Дигитализация финансовых рынков: взгляд в будущее

1й Казанский Форум Инновационных Финансовых Технологий

17 сентября

Цифровые услуги

Рынок

Банки

Снижение издержек, увеличение скорости операций и т.д

Digital

НПФ

Страховые компании

Биржа

Управление Благосостоянием

Кибе

р-бе

зопа

снос

ть

Инф

раст

рукт

ура

Транзакции

Система продаж

Виртуальная валюта

Big Data

Клиент

Центральный банк Правительство

2

3

Регулирование Технологии

Дигитализация

Стабильность работы системы

Кибер-преступность

Безопасность личных данных

? ? ?

Развитие дигитализации

Голосование 1: Какова должна быть роль правительства и ЦБ в дигитализации финансовых рынков?

1. Ведущая

2. Достаточно весомая

3. Крайне незначительная

4

Мир становится цифровым Новый тренд: сокращение необходимости в физическом посещении банка Банки запускают новые бренды, ориентированные на предоставление онлайн услуг К 2017 году количество пользователей интернет-банкинга превысит миллиард Развитые страны лидируют по уровню проникновения интернет-банкинга Россия быстро догоняет - интернет-банкингом уже пользуется более 30 млн человек

Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции за месяц (Россия)

Доля населения страны, пользующаясяуслугами интернет-банкинга

Источники: Markswebb Rank & Report Источник: statista.com

2%

8%

16%

29%

34%

64%

76%

Покупка/продажа валюты

Перевод другому лицу в другой банк

Оплата покупок в интернете

Перевод между своими счетами

Оплата мобильной связи

Просмотр остатка по счету/карте\

Просмотр выписки

5

13%

25%

49%

58%

89%

91%

Греция

Россия

Германия

Франция

Норвегия

Исландия

Дигитализация бизнеса – стратегический приоритет банков передовых стран

В большинстве стран внедрение цифровых технологий ограничено техническими возможностями и финансовой грамотностью населения

Российские банки к дигитализации совершенно не готовы. Они предпочитают совершенствовать традиционный банкинг.

Индекс готовности банков к дигитализации

Источник: A.T.Kearney global retail banking study

0 20 40 60

ВеликобританияСингапур

СШАНорвегия

ШвейцарияФранция

ГерманияИспания

Южная АфрикаОАЭ

ПольшаИталия

КитайТурцияИндия

Россия

Дигитализация -стратегическийприоритет

Выбор междутрадиционным банкингом и цифровыми технологиями

Недостаточноразвитая технологическая платформа

Ставка натрадиционный банкинг

6

Готовность к дигитализации?

Стратегия ЦБ по дигитализации финансового рынка

Устранение бумажного документооборота Улучшение механизмов взаимодействия ЦБ с

участниками рынка Повышение доступности финансовых услуг и

инструментов Повышение прозрачности и безопасности

операций в сфере предоставления розничных финансовых услуг

Повышение эффективности борьбы с «отмыванием» доходов

Повышение операционной эффективностиИсточник: Дорожная карта по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке

Показатель Сейчас 2016 2018Уровень затрат на бумажный документооборот 100% 85% 70%

Доля фин. продуктов и услуг, доступных в электронном виде 18% 36% 85%

Востребованность фин. продуктов и услуг, представленных в электронном обороте

22% 40% 65%

Доверие к безопасности пользователей электронных технологий и сетей

25% 40% 60%

Основные направления деятельности Целевые контрольные показатели

7

Конкуренты из небанковского сектора наступают

Банки еще восстанавливаются после кризиса … а новые небанковские организации активно

внедряют инновационные продукты, захватывая рынок

Количество мобильных платежей растет: 57% в год в банках, 89% в год в небанковских организациях

Ритейлеры активно внедряют собственные карты: 1/3 выручки Starbucks оплачена через

собственные карты лояльности Google и Walmart представили пластиковые

дебетовые карты

Мобильные платежи в мире, трлн. транзакций

Источник: J'son & Partners, Capgemini, Royal Bank of Scotland

4.3 6.4 1015.7

25.4

39.9

0.30.6 1.1

2.1

3.7

7

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015fБанки Небанки

8

Конкуренты из небанковского сектора в РоссииОборот рынка электронных платёжных систем (ЭПС) в 2014 году 3,0 трлн рублей (22%гг):

Банковские терминалы: 190 млрд. руб. Небанковские терминалы: 1,15 трлн. руб.

Дистанционное банковское обслуживание – 37% оборота* Электронные деньги – 20% Мобильные операторские платежи – 2,7%

Основа бизнеса ЭПС – по-прежнему платежные терминалы….но рост достигается за счет электронных денег (35%гг)

Оборот электронных платежей в России, трлн. руб.

Источник: J'son & Partners

* в основном интернет-банкинг

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2019fПлатежные терминалы Дистанционный банкингЭлектронные деньги Мобильные платежи

IT компании• Инвестиции в R&D наибольшие среди стран

OECD: $1265 на душу населения• Высокие технологии – 80% экспорта ($3 млрд):

компьютеры, медицинское оборудование, аэрокосмическое оборудование и т.д.

Правительственные гранты на новые рискованные проекты (50-80% финансирования) :• Технологический инкубатор создан в 1991г. Министерством промышленности, торговли и труда (инициатива Игаля Эрлиха)• Фонд TNUFA для поддержки проектов на начальной стадии – максимум $65 тыс. на проект

Освобождение крупных инвесторов от налогов (вплоть до полного) на 20 лет; налоговый вычет для инвесторов в старт-апы (до $1 млн); налоговые льготы для предприятий, делающих капитальные инвестиции

R&D фонд спонсирует 20-50% R&D затрат коммерческих компаний на $0,4 млрд ежегодно Интеграция университетов и бизнеса: NIBN, NOFAR, KAMIN (программы по поддержке прикладных исследований ) Стимулирование переноса R&D центров крупных компаний в Израиль (Intel, Microsoft, Cisco, IBM, Apple)

Государственная поддержка

Спрос на инновации

• Волна эмиграции советских ученых• 13 место в мире по количеству

публикаций на душу населения • Высокий уровень университетов

Популярные изобретения

•Flash-drive

•Firewall

•ICQ

«Израиль – второй по важности центр развития высоких технологий в мире после США»Эрик Шмидт, Председатель совета директоров Google

10

Приток мозгов

Голосование 2: Какова роль правительства и ЦБ в дигитализации финансовых рынков в текущий момент?

11

1. Недостаточная, нужно больше участия

2. Достаточная

3. Избыточная, нужно меньше вмешательства

Разрешить юридическим лицам дистанционно открывать счета Разрешить использование мобильных устройств в качестве контрольно-кассовой техники и

их дистанционная регистрация в ФНС Внедрить системы мониторинга GPRS траффика для выявления вирусов Упростить процедуру использования электронных подписей Расширить спектр страховых и инвестиционных продуктов, доступных в онлайн-режиме Улучшить инструменты спам-фильтра для предотвращения мошенничества Распространить на операторов связи все требования законодательства о банках и банковской

деятельности Расширить систему электронного документооборота

Предложения участников рынка по регуляторному надзору

12

Разные поколения говорят на разных языках

В газете пишут, что почта перестанет доставлять письма…

Что такое «письма»?

Что такое «газета»?

Поколение X Поколение Y Поколение Z

13