View
403
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
2013-2014ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИКА РУНЕТА
12 ноября 2014 г.Москва, ЭКСПОЦЕНТР
RIW 2014www.RIW.moscow
ОрганизаторыРАЭК / НИУ ВШЭ
Партнеры исследования OZON.ru / Mail.Ru Group ФРИИ / Microsoft / PayPal Интернет в цифрах
При поддержке Минкомсвязи России
ЭкономикаРунета.рф
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Организаторы и партнеры
ОрганизаторыРАЭК, НИУ ВШЭ
Партнеры исследованияOZON.ru, Mail.ru Group, ФРИИ, Microsoft, PayPal, Интернет в цифрах При поддержкеМинкомсвязи России
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Этапы исследования
ОКТЯБРЬ 2013
Презентация результатов исследования«Экономика Рунета 2012—2013»
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 2014
Подготовка новой волны исследования«Экономика Рунета 2013—2014».
Анализ замечаний и предложений по итогам исследования прошлого года.
Консультации с экспертами.
АПРЕЛЬ—МАЙ 2014
Проведение первого этапа исследования.
Разработка методики 2014 года.
Анкетирование ключевых экспертов.
ИЮНЬ—ИЮЛЬ 2014
Подготовка онлайн-панели для проведения количественного исследования.
Программирование интерфейсов.
Формирование базы экспертов.
ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ 2014
Проведение количественного исследования «Экономика Рунета 2013—2014».
29 ОКТЯБРЯ 2014
Презентация итогов исследования «Экономика Рунета 2013—2014» — http://ЭкономикаРунета.рф.
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2014
Обсуждение итогов в ходе RIW 2014.
Дополнительные этапы обсуждений, выпуск расширенной брошюры с итогами исследования «Экономика Рунета 2013—2014» и мнениями экспертов — в ходе ежегодной конференции «РУНЕТ 2014: ИТОГИ ГОДА».
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Э К В И В А Л Е Н Т
Интернет-рынки: общие данные
750МЛ РД Р У Б .
Рынки контента и сервисов
350МЛ РД Р У Б .
Электронные платежи
Р О С Т О ТНО СИ Т Е Л Ь НО 2 0 1 2 Г О Д А П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
+31% +30%
1 , 6 % В В П Р о с с и и з а 2 0 1 3 г о д
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Зависимые рынки
1 0 % В В П Р о с с и и з а 2 0 1 3 г о д
МЛ Р Д Р У Б .
Интернет-зависимые рынки
6 700Э К В И В А Л Е Н Т
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Реклама и маркетинг
Веб-разработка и мобильная разработка Контекстная реклама Медийная реклама Видеореклама Маркетинг в социальных медиа (SMM) Поисковая оптимизация
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Реклама и маркетинг
21Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Мобильная и веб-разработка
+71%* +19%
57Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Контекстная реклама
+52% +28%
23Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Медийная реклама
+20% +7%
* В 2012 / 2013 годах рынок мобильной разработки – не измерялся.
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Реклама и маркетинг
Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Видеореклама
+67% +50%
2,9Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Маркетинг в социальных медиа
+35% +17%
6,3 12Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Поисковая оптимизация
+17% +13%
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
ИнфраструктураПрограммное обеспечение как услуга (SaaS) Хостинг Домены
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Инфраструктура
Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Программное обеспечение как услуга (SaaS)
+34% +28%
4,3Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Хостинг
+12% +11%
4,9Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Домены
+15% +5%
2,5
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Электронная коммерция
Ритейл Электронные платежи Туризм
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Электронная коммерция
Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Ритейл
+29% +30%
368Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Электронные платежи
+30% +40%
350Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Туризм
+27% +45%
195
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Игры Музыка Книги и СМИ Видео
Цифровой контент
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Рынок цифрового контента
Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Контент
+14% +15%
5,8
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Рынок цифрового контента
Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Игры
+22% +22%
35Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Музыка
- +10%
2
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Рынок цифрового контента
Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Книги и СМИ
- +65%
0,6Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛ РД Р У Б .
Видео
- +9%
3,2
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Кадры
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Кадры рунета
Р О С Т З А 2 0 1 3 П РО Г НО З Н А 2 0 1 4
МЛН Ч Е Л .
Количество специалистов
+11% +20%
1,2 Число сотрудников, работающих в компаниях и организациях, относящихся к интернет-рынкам, включая самозанятое население и интернет-специалистов, по состоянию на 2013 год.
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Аудитория рунетаРезультаты исследования ФОМ(октябрь 2014)
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Аудитория рунета
Летом 2014 года проникновение интернетав России составило 62%.
Консервативный прогноз (проникновение 76% к 2020 г.) на текущий момент выглядит более вероятным.
82%О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Й
П Р О Г Н О З
76%К О Н С Е Р В А Т И В Н Ы Й
П Р О Г Н О З
2 0 1 3 2 0 2 0
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Медиа- потребление
Результаты исследования ФОМ по заказу РАЭК —«Легальный контент в интернете»(октябрь 2014)
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Медиа-потреблениеВывод: В случае экономического спада значительное количество пользователей готовы будут поменять свои привычки в пользу бесплатных альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений и не умея их различать.
Более 50% пользователей Рунета активно – потребляют контент (аудио, видео, книги, игры) в Сети. А среди активных пользователей — более 75% (еще год назад таких было 68%).
Если прошлогоднее исследование показало переход со скачивания видео — на его просмотр в онлайне, то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио.
Однако, меньше 1/3 из них в состоянии отличить легальный контент от нелегального, что немного выше результата годичной давности (тогда таких была 1/4).
В то же время лишь 12% россиян (21% пользователей) готовы платить за легальный контент в интернете, при этом у 13% россиян (22% пользователей) есть опыт покупки контента через интернет.
Наиболее популярной формой платного контента является видео (73% от плативших) и игры (41% от плативших, наименее популярной — электронные книги (30% от плативших).
Наиболее популярной платформой для покупки (57% покупателей) контента остается персональный компьютер (или ноутбук), на втором месте мобильные устройства (34%). Со Smart-TV совершали покупки только 5% покупателей.
Таким образом покупательская активность мобильных пользователей в сегменте digital goods заметно выше, чем в сегменте физических товаров.
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
ИнвестицииРезультаты исследования ФРИИ (октябрь 2014)
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Инвестиции
Объем инвестиций в ИТ по итогам 2013 года составил 1,048 млрд долл. Динамика роста: объем инвестиций в ИТ за первые 9 мес. 2014 года составил 1,483 млрд долл. (против 0,892 млрд долл. за первые 9 мес. 2013 года).
Источник: ФРИИ (октябрь 2014)
Средний размер сделки вырос почти вдвое. Число сделок на ранних этапах значительно сократилось. Так, в первые девять месяцев 2013 года средний размер сделки составлял 3,6 млн долларов, а в первые девять месяцев 2014 года — 7,1 млн. долларов.
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Выводы исследования
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Выводы исследованияИнтернет-отрасль начинает понимать, чтоиз пассивного наблюдателя законодательных инициатив в её отношении, пора превращатьсяв проактивного создателя — модификатора нормативной базы для изменения тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий.
В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной разработки, онлайн-видео, облачных сервисов.
Оптимистичные прогнозы экспертов по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля.
Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию.
Однако в 2014 эксперты ожидают серьезное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а так же снижение покупательской активности пользователей.
В связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных сегментах будет происходить активная консолидация.
В 2014—2015 годах будет происходить замедление роста и переход на стабилизационный сценарий.
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
4 сценария развития Экономики Рунета
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Сценарии развития
Инновационный сценарий
Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 35—40%.
Стабилизационный сценарий
Среднегодовой рострынка до 2018 года составит 15—20%.
Негативный сценарий
Среднегодовой рострынка до 2018 года составит 6—10%.
Сценарий —глобальный кризис
Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 3—6%, но будет наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция). Ситуация кризиса 2008—2009, когда интернет- индустрия Рунета росла на фоне общего снижения, не повторится.
ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014 ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscowСекция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Спасибо за внимание!http://ЭкономикаРунета.рф
2013-2014ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИКА РУНЕТА
12 ноября 2014 г.Москва, ЭКСПОЦЕНТР
RIW 2014www.RIW.moscow
ОрганизаторыРАЭК / НИУ ВШЭ
Партнеры исследования OZON.ru / Mail.Ru Group ФРИИ / Microsoft / PayPal Интернет в цифрах
При поддержке Минкомсвязи России
ЭкономикаРунета.рф
Recommended