Upload
navitoring
View
84
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
5-е ежегодное исследование
рынка мониторинга транспорта
АЛЕКСАНДР СЕЛИВАНОВИсполнительный директор
Omnicomm
Москва 21.04.2015
1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
до 100 литров топлива«МЕРТВАЯ ЗОНА»
• Производители, разработчики
• Дистрибьюторы
• Интеграторы
• Сервисные станции
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯСБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
1223 участников рынка в РФ и СНГ
ноябрь-декабрь 2014 года
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
до 100 литров топлива«МЕРТВАЯ ЗОНА»
• Программное обеспечение
• Бортовые терминалы
• Датчики уровня топлива
• Тахографы
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯСБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
2. РЫНОК МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2014ОБЪЕМ РЫНКА, НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Объем новых подключений на рынке мониторинга транспорта РФ и СНГ в 2014 году:
340 000 терминалов
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
2010 2011 2012 2013 2014 -
100,000
200,000
300,000
400,000
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ШТ ТС
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ОБЪЕМ РЫНКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, ШТ ТС
2010 2011 2012 2013 2014 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2014ТЕРМИНАЛЫ: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Производитель ТС, шт Доля рынка
1 ТехноКом 54 000 16%
2 ГалилеоСкай 48 000 14%
3 Omnicomm 32 000 9%
4 Teltonika 19 000 6%
5 СКАУТ 16 000 5%
6-8 Fort Telecom 6 000 2%6-8 Ритм 6 000 2%6-8 Микро Лайн 6 000 2%
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ТЕРМИНАЛЫ: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА В %
2010 2011 2012 2013 20140
5
10
15
20
25
ТехноКом ГалилеоСкай Omnicomm
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2014ПО: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Разработчик ТС, шт Доля рынка
1 Gurtam 110 000 32%
2 ТехноКом 52 000 15%
3 Omnicomm 29 000 9%
4 СКАУТ 18 000 5%
5 Fort Telecom 7 000 2%
6-7 Ритм 6 000 2%
6-7 Локарус 6 000 2%
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ПО: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЮЧЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА В %
2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
Gurtam ТехноКом Omnicomm
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
3. РЫНОК ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ТОПЛИВА
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2014ОБЪЕМ РЫНКА, ПРОНИКНОВЕНИЕ
до 100 литров топлива«МЕРТВАЯ ЗОНА»
Объем установок датчиков уровня топлива на рынке РФ и СНГ в 2014 году:
210 000 штПроникновение на рынок мониторинга транспорта62%
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2010-2014УСТАНОВКИ, ШТ
2010 2011 2012 2013 2014 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2010-2014ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК СМТ, %
2010 2011 2012 2013 2014 -
10
20
30
40
50
60
70
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2014
Производитель шт Доля рынка
1 Omnicomm 125 000 60%
2 Технотон 22 000 10%
3 Эскорт 16 000 8%
4 РКС 5 000 2%
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2011-2014ДИНАМИКА ДОЛЕЙ ЛИДЕРОВ В %
2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
60
Omnicomm Технотон Эскорт Не исп. ДУТ
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
4. ТАХОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ТАХОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 2014
Объем установок тахографов в РФ в 2014 году:
100 000 шт
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
РЫНОК ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 2014ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Установлено, шт Доля рынка
1 Штрих-М 35 000 35%
2 Инкотекс 22 000 22%
3 Атол 19 000 19%
4 Континентал 14 000 14%
5 КЗТА 2 000 2%
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
РЫНОК ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СМТ ПО ИНТЕГРАТОРАМ
СМТ48%
СМТ / Тахографы
41%Тахографы
11%
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
5. ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Упоминаний Лояльность
Gurtam 344 76%
ТехноКом 131 79%
Omnicomm 118 70%
СКАУТ 112 74%
ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМРАЗРАБОТЧИКИ ПО
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Упоминаний Лояльность
ТехноКом 177 59%
ГалилеоСкай 216 40%
Omnicomm 193 47%
Teltonika 134 28%
ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕРМИНАЛОВ
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Упоминаний Лояльность
Omnicomm 662 86%
Технотон 108 65%
Эскорт 78 47%
Эпсилон 64 47%
ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМПРОИЗВОДИТЕЛИ ДУТ
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Упоминаний Лояльность
Штрих 351 30%
Меркурий 224 26%
Атол 305 22%
Континентал 184 16%
ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМПРОИЗВОДИТЕЛИ ТАХОГРАФОВ
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ОБЪЕМ РЫНКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, ШТ ТС
2010 2011 2012 2013 2014 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ