Группа МТС. Итоги 2q2012

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ

КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Пресс-конференция ОАО «МТС» - 28 августа 2012 года

Андрей Дубовсков, президент ОАО «МТС»

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении

предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями

Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова

«ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы

хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или

результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти

заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые

компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы

содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы

20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они

включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов

обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных

программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и

мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на

стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую

деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов,

возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых

услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке,

стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием

индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок

акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

3

Содержание

Основные финансовые и

корпоративные показатели

Ключевые финансовые и

операционные результаты

по Группе

▪ Основные события в 2 кв. 2012 года

▪ Финансовые показатели Группы

▪ Капитальные затраты по Группе

▪ Денежная позиция и долговые обязательства

▪ Квартальная динамика абонентской базы

▪ Возобновление деятельности в Туркменистане

Основные события в Группе МТС

в 2 кв. 2012 года и далее

4

После отчетной даты

2 квартал 2012 года

Приобретение (через дочернюю компанию ОАО «МГТС») 100% уставного капитала ЗАО «Таском»,

московского оператора услуг фиксированной связи, одного из лидеров рынка по предоставлению телеком

услуг для государственных учреждений и корпоративных клиентов. Сумма сделки составила $38,3 млн.

Подписание соглашения между ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Ростелеком», ОАО

«ВымпелКом» и ОАО «МегаФон» о строительстве подводной ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка» общей

протяженностью 2 000 км.

Подписание соглашения с АФК «Система» для совместного развития и управления мультимедийным

контентным порталом Stream.ru (ранее – Omlet.ru).

Получение частот и федеральной лицензии на оказание услуг связи стандарта LTE в России по

технологии FDD (с разнесением каналов приема и передачи по частоте).

Завершение выплаты дивидендов за 2011 год в полном объеме. Общий размер дивидендов составил

30,4 миллиарда рублей или 72% чистой прибыли компании за 2011 год по ОПБУ США; размер

дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию ОАО «МТС», составил 14,71 рубля.

Получение лицензий, технических и юридических условий, необходимых для возобновления

деятельности в Туркменистане.

Выкуп рублевых облигаций серии 05 на сумму 13,2 миллиарда рублей и изменение ставки купона по

облигациям до 8,75% с 14,25% годовых.

Отзыв телекоммуникационной лицензии ООО «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в

Узбекистане.

Приобретение 100% уставного капитала Группы компаний «Эльф», предоставляющей услуги

фиксированной связи в Белгороде и Белгородской области, за 220 миллионов рублей.

Приобретение 100% уставного капитала ООО «Интерком», лидера рынка кабельного ТВ и

широкополосного доступа в Интернет города Волжска, за 90 миллионов рублей.

1 125,8 1 302,7 1 439,9 1 275,6 1 259,1 1 373,6

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

+9% +5%

H1 2011 H1 20121 пол.

2011

1 пол.

2012

+4% б/и

2 934,0 3 128,3

3 274,7

2 981,7 3 013,8 3 122,2

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

+1%

6 062,2 6 136,0

Финансовые показатели Группы МТС

5

Маржа скорр. OIBDA

41,6%

44,0%

42,8% 41,8% 44,0% 40,1% 42,9%

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

Скорректиро-

ванная OIBDA

Группы*

(млн долл.

США)

* Скорректированная OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытка

от обесценивания долгосрочных и прочих активов, а также резервов под налоговые и антимонопольные претензии в Узбекистане.

Выручка

Группы

(млн долл.

США)

2 кв.

2012

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2011

H1 2011 H1 20121 пол.

2011 1 пол.

2012

+8%

2 428,5 2 632,7

Рост доходов в

квартальном исчислении

под влиянием сезонных

факторов и общего роста

потребления голосовых

услуг и услуг передачи

данных

Негативное влияние

колебаний курсов местных

валют по отношению к

доллару США на динамику

доходов в годовом

исчислении на всех

рынках присутствия

компании

Значительное увеличение

OIBDA в годовом

исчислении в результате

оптимизации

операционных расходов,

улучшения баланса по

интерконнекту и роста

высокомаржинальных

доходов от передачи

данных

2 кв.

2012

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2011

H1 2011 H1 2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

321,6 367,0 361,8 393,5 511,7

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

(681,8)

6

Финансовые показатели Группы МТС:

скорректированная чистая прибыль

Скорректиров

анная чистая

прибыль

Группы

(млн долл.

США)

Маржа чистой прибыли

11,7%

11,1% 13,2% 17,0% н/п 11,4%

н/п

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

*Чистая прибыль до списания

3 кв. 2011 4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

-3% -30%

2 кв. 2011

688,7 869,2*

+26% Списание долгосрочных

активов (стоимость

собственности, оборудования

и др.) в размере $579 млн

Резерв в размере $500 млн

под налоговые и другие

обязательства, которые могут

возникнуть в результате

различных судебных

разбирательств, проходящих

сейчас в Узбекистане

Колебания валютных курсов в

течение второго квартала

повлекли неденежные потери

в размере $198,9 млн

357,5*

(170,0)

Второй квартал 2012

Долл. США, млн

Чистая прибыль до списаний

357,5

Убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в

Узбекистане (579)

Резерв для обеспечения возможных расходов по

налоговым и антимонопольным искам к ООО

«Уздунробита»

(500)

Отложенный налог 39,7

Общий убыток (1,079)

Чистый убыток (681,8)

Общая сумма списаний, влияющих на чистую прибыль Группы МТС за второй квартал

2012 года:

H1 2009 H1 2010 H1 2011 H1 2012

*См. сверки чистого долга, LTM OIBDA и свободного денежного потока в консолидированной финансовой отчетности в приложении B к пресс-релизу;

некоторые цифры, такие как свободный денежный поток, подлежат волатильности между долларом США и валютами тех рынках, где работает МТС.

Свободный денежный поток

Группы МТС

7

Свободный

денежный

поток

(с начала года)

(млн долл.)

212,2

1 092,3 847,5 1 133,7

1 пол.

2009

1 пол.

2010 1 пол.

2011 1 пол.

2012

+34%

Свободный денежный поток* составил $1,1 млрд в 1 полугодии 2012 г.

1 539,5*

Россия 1 784,7 1 389,7 2 260,0 2 245,7 1 000,5

Украина 595,6 377,4 154,9 148,0 40,2

Узбекистан 139,7 460,3 157,9 145,7 80,8

Туркменистан 58,2 52,4 44,4 н/п н/п

Армения 34,6 48,5 29,9 45,0 3,4

Группа МТС 2 612,8 2 328,3 2 647,1 2 584,5 1 124,9

- в % от выручки 22,0% 23,7% 23,4% 21,0% 18,3%

(в млн долл. США)

2008 2009 2010 2011 1 пол. 2012

8

Капитальные затраты Группы МТС

FY2008 FY2009 FY2010 FY20112008 2009 2010 2011

2 647,1 2 612,8 2 328,3

2 584,5

1 124,9

≈2 700

или 20-22%

выручки*

Капитальные затраты в

первом полугодии 2012

достигли $1 124,9 млн

В результате строительства

сетей 3G в России число

базовых станций на конец 2

кв. 2012 достигло 25 000

Модернизация региональных

сетей фиксированной связи

Реконструкция сетей МГТС в

Москве (развитие проекта

GPON)

* Прогноз по капитальным затратам на 2012 г.

2012

Q3 2012 Q4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Thereafter4 кв.

2012 3 кв.

2012 Далее

Общий долг Группы = $7,3 млрд

9

Долговые обязательства Группы

МТС на конец 2 кв. 2012 года

График выплаты долга (млн долл. США)

* Рублевые облигации серий 03, 05, 08 содержат пут опционы, которые могут быть

исполнены в июне 2013 г., в июле 2012 и ноябре 2015 г. соответственно. МТС ожидает

предъявления требований по исполнению опционов.

Мероприятия по

оптимизации долга

позволили сформировать

управляемый график

выплат по долгу в

краткосрочной и

среднесрочной перспективе

Выкуп рублевых облигаций

серии 05 на сумму 13,2

млрд руб. в июле 2012 г.

Сбалансированная

структура обязательств по

валютам, приоритет

рублевому финансированию

на уровне 70% долга

568

97

609

1 854*

1 164

1 430

914

699*

- Пут опционы

Снижение соотношения чистый долг/OIBDA до 1,1х во втором квартале с 1,3х в

четвертом квартале 2012 г. в результате оптимизации долгового портфеля и

повышения эффективности операционной деятельности компании

облигации

кредиты

3%

77% 20% 47%

53%

рубли евро

доллары

10

Структура долга по валютам, 2 кв. 2012 г.* Структура долга по типам инструментов, 2 кв. 2012 г.

Структура долга на конец 2 кв. 2012 года

2%

78% 20% 47%

53% 3%

75%

22% 39%

61%

Сбалансированная структура обязательств по валютам, приоритет рублевому финансированию (на уровне 70% долга)

MTС продолжает оптимизировать долговой портфель через:

• Увеличение срока погашений долговых обязательств

• Снижение стоимости долговых инструментов благодаря досрочному выкупу, вторичному размещению облигаций и улучшению условий по банковским кредитам

• Поддержание оптимального соотношения валютного баланса для реализации запланированной инвестиционной программы

3%

78% 19% 41%

59%

*Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $300 млн на конец 2 кв. 2012 г.

Абонентская база (млн) 1 кв.

2012

2 кв.

2012

%

изменение

Россия:

- мобильная связь 69,38 69,59 б/и

- пройденные домохозяйства (тыс.) 11 448 11 507 б/и

- фиксированный Интернет (тыс.) 2 238 2 285 2,1%

- платное TВ, (тыс.) 2 971 2 937 -1,1%

Украина* 19,39 19,64 1,3%

Узбекистан** 9,53 9,00 -5,6%

Армения 2,23 2,31 3,6%

Беларусь*** 4,96 5,02 1,2%

Итого (мобильная связь) 105,49 105,56 б/и

11

Квартальная динамика абонентской

базы

В России МТС продолжает концентрировать

усилия на повышении качества абонентской

базы и сокращении оттока за счет

увеличения продаж через собственную

розничную сеть и изменения системы

мотивации дилеров, которая направлена на

повышение доходности

Увеличение числа пользователей услуг

ШПД в результате модернизации сетей

фиксированной связи в регионах

Снижение абонентской базы платного ТВ

обусловлено изменением методики учета

абонентской базы приобретенных компаний

в соответствии с методологией МТС

* Включая абонентов сети CDMA.

** Показатели были изменены в соответствие с политикой МТС по учету абонентов.

*** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты

общества в отчетность Группы

12

Ашхабад

Ключевые факты о Туркменистане*:

Население: 5,4 млн

Плотность населения: 11 чел/км2

Реальный рост ВВП на 2012-2013 годы: 8,0%

*Источник: МВФ, Июль 2012

Возобновление деятельности в

Туркменистане

МТС договорилась с властями

Туркменистана о возобновлении

работы в сентябре 2012 года

Основные показатели:

CAPEX на перезапуск сети: $1,5 млн

CAPEX на 2012-2015: <$40 млн

Основные цели:

Количество абонентов 2012: 440 тысяч

Прогноз доходов в 2012 г.: 9,4 млн. манатов

($ 3,3 млн)

13

Содержание

Основные финансовые и

корпоративные показатели

Ключевые финансовые и

операционные результаты по

Группе

• Россия

• Украина

• Узбекистан

• Армения

+9% +14%

29,0 32,5 36,9 34,4 33,9 36,9

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

74,3 76,1

81,7 79,8 78,7

82,8

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

+5% +9%

14

Маржа OIBDA* 42,7% 45,1% 43,2% 43,1% 44,6% 40,9% 43,9%

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв.

2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

*OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытка от обесценивания

долгосрочных и прочих активов

РОССИЯ: финансовые результаты

Выручка по

России

(млрд руб.)

OIBDA*

(млрд руб.)

2 кв.

2011 3 кв.

2011

4 кв.

2011

Рост доходов в годовом


роста потребления голосовых

услуг связи и услуг передачи

данных

Рост маржи OIBDA в годовом

исчислении вследствие

продолжающейся

оптимизации расходов,

сокращения оттока абонентов

и роста доли выручки от

высокомаржинальных услуг

передачи данных

1 кв.

2012

2 кв.

2012 H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+7%

150,4 161,5

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012 2 кв.

2012

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+15%

61,5 70,8

+15%

14,0 15,6

14,7 13,9

15,2 15,2

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

61,3 63,1 69,0

66,4 65,4 69,3

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

Вкл. продажи телефонов и оборудования

5,6 7,3 6,0 6,0 6,5 12,3 12,5

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

15

Структура выручки в России

Выручка от

мобильного

бизнеса

(млрд руб.)

Выручка от

фиксированного

бизнеса

(млрд руб.)

2 кв.

2011 3 кв.

2011 4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2011 3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

Рост доходов от услуг

мобильной связи в

годовом исчислении в

результате

последовательного

увеличения доходов от

голосовой связи и

передачи данных, а также

вследствие роста

доходов от продаж

оборудования из-за

увеличения доли

смартфонов в общем

объеме продаж.

Незначительное

снижение выручки в

годовом исчислении

обусловлено снижение

ARPU на массовом и

корпоративном рынке в

связи с усилением

конкуренции и

повышением количества

низкодоходных абонентов

2 кв.

2012

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+8%

2 кв.

2012

б/и -3%

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+2% 29,7 30,4

124,5 134,7 +6% +10%

249 269 272 283 282 309

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 20122 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

4 кв.

2011 1 кв.

2012

2 кв.

2012

1 кв.

2012

252 265 288 284 281 297

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

16

Абоненты, млн 71,1 70,1 70,0 69,4 69,6

Уровень оттока, %

11,3% 11,9% 12,3% 11,3% 10,5%

VAS ARPU (руб.)

64,4 69,7 72,8 81,7 77,5

- в % от ARPU 24,3% 24,2% 25,7% 29,1% 26,1%

APPM 0,98 1,06 1,00 0,99 0,96

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

РОССИЯ: операционные показатели

мобильного бизнеса

ARPU (руб.)

MOU (мин)

4 кв.

2010

1 кв.

2011

Значительный рост ARPU в годовом

исчислении в результате реализации

стратегии компании, направленной на

повышение качества абонентской базы и

стимулирование потребления голосовых

услуг связи и услуг передачи данных

Рост MOU, соответствующий росту ARPU,

обусловлен усилиями компании,

направленными на повышение качества

абонентской базы на массовом рынке

Устойчивое снижение коэффициента

оттока абонентов вследствие изменения

схемы мотивации дилеров, которая

нацелена на привлечение

высокодоходных абонентов, а не на

увеличение количества продаж SIM-карт

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011 1 кв.

2012

2 кв.

2012

+6% +12%

+10% +15%

4 262 3 527 3 983 5 134 5 957 4 980

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

5 513 5 773 6 598 6 829 7 365 7 814

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

4 315 3 932

4 316 4 165 4 494 4 326

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

17

Общая выручка от VAS (млн руб.)* 13 616 15 290 16 578 18 264 17 613 27 981 35 876

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

Выручка от

услуг передачи

сообщений

(млн руб.)

Выручка от

услуг по

передаче

данных

(млн руб.)

Выручка от

контентных

услуг

(млн руб.)

РОССИЯ: операционные

показатели мобильного бизнеса*

* За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения

2 кв.

2011 3 кв.

2011

4 кв.

2011 1 кв.

2012

2 кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011 1 кв.

2012

2 кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012 2 кв.

2012

Основные инициативы

во 2 кв. 2012 года:

– Запуск опции

«Безлимит на день» с

целью

стимулирования

пользования

услугами передачи

данных

Снижение выручки от

контентных услуг во 2

квартале 2012 г.

обусловлено

сезонностью,

завершением ряда

SMS акций и мерами

по борьбе с

мошенничеством

-4% +10%

H1 2011 H1 2012

+7%

+6% +35%

H1 2011 H1 20121 пол.

2012 1 пол.

2011

+34%

-16% +41%

H1 2011 H1 20121 пол.

2012 1 пол.

2011

+40%

7 789 10 936

1 пол.

2012 1 пол.

2011

8 248 8 821

11 286 15 179

7734 7383

7742 7281

7031 7194

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

301 295

283 288 284 285

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

18

Пройденные

домохозяйства

(тыс.)

10 079 10 415 11 433 11 448 11 507

Фиксированный

Интернет (тыс.)

1 957 2 032 2 152 2 231 2 285

Платное TВ,

(тыс.)* 2 635 2 741 2 987 2 971 2 937

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

*Показатели были ретроспективно изменены в соответствие с политикой МТС по учету абонентов и не включают абонентов систем коллективного

приема телевидения.

РОССИЯ: операционные показатели

фиксированного бизнеса

ARPU

массовый

рынок

(руб.)

ARPU

корп. рынок

(руб.)

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011 1 кв.

2012 2 кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012 2 кв.

2012

Сокращение ARPU на массовом рынке в

годовом исчислении обусловлено общим

снижением цен на российском рынке услуг

доступа в интернет и платного ТВ

Сокращение ARPU на корпоративном рынке в

годовом исчислении вследствие обострения

конкуренции, появления предложений

конвергентных услуг связи, нацеленных на

оптимизацию расходов корпоративных

клиентов, а также вследствие низкой доли

дополнительных интерактивных услуг

б/и -3%

+2% -3%

6,3%

12,4%

17,4%

23,3%

27,0%

30,0%

8,4%

10,4% 11,6%

14,0%

17,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 H1 2012 H2 2012E

sales of smartphones through MTS retail network as % of total handsets sold in units

smartphones penetration as % of all registered mobile phones on MTS network

Продажи смартфонов в РС МТС в общем объеме продаж, тыс. шт

1 пол.

2010

2 пол.

2010

1 пол.

2011

2 пол.

2011

1 пол.

2012

2 пол.

2012П

2209 2243 2596 2933

1 134 1 130

1 560 1 655

Q2 2010 Q2 2011 Q2 2012 Q4 2012E

Own stores Franchise storesСобственные салоны Франчайзинг

4 кв.

2012П

3 343 3 373

4 156 4 588

Развитие розничной сети МТС

Продажи смартфонов и их проникновение в сети МТС, 2010-2012

Расширение Розничной сети МТС, 2010-2012

Розничные продажи Оптовые продажи

МТС продолжает расширять свою

розничную сеть с акцентом на

продвижение

высокомаржинальных дата-

продуктов и сервисов на

региональных рынках

На конец 2 кв. 2012 г. розничная

сеть МТС состоит из 4156

салонов, 1560 из которых –

франчайзинговые. МТС

планирует увеличить свою

розничную сеть на 400-500

магазинов до конца года, в том

числе открыв еще 60

флагманских магазинов.

Продажи телефонов в отчетном

периоде увеличились на 8% в

сравнении с предыдущим

кварталом в штучном выражении

Доля смартфонов в продажах

абонентского оборудования в

годовом исчислении возросла на

на 10 п.п. в штучном выражении

2 кв.

2010

19

2 кв.

2011

2 кв.

2012

Проникновение смартфонов, % от общего числа зарегистрированных в сети МТС телефонов

>20%

919 1 083 1 221 1 147 1 060 1 243

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

2 057 2 237 2 498 2 312 2 218 2 398

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

20

Маржа OIBDA 48,4% 48,9% 49,6% 47,8% 51,9% 46,6% 49,9%

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

OIBDA по

Украине

(млн гривен)

Выручка по

Украине


УКРАИНА: финансовые результаты

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011 1 кв.

2012 2 кв.

2012

2 кв.

2010

3 кв.

2011 4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012

Динамика доходов в

годовом исчислении

отражает рост пользования

услугами связи и

увеличение доходов от

гостевого роуминга в

результате проведения

чемпионата Европы по

футболу – Euro 2012 в

Украине

Рост OIBDA опережает

динамику доходов за счет

оптимизации расходов и

рациональной конкурентной

политики

Рост маржи OIBDA во 2 кв.

2012 обусловлен, в том

числе, разовой коррекцией

в размере 48,1 млн гривен,

связанной со

взаиморасчетами по

интерконнекту

+8% +7%

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+7%

+17% +15%

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+15%

4 294 4 616

2002 2303

564 586 586 592 601 611

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

36 39 42 39 37 40

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

21

Абоненты*, млн 18,8 19,3 19,5 19,4 19,6


7,0% 8,1% 8,1% 8,5% 7,7%

VAS ARPU (гривны)

11,0 11,5 11,8 11,8 11,1

- в% от ARPU 28,3% 27,1% 30,5% 31,9% 27,6%

SAC (гривны) 64,7 64,5 60,4 64,7 61,7

APPM

0,066 0,072 0,065 0,062 0,066

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

* С 1 кв. 2011 г. показатель включает абонентов сети CDMA.

УКРАИНА: операционные показатели

ARPU

(гривны)

MOU

(минуты)

2 кв.

2011 3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011 1 кв.

2012

2 кв.

2012

Рост ARPU в квартальном исчислении

обусловлен положительным влиянием

сезонных факторов

Рост пользования услугами связи в

результате роста увеличения пользования

голосовыми услугами под влиянием сезонных

факторов

Снижение коэффициента оттока абонентов в

квартальном выражении в результате

постоянных усилий компании по повышению

лояльности абонентов на фоне усиления

конкуренции

+8% +3%

+2% +4%

4 кв.

2011

138 132 136 162 141 129

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

162 164 177 179 185

178

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

-4% +9%

228 223 238 245 253

225

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

22

Общая выручка от VAS (млн гривен) 614 654 687 691 648 1 233 1 339

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

УКРАИНА: операционные показатели

Выручка от


сообщений


Выручка от


данных


Выручка от

контентных

услуг


2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2011 2 кв.

2011

2 кв.

2011

3 кв.

2011 4кв.

2011

1 кв.

2011 2 кв.

2011

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

3 кв.

2011 2 кв.

2011

Сезонное сокращение

выручки от услуг передачи

сообщений

Рост потребления услуг

передачи данных в годовом

исчислении обусловлен

продажами CDMA-модемов

Сокращение доходов от

контентных сервисов из-за

снижения активности промо-

кампаний

Основные инициативы во 2

кв. 2012 года:

Запуск услуги EuroGOOD’OK

2012 в период проведения

Чемпионата Европы по

футболу Euro 2012

Запуск нового пакета

Интернет трафика - 300 Мб

за 50 грн. на 30 дней

-11% б/и

452 478

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+6%

326 363

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+11%

-9% -2% 271 270

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

б/и

57 58 56 61 51 72

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

105 109 113 115 116 133

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

23

Маржа скорректированной

OIBDA 53,5% 49,6% 52,8% 44,3% 54,4% 53,8% 49,7%

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2011

2 кв. 2011

1 пол. 2011

1 пол. 2012

Корр. OIBDA в

Узбекистане

(млн долл.

США)

Выручка в

Узбекистане

(млн долл.

США*)

УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012 2 кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012



вследствие

положительного влияния

сезонных факторов и роста

потребления услуг

голосовой связи и передачи

данных

Динамика OIBDA в


обусловлена усилиями

компании, направленными

на сокращение

операционных,

коммерческих и

маркетинговых расходов

+15% +22%

213 248

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+16%

+24% +41%

115 124

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

+8%

402 416 421 440 468 553

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

3,9 3,9 3,8 3,9 4,1 4,7

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

24

Абоненты, млн 9,4 10,0 9,3 9,5 9,0


6,9% 9,3% 20,2% 11,9% 19,1%

SAC (долл. США)

7,7 6,5 5,6 6,1 4,7

APPM

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

ARPU

(долл. США)

MOU

(минуты)

УЗБЕКИСТАН: операционные показатели

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011 1 кв.

2012

2 кв.

2012

Динамика ARPU в годовом исчислении

отражает рост доходов от передачи

данных, внедрения фиксированной

ежемесячной платы для абонентов и

общего увеличения потребления

голосовых услуг связи

Значительный рост MOU в годовом


стимулирования вызовов внутри сети

МТС

+21% +15%

+18% +33%

8,3 10,1 11,9 9,6 11,3 9,9

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

16,3 18,7 20,7 18,9 16,7 19,1

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

Total

Armenia

OIBDA

(AMD bln)

Total

Armenia

Revenue

(AMD bln)

25

Маржа OIBDA 54,2% 57,3% 50,5% 68,0% 52,1% 52,7% 59,5%

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

1 пол. 2011

1 пол. 2012

АРМЕНИЯ: финансовые результаты

OIBDA в

Армении

(млрд драм)

Выручка в

Армении

(млрд драм)

2 кв.

2011 3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012



обусловлен положительным

влиянием сезонных

факторов и улучшением

конкурентной обстановки

Динамика OIBDA в


соответствует динамике

доходов и сезонным

тенденциям с учетом

разового увеличения в 1 кв.

2012 г.*

+14% +2%

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

35,0 35,8

+2%

-12% -2%

H1 2011 H1 20121 пол.

2012

1 пол.

2011

18,4 21,3

+16%

*Разовый эффект роста OIBDA связан с реализацией оборудования в рамках проекта по замене оборудования сети, что привело к отражению в отчетности за 1 кв. 2012 г.

дополнительного дохода в сумме 3,52 миллиарда армянских драмов

294 272 293 300 315 342

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

+15% +13%

2 141 2 433 2 751 2 577 2 380 2 739

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

ARPU

(AMD)

MOU (min)

26

АРМЕНИЯ: операционные показатели

ARPU

(драмы)

MOU

(минуты)

Абоненты, тыс.

2 509,8 2 461,8 2 377,8 2 230,3 2 314,4


8,5% 10,0% 13,0% 13,2% 8,7%

SAC (драмы) 8 237,3 7 625,3 6 595,9 7 248,3 4 572,7

APPM 8,9 9,4 8,6 7,6 8,0

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

1 кв.

2012

2 кв.

2012

Рост ARPU в квартальном исчислении

отражает положительное влияние сезонных

факторов и обусловлен усилиями компании

по удержанию и привлечению

высокодоходных абонентов

Рост MOU в результате стимулирования

вызовов внутри сети МТС с целью

повышения лояльности абонентов

+9% +26%

27

Спасибо за внимание!

Дополнительная информация:

Департамент по связям с общественностью

ОАО «МТС»

+ 7 495 912 32 20

[email protected]

Business

Группа МТС. Итоги 2q2012