Презентация по продаже действующего бизнеса

«БЕЛОЧКА»

Предложение по продаже действующего бизнеса в Экибастузе

Кондитерский бизнес, производство

продуктов питания

ПРЕДЛОЖЕНИЕАктивыСуть проекта Финансовые

показатели 2015

Продажа эффективного и доходного действующего бизнеса.

Кондитерский цех.

Нефинансовые показатели

• Место расположения– Экибастуз.• Кол-во точек продаж – 6 плюс кафе.• Персонал 48 чел.•

1

2

Годовая выручка162,4 млн.тенгеПрибыль74,8 млн.тенге

Стартовая цена для переговоров

200 млн.тенге

Магазин «Белочка»,Кафе «Али-Баба».

Оборудование.

60% 20% 14% 5%

Торты и пирожные Снэки Печенье Чужие товары

и прочие товары

Сырье

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИПроизводство Реализация Потребители

Мука,Сахар,Масло и т.д.

в своих точках

продаж (100%)Переработка

и производство

.

в чужих точках

продаж(0%)

Экибастуз(96%)

Щидерты(0,5%)

Солнечный (ГРЭС)(1,8%)

Структура доходов 100%

1%

Аренда

Павлодар(1,7%)

65% выручки на арендованных площадях 35% на собственных

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

КИТАЙ

Атырау

Актобе

Оренбург

Уральск

Самара

Челябинск

Костанай

Курган

Тюмень

Петропавловск

Кокшетау

Омск

Новосибирск

Барнаул

Оскемен

Калбатау

Семей

Павлодар

Астана

Караганда

Темиртау

АлматыШымкент

Кызылорда

Михайловка

Горно-Алтайск

1000 км

500 км

АвтодорогиКрупные города РК и РФРавноудаленные от Павлодара территории

__

В радиусе 500 км 4 региона РК и 3 субъекта РФ Численность 11,2 млн человек Размер рынка 4,7 млрд

долларов США Большинство крупных городов

РК и РФ, включая Астану, Омск и Новосибирск, удалены от Павлодара не более, чем на 500 километров

В радиусе 1000 км 7 регионов РК и 9 субъектов РФ Численность 24 млн человек Размер рынка 11,6 млрд

долларов США, что превышает общий годовой размер рынка РК в 2,3 раза

РОССИ Я

Протяженность границы с регионами РФ - 784,5 км

Автокоридор в рамках госпрограммы «Ңұрлы Жол»

Центр – Восток и Омск – Майкапчагай

расстояние от Павлодара: до Омской области – 221 км до Новосибирской области – 160 км до Алтайского края – 121 км

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Павлодар

Экибастуз

Омск

Астана

Караганда

Темиртау

Бизнес можно легко масштабировать.

А. Географически – добавить два направления – Астана + Караганда + Темиртау и Павлодар + Омск

Б. Расширить товарный ассортимент.

№ ГородНаселение, тыс.чел

1 Алматы 1 540

2 Астана 743

3 Шымкент 643

4 Караганда 475

5 Актобе 367


6 Тараз 326

7 Павлодар 322

8 Усть-Каменогор. 309

9 Семипалатинск 305

10 Уральск 218


11 Костанай 216

12 Петропавловск 204

13 Кызылорда 202

14 Атырау 183

15 Актау 178


16 Темиртау 174

17 Туркестан 151

18 Кокшетау 137

19 Талдыкорган 130

20 Экибастуз 129

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА

• Более 15 лет на рынке, известное имя и узнаваемый бренд;• Хорошая репутация как среди покупателей, так и среди органов контроля;• Собственные технологии, разработанные для максимизации эффективности

труда и минимизации расходов;• Уже наработанные выгодные связи с поставщиками;• Наличие сформированной обученной команды• Более 10 наград, дипломов, сертификатов, благодарственных писем, среди

которых награды «лучший продукт области», «лучший продукт Казахстана» по результатам республиканской выставки, золотая медаль в международной выставке и многие другие;

• Пищевая отрасль является кризисоустойчивой;• Компания не имеет финансовых обязательств перед банками;• Компания является семейным предприятием и не имеет скрытых

внутренних проблем и противоречий;• Компания имеет потенциал дальнейшего развития.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИВыручка (млн.тг) Чистая прибыль (млн.тг)

Выручка, % к предыдущему периоду Прибыль, % к предыдущему периоду2012 2013 2014 2015 2016

(экстрапол.)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

96.2

168 160.8 162.4 162

2012 2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

47

77.28 74 74.8 74.6

2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

175%

96% 101% 100%

2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

164%

96% 101% 100%

СТРУКТУРА РАСХОДОВВыручка по всему бизнесу за 1 месяц в среднем - 15 460 тыс. тенге

Средние расходы на 1 месяц, тыс.тенгеФонд заработной платы предприятия – 2 541 Расходы на сырье и товар для магазинов – 4 674Коммунальные услуги – 496 Аренда – 560 Налоги – 173Итого: 8 443

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

ПрибыльРасходы на сырье и товар для магазинов Фонд заработной платы предприятияАренда Коммунальные услуги Налоги

Прибыль, 7017 тыс.тенге

Расходы, 8 443 тыс.тенге

ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ



ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА

• Кондитерский цех «Белочка» (выкуплен, 300 квадратов)• Магазин «Белочка» (выкуплен, 60 квадратов)• Точка продаж в магазине «Тарлан» (аренда)• Точка продаж в магазине «Айгерим» (аренда)• Точка продаж в магазине «Сказка» (аренда)• Точка продаж в ТЦ «Сарыарка» (аренда)• Кафе «Али-баба» (выкуплено, 200 квадратов + территория. Полностью

оборудованное кафе, недавно проводился ремонт. На данный момент сдается в аренду)

• Кроме того осуществляются регулярные поставки в Павлодар, ГРЭС и Щидерты

Подробные фотографии всех объектов прилагаются в виде отдельных файлов.

ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСАКондитерский цех Магазин «Белочка»

Точка продаж в маг. «Тарлан» (аренда) Точка продаж в маг. «Айгерим» (аренда)

ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСАТочка продаж в маг. «Сказка» (аренда) Точка продаж в ТЦ «Сарыарка» (аренда)

Кафе «Али-Баба» Кафе «Али-Баба», летний зал

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА

1. Ротационно-конвекционная печь (Россия, 26 листов) – 1шт; 2. Отсадочная машина Rheon (Япония, 170кг продукции в час) – 1шт; 3. Отсадочная машина Mimac (Италия, 180кг/час) – 1шт; 4. Тестомес (Россия, 160кг) – 2шт; 5. Тестораскаточная машина – 2шт; 6. Мукосейка промышленная – 1 шт; 7. Миксер промышленный МТВ-60 (Россия, 60 литров) – 2 штуки; 8. Миксер промышленный (Китай, 1шт 60л, 2шт по 40л) – 3 штуки; 9. Конвейер для глазировки шоколадом (Италия, не использовался, в идеальном состоянии) –

1шт; 10. Запаечная упаковочная машина для коробок «экран» (Турция) – 1шт; 11. Глазиратор пряничный – 1шт; 12. Вафельница промышленная – 1шт; 13. Морозильные шкафы Ariada (Россия) – 8 шт; 14. Холодильные шкафы Polar (Россия) – 3шт; 15. Морозильные камеры Атлант (Россия) и Indesit – 6шт; 16. Морозильный ларь – 1шт; 17. Охлаждаемый кондитерский стол – 1шт; 18. Рабочие столы (нержавеющая сталь) – 18шт; 19. Плиты индукционные – 4шт; 20. Листы (400шт ), поддоны , телеги для печи (16 шт., вместимость 26 листов), прочий инвентарь

1. Цех


1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт;2. Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C

соответственно) – 2шт;3. Печь конвекционная – 1шт; 4. Расстоечный шкаф – 1шт; 5. Рабочий стол (сталь) – 1шт;6. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 1 шт7. Морозильный ларь – 1шт;8. Морозильная камера – 2шт;9. Холодильный витринный шкаф – 1шт; 10. Холодильные витрины для напитков (не наши, от поставщиков) – 3шт;10. Морозильная витрина для мороженого (не наша, от поставщиков) – 1шт;11. Морозильная витрина для субпродуктов (пельмени, манты и т.д.) – 1шт;12. Неохлаждаемая витрина – 1шт;13. Стеллажи для продукции.

2. Магазин «Белочка»


1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт; 2. Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C

соответственно) – 2шт; 3. Печь конвекционная Unox – 1шт; 4. Расстоечный шкаф – 1шт; 5. Печь для пиццы 2х секционная Matricola (Италия) – 1шт; 6. Блинница профессиональная 2х секционная – 2шт; 7. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 1 шт8. Морозильный ларь – 1шт;9. Морозильная камера – 1шт;10. Холодильная камера – 1шт;11. Стол рабочий (Сталь) – 1шт;12. Стеллажи для продукции;13. Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины)

3. Магазин «Тарлан»


1. Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 1шт; 2. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт;3. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 2шт;4. Печь конвекционная Unox – 1шт;5. Расстоечный шкаф – 1шт;6. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 2 шт;7. Стеллажи для продукции;8. Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины).

4. Магазин «Айгерим»

1. Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 2шт; 2. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт;3. Неохлаждаемая витрина – 1шт;4. Стеллажи для продукции.

5. Магазин «Сказка»

1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт; 1 год2. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт;3. Морозильный ларь – 1шт;4. Стеллажи для продукции.

6. Магазин «Сарыарка»

ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество

Шоковая заморозка тортов и пирожных

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 5 суток при температуре 4-6 °C• 6 месяцев при температуре -18 °C

Полностью готовый к продаже продукт, не нуждающийся в доготовке, оформлении и т.д.

Шоковая заморозка полуфабрикатов из слоеного теста

Например: Печенье, Круассаны, Пицца, Слойки и т.д.

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 1 недели при температуре -18 °C

Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи

1

ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество

Шоковая заморозка полуфабрикатов из песочного теста с любым наполнителем

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 6 месяцев при температуре -18 °C

Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи или в цеху

Шоковая заморозка продуктов питания

Например: Пельмени, Вареники, Манты, Хинкали, Чебуреки и т.д.

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 6 месяцев при температуре -18 °C

Необходимо приготовление непосредственно в месте продажи или в цеху

2

ТЕХНОЛОГИИ Важно! На все перечисленные технологии имеются технические условия, утвержденные СанПин Республики Казахстан

3Вышеописанные технологии дают производству ряд преимуществ1) Возможность доставки продукции в другие города (при наличии рефрежерированных автомобилей);2) Максимально рациональное использование рабочего времени на производстве (нет необходимости в ежедневном спешной заготовке продукции, можно заморозить ее наперед, что очень эффективно в праздничный период);3) Упрощенный контроль качества;4) Упрощенный контроль за воровством как на производстве так и в местах продаж;5) Исключение недостачи ассортимента в местах продаж (т.к. там всегда есть замороженная продукция и продавцы сами решают, когда и сколько её приготовить) + гарантия свежести продукции;6) Гибкость производственного процесса;7) В процессе шоковой заморозки и последующей разморозки продукция полностью сохраняет вкусовые качества и товарный вид;8) Исключение возвратов и излишков продукции (ввиду увеличенного срока хранения);И многое другое

ПЕРСОНАЛ

Кондитерский цех:Кондитер (торты) – 8 человекГлавный кондитер – 1 человекПекарь – 1 человекКондитер (печенье) – 3 человекаКондитер (слойка) – 2 человекаХудожник – 2 человекаПовар – 1 человекОператор – 1 человекФасовка – 2 человекаГрузчики – 2 человекаТехничка – 5 человекОператор – 1 человек

Белочка:Продавцы – 4 человекТехничка – 1 человекПекарь – 1 человек

Тарлан:Продавцы – 3 человек!продавцы сами выпекают нужную им продукцию!Блинница – 1 человек

Сказка:Продавцы – 2 человека

Сарыарка:Продавцы – 2 человека

Айгерим:Продавцы – 3 человек!продавцы сами выпекают нужную им продукцию!

Бухгалтерия:2 человека

Итого: 48 человек

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ

Кумулятивный показатель стоимости бизнеса

Показатель 2013 2014 2015 2016 (прогноз)Выручка 168 160,8 162,4 162,0Прибыль 77,28 74 74,8 74,6Рентабельность 46,0% 46,0% 46,1% 46,0%

Средняя прибыль

75,2

млн.тенге

Приблизительная оценка активовНедвижимое имущество 50Движимое имущество 20Итого 70ROA 107%

Классический способ экспресс-оценки стоимости подобного бизнеса – чистая прибыль за 3 года.

Чистая средняя прибыль за 3 года

226 млн. тенге

Стоимость активов

70 млн. тенге

200 млн.тенге

Средневзвешенная цена Оценка Коэф-т РезультатСтоимость активов 70 0,3 21Прибыль за 3 года 226 0,7 158,2Кумулятивная стоимость 179,2

Округленная стоимость

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!Ждем ваших предложений

Казахстан, г. ЭкибастузТел. +7 (7187) 77-58-86, e-mail [email protected]

И.П. Гасанов А.А.

mailto:[email protected]

Business

Презентация по продаже действующего бизнеса