Upload
jan-ruzicka
View
927
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
2016
Рынокe-commerceвЧехии
Чехия-окновЕвропу
Е-commerceрыноквЧехии2016
Объемчешскогоe-commerce
2012 2013 2014 2015 2016
Оборотчешскогоe-commerce
51млрдCZK
58млрдCZK
67млрдCZK
81млрдCZK
ожидается96млрд
CZK
(курсEUR/CZK-27)
Самыепродаваемыекатегориитоваров:
1.Электроника,бытоваятехника,HW;
2.Товарыдлядомаисада;
3.Одежда,обувь;
4.Косметикаипарфюмы;
5.Продуктыпитания;
Доляe-commerceнаобщемretail-8,1%(2016–ожидаетсяростдо10%)
Самойперспективнойкатегориейсбыстрымростомявляетсяпродажапродуктовпитания.
Е-commerceрыноквЧехии2016
Мобильныминтернетомпользуетсябольшечем3миллионалюдей.
10,5млн
КоличестворегулярныхпользователейИнтернета:
ПроникновениеИнтернетавЧехии
6,7млн
КоличествонаселенияЧехии:
КоличествопользователейИнтернетанезависитотколичестванаселениягорода,доляпользователейочень
равномерная.
Интернетомпользуется98%населенияЧехии,возраста18-69лет.
72%гражданимеетдоступкинтернетунадому.
86%населенияимеетдоступк3Gсетям.
Демографиячешскогопокупателя
Мужчины
Пол
Женщины
9,5%Общее
образование
27,2%Среднее
образование
39,9%Среднее
образованиепоспециальности
23,4%Высшее
образование
Возраст:
16%
25%
21%
21%
17%
15-25лет
25-34лет
45-54лет
35-44лет
55+лет
26-35лет
(данныеисследованияAPEK)
Возраст:(данныеисследованияGemius)
36-45лет
46-56лет56-65лет
12-25лет
22%
20%
66-75лет
33%
16%
13%
5%
Е-commerceрыноквЧехии2016
Е-commerceрыноквЧехии2016
Главныеигрокивe-commerceЧехии
Мульти-магазины:
Электроника,бытоваятехника:
Одежда,мода:
Модныеаксессуары:Парфюмыикосметика:
www.alza.czwww.kasa.czwww.mall.cz
Детскиетовары:
Домисад:
www.4home.czwww.mountfield.czwww.tchibo.cz
Товарыдляспорта:
www.sportobchod.czwww.snowboards.czwww.sportisimo.cz
www.vivantis.czwww.stoklasa.cz
www.parfums.czwww.parfemy.cz(Vivantis)www.krasa.cz(Vivantis)www.elnino.cz
www.czc.czwww.levneelektro.czwww.datart.cz
www.prodeti.czwww.feedo.cz
www.astratex.czwww.zoot.czwww.sam73.cz
Количествоинтернет-магазиноввЧехии:>37000
Е-commerceрыноквЧехии2016
Е-commerceвЧехии
e-commerceвоборотах:Крупныеигрокичешского
млрдмлн
млрдмлн
млрдмлнмлрд
млн
млрдмлн
млрдмлн
Е-commerceрыноквЧехии2016
Чешскийe-comerceв1Q2016
Всебольшеигроковпредлагаютдоставкунавторойдень,вбольших
городах-SDD.
всравнениис2015годом.
Оборотыинтернет-магазиновЧехиивырослидо18% 1892CZK(70EUR)
Средняястоимостьзаказа:
1,92%Средняяконверсия:
всехзаказовсделаноизПК
86,5%8%
всехзаказовсделаноизсмартфонов,
годовойростдо133%
Среднийсрокдоставкизаказа:2,6суток
Е-commerceрыноквЧехии2016
Способыоплатывчешскомe-commerceДоляспособовоплатыв
Чехии:
2014год 2015год
(данныеHeureka.cz)
Наложенныйплатеж
Оплатаналичнымивточкевыдачи
Оплатакартойonline
Банковскийперевод
Платежнаякнопка(быстрыйперевод)Отсрочкаплатежа
PayPalидругое
Наложенныйплатеж
Оплатаналичнымивточкевыдачи
Оплатакартойonline
Банковскийперевод
Платежнаякнопка(быстрыйперевод)Отсрочкаплатежа
PayPalидругое
29% 29%
9%
9%
2%
2%
1%
7%
10%
4%
8%
13%
39% 38%
Доляналоженногоплатежа
Доляоплатыкартойонлайн
Вcross-borderпокупкахсамымчастымспособомоплатыявляетсяоплатабанковскойкартойиPayPal(безопасностьплатежа).
Е-commerceрыноквЧехии2016
Почемучешскиепокупателилюбятналоженныйплатеж?
(данныеисследованияAPEK)
Привычка,нетпотребностивдругомспособе
оплаты
Недовериекдругимспособам
оплаты
Боятся,чтонеполучится
провестиоплатукартой
Неимеютинформацииодругихспособах
оплаты
Интернет-магазиннепредлагаетдругойспособ
оплаты
Способыоплатывчешскомe-commerce
ПоисковикивЧехии
Е-commerceрыноквЧехии2016
ВЧехиидолгоудерживалсвоипозициилокальныйпоисковикwww.seznam.cz.
ВпоследниегодыSeznamначалсущественноуступатьвпоискепозицийGooglе.Поопытупользователей,Googleлучшевыдаетрезультатыпоиска.Seznamвыигрываетсвоимкаталогомтоварови
прайс-агрегаторомwww.zbozi.cz.
Любимымсервисомтакжеявляетсяwww.mapy.cz.
[email protected]самыйраспространенныйвЧехии.
Доляпоисковиковнарынке:
28%Seznam.cz
47%Google.cz
Seznam.czимеетсвоюсистемудляконтекстнойрекламы-www.sklik.cz.
ОборотSeznam.czза2015год:свыше3,49млрдCZK(130млнEUR)
В2016годуSeznam.czвыкупилобратно30%акцийотиностранныхинвесторовиявляетсяполностью
чешским.
2016
Е-commerceрыноквЧехии2016
Прайс-агрегаторывЧехии
Благодарябыстромуростурынкапродуктовпитания,появилсяwww.atoto.cz,которыйсравниваетценывсехсамыхкрупныхинтернет-
магазиновспродуктамипитания.
Сравнениеценнауслуги:
страхование
(страхование)www.srovnavac.cz
энергия
Товарные:
245.000посетителей/суткиwww.heureka.cz
155.000посетителей/суткиwww.zbozi.cz
18.000посетителей/суткиwww.srovname.cz
11.500посетителей/суткиwww.hledejceny.cz
44%покупателейпользуютсяпрайс-агрегаторамидосовершенияпокупки.
Е-commerceрыноквЧехии2016
ВвозтоваравЧехиюизтретьихстран,лимиты
0%ставкипошлиныпочтинавсетоварыизУкраины,точнуюинформациюпоконкретнойгруппетоваровможноузнатьнасайте:https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
БеспошлинныйлимитдляпочтовыхотправленийB2CB2C:22EUR(вэтусуммувходитистоимостьдоставки),пристоимостипосылкиот22до150EURнужнооплатитьтолькоНДС,напосылки,стоимостьюбольше150EUR,насчитываетсяиНДСипошлина.
[email protected]контактныйe-mailтаможниповопросампошлиныиввозатоваровнатерриториюЧехии
НДС=21,5%*(стоимоститовара+стоимостидоставки)Пошлина=X%*(стоимоститовара+стоимостидоставки+НДС)
Пошлинанасчитываетсяпоформуле:
0%
БеспошлинныйлимитдляпочтовыхотправленийC2C:45EUR(товарнекоммерческогохарактера).
СтавкаНДСвЧехии:21,5%
45EUR
Е-commerceрыноквЧехии2016
Cross-bordere-commerce
Поданнымчешскойтаможни,годовойростпосылокиз
заграницысоставляет76%всравнениис2015годом.
Самыепокупаемыекатегориитоваров:
Электроника
Самыепопулярныестраны,вкоторыхчехиделаютпокупкионлайн:
(одежда)Великобритания
(электроника)Ирландия Китай
(www.e-bay.de)Германия
(www.e-bay.com)США
ОдеждаПродуктыпитания
Е-commerceрыноквЧехии2016
Cross-bordere-commerce
Почемучехипокупаютвзаграничныхмагазинах?
данныйтоварнедоступенвЧехии
ассортиментзаграничныхмагазиновбольшечемвЧехии
ценатоваравзаграничноммагазинедешевле(сучётомоплатыналогов)
товарвзаграничноминтернет-магазинекачественнее(например,продуктыпитания)
высокаястоимостьдоставки
недоверяютзаграничнымпродавцам
неуверенностьвпростомрешениивозврататовара
Почемучехибоятсясовершатьпокупкивзаграничныхмагазинах?
языковойбарьер
(данныеисследованияANEC)
Е-commerceрыноквЧехии2016
Cross-bordere-commerce
(35000-100000EUR).
Вслучаепосылок,отправленныхвнутриЕС,получательнеоплачиваетНДСипошлины.НДСвданнойстранедолжен
оплачиватьпродавец,еслиобъемпродажвтакуюстрану
превыситграницудляобязательнойрегистрациик
НДСвданнойстране
Припокупкахвевропейскихинтернет-магазинахчехичасто
пользуютсяуслугамипосредников.Особенно
немецкиеинтернет-магазиныизвестнытем,чтодоставляюттовартольконанемецкиеадреса.Поэтомусуществуютфорвардинговыекомпании,
которыепринимаютпосылкинасвойнемецкийадреси
пересылаютихначешскийадреспокупателя.
Некоторыенемецкиеинтернет-магазиныблокируютоплатусчешскихплатёжныхкарточек.
Такиеуслугиобходятсясущественнодешевле,чемпрямаядоставка,напримерсDHL.Посредникинеберутпроцентыспокупок,считаюттолькооперацииспосылками,приёмиотправкупосылокпоЧехии.Такжепосредники
организуютвозвратытоваров.
Е-commerceрыноквЧехии2016
Cross-bordere-commerce
25/05/2016Европейскаякомиссияпредложила
Европарламентудокумент,вкоторомрекомендуетобеспечитьрегуляцию
тарифовнадоставкувнутриЕС,так,чтобыонибыли
допустимыевсемгражданамЕС.
Вдокументетакжеговоритсяотом,чтопродавецнедолженблокироватьоплатускарточек,выданныхвдругихстранахЕС,идолжнасуществоватьединая
политикадлязащитыпотребителя.
Дляпомощипотребителям,врешениирекламацийилижалобнаевропейские
интернет-магазины,работаетпортал,гдепотребитель
найдётвсюинформацию,какрешитьспорсзаграничным
интернет-магазином.
интернет-магазином:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Портал,гдепотребительнайдетинформациюорешенииспорасзаграничным
Е-commerceрыноквЧехии2016
черезЧехиюРешениедлявходанаевропейскийрынок
(MeestGroup-RosanGlobal).
1.ЭкспортпродукцииизУкраинывЧехию–затаможкавУкраине,доставкавЧехию,
растаможканатерриторииЕС
3.ДоставкапотерриторииЧехии,Словакии,Румынии,Венгрии,Польши–компанияZasilkovna.cz(www.zasilkovna.cz).
Comgate.cz(www.comgate.cz).
2.СкладированиеврежимеfulfillmentвЧехии–компания
4.ПродажапотерриторииЧехиипосредствомчешскихплощадок.
Е-commerceрыноквЧехии2016
длядоставкипостранамЕСZasilkovna.cz–надежныйпартнер
Сотрудничествосбольшечем8000интернет-магазинами
Свыше450точеквыдачивЧехиииСловакии
В2016годуточкавыдачибудетвкаждомгородеснаселением5000+также,будетувеличеноколичествоточеквыдачив
Румынии,ВенгриииПольше
Доставканаточкивыдачистоимостьюот35CZK(1,3EUR)
Каждаяточкавыдачиработаетврежимеприем/выдачапосылок
НекоторыеточкивыдачивЧехииивдругихстранахработаюткакshow-room
www.zasilkovna.cz
Е-commerceрыноквЧехии2016
дляскладированиятовароввЧехии(fulfillment)Comgate.cz-надежныйпартнер
Услугиответственногохарактера(включает
холодильникиморозильныекамеры)
Колл-центрдляклиентовинтернет-магазинов.
Индивидуальнаяупаковкапопотребностямзаказчика.
Быстрыйвозвратденег(COD,наложенный
платеж).
Ежедневныйрепортинг.
Состояниескладаитрекингзаказовонлайн,APIдляпередачиданных
ирекламации.Решениевозвратов Отправказаказов
поступившихдо15:00втотжедень.
Маркировкатоваров(штрихкоды,наклейки)
Модернизированныескладскиепомещения,
страхованиетовара,протипожарнаябезопасность.
2складавЧехии(ПрагаиПардубице),1складвСловакии
(Братислава)
www.comgate.cz
Е-commerceрыноквЧехии2016
Каквывестисвойтоварнаевропейскийрынок(практическиесоветы)
1.Если хотите продавать через европейские площадки (интернет-магазины), видеале, товар должен быть на складе на территории ЕС или данной страны. Вбольшинствекатегорийтоваровевропейскийпокупательнебудетждать,покаВыдоставите товар из Украины, а большинство площадок не захочет с Вамисотрудничать.
2.Почтовый формат не всегда сработает. Такой вариант уместен только в томслучае, если Ваш товар оригинальный или он продается и в ЕС, но у Вассравнительно дешевле. Беспошлинный лимит в ЕС - 22 EUR, поэтому цену дляпокупателянужнопросчитатьсучетомуплатыналоговитаможенногооформленияпосылок.
3.Выдолжнысуметьпредоставитьконкретнуюинформациюпотовару,атакжеегоцену. Особенно чешские покупатели (в этом смысле и площадки) требуютконкретнуюинформациюосебе.
Е-commerceрыноквЧехии2016
Каквывестисвойтоварнаевропейскийрынок(практическиесоветы)
МывсегдаготовыВампомочь!
4. Вы должны суметь предоставить образцы товара, как показатель качетсвасвоейпродукции.
5. На некоторые виды товаровможет требоваться сертификация. Или по законуилидобровольная.Добровольнаясертификацияповышаетшанснауспехпродажитовара.
6.Оченьредко уВасполучитсянайтиодногопартнеранадистрибьюциюсвоеготовара,которыйсэнтузиазмомбудетзаниматьсяэтим.НасамомделеВасниктонеждетивыработатьдлясебясвоеместонарынке-жестокийбой.
Е-commerceрыноквЧехии2016
www.bonami.czПлощадкадляразмещения
товаровкатегорий:Мебель
Декор длядома
Товары длякухни Игрушки
Модныеаксессуары
BonamiработаетвЧехии(www.bonami.cz),Польше(www.bonami.pl)ивСловакии(www.bonami.sk).
Е-commerceрыноквЧехии2016
www.bonami.cz
(идеально40–120продуктов).
Bonamiутверждаетспоставщикомпредлагаемый
ассортимент
СистемаработысBonami.cz:
Bonamiипоставщикподписываютдоговор.Финансовыеусловия:минимум10процентовскидкиот
рекомендованнойценытовара.Bonamiзабираетсебемаржу35-40%.
ПоставщикпредоставляетBonamiкачественныефотографиитоваров
идетальноеописаниевсехтоварныхпозиций.
Bonamiзапускаетрекламнуюкампаниювовсехстранах.
Кампания,какобычно,длится1неделю.
Послеокончаниякампании,поставщикдолжен
доставитьнаскладBonamiопределенноеколичество
товаров.Конечнымпокупателямтовар
отправляетBonami.Bonamiрасплачиваетсяс
поставщикомвтечении14днейотдатыпоставкитоваровнасклад.
Хорошоработаюткомбинированныекомпании,укоторыхассортиментизнесколькихкатегорийтоваров.
Е-commerceрыноквЧехии2016
СкриншоттаблицыодобренныхBonamiукраинскихпроизводителей:
www.bonami.cz
ОдобреноBonami Комментарии КомментарииСайтпроизводителя
Е-commerceрыноквЧехии2016
СтатистическиеданныепоЧехии
165,6млрдEURВВП2015-
экономическиактивногонаселения:5.418.346
Количество
3%РостВВП1Q2016-
5,7%БезработицавЧехии
вЧехии-26.467CZK(980EUR);
1Q2015-28.152CZK(1043EUR)
Средняязарплата
0,4%(апрель2016)Инфляция-
Свыше26%покупателейтратитбольше20.000CZKзагод
Средняягодоваятратапокупателявe-commerce:6423CZK
(238EUR)
10.524.784НаселениеЧехии(2015):
Е-commerceрыноквЧехии2016
РужичкаЯн
ЕкатеринаТринос
+38(093)9596665
+38(095)2830999