Upload
ep
View
3.638
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Существующих проектов в России немного (около 10), окупаемость проекта зависит от многих факторов, важным является определение источников дохода и наличие гарантий на их использование. Презентация не финализирована, но раскрывает некоторые аспекты работы с биогазом.
Citation preview
Биогазовые станции Рынок России и бизнес-модель
БГС «Дошино» (11.2009)
Станция расположена в Калужской области в деревне Дошино по соседству с молочно-товарной фермой «Мосмедыньагропром» на 3300 голов
Тип отходов Навоз КРС
(1800 голов)
Объем отходов 120 м3/сутки 36000 м3/год
Объем переработки зеленной массы
N/A
Выход биогаза 3500 нм3/сутки
Газо-поршневой двигатель
~ GE Jenbacher J208
Выработка э/э 320 кВт
Выработка тепла 450 кВт
Объемы реализации удобрения
90 т/сутки 30000 т/год
Размер инвестиций:
~200 млн. руб. (625000 руб./кВт)*
* Заявленная окупаемость – 5-6 лет
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
БГС СГЦ «Мортадель» (07.2011)
Станция расположена во Владимирской области на базе селекционно-генетического центра «Мортадель»
Тип отходов Свиные стоки
Объем отходов 160 м3/сутки
Объем переработки зеленной массы
N/A
Выход биогаза 3000-4000 нм3/сутки
Выработка энергии Паровой котел
ICI Caldaie 150-160 кВт
Выработка э/э N/A
Выработка тепла N/A
Объемы реализации удобрения
N/A
Размер инвестиций:
92 млн. руб. (613000 руб./кВт)*
* Оборудование – 64 млн. руб. (70%)
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
БГС «Байцуры» (04.2012)
Станция расположена в Белгородской области, на территории Грузсчанского сельского поселения Борисовского района, в районе свинокомплекса «Стригуновский»
Тип отходов Навоз свиной (16000 голов)
Объем отходов 106м3/сут.
(38690 м3 /год)
Объем переработки зеленной массы
21 т/сут. ( 7665 т/год)
Объем выработки биогаза
1918 тыс.м3/год
Газо-поршневой двигатель
GE Jenbacher J320 - 1063 кВт
Полезный отпуск э/э 7,4 млн. кВт
Полезный отпуск тепла 3200 Гкал
Объемы реализации удобрения
19 100 м3/год
Размер инвестиций:
169 млн. руб. (169000 руб./кВт)
* Заявленная окупаемость – 10 лет
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
БГС «Лучки» (весна-лето 2012)
Станция расположена в Белгородской области в селе Лучки Прохоровского района рядом с агрохолдингом ГК «Агро-Белогорье»
Тип отходов Навоз свиной Отходы МПЗ
Шлам
Объем отходов 26000 т/год 14600 т/год 1800 т/год
Объем переработки зеленной массы
26000 т/год
Когенерационные блоки
2 x 1,2 МВт
Выработка э/э 19,6 млн. кВт
Выработка тепла 18200 Гкал
Объемы реализации удобрения
66800 т/год
Размер инвестиций:
600 млн. руб. (250000 руб./кВт)*
* Заявленная окупаемость – 6 лет
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Принципиальные технологические цепочки
Навоз/Жижа/Помет
Энергетические с/х культуры
Реактор
Газгольдер
Биогаз
Опция «утилизатор»: Сжигание биогаза в факеле
Опция «котельная»: Сжигание биогаза в котле
Опция «ТЭС»: Сжигание биогаза в когенераторе
Опция «электростанция»: Турбина или генератор
Гкал
кВт•ч Гкал
кВт•ч
Система очистки до метана
Биогаз
Опция «топливная станция»: Компрессия метана
Опция «газовая станция»: Выдача метана в сеть
Метан
нм3
нм3
Биомасса
Биомасса/удобрения
Сепаратор
Опция «удобрения 1»: Жидкие удобрения
л
Система сушки удобрений
Опция «удобрения 2»: Твердые удобрения/компост
т
Опция «удобрения 3»: Качественный гранулят
т
Система очистки воды
Вода
Опция «вода»: Выдача воды
л
Опция «завод CO2»: Углекислый газ
Углекислый газ
нм3
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Источники дохода
Тепло, Гкал
Э/э, кВт•ч
Отопление (зима) Сушка леса Теплицы Обеспечение БГС
Отпуск в сети Собственные нужды Обеспечение БГС
Очистка до метана Разделение газов (PSA) Угольные системы Регенеративная водная система
Биометан (95% CH4)
Отпуск в систему газоснабжения Топливо для а/м Собственные нужды Химическая пром.
Плата за утилизацию
Отходы КРС: IV категория опасности
Удобрения Сепарация биомассы Сепарация жидкости Сушка биоудобрений Гранулирование
Удобрения разного
рода
Фасовка под розничный рынок Продажа навалом
Углекислый газ Побочный продукт от очистки биогаза до метана
CO2
~40-50% оСВ
~55% биогаза
Пищевая пром. Химическая пром. Удобрения
~40% биогаза
Техническая вода
Очистка воды и снабжение с/х предприятия
Сжигание биогаза
Прямое сжигание
Когенерация (CHP)
Микротурбины
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Оценка источников дохода
Использование КПД Ресурс Оценка Вывод
Только тепловая энергия (котел)
70% Т/э
(+) Наиболее простой способ
(-) Сезонность спроса (отопление)
(-) Ограниченный радиус поставки
(-) Необходимость инфраструктуры
Значительное
снижение
окупаемости для
масштабных
проектов
Когенерация 80% Э/э ~ 35%
Т/э ~65%
(+) Достаточно тепла для подогрева
БГС (~1/3 вырабатываемого тепла)
(+) Наилучшая эффективность
(+) Проверенные технологии
Оптимальное
решение
Только электроэнергия (микротурбины)
30% Э/э
(-) Снижение КПД БГС
(-) Высокая стоимость
(-) Невысокие мощности (до 200 кВт)
Значительное
снижение
окупаемости
Сжигание биогаза
Когенерация обладает значительными преимуществами: 1) Электроэнергия направляется на обеспечение нужд БГС (~10%) и с/х предприятия 2) Электроэнергия может отпускаться в сети 3) Тепловая энергия направляется на обеспечение нужд БГС (~30%) 4) Остальная тепловая энергия может использоваться для отопления или сушки
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Оценка источников дохода
Использование Оценка Вывод
Отпуск в систему газоснабжения
(-) Неконкурентоспособность с обычным газом
(-) Ограниченный радиус поставки
(-) Необходимость инфраструктуры
(-) Обеспечение стабильности поставок
Маловероятно в
российский рыночных
условиях
Топливо для а/м (+) Дешевый вид топлива (КПГ)
(-) Перевод техники на ГБО
Требуется оценка
потребностей и
готовности собственника
Собственные нужды (+) Автономное газоснабжение
(-) Необходимость инфраструктуры
Требуется оценка
потребностей и
готовности собственника
Химическая пром. (-) Сложности с выходом на химические
предприятия
(-) Обеспечение необходимого размера партий
Маловероятно в
российский рыночных
условиях
Очистка до метана
Происходит замещение использования биогаза для выработки э/э и т/э, при этом: 1) Рынок сбыта ограничен 2) Необходимо конкурировать с природным газом 3) Необходим опыт работы с газом (лицензии и пр.)
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Оценка источников дохода
Использование Оценка Вывод
Сепарация биомассы и жидкости
(+) Продажа жидких удобрений и биомассы
(-) Невысокая стоимость
(-) Наличие потребителей в округе
Требуется оценка рынка
Сушка биоудобрений и их гранулирование
(+) Повышение стоимости и качества удобрений
(-) Затраты тепловой энергии Требуется оценка рынка
Продажа удобрений в розницу
(+) Повышение стоимости и качества удобрений
(-) Работа по правилам розничного рынка Требуется оценка рынка
Получение экологически чистого удобрения
Удобрения образуются неизбежно - большей частью в виде волокон (порядка 40-50% массы оСВ), смешанных с жидкостью: Например, в БГС «Байцуры» коэффициент выхода удобрений – 0,5
1) Рынок сбыта – оптовый или розничный 2) Возможность повышения качества удобрений 3) Экологичность получения удобрений
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Оценка источников дохода
Плата за утилизацию отходов (экологические платежи)
Зависит от применяемых технологий
Плата за утилизацию регламентируется Постановлением от 12 июля 2003 г. №344
III класс опасности (отходы свиноводческих комплексов и птицеферм) 497,0
IV класс опасности (отходы КРС) 248,4
Реально - требования к исполнению экологического законодательства не развиты и экологи закрывают глаза на отходы с/х предприятий
При подписании долгосрочного договора на утилизацию c/х предприятию придется платить экологический взнос или его часть биогазовой станции
Требуется оценка
готовности
собственника
Возврат технической воды
Высокие капитальные и операционные затраты снижают привлекательность данного источника дохода
Получение углекислого газа
Углекислый газ – побочный продукт в случае подключения системы очистки до метана
Дополнительные капитальные затраты, ограниченный рынок сбыта
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Источники дохода
Тепло, Гкал
Э/э, кВт•ч
Отопление (зима) Сушка леса Теплицы Обеспечение БГС
Отпуск в сети Собственные нужды Обеспечение БГС
Очистка до метана Разделение газов (PSA) Угольные системы Регенеративная водная система
Биометан (95% CH4)
Отпуск в систему газоснабжения Топливо для а/м Собственные нужды Химическая пром.
Плата за утилизацию
Отходы КРС: IV категория опасности
Удобрения Сепарация биомассы Сепарация жидкости Сушка биоудобрений Гранулирование
Удобрения разного
рода
Фасовка под розничный рынок Продажа навалом
Углекислый газ Побочный продукт от очистки биогаза до метана
CO2
~40-50% оСВ
~55% биогаза
Химическая пром. Удобрения
~40% биогаза
Техническая вода
Очистка воды и снабжение с/х предприятия
Сжигание биогаза
Прямое сжигание
Когенерация (CHP)
Микротурбины
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Кредит + %
Варианты инвестирования
1.1) Создание комплекса в рамках сельскохозяйственного предприятия
Пример из российской практики – СГЦ «Мортадель» во Владимирской области
С/х предприятие Кредитное учреждение
БГС на балансе
Руб. кВт•ч Гкал
Основной эффект – экономия затрат: 1) Отсутствие платы за утилизацию органических отходов 3, 4 класса опасности в
соответствии с Постановлением от 12 июля 2003 г. №344 2) Производство электроэнергии и тепла для собственных нужд (или газа) 3) Производство и использование экологически чистых органических удобрений
Основные ограничения: 1) Капитальные издержки отразятся на себестоимости продукции 2) Отсутствие интереса сторонних компаний в участии в проекте 3) Необходимость залога (бетонный ферментер, например, неликвидный актив)
1) Биогазовая станция на балансе с/х предприятия
Кредит
Поставщик
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Сырье
Варианты инвестирования
1.2) Создание комплекса в рамках энергосервисного контракта
С/х предприятие Энергосервисная
компания
БГС на балансе
кВт•ч Гкал
Основной эффект – компенсация затрат за счет экономии ресурсов: 1) Отсутствие капитальных затрат со стороны с/х предприятия 2) Перевод на балан с оборудования через 3-5 лет за счет сэкономленных средств 3) Гибкие схемы взаиморасчетов между с/х предприятием и энергосервисной компанией
Основные ограничения: 1) Риски перекладываются на энергосервисную компанию 2) Подключение страховых механизмов и нормативно-правовой базы 3) Объём проекта только в рамках текущего энергопотребления заказчика 4) Проблемы со сбытом удобрений (долгосрочное обязательство с/х предприятия на закупку?)
1) Биогазовая станция на балансе с/х предприятия
БГС на балансе (3-5 лет) Эк
он
ом
ия
Кредит + %
Кредит
Руб.
Оборудование П
КУ
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Доля в УК Доля в УК
Варианты инвестирования
2.1) Проектной финансирование
С/х предприятие кВт•ч Гкал
Удобрения Утилизация
Основной эффект – возврат средств только за счет денежных средств проекта: 1) Широкий круг участников, обеспечивающих финансирование 2) Хозяйственная деятельность БГС отражается на обособленном балансе 3) Проектная компания служит залогом для кредитных учреждений
Основные ограничения: 1) Необходимость вложений со стороны предприятия-заказчика 2) БГС оперирует как рыночный агент с максимизацией доходности 3) Фиксация части денежных потоков через долгосрочные контракты
2) Биогазовая станция на балансе отдельной компании
Проектная компания - SPV
БГС на балансе
Дивиденды
Оборудование П
КУ
Руб.
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Варианты инвестирования
2.2) Стороннее инвестирование на основе долгосрочных контрактов
С/х предприятие кВт•ч Гкал
Удобрения Утилизация
Основной эффект – отсутствие взноса со стороны с/х предприятия: 1) Обеспечение стабильности поставок сырья и продукции БГС 2) Хозяйственная деятельность БГС отражается на обособленном балансе 3) БГС управляет профильная компания
Основные ограничения: 1) Риски невыполнения условий контракта и спекуляций со стороны предприятия
заказчика 2) Комплексность контрактных отношений
2) Биогазовая станция на балансе отдельной компании
Компания
БГС на балансе
П
КУ
Руб.
Долгосрочные контрактные отношения по каждой из статей выручки
Оператор проекта
Кредит + %
Кредит
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
Капитальные затраты
Навоз/Жижа/Помет
Энергетические с/х культуры
Реактор
Биомасса
Сепаратор
Биогаз
Базовая модель (биогазовая установка): сырье перерабатывается в базовые удобрения, биогаз не используется (сжигается в факеле)
Жидкая биомасса
Лагуна
Факел
Газгольдер
Энергетическая модель: использование биогаза с целью получения энергии
Когенератор
Газовая модель: использование биогаза для получения метана и углекислого газа
Биогаз
Система очистки
Твердая фракция
Повышение ценности удобрений: осушение и гранулирование субстрата
Система сушки
Биомасса
Исходные данные: 40000 тонн/год навоз КРС (75% влаж.) Км = 0.85 (310 дн/год)
2 млн нм3/год
1,6 МВт
GE Jenbacher J312
CAPEX0+25 млн. руб.
Эл. мощность – 625 кВт Тепловая мощность – 692 кВт
CAPEX0=55 млн. руб. Оборудование = 55% Строительство = 40%
Прочее = 5%
A) CAPEX0+20 млн. руб. B) CAPEX0+40 млн. руб.
Метан A) Отдача в систему B) Заправка а/м
CAPEX0+20 млн. руб.
~80 млн. руб. 115000 руб./кВт
Удобрения Продажа Собств. нужды
40 кВт (эл) 400 кВт (т)
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012
OPEX – GE Jenbacher J312 - 625 кВт
Проведение ТО
600000 евро (2009)
Название Наработка, ч Кол-во ТО Материалы, € Работы, €
ТО2000 2000 24 763 358
ТО10000 10000 2 5711 1661
ТО20000 20000 2 51505 5417
ТО30000 30000 1 63478 7405
Плановый капремонт
60000 1 180000
Стоимость ГПД
Потребление масла
0,3 г/кВт•ч при 4654000 кВт•ч (Км=0,85) – 1396 кг масла
Mobil Pegasus 705 – 27000 руб. за 208 л (~185 кг)
204000 руб./год
16,2 млн. руб. за 8 лет эксплуатации или 2 млн. в год
38 тыс. руб. за 1 кВт электрической мощности
OPEX - ~0,5 руб./кВт•ч при условии проведения капитального ремонта
E. Paradeev - Saint-Petersburg - May 2012