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e-PLAN 고객등록 절차 ( 요약 )
e-Plan 로그인 가입설계동의서발행
가입설계동의서출력
동의서 서명
주민번호전자수집
( 휴대폰 App/ARS)
가입설계동의서스캔
e-Plan 고객등록 저장 완료
고객명 , 연락처 , 발행번호
동의서 상단 자동인쇄
고객명 , 연락처 입력
발행번호 발급 (9 자리 )
고객대면
동의서 서명
설계사번호 , 동의일자 ,
고객명 , 발행번호 입력
※ 주민번호 전자 수집
완료 ( 必 )
동의서 발행번호 입력
‘ 주민번호 가져오기’ 버튼 클릭
※ 주민번호 전자 수집 완료 ( 必 )
동의서 스캔 완료 ( 必 )
고객명 수정이 필요한 경우 수정
실명인증
저장
지점 內 고객대면
동의서 상단 발행번호 , 연락처 입력
고객명 확인 (※ 향후 고객등록시 변경 가능 )
동의서 서명 여부 확인란 체크 ( 必 )
고객 주민번호 입력
저장 완료 ( 회사 시스템 전송 )
※ 휴대폰 App : ’ 흥국생명 모바일창구’
ARS : ☎ 080-130-9909
지점 內
① ② ※ 신설 ③ ④ ⑤ ※ 신설
⑥ ※ 변경 ⑦ ⑧
e-PLAN 고객등록 매뉴얼
1) e-PLAN 로그인
① 고객명 입력
2) 가입설계동의서 발행
② 고객 연락처 입력 ③ 발행 버튼 클릭
※ 화면 경로 : 고객관리 > 고객등록ㆍ조회 > 가입설계동의서 > 발행
3) 가입설계동의서 출력
② 출력버튼 클릭
① 발행번호 확인 ( 발행 신청과 동시에 ‘ 발행번호’ 자동 발급 )
※ 동의서 2 장임에 유의
4) 고객 대면 ( 동의서 서명 )
① 고객 : 동의체크 ( 총 5 곳 )
② 고객 : 날짜 기입 및 서명
홍길동 1005555511 동대문지점
③ 설계사 : 서명 ④ 확인자 : 성명 기입 및 서명
※ 동의서 2 장임에 유의
5-1) 고객 대면 ( 주민번호 전자수집 - 휴대폰 App)
① ‘ 흥국생명 모바일창구’ App 실행후 , ‘ 고객주민번호수집’ 메뉴 선택
※ ‘ 흥국생명 모바일창구’ App 설치 要 ( 플레이스토어 /앱스토어 內 검색 ) ※ 화면 경로 : 개인보험 > 고객정보변경 > 고객주민번호수집
② 발행번호 입력
③ 연락처 입력 (eplan 內 발행시 입력한 고객연락처 향후 고객등록시 변경가능 )
④ 조회버튼 클릭
⑤ 성명 확인 (eplan 內 발행시 입력한 고객성명 향후 고객등록시 변경가능 )
김흥국
⑥ 고객 주민등록번호 입력
⑦ 동의란 체크 ⑧ 저장버튼 클릭
<1>
<2>
<3>
가입설계동의서 우측 상단의발행번호 9 자리를 입력해주세요 .
고객님의 휴대폰번호를 입력해주세요 .
000 ( 성명 )고객님이 맞습니까 ?
맞으면 1 번 , 틀리면 2번을 입력해주세요 .
1 번
가입설계동의서를 잘 읽고 서명하셨나요 ?
맞으면 1 번 , 틀리면 2번을 입력해주세요 .
1 번
고객님의 주민등록번호 13 자리를 입력해주세요 .
저장되었습니다 .통화를 종료합니다 .
5-2) 고객 대면 ( 주민번호 전자수집 -ARS)※ ARS 전화 연결 ( ☎ 080-130-9909)
000000-0000000 이 맞습니까 ?
맞으면 1 번 , 틀리면 2번을 입력해주세요 .
1 번
6) 가입설계동의서 스캔
① 스캔버튼 클릭
※ 동의서 2 장임에 유의
② 설계사번호 , 동의일자 , 고객명 , ‘ 발행번호’ 입력후 적용버튼 클릭 ( 주민번호 전자 수집 완료 必 )
③ 검증버튼 클릭④ 등록버튼 클릭
발행번호
7) e-PLAN 고객등록
① 발행번호 입력② ‘ 주민번호 가져오기’ 버튼 클릭 ( 주민번호 전자수집 완료 , 동의서 스캔 완료시에만 가능 )④ 고객명 수정이
필요한 경우 수정
000001831
김흥국 7506281******③ 성명 , 주민번호 가져옴