Priemera Presentacion

Iniciativa Ayatli Reunión de lanzamiento

Iniciativa de Refuerzo de la Competitividad de la Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México

Toluca, 13 de Diciembre 2007Hotel Quinta del Rey

Secretaría de Desarrollo Económico

2

Agenda

Objetivos del proyecto y proceso

Principales datos del sector

La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México

Los retos de futuro

Próximos pasos

3

Agenda

Objetivos del proyecto y proceso

Principales datos del sector

La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México

Los retos de futuro

Próximos pasos

4

Mejorar la competitividad de las empresas de la Cadena Fibra-Textil-

Vestidoen el Estado de México

Objetivos del proyecto y proceso

5

Objetivos del proyecto y proceso¿Cómo reforzar la competitividad?

Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y

mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus

clientes.

Mejorar la competitividad de las empresas de la Cadena Fibra-Textil-

Vestidoen el Estado de México

6

Objetivos del proyecto y proceso

¿Cómo reforzar la competitividad?

Mejorar el entorno que favorezca y estimule la

innovación y el desarrollo de las empresas.

Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y

mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus

clientes.

Mejorar la competitividad de las empresas de la Cadena Fibra-Textil-

Vestidoen el Estado de México

7

Elaborar conjuntamente una estrategia que les permita las empresas mexiquenses ser competitivas en el futuro.

Consensuar un plan de acciones prácticas sobre los pasos que hay que llevar a cabo para mejorar la competitividad.

Implementar el plan de acciones.

Objetivos del proyecto y proceso

8

Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución del sector y sus negocios.

Mejorar el diálogo con el gobierno para lograr mayor efectividad de las acciones públicas.

Mejorar el entorno de la cadena fibra-textil-vestido para generar nuevas oportunidades de mercado:

– Desarrollando los mercados de futuro– Abriendo nuevos canales de comercialización– Otros

Objetivos del proyecto y procesoBeneficios para las empresas

9

Adecuar o crear programas, alineados con las necesidades de futuro de las empresas

– Optimizando recursos públicos– Articulando con otras áreas de gobierno la

implantación y financiación de acciones– Coordinando los esfuerzos de diferentes organismos

públicos para aumentar su efectividad

Mejorar las capacidades de las instituciones de apoyo

Objetivos del proyecto y procesoBeneficios para las instituciones públicas

10

Guiarnos con sugerencias o información sobre

este sector

Participar activamente en el proyecto, e

involucrar a otras empresas

Asumir responsabilidades en las acciones a las

que lleguemos conjuntamente a un consenso

Objetivos del proyecto y procesoSu rol en el proyecto

11

Coordinar y facilitar el proyecto

Aportar una visión neutral y externa

Monitorear que las acciones se lleven a cabo

Objetivos del proyecto y procesoEl rol de los consultores

12

RETOS A FUTURO

VISION DELFUTURO

LANZAMIENTO DE ACCIONES

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Facilitar la implantación de acciones

Evolución estratégica del negocio

1ª PRES.13 Diciembre

2ª PRES.20 Febrero

10:00

3ª PRES.14 Mayo

10:00

Objetivos del proyecto y procesoCalendario del proyecto

13

Objetivos del proyecto y procesoCalendario del proyecto

Entrevistas Viaje de referencia

Entrevistas con expertos

Grupo de reflexión estratégica

Grupos de trabajo Entrevistas con

expertos

RETOS A FUTURO

VISIÓN DELFUTURO

LANZAMIENTO DE ACCIONES

1ª PRES.12 Diciembre

2ª PRES.20 Febrero

10h00

3ª PRES.14 Mayo10h00

14

Agenda

Objetivos del proyecto y proceso

Principales datos del sector

La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México

Los retos de futuro

Próximos pasos

15

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido

La cadena tuvo un crecimiento de 3.9% en 2006

El crecimiento anual esperado en los próximos 5 años es alrededor de 4%

Fuente: Datamonitor

En el mundo

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2002 2003 2004 2005 2006

Mil

mill

on

es

de

dó

lare

s

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

Cre

cim

ien

to

Valor Crecimiento

Valor Global de la Cadena 2002 - 2006

16

23%

34%

29%

14%

En el mundo

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido

Fuente: Datamonitor 2006

Asia

Unión Europea

EEUUResto del mundo

17

Exportadores Globales

0

5

10

15

20

25

30

Mil M

illo

ne

s d

e D

óla

res

Fuente: OMC

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo

ChinaUnión Europea

EEUU

18

Importadores Globales

0

5

10

15

20

25

Mil

mill

ones

de

dóla

res

Fuente: OMC

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo

China

Unión EuropeaEEUU

19

En México

Según la Secretaría de Economía:

• Representa la 4o actividad manufacturera más importante de México

• Participa aproximadamente con el 1.2% del PIB total y 7.1% del PIB manufacturero

• Contribuye con el 17.5% del empleo

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido

20

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido

2

5

8

11

14

17

20

1993 1996 1999 2002 2005

China

México10.6%

15.5%

6.8%

5.4%

Fuente: Secretaría de Economía

Participación total en el mercado de EEUU 1993-2006

21

Cambio en la participación en EEUU2001-2005

-6.45

12.49

-10

-5

0

5

10

15

Ropa dealgodón

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo

ChinaMéxico

22

Cambio en la participación en EEUU2001-2005

-4.74

21.53

-10-505

10152025

Ropa otrasfibras

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo

ChinaMéxico

23

Cambio en la participación en EEUU2001-2005

-4.39

7.25

-5

0

5

10

Telas dealgodón

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo

ChinaMéxico

24

Cambio en la participación en EEUU2001-2005

-2.31

9.26

-5

0

5

10

Telassintéticas

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo

ChinaMéxico

25

En el Estado de México

Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido

Según INEGI (2006):

• Genera más de 70,000 empleos

• La producción bruta total es de más de 20,000 millones de pesos

26

Agenda

Objetivos del proyecto y proceso

Principales datos del sector

La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México

Los retos de futuro

Próximos pasos

2727

Hilados

Mapa de Localización de Hilados

Colchas DianaHilaturas Textiles

Sedas RealPima

QualyfilConvertex

Albany InternationalAvante

Fabrica de Cordeles de México

Grupo ZagaKaltex

Textiles Mabratex

2828

Mapa de Localización de Confección

Hilados Confección

AdriáticaAvante

TextureríasDonelli

Grupo MarelGrupo Zaga

KaltexQST Industrias

QuimibondConfecciones Zamael

ChatelleBritos

Exclusivas Jade

2929

Mapa de Localización de Acabados

Hilados Confección

Acabados

MorfoAcabados Textiles

ModernosPolitextilColortex

Texturizados y Tejidos WindsorKin Color

Telas y Tintes

3030

Mapa de Localización de Tejidos

Hilados Confección

AcabadosTejidos

Lanas FiltexGrupo Miro

Entretelas BrincoModaytex

Ovillos y ConosUnidad Textil Puente

Textiles EnricoExportex

American Textil

3131

Mapa de Localización de Sedes de Cadenas

Hilados Confección

AcabadosTejidos

Sedes de cadenas

Estampados PrismatexBoy LondonSpring Textil

D´LuvToo Good International

Grupo MarelTextiles Ximena

Brito´s JeansKaltex

Avante TextilKe Nal Hosiery

Manufacturas K&KGrupo Yacab

ItramexJuli Cohn

3232

Mapa de Localización de Universidades

Hilados Confección

AcabadosTejidos

Sedes de cadenas

Universidades

CONALEP IxtapalucaCONALEP Texcoco

CONALEP Netzahualcóyotl II

CONALEP Santiago TilapaUniversidad

IberoamericanaITESM Campus TolucaColegio MexiquenseInstituto Politécnico

NacionalUniversidad Anáhuac

UNAM

3333

Mapa de Localización de Instituciones y Cámaras

Colegio MexiquenseCOMECYT

Cámara Nacional de la industria del Vestido

Cámara Nacional de la Industria Textil

Asociación Nacional de la Industria Química

CANACINTRA

Hilados Confección

AcabadosTejidos

Sedes de cadenas

Universidades Instituciones

y cámaras

34

Puntos de VentaAlta ModaBajo Costo

Hilados

El Cluster de la Cadena Fibra-Textil-Vestido

Tejidos

Servicios Complementarios

Regulación,Reglamentación

Universidad, Centro de formación

Centros de Diseño

Administración Publica

Certificación

Confección

Estudios de Mercado LogísticaAccesorios

Cámaras y Asociaciones

CongresosEvento, Salón

MediaPrensa especializada,

publicidad

Asociaciones de consumidores

Lencería

Ropa para hombre

Ropa para dama

Ropa deportiva

Ropa personalizada

Ropa para niños

…

Inte

rmedia

rios

Acabados

Genero de Punto

Infraestructura

35

Genero de Punto

Hilados Tejidos ConfecciónAcabados Ventas al Publico

Genero de Punto

Alta ModaBajo Costo

El Cluster de la Cadena Fibra-Textil-Vestido

Servicios Complementarios

Regulación,Reglamentación

Universidad, Centro de formación

Centros de Diseño

Administración Publica

Certificación

Estudios de Mercado LogísticaAccesorios

Cámaras y Asociaciones

CongresosEvento, Salón

MediaPrensa especializada,

publicidad

Asociaciones de consumidores

Suéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y calcetines

Accesorios

Bolsas

Cortinas

Textiles recubiertos

Desechables

Lencería

Ropa para hombre

Ropa para dama

Ropa deportiva

Ropa personalizada

Ropa para niños

…

Inte

rmedia

rios

Infraestructura

36

Agenda

Objetivos del proyecto y proceso

Principales datos del sector

La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México

Los retos de futuro

Próximos pasos

37

Los retos de futuro

¿Cuales son los retos estratégicos a los que se enfrenta el sector en el Estado de

México?

38

Los retos de futuro

¿Estamos aprovechando la evolución del mercado nacional?

39

Los retos de futuro

¿Qué hacen las empresas para seguir los cambios de los consumidores?

¿Las cadenas de producción y proveedores son lo suficientemente rápidos para responder a la rapidez que pide el

mercado?

40

Los retos de futuro

¿Cómo afecta la entrada de marcas internacionales al mercado mexicano?

41

Agenda

Objetivos del proyecto y proceso

Principales datos del sector

la Cadena Fibra-Textil-Vestido en Estado de México

Los retos de futuro

Próximos pasos

42

Próximos pasos

Entrevistas Viaje de referencia

Entrevistas con expertos

Grupo de reflexión estratégica

Grupos de trabajo Entrevistas con

expertos

RETOS A FUTURO

VISIÓN DELFUTURO

LANZAMIENTO DE ACCIONES

1ª PRES.12 Diciembre

2ª PRES.20 Febrero

10h00

3ª PRES.14 Mayo10h00

43

Sitio Internet del Proyecto Ayatli

www.ayatli.com(sin necesidad de password)

Presentación y lista de asistentesen línea

44

Equipo de trabajo

Equipo deconsultores

Coordinador del proyecto

SEDECO

Julien Lehmannjlehmann@competitiveness.com

Gabriel Masgmas@competitiveness.com

Saskia Bonnefoisbonnefoi@competitiveness.com

Said Nacifsnacif@competitiveness.com

(044 55) 40 99 75 34 - (044 55) 41 33 70 86

Carlos Gramillocgramillo@cesmark.com.mx

(55) 52 91 41 47

45

Muchas Gracias por su participación!