Факторы роста и развития

Магазины как социальная сеть

Консолидация рынка товаров и услуг

Борьба за регионы

Рынок электронной коммерции в России

Петровский АлексейГлавный аналитик Price.Ru & BegunХолдинг RAMBLER&Coapetrovsky@price-team.ru

мы к одежде и обуви как к категориям относимся прохладно. Это усложнило бы наши процессы.

«Юлмарт» — это скорее социальная сеть с прикрученной логистикой, нежели

наоборот. Все ритейлы становятся маркетплейсами. Например, вы заходите на «Амазон», вбиваете в поиск «кофеварка» — и вам показывают сколько-то новых кофеварок, сколько-то бэушных. Но там нет пока кроссбординга, когда находящийся за границей товар вы тоже видите как возможный для покупки. Поэтому будущий продукт ритейла — это когда вы ищете фарфоровый набор, например, и во-первых, видите новые наборы в России, во-вторых, новые наборы за рубежом, в-третьих — новые наборы по распродаже (опять же в России и за рубежом), в-четвёртых, — бэушные. Вот из этого всего множества вы можете выбирать. В России, в нашем понимании, они должны быть доступны в течение 1–2 дней, из-за рубежа — в течение 5 дней. — Вы описали такого киллера: Avito, плюс «Яндекс.Маркет», плюс eBay, плюс…— Мы называем это «кузькина мать невероятной мощности».— Когда она у вас появится?— Первый этап в этом году. Это интеграция хотя бы в пилотном режиме с собственной курьерской службой, работа с посылками. Интеграция хотя бы с одним, а лучше с парой зарубежных поставщиков. Это мы сначала сделаем для Питера. Тут у «Юлмарта» модель такая: мы сразу не замахиваемся на всё пространство, а начинаем в Питере, чтобы жители увидели возможности, а мы всё отработали в тестовом режиме. То, что мы строим, называется «центр исполнения заказов». Они доступны для покупателя. Работают 24 часа в сутки. Важное отличие — что они B2B и B2C. У Amazon эти центры исполнения заказов недоступны для покупателя и непрозрачны с точки зрения запасов. Этим отличается второе поколение интернет-ритейла от первого.

“… «Юлмарт» — это

скорее социальная сеть с прикрученной логистикой

Дмитрий Костыгин“…

ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ

ТРАФИК ОБЩИЙ И ПО СТРАНАМ

25.1% США05.5% ВЕЛИКОБРИТАНИЯ05.1% РОССИЯ

ПОКУПКИ ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ

ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ТОРГОВЛЯ»

Россия отстаёт всего на 3%. Уже заметны эффекты консолидации рынка.

→ ПОКУПКИ ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ

ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ФИНАНСЫ»

Россия отстаёт уже на 34% от среднемирового.* напр., подкатегория «Страхование» отстаёт от среднемирового уже в 5-6 раз

ПОКУПКИ → ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ

ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ТЕЛЕКОМ»

Россия отстаёт от среднемировых показателей почти в 2 раза.

ПОКУПКИ ФИНАНСЫ → ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории«ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА»

Россия отстаёт от среднемировых показателей на 10%.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ

ПОКУПКИ ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ → ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

2002 (2) UK2003 (4) JAPAN2003 (3) GERMANY

2006 (5) FRANCE2007 (2) ISRAEL2007 (4) POLAND

2011 (4) RUSSIA2013 (7) BRAZIL2014 (4) UKRAINE (exp.)

Достижение 50% доли (лет с 25% → 50%)

Internet users as percentage of population (WorldBank data)

ПОЧТИ 50% трафика на сайте «ПОЧТА РОССИИ» ПРИХОДИТСЯ НА СЕРВИС ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОСЫЛОК

russianpost.ru38%

post-tracker.ru15%

17track.net8%

gdetoedet.ru8%

alitrack.ru8%

gdeposylka.ru7%

myparcels.ru6%

russianpost.ru

post-tracker.ru

17track.net

gdetoedet.ru

alitrack.ru

gdeposylka.ru

myparcels.ru

trackitonline.ru

moyaposylka.ru

edost.ru

print-post.com

track-chinapost.com

track-trace.com

postabot.ru

robotrack.ru

trackchecker.info

СЕРВИСЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОСЫЛОКтрафиковые доли, H1’2015

Развитие кросс-бордера спровоцировало рост ряда вспомогательных сервисов. «ПОЧТА РОССИИ» начинает возвращать свои позиции, но недостаточно уверенно.

Зарубежные (восточные) игроки с большей экспертизой перехватывают целевые функции: сервисы отслеживания поставок, логистики, рекламные каналы.В ближайшем будущем: платёжные и социальные сервисы.

Google Trends: Относительная популярность по регионам РоссииЗапрос «ПОЧТА РОССИИ»

Google Trends: Относительная популярность по регионам РоссииЗапрос «АЛИЭКСПРЕСС»

Classifieds58826%

MARKETPLACE32715%

CROSS-BORDER58826%

E-COMMERCE/1072933%

ozon.ru

mvideo.ru

ulmart.ru

dns-shop.ru

svyaznoy.ru

wildberries.ru

citilink.ru

eldorado.ru

lamoda.ru

enter.ru

aliexpress.com70%

ebay.com21%

amazon.com6%

dx.com3%

ТРАФИКОВЫЕ ДОЛИ РОССИЙСКОГО E-COMMERCE: 10’2014-03’2015Маркетплейсы, Классифайеды, Кросс-бордер, Топ-10 российского e-commerce

RussiaTOTAL

million sessions6 months

Classifieds588

10%MARKETPLACES

3276%

CROSSBORDER

588

11%

E-COMMERCE TOTAL4 081

73%

RussiaTOTAL

million sessions6 months

aliexpress.com70%

ebay.com21%

amazon.com6%

dx.com3%

ТРАФИКОВЫЕ ДОЛИ РОССИЙСКОГО E-COMMERCE: 10’2014-03’2015Маркетплейсы, Classifieds, Кросс-бордер, ВЕСЬ российский e-commerce

TOP MARKETPLACES/CLASSIFIEDS %SHARERUSSIAN TRAFFIC: 2YEARS, WEEKLY, FEB’2015

Трафиковые данные

% работы с корзиной (от аудитории)

1. Алиэкспресс – влияние низкого среднего чека на работу с корзиной2. Digital & Vasko – конверсионный «хаос» (+/- закуп трафика? ассортимент?)3. Ulmart – заметно снижение % работы с корзиной сезона «осень-зима»4. Westwing – высокий средний чек → конверсия ниже

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15

aliexpress

ulmart

citilink

oldi

digital.ru

vasko.ru

westwing

❶

❹

❷

❸

❷

“… «Юлмарт» — это скорее социальная сеть с прикрученной логистикой

Дмитрий Костыгин