Исследование по сегменту АВТО

Исследование по сегменту Авто

Динамика категории «АВТО»

Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия 5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

2015 2016

785 386 902 737 730 666 -6%

1 2

Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016

Запросы, млн.

Динамика категории «Покупка авто»


0 2 4 6 8

10 12 14 16

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

2015 2016

134 215 856 147 467 975 +10%

1 2

Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016


Динамика категории «Покупка новых авто»


0

0,5

1

1,5

2

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

2015 2016

13 073 983 16 945 111 +30%

1 2

Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016


Динамика категории «Покупка б/у авто»


0 0,5

1 1,5

2 2,5

3

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

2015 2016

23 040 836 25 790 727 +12%

1 2

Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016


Периоды: Сен’14 - Авг’15 vs Сен’15 - Авг’16

Продажи авто -26%

Источник: aebrus.ru., wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия



Интерес к покупке авто +10%




Интерес к покупке авто +10%

Уники, интересующиеся

покупкой авто +8%


Интерес к покупке новых авто VS продажи

12

+44% +11% +38% +57% +30% -16% +28% +30%

+74% +25%

0% +136%

+22% -2%

+15%

0 400 800 1200

MERCEDES-BENZ HONDA

BMW MAZDA

MITSUBISHI SKODA

VOLKSWAGEN FORD

TOYOTA CHEVROLET

NISSAN HYUNDAI

KIA RENAULT

LADA

Тысячи

-11% +10% -3% -43% -13% +27% +1%

-1% -7% -27%

-9% -9%

-17% -10%

-8%

0 50 100 150 200

AUDI LEXUS

BMW CHEVROLET

MERCEDES-BENZ FORD

УАЗ SKODA

VOLKSWAGEN NISSAN

TOYOTA RENAULT HYUNDAI

KIA LADA

Тысячи


Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Интерес Продажи

Процесс выбора автомобиля от А до Я

Слышали о бренде

•  Этап выбора автомобиля •  Поиск дилера Заинтересованность автомобилями

определенного класса

Ищут информацию о бренде






Выбор ДЦ по услугам сервиса и ТО






Рекламные активности Производителя Рекламные активности Дилера

Выбор ДЦ по услугам сервиса и ТО

От brand awareness до покупки

От brand awareness до покупки Директ

Директ

Директ

Директ

От brand awareness до покупки Главная страница Яндекса Директ

Рекламные возможности Авто.ру Директ

RTB Директ

RTB Директ

Конкурентный SOV

© Яндекс 2016 19

Контекстная реклама в Яндекс.Директе

© Яндекс 2015 20


© Яндекс 2015 21


© Яндекс 2015 22


© Яндекс 2015 23

24

Расходы производителей

Расходы во первом полугодии 2016 года остались неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

+59%

+45% +5%

+1%

0%

H1 H2

2013 2014 2015 2016

Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия

25

Расходы автодилеров

Расходы в первом полугодии 2016 г. снизились по сравнению с первым полугодием 2015 г. на 1%.

+16% -1%

-27% -17%

-1%

H1 H2

2013 2014 2015 2016


Интерес к брендам VS расходы (бренды+дилеры)

26 Источник: Яндекс.Директ, wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия

Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Интерес Расходы

+9% -1% +1% +2%

+2% -2% +2% +3%

+14% +18% +15% +4% +1%

+7% -7%

0 20 40 60 80

SKODA HONDA MAZDA

MITSUBISHI MERCEDES-BENZ

CHEVROLET BMW

VOLKSWAGEN RENAULT HYUNDAI

KIA FORD

NISSAN TOYOTA

LADA

Миллионы

+61% +48% -11% +11% +6% -16% -1% +59%

+24% -4%

+13% +4% -11%

+37% +11%

LEXUS LADA

SKODA MAZDA

MITSUBISHI AUDI

MERCEDES-BENZ TOYOTA

LAND ROVER KIA

FORD RENAULT

VOLKSWAGEN HYUNDAI

NISSAN

Интерес к авто vs расходы (бренды+дилеры)

27

50

60

70

80

90

Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл

Мил

лион

ы


YoY -6%

YoY +5%

Источник: Яндекс.Директ, wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия

Интерес

Расходы

Сплит бюджетов по категориям (у.е.)

28 Q2 2015 Q2 2016

-33%

-45%

-16%

-16%

-10%

2%

-9%

-7%

Легковое авто (масс маркет)

Легковое авто (премиум)

Внедорожники (масс маркет)

Внедорожники (премиум)

Коммерческий автотранспорт

Реклама торговой марки

Кредит на авто

Автозапчасти и Автосервис

Автопроизводители








Автозапчасти и автосервис

Автодилеры

1%

14%

15%

23%

-24%

11%

-11%

21%


Сплит бюджетов по категориям (у.е.)

29 Q2 2015 Q2 2016

-33%

-45%

-16%

-16%

-10%

2%

-9%

-7%



















1%

14%

15%

23%

-24%

11%

-11%

21%


30

0,69

1,00

0,61

1,03

0,63

0,71

0,56

0,91

0,63

1,00

0,53

0,95

0,56

0,68

0,64

0,90










0,66

1,01

0,77

0,88

0,60

0,58

0,67

0,63

0,58

0,63

0,58

0,64

0,57

0,47

0,51

0,49










Динамика цены клика по категориям (у.е.)

31 Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия Q2 2015 Q2 2016

Динамика СРС, у.е.

32

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8


0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2





Динамика СРС, у.е.

33

YoY -13%

YoY -12%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8


0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2





Яндекс.Директ: реклама на сайтах партнеров

© Яндекс 2016 34

Использование сетей

35

57%

65%

Q2 2016 Автопроизводители Автодилеры


Клики с поиска

Клики с сети

Картинки в РСЯ

© Яндекс 2016 36

Изображение может быть

следующих размеров:

•  для стандартных — от 450

до 5000 пикселей по каждой

стороне;

•  для широкоформатных — от

1080 × 607 до 5000 × 2812

пикселей.

Графические объявления

© Яндекс 2016 37

Графические объявления:

240×400, 300×250,

300×500, 300×600, 336×280,

640×100, 640×200, 640×960,

728×90, 960×640, 970×250.

Социально-демографический таргетинг

© Яндекс 2016 38

Соц-дем. корректировки

39 Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия

0

20

40

60

80

100

120

Ноя Дек 2015 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

Кол-во клиентов в индустрии Авто

Новый формат баннеров

© Яндекс 2016 40

Yandex на Mobile

© Яндекс 2016 42

Мобильный сайт

© Яндекс 2016 43

Мобильные корректировки

CPC = 1 у.е.

Мобильные корректировки

CPC = 1 у.е. Корректировка = - 50% … +1200%

Динамика запросов с мобильных устройств Покупка новых авто

46 Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия

В марте 2016 года была изменена логика подсчета мобильных запросов. В июне 2016 года были добавлены новые мобильные площадки. !

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8


Мил

лион

ы

18%

82%

Доля кликов за Янв – Авг 2016

Запросы

Мобильная доля

47

23%

33%

Автопроизводители Автодилеры

Клики с десктопа

Клики с мобильных


Q2 2016

Мобильные корректировки. Клики

48

0%

10%

20%

30%

Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2016 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг

% от мобильных кликов Клики с корректировками на мобильных

0%

10%

20%

30%





Мобильные корректировки. CTR

49

0,0%

0,5%

1,0%


CTR с корректировками на мобильных CTR объявлений на мобильных устройствах

0,0%

0,5%

1,0%





Охват

Релевантность Поисковые запросы

Охват


Охват


Охват


Охват


Охват


Охват


Охват


Охват


Охват


Пользователи, интересующиеся автотематикой (данные за 1 день)

60

3%

10%

15%

18%

17%

13%

9%

6% 4%

2% 3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запросы

80 864

328 912 475 360

569 200 519 600 409 840

293 120 186 016

118 608 64 768 93 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и более

Запросы

70 672

278 800 389 552

448 928 413 040 314 816

222 320 137 888 84 912 44 608 67 504

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и более

Уникальные пользователи

Количество слов в запросе


Топ-10 автопроизводителей. Сплит показателей по количеству слов в ключевой фразе

61

Количество слов в ключевой

фразе

137 137

282 874

156 259

53 024 15 815 2 073 236

1 2 3 4 5 6 7

Расходы (у.е.)

297 681 381 238

223 518

101 364 35 309 3 889 452

1 2 3 4 5 6 7

Клики

4,5%

2,6% 1,4%

2,1%

5,0% 5,5%

2,1%

1 2 3 4 5 6 7

CTR

0,46 0,74 0,70

0,52 0,45 0,53 0,52

1 2 3 4 5 6 7

CPC (у.е.)


Топ-10 автодилеров. Сплит показателей по количеству слов в ключевой фразе

62

107 911

471 925 385 950

181 504 96 913

19 591 8 059

1 2 3 4 5 6 7

Расходы (у.е.)

74 757

343 650 264 802

131 026 59 756

14 133 5 356

1 2 3 4 5 6 7

Клики

3,1% 3,7% 1,6%

4,0% 9,2%

16,3% 20,4%

1 2 3 4 5 6 7

CTR

1,44 1,37 1,46 1,39 1,62

1,39 1,50

1 2 3 4 5 6 7

CPC (у.е.)

Количество слов в ключевой

фразе


Яндекс.Аудитории

© Яндекс 2016 63


Яндекс.Директ







© Яндекс 2016 70

16, Leo Tolstoy St., Moscow 119021, Geo targeting: Russia tel. +7 495 739-70-00, fax +7 495 739-70-70

Спасибо!

Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами

Михаил Лозгачев

Ведущий аналитик

Александр Потапов

Business

Исследование по сегменту АВТО