Upload
promua
View
303
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Как развивался малый e-commerce в Украине в 2014 году.
Что такое малый e-‐commerce
§ До 100 заказов в день § Нет амбиций построить национальный бренд § Очень ограниченные инвестиции и небольшой штат
§ Два основных сегмента клиентов § Дополнительный канал продаж к существующему бизнесу (Стратегия И а не ИЛИ)
§ ProC2C/microB2B (деревни Taobao)
Заказы и GMV (товарооборот)
* По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
0
50
100
150
200
250
300
350
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Заказы
, шт ('000)
GMV, uah ('000 000)
Заказы*: +126% GMV (UAH)*: +166% GMV (USD)*: +87%
Заказы: +253% GMV: +220%
UAH USD заказы
Количество Премиум клиентов на Prom.ua
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
2012 2013 2014
+46% 2014/2013
+56% 2013/2012
(‘000)
2012 2013 2014
Количество заказов через корзину на одного продавца
* Компании с продажами
+25% / год
Продажи через корзину (Q3 2014)
420 млн грн. 700 тыс. шт.
0 50 100 150 Millions
GMV, UAH ('000 000)
0 50 100 150 200 250 Thousands
Заказы, тыс.шт
одежда, обувь, аксессуары
строительство
Техника и электроника
спорт, развлечения, хобби
товары для дома
электрооборудование
оборудование и товары для предоставления услуг мобильные телефоны,
смартфоны авто-‐, мото
мебель и фурнитура
652
1 413
430
489
336
1 365
507
1 312
596
996
0 500 1000 1500
Средний чек в топ 10 категориях (Q3 2014)
600 грн Весь портал
одежда, обувь, аксессуары
строительство
Техника и электроника
спорт, развлечения, хобби
товары для дома
электрооборудование
оборудование и товары для предоставления услуг
мобильные телефоны, смартфоны
авто-‐, мото
мебель и фурнитура
UAH
Средняя инфляция за 10 мес 2014
* По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
одежда, обувь, аксессуары
строительство
Техника и электроника
товары для дома спорт, развлечения, хобби
авто-‐, мото
мобильные телефоны, смартфоны
оборудование и товары для предоставления услуг
Сельхозпродукция, техника и оборудование
красота и здоровье
-‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Прир
ост с
редн
его чека
Прирост заказов
+126% Количество заказов
+17% Средний чек
+20% Инфляция (Госкомстат)
+42% Курс доллара
Заказы между регионами Q3 2014
10% 8%
4% 4%
23%
34%
2% 3%
16% 9%
23%
4% 7% 1%
1% 6%
Продавцы Покупатели
Одежда, обувь, аксессуары Q3 2014
652 грн Средний чек
Строительство Q3 2014
1413 грн Средний чек
Техника и электроника Q3 2014
430 грн Средний чек
Заказы в городах миллионниках (2014q3 vs. 2013q3)
-‐40% Донецк
+78% Города миллионники
+69% Украина
Окупированные территории: Крым
-‐21%
-‐63%
-‐65%
-‐59%
-‐85%
-‐52%
-‐49%
-‐95%
-‐13%
-‐73%
89%
85%
63%
83%
102%
150%
79%
68%
184%
155%
-‐100% -‐50% 0% 50% 100% 150% 200%
одежда, обувь, аксессуары
товары для дома
Сельхозпродукция, техника и оборудование
оборудование и товары для предоставления услуг
товары для детей
спорт, развлечения, хобби
красота и здоровье
мобильные телефоны, смартфоны
строительство
электрооборудование
Крым vs. Украина
Продажи компаний в регионах
Окупированные территории: Донецк и Луганск
одежда, обувь, аксессуары
строительство
товары для дома
Техника и электроника
авто-‐, мото
Сельхозпродукция, техника и оборудование
красота и здоровье
спорт, развлечения, хобби
медицина
продукты питания, напитки
14%
16%
-‐10%
6%
14%
12%
8%
7%
8%
-‐42%
89%
184%
85%
99%
77%
63%
79%
150%
82%
50%
-‐100% -‐50% 0% 50% 100% 150% 200%
Луганск/Донецк vs. Украина
Продажи компаний в регионах
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014
Сред
няя оц
енка
Коли
чество новых отзы
вов, (‘000 шт/мес)
1
2
3
4
5
Средняя оценка
Отзывы о компаниях
оценка
85% клиентов продлевают платные пакеты
§ Даже несмотря на Донбасс/Крым и кризис, малый екоммерс получает выгоду от онлайн торговли
Способы оплаты:
§ Наличными курьеру § Наложенный платеж Нова Пошта § Предоплата на карту ПриватБанка § Комбинированный платеж (предоплата + наложенный платеж)
Нова Пошта – лидер по межрегиональной доставке с долей
более 90%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
01.01.13
01.02.13
01.03.13
01.04.13
01.05.13
01.06.13
01.07.13
01.08.13
01.09.13
01.10.13
01.11.13
01.12.13
01.01.14
01.02.14
01.03.14
01.04.14
01.05.14
01.06.14
01.07.14
01.08.14
01.09.14
Заказы с доставкой через "Новую Почту"
Заказы
Рост мобильного екоммерса
§ 10% заказов с мобильных устройств § 20-25% прогноз на конец 2015 года § 40-70% прогноз на 3 года в зависимости от категории
Прогноз на следующий год
§ Доля e-commerce в ритейле будет расти § Доля маркетплейсов (малого e-commerce) в e-
commerce будет расти § Стратегия И а не ИЛИ будет утверждаться в эффективности для оффлайна/онлайна
§ Рост к-ва заказов на Prom.ua будет 60-80% § GMV в долларах на Prom.ua вырастет на
45-70%
Спасибо за внимание