140725 KFCミニセミナー 資料

ENVIE Pte. Ltd. Singapore !

Commune, Inc. Japan !Ver. 1.03

A S I A × S M A R T P H O N E × C O M M E R C E

C O M M U N E , I N C . 2

About Myself

日本法人　株式会社コミューン 事業内容 アジア市場進出支援・コンサルティング cmmninc.com !シンガポール法人　ENVIE Pte. Ltd. 事業内容　モバイルコマース事業 !

代表 成田佳雄 facebook.com/yoshio.narita !米国コロラド大学を卒業後、石油会社へ入社 !慶應義塾大学大学院 経営管理学修士を経て、スタートアップ創業期に参加 !コンデナスト・ジャパンにて、VOGUE.comやGQ.comなどを管理するデジタル部門の マーケティング・ディレクターに就任 !株式会社コミューンにて、日本企業のアジア市場進出の支援事業を展開 !ENVIE Pte. Ltd.にて、東南アジアでモバイルコマース事業を展開予定

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C O N S U M E R S C O N S U M E R S

S E L L B U Y

“ E N V I E ” is a Fashion Destination to Sell and Buy Fashion Items in Your Smartphone.

U S

M A R K E T P L A C E

C O M M U N E , I N C . 4

B2C Ecommerce Market Size 2012 - 2017

Asia-Pacific will be the largest regional ecommerce market in 2014

C O M M U N E , I N C . 5

Japan vs China vs SouthEastAsia - B2C Ecommerce Sales

2013 2014

2015 2016

22%

0%

47%

31%

Japan China IndonesiaOther

19%

1%

55%

25%

Japan China IndonesiaOther

18%

1%

59%

22%

Japan China IndonesiaOther

17%

1%

63%

19%

Japan China IndonesiaOther

C O M M U N E , I N C . 6

2012 Asia-Pacific Ecommerce Logistics Market

C O M M U N E , I N C . 7

B2C Ecommerce Market Size in Asia 2012 - 2013

Japan

China

S. Korea

Taiwan

Thailand

Singapore

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Philippines

0 50,000 100,000 150,000 200,000

1,700

4,000

4,900

5,000

1,500

4,700

181,600

118,600

100

300

600

1,000

1,300

6,500

14,300

20,500

110,100

127,800

2012 2013単位 : 億円 (1USドル = 100円)

出典 : eMarketer, Barclays Capital, Quora, Taiwan MIC, UBS, 株式会社コミューンまとめ

C O M M U N E , I N C . 8

Mobile - U.S. Mobile Commerce Spending

C O M M U N E , I N C . 9

Mobile Devices Nearly Doubled Americans’ Online Time

C O M M U N E , I N C . 10

Japan - SmartPhone vs PC - Nielsen

C O M M U N E , I N C . 11

China - Mobile Subscriptions and M-Commerce Sales

C O M M U N E , I N C . 12

Source : Our Mobile Planet 2013 / Google !※ 上記「東南アジア」の数値は、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国の合計

!【 定義 】

　モバイル・インターネット普及率 = モバイル・インターネット利用者数 / 人口

　スマートフォン普及率 = スマートフォン利用者数 / 人口

　スマートフォンユーザーEC利用率 = スマートフォンユーザーEC利用者数 / スマートフォン利用者数

Japan vs US vs SouthEastAsia - Mobile Shift

C O M M U N E , I N C . 13

Rakuten in Asia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taiwan

Thailand

Indonesia

Malaysia

Singapore

Investment

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eBay in Asia

Australia Austria Belgium Canada China France Germany Hong Kong India Ireland Italy Korea Malaysia Netherlands Philippines Poland Singapore Spain Sweden Switzerland

Taiwan Thailand Turkey United States Vietnam

C O M M U N E , I N C . 15

Amazon in Asia - Amazon.cn and Amazon.in

C O M M U N E , I N C . 16

Amazon.com - AmazonGlobal Saver Shipping to Singapore

With FREE AmazonGlobal Saver Shipping, you receive free shipping to Mexico and Singapore if your order includes at least $125 of qualifying merchandise.

C O M M U N E , I N C . 17

Qoo10 in Asia

C O M M U N E , I N C . 18

Taobao in SouthEastAsia

C O M M U N E , I N C . 19

Taobao - International Forwarding Service

C O M M U N E , I N C . 20

台湾 TAIWAN 46 店

中国 CHINA 305 店日本 JAPAN 852 店

フィリピン THE PHILIPPINES 16 店

韓国 S KOREA 134 店

シンガポール SINGAPORE 18 店

インドネシア INDONESIA 4 店

マレーシア MALAYSIA 21 店

ベトナム VIETNAM 0 店

タイ THAILAND 20 店

米国 USA 26 店

香港 HONG KONG 22 店

英国 USA 10 店

フランス FRANCE 6 店

ロシア RUSSIA 4 店

日本 JAPAN 852 店 (-1)

アジア ASIA 586 店 (+162)

その他 OTHERS 48 店 (+26)

合計 TOTAL 1,486 店 (+187)

UNIQLO Stores forecast (August, 2014)

オーストラリア AUSTRALIA 1 店

ドイツ GERMANY 1 店

C O M M U N E , I N C . 21

Rocket Internet

Who we are !Rocket Internet is the world's largest Internet incubator. Our team has been building online companies since 1999 and has created over 100 market leading companies in 50+ countries, dozens of which have been exited successfully.

C O M M U N E , I N C . 22

Rocket Internet - Investment in SouthEastAsia

C O M M U N E , I N C . 23

Funding : ¥ 43.6 B

Lazada - SEA’s fastest growing ecommerce - a.k.a. Amazon clone

Lazada - Renewal on May 13th

C O M M U N E , I N C . 25

Funding : ¥ 23.8 B

ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce

C O M M U N E , I N C . 26

ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce

C O M M U N E , I N C . 27

ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce

C O M M U N E , I N C . 28

ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce

C O M M U N E , I N C . 29

ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce

C O M M U N E , I N C . 30

Mobile Apps

Rakuten eBay Amazon Qoo10 手机淘宝

Lazada ZALORA REEBONZ Carousell Fast Fashion

App Store SG Lifestyle 194位以下

App Store SG Lifestyle 27位

App Store SG Lifestyle 20位

App Store SG Lifestyle 7位

App Store SG Lifestyle 1位

App Store SG Lifestyle 6位

App Store SG Lifestyle 4位

App Store SG Lifestyle 9位

App Store SG Lifestyle 64位

App Store SG Lifestyle 32位～

RedMartApp Store SG Lifestyle 8位

asos GrouponApp Store SG Lifestyle 27位

App Store SG Lifestyle 10位

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WEB only vs WEB and MOBILE

Q. Which web sites or mobile apps do you use to purchase fashion clothing? (June 25, 2014)

All (n=228) : Female 20 - 49

REEBONZ

Qoo10

Rakuten

Taobao

ZALORA

ebay

Amazon

Facebook

0.0% 22.5% 45.0% 67.5% 90.0%

Web Only Web and Mobile

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Smartphone - Penetration

C O M M U N E , I N C . 33

Smartphone - OS Share in Singapore

Q. Which Smartphone do you use now? (June 25, 2014)

Female 20’s Female 30’s Female 40’s

5%

42% 53%

Android iPhone Other Smartphone

2%

47% 52%

Android iPhone Other Smartphone

5%

46%49%

Android iPhone Other Smartphone

8%

33%59%

Android iPhone Other Smartphone

All (n=228) : Female 20 - 49

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Ecommerce Payment in Singapore

Q. Which payment methods in Internet shopping do you prefer to use? (June 25, 2014)

All (n=228) : Female 20 - 49

Credit Card

Debit Card

Cash on Delivery

Online Bank Transfer

PayPal

Offline ATM

eNETS

At Convenience Store

0.0% 17.5% 35.0% 52.5% 70.0%

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Mobile - Audiences

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Mobile - Payment

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Source : Our Mobile Planet 2013 / Google !※ 上記「東南アジア」の数値は、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国の合計

!【 定義 】

　モバイル・インターネット普及率 = モバイル・インターネット利用者数 / 人口

　スマートフォン普及率 = スマートフォン利用者数 / 人口

　スマートフォンユーザーEC利用率 = スマートフォンユーザーEC利用者数 / スマートフォン利用者数

Japan vs US vs SouthEastAsia - Mobile Shift