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This Presentation shall not be deemed an indication of the state of affairs of the Company, historically, in the future or on the date hereof. No representation or warranty, expressed or implied, is made by the Company, or any of its respective directors, officers, employees, financial advisors or agents as to the fairness, accuracy or completeness of the information, projections, forecasts and opinions contained in this Presentation, and no liability whatsoever is accepted by any such person in relation to any such information, projection, forecast or opinion. Further, no representation or warranty, expressed or implied is made by the Company or any of its respective directors officers, employees, financial advisors or agents as to the achievement or reasonableness of any projections, forecasts, estimates or other statements about the future or prospects of the Company contained in the Presentation and no liability whatsoever is accepted by any such person in relation to any such projection forecast, estimate or statement.

The Presentation is not intended to, nor will it, form the basis of any agreement in respect to any proposed investment in the Transaction and the Recipient will be required to acknowledge in any such agreement that it has not relied on or been induced to enter such agreement by any representation or warranty, save as expressly set out therein.

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2

목 차

I. 회사 개요

II. 시장성

III. 결제 보안 기술과 솔루션

IV. 부록

3

I. 회사 개요

“ 강력한 보안,

안정된 플랫폼,

효율성 극대화

”5

회사 개요

㈜페이게이트. 다국적결제플랫폼통합전문기업

1998년설립, 16년간전자결제분야집중연구

3,000개이상의가맹점보유

최고레벨보안시스템

글로벌신용카드거래제공

부도방지, 사기거래, 위험거래차단시스템

주요파트너및가맹점:

‘Cross-border’ 거래에 최적화된 결제플랫폼

6

상품 및 서비스

결제 솔루션

머천트 솔루션

페이게이트 전자상거래™ 글로벌 거래 한국 거래

페이게이트 모바일 플랫폼 페이게이트 글로벌 엔터테인먼트 (출시예정)

부가 서비스

페이게이트 리스크관리 시스템™ 다중통화 처리 쇼핑링크™ 현금관리 서비스 세이퍼트™ 중계파트너 서비스

플럭인 및 플랫폼연동

쇼핑카트 플럭인

마젠토™ 워드프레스™ 엑스카트 프레스타샾

글로벌 배송업체 UPS

결제수단

신용카드, 직불카드

기타계좌이체 및 온라인뱅킹

모바일 결제

7

점유시장주요 점유시장과 목표시장

Available

TBD

8

전략 포인트

고유의 특허기술 기술 기반 신용카드 인증기술

혁신과 효율, 유연성과 경제성을 함께 갖춘 웹 표준 결제모듈

사기 및 부도위험을 최소화 하는 최상의 보안환경

대규모 거래 지원 가능한 탄탄한 기술력과 인프라

재무적 안정성

해외사업 증가로 거대시장 기회포착

9

경영진

박 소 영CEO

공동창업주

• E-PassBank 대표이사 역임

• JukeBox 대표이사 역임

이 동 산CTO

공동창업주

• 공인 정보보안기사

• JMI 연구원

신 동 욱CFO

재무관리이사

• 삼일 회계법인

• 신우 회계법인

10

조 직

대 표 이 사

마케팅 및 영업

국내 해외

기 술

개발실 기술 지원

행 정

경영지원인사 재무 회계

서울, L.A., 동경, 홍콩

다국적, 다문화 기업

글로벌 결제서비스에 최적화된 조직

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II. 시장성

글로벌 전자상거래시장2018년까지 주요 6개 시장 307조원 규모로 성장 예상

$3,410

$1,423

$1,043

$589

$357

$109

$8,020

$3,014

$1,510

$1,504

$1,651

$704

$0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000

US

UK

Germany

Australia

China

Brazil

단위: 천만 불세계 소비성향

2013

2018

2018년까지 평균연간 성장률 18.8%

미국: 18.7%

영국: 16.2%

독일: 7.7%

호주: 20.6%

중국: 35.9%

브라질: 45.2%

13

예상 시장

순이익: $3.02M순이익: $9.1M

순이익: $0.75M

순이익: $7.3M

한국소비자

해외쇼핑몰

소비추세

전체 소비량: $1,194M 전체 소비량: $2,029M

전체 소비량: $298M 전체 소비량: $1,522M

해외소비자

한국쇼핑몰

소비추세

2013년 2018년

전체 거래: $1,492.0M 전체 거래: $3,551.0M

연평균성장률11.2%

연평균성장률38.5%

연평균성장률18.9%

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시장 기회

Outbound Cross-border Spending Inbound Cross-border Spending

페이게이트 수수료 수익$15,979,441(2013년 $37.8M)

2013년~2018년 평균 연간성장률 33.4%

거래 처리량 - $532.6M

시장 점유율 - 15%

(2013년 $125.9M)

전체국내외전자상거래소비량 $3,551M

(2013년 $1,492M)

소비물량 – 2018년 $2,029M

전체수수료수익 $60.9M (2013년 $35.8M)

소비물량 – 2018년 $1,522M

전체수수료수익 $45.7M (2013년 $9.5M)

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글로벌 전자상거래의 난제

대한민국의 공인인증서 문제

한국의 소비자는 공인인증서를 통해 온라인쇼핑 (2014년 4월 현재)

해외 소비자들에게 상품을 팔려는 한국 머천트에게는 장벽

한국 정부 공인인증서, 플러그인 문제 이슈화

페이게이트 웹 표준 플랫폼과 웹 표준 결제 서비스 준비완료

콜렉팅 에이전트의 수요증가

아마존, 라쿠텐, 타오바오와 같은 주요 해외오픈 마켓의 한국 머천트 유입증가

참여증대, 효율성, 시장성장 위해 콜렉팅 에이전트가 필수

페이먼트 게이트웨이 ---> 콜렉팅 에이전트로서의 입지 상승

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안정된 온라인 결제 수요

다국간 전자상거래에서는 온라인 결제가 주요 성공요인

온라인결제에서는 결제성공률이 중요함

까다로운 환경에서도 수수료, 결제대행업, 운영, 부도 및 사기거래 위험부담에 대한 비용을 줄여서 머천트 및 오픈마켓의 수요를 충족

효율적이고 보안 강화 된 결제 프로세스가 다국간 전자상거래의 성공요인

영역별로 다양한 전자상거래 환경과 요구사항에 응대필요

다국간 거래임에도 브라우저, 운영체제, 사용기기에 제한이 없음

효율적인 동시에 간편 실행되는 웹표준에 기반한 구성

위험부담을 최소화 하고 효율적인 결제보안 증대

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경쟁 우위위험관리, 보안

㈜페이게이트

경쟁우위

독자적기술력

보안 & 위험관리체계

최상위신용도유지

방대한경험과노하우

유연성과적응력

다양한파트너쉽

•웹표준 준수•모든 브라우저 .•모든 웹표준 디바이스 대응

•전자 금융기관•한국 주요 VAN사 네트워크•한국 전체 카드사 가맹계약

•PCI DSS Level 1 준수•부도방지 시스템™

•국가별 결제수단 통합모듈 지원

•금액인증™

•프로파일결제 ™

•금액인증•부도방지 시스템•프로파일 결제™

• 16년 이상의 업계경력

18

글로벌 전자결제 시장

온라인 결제대행

콜렉팅 에이전트

아마존, 라쿠텐, 이베이 등 해외 오픈마켓을 목표로 하는 소형 머천트에게

페이게이트는 결제대행과 콜렉팅 에이전트 역할 모두 수행

차세대 결제 방식

신용카드 사용률이 비교적 낮은 저개발 국가를 대상

선불형카드가 주요한 결제수단 (동남아, 남미)

개인간 거래, 개인과 기업간 , 기업과 기업간 거래 통합 결제

소셜네트워크형 글로벌 결제 서비스 필요성 대두

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III. 결제 보안기술과 솔루션

결제 플랫폼웹표준 글로벌 페이먼트 게이트웨이

최신 웹 2.0기반 결제대행

유저 인터페이스

Active-X, 팝업 없는

유저 인터페이스

스마트폰, 아이폰, e-book, 아이패드, PDS, 스마트 TV 등 모바일기기상결제가능

인터넷 익스플로러 외에크롬, 사파리, 오페라, 파이어폭스 등 모든 운영체제 서비스 가능

OpenPayAPI™

멀티 PG – 특허

금액인증™ – 특허

프로파일 결제

다국어 지원

다국통화 지원

• 170개 이상의 표시통화

• 24개 소비자 결제통화

부도방지시스템™

• 신용카드 부도율 -0.28% (2013년)

PCI DSS (카드지불산업데이터 보안표준)

• PCI DSS 버전 2.0 레벨 1 준수

• 2008년 부터 매년 PCI 보안 감사 수행 중

16년 역사를 가진 글로벌결제 전문기업

숙련된 기술 및 운영진

철저한 보안정책과 규정

웹표준 준수 자체 기술 기반 결제솔루션

최고 수준의 보안과위험관리

방대한 경험과 노하우

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최신 웹 표준

웹 표준 준수 글로벌 결제 대행

최신 웹 2.0 기반 유저 인터페이스

영어, 중국어, 일본어, 한국어 다국어 시스템지원

다양한 인코딩 지원 (EUC-KR, UTF8, ASCII, Shift-JIS, EUC-JP, Big5, GB2312)

브라우저, 디바이스, 운영체제에 제한 없음

HTML5, 자바스크립트 지원으로 모든 브라우저, 운영체제 및 디바이스 이용가능

모바일 및 스마트TV, 기타 모든 디바이스 지원

OpenPayAPI 제공

페이게이트 최신 결제모듈

머천트 요구사항에 맞춘 쌍방향 유저 인터페이스 제공

웹 페이지에 싱크 됨, 팝업이나 새로운 페이지 이동 불필요

가장 효율적이고 가장 간편하면서 웹 표준 준수하는 인프라

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최고의 안정성

무결성 보안

PCI DSS (카드지불산업 데이터 보안표준) 레벨 1 준수 *

• 2008년 첫 인증 획득 이후로 국내유일

주요 인증형식 모두 지원 – Visa 3D Secure™ etc

한국 전자상거래 상호운용성 표준 준수

금액인증™, 프로파일 결제 특허출원

철저한 보안정책과 규정

부도율 0% 도전

인증된 FDS™ (부도방지 시스템) – 신용카드 부도율 2013년 0.28%

가장 안전하고 믿을만한 결제 솔루션

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최첨단 글로벌 인프라

주요 전자상거래 시장을 커버함

미주권 – 모든 주요 신용카드

유럽 – 모든 주요 신용카드, 계좌이체

중국 – 모든 주요 신용카드, 중국은련 카드결제, 알리페이, 텐페이

일본 – 모든 주요 신용카드, 계좌이체

한국 – 모든 주요 신용카드, 계좌이체, 모바일결제 등

미화달러, 유로화, 중국위안, 일본엔화, 영국파운드, 홍콩달러, 대만달러, 싱가폴달러, 캐나다달러, 호주달러, 태국바트, 러시아루블화, 한국원화 포함하여 총 24개국 결제통화 지원

주요 툴과 플러그인 이용한 간편 연동

마젠토, 워드프레스, 프레스타샾, 엑스카트 지원

SNS에서는 간편 쇼핑링크™ 지원

페이스북, 구글플러스, 트위터 포함한 모든 SNS, 이메일, 문자메시지 통하여 이용가능

머천트는 QR코드로 간편하게 쇼핑링크 생성가능

가장 유연하고 신축성 있는 결제 솔루션

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페이게이트 글로벌 송금 서비스(REMITTANCE SERVICE)

글로벌 송금 / 크로스보더 송금

중국, 일본 등 아시아 내로부터 한국으로 모이는 자금을 정산 대행하는 서비스 : 현재 9년차 제공중

한국 내의 자금을 외국으로 대행 송금 서비스 : 현재 4연차 제공 중

한국, 일본, 싱가폴, 홍콩, 호주, 영국, 미국에 법인 설립

글로벌 송금을 위한 자체플랫폼(Seyfert)을 개발하여 자체 사용 중

블럭체인 기술을 기반으로 한 원장관리

PCI DSS 최상위 보안감사

다년간 숙성된 AML / KYC

안정적인 재무구조

8개국 인재들의 조직구성

글로벌 최신 기술 보유한 보안핀테크 기술 인력 + 금융권 전문가 ( CPA. 금융당국출신 변호사) 등이 페이게이트 구성원

25

26

글로벌송금플로우예시 :해외등록금및생활자금송금서비스

학생대학

학부모

현지파트너사

페이게이트

1. 등록금납부통지

2. 학생등록금통지전달

3. 학생등록금통지전달

4. 가상계좌생성후전달

5. 가상계좌정보전달

6. 등록금납부할가상계좌정보전달

7.

가상계좌정보전달

9.

입금통지

8.

가상계좌입금(교육비 + 생활자금)

10.

입금통지

11.

교육비전달

12.

교육비전달

페이게이트글로벌송금서비스

미국 / 일본 / 홍콩

한국에서미국으로

-한달기준약 100건의거래. 평균거래금액약30,000USD

한국에서일본으로

-한달기준약 10건의거래. 평균거래금액약 500USD

한국에서홍콩으로

-한달기준약 10건의거래.평균거래금액약 50,000USD

외국에서한국으로

-한달기준약 3000건의거래. 평균거래금액 200USD

글로벌송금서비스관련설명링크 https://km.paygate.net

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-거래규모예상및전략, 매뉴얼링크

최상의 온라인 결제대행

글로벌 전자상거래상의

온라인 결제시스템 우량회사

최적의 보안및 위험관리

방대한업계경력과

노하우

독자적자체개발

결제솔루션기술

웹 표준준수

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금액인증™VISA 3D™ 대비

금액 인증™ VISA 3D SECURE™

개요/인증 코드 본인 아이디 정보 불필요 신용카드 승인금액이 인증코드로 작용

카드번호, 유효기간, 패스워드, CVV2 등의 인증코드 필요

카드 발행사 문의 불필요 필요

해외거래 애플리케이션및 설정

거래에 제한이 없고 사전준비 불필요 3-D 보안 관련 약관 동의와 사전설정 필요

플럭인 사양 바이너리 플럭인 불필요 어떤 플랫폼이든 가능

바이너리 플럭인 필요 플랫폼에 의존

인증실패 확률 6자리 인증코드 – 1/1,000,000

(0.0001%) 4자리 신용카드 패스워드 –

1/10,000 (0.01%)

인증코드 유효기한 일회사용 ( 조절가능 ) 삭제되지 않는 한 영구적

결제 성공률** 85% 이상 60%

확장성 전화기 등 키패드 기반 기기로 확장 가능 신용카드에 한함

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페이게이트 VS. 국내 경쟁사경쟁우위

페이게이트® OPENPAYAPI 일반 지불대행사

개요 국내와 해외거래를 동시에 관리하는 최신

결제 솔루션 한국 거래만을 다루는 낙후된 결제 솔루션

웹표준 준수 최신의 웹 2.0 오픈 표준 준수 웹표준 준수 하지 않음 Active-X와 익스플로러에만 치중

플랫폼 의존도 의존도 없음, 팝업 및 별도 페이지 불필요 부가 프로그램 및 바이너리 플러그인 설치에 의존하고 팝업 및 별도 페이지 필요

호환성 스마트폰, 스마트티비, 어떤 기기에서도

호환가능 각 기기별로 별도의 플럭인 개발필요

효용/적응력 및개발의 용이

높음 HTML 인보이스와 자바스크립트로 개발이

용이하고 고객사 맞춤형 지원가능

낮음 개발 및 고객 맞춤형 지원이 어려움

다국어 지원 영어, 일본어, 중국어, 한국어 지원 다국어 지원 불가

보안 수준 한국 유일 PCI DSS 레벨 1 획득 PCI DSS 해당사항 없음

다국간 거래에서현지통화 결제여부

실시간 환율 반영하여 지원 가능 결제 금액과 청구 금액이 동일함 부도 발생 비용 상대적으로 낮음

지원 불가 환율변동으로 결제금액과 청구금액 불일치 부도발생비용 상대적으로 높음

30

IV. 부록

Leader of Global Online Payment Gateway

해외 국내

신용카드/직불카드

브랜드/발행사

VISA 마스터 카드 어메리칸 익스프레스 JCB 다이너스 클럽 중국 은행연합

국민 외환 비씨 신한 삼성 현대 롯데

인증 방식

페이게이트 자체개발 금액인증™ 비자측 승인Verified by VISA 마스터카드® 시큐어코드™ JCB / 제이시큐어™ 어메리칸 익스프레스 세이프키®

페이게이트 자체개발 금액인증™ BC카드 ISP, Misp(모바일 아이에스

피) VISA 안심클릭, 모바일 안심클릭

부가 옵션

프로파일 결제™ - 정기결제용 다국통화 처리

결제수단

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해외 국내

계좌이체

ABN AMRO (네덜란드) Aktia Bank (핀란드,

스웨덴) Alipay.com (중국) Bank of Tokyo-

Mitsubishi UFJ (일본) Barclays (영국) Banco do Brazil (브

라질) BNB Paribas (프랑스) Citi Bank (미국) Commerz Bank (독일) Commonwealth Bank

(호주) la Caixa (스페인) Danske Bank (덴마크,

핀란드, 아일랜드, 노르웨이)

Deutsche Bank (독일) DnBNOR (노르웨이) Fortis (벨기에, 네덜란

드)

Garanti (터키) Handelsbanken (스웨

덴) HSBC(영국) JYSKE Bank (덴마크) Lloyds TSB (영국) Mizuho Bank (일본) Nordea Bank (덴마크,

에스토니아, 핀란드, 라트비아, 리투아니아, 노르웨이, 폴란드)

NatWest (영국) Santander (스페인) Sumitomo Mitsui Bank

(일본) Pohjola Bank (핀란드) Post Bank (독일) Post Bank (일본) Sofort Ueberweisung

(벨기에, 독일) Turkiye Bankasi (터키)

농협 시티뱅크 하나은행 외환은행 국민은행 신한은행 제일은행 우리은행 광주은행 경남은행 제주은행 대구은행 전북은행 부산은행 신용조합 새마을금고

농협 상호 저축 은행 우체국 신용 보증 기금 수협

모바일결제

스마트폰 결제 스마트폰 결제 휴대폰 소액결제

기타 텐페이 (중국)

결제수단

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