter de la vue Balade nature Voir l'évolution du site Plage Pêche Parapente
NombreA quelles occasions fréquentez-vous la Dune du Pilat ?
Plusieurs réponses possibles. Pourcentages rapportés au nombre total de répondants
Le résident est principalement prescripteur: la première motivation de visite de la Dune est de proposer une expérience à des amis ou de lafamille: 79% des répondants déclarent fréquenter la Dune pour y amene r des amis ou de la famille (211 des 267 répondants).
� Il s’agit d’un public très spécifique, qui fait une « promesse » à ses invités. Il sera le guide pendant la visite et s’attend à ce que le site et sesaménagements soient à la hauteur de cette promesse. Nous retrouvons ici la notion de « relation privilégiée »: puisque le prescripteur sepositionne comme « sachant », il propose à ses hôtes sa propre vision du site et de ses valeurs. Il leur propose de partager sa propre expériencedu site, différente de celle accessible à tout un chacun.
� Une des particularités de la Dune est le caractère éphémère (changeant) de ses paysages, contrairement à la plupart des Grands Sites. Annéesaprès années la morphologie de la Dune évolue: son altitude est variable, l’érosion modifie le trait de côte et le pied de Dune, le vent entraîne lesable sur la forêt. Les courants et les tempêtes hivernales modifient également l’aspect des bancs d’Arguin et du Toulinguet. Ces particularitésmotivent la visite de 40% des résidents, qui suivent l’évolution du site (cité dans 16% des cas), traduisant une appropriation forte des lieux, et undésir de connaissances.
� Les visiteurs témoignent d’une très forte émotion à l’occasion de la visite de la Dune. Elle est principalement engendrée par l’expérience dedomination et d’emparement d’un paysage exceptionnel à 360° une fois au sommet, ouvert sur l’infinité de l’océan et de la forêt landaise. Cetteexpérience est naturellement partagée par les résidents, illustrée par 60% de réponses en faveur de la qualité de l’écrin (profiter de la vue, baladenature et voir l’évolution du site).
Usages des résidentsMotivations de visite
Cité dans 60% des cas
74 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Usages des résidentsAccès et perception du site par les résidents
� Les résidents viennent très majoritairementen voiture et stationnent en majorité hors del’aire d’accueil (56% vs 39% tous publics).
� Parmi ceux qui stationnent exclusivementhors de l’aire d’accueil, 69% invoquent lagratuité, 45% l’habitude et 32% un accès« plus nature » (réponses multiples).
86%
1%
6% 7%
0%
225
2 17 19 00
50
100
150
200
250
Véhiculepersonnel
Transport encommun
Bateau Vélo Camping-car
No
mb
re
Mode de transport privilégié pour accéder à la Dune du Pilat
44%
26%
7%
23%139
83
22
73
020406080
100120140160
Aire d'accueil Corniche Sud/Col/Lux/AccèsUBA
Le long de la routedépartementale
No
mb
re
Lieu de stationnement habituel avec un véhicule personnel
61%
29%
7% 3%
161
78
1970
50
100
150
200
Tout à faitd'accord
Plutôt d'accord Plutôt pasd'accord
Pas du toutd'accord
No
mb
re
La Dune du Pilat est un espace protégé, êtes-vous
d'accord ?
20%
56%
18%
6%52
150
48
160
50
100
150
Très satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du toutsatisfait
No
mb
re
Avis sur l'état de préservation de la Dune du Pilat ?
8%
59%
24%
10%
19
147
60
24
0
50
100
150
Très satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du toutsatisfait
No
mb
re
Avis sur les équipements et services de l'aire d'accueil
� La quasi-totalité (90%) des habitants perçoitla Dune du Pilat comme un espace protégéet semble assez satisfaite ou très satisfaite(76%) de son état de préservation.
• Notons que tous publics confondus cesont 98% des visiteurs qui perçoivent laDune comme un espace protégé, et94% sont satisfaits de l’état depréservation: les résidents sont doncplus critiques envers le Site.
� 67% des résidents semblent satisfaits ou trèssatisfaits des équipements et servicesdisponibles sur l’aire d’accueil (tous publics92%).
• Les résidents permanents sont pluscritiques vis-à-vis des équipements etservices sur l’aire d’accueil que lesrésidents secondaires.
76%90%
67%
Résidences principales 36%Résidences secondaires 22%Tous publics 8%
Avis sur les équipements et services de l'aire d'ac cueilAvis négatifs
75 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Un site qui génère une très forte émotion, qui transcende les aménagements
Cette question fait d’ores et déjà écho à la partie consacrée à « l’effet de levier de l’action publique ». Nous observons que les habitantsvisitent le site en priorité pour la qualité de l’expérience vécue et de l’émotion générée, plus que pour les aménagements ou les servicesofferts sur place.
� Le premier objectif de visite reste l’ascension de la Dune, les aménagements apportent du confort mais ne sont pas des conditionsnécessaires de visite. Il est intéressant de constater que même les aménagements directement associés à l’accessibilité du site(escalier et stationnement organisé) ne sont pas jugés indispensables pour visiter la Dune du Pilat.
� Nous observons également que plus les résidents visitent fréquemment la Dune, moins ils sont sensibles aux aménagements.
Usages des résidentsLeviers de sensibilité
Visiteriez-vous la Dune du Pilat en absence de :
Commerces et restauration Oui 92%
Services (WC, pédiluve, ...) Oui 84%
Escalier Oui 79%
Stationnement organisé Oui 77%
76 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Usages des résidentsLeviers de sensibilité
Pour autant, les résidents cherchent à donner du sens et de la connaissance à leur expérience de visite
Visiter en absence d’aménagements ne signifie pas pour autant une absence de besoins. Au contraire, nous avons vu que les résidents cherchentun enrichissement de leur expérience de visite. Nous avons souhaité tester deux dimensions permettant que qualifier le désir des habitants, dontl’objectif in fine est d’accroître qualitativement l’expérience de visite, et non quantitativement puisqu’il s’agit de motivations liées à la découverte dupatrimoine de la Dune et de son territoire.
• Nous constatons que 73 à 75% d’entre eux visiteraient davantage le site s’ils pouvaient y découvrir des animations ou informations spécifiques àla Dune, pertinentes avec son histoire et le patrimoine de son territoire.
• 43% des habitants fréquenteraient davantage le site s’il pouvaient y trouver des animations ou informations générales, non spécifiques à la Dune.
Par conséquent les habitants souhaitent fortement disposer d’un apport de valeur à leur visite, et très majoritairement une médiation pertinente etqualitative vis-à-vis de la Dune du Pilat.
Visiteriez-vous plus souvent la Dune du Pilat si l’on vous proposait
d’y découvrir :
Le patrimoine maritime Oui 75%
Le patrimoine historique et culturel Oui 75%
Le patrimoine archéologique Oui 73%
Le patrimoine forestier Oui 73%
Animations, informations
scientifiques et culturelles Oui
43%
Spécifique à la Dune du Pilat
Non spécifique
Focus sur une tendance sociétale
Selon le Crédoc, le temps journalier consacréaux loisirs par les Français a augmenté de 37minutes entre 1986 et 2010. « L’envied’apprendre de nouvelles choses à travers lesloisirs est citée par 63 % des Français ».Parallèlement, « émergent des liens étroitsentre loisirs et vie amicale : 67 % des Françaispensent qu’il est important de nouer des lienspendant leurs loisirs ».
Source: Crédoc Juillet 2014
77 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
� Un fort attachement à l’existence de la Dune du Pilat plus qu’ à son usage : 92% sont fiers de l’existence de la Dune sur leurterritoire, tandis qu’ils sont 57% à s’y rendre moins de deux fois par an. La majorité de ceux qui visitent moins d’une fois par an estimemanquer d’intimité ou de lien privilégié avec la Dune en raison de sa forte fréquentation ou du sentiment de la connaîtresuffisamment.
� Un stationnement à l’extérieur de l’aire d’accueil, cité co mme une habitude régulière dans 56% des cas, en raison de la gratuité,de l’habitude ou la recherche d’un accès plus « nature ».
� La majorité des visiteurs sont satisfaits de la préservation du Grand Site et des équipements, même si les résidents sont pluscritiques que les touristes et les excursionnistes .
� Le résident est principalement prescripteur : 79% des répondants déclarent fréquenter la Dune pour y amener des amis ou de lafamille.
� 40% des habitants déclarent visiter la Dune pour suivre l’évolution du site , tandis que la qualité de l’écrin est un critère de motivationdans 60% des cas.
� Un site qui génère une très forte émotion, qui transcende les aménagements: 77 à 92% des habitants considèrent que lestationnement, l’escalier, les services ou les commerces apportent du confort mais ne sont pas des conditions nécessaires de visite.
� Une quête d’expériences enrichies : 3/4 des résidents fréquenteraient davantage le site s’ils pouvaient acquérir des connaissancespertinentes sur le patrimoine maritime, forestier, archéologique, historique et culturel de la Dune du Pilat.
Usages des résidents
Ce qu’il faut retenir
78 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Il nous parait important de considérer les résidents comme un public spécifique lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action de lapolitique publique sur le Grand Site, afin d’augmenter son impact, garantir sa pertinence et d’actionner les bons leviers de sensibilité.Exemple de pistes de réflexion:
Usages des résidents
Pour aller plus loin...
Habitants du territoire
Proposer une relation privilégiée avec la
Dune
Enrichir l’expérience de
visite
Objectifs opérationnels
Quel contexte pour bâtir le plan d’action ?
Publics cibles
Valeur d’existence
élevée
Rôle déterminant
de prescripteur
Sensible à l’évolution du
site
Désir de connaissance sur
les patrimoines de la Dune
Quels indicateurs ? A définir lors de l’élaboration de fiches action
Impact de la Dune du Pilat sur la dynamique immobilière
80 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur la dynamique immobilière
Col
lect
e de
don
nées
Mode de collecte
Entretiens individuels et collectifs avec des agents immobiliers du territoire en juin 2014
Les données quantitatives ont été collectées auprès des Notaires de France - base de données PERVAL interrogée le 13 juin 2014.
Répondants7 agents immobiliers (commune d’implantation): Lège-Cap-Ferret, Andernos, Le Barp, Belin-Beliet, Gujan-Mestras, Arcachon-Le Moulleau-Le Pyla et Biscarrosse
Limites
L’estimation des zones d’influence de la Dune du Pilat sur la dynamique immobilière, et de la quote part de la valeur des biens attribuables à la Dune du Pilat est réalisée à dire d’experts à l’occasion des entretiens avec les agents immobiliers. Les estimations faites par les résidents sont données à titre indicatif et ne sont pas incluses dans le calcul car la segmentation géographique ne tient pas compte des dynamiques infra-communales, très fortes à Lège-Cap-Ferret, La Teste de Buch et Biscarrosse.
L’analyse segmentée résidences principales/secondaires n’est pas réalisable du fait de l’absence de données dans la base Perval et de la difficulté pour les agents de quantifier des effets distincts.
Les données Perval ne permettent pas d’isoler des dynamiques infra-communales.
Pér
imèt
re
18 communes du Bassin d’Arcachon, du Val del’Eyre et de Biscarrosse.
Les indicateurs immobiliers de prix médians etde nombre de transactions sont moyennés sur 5ans, de 2008 à 2013.
Con
text
e
La Dune du Pilat est un argument qui rentre en compte dans lesdécisions d’achat des résidences principales et résidencessecondaires.
Obj
ectif
s Décrire les principes de la dynamique immobilière sur le territoire,pour en extraire la part attribuable à la Dune du Pilat. Il s’agirad’isoler l’effet « Dune du Pilat » au sein des différentes composantesde la valeur des biens.
81 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreCarte du territoire de référence
� 18 communes
� 146 716 habitants
� 101 271 résidences
� 32% de résidences secondaires
� 1,62% de taux de mutation annuel moyen sur 5 ans
Données Insee 2009, Notaires de France base de données Perval
Fond de carte Google Maps
82 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreLa perception des habitants
Nous l’avons vu précédemment, les résidents accordent une importance significative dans l’existence et la proximité de la Dune du Pilat. Avant detenter de traduire ce jugement en grandeurs quantitatives, nous constatons que les résidents secondaires sont plus sensibles à la proximité de laDune, et tout particulièrement les résidents secondaires à la Teste (commune du Grand Site). Ceci illustre d’ores et déjà la présence de zonesd’influences dont l’intensité croît en se rapprochant de la Dune.
Les raisons invoquées de cet attachement tiennent avant tout dans la qualité de l’écrin, confortée par la notion de patrimoine naturel remarquable.
15%
41%
28%
15%
40
10975
40
0
20
40
60
80
100
120
Très important Plutôtimportant
Plutôt pasimportant
Pas du toutimportant
Nombre
Est-ce important d'habiter à proximité de la
Dune du Pilat ?
Résidences principales 54%Résidences secondaires 67%
Est-ce important d'habiter à proximité de la Dune du Pilat ?
Plutôt important à très important
Résidences principales La Teste de Buch 57%Résidences secondaires La Teste de Buch 87%
Est-ce important d'habiter à proximité de la Dune du Pilat ?
Plutôt important à très important
21%
16%
14%
11%10% 9%
7% 6%5%
130
10187
66 62 55 44 40 31
0
20
40
60
80
100
120
140
No
mb
re
Si oui, pour quelles raisons est-ce important d'habiter à proximité
de la Dune du Pilat ? 56%51%
83 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreLa perception des habitants
2% 10%
25%
63%
5 2764
163
0
50
100
150
200
Oui, tout àfait
Oui, plutôt Non, plutôtpas
Non, pas dutout
No
mb
re
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé
l'achat de votre résidence ?
Résidences principales 10%Résidences secondaires 24%
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé l'achat de votre résidence ?
Réponses positives
Résidences principales La Teste de Buch 8%Résidences secondaires La Teste de Buch 50%
Résidences principales hors La Teste de Buch 10%Résidences secondaires hors La Teste de Buch 16%
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé l'achat de votre résidence ?
Réponses positives
28%
21%
15%
11%10%
4% 3%
7%
20
15
11
87
32
5
0
5
10
15
20
No
mb
re
Si oui, pour quelles raisons la Dune du Pilat a-t-elle influencé l'achat de votre
résidence ?
L’existence et la proximité de la Dune du Pilat sont-ils de nature à impacter la valeur des biens immobiliers? Peu d’interlocuteurs l’ont exprimé enpremière intention, montrant que le lien sera ténu, tandis que les différences de perception par public et par proximité directe de la Dune montre queles effets seront très dépendants de sous-territoires d’étude.
Considérer un impact global sur le Bassin d’Arcachon serait une approche peu fiable, étant données les tensions sur le marché et la variabilité desprix aux quatre coins du plan d’eau. Nous nous attacherons donc par la suite à affiner cette approche territoriale.
Parmi les critères qui influencent directement l’achat des acquéreurs, lesouhait de se rapprocher de la nature fait écho aux constats exprimés par lesagents immobiliers de la recherche avant tout de calme et d’un environnementen opposition avec la vie urbaine. Au Pyla, nous retrouvons une fortesensibilité à la protection du site, qui offre la garantie d’un environnementstable et préservé.
88%
84 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreLes zones d’influence de la Dune du Pilat
Le Bassin d’Arcachon a subi une croissance démographique sans précédent durant la seconde moitié du XXe siècle, très majoritairement due à unsolde migratoire positif (solde naturel légèrement négatif ou nul). A titre illustratif la population du Sud Bassin (COBAS) a subi une croissance de 60%en 40 ans, le Nord Bassin de 143% (COBAN). Le Scot prévoit en outre un besoin de l’ordre de 38 000 logements à l’horizon 2030. Le marchéimmobilier est caractérisé par une forte tension (demande très supérieure à l’offre) conduisant à une éviction des plus petits budgets vers le Val del’Eyre. En effet les prix de l’immobilier suivent un gradient négatif de l’Ouest vers l’Est (en s’éloignant du littoral) qui explique en grande partie larépartition de la population sur le territoire.
Poser la question du rôle de la Dune du Pilat dans l’attractivité du territoire est complexe. Il s’agit d’isoler l’effet Dune du Pilat, sachant qu’il n’est quel’une des composantes qui fonde la valeur subjective des biens immobiliers, comme l’effet Bassin d’Arcachon, littoral ou encore Sud-Ouest,... Parconséquent l’analyse quantitative est nécessairement subjective, mais en dépit des estimations parfois « grossières », elle a le mérite de donner unpoint de départ pour comprendre ces phénomènes très largement plurifactoriels. Au-delà des aspects purement « immobiliers », le champ del’analyse s’élargit et prend en compte des notions d’identité du territoire, de patrimoine, de cadre de vie, d’expérience vécue, qui font écho in fine à lamême nature d’émotions générées par la visite de la Dune du Pilat.
Les liens entre la dynamique immobilière et la Dune du Pilat e xistent bel et bien (incontestablement reconnus par nos interlocuteurs), mais ilssont très majoritairement implicites, rarement identifiés et exprimés en première intention par les acteurs de l’immobilier. Plus le raisonnements’approfondi, plus le mirage de la Dune se précise, et nous rappelle que les pionniers de l’immobilier sur le Bassin d’Arcachon n’ont pas changél’orthographe du « Pilat » par hasard.
A Au Pyla et au Cap Ferret, la Dune plante le décor et contribue à la part de rêve qui définit les lieux
Au Pyla, la Dune n’est jamais un argument explicite du désir d’acheter un bien immobilier et ne fait pas partie de l’argumentairede vente. Cependant, la population pylataise est particulièrement sensible à la garantie de préservation de l’environnementdunaire et forestier offerte par la protection du site. Deux critères de sensibilité motivent les acquéreurs: le calme et l’écrin. Laqualité de l’écrin se caractérise par la beauté des paysages (une composition harmonieuse des pins, de l’architecture basco-landaise, du sable et du Bassin) et la notion d’espace qui renvoie à un sentiment de liberté et d’évasion, dont le point d’orgueest incarné par la Dune.
Largement dominé par le marché des résidences secondaires, la dynamique immobilière est surtout sensible au prestige de laDune incarné dans la dénomination du Pyla. L’effet adresse est donc prépondérant . La proximité de la Dune n’est cependantpas recherchée par les acquéreurs qui au contraire souhaitent s’éloigner des nuisances attribuées au flux de près de deuxmillions de visiteurs qui fréquentent le Grand Site. La vue n’est pas non plus un critère, puisqu’elle est quasiment invisible pourla majorité des habitations. La Dune est vécue au Pyla comme un symbole qui accroit la part de rêve du quartier, véhiculant cesvaleurs d’évasion et de grands espaces naturels.
A
85 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreLes zones d’influence de la Dune du Pilat
Au Cap Ferret, et tout le long de la « première ligne » jusqu’à la Pointe aux Chevaux, la vue sur la Dune du Pilat joue un rôle significatif, pouvantjustifier dans certains cas pour des biens de prestige, d’une majoration du prix de vente dépassant 60% comparativement à un bien équivalent sansvue sur le plan d’eau. Il convient de nuancer l’impact de la Dune dans ce cas précis, puisque le consentement à la majoration du prix de ventes’explique par la vue sur la mer, dont la Dune du Pilat n’est qu’une des composantes. La Dune fait partie de l’argumentaire de vente des agentsimmobiliers de la presqu’île.
« Au Cap Ferret, très clairement la vue sur la Dune du Pilat a un prix et devient un critère de choix » [Verbatim]
Dans les deux cas les acquéreurs sont rarement originaires du Bassin d’Arcachon, et sont sensibles au cadre de vie ainsi qu’à l’authenticité et latypicité des paysages. En absence de la Dune du Pilat, les acquéreurs perdraient une partie de « l’ADN » qui forge cette identité singulière (pourquoiici n’est pas ailleurs), particulièrement recherchée. Ceci fait écho au sentiment de fierté exprimé par les résidents à l’occasion du questionnaire.
B De la Vigne aux Jacquets, d’Arcachon à Cazaux, voir la Dune ou résider à proximité peut parfoisconstituer un argument complémentaire
Cette zone est caractérisée par un marché tendu accueillant des résidents principaux, actifs ou jeunes retraités,et des résidents secondaires qui ne peuvent acquérir au Cap Ferret, au Pyla ou à Arcachon, qui demeurent unmarché à part, particulièrement attractif pour les résidences secondaires souvent haut de gamme. Lesacquéreurs recherchent une qualité de vie et un cadre en opposition à l’urbanité des grandes agglomérations,certain voient également dans ce territoire une atmosphère de « vacances à l’année ». L’environnementpaisible et sécurisant est un argument de vente, de même que l’identité maritime et forestière du territoire quioffre une « culture Bassin d’Arcachon ». Des retraités ou futurs retraités investissent dans le but d’accueillirleur famille durant les vacances, ou dans la perspective de transformer une résidence secondaire en résidenceprincipale à la retraite. Les acquéreurs d’Ile de France sont confrontés à un marché homogène voirelégèrement inférieur en valeur à ce qui est pratiqué autour de Paris.
Les acquéreurs accordent plus d’importance à l’existence du littoral, des espaces naturels protégés et des sitesemblématiques de l’identité territoriale, qu’à leur usage. La Dune du Pilat est « un acquis », il est important de« savoir qu’elle est là, à proximité » plus que de la gravir régulièrement. La Dune n’est pas un argumentexplicite du désir d’acheter un bien, néanmoins sa proximité au sud, ou la possibilité de la voir au nord, sontdes arguments complémentaires qui peuvent contribuer à alimenter la réflexion à la marge. Elle fait partie de lacartographie des atouts et des plaisirs du territoire, à portée de main. En tout état de cause elle ne fait paspartie de l’argumentaire commercial.
B
86 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreLes zones d’influence de la Dune du Pilat
� De Lège à Biscarrosse, la Dune s’efface progressivement du p aysage au profit de la proximité du littoral
D’Audenge aux confins du Val de l’Eyre, la Dune n’a plus d’inf luence sur la valeur des biens
Ce territoire est caractérisé par une proportion élevée de primo accédants et retraités, qui dans certains cas ne parviennent pas à trouver de bienadapté à leur budget plus à l’ouest sur le Bassin d’Arcachon, ou plus au nord sur l’agglomération bordelaise. Une autre catégorie d’acquéreurs estcaractérisée par un attachement à ce territoire forestier marqué par plus de ruralité que les autres zones d’étude. Les arguments de vente tiennentaux prix de l’immobilier et à la situation géographique de « carrefour » du territoire, à 30 minutes de Bordeaux et d’Arcachon, 1h30 du Pays Basque.La Dune du Pilat n’a plus aucune influence sur la valeur des biens.
C
D
Au nord du Bassin d’Arcachon, les retraités représentent une part significative des acquéreurs. Nous retrouvonscependant plus d’actifs que dans les zones précédentes, souvent des cadres qui travaillent dans l’ouest del’agglomération bordelaise, néanmoins très peu de primo accédants. Andernos est le principal pôle d’attractivité,moins prisé pour son identité que pour sa qualité de vie jugée plus favorable qu’en pleine agglomération. Laproximité du littoral peut jouer un rôle secondaire, mais sera plus visible que la Dune du Pilat, par ailleurs jugéedifficile d’accès surtout en pleine saison (majoration du temps de trajet pouvant dépasser 1h).
Au sud du Bassin d’Arcachon, les actifs travaillent sur la COBAS ou l’agglomération bordelaise. Les acquéreurs sontdavantage sensibles à l’existence des ports ostréicoles et au delta de la Leyre qu’à la Dune du Pilat, masquée par lapossibilité d’accéder au littoral dans son ensemble.
A Biscarrosse Plage, si la Dune est ignorée des agents immobiliers (pourtant seulement séparés par 17km, soitmoins que la distance entre la Dune et Le Teich) il s’avère que son influence est implicitement présente. Ilsemblerait que ce détournement de la Dune soit plus lié à une délimitation administrative vécue arbitrairementcomme une frontière, que pour des raisons intrinsèquement liées à la Dune du Pilat. Le raisonnement en termes de« territoire vécu » par les visiteurs, habitants et acquéreurs permet de recentrer objectivement le débat.
Dans les deux cas de figure, la Dune n’est que rarement présente à l’esprit des agents immobiliers et desacquéreurs. Elle est parfois évoquée dans les conversations, en tant qu’élément constitutif du paysage de la« région » (en toile de fond). Elle est citée au même titre que tous les sites qui définissent le Bassin d’Arcachon dansla façon de décrire le territoire. Parallèlement, la valeur attribuée à sa proximité tend progressivement vers zéro. Laplus-value attribuable à la Dune est donc difficile à isoler, mais le raisonnement par la négative (en absence de laDune du Pilat...) révèle une part d’influence non nulle.
C
87 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreZones d’influence de la Dune du Pilat sur les prix de vente
Zone de forte influence
10 à 20% de la valeur des biens
A
Zone d’influence moyenne
2 à 5 % de la valeur des biens
B
Zone de faible influence
0 à 2 % de la valeur des biens
C
Dune du PilatA
BC
D
Hors zone d’influence
0 % de la valeur des biens
D
Estimations et cartographie à dire d’expertsFond de carte Google Maps
88 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impacts sur la dynamique immobilièreMéthode et hypothèses de calcul
La méthode retenue pour estimer l’impact sur l’immobilier s’attache à affecter au montant annuel des transactions immobilières un coefficient de plusvalue générée par la Dune du Pilat. Ce coefficient est qualitatif et peut être estimé par la moyenne de deux indicateurs, l’un à dires d’experts àl’occasion des entretiens avec les agents immobilier du territoire, l’autre exprimé par les propriétaires ayant répondu à l’enquête résidents. Dans lecas présent, nous retiendrons le coefficient exprimé à dire d’experts lors des entretiens, étant donné l’importance des dynamiques infra-communalesnon prises en compte à l’occasion du questionnaire. Ce coefficient est déterminé pour 4 zones d’influence de la Dune du Pilat définies avec lesagents immobiliers et présentées ci-avant.
Sur la base des données des Notaires de France, nous déterminons le nombre annuel moyen de transactions sur le territoire de 2008 à 2013. Lechoix a été fait de remonter sur une période de 5 ans afin de neutraliser au maximum des effets liés à une éventuelle conjoncture annuelle. Nousdéterminons ensuite la moyenne des prix médians de transactions de 2008 à 2013 sur les territoires d’étude. Le calcul s’effectue ensuite, pourchaque commune/quartier des zones d’étude, en multipliant le nombre annuel moyen de transactions par la moyenne des prix médians detransactions, finalement affectés du coefficient de plus value lié à la Dune du Pilat, estimé à dire d’experts.
Hyp
othè
ses
Coefficient de plus-value affecté à la Dune
Par convention nous prenons une moyenne de la fourchette exprimée à dire d’experts par les agentsimmobiliers suite aux entretiens.
Segmentation infra-communale
La base Perval ne permettant pas de segmentation des prix par quartiers, le prix médian moyen estaffecté sur toute la commune par convention.
Une estimation à dire d’expert sur Lège Cap Ferret permet de ventiler le volume de transactions de laPointe au bourg de Lège.
Le nombre de transactions sur les quartiers de Biscarrosse Plage et du Pyla sont pondérés par le tauxde logements vis-à-vis du parc communal, sur la base de données Insee.
Volume statistique Perval <5 Par convention nous prendrons 2 transactions
Une autre méthode (non retenue) permet d’évaluer l’impact sur l’immobilier: connaissant le prix moyen au m² des biens immobiliers parcommunes, et connaissant la surface moyenne des logements, nous pouvons en déduire le prix moyen des logements par commune sur leterritoire. Il s’agit ensuite de multiplier ce prix moyen par le nombre de résidences du territoire pour obtenir une valorisation de l’ensemble dupatrimoine immobilier de la zone étudiée. En multipliant ce montant par le taux de mutation nous déterminons la valorisation annuelle destransactions immobilières. En affectant finalement la plus-value estimée liée à la Dune du Pilat (estimations à dire d’experts), nous obtenonsla plus value annuelle générée par la Dune du Pilat.
89 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Valeur intrinsèque
Impacts sur la dynamique immobilièreEstimation quantitative de l’impact de la Dune sur la dynamique immobilière
Montant des transactions (nombre moyen de transactions annuelles x
prix médian moyen)
Coefficients de plus -value attribuables à la Dune du Pilat
Plus-value annuelle attribuable à la Dune
du Pilat
Zone A 18,298 M€ 15,0% 2,745 M€
Zone B 141,335 M€ 3,5% 4,947 M€
Zone C 123,587 M€ 1,0% 1,236 M€
Total 8,927 M€
En analysant par zone l’influence de la Dune du Pilat sur la valeur des biens, il apparaît que cen’est pas le territoire avec la plus forte influence qui contribue majoritairement à la plus-valueannuelle générée par le Grand Site. La zone B, de la base de la Presqu’île à Cazaux enpassant par Arcachon et La Teste de Buch est celle qui contribue le plus à créer de la valeur.
� La zone B cumule un nombre plus important de transactions que la zone A, ce quicompense la faiblesse du taux de plus-value attribuable à la Dune.*
� La zone B comporte moins de résidences que la zone C (30 188 vs 32 560) avec cependantun taux de mutation plus élevé (1,99% vs 1,46%) et une valeur médiane moyenne destransactions plus élevée (230k€ vs 212k€). Combinée à un taux de plus-value attribuable àla Dune moins élevé, la Zone C demeure en retrait.*
*Analyse hors commune de Lège Cap FerretIllustration de quelques composantes du prix de vente d’un actif immobilier
Val
eur
subj
ectiv
e
Prix
de
vent
e Effet Dune du Pilat
Effet Bassin d’Arcachon
Effet Littoral
Effets com
posés
90 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Impact sur la dynamique immobilière
� Habiter à proximité de la Dune du Pilat est jugé important pou r 56% des habitants. Cet attachement s’explique par uneappropriation de la beauté du site et du caractère remarquable de ce patrimoine naturel. Pour autant, la Dune n’aurait influencé que10% des résidents à l’année dans leur décision d’achat. L’impact est plus significatif pour les résidents secondaires, dont 24%auraient été influencés par la Dune.
� La valeur d’existence prévaut sur la valeur d’usage (non quantifiées), la majorité des acquéreurs considèrent la Dune comme un« acquis », un « totem » emblématique du territoire.
� La Dune du Pilat n’est que très rarement évoquée dans l’argumen taire commercial des agents immobiliers, souvent évoquéecomme une toile de fond. Ils considèrent au premier abord que les liens entre la Dune et la dynamique immobilière sont extrêmementténus, sauf pour des biens de prestige ayant une vue directe depuis la presqu'île du Cap Ferret. En approfondissant la réflexion, ilsconsidèrent en réalité que l’existence de la Dune joue un rôle non négligeable, mais qu’ il est très largement implicite.
� Les acquéreurs sont implicitement impactés par les valeurs et l’imaginaire véhiculés par le site: qualité de l’écrin, calme etauthenticité, identité du territoire, grands espaces naturels ou encore l’évasion.
� L’influence de la Dune du Pilat sur les valeurs immobilières est relativement significative mais sur une zone très restr einte ,avec un impact moyen estimé dans le meilleur des cas entre 10 et 20% de la valeur des biens :
� Au Cap Ferret et en première ligne jusqu’à la Pointe aux Chevaux en raison de la vue sur le Grand Site,� Au Pyla en raison de la valeur d’existence et de l’effet d’adresse .
Au-delà l’effet de la Dune décroit très rapidement.
Ce qu’il faut retenir
Impact estimé sur la dynamique immobilièrePlus value 8,9M€Retombées sociales 1,38M€Retombées fiscales 51 ETP
*Rappel des hypothèses de calcul: • part des impôts et taxes sur le chiffre d’affaires d’une entreprise: 15,5%• Coût moyen d’un ETP toutes activités confondues 50,8ke/ETP• Part des salaires sur le chiffre d’affaires d’une entreprise: 29,3%
� La plus-value annuelle générée par l’effet « Dune du Pilat » e n lien avec lavue, l’existence ou la proximité pourrait être de l’ordre de 9 millionsd’euros engendrant 1,4 million d’euros de retombées fiscal es locales etnationales hors TVA, correspondant à 51 ETP*.
NB: la fiscalité n’est pas liée aux droits de mutation, elle traduit l’impact des 9 M€en les considérant comme un chiffre d’affaires.
91 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’intérêt marqué des agents immobiliers pour la démarche devrait inciter le SMGDP à pérenniser le groupe de réflexion qui s’est mis enplace. Le caractère implicite des liens entre la Dune et la dynamique immobilière fait qu’ils ne sont pas totalement élucidés sur quelquesentretiens d’une heure à une heure et demie. En outre, nous avons identifié une bonne marge de progression sur le regard que portent lesprofessionnels de l’immobilier et les acquéreurs sur la Dune, en particulier dans le nord du département des Landes, pourtant dans la zoned’influence du Grand Site.
Il nous parait important, comme pour les acteurs économiques et les résidents, de considérer les agents immobiliers comme un publicspécifique dans la construction d’une politique publique pertinente.
Néanmoins, avant de bâtir des pistes de réflexion comme nous l’avons proposé sur les autres publics, le prérequis essentiel est de biendéfinir les enjeux et les objectifs stratégiques d’une poli tique en direction des professionnels de l’immobilier, en p hase avecl’Opération Grand Site.
Quel est l’impact souhaité et comment le mesurer?
• Est-ce de favoriser les implantations sur le Bassin d’Arcachon en s’appuyant sur la Dune comme un argument supplémentaire etcorrectement valorisé, dans un contexte où les communes sont déjà victimes de l’attractivité du littoral?
• Est-ce d’éveiller les futurs habitants (statistiquement nouvellement arrivés sur le territoire eut égard au solde migratoire élevé et au soldenaturel atone) aux valeurs du Grand Site?
• Comment maîtriser pleinement les incidences de la politique publique pour s’assurer qu’elle agit de façon cohérente vis-à-vis des enjeuxet qu’elle ne produit pas des effets indésirés?
Impact sur la dynamique immobilière
Pour aller plus loin...
Apparitions dans la presse écrite
93 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Apparitions dans la presse écrite
Col
lect
e de
do
nnée
s
Mode de collecte
Interrogation de la base Factiva. Revue de presse du SMGDP. Sollicitation de Sud-Ouest et la Dépêche duBassin pour des éléments de valorisation, ainsi que du site www.masstomass.com
Limites et implications
Les informations collectées entre la Dépêche du Bassin et les autres médias ne sont pas homogènes en particulier ce sont avant tout les articles de fond qui sont recensés par le SMGDP concernant la Dépêche du Bassin. Par conséquent, la majorité des analyses s’entend hors Dépêche du Bassin.
Pér
imèt
re
Presse écrite française référencée dans la basede données Factiva entre le 1er janvier et le 31décembre 2013.
Identification des mentions « Dune du Pilat » et« Dune du Pyla ».
Con
text
e La notoriété de la Dune peut notamment se mesurer à travers sesparutions dans les médias. La presse écrite est un support privilégiéqui nomme régulièrement la Dune, depuis la mention jusqu’à l’articlede fond.
Obj
ectif
s
Mesurer et qualifier les apparitions de la Dune dans la presse écrite,ainsi que d’en déduire théoriquement la contre-valeur publicitaire(montant qu’il aurait été nécessaire de consacrer pour acheter desespaces publicitaires correspondant aux parutions spontanées sur laDune).
94 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Apparitions dans la presse écriteQuantification des publications
L’analyse des retombées de la presse écrite française a porté sur les deux terminologies « Dune du Pilat » et « Dune du Pyla » du 1er janvier au31 décembre 2013.
377 mentions sont comptabilisées (source: Factiva) hors Dépêche du Bassin.
Les publications sont logiquement saisonnières, le mois de juillet constituant le point d’orgue des apparitions de la Dune dans la presse écrite.Dès le mois d’Août, la presse écrite se focalise sur la rentrée des classes et délaisse les sujets estivaux auxquels la Dune est principalementassociée.
11
1713
4541
52
67
36
3229
21
13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nombre Répartition des apparitions en 2013
Dune du Pyla
Dune du Pilat
Total
95 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Apparitions dans la presse écriteQuantification des publications
Il s’avère que seules 60% des publications utilisentl’orthographe exacte « Dune du Pilat ».
Le journal Sud-Ouest comptabilise à lui seul 51% despublications , mais n’emploie la bonne orthographe que dans 72%des cas.
La Dépêche du Midi arrive en seconde position en termes denombre d’apparitions, cependant elle affiche le plus fort tauxd’erreur d’orthographe avec 77% d’occurrences « Dune duPyla ».
Focus
43 supports de presse écrite ont mentionné la Dune du Pilat. Les 4 premiers supports comptabilisent à eux seuls 77% des occurrences.
La Dépêche du Bassin a consacré 24 articles ayant pour objet la Dune du Pilat . Néanmoins ce critère n’étant pas homogène avec les occurrences deFactiva (détection de l’ensemble des articles contenant les termes « Dune du Pilat » ou « Dune du Pyla ») nous avons volontairement écarté la Dépêchedu Bassin de cette analyse quantitative.
14
23
61
191
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
La Montagne
Ouest France
La Depeche du Midi
Sud Ouest
Dune du Pilat Dune du Pyla
-
é ê
-
11111111111111111222222222333333444556714
2361
191
0 50 100 150 200
0 50 100 150 200
Environnement MagazineL´Echo RépublicainL´Echo touristique
La CôteLa Gazette des Communes
L'Express20 Minutes
Agence France PresseBFMTV (France)Dordogne Libre
GraziaLa Croix
Le Berry RépublicainL'Équipe
Les InrockuptiblesLibération
News PressNouvelobs.com
La Nouvelle République des PyrénéesLe MondeLes Echos
L'HumanitéL'Humanité Dimanche
La Charente LibreLa République des Pyrénées
Le Petit Bleu de Lot-et-GaronneL'Indépendant
L'Express-L'ImpartialMidi Libre
L'Eclair des PyrénéesValeurs Actuelles
Le FigaroLa Nouvelle République du Centre Ouest
L'Est RépublicainLe Populaire du Centre
Le Maine LibreLa Voix du Nord
Le Parisien-Aujourd'hui en FranceLe Point
La MontagneOuest France
La Depeche du MidiSud Ouest
Dune du Pilat
Dune du Pyla
êé-
-
96 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Apparitions dans la presse écriteCalcul de la contre-valeur publicitaire
Le calcul de la contre-valeur publicitaire repose sur une valorisation moyenne des apparitions de la Dune du Pilat dans la presse écrite. Ce montantreprésente l’investissement qu’aurait dû consacrer le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat s’il avait acheté ces espaces publicitaires dans lecadre d’une stratégie de communication.
Le coût d’un espace publicitaire dépend de la surface qu’occupe l’article dans le support écrit. Cette surface dépend également de la nature del’article et de la place qu’occupe la Dune : de la simple mention à l’article de fond.
Echantillonnage presse quotidienne régionale
JournalMéthode
d'échantillonnageNature de la publication
Taux de répartition
Sud-Ouest 1 article sur 3
Mention 84%
1/4 de page 6%
1/2 page 7%
1 page 3%
La Dépêche du Midi
1 article sur 3
Mention 65%
1/4 de page 35%
1/2 page 0%
1 page 0%
Ouest-France 2 articles sur 3
Mention 100%
1/4 de page 0%
1/2 page 0%
1 page 0%
� Presse quotidienne régionale
Valorisation des publications Presse quotidienne ré gionale
Nature de la publication
Taux de répartition
Nombre de parutions
Prix unitaire TTC Total
Mention 81% 272
Données confidentielles
1/4 de page 12% 40
1/2 page 5% 17
1 page 2% 7
Total 100% 336 113 363 €
Nous avons réalisé une caractérisation par échantillonnage sur les 3 principauxjournaux: Sud-Ouest, La Dépêche du Midi et Ouest-France qui comptabilisent82% des parutions dans la presse quotidienne régionale. Dans la très grandemajorité des cas, la Dune du Pilat est simplement mentionnée dans l’article sansque celui-ci ne lui soit consacré.
Nous calculons ensuite un taux moyen de pondéré de répartition de la naturedes apparitions, que nous valorisons par le coût d’achat des espacespublicitaires.
97 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Apparitions dans la presse écriteCalcul de la contre-valeur publicitaire
� Presse quotidienne nationale
Nous avons caractérisé l’ensemble des publications, qui fontapparaître également une très large majorité en faveur d’unemention de la Dune plus que des articles de fond.
� Magazines
Nous avons caractérisé l’ensemble des publications
Valorisation des publications Presse quotidienne na tionale
Nature de la publication
Taux de répartition
Nombre de parutions Prix unitaire TTC Total
Mention 81% 171% du coût de l'espace dans lequel se trouve la
mention6 100 €
1/4 de page 14% 3 11 960 €* 35 880 €
1/2 page 0% 0 23 920 € 0 €
1 page 5% 1 47 840 € 47 840 €
Total 100% 21 - 89 820 €
Source de valorisation des espaces publicitaires: www.masstomass.com*hypothèse: la moitié du coût d’une demi-page
Valorisation des publications Magazine
Nature de la publication
Taux de répartition
Nombre de parutions Prix unitaire TTC Total
Mention 80% 161% du coût de l'espace dans lequel se trouve la
mention2 033 €
1/4 de page 20% 4 5 980 € 23 920 €
1/2 page 0% 0 11 960 €* 0 €
1 page 0% 0 23 920 €** 0 €
Total 100% 20 - 25 953 €
Source de valorisation des espaces publicitaires: www.masstomass.com*hypothèse: la moitié du coût d’une demi-page** hypothèse:: le double du coût d’une demi page
98 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Apparitions dans la presse écriteCalcul de la contre-valeur publicitaire
� La Dépêche du Bassin
Nous avons caractérisé l’ensemble des publications, soit 24 articles de fond, en excluant les mentions car elles ne sont pas répertoriées dans labase de données Factiva.
Valorisation des publications Dépêche du Bassin
Nature de la publication
Taux de répartition
Nombre de parutions Prix unitaire TTC Total
1/4 de page 25% 6
Données confidentielles
1/2 page 8% 2
1 page 67% 16
Total 100% 24 26 896 €
� Limites prises en compte et précautions d’interprétation d es résultats:
• La valorisation des espaces publicitaires est donnée relativement à l’année 2014, elle est susceptible de varier dans le temps.
• Par convention les mentions dans la presse nationale et dans les magazines sont affectées de 1% du coût de l'espace dans lequelse trouve la mention.
• Par convention, les mentions dans la presse quotidienne régionale sont affectées du coût du plus petit espace publicitairedisponible.
• La valorisation du ¼ de page en presse nationale est égale à la moitié de celle de la demi-page.
• Seuls les articles de fond de la Dépêche du Bassin sont valorisés. Les calculs ne prennent pas en compte l’ensemble des mentions.
• Moins de 10 articles n’ont pas pu être analysés sur la presse nationale et les magazines, ils ont été catégorisés en « mention » sur¼ de page par prudence.
99 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Apparitions dans la presse écrite
� La Dune du Pilat a fait l’objet à minima de 401 apparitions dans la presse écrite française en 2013
� Environ 80% des apparitions ne font que mentionner la Dune du Pilat
� Un minimum de 43 supports de presse écrite française ont mentionné la Dune du Pilat, parmi lesquels Sud-Ouest, la Dépêche du Midi et Ouest-France comptabilisent 77% des apparitions de la Dune du Pilat
� Le Journal Sud-Ouest comptabilise près de 50% des apparitions dans la presse écrite française en 2013
� Seuls 60% des journalistes orthographient correctement la « Dune du Pilat »
� La contre-valeur publicitaire serait de l’ordre de 256 k€ TTC en 2013 dans la presse écrite française
Ce qu’il faut retenir
NB: Les 401 apparitions et la contre-valeur publicitaire prennent en compte 24 publications de la Dépêche du Bassin. Les autres données ne comprennent pas les publications de la Dépêche du Bassin
100 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
• Afin d’approfondir cette analyse , il serait intéressant d’instaurer une démarche « au fil de l’eau » d’identification puis d’analyse desparutions de la Dune au sein des différents médias: télévision, radio, et internet. Cela nécessite l’acquisition d’outils ou la conclusion departenariats avec des organismes de mesure.
• Afin d’évaluer l’impact des démarches d’accompagnement au chan gement de regard sur le Grand Site , il serait intéressant dedéfinir et suivre dans le temps des indicateurs permettant de qualifier la nature des informations proposées. Exemple de pistes d’action:
• Définition des médias et des méthodes statistiques d’échantillonnage• Définition des catégories permettant de qualifier le changement de regard (communication positive/négative, image d’un site de
consommation, de loisir, de patrimoine, de laisser-aller, préservé, altéré, ....)• Redressement statistique• Analyse des résultats par année (corrélation éventuelle aux actions mises en œuvre par le SMGDP)
• Aucun média n’orthographie correctement dans 100% des cas l a Dune du Pilat . Une communication dans ce sens auprès desmédias ayant le plus de parutions permettrait facilement d’améliorer cet indicateur.
• La valorisation de l’usage du nom de la Dune permettrait d’élargir l’analyse d’impact: noms d’entreprises, produits dérivés, clips vidéos,etc...
• La proactivité dans la communication envers la presse écrite permet de maîtriser les messages véhiculés. Cela suppose l’animationd’une communauté de journalistes.
Apparitions dans la presse écrite
Pour aller plus loin...
Impact du « changement de regard » sur la presse écri te
Nom du média
Méthode d’échantillonnage
Mesure sur échantillon Redressement
Catégorie 1 Catégorie i... Total Catégorie 1 Catégorie i... Total
Média 1 1 article sur 2
Média 2 1 article sur 4
... ...
Il serait également intéressant decaractériser le type de mention de la Dunedu Pilat: est-elle mentionnée pour leGrand Site en lui-même, ou adossée auBassin d’Arcachon, au littoral Aquitain, àl’Aquitaine, au Sud Ouest, ...?
Effet de levier de l’action publique
102 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueLa notion « d’esprit des lieux »
Suite aux retours qualitatifs des questionnaires, il nous semble important de consacrer l’introduction de cette thématique à un focus sur la notion« d’esprit des lieux » qui est très fortement présente sur le grand site de la Dune du Pilat. Ces réflexions sont issues des travaux d’Annette Viel,muséologue et consultante internationale.
L'«esprit des lieux», est une forme d’aura, de fil conducteur qui traduit la Dune du Pilat et permet d'en saisir et d’en interpréter l'essence. Cet espritest particulièrement fragile et sensible aux projets et aménagements qui voient le jour sur le site, car le lieu est vivant, il «continue d'évoluer au fil desinterventions, reflet d'une époque et miroir des valeurs de la société dont sont issus ses concepteurs, ses gestionnaires tout autant que sesvisiteurs » (Annette Viel, 2008).
Permettre d’offrir aux visiteurs une expérience de visite qui fasse écho à la véritable représentativité des lieux, passe par la connaissance et la priseen compte de l’esprit qui les anime. A l’inverse, la menace qui pèse sur ces lieux est de diluer, voire de faire perdre le sens et l’identité du site.
Incorporer l’«esprit des lieux» dans les politiques publiques, c'est dans un premier temps l’analyser et le caractériser, puis façonner dès la phase deformulation des enjeux et des orientations conceptuelles une mise en valeur offerte au public qui privilégie une approche axée sur une expérienceglobale en harmonie avec cet esprit, plutôt qu’essentiellement sur une thématique à communiquer.
«L’esprit des lieux » rassemble l’ensemble des signaux sensibles que perçoit un visiteur de la Dune du Pilat.
Eminemment subjectif mais partagé de façon universelle, l’esprit des lieux est la résultante de:
• L’histoire du site et la tradition ancestrale du territoire qui ont forgé son identité actuelle
• L’interprétation de ce qu’est le site aujourd’hui, des valeurs et des émotions qu’il véhicule, des usages et des pratiques qui
l’habitent.
103 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueLa notion « d’esprit des lieux »
Annette Viel, désirant respecter la charge émotive intrinsèque à tout lieu, a structuré l’expérience patrimoniale permettant de prendre en comptel’esprit des lieux selon 3 axes, sens, connaissance et conscience :
� « L’expérience de sens induite par l’émotion ressentie dans l’ensemble du lieu : ce lieu s’inscrit dans un territoire qui possède déjà une histoire etqui continue de vivre au jour le jour. Le public perçoit d’emblée sa globalité et sent que le lieu circonscrit (espace, bâti, objet) tout autant que sonenvironnement (paysage, activité, vie sociale) reflète des valeurs, interpelle le désir de connaissance, invite à la découverte grâce à une histoiresocialement reconnue qui a laissé des témoins matériels et immatériels.
� L’expérience de connaissance (science) apportée par l’objet/sujet présenté et interprété. La connaissance est transmise par le discoursconceptuel, le choix des objets sélectionnés et les thématiques dont ils sont le déclencheur. Le public apprend et enrichit son univers deconnaissance et de savoir grâce à ce qu’il découvre. Il intègre ces savoirs à sa propre expérience.
� L’expérience de conscience issue de la réflexion qui émerge de l’atmosphère du lieu ainsi que des savoirs interprétés et mis en valeur. Le publicinsère l’expérience vécue à son bagage personnel prolongeant bien au-delà du lieu ses découvertes, son ressenti et ce que lui a apporté, commeindividu et comme citoyen, ce passage au lieu. »
« Au cœur des lieux, ces espaces marqués par le temps et les hom mes, émerge toujoursune émotion, une aura, un esprit qui transcende le présent, d éfie les modes d'intervention,interpelle les mémoires et oblige à pénétrer l’univers de la complexité. »
Annette Viel, 2008
104 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiquePréambule: l’œuf et la poule
Avant d’aborder la thématique de l’effet de levier de l’action publique, une despremières questions est d’identifier ce qui « crée de la valeur » autour du site de laDune du Pilat.
� Est-ce l’expérience vécue sur le site qui permet de générer d es retombéeséconomiques?
� Est-ce l’intervention publique ou encore les activités pré sentes sur le site quigénèrent un flux de visiteurs qui eux-mêmes génèrent des ret ombéeséconomiques?
Suite à l’analyse des questionnaires de fréquentation, aux résidents, acteurséconomiques et aux entretiens avec des acteurs de l’immobilier, il ressort clairementque:
• Le caractère exceptionnel et préservé du site et de son écrin génèrent une forte émotion pour le visit eur, qui motive sa venue.
• Les investissements publics et les activités commer ciales apportent du confort, de l’image et des serv ices mais ne sont pas à l’origine des flux de visiteurs.
Ils peuvent jouer un effet prescripteur pour des visites ultérieures, mais dans une moindre mesure.
105 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueNatures d’interventions publiques
A partir de ce premier constat, nous pouvons approfondir le raisonnement en s’interrogeant sur ce que serait la Dune du Pilat sans action publique àlong terme ?
L’action publique sur le Grand Site se concentre sur la gestion des flux de visiteurs . C’est d’ailleurs ce qui fait l’originalité de la Dune du Pilat vis-à-vis d’autres Grands Sites. La finalité du Syndicat Mixte ne réside pas dans le développe ment de l’attractivité , dans la génération de fluxnouveaux. Le site étant très fortement fréquenté et disposant d’une notoriété européenne voire internationale, l’objectif de l’action publique estdavantage d’accompagner, voire de changer le comportement et le regard du public porté sur la Dune du Pilat, ainsi que de g érer les fluxde visiteurs .
Les actions sur le site sont principalement constituées d’aménagements, d’entretien, d’actions pédagogiques et de services aux visiteurs (confort,accessibilité).
Répartition annuelle moyenne des dépenses de fonctionnement et d’investissement du SMGDP de 2008 à 2013
Source: Données SMGDP retraitées par Deloitte
NB: les coûts d’acquisition foncière jusqu’en 2013 sont uniquement affectés à des études préalables à l’acquisition.
Ainsi, sur un budget annuel moyen de 942 k€/an,près de la moitié des dépenses (47%) est dédiéeaux services directs aux visiteurs quicomprennent des actions d’accessibilité et deconfort sur site (entretien, sanitaires, escalierd’accès, consommables, ...)
Au total, ce sont près de 60% des dépenses, unefois consolidées, qui ont pour finalité d’apporterune « plus-value » aux visiteurs (services auxvisiteurs + valorisation/médiation + acquisitionfoncière). Néanmoins, comparativement à d’autresGrands Sites, ce montant reste assez faible envaleur absolue : 565k€/an en moyenne.
106 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueNatures d’interventions publiques
Dans le détail, ces actions à destination des visiteurs comprennent en particulier:
� Une requalification des espaces d’accueil du public et une exte nsion des services :parc de stationnement, I-Dune, village de cabanes,, ...
� Des services aux visiteurs à la fois dans l’intérêt de la préservation du site (canalisationdes flux, sur un site naturel en mouvement fréquenté par près de deux millions de visiteurs)et dans l’intérêt des visiteurs (sanitaires, stationnement organisé et à l’ombre, escalierd’accès au sommet de la Dune, ...)
� Des actions de médiation scientifique et culturelle qui permettent de donner du sens etde la profondeur à la découverte du site: exposition, ateliers pédagogiques, visites guidées,agencement scénographique de l’IDune, ...
� L’accompagnement au changement d’image du site : valeur historique et culturelle,explication et promotion de l’orthographe exacte du mot « Pilat » et du nom « Pyla », ...
Focus sur l’escalier
L’analyse des questionnaires de fréquentation amontré que l’escalier n’est pas une source demotivation de la première venue sur la Dune , carles visiteurs ne connaissent pas son existenceavant d’être sur site.
Il est vécu comme un avantage, qui facilitel’ascension et qui joue un rôle de protection dansl’imaginaire des visiteurs. Par ailleurs, il permetindéniablement d’élargir les tranches d’âge desvisiteurs qui se rendent au sommet.
En termes d’impact sur les visiteurs, ces actions contribue nt à créer une image, qualifier le site, développer le sentim ent depréservation de l’écrin, et apportent du confort. En revanc he, elles ne jouent que faiblement sur l’effet de prescripti on.
107 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueNatures d’interventions publiques - focus sur l’acquisition foncière
Nous avons vu en préambule que la qualité paysagère de la Dune et son écrin sont à l’origine de la valeur ajoutée créée par la Dune, qu’elle soitémotionnelle ou socio-économique.
Le principal investissement public qui sera effectué en lien direct avec la préservation à long terme des paysages et de l’écrin de la Dune estl’acquisition foncière des 409 ha répartis entre le SMGDP et le Conservatoire du Littoral.
Nous analysons page suivante à titre illustratif et non exhaustif les tendances de gestion et d’affectation du foncier par une maitrise privée etpublique.
L’effet de levier de cette action d’envergure n’est pas directement financier. Il réside dans l’assurance d’une gestion foncièreguidée uniquement par l’intérêt général, et permettra donc de maintenir l’état naturel et sauvage du site, qui est précisémentà l’origine de ce qui crée de la valeur socio-économique de la D une du Pilat.
����L’acquisition foncière contribue donc à pérenniser les ret ombées socio-économiques de la Dune du Pilat sur leterritoire.
La ventilation des coûts d’acquisition foncière sur 2013 n’est pas représentative des actions prévues en 2014 et 2015, au sein desquelles elle représentera un investissement significatif qui changera substantiellement le graphique précédent.
108 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Risque de dégradation des retombées socio-économiques
L’effet de levier de l’action publiqueNatures d’interventions publiques - focus sur l’acquisition foncière
Tendances d’une gestion guidée par la recherche de profit
Tendances d’une gestion guidée par l’intérêt général
Risque de détérioration de l’écrin Préservation et amélioration de l’écrin
Gestion des flux existants
Démocratisation de l’accessibilité
Maintien d’une qualité paysagère et architecturale
Expérience de visite mémorable
Augmentation des flux de visiteurs
Majoration et généralisation des accès
payants
Développement de projets lucratifs, mitage foncier
Approche commerciale des aménagements
A l’heure actuelle, les risques qui pèsent sur le site via une gestion privée ne se sont jamais produits. Cependant la maîtrise foncière permet d’annihiler ce risque définitivement.
Pérennisation et développement des retombées socio-économiques
L’émotion vécue par les visiteurs réside avant tout dans la découverte du monument naturel et du belvédère qu’il offre sur les 4 paysages caractéristiques:océan, Bassin d’Arcachon, cordon dunaire, forêt landaise. Dans ce contexte, le maintien des lieux en l’état et la préservation de l’écrin est un pré-requisindispensable pour pérenniser la force de cette émotion, l’attractivité du site, et les retombées (socio-économiques, mais aussi en termes de rayonnementet de réputation) sur le territoire.
109 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueChangement du cap méthodologique
Méthodologiquement, les cabinets Deloitte et Scarabée avaient pour ambition initiale de traduire et d’illustrer l’effet de levier financier (pour 1€d’argent public dépensé, le site rapporte x€ au territoire) et non financier (caractériser l’enrichissement émotionnel et culturel des visiteurs) de l’actionpublique. Or il s’avère que cette approche ne peut s’appliquer au Grand Site de la Dune du Pilat:
� Une expérience vécue par les visiteurs qui transcende les éq uipements publics
Une très large majorité de visiteurs est constituée d’un public de familles et de groupe d’amis(source: NXA). La motivation de ces visiteurs tient principalement dans le prestige du site, « unlieu qu’il faut avoir vu une fois dans sa vie » et que beaucoup de personnes ont « vu dans leurslivres d’école ». Une fois au sommet de la Dune, la charge émotionnelle est très forte, etuniverselle (avec peu de distinction d’âge, de classe sociale ou de pays d’origine). Les visiteursont révélé au cours des enquêtes de fréquentation une sensation de « magie » face à ladomination du paysage, au silence et un sentiment assez unanimement partagé decontemplation. Les activités pratiquées sur site, balade, pique-nique ou baignade viennentrenforcer la qualité de l’expérience vécue et le désir de revenir.
Face à ces constats, il s’avère que les aménagements publics ne jouent qu’un faible rôle dans lamotivation de la venue. Une fois sur place, le visiteur apprécie ces services, mais ils ne sont pasd’une telle ampleur qu’ils suffisent à générer un désir de visite.
� Différentes sensibilités du public, pas de typologies sign ificativement marquées
Le fait que la fréquentation soit majoritairement constituée de petits groupes d’amis ou demembres d’une famille, empêche la détermination de profils très marqués. Les témoignages sontune synthèse du ressenti du groupe, et donc rassemblent plusieurs niveaux d’intérêts ou desensibilité (uniformisation).En outre, une catégorie de public se détache et semble plus éloignée à l’heure actuelle desinvestissements réalisés sur site: les parapentistes. Ils ne recherchent pas l’accessibilité ou lesservices, et ne viennent pas vivre la même expérience sur la Dune que les autres segments devisiteurs. Ils viennent avant tout sur un site propice à la pratique de leur sport, réputé pour lesfacilités d’envol et la régularité des vents laminaires (en particulier le flux thermique estival). Cepublic est donc spécifique et nécessite une approche différ enciée sur le Grand Site.
Focus sur l’aire d’accueil
Le parking est vécu de façon différente enfonction de la provenance des visiteurs. Leshabitués cherchent à l’éviter en privilégiant unaccès alternatif non payant et non saturé enpériode de très forte affluence. Lesexcursionnistes et les touristes l’apprécient entant que commodité, mais cela ne justifie pas ledéplacement en soi. En revanche, des critiquesperdurent sur l’organisation du parking perçuecomme peu fonctionnelle (trous, dégradations,cheminements peu lisibles) ce qui génère àcontrario une image négative.
Les commerces représentent des servicesadditionnels plus ou moins bien vécus enfonction de la sensibilité du public, mais ils nesont pas la motivation première des visites. Ilscaptent une partie du flux mais n’en génèrentpas directement.
Les animations/médiations sont en revanchedes facteurs directement incitatifs.
110 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueUn seuil d’investissements qui n’est pas franchi
Les investissements publics réalisés actuellement serven t l’image du site,mais ils n’ont pas atteint le seuil qui permette d’avoir un im pact sur lapremière venue et de générer directement des retombées soci o-économiques.
L’analyse de la motivation de visite liée aux politiques publiques en fonction del’investissement réalisé fait ressortir 3 dynamiques distinctes:
I. Zone d’indifférence du visiteur vis-à-vis des investissements. En deçà du seuilA, les visiteurs ne perçoivent peu ou pas la valeur ajoutée des aménagementsréalisés. Avec ou sans investissements publics ils viendraient sur le site. Il n’y aici pas de lien entre l’action publique et les retombées socio-économiques.
II. Au-delà du seuil A, les visiteurs ressentent le confort apporté par lesaménagements d’une zone de stationnement, de sanitaires ou encore deprotection du site, sans pour autant qu’ils soient source de motivation pourgénérer des déplacements. Dans cette zone de « confort » pour le visiteur, lesaménagements apportent un « plus » appréciable qui peut éventuellementmotiver une seconde visite. Le lien entre l’action publique et les retombéessocio-économiques reste ténu.
III. A partir du seuil B, l’investissement public génère un effet de levier: en fonctiondes montants investis, nous pouvons déterminer des retombées socio-économiques directes, indirectes et non financières sur le territoire. Lesaménagements entrent à part entière dans la motivation du déplacement sursite. Le visiteur y trouve des services, animations, mises en scène du site qu’il aidentifiés avant sa venue.
Aujourd’hui l’investissement public sur le grand site de la Dune du Pilat n’apas atteint le seuil « B » permettant de générer des impacts su r la motivationde visite. Si l’investissement devient significatif (fran chissement du seuil) etpermet une plus forte qualification des lieux, il pourra eng endrer des effetssur la motivation et la durée de visite.
Motivation liée aux politiques publiques sur le site
Investissements publics
I II III
A B
Indifférence Confort Effet de levier
Illustration schématique de la sensibilité du public aux investissements réalisés sur le site
?
111 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueUn site générant une forte émotion, qui repousse le seuil de l’effet de levier
Le seuil « B » permettant de générer un véritable effet de levier est propre à chaque site. Ce montant théorique est directement lié à l’intensité del’émotion vécue par les visiteurs lors de la visite. Les aménagements publics et l’émotion générée par le site se compensent selon les principesd’interaction suivants:
Motivation liée aux politiques publiques sur le site
Investissements publics
Illustration schématique de la sensibilité du public aux investissements réalisés sur le site
Site plus émotionnelSite moins émotionnel
B B BB B
Abaissement du seuil Elévation du seuil
Les investissements publics compensent l’émotion vécue L’émotion vécue compense les
investissements publics
Attention: schéma illustratif, la fonction Seuil=f(émotion) n’est pas nécessairement affine.
112 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueUn site générant une forte émotion, qui repousse le seuil de l’effet de levier
� Plus l’émotion de visite est grande, plus le site transcende les aménagements, et plus le seuil « B » d’investissement permettant de déclencherl’effet de levier est élevé. A l’inverse, un site générant moins d’émotion aura un seuil d’investissements publics plus faible car ces derniersprendront le relais de la motivation de visite.
� Autrement dit, une plus faible émotion vécue rend le public plus sensible aux investissements qui sont réalisés sur site. Inversement, une forteémotion rend le public moins sensible aux investissements. Il faut plus d’investissements pour déclencher l’effet de levier escompté.
� L’intensité de l’émotion entre donc en « compétition » avec l ’investissement public en élevant le seuil.
Il ressort des enquêtes de fréquentation qu’à l’heure actuelle le seuil « B » n’est pas atteint. Il n’est donc pas possible de mesurer les effets de leviernon financiers et socio-économiques de l’action publique.
La Dune du Pilat est un site sur lequel les visiteurs témoigne nt de l’intensité de l’émotion vécue, sur le périmètre de la D une. Parconséquent, il faut donc s’attendre à ce que le seuil d’inves tissements publics permettant de déclencher un effet de lev ier soit élevécomparativement à d’autres sites.
Lecture en abscisses : pour un même montantd’investissements publics, la motivation de visiteliée à ces investissements sera plus élevée si lesite génère une émotion moins forte que s’illaisse une forte empreinte. α< α’< α’’
Lecture en ordonnées : pour une mêmemotivation liée aux aménagements publics, plusle site génère de fortes émotions, plusl’investissement est élevé. β<β’<β’’
Motivation liée aux politiques publiques sur le site
Investissements publics
Site plus émotionnelSites moins émotionnel
Lecture en abscissesInvestissement
constant
Lecture en ordonnéesMotivation constante
α
α'
α''
β β' β''
Site moins émotionnel Site plus émotionnel
113 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiqueEffet de levier de l’action publique
A partir de ces constats, il nous parait pertinent de nous interroger sur les « leviers » à actionner afin de maximiser l’impact de la politique publiquesur le site, afin de définir des pistes sur lesquelles les investissements publics devraient porter.
Nous avons regroupé ces leviers au sein de deux objectifs stratégiques (intimement liés):
� Accroitre le périmètre de l’expérience vécue sur la Dune du P ilat
A l’heure actuelle, l’émotion vécue par les visiteurs commence et se termine au pied de la Dune, tandis que l’aire d’accueil ne contribue pasdirectement et significativement à renforcer ou prolonger l’expérience de visite. Un levier d’action consiste donc à élargir au maximum lepérimètre d’influence de la Dune du Pilat, en particulier le cheminement entre le parking et le pied de la Dune qui constitue un territoire« tampon », se parcourant à pied et qui permet d’entrer et de sortir progressivement de cette zone d’influence. L’objectif est plus généralement defaire en sorte que l’émotion de visite commence et se termine sur l’aire d’accueil, et de traiter cet espace comme faisant partie intégrante de la visitede la Dune du Pilat.
� Accroitre l’intensité de l’expérience vécue sur la Dune du P ilat
Le principal levier permettant d’accroitre l’intensité de l’expérience vécue est de capitaliser sur la qualité de l’offre: commerces, restauration,animations/médiation, architecture, aménagements paysagers, à mettre au service de la cohérence de l’expérience de visite pour qu’elle soit à lahauteur des valeurs véhiculées par le lieu, et de la « promesse » faite aux visiteurs. Cet accroissement de la qualité aura deux effets sur les visiteurs:une augmentation du panier moyen et une augmentation du temps passé sur le Grand Site. Le temps passé supplémentaire sera alloué à uneconsommation dans les commerces et/ou à un enrichissement des visiteurs à travers les outils de médiation, qui contribueront à leur apporter unemeilleure connaissance culturelle et scientifique de la Dune et de son territoire.
L’intensité de l’expérience vécue sera à la mesure de la qual ification et du traitement des lieux qui doivent être à la hau teur des attentes etde la « promesse » faite au visiteur.
Concernant l’action publique, accroitre l’intensité de l’ expérience vécue consiste à investir le traitement qualita tif des aménagements(qualité du parking et de la séparation des flux de voitures et de piétons, qualité du traitement paysager et architectural de l’aire d’accueil) et laqualité des outils de médiation. Ceci implique également un dialogue entre le SMGDP et les commerçants pour initier cette dynamique et définirdes actions concrètes (définition de seuils de qualités, réflexion sur les prestations commerciales, etc...)
L’impact attendu ne sera pas direct, mais aura un effet indirect de « prescription » sur la première venue et les revisites. Ce faisant les visiteursaugmenteront le temps passé sur le site, et donc sur le territoire quitte à y revenir, ce qui augmentera les retombées socio-économiques directes(consommations sur site) et indirectes (consommations sur le territoire).
114 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiquePourquoi miser sur la qualité et comment en suivre les effets?
Miser sur la qualité de l’offre
• Cohérence d’ensemble vis-à-vis de la promesse de visite
• Traitement paysager• Aménagement du parking• Outils de médiation• Commerces• Restauration
Augmentation du temps passé sur site
Augmentation du panier moyen
Consommation dans les commerces
Participation à des actions de médiation
Effet prix
Effet volume
Indicateurs à suivre dans de futurs questionnaires, quiseront à corréler avec des actions visant à améliorer laqualité des prestations:
Nom Définition Unité
Panier moyen et fréquentation
Dépenses moyennes par individu, nombre de clients
€/personne, nombre
Temps passé sur site
Durée de la visite sur la Dune et sur l’Aire d’accueil
Minutes
Taux de revisite Nombre de revisiteurs/fréquentationtotale
%
Impact de la médiation
Part du public participant à la médiationTemps moyen consacré
%, minutes
Focus sur « le prescripteur »
Le questionnaire aux résidents a montré que la premièremotivation de venue est de faire découvrir le site à desamis ou de la famille.
L’enjeu est donc que l’expérience vécue par les invitéssoit à la hauteur de la promesse faite par le prescripteur.
L’expérience de visite doit traduire l’esprit des lieux, danscet exemple il y va de la crédibilité du prescripteur !
115 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publique
Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat devra investir significativement , au-delà de la maitrise foncière, pour franchir le seuil quipermettra d’avoir un véritable impact sur les visiteurs . Cet impact génèrera un effet de levier (motivation à venir sur le site en raison dela qualité des prestations et aménagements) qui sera non financier (changement de regard sur la Dune, enrichissement émotionnel etculturel) et socio-économique (Impact direct et indirect).
Ces investissements auront pour but de prolonger le périmètre et l’intensité de l’expérience vécu e en misant sur la qualité desprestations, ce qui in fine permettra d’accroitre la satisfaction du visiteur.
Cette satisfaction aura un effet de rétention sur le site et de prescription (revisite et incitations). Autrement dit, les visiteurs passeront plusde temps, plus fréquemment et inciteront leur entourage à fréquenter la Dune.
� Ces visiteurs vont donc générer des retombées socio-économiques directes (consommation sur le site) et indirectes (sur le territoire).
� Ils consacreront également du temps pour approfondir l’expérience de visite qui les amènera à porter un regard différent sur le site. Lapréservation du paysage et la présence d’outils de médiation pertinents permettra de révéler l’intérêt environnemental des lieux maisaussi culturel, historique et scientifique . L’enrichissement du visiteur peut en outre dépasser les limites du Grand Site, en leconsidérant comme une porte d’entrée pour comprendre le territoire :
• La Dune du Pilat est une singularité géomorphologique qui donne accès à toute l’histoire de la fixation des Dunes sur le littoralAquitain.
• L’ouverture sur le banc d’Arguin et le Bassin d’Arcachon incite à découvrir le patrimoine maritime: faune et flore, pêche,ostréiculture, construction navale, ...
• L’ouverture sur la forêt des Landes de Gascogne invite à découvrir et prendre conscience du patrimoine forestier: le pin maritime, lafilière bois, le gemmage, l’aménagement du territoire.
Ce qu’il faut retenir
116 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
L’effet de levier de l’action publiquePour aller plus loin... (illustratif)
Action publique
Changement de regard sur la Dune
Enrichissement du visiteur
Accroitre le périmètre de l’expérience
Accroitre l’intensité de l’expérience
Préservation de l’écrinTraitement qualitatif des
aménagementsTraitement qualitatif des
prestations commercialesUne médiation d’excellence
Acquisition foncièrePlan d’actions cheminements, espaces publics, architecture
Plan d’actions« prestations commerciales »
Porte d’entrée dunes, océan, forêt
Enjeux
Objectifs opérationnels
Actions
Objectifs stratégiques
Renforcement de la qualité
Plus de temps sur le site
Plus de temps sur le territoire
Accroissement des retombées directes
Accroissement des retombées
indirectes
Accroissement des connaissances
Résultats attendus
Conscience
Connaissance
Sens
Un investissement significatif ...
...pour générer un effet de levier
Emotion
Préconisations
118 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Afin de contribuer à définir une politique de gestion pérenne et pertinente du Grand Site, il nous paraît important de capitaliser sur la dynamiqueinstaurée par cette étude, ainsi que ses enseignements stra tégiques et opérationnels .
Cette démarche permettra d’éclairer les élus dans leurs prises de décisions, afin de questionner, enrichir ou réorienter la stratégie engagée dans lecadre de l’Opération Grand Site.
Pour bâtir une stratégie ambitieuse, à la hauteur de la qualité du site et des retombées socio-économiques qu’il engendre sur le territoire nous vousproposons les 3 recommandations suivantes:
Définir une stratégie ambitieuse, pertinente et cohérente pour la Dune
du Pilat
� Fort de ces travaux, le conseil syndical peutalimenter sa réflexion, pour renforcer les choixstratégiques et la politique publique de gestiondu Grand Site
� La déclinaison de la stratégie en objectifsopérationnels et en plan d’action, assortis d’unebatterie d’indicateurs à chaque échelon est le gaged’une action publique efficiente, dont les impactssont suivis dans le temps et évalués.
Préconisations
Un développement maitrisé du Grand Site
Partager et communiquer les enseignements de
l’analyse des retombées socio-économiques
� Le partage avec les acteurs institutionnelslocaux donnera de la légitimité et de la visibilité auGrand Site
� Un retour auprès des partenaires impliqués dansl’étude confortera leur motivation et leurmobilisation future
� Une mise en cohérence de ces travaux à l’échelledu Réseau des Grands Sites de France contribueà enrichir les connaissances sur les impacts et lesleviers pertinents à actionner sur les sites naturelstouristiques.
Tenir à jour, enrichir et approfondir la démarche
partenariale initiée
� Un approfondissement de la méthode permettrad’affiner la pertinence et la précision de certainsrésultats
� Les données quantitatives sont rapidementpérissables. La mise à jour des données, parexemple à travers la constitution d’un observatoiredes retombées socio-économiques, permetégalement de définir des indicateurs d’impacts etde résultats indispensables pour suivre les effetsde la politique publique
� La mobilisation des partenaires au fil de l’eaupermettra de faire vivre une communautéd’acteurs intéressés par la démarche, et demainambassadeurs des valeurs du Grand Site
Annexes
120 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
AnnexesCalendrier observé
121 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
AnnexesQuestionnaire aux résidents
122 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
AnnexesQuestionnaire aux résidents
Plus de 5 ans
Je n'y pense pas
Plutôt pas important Pas du tout important
Se rapprocher de la nature Mythe
Si vous êtes propriétaire, pouvez-vous estimer l'impact de l'existence de la Dune du Pilat sur la valeur de votre bien immobilier?
Non
Moins de 2 ans
Oui
Est-ce important pour vous d'habiter à proximité de la Dune du Pilat?
OuiDisposez-vous d'un logement sur le Bassin d'Arcachon,
le Val de l'Eyre ou Biscarrosse ?
Est-ce une résidence principale ?
La Teste de Buch Lanton
Non
Patrimoine naturel
Pour quelles raisons ?
Perspective de plus value
Est-ce une résidence secondaire ?
Pour quelles raisons ?
Très important Plutôt important
Fréquenter le site
Lieu touristique
Pas grand-chose
Moins d'une fois par anPlus de 5 fois par an Entre 3 et 5 fois par an Entre 1 et 2 fois par an
Entre 2 et 5 ans
Le site est classé: garantie de
préservation de cet espace naturel
Autre, précisez
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé l'achat de votre résidence ?
Non, plutôt pasOui, tout à fait
Oui Non
Amener des amis/famille
Prestige du site Lieu de balade et de détente
Destination touristique
Sentiment d'être privilégiéJe suis né ici
Non, pas du tout
Je connais suffisamment
le siteLa montée est fatigante
Paysage du Sud Ouest
Oui, plutôt
En absence de stationnement organisé sur l'aire d'accueil, visiteriez-vous la Dune du Pilat ?
En absence de services sur l'aire d'accueil (WC, pédiluve, ...), visiteriez-vous la Dune du Pilat ?
Oui, tout à fait
A quelles occasions fréquentez-vous le site ?
En absence d'escalier, visiteriez-vous la Dune du Pilat ?
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas
Oui, tout à fait Oui, plutôt
Si oui, depuis combien de temps?
Le site est classé: garantie de préservation de cet espace naturel
Beauté du site
Voir l'évolution du site Balade nature Profiter de la vue
Pêche PlageRéunion ou évènement
familialParapente
Oui, tout à fait Oui, plutôt
A quelle fréquence vous rendez-vous sur la Dune du Pilat ?
Prestige
% de la valeur du bien
Etes-vous fier de la présence de la Dune du Pilat sur votre territoire?
Si moins d'une fois par an, pourquoi?
Site trop touristique, trop
fréquenté
Autre, précisez
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Non, pas du tout
Non, pas du tout
Non, pas du tout Non, plutôt pas
Sur quelle commune est-elle située ?
Andernos-les-Bains Arcachon Arès Audenge
Belin-Béliet Biganos Biscarrosse Gujan
Le Barp Le Teich
Lège-Cap-Ferret Lugos Marcheprime Mios
Saint-Magne SallesPossibilités de
stationnement
organisé
Possibilités de
stationnement libre
(non organisé)
Animations,
informations
scientifiques et
culturelles
Commerces
(souvenirs,
décoration, ...)
Snacks ou restaurants
Forestier
Maritime
Historique et culturel
Archéologique
Vélo
Assez satisfait Pas du tout satisfait
Aire d'accueil Corniche
Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait
En absence de commerces et de restauration sur l'aire d'accueil , visiteriez-vous la Dune du Pilat ?
En absence d’animations ou d’informations scientifiques et culturelles, visiteriez-vous la Dune du Pilat ?
A propos des équipements et services sur l'Aire d'accueil, vous diriez que vous en êtes :
Stationnement organisé
D'une manière générale, lors de vos visites sur la Dune du Pilat vous diriez que vous en êtes :
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord
Très satisfait Peu satisfait
Peu satisfait
A propos de la préservation de la Dune du Pilat, vous diriez que vous en êtes :
Visiteriez-vous plus souvent la Dune du Pilat si vous y trouviez davantage de :
Visiteriez-vous davantage la Dune du Pilat si l'on vous proposait d'y découvrir, à travers une infrastructure dédiée, le
patrimoine:
Accès plus nature
Oui, tout à fait Oui, plutôt
Oui, plutôt Non, plutôt pas
Oui, plutôt Non, plutôt pas
Non, plutôt pas
Oui, tout à fait
Non, pas du tout
Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
Plutôt pas d'accord
Oui, tout à fait
Oui, tout à fait Oui, plutôt
Sud/Col/Lux/Accès UBA
Oui, tout à fait
Quel est votre mode de transport privilégié pour vous rendre à la Dune du Pilat ?
Si vous venez en véhicule personnel, où stationnez-vous habituellement ?
Transport en commun Bateau
Pour quelles raisons ?
La Dune du Pilat est un espace protégé, êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?
Je n'en connais pas
d'autre
Le long de la route
départementale
Habitude
Stationnement gratuit
Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
Non, pas du tout
Oui, tout à fait Oui, plutôt
Oui, plutôt Non, plutôt pas
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
Peu satisfait
Oui, tout à fait
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
Oui, tout à fait Non, pas du tout
Non, pas du tout
Non, plutôt pas
Camping-car
Sentiment d'un accès privilégié
Non, plutôt pas Non, pas du tout
Véhicule personnel
Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait
Pourquoi?
Commentaires à rajouter:
Plus facile
Non, pas du tout
Non, pas du tout
123 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
AnnexesQuestionnaire aux entreprises
Prestige du site
Le bass in
d'Arcachon est
vis ible, mais pas la
Dune du Pilat
Visibilité
nationale/EuropéenneAutre, précisez
Très posi tif Plutôt positif Neutre Plutôt négatif Très négatif
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
Moins d'un quartEntre un quart et la
moitié
Entre la moitié et trois
quartsPlus de trois quarts
Toujours Souvent Parfois Jamais
Ses dimensions Que voir, que faire Son origine Où, quand et comment visi terAutre,
précisez
Pour votre culture
personnelleOui/non
En support papier ou
internet à destination
de vos clients
Oui/non
Si réponse positive Si réponse négative
Votre implantation à proximité du site de la Dune du Pilat a-t-elle un effet sur la renommée, l'image de l'entreprise ?
Souhaiteriez-vous disposer d’informations pour alimenter ces conversations ?
Tourisme de loisirIndifférent vi s-à-vis
de mon activité
Tourisme d'affaireSite peu connu de mes
clients
Selon vous, l'existence de la Dune du Pilat a-t-elle un effet sur votre activité ?
Autres, précisez
Notoriété pour des produi ts/services ou le
nom de mon entreprise
Pouvez-vous évaluer la quote-part (%) de votre chiffre d'affaire TTC directement lié à l'existence de la
Dune du Pilat sur votre activité?
Selon vous l'existence de la Dune du Pilat a-t-elle un impact sur le tourisme d'affaire?
Selon vous quelle est la proportion de vos clients qui reviennent pour du tourisme de loisir?
La Dune du Pilat est-elle un sujet de conversation avec votre clientèle ?
Quelles thématiques reviennent le plus souvent ?
Pour quelles raisons ?
Oui, tout à fait Oui , plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
Oui, tout à fait Oui , plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
L'établissement présent sur le territoire est-il le siège social de votre entreprise ?
Quel est votre secteur d'activité ?
Sur quelle commune est implanté votre établissement (liste déroulante) ?
L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé votre décision d'implantation sur le territoire ?
124 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
Annexes
� Détermination du ratio de la part de fiscalité sur le chiffre d’affaires
Les impôts et taxes (hors TVA) sont déterminés à partir d’un ratio national moyen appliqué sur le chiffre d’affaires hors taxe (source Comptesnationaux base 2005, INSEE):
• Production nationale en 2012 (chiffre d’affaires HT) : 3699,4 Milliards d’euros
• Principaux impôts en 2012: 571,9 Milliards d’euros
�Part de la fiscalité sur le chiffre d’affaires HT = 15,5%
� Factiva
Deloitte utilise une base de données d'actualité internationale, produite par Dow Jones, fournisseur mondial en information économique et financière, donnant accès à :• Plus de 35.000 sources ; • La presse internationale (Gardian, Washington Post, Le Temps,...); • La presse nationale (Le Figaro, Les Echos, Mediapart,...);• La presse spécialisée (Challenges, Stratégies, Emploi & Carrières,...);• Des profils et rapports financiers de plus de 300 entreprises d'envergure internationale; • De liens vers les principaux sites web et blogs d'actualités et d'information économique.
125 © 2014 Deloitte ConseilTous droits réservés
Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
AnnexesGlossaire et définitions
BA 120 Base Aérienne n°120 située à Cazaux "Commandant Mar zac"
BarVal Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre
CCI Chambre de Commerce et de l'Industrie
CDT33 Comité Départemental du Tourisme de la Gironde
CETDepuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers (TP), à laquelle étaient soumises les entreprises et les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non salariée.
CFELa cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET)
COBAN Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord
COBAS Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud
Crédoc Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
CRTA Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine
CVAELa cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET)
DGCIS Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services
DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
ETPEquivalent Temps Plein. Unité de mesure de la charge de travail. Un salarié à temps plein présent toute l'année correspond à 1 ETP.
ExcursionnisteVisiteur ne séjournant pas sur le territoire d'étude. Les excursionnistes font l'aller-retour depuis leur lieu d'hébergement hors du territoire de référence
Non résident Touriste, excursionniste ou habitant en résidence secondaire sur le territoire de référence
OT Office de Tourisme
Panier moyen Montant moyen dépensé par les acheteurs sur un point de vente
PNM Parc Naturel Marin
Résident Habitant à l'année du territoire de référence
SIBA Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon
SMGDP Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat
Territoire de référence
Bassin d'Arcachon, Val de l'Eyre et Biscarrosse, sauf pour l'analyse des retombées indirectes où il s'agit de la COBAS et de Biscarrosse
Touriste Visiteur séjourant au minimum une nuit sur le territoire d'étude
UBA Union des bateliers arcachonnais
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory, à ses clients des secteurs public ou privé, de toutes tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues, afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 193 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 800 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
© 2014 Deloitte SA. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Etude cofinancée par:
Recommended