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Das AUTO BILD-Marktbarometer: Antworten auf Zukunftsfragen der Automobilität – analytisch und lösungsorientiert. Nach den Themen „Greencars“ und „Alternative Antriebe“ haben wir ein Thema unter die Lupe genommen, das die Branche gegenwärtig vor die größte Herausforderung stellt: In Zusammenarbeit mit TNS Infratest haben wir Autofahrer im Alter von 17 bis 65 Jahren zu „Connectivity“ und „vernetzte Automobilität“ befragt. Welche Schlüsse aus den Antworten zu ziehen sind, steht im AUTO BILD-Marktbarometer – der jährlichen repräsentativen Umfrage von AUTO BILD. AUTO BILD hinterfragt: Das Konzept „vernetztes Auto“ – inwieweit ist es eigentlich bekannt? Was macht Connectivity so attraktiv? Steigert Connectivity die Investitionsbereitschaft etablierter Autofahrer? Kann Connectivity die Skepsis der Young Urbans gegenüber der klassischen Automobilität mindern? Welche Kommunikations- und Vermarktungsstrategien sind sinnvoll? Ein Thema, zwei Zielgruppen: Connectivity – Young Urbans versus etablierte Mid-Ager. Unsere repräsentative Online-Befragung unter 1.400 automobilen Männern und Frauen wurde zusätzlich durch 800 qualifizierte Wortbeiträge, Bilder, Videos und O-Töne veredelt. So erfahren Sie dank des aktuellen AUTO BILD-Marktbarometers alles über die Motive und Einstellungen zum Thema „Connectivity“. Alle Fragen und Antworten zum Thema „Vernetztes Auto“ finden Sie ausführlich und aktuell im neuen AUTO BILD-Marktbarometer (2012).
Citation preview
Markt barometer
AUTO BILD Marktforschung
CONNECTIVITY Das vernetzte Auto kommt ins Rollen
Markt barometer
„Elektroautos: 2010 soll das Elektrojahr werden. Viele stromgetriebene Modelle
Angekündigt.“
Tagesspiegel 2010
„GRÜNE MODE: Die feschen Lohas kommen“
FOCUS 2006
„Arnold Schwarzeneggers Liebe zum Öko-Hummer“
Welt.de 2006
Das AUTO BILD Markt-Barometer: Ein Grad- messer für aktuelle Themen der Automobilbranche
„16 Prozent wie nix: Konsumkonjunktur treibt Autohersteller zu immer
Höheren Verkaufsrabatten“
Süddeutsche.de 2005
„CO2-Versprechen der Autohersteller:
Offenbarungseid vor der IAA“
spiegelonline 2007
„Abwrackprämie 2009: Hilft sie der deutschen
Wirtschaft?“
AUTO BILD 2009
„Motorentrend "Downsizing":
Die neue Bescheidenheit“
Spiegelonline 2009
2005 Smart Shopping
im Automarkt
Billig Autos und Rabattschlacht
2006 Alternative Antriebe (1)
Erste Untersuchungswelle
2007 Alternative Antriebe (2)
Zweite Untersuchungswelle
2009 Downsizing
Wie viel Auto darf‘s denn sein?
2011 Alternative Antriebe (3)
Dritte Untersuchungswelle
2
Markt barometer
Connectivity - DAS große Thema der Automobilbranche
„Das klassische Automobil ist technologisch ausgereizt. Das einzige Feld, wo man sich wirklich noch als Marke differenzieren kann, sind intelligente Dienste im Auto.“ Klaus Goldhammer / Trend- Medienberatung Goldmedia
„Wir sind (…) überzeugt, dass Connected Driving ein Teil der automobilen Zukunft sein wird und dass dieser Bereich (…) auch unter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen äußerst attraktiv sein wird.“ Eckhard Steinmeier / Leiter BMW Connected Drive
3
Markt barometer
Bedeutung von Connectivity für die Hersteller
Connectivity ist die Antwort auf den aktuellen Rollen- und Bedürfniswandel des Automobils.
Connectivity erzeugt Markendifferenzierung, wo dies durch Qualität und Technik nicht mehr gelingt.
Connectivity ist ein Wirtschaftlichkeitsfaktor und ermöglicht neue Geschäftsmodelle.
Connectivity kann junge, urbane Zielgruppen für das Automobil erschließen.
4
Markt barometer
AUTO BILD Marktbarometer „Connectivity“
5
Repräsentativ
Qualitativ
Online-Befragung Stichprobe: N=1.403 Befragte Zeitraum: Februar 2012
2 Online-Communities Stichprobe: 60 PKW-Fahrer
Zeitraum: März 2012
Wie bekannt ist das Thema? Was macht Connectivity so attraktiv? Welche Autofahrer spricht Connectivity an? Welche Kommunikations- und Vermarktungsstrategien erscheinen sinnvoll?
Marktbarometer 2012
Markt barometer
Der Begriff „Connectivity“ braucht mehr Bekanntheit „Haben Sie in Zusammenhang mit Autos schon mal von dem Begriff "Connectivity" gehört?“ Basis: alle Befragten, in %
12%
17%
69%
Ja. Begriff gehört und weiß was es ist
Habe zwar schon davon gehört, aber weiß nicht, was es ist
Nein, habe davon noch nie gehört
Keine Angaben
6
Markt barometer
Der Begriff „Connectivity“: inhaltlich wenig konkret – selbst bei denen, die ihn kennen „Und was verstehen Sie darunter? Bitte schreiben Sie alles auf, was Ihnen da einfällt.“ Basis: alle Befragten, in %
88%
3%
3%
3%
1%
1%
1% 1%
1%
1%
1%
2%
88% Navigationssystem
Internet im Auto Unspezifische Nennungen (z.B. Telematik, Kommunikation usw.)
Nur Übersetzung des Begriffs
Handy im Auto
Autos untereinander vernetzt
Autos mit anderen Endgeräten vernetzt
Marken-Assoziationen
Informationssysteme, z.B. Echtzeit-Meldungen zum Verkehr
Multimediaanwendungen, z.B. Web-Radio, Musikdatenbanken etc.
Wissen nicht genau, was Connectivity ist
Bluetooth/Schnittstellen/ USB
CONNECTIVITY
7
Markt barometer
Die 40 Connectivity Features im Überblick.
Sicherheit Gegenseitige Warnung von Autos per Funk Brems-/ Nothalte-Assistent eCall/ Fahrzeugortung bei Unfall, Panne, Diebstahl Nachtsicht-Assistent Spurwechsel-/Spurhalte-Assistent Einparksensor in den Stoßfängern Elektronischer Copilot Rückfahrkameras/ “Side-View“-Kameras Dynamisches Dauerfernlicht
Komfort
Übermittlung von Fahrzeugdaten an die Werkstatt Parklenk-Assistent Tempomat, Autopilot Head-up Display auf der Windschutzscheibe Fest eingebaute Freisprecheinrichtung/ Handy-Ladefunktion Wiederfinden des Parkplatzes durch Handyspeicherung Hochladen von Navigationszielen von anderen PCs aus Überwachung/ Steuerung für Funktionen des Hauses vom PKW Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route zur Auswertung am PC) Vorlesefunktion für E-Mails/ SMS Automatische Übertragung von Kontakten ans Auto
Information Echtzeit-Meldungen zu Verkehrsdichte,
Staus + Hindernissen Elektronische Reifendruck-/Ölstands-Kontrolle und –Anzeige Fest eingebautes Navigationssystem Eco-Drive-Assistent Warnung vor Radarkontrollen, Blitzern Suche nach Tankstellen/ Parkmöglichkeiten mit Preisangabe Auto als Hotspot E-Mail/ SMS-Abruf und Nutzung Travelguide (Online-Buchung/ checken von Fahr-/Flugplänen) Suche nach nahegelegenen Restaurants + Platzreservierung
Entertainment Digital Radio Webradio (Empfang nahezu aller Sender der Welt im Auto) Zugang zu Musikdatenbanken Newsreader Abruf des persönlichen Musik-, Foto- und Videoarchivs Abruf von Filmen aus der Datenbank Computerspiele Nutzung sozialer Netzwerke Fernsehen
8
Markt barometer
Connectivity-Features und Attraktivität Exkurs: Max Diff
Die Forschungs-Erfahrung zeigt: Die Vorlage von umfangreichen ‚Angebotslisten‘ führt beim Befragten meist dazu, dass er vieles
attraktiv findet und vieles, haben will‘.
Die Realität zeigt: Im ‚echten Leben‘ wird dann doch differenziert,
bilden sich deutliche Präferenzen heraus.
Die Lösung: MaxDiff – die Vorlage von Merkmalsgruppen
und die Entscheidung‚ am besten + am schlechtesten‘
9
Markt barometer
Max Diff – Fragestellung „Bitte geben Sie jeweils an, welches der folgenden Features Sie für sich am interessantesten finden und welches am uninteressantesten?“
Vorteile:
• Einfache Fragen und kurze Beantwortungsdauer
• Vermeidung von Anspruchsinflation (alles ist interessant)
• Vermeidung von sozial erwünschten Antworten
• Kein Einfluss von zielgruppenspezif. Antwortstilen/Skaleneffekten
• Gute Differenzierung und vollständiges Ranking der Aspekte
Am interessantesten am wenigsten interessant
Rückfahr- / Side View-Kameras
Schnelles Wiederfinden des Parkplatzes
Nutzung sozialer Netzwerke
Vorlesefunktion für E-Mails / SMS
Am interessantesten am wenigsten interessant
Echtzeit-Verkehrsinformationen
Auto als Hotspot
Tempomat
Digital Radio
Am interessantesten am wenigsten interessant
Spurwechsel-Assistent
Auto als Hotspot
Übermittlung von Fahrzeugdaten an
Werkstatt
Schnelles Wiederfinden des Parkplatzes
10
Markt barometer
Mit der Bekanntheit steigt die Attraktivität Bekanntheit und Attraktivität, Übersicht über alle Features Basis: alle Befragten, in %
Bek
annt
heit
Attraktivität
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
Entertainment-Features
Informations-Features
Komfort-Features
Sicherheits-Features
Markt barometer
Bekanntheit und Attraktivität: Sicherheit ist immer „high-interest“. Sicherheits-Features Basis: alle Befragten, in %
Bek
annt
heit
Rückfahrkameras/ „Side-View“-Kameras
Einparksensoren in Stoßfängern
Brems-/ Nothalte-Assistent
Spurwechsel-/ Spurhalte-Assistent
Elektronischer Copilot
Nachtsichtassistent
Dynamisches Dauerfernlicht
eCall/ schnelle Fahrzeugortung bei Unfall, Panne, Diebstahl
Gegenseitige Warnung von Autos untereinander vor Gefahrensituationen per Funk 0
10
20
30
40
50
60
70
80
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100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Attraktivität
12
Markt barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
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100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Komfort Features brauchen „Vorstellungskraft“. Nur was man kennt, ist auch attraktiv. Komfort Features Basis: alle Befragten, in %
Bek
annt
heit
Attraktivität
Head-up-Display auf der Windschutzscheibe
Parklenkassistent
Autopilot
Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route zur Auswertung am PC)
Automatische Übertragung von Kontakt/ Telefonbuch ans Auto
Überwachung und Steuerung zentraler Funktionen des Hauses/ der Wohnung vom Auto aus (durch Speichern im Handy)
Hochlanden von Navigationszielen von anderen PCs aus
Schnelles Wiederfinden des Park-platzes (durch Speichern im Handy)
Tempomat
Fest eingebaute Freisprecheinrichtung mit Handy-Ladefunktion
Vorlesefunktionen für E-Mails/ SMS
Übermittlung von Fahrzeugdaten an die Werkstatt
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Markt barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Auch bei Informations-Features gehen Bekanntheit und Attraktivität Hand in Hand. Informations-Features Basis: alle Befragten, in %
Attraktivität
Echtzeit-Meldungen zu Verkehrs-dichte, Staus und Hindernissen
Warnung vor Radarkontrollen, Blitzen
Eco-Drive Assistent
Suche nach nahegelegenen Tank-stellen/ freien Parkmöglich-keiten mit Preisangaben
Suche nach nahegelegenen Restaurants und Platzreservierung
E-Mail-/SMS-Abruf und Nutzung
Travelguide (online-Buchung/ Checken von Fahr-/ Flugplänen
Auto als Hotspot
Fest eingebautes Navigationssystem
Elektronische Reifendruck-/ Ölstandkontrolle und -Anzeige
Bek
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Markt barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Entertainment-Features im Auto sind noch weitgehend unbekannt und können kaum begeistern. Entertainment Features Basis: alle Befragten, in %
Attraktivität
Zugang zu Musik-Datenbanken
Webradio (Empfang nahezu aller Sender der Welt im Auto)
Abruf des persönlichen Musik-, Foto- und Videoarchivs
Nutzung sozialer Netzwerke
Computerspiele
Abruf von Filmen aus einer Datenbank
Newsreader
Fernseher
Digital Radio
Bek
annt
heit
15
Markt barometer
Hohe Aufgeschlossenheit für das Konzept des vernetzten Autos – insbesondere bei Pkw-Kaufabsicht
5% 4% 5%
7%
12%
10%
14%
16%
9%
15%
„Wie interessant ist die Idee des ‚vernetzten Autos‘ generell für Sie?“ 10er Skala: 1=uninteressant bis 10=äußerst interessant Basis: alle Befragten, in %
Uninteressant
Äußerst interessant
16
40
50
48
57
Gesamt
Männer < 40 Jahre
Männer, Wohnort Stadt
Männer mit KaufabsichtNeuwagen in 2 Jahren
Top-3-Boxes
Markt barometer
71% der Neuwagenkäufer in den nächsten 2 Jahren äußern Kaufabsicht für ein Connectivity-Paket „[…] Hier sehen Sie beispielhaft ein Zusatz-Angebotspaket aus dem Bereich ‚Connectivity‘ […]: Mal unabhängig vom Preis: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Paket kaufen werden?“ Basis: alle Befragten, in %
54
67
65
71
Gesamt
Männer < 40 Jahre
Männer mit WohnortStadt
Männer mit KaufabsichtNeuwagen in 2 Jahren
Top-2-Boxes: „bestimmt“ und „wahrscheinlich“
Bestimmt 12%
Wahrscheinlich 42%
Wahrscheinlich nicht 26%
Bestimmt nicht 6% weiß nicht
13%
keine Angabe 1%
17
Markt barometer
Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft für ein typisches Connectivity-Paket: 3.000 € „Was wäre für Sie ein akzeptabler Preis für dieses Angebotspaket?“ Basis: Befragte, für die ein Connectivity-Angebot ‚bestimmt‘ / ‚wahrscheinlich‘ in Frage kommt, in %
unter 500 € 14%
500 € bis unter 1000 €
12%
1000€ bis unter 2000 €
16%
2000 € bis unter 3000 €
10%
3000 € und mehr 13%
weiß nicht 35%
Durchschnitt in €
Gesamt 2.995
Männer 3.066
Männer < 40 Jahre 4.041
Männer mit Wohnort Stadt 4.104
Männer mit Kaufabsicht Neuwagen in 2 Jahren 4.048
18
Markt barometer
(Premium) PKW-Marken mit größter wahrgenommener Kompetenz bei der Entwicklung vernetzter Angebote „Wenn es um die Entwicklung zum vernetzten Autofahren geht: Was glauben Sie, wer da die größte Kompetenz hat, vernetzte Angebote zu entwickeln?“ Basis: alle Befragten, in %
35
20
13
8
23
2
Automobilhersteller
Softwareunternehmen(z.B. Apple, Microsoft, SAP)
Autozulieferer(z.B. Continental, Bosch)
Telekommunikationsanbieter(z.B. Telekom, O2, Vodafone)
weiß nicht
keine Angabe
50
47
37
31
14
11
9
7
7
7
7
BMW
Mercedes
Audi
VW
Porsche
Toyota
Opel
Volvo
Lexus
Jaguar
Ford
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Markt barometer
„Connectivity“ hat großes Entwicklungspozenzial
Connectivity hat ein großes Begeisterungs-Potenzial Je besser die Zielgruppe das Thema und einzelne
Features kennt, umso größer ist die Attraktivität des Themas.
Großer Kommunikations-Bedarf für die Hersteller Der Connectivity-Begriff und die einzelnen Features sind im Kontext
Auto noch kaum etabliert Der Connectivity-Begriff - oder eine andere, prägende Formel –
muss bekannt gemacht und positiv aufgeladen werden.
Wie kann Connectivity zu einem echten Begeisterungsfaktor werden?
20
Markt barometer
Es gibt zwei strategische Käufergruppen, die wir für „Connectivity“ begeistern müssen:
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ETABLIERTE MID-AGER die aktuellen Käufer von Neuwagen der Oberklasse mit gehobener Ausstattung
Männer im Alter von 45-55 Jahren Beruflich etabliert, höhere
Einkommensgruppen Auto-Besitz (Premium- bis Luxusklasse) Smartphone-Besitz Lifestyle: „Always more“
YOUNG URBANS die Trendsetter von heute, und potenzielle zukünftigen Käufer von Neuwagen
Männer im Alter von 20-30 Jahren Urban, höheres Bildungsniveau Führerschein- und z.T. auch Auto-Besitz Smartphone-/Tablet-Besitz,
intensive Nutzung Lifestyle: „Always on“
Markt barometer
Für die Etablierten ist das Auto Spaßmaschine, Trutzburg und Erfolgsmesser.
Freude am Fahren ungebrochen Das Gefühl mobiler Selbstbestimmung ist intakt. Nach dem Prinzip: Fahren wie und wohin ich will – und zwar mit Freude.
Das Auto als Ausdruck des Ich-Erfolgs Die gefahrene Marke und das entsprechende Premium-Modell stehen für maskulinen Lebenserfolg, die Marke ist für viele Etablierte ein „geliebtes“ Teil des Ichs. Die Konsequenz: Ohne Auto „geht es nicht“, man wäre „kein ganzer Mensch“.
Ego und Familie unterm Schutz-Schirm „Big Cars“ und SUVs haben zum einen eine starke Symbol-Funktion als „Schutzpanzer“ für den Transport der Familie und als Bollwerk gegen eine aggressive Außenwelt.
Begeisterungs-Data-Mining STATUS QUO
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ETABLIERTE MID-AGER
Markt barometer
Connectivity steht für Fortschritt und Effizienz, aber auch für die Entmachtung des Fahrers.
Hin- und hergerissen zwischen Fortschritts-Faszination und „Fahrer-Entmachtung“
Die positiven Einstellung zu technologischen Weiterentwicklungen kämpfen mit der Sorge, als aktiver Fahrer immer stärker eingeschränkt zu sein – gefahren werden statt zu fahren.
Rationale Sicht auf eine logische automobile Evolution.
Auch für die Etablierten sind das Smartphone und seine Optionen Alltag und vor allem auch Ausdruck beruflicher Effizienz. Dass diese Optionen nun auch auto-mobil genutzt werden können, löst keine großen Emotionen aus.
ETABLIERTE MID-AGER
Begeisterungs Data-Mining CONNECTIVITY
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Connectivity signalisiert individuelles „Vorankommen“ – nicht nur auf der Straße Der digitale Lifestyle ist zwar kein emotionaler Driver, dafür aber die Steigerung der persönlichen Performance.
Markt barometer
Ableitungen für die Etablierten Mid Ager: Ausstattungs-Oberklasse für Effizienzbewusste.
Connectivity als Ausstattungs-Oberklasse Inszenierung von Connectivity als Ausdruck technischen (Ausstattungs-) Fortschritts – Motivator für künftige Kaufentscheidungen und Prestige-Faktor bei „Benzin-Gesprächen“.
Connectivity als Enabler für Leistung und Effizienz Verankerung des Konzepts über Betonung von Features, die auch im beruflichen Kontext „Sinn machen“ – über Leistungs- und Effizienz-Optimierung.
Der Fahrer im Zentrum seiner vernetzten Welt Emotionale Verankerung über Betonung ungebrochener bzw. sogar noch gesteigerter Fahrfreude und der Souveränität des Fahrers als „Herrscher“ über Connectivity-Features – und nicht umgekehrt.
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Markt barometer
„Insbesondere junge Leute in Städten entwickeln ein verändertes, ent-emotionalisiertes Verhältnis zum Auto, es wird zum Gebrauchsgut.“ "Das vernetzte Auto bietet eine Chance, große Teile der jungen Generation wieder für das Auto zu begeistern.“ Prof. Dr. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Auto-Instituts, Center of Automotive Management (CAM) auf www.wuv.de, März 2012
25
Markt barometer
Das „Begeisterungs“ Data-Mining
Auszählung und Vercodung aller Wortbeiträge nach Inhalt und Tonalität der Aussagen:
Begeistert Ambivalent Genervt Emotionslos
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Markt barometer
Etablierte noch voller Begeisterung für das Auto. Young Urbans oft rational distanziert.
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zum Thema „Auto“
zum Thema „Smartphone“
YOUNG URBANS
Auto Etablierte Mid Ager und Auto/Smartphone Young Urbans: Auswertung aller Wortbeiträge nach Inhalt und Tonalität der Aussagen.
ETABLIERTE MID-AGERS
zum Thema „Auto“
Begeistert
Ambivalent
Genervt
Emotionslos- rational
Markt barometer
Das Automobil findet in der digitalen Welt der Young Urbans kaum einen Platz.
Freiheits-Ideal mit angezogener Handbremse
Ideal ‚automobiler Freiheit‘ lebt nur als Idee weiter. „Verhinderung“ der Freiheit durch Parkplatznot, Strafzettel-Inflation, Staus und hohe Benzinpreise steht im Widerspruch zum Ideal des digitalen Lifestyles.
Das Auto auf Positions-Suche in der digitalen Welt
Verlust der klassischen Rolle als männlicher „Ego-Booster“. Immer austauschbarere Automarken werden von Marken im Hi Tech und Mobilfunk-Segment als Identifikationsvorlagen abgelöst.
YOUNG URBANS
Begeisterungs Data-Mining STATUS QUO
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Markt barometer
Ableitungen für die Young Urbans: Connectivity ist der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil
Connectivity ist der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil Das Auto hat in der Wahrnehmung an innovativer Schubkraft verloren Das Auto gewinnt an Drive – vor allem dann, wenn man die Zukunft weiter denkt
Connectivity als 360-Grad Lifestyle Positionierung und Inszenierung automobiler Connectivity als Ausdruck des „digitalen Lebensgefühls“. Assoziation mit dem Gefühl „die Zukunft beginnt jetzt“.
Connectivity ist die Zukunft – aber nicht allein Integration in (Interior!)-Design-, Individualisierungs- und vor allem auch Green Car-Themen. Inklusive Car Sharing und visionärer Nutzungs-Konzepte.
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Markt barometer
Unsere Empfehlungen: Was bedeutet das für die Hersteller?
Connectivity ist ein Begeisterungs-Treiber für das Automobil Connectivity übt als Konzept eine hohe Anziehungskraft aus, allerdings sind die viele technische Features kaum bekannt.
Chance und Notwendigkeit, Begriffe zu prägen Der Connectivity-Begriff benötigt ein Dach, das die Benefits des vernetzten Autos ganzheitlich kommuniziert. Für Hersteller bietet sich die Chance, als erster eigene Begriffe und Konzepte zu prägen.
360 Grad Kommunikation vermittelt Wissen und Emotionen Connecitivity braucht eine Zielgruppenansprache, bei der Marketing-Kampagnen in passende redaktionelle Umfelder eingebettet sind.
Hoher Bedarf nach zielgruppengerechter Kommunikation Um die Faszination der vernetzten Automobilität zu transportieren müssen die Hersteller Orientierung liefern jede Zielgruppe bei ihren spezifischen Bedürfnissen abholen.
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Markt barometer 31
Ihre Ansprechpartner: Stephan Fritz Anzeigenleiter AUTO BILD, autobild.de Axel Springer AG Axel Springer Media Impact Axel-Springer-Platz 1 20350 Hamburg Tel: +49 40 347-2 57 29 [email protected] www.axelspringer.de
Nicolas Loose Marktforschung Axel Springer AG Axel Springer Media Impact Axel-Springer-Platz 1 20350 Hamburg Tel: +49 40 347 - 2 29 64 [email protected] www.media-impact.de