D

insightATA

Рынок e-commerce в России.9 месяцев 2014 годав вопросах и ответах

Борис Овчинников

Data Insightисследования и консалтинг

Eretailforum 2014 3 октября

D

insightATA

Повторение пройденного Объем российского рынка e-commerce за 2013 г.:

520 млрд. рублей (B2С внутри России)

в т.ч. онлайн-продажи материальных товаров

350 млрд. рублей

Рост рынка в 2013 г. +25% в рублях (+22% в USD)

Более 30 миллионов онлайн-покупателей

Более 200 тысяч интернет-магазинов (формально)

D

insightATA

Вопрос #1

Как быстро растет посещаемостьинтернет-магазинов?

D

insightATA

Ответ #1

Посещаемость вообще не растет

D

insightATA

Стагнация посещаемости

дек.13

янв.1

4

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

июн.14

июл.14ав

г.14

сен.14

-10%

-5%

0%

5%

10%

7%

4%

-2%

-6% -5% -5% -5%

2% 2%

-2%

Рост количества посетителей,в %% к аналогичному периоду

предыдущего года

* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов

D

insightATA

Почему посещаемость «затормозила»?

Закольцованный процесс:

снижение спроса

пересмотр прогнозовсокращение

маркетинговых бюджетов

D

insightATA

Динамика спроса: примерAu

g/13

Sep/

13

Oct

/13

Nov/

13

Dec/

13

Jan/

14

Feb/

14

Mar

/14

Apr/

14

May

/14

Jun/

14

Jul/1

4

Aug/

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

51%

37% 38% 35% 35%

21%15%

8% 4% 2%

Запросы «интернет-магазин», млн. в месяцРост за год (усреднение за 3 месяца)

Источник: wordstat.yandex.ru

Динамикапоискового

спроса

D

insightATA

Вопрос #2

Возможен ли интенсивный,а не экстенсивный рост?

D

insightATA

Ответ #2

Да, интенсивный рост возможен – за счет роста конверсии в разы

D

insightATA

Рост конверсии: примеры

• Lamoda.ru: рост конверсии в 2013 г. на 30%

по посещаемости + 55% к 2012 г. vs

по количеству заказов +103% к 2012 г.

• Wildberries.ru: рост конверсии в текущем году

в 1,5-2 раза

• Ряд интернет-магазинов электроники и техники:

рост количества заказов в разы при нулевой или

отрицательной динамике посещаемости

D

insightATA

Динамика конверсии

• В среднем по крупным интернет-магазинам рост

конверсии за 12 месяцев составил +11%

• Интернет-магазины фокусируются на привлечении

более качественной аудитории и больше дорожат

каждым потенциальным клиентом ...

• ... и посетители чаще приходят за необходимыми

покупками, а не чтобы просто «поглазеть»

D

insightATA

Вопрос #3

Увеличивается ли количествоонлайн-покупок?

D

insightATA

Ответ #3

Да, количество онлайн-покупокрастет, но чувствуют это немногие

D

insightATA

Рост количества онлайн-покупок

• Август 2014 к августу 2013: +15%

это рост количества заказов (размещаемых в

сутки) в сумме по 200 крупнейшим интернет-

магазинам

• в целом по рынку (с учетом средних и мелких

интернет-магазинов) рост меньше - около +10%

D

insightATA

Рост количества онлайн-покупок

• Основная часть прироста рынка «съедается»

несколькими быстрорастущими крупными

игроками

• У половины интернет-магазинов из топ-200

количество заказов в августе 2014 г. было меньше,

чем в августе 2013 г.

• Худшие (на данный момент) для рынка месяцы –

апрель и май ?

D

insightATA

04/1

4

05/1

4

06/1

4

07/1

4

08/1

4

09/1

485%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

91% 89% 90%

94%

96%

105%

Индекс количества заказовв ведущих интернет-магазинах,100 = среднемесячный уровеньза июль 2013 – июнь 2014

Количество заказов в динамике

D

insightATA

Вопрос #4

Как быстро растетобъем онлайн-продаж?

D

insightATA

Ответ #4

Важна не только цифра роста,но и его механика

D

insightATA

Инфляционный рост

• Средний курс доллара:

январь – сентябрь 2013 31.6

январь – сентябрь 2014 35.4 (+12%)

• Импортные товары стали на 12% дороже =>

• => средний чек растет даже при переориентации

части покупателей на более дешевые товары

D

insightATA

Рост онлайн-продажСлагаемые роста:

• Увеличение количества онлайн-заказов на 15%

• Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных

пункта

• Рост среднего чека на 8-10%

Итого рост объема рынка (I пол. 2014 к I пол. 2013)

+25% в рублях или +12% в долларах

D

insightATA

Динамика рынкаОбъем онлайн-продаж материальных товаров

в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей

2010 2011 2012 2013 2014

240

320

405

520

660

178225

280350

440

билеты и цифровые товарыматериальные товары

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях, консалтинге и аналитике в

области Интернета

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru

Что такое Data Insight?